阿里研究院：2018中小企业跨境B2B发展报告

2018年全球跨境电商市场发展深度分析和预测Economic And Market Analysis China IndustyResearch Report 2018前言“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围“重磅数据”系列研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。

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目录第一节美国电商市场现状和发展分析 (7)一、美国电商格局概览 (7)二、沃尔玛线下零售龙头 (11)三、GAP (16)第二节英国电商市场发展和趋势分析 (20)一、欧洲电商格局概览 (20)三、ASOS：英国垂直电商龙头 (26)三、Boohoo：快速成长的自有品牌垂直电商 (31)第三节东南亚国家电商发展和趋势分析 (34)一、东南亚国家电商市场发展现状 (34)二、东南亚电商市场规模 (35)三、电商发展水平低 (37)四、三方面优势使得东南亚电商市场增长空间巨大。

(39)五、东南亚市场电商发展程度低 (41)第四节印度电商市场发展分析和预测 (44)一、印度电商市场处于成长阶段 (44)二、印度电商竞争分析 (45)三、亚马逊印度市场布局分析 (46)四、印度本土电商巨头Flipkart (47)五、印度支付巨头Paytm (48)第五节中东电商市场发展分析 (52)第六节全球跨境电商发展分析 (58)一、从海外零售到传统外贸接连洗牌，跨境电商应运而生 (58)二、效率至上、以销定产，跨境电商持续替代传统外贸 (65)三、由代工走向品牌，跨境电商推动中国品牌弯道超车 (68)第七节中国企业海外电商风口红利分析 (72)一、“价廉+物美”，供应链优势提供中国出口核心竞争力 (72)二、国内红海市场常年竞争，电商运营能力全球领先 (75)三、国家政策鼓励出口模式创新，“一带一路”释放政策红利 (76)第八节垂直电商典领先企业分析 (78)1、垂直电商典范：火箭集团全球布局广阔市场 (78)二、Zalando (79)三、Lazada：携手阿里，打造东南亚地区第一电商平台 (83)四、 Jumia：非洲市场商机无限，拓展商贸一体化 (86)第九节国内主要电商公司分析 (91)一、跨境通 (91)二、浔兴股份 (93)三、华鼎股份 (95)四、天泽信息 (96)图表 1 美国电商：亚马逊+eBay=40.4% (8)图表 2 中国电商：阿里巴巴+京东=63.7% (8)图表 3 美国实体零售商正在积极拓展线上零售业务 (9)图表 4 美国知名服装品牌公司纷纷自营线上垂直电商网站 (10)图表 5 2015 年美国中型的电商收入占比最大 (11)图表 6 近十年沃尔玛营收始终低个位数增长 (11)图表 7 沃尔玛营收超六成来自美国本土 (12)图表 8 沃尔玛净利润逐年下跌，16 年为 136 亿美元 (12)图表 9 沃尔玛线下单位面积收入 13 年开始逐年下降 (13)图表 10 沃尔玛线上业务比重 2016 年提升至 5.0 (14)图表 11 沃尔玛线上业务增速远超过线下 (14)图表 12 沃尔玛电商板块收购分“技术型-平台型-内容型”有序展开 (15)图表 13 GAP 经多年发展步入成熟阶段 (16)图表 14：GAP 近两年净利润连续下跌 (16)图表 15 GAP 门店面积始终较稳定 (17)图表 16 GAP 线下实体店平效近三年下滑 (17)图表 17 GAP 线上收入比重持续上升至 12 (18)图表 18 GAP 线上收入增速超过线下 (19)图表 19 欧洲 B2C 电商市场持续 15-20 高增长 (20)图表 20 跨境电商在欧洲网购消费者中逐渐推开 (20)图表 21 较高收入水平使欧洲网购者相对不在意价格 (21)图表 22 欧洲移动 App 购物市场空间潜力大 (22)图表 23 英国 B2C 电商规模保持 10+%增长 (23)图表 24 英国人均年 B2C 电商网购额快速上升 (23)图表 25 2016 年英国 B2C 电商规模占全欧洲的 37.1 (23)图表 26 英国电商占 GDP 比重 7.16%，居欧洲第一 (24)图表 27 2016 年鞋服、电子产品居英电商销量前二 (24)图表 28 2015 年英国一半的鞋服产品为网购购买 (25)图表 29 2016 年 ASOS 是英国垂直服装电商第一位 (26)图表 30 ASOS 成立以来营业收入保持双位数以上增长 (27)图表 31 线下零售低迷促使净利润连续下滑 (27)图表 32 ASOS 平台成交额双位数增长 (28)图表 33 ASOS 英国外市场占营收比重已达 6 成 (28)图表 34 综合型平台亚马逊在英国电商市占率骤降 (29)图表 35 英国 4 大垂直类纯电商市占率提升迅猛 (29)图表 36 Boohoo 营收五年内变 10 倍 (31)图表 37 16 年净利润 2446 万英镑已与 ASOS 相当 (32)图表 38 通过数据分析开发 TALL 等特色系列 (33)图表 39 Boohoo 海外市场比重16 年达38% (33)图表 40 东南亚、中东国家电商市场尚处发展“初始期” (34)图表 41 东南亚、中东国家电商渗透社会零售比重基本低于 3% (35)图表 42 东南亚 6 大国家电商市场总规模近五年增速保持 20+%高增长 (35)图表 43 “一带一路”沿线贸易占中国贸易比重上升 (36)图表 44 东南亚占一带一路沿线贸易额近一半 (36)图表 45 2016 年东南亚主要六国 GDP 比重 (37)图表 46 2016 年东南亚六国电商市场规模比重 (37)图表 47 东南亚国家互联网普及率差异大 (38)图表 48 东南亚国家人口与财富分布极不均衡 (39)图表 49 东南亚年轻人口比例更庞大 (40)图表 50 东南亚人均银行账户数量少，支付普及低 (40)图表 51 阿里巴巴在东南亚市场全面领先于亚马逊（2016 年） (41)图表 52 老牌电商亚马逊在东南亚市场份额逐年下滑7 (41)图表 53 新电商 Lazada 挑战 Amazon 市场地位 (42)图表 54 亚马逊、阿里巴巴、京东在东南亚积极布局，其中阿里巴巴通过并购Lazada 实现领先 (42)图表 55 2016 年印度线上零售市场规模再度高速攀升 (44)图表 56 服装鞋类和消费电子是印度电商主要品类 (45)图表 57 印度电商市场前五名市占率情况 (45)图表 58 Flipkart 经过多轮融资实力充足 (47)图表 59 Paytm 在印度多家主流媒体发布广告支持废钞 (48)图表 60 Paytm 支付走向街头 (48)图表 61 Paytm 可实现类似支付宝的多项便捷支付功能 (49)图表 62 未来 5 年预计阿联酋电商规模增速中东最高 (52)图表 63 沙特电商增速略低于阿联酋,预计 CAGR14% (52)图表 64 埃及人口 9170 万，电商规模仅 4.3 亿美元 (53)图表 65 阿拉伯国家电商规模中阿联酋、沙特居前二 (53)图表 66 2016 年阿联酋在中东互联网渗透率最高 (54)图表 67 中东多国经济发达，阿联酋、沙特居前列 (55)图表 68 中东国家互联网普及程度高，但电商渗透率低 (55)图表 69 阿联酋：老牌电商市占率逐年下降 (56)图表 70 阿联酋：本土电商、垂直电商市占率猛增 (56)图表 71 Amazon 并购 Souq，实现在中东主要国家市占率超 50% (56)图表 72 中东国家互联网普及程度高，但电商渗透率低 (57)图表 73 美国网络零售额增速超 10%，高于总零售额增速 (58)图表 74 英国总零售额增速平稳，网络零售拉动增长 (59)图表 75 中国在全球率先启动线上消费需求爆发 (60)图表 76 近年来主要市场线上零售额占比重持续提升 (60)图表 77 2014 年起梅西百货与诺德斯特龙盈利能力快速下降 (61)图表 78 2012 年起彭尼百货大幅关店 (62)图表 79 亚马逊收入持续 20+%高增长 (62)图表 80 亚马逊第三方卖家 GMV 增速快于自营 (63)图表 81 2016 财年速卖通 GMV 继续增长 20% (64)图表 82 近五年环球易购营业收入持续高增长 (64)图表 83 全球主要市场线上零售额占比，海外市场增长空间巨大 (65)图表 84 2016 年出口跨境电商贸易宏观格局图 (66)图表 85 跨境电商出口总额近五年持续增长 (66)图表 86 跨境电商出口B2C 占比逐年提高 (67)图表 87 跨境电商打破外贸中间环节提供价格优势 (67)图表 88 跨境电商解决海外市场品牌推广的诸多难点 (68)图表 89 BrandZ 中国出海品牌 30 强中，多家跨境电商品牌强势崛起 (70)图表 90 跨境电商企业形成多级梯队 (71)图表 91 中国出口规模全球占比第一，彰显供应链优势巨大 (72)图表 92 我国出口结构中最重要组成部分为电子制造品（占比 48%）和服装产品（10%） (73)图表 93 中国服装出口在世界服装出口中占据重要位置 (74)图表 94 德国 Rocket Internet 对中美电商市场敬而远之 (75)图表 95 天猫 GAP 官方店铺采用真人模特多张图片展示 (75)图表 96 亚马逊 GAP 官方店铺仅有一张样图直接陈列 (76)图表 97 各部委制定出口税收政策，鼓励跨境电商出口行业发展 (77)图表 98 Zalando 营收稳定增长 (80)图表 99 Zalando 平台 GMV 保持高增长 (80)图表 100 Zalando 毛利率稳定，费用控制良好 (81)图表 101 2014 年起 Zalando 扭亏为盈 (81)图表 102 公司营收逐步从本土走向国际化 (82)图表 103 Zalando 进入欧洲 48 国中的 15 个国家 (82)图表 104 Lazada 营业收入快速增长，15 年仍大幅亏损 (83)图表 105 Lazada GMV 数倍增长 (84)图表 106 Lazada 新加坡站添加淘宝入口 (85)图表 107 Jumia 获得火箭集团、高盛、安盛等投资 (86)图表 108 2016 年重组为 Jumia 集团，囊括多个垂直电商 (86)图表 109 Jumia 进入非洲 59 个国家地区中的 23 个 (87)图表 110 Jumia 在尼日利亚电商市场份额大幅超过 Konga (88)图表 111 2016 年公司 GMV 略有下降 (88)图表 112 ：2016 年公司营业收入略有下降 (89)图表 113 跨境通“出口+进口+供应链服务”业务格局 (91)图表 114 跨境通内生主业持续增长，外延并购增添新亮点 (92)图表 115 价之链主要业务结构 (93)第一节美国电商市场现状和发展分析跨境电商行业进入高速成长期，巨头亚马逊、速卖通、eBay 享受红利高速增长，国内的跨境电商出口企业生存空间如何？我们认为：国外与中国在消费习惯方面存在显著差异，使得淘宝、京东一样的全品类、全市场寡头在国外市场难以出现，海外的垂直细分电商发展空间巨大。

2018年跨境电商行业市场调研分析报告目录1. 从海外零售到传统外贸接连洗牌，跨境电商应运而生 (7)1.1 欧美实体零售全面下行，海外线上消费快速扩容 (7)1.2 效率至上、以销定产，跨境电商持续替代传统外贸 (16)1.3 由代工走向品牌，跨境电商推动中国品牌弯道超车 (19)2. 三大优势发力，中国企业尽享海外电商风口红利 (22)2.1 “价廉+物美”，供应链优势提供中国出口核心竞争力 (22)2.2 国内红海市场常年竞争，电商运营能力全球领先 (25)2.3 国家政策鼓励出口模式创新，“一带一路”释放政策红利 (27)3. 美国电商市场：综合大平台与垂直电商各领风骚 (30)3.1 美国电商格局概览：规模巨大、生态各异 (31)3.2 沃尔玛：传统线下零售龙头，拥抱电商业务 (35)3.3 GAP：最早布局，国民品牌线上开店 (41)4. 英国电商市场：欧洲领先，力抗亚马逊 (45)4.1 欧洲电商格局概览：蓬勃发展，英国线上升级领先一筹 (45)4.2 ASOS：英国垂直电商龙头，发展成熟力抗亚马逊 (52)4.3 Boohoo：快速成长的自有品牌垂直电商 (58)5. 新兴国家市场：积极拥抱线上新时代 (61)5.1 东南亚市场：尚处发展初始期，阿里京东渐显优势 (62)5.2 中东市场：国家富裕、电商落后，洼地效应推动线上发展 (72)5.3 印度市场：发展速度全球领先，三足鼎立竞争激烈 (79)5.3.1 亚马逊：全方面投入，大力拓展印度市场 (81)5.3.2 Flipkart：本土巨头，积极融资迎战亚马逊 (82)5.3.3 Paytm 与阿里巴巴：走相反的路，做相同的事 (84)6. 垂直电商典范：火箭集团全球布局广阔市场 (87)6.1 Zalando：欧洲最大纯时尚电商，积极拓展平台业务 (88)6.2 Lazada：携手阿里，打造东南亚地区第一电商平台 (92)6.3 Jumia：非洲市场商机无限，拓展商贸一体化 (95)7. 重点企业 (100)7.1 跨境通(002640)：规模最大、布局最全的高成长龙头 (100)7.2 浔兴股份(002098)：拟收购小而精卖家典范价之链 (102)7.3 华鼎股份(601113)：拟收购全品类卖家通拓科技 (104)7.4 天泽信息(300209)：拟收购跨境电商大卖家有棵树 (105)图目录图 1：美国网络零售额增速超 10%，高于总零售额增速 (7)图 2：英国总零售额增速平稳，网络零售拉动增长 (8)图 3：中国在全球率先启动线上消费需求爆发 (9)图 4：近年来主要市场线上零售额占比重持续提升 (9)图 5：2014 年起梅西百货与诺德斯特龙盈利能力快速下降 (10)图 6：2012 年起彭尼百货大幅关店 (11)图 7：亚马逊收入持续 20+%高增长 (12)图 8：亚马逊第三方卖家 GMV 增速快于自营 (12)图 9：2016 财年速卖通 GMV 继续增长 20% (13)图 10：近五年环球易购营业收入持续高增长 (14)图 11：2015 年下半年起线下龙头与线上龙头市值出现严重分化 (15)图 12：2016 年出口跨境电商贸易宏观格局图 (16)图 13：跨境电商出口总额近五年持续增长 (17)图 14：跨境电商出口 B2C 占比逐年提高 (17)图 15：跨境电商打破外贸中间环节提供价格优势 (18)图 16：跨境电商解决海外市场品牌推广的诸多难点 (19)图 17：BrandZ 中国出海品牌 30 强中，多家跨境电商品牌强势崛起 (21)图 18：跨境电商企业形成多级梯队 (22)图 19：中国出口规模全球占比第一，彰显供应链优势巨大 (23)图 20：我国出口结构中最重要组成部分为电子制造品（占比 48%）和服装产品（ 10%） (23)图 21：库克在 2015 年年底接受CBS “ 60 分钟”采访时评价中国供应链优势 (24)图 22：中国服装出口在世界服装出口中占据重要位置 (25)图 23：德国 Rocket Internet 对中美电商市场敬而远之 (25)图 24：天猫 GAP 官方店铺采用真人模特多张图片展示 (26)图 25：亚马逊 GAP 官方店铺仅有一张样图直接陈列 (27)图 26：跨境电商 16、 17 年连续写进政府工作报告 (29)图 27：《新闻联播》播出中俄跨境电商贸易高速发展 (29)图 28：美国电商：亚马逊+eBay=40.4% (31)图 29：中国电商：阿里巴巴+京东=63.7% (32)图 30：美国实体零售商正在积极拓展线上零售业务 (33)图 31：近十年沃尔玛营收始终低个位数增长 (35)图 32：沃尔玛营收超六成来自美国本土 (36)图 33：沃尔玛净利润逐年下跌， 16 年为 136 亿美元 (36)图 34：沃尔玛线下单位面积收入 13 年开始逐年下降 (37)图 35：沃尔玛线上业务比重 2016 年提升至 5.0% (38)图 36：沃尔玛线上业务增速远超过线下 (38)图 37：GAP 经多年发展步入成熟阶段 (41)图 38：GAP 近两年净利润连续下跌 27.1%、 26.5% (41)图 39：GAP 门店面积始终较稳定 (42)图 40：GAP 线下实体店平效近三年下滑 (43)图 41：GAP 线上收入比重持续上升至 12% (44)图 42：GAP 线上收入增速超过线下 (44)图 43：欧洲 B2C 电商市场持续 15-20%高增长 (45)图 44：跨境电商在欧洲网购消费者中逐渐推开 (46)图 45：较高收入水平使欧洲网购者相对不在意价格 (47)图 46：欧洲移动 App 购物市场空间潜力大 (47)图 47：英国 B2C 电商规模保持 10+%增长 (48)图 48：英国人均年 B2C 电商网购额快速上升 (49)图 49：2016 年英国 B2C 电商规模占全欧洲的 37.1% (50)图 50：英国电商占 GDP 比重 7.16%，居欧洲第一 (50)图 51：2016 年鞋服、电子产品居英电商销量前二 (51)图 52：2015 年英国一半的鞋服产品为网购购买 (51)图 53：ASOS 成立以来营业收入保持双位数以上增长 (53)图 54：线下零售低迷促使净利润连续下滑 (54)图 55：ASOS 平台成交额双位数增长 (55)图 56：ASOS 英国外市场占营收比重已达 6 成 (55)图 57：综合型平台亚马逊在英国电商市占率骤降 (56)图 58：英国 4 大垂直类纯电商市占率提升迅猛 (57)图 59：Boohoo 营收五年内变 10 倍 (58)图 60：16 年净利润 2446 万英镑已与 ASOS 相当 (59)图 61：通过数据分析开发 TALL 等特色系列 (60)图 62：Boohoo 海外市场比重 16 年达 38% (60)图 63：东南亚、中东国家电商市场尚处发展“初始期” (61)图 64：东南亚、中东国家电商渗透社会零售比重基本低于 3% (62)图 65：东南亚 6 大国家电商市场总规模近五年增速保持 20+%高增长 (63)图 66：“一带一路”沿线贸易占中国贸易比重上升 (63)图 67：东南亚占一带一路沿线贸易额近一半 (64)图 68：2016 年东南亚主要六国 GDP 比重 (65)图 69：2016 年东南亚六国电商市场规模比重 (65)图 70：东南亚国家互联网普及率差异大 (66)图 71：东南亚国家人口与财富分布极不均衡 (67)图 72：优势三：东南亚年轻人口比例更庞大 (68)图 73：优势四：人均银行账户数量少，支付普及低 (68)图 74：老牌电商亚马逊在东南亚市场份额逐年下滑 (70)图 75：新电商 Lazada 挑战 Amazon 市场地位 (70)图 76：未来 5 年预计阿联酋电商规模增速中东最高 (72)图 77：沙特电商增速略低于阿联酋,预计 CAGR14% (72)图 78：埃及人口 9170 万，电商规模仅 4.3 亿美元 (73)图 79：阿拉伯国家电商规模中阿联酋、沙特居前二 (73)图 80：2016 年阿联酋在中东互联网渗透率最高 (74)图 81：中东多国经济发达，阿联酋、沙特居前列 (75)图 82：中东国家互联网普及程度高，但电商渗透率低 (75)图 83：阿联酋：老牌电商市占率逐年下降 (76)图 84：阿联酋：本土电商、垂直电商市占率猛增 (77)图 85：浙江执御 JollyChic 在中东海湾多个主要国家购物类 App 稳居第一名 (78)图 86：中东国家互联网普及程度高，但电商渗透率低 (78)图 87：2016 年印度线上零售市场规模再度高速攀升 (79)图 88：服装鞋类和消费电子是印度电商主要品类 (80)图 89：印度电商市场前五名市占率情况 (80)图 90：2017 年亚马逊月活用户量已明显与 FlipKart 处于同一水平 (82)图 91：Paytm 在印度多家主流媒体发布广告支持废钞 (84)图 92：Paytm 支付走向街头 (84)图 93：Paytm 可实现类似支付宝的多项便捷支付功能 (85)图 94：跨境通旗下 Mpow 产品在 Paytm Mall 上销售 (86)图 95：Rocket Internet 在中国、美国之外的全球范围布局电商版图 (88)图 96：Zalando 营收稳定 20+%增长 (88)图 97：Zalando 平台 GMV 保持高增长 (89)图 98：Zalando 毛利率稳定，费用控制良好 (90)图 99：2014 年起 Zalando 扭亏为盈 (90)图 100：公司营收逐步从本土走向国际化 (91)图 101：Zalando 进入欧洲 48 国中的 15 个国家 (92)图 102：Lazada 营业收入快速增长， 15 年仍大幅亏损 (93)图 103：Lazada GMV 数倍增长 (93)图 104：Lazada 新加坡站添加淘宝入口 (94)图 105：Jumia 获得火箭集团、高盛、安盛等投资 (96)图 106：2016 年重组为 Jumia 集团，囊括多个垂直电商 (96)图 107：Jumia 进入非洲 59 个国家地区中的 23 个 (97)图 108：Jumia 在尼日利亚电商市场份额大幅超过 Konga (98)图 109：2016 年公司 GMV 略有下降 (99)图 110：2016 年公司营业收入略有下降 (99)图 111：跨境通“出口+进口+供应链服务”业务格局 (100)图 112：跨境通内生主业持续增长，外延并购增添新亮点 (101)图 113：价之链主要业务结构 (102)表目录表 1：全球主要市场线上零售额占比，海外市场增长空间巨大 (15)表 2：各部委制定出口税收政策，鼓励跨境电商出口行业发展 (27)表 3：美国知名服装品牌公司纷纷自营线上垂直电商网站 (34)表 4：2015 年美国中型的电商收入占比最大 (35)表 5：沃尔玛电商板块收购分“技术型-平台型-内容型”有序展开 (39)表 6：2016 年 ASOS 是英国垂直服装电商第一位 (52)表 7：阿里巴巴在东南亚市场全面领先于亚马逊（ 2016 年） (69)表 8：亚马逊、阿里巴巴、京东在东南亚积极布局，其中阿里巴巴通过并购 Lazada 实现领先 (71)表 9：Amazon 并购 Souq，实现在中东主要国家市占率超 50% (77)表 10：Flipkart 经过多轮融资实力充足 (83)1. 从海外零售到传统外贸接连洗牌，跨境电商应运而生近年来，跨境电商行业高速发展，挤占了哪些行业的存量市场？我们认为，跨境电商行业高增长的逻辑在于其取代了传统贸易、线下零售的市场空间。

2018年阿里巴巴分析报告2018年8月目录一、为未来投资、履带式前行，浪潮之巅的互联网巨头 (7)（一）贯通批零业务，打造线上商业生态圈 (8)1、B2B时代：以批发业务为突破，供血零售业务 (8)2、C2C时代：免费&体验升级击败eBay，成就电商零售生态基石 (9)3、B2C时代：淘宝导流成就天猫，开启零售电商货币化 (11)4、大阿里时代：打通批零市场，构建CBBS电商生态圈 (11)（二）履带式前行，构建未来十年竞争力 (12)二、商业阿里：流量变现的商业生态，全渠道&全球化持续扩张 .. 16（一）营销变现流量：电商平台背后的盈利本质 (18)1、交易佣金率平稳，佣金收入增长源于天猫GMV持续增长 (19)2、电商平台背后，阿里巴巴更是国内最大广告交易平台 (20)3、搜索广告：转化率是搜索广告收入提升关键要素 (23)4、展示广告：阿里交易平台之外的品牌推广价值 (26)（二）品牌化&移动化，货币化率上行源动力 (28)1、用户习惯强化带动品类渗透深化，预计未来五年电商仍将保持25%复合增速 (29)2、货币化率提升要素 (31)（1）品牌化提升广告主付费能力 (31)（2）移动化延伸阿里平台广告位和广告价值 (32)（三）新零售：从线上到线下，重构全渠道商业生态 (36)1、新零售是线上巨头主导的线下商业变革，不同基因决定不同改造路径 (37)2、改造与创新并举，三路纵队探索大快消和大百货变革 (39)（1）业态创新与业态改造并举 (39)（2）大比例投资乃至控股，深度介入运营环节 (40)（3）大快消和大百货是两大核心涉足业态 (40)3、基于门店的即时配送网络是阿里新零售最值得期待的部分 (44)（四）跨境电商：从国内到海外，逐鹿全球电商化浪潮 (48)1、跨境出口：中国电商走向世界 (49)2、天猫国际：海外品牌入华第一站 (54)三、未来阿里：迈向全产业链商业基础设施建设 (57)（一）蚂蚁金服：金融科技超级独角兽 (57)（二）菜鸟网络：智慧物流指挥官 (65)（三）云计算：底层智慧生态的技术输出 (70)四、盈利预测：风物长宜放眼量，巨人成长正当时 (74)五、主要风险 (77)（一）互联网新势力崛起 (77)（二）新零售开拓不达预期 (77)（三）海外互联网市场竞争 (77)（四）技术变革改变行业格局 (77)从“十八罗汉”的创业团队到如今全球市值前五的互联网巨头，阿里巴巴无疑是中国近二十年互联网发展史上最浓墨重彩的一笔。

2018中国跨境电商研究报告：月入10K 34岁以下女性居多分析师：马明浩、周芳小字部分：跨境网购，哪些平台更靠谱？MobData分析师观点：1.2018年国家政策整体以扶持为大方向，提高享受税收优惠政策的交易限制；2. 一二线城市年轻女白领，“隐形贫困人口”构成了跨境电商用户的主力军；3. 享受社区分享引流红利，小红书用户数量远超网易考拉；4. 网易考拉用户男性比例接近三成，大部分高学历高收入；5.“保税仓+海外仓”将成为跨境电商物流布局大方向。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------一.跨境电商行业发展概况1.交易规模快速增长，进口占比逐年增加跨境电商，全称为“跨境电子商务”，指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。

近年来我国跨境电商交易规模快速增长，2018年预计将突破8.8万亿。

就进出口结构而言，2012-2017年间进口占比不断增长，5年间从11.5%增长至21.8%。

本报告研究对象主要聚焦在跨境进口电商平台。

Source：中国电子商务研究中心，MobData研究院整理2.跨境电商政策变化2018年国家政策整体以扶持为大方向，提高享受税收优惠政策的交易限制，降低相关进口商品关税税率。

一系列关于正规跨境电商平台政策红利的释放、税收优惠限额提高、商品清单范围增加等，为行业发展带来新的发展机遇。

Source：公开资料整理3.2018跨境电商融资分析2018年是具有相当分量的一年，资本对进口跨境电商展露信心。

Source：MobData研究院整理4.2018跨境电商梯队分布可大致将当前进口跨境电商平台进行三大梯队归类，其中第一梯队特点明显，由于分别背靠阿里和网易，天猫国际与网易考拉拥有较充沛的现金流以及流量资源，在竞争中优势明显。

2018年跨境电商行业分析报告2018年11月目录一、政策与消费需求带动跨境电商行业高速发展 (4)二、跨境进口行业 (5)1、跨境进口行业规模及相关政策 (5)2、跨境进口电商供应链生态体系 (8)（1）供应商 (9)（2）物流方面 (10)（3）选品 (11)3、跨境进口电商两大主流模式：平台型和自营型 (12)（1）平台型模式 (12)（2）自营型模式 (14)①仓储物流 (15)②跨境电商运营模式对比 (16)三、跨境出口行业 (17)1、行业规模 (17)2、运营模式 (20)（1）平台型及自营性跨境出口电商平台对比 (20)（2）跨境出口电商物流模式 (22)3、跨境通：跨境进出口业务协同配合，核心竞争力逐渐凸显 (23)（1）进出口双向布局，实现业绩快速增长 (23)（2）公司核心竞争力逐步显现，实际控制人变更助力公司发展 (25)政策与消费需求带动跨境电商行业高速发展。

截止到2018年10月，我国进出口一般贸易总额为2.2万亿美元，较去年同期增长19.1%，增速较去年同期的13.6%上升了5.5个百分点。

整体跨境贸易市场总体保持了较快增长。

同时我国近些年也不断从税收政策、建设完善跨境电商综合试验区、制度、管理和服务的创新等多方面推动、促进我国跨境行业整体快速发展。

在跨境进口方面，截止到2018年10月，我国2018年一般贸易进口金额达到10715.09亿美元，同比增长21.9%。

2017年度，我国一般贸易进口金额为10827.52亿美元，同比增长20.2%。

随着我国经济结构性调整的逐步加强，我国进口贸易占比总体来看保持了相对稳定的增长，这也为未来我国跨境进口市场创造了良好的市场环境。

在跨境出口方面，截止到2018年10月，我国2018年一般贸易出口金额达到11516.91亿美元，同比增长16.6%。

2017年度，我国一般贸易出口金额为12300.84亿美元，同比增长8.7%。

相比于近些年我国的出口贸易承压，跨境出口电商增长却一直较为稳定，我国目前跨境出口行业的目标市场主要集中在网购普及率高、物流配套设施完善的发达地区。

２０１８年跨境电商出口行业市场分析报告投资建议跨境电子商务依托互联网技术大大改善了传统贸易的多环节、低效率，近年来得以高速发展。

2016年，我国跨境电商交易规模达6.7万亿元，近五年CAGR达33.6%。

预计2017-2020年还将保持15.7%的CAGR，2020年将达到12万亿的规模。

而随着“一带一路”的推进和互联网基础设施的完善，出口跨境电商发展遇春风，2016年交易额达5.5万亿元，占跨境电商整体交易额82.1%。

在出口电商中，B2B占比较大，2013-2016年CAGR达到22.9%，2016年规模达到4.59万亿元；B2C发展迅速，交易额从2013年的1976亿元提升至2016年的0.91万亿元，2013-2016CAGR达60.0%，占出口跨境电商比重从8.23%提升至16.6%，预计2020年达到2.45万亿元规模，增长空间依然巨大。

供给端：中国制造优势仍存，政策资本助推行业成熟。

我国在服装、电子数码等产品制造方面由于产业链配套成熟，仍然有不可替代的价格和品质优势，同时随着国内对出口跨境电商政策的不断完善、各相关机构的业务流程日趋成熟，跨境电商各个环节的效率将会进一步提升，而资本的大量涌入将使行业内的有实力的龙头企业获得更多资源优势，扩大优势。

需求端：发达国家电商行业快速发展，高性价比产品受宠；新兴国家电商渗透率低，发展潜力大。

从需求驱动来看，一方面无论是发达国家还是新兴经济体，追求更高性价比的天性推动全球产品供应链的不断优化，而跨境电商是对传统效率低、中间成本高的贸易模式的一次洗礼，渗透率提升带来行业高速成长；另一方面欧美等国网购渗透率近年来持续提升，电商行业规模保持高速发展，2016年，美国电商交易额达3643亿美元，同比增长19%；英国电商交易额约708亿美元，同比增长14%。

虽然在欧美有亚马逊这样的平台型巨头主导市场，但英美市场前三大自营型电商市场份额不到15%，且多为传统线下零售巨头，因此国内跨境出口企业虽面临当地的激烈竞争，但仍有巨大的突围空间。

2018年B2B电子商务行业分析报告2018年3月目录一、行业监管体制和主要法律、法规及政策 (5)1、行业监管体制 (5)2、行业主要法律、法规和政策 (6)二、B2B电子商务行业基本情况 (8)1、电子商务的定义 (8)2、中国B2B电子商务市场的发展周期 (10)（1）探索阶段（1999-2003年） (10)（2）启动阶段（2004-2014年） (11)（3）高速发展阶段（2015年至今） (12)3、中国B2B电子商务的业务模式 (13)4、B2B电子商务平台的分类 (15)（1）以B2B电子商务服务的贸易类型分 (15)（2）以服务的行业分 (15)（3）按服务的对象分 (15)5、B2B电子商务平台盈利模式基本情况 (16)6、我国B2B电子商务市场发展规模和趋势 (18)三、“互联网+”发展基本情况 (19)1、“互联网＋”的定义 (19)2、“互联网＋”电子商务 (20)（1）积极发展农村电子商务 (20)（2）大力发展行业电子商务 (21)（3）推动电子商务应用创新 (21)（4）加强电子商务国际合作 (21)四、行业进入壁垒 (22)1、规模壁垒 (22)2、人才壁垒 (23)3、技术壁垒 (23)4、品牌影响力壁垒 (23)5、阻止进入行为壁垒 (24)五、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (24)六、影响行业发展的因素 (25)1、有利因素 (25)（1）政府对电子商务的大力支持 (25)（2）互联网的普及为B2B电子商务发展提供了基本条件 (26)（3）云计算、大数据发展为B2B电子商务提供了技术支持 (29)2、不利因素 (30)（1）电子商务法律、法规、政策等不健全 (30)（2）电子支付环境尚待完善 (30)（3）电子商务专业人才缺乏 (31)七、行业技术水平和特点 (31)八、行业周期性、区域性或季节性特征 (32)1、行业周期性与季节性 (32)2、行业区域性 (32)九、行业上下游发展情况 (33)十、行业经营模式 (34)十一、行业发展趋势 (35)1、垂直产业链平台快速发展 (35)2、向供应链管理深化服务 (35)3、技术驱动向工业互联网演进 (36)十二、产业价值 (36)1、信息交互和在线交易 (37)2、交易大数据 (37)3、供应链服务 (37)4、SaaS服务 (37)十三、行业竞争情况 (38)1、行业竞争格局 (38)2、行业主要企业情况 (38)（1）阿里巴巴 (38)（2）科通芯城 (39)（3）慧聪集团 (39)（4）焦点科技 (39)（5）上海钢联 (40)（6）生意宝 (40)（7）海虹控股 (41)（8）中晨电商 (41)（9）敦煌网 (41)（10）马可波罗 (42)（11）铭万网 (42)（12）国联视讯 (42)一、行业监管体制和主要法律、法规及政策1、行业监管体制我国电子商务行业的规划指引由商务部下设的电子商务和信息化司负责制定，该司负责制定我国电子商务发展规划，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评级体系，拟订电子商务相关标准、规划，组织和参与电子商务规则和标准的对外谈判、磋商和交流，推动电子商务的国际合作，组织商务领域电子政务建设，制定商务部电子政务建设整体方案、管理办法并组织实施。

2018跨境电商研究报告在全球经济一体化和互联网技术飞速发展的大背景下，跨境电商作为一种新兴的贸易方式，正逐渐改变着传统的国际贸易格局。

本报告将对 2018 年跨境电商的发展状况进行深入研究和分析。

一、2018 年跨境电商的市场规模2018 年，全球跨境电商市场规模持续扩大，交易总额达到了一个新的高峰。

其中，亚太地区成为增长最快的市场之一，中国在其中发挥了重要的推动作用。

欧美等发达国家的跨境电商市场也保持着稳定的增长态势。

在商品类别方面，服装、电子产品、家居用品等依然是消费者最常购买的跨境商品。

同时，一些新兴的商品类别，如健康美容产品、宠物用品等也呈现出快速增长的趋势。

二、跨境电商的主要平台和模式2018 年，众多跨境电商平台竞争激烈。

亚马逊、速卖通、eBay 等国际知名平台依然占据着重要的市场份额。

同时，一些新兴的平台也在不断崛起，通过创新的服务和模式吸引着消费者和商家。

B2B 和 B2C 是跨境电商的主要模式。

B2B 模式主要服务于企业之间的贸易，交易规模较大；B2C 模式则直接面向消费者，更加注重个性化和服务体验。

此外，C2C 模式也在一些特定领域有所发展。

三、政策环境对跨境电商的影响各国政府对跨境电商的政策态度在 2018 年发生了一系列变化。

一些国家出台了支持跨境电商发展的政策，如简化通关手续、降低税收等，以促进贸易的便利化。

而另一些国家则加强了对跨境电商的监管，以保护本国企业和消费者的利益。

在中国，政府积极推动跨境电商综合试验区的建设，出台了一系列政策措施，鼓励企业开展跨境电商业务，同时加强了对产品质量、知识产权等方面的监管。

四、跨境电商面临的挑战尽管跨境电商发展迅速，但在 2018 年仍面临着一些挑战。

物流配送是一个关键问题。

跨境物流的成本较高、时效不稳定，影响了消费者的购物体验。

此外，不同国家和地区的物流标准和法规存在差异，也增加了物流配送的难度。

支付安全也是消费者关注的焦点。

跨境支付涉及到货币兑换、资金流转等环节，存在一定的风险。