罗兰贝格：软件定义汽车趋势下的供应链趋势

目录
D. 高档车消费者市场调查
50
消费者市场调查主要结果
51
D.1. 市场调查的目的及方法
52
D.2.高档轿车需求预测
58
D.3.奥迪A6价格弹性系数
67
D.4. 高档轿车消费偏好及品牌认知度
72
消费者调查市场调查主要结论及对Auid的意义
81
E. 奥迪的竞争战略分析和价格建议
82
竞争战略分析和价格建议主要结果
1999
资料来源：DRI-WEFA；罗兰•贝格分析
在预测高档轿车市场需求过程中，综合考虑了市场发展阶段、价格变化 、收入变化及市场竞争环境的变化
中国高档轿车市场需求预测方法
1
分析高档轿车不同发展阶段，并找 出市场发展的主要驱动因素
2
预测在每个发展阶段高档轿车市场 需求
3
剔除由于价格变化而不再属于高 档轿车的车型
2002~2006 15%p.a
• WTO留给中国政府5年的时间发展汽车工 业
• 中国政府一定会利用好这一宝贵的保护期 ，加快国内轿车工业的发展，保证在2006 年后，中国轿车工业不会受到严重冲击
• 因此可以预计2006年以后，进口轿车的增 长速度不会有大的变化
资料来源：专家访谈，罗兰•贝格分析
2006年和2010年进口高档轿车（价格高于30万元人民币）市场需求分别 为7万辆和13万辆
C.3 进口轿车市场分析
罗兰•贝格预测中国2006年和2010年进口轿车总量分别为14万辆和25万辆 ，占轿车总量的11%和12%
中国进口轿车市场需求预测：2001~2010 [单位：千辆]
24.6% p.a.
6.1% 47
9.5% 80

30跨越“S型曲线”的二次增长第324期图片来源：IC photo据全球70%，为什么还不足以应对产能不足的难题？“电池供应不足的主要原因在于，新能源汽车市场快速增长，但动力电池、尤其是优质电池的产能却未能及时跟上，同时也受到原材料涨价以及供应等方面的影响。

”罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁郑赟表示。

这意味着，尽管我国已经具备全球较完整的新能源汽车产业链，但还存在一些不足。

总体来看，我国在动力电池、电机、电控等方面已经构筑比较完整的供应链，但向智能网联汽车升级已经成为新能源汽车下一步发展的共识，国内在自动驾驶、软件算法等方面还落后于人。

要保障我国新能源汽车供应链的安全，“增强供应链优势（简称“强链”）和补足供应链劣势（简称“补链”）需要双管齐下。

具有相对完备的供应链新能源汽车供应链，总体上可以划分为上游（主要包括原材料、设备和零部件）、中游（整车制造、充电桩/站）、下游（流通及服务）三个环节，如右页图所示，可以发现，上游环节涉及的供应商和供应链最为繁杂，却还是无法与传统汽车的供应链相比，但是在未来三五年内，智能网联汽车会成为新能源汽车发展的趋势，不仅将给整个供应链市场带来新的机会，也将更加充盈整个市场链条。

具体来看，上游环节中，占据新能源汽车成本最大的零部件被统称为“三电”，即动力电池、电机、电控系统，总体占比达到63%。

从市场格局来看，国内新能源汽车“三电”环节均处于以国内供应商占据主导地位的局面，某些环节呈现寡头竞争特点。

动力电池方面，总体为“两超多强”。

“两超”指宁德时代（300750.SZ ）和LG ，“多强”包括松下、比亚迪（00285.HK ）、三星、亿纬锂能（300014.SZ ）、中航锂电、力神电池、国轩高科（002074.SZ ）、SK 、孚能科技（688567.SH ）、欣旺达（300207.SZ ）等超过10家国内外电池企业。

在“多强”阵营中，除松下、三星、SK 外，以我国动力电池企业为主，并且根据具体技术路线的不同，形成了圆柱、方形、软包的不同竞争格局。

汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!
战略采购 优化企业的采购管理
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战略采购还是一个帮助谈判的有效工具
谈判成功要素 • 谈判力度 • 谈判技巧 • 准备工作 – 对供应市场的了解 – 对采购类别的了解 – 对供应商的了解
这正是战略采购的方 法论所需要解决的问 题
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间接人工和 直接人工
外购的原材 服务和供应
6
汽车基地 主机厂与供应商的信息、服务、交流中心!
外购支出仅仅10%的减省就可对公司业绩产生巨大的财务影响
60%-80%
10%的外购 支出减省
6%-8%收益增长
谈判
竞标
总成本
经营成本
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1970
1980
1990
2000
改组 组织 • 大量裁员
工序重组 • 更多裁员
工序外包 • 更多裁员
具有高效率的 精简企业
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• • • • • •
邀请合资格的供应商 参与竞标 发出含有物品设计细 节的招标书 澄清有关招标书中的 问题 收集投标价格与方案 根据既定的标准选择 供应商 谈判

汽车智能座舱发展现状和趋势目录一、内容概览 (2)二、汽车智能座舱发展现状 (3)1. 智能座舱概念及功能 (4)1.1 定义与背景 (6)1.2 主要功能及特点 (7)2. 智能座舱技术应用现状 (8)2.1 智能化硬件配置 (9)2.2 软件系统应用 (11)2.3 人机交互界面设计 (12)3. 智能座舱市场现状 (14)3.1 市场规模及增长趋势 (15)3.2 主要厂商竞争格局 (16)三、汽车智能座舱发展趋势 (17)1. 技术发展趋势 (19)1.1 智能化水平提高 (20)1.2 物联网技术应用拓展 (21)1.3 人工智能技术应用深化 (22)2. 市场需求趋势 (23)2.1 消费者需求变化 (24)2.2 政策法规影响 (25)2.3 行业发展趋势 (26)3. 产品设计趋势 (27)3.1 人机交互界面优化 (28)3.2 硬件配置升级与融合 (30)3.3 软件系统创新与整合 (31)四、智能座舱面临的主要挑战与机遇 (33)一、内容概览随着科技的飞速发展，汽车智能座舱作为新能源汽车的重要配置，正逐渐成为汽车行业的新热点。

智能座舱集成了先进的信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、智能交互系统等多种功能，为驾驶员和乘客提供更加便捷、舒适和安全的出行体验。

功能集成化：智能座舱不仅满足基本的娱乐需求，还整合了导航、蓝牙电话、语音识别等实用功能，实现了信息的多元化整合与交互。

用户体验优化：通过采用高清触控屏、大尺寸触摸反馈屏幕等先进技术，智能座舱提供了更加直观和自然的用户界面，同时加入了更多个性化设置选项，以满足不同用户的定制化需求。

智能化程度提升：自动驾驶技术的逐步成熟带动了智能座舱的智能化发展，例如通过车载摄像头实现驾驶员疲劳监测、通过传感器实现车辆碰撞预警等功能。

网络安全关注增加：随着智能座舱功能的增多，网络安全问题也日益凸显。

保护用户隐私、防止恶意攻击成为了智能座舱发展的重要考虑因素。

Ｃｏ ｒＲｅ ｒ 封 面报道 ｖｅ ｐｏ ｔ
国际汽车产业信息化发展八大趋 势
趋势一 ：汽车产业的信 息化
汽车产业的信息化是将信息技术 、 自动化技术 、 现代管理技术与汽车制造
技 术 结 合 应 用 ，推进 设计 制 造 数 字 化 、
应 、客户保持 、价格定位 、市场预测等
实 际 问题 以提 高 决 策 效 率 ． 低 汽 车 降
生产 过程 智能化 和企业 经营 管理信 息
化 ．表 现 为 集成 化 、协 同 化 和服 务 化 。
际上趋势和共识是 ：产 品制造所形成的 价值份额远远小于售后服务部分所获取 的价值 也就是说服务产业已经逐步成 为汽车行业的主要价值来源。 １ 售后服 （）
务市场。 目前 ， 国外 汽 车 行业 已进 入 自助
中分离 出来 转交给一个服务部门统一 运作 ，进而使组织扁平化 （ ｏ ｎｉｎ ） Ｄ ｗ ｓｉ ｚｇ 或瘦身。 它又是一种管理变革 ， 它不是简
单 的集 中 、 集成 和 集约 ． 是企 业 发 展战 而
略 、 务 战略 、 织战 略 、 才战 略 、 业 组 人 技
趋势八 ：促 进制造 与服务 的融合
户 的长期价值 。大量 的经验证 明， Ｔ的 Ｉ
技术优势在更加有效地实现客户战略方
面 扮 演 着 极 其 重 要 的角 色 ， 也 是 越 来 这
４ 中 制 业 息 ２０ 月 ８ 国 造 信 化 ０ 年６ １
趋势三 ：精益供应链与信息化支撑
国 际产 业行 业 认识 到 在 复杂 的市 场
业务部门分享这些服务 ， 以提高效率 降
低成 本 。 又是 一 种新 的组织 架 构 ， 它 把一 个组 织 的 非核 心 业 务 从 原来 的组 织体 系

新版模板罗兰贝格课件
目 录
• 行业概览 • 公司分析 • 业务模式与盈利点分析 • 市场分析与预测 • 投资策略与建议 • 结论与展望
01
行业概览
行业简介
行业定义
明确行业的范畴、边界和主要业 务领域。
行业规模
分析行业市场规模、产值和从业人 员数量等。
行业地位
阐述行业在国家或地区经济中的地 位和作用。
在全球范围内提供服务，吸引跨国公司和 全球化企业。
风险点分析
市场竞争
与竞争对手激烈竞争，可能影响市场份额和 盈利能力。
技术更新
随着技术不断更新换代，罗兰贝格需要保持 与时俱进，否则可能被市场淘汰。
经济环境
全球经济环境的变化可能对客户的需求和支 付能力产生影响。
法律法规
遵守不同国家和地区的法律法规可能增加运 营成本和风险。
倡导长期价值投，关注公司的长期成长潜力和盈利能力 。避免短期市场波动对投资心态的影响，保持理性投资， 分享企业成长的长期收益。
风险管理
强调风险管理在投资中的重要性，制定合理的风险控制策 略，根据市场变化及时调整投资组合，以降低潜在损失的 风险。
投资风险与应对措施
01
市场风险
关注全球市场动态和宏观经济因素的变化，及时调整投资策略以应对市
品牌影响力
在全球范围内享有良好的品牌声誉和客户口 碑
技术实力
拥有强大的研发能力和技术实力，不断推出 创新产品
国际化布局
在全球范围内拥有广泛的业务网络和合作伙 伴关系
03
业务模式与盈利点分析
业务模式分析
直接销售
罗兰贝格通过向客户销售产品或服务 来获取收入。
订阅服务
提供定期的订阅服务，如数据报告、 咨询服务等。

开发速度
分发速度成为关键因素， 快速开发出满足用户需求 的应用程序是至关重要的 。
自动化
工具驱动的软件开发方式 可以自动完成一些任务， 提高开发效率和质量。
协作
团队成员需要密切协作， 共同参与软件开发过程， 确保项目成功完成。
趋势二：手动操作到工具驱动
01
未来软硬件解耦，开发速度提升，但为了应对日益增长的用
软件定义汽车市场规模将从 2022年的356亿美元扩大到 2032年的2108.8亿美元，包括
乘用车和商用车。
汽车上的ECU数量将从目前的 120个以上减少到10个以下， 而显示软件规模的程序代码行 数将从2023年的1亿行增加到
2030年的3亿行。
趋势一：分布式到集中式
趋势一：分布式到集中式-重新定义车载软件
趋势三：闭源转为开源
在汽车行业，获取软件的 方式有自研（in-house）、外 包给其他公司开发（make）、 或从其他公司采购（buy）。
自研/外包的情况下，具有 很高的灵活性/个性化响应的自 由度，但配置软件工程师的成 本巨大，高度依赖某些特定公 司。
Make or Buy or OSS
开源软件（OSS）
通过提供软件的社区与其 他公司产生协同效应，并促进 用户期望的创新。
同时，各个企业可以通过 社区的标准化平台和工具链参 与进来，降低其他行业进入汽 车行业的门槛。
趋势三：闭源转为开源
开源社区
开源社区已经在智能手机和笔记本电脑行业广泛普及，活跃
01
在这些行业的供应商正在寻求进入汽车行业的机会。
02
Eclipse的软件定义汽车工作组、COVESA联盟、SOAFEE项目
趋势二：手动操作到工具驱动
未来需要集成/整合这些工具，从而将开发流程转变 为DevOps敏捷开发模型。

1. 前言中国汽车市场的竞争正日趋激烈。

新车推出的速度越来越快，可供选择的车型越来越丰富，各种促销手段不断推出，价格也在急剧下降。

面对残酷的竞争，各大厂商都不得不考虑应如何打造强势的品牌，从而获得差异化的竞争优势。

然而，目前国内许多厂家的营销理念仍然是以产品为导向的。

他们对品牌作用的理解还停留在促销的概念上。

其实，真正意义上的品牌理念应是以客户需求为导向的全面价值链的管理。

品牌是企业围绕目标消费者需求，以产品和服务为纽带并与之建立起来的一种紧密联系。

品牌是一个企业需要悉心维护的长期资产，是企业在竞争中取得差异化优势的关键。

罗兰•贝格认为，品牌是一组价值的承诺，只有当消费者对品牌的感知与其自身的价值体系相吻合时，消费者才会做出积极的购买行为。

品牌价值应该包含理性价值和感性价值，其中理性价值主要围绕产品和服务，而感性价值则表现为品牌形象和联想。

在产品竞争日趋同质化的今天，品牌感性价值的重要性将日益凸显，并将成为品牌成功与否的关键因素之一。

强势的品牌可以通过触动消费者内心的感性及理性需求形成品牌购买偏好，可以通过强化品牌感性价值更好地支持产品溢价而避免陷入单纯的价格战，可以通过持续一致地满足消费者需求而建立起长久的品牌忠诚度。

而忠诚的客户将是企业的巨大财富。

除重复购买同品牌产品外，忠诚的客户还会更愿意支付溢价、对竞争对手的促销活动产生免疫力，或积极向别人推荐产品或服务。

保持较高的客户忠诚度是每一个汽车企业追逐的目标。

当然，正如业内人士常说的，中国的消费者目前普遍缺乏品牌忠诚度。

然而，从另一个角度讲，随着汽车产品的普及，汽车消费的文化和价值取向正在形成中。

多数中国消费者正在通过体验、尝试培养和形成自己的消费经验和品牌感知。

在此过程中，厂商如果能够很好地把握其需求特征，通过有吸引力的产品、服务、差异化的品牌形象满足其理性与感性需求，就能很好地在市场消费文化形成的初期逐步建立和强化品牌忠诚度，随着目标消费群的成熟而实现同步成长。

01
Microsoft Teams
功能
02
实时聊天、视频会议和文档共享。
优势
03
与Office集成、强大的会议管理功能和灵活的权限控制。
其他实用工具案例
总结词
介绍罗兰贝格在其他方面使用 的实用工具，包括工具名称、 功能和优势。
工具名称
MindNode
功能
思维导图创建和展示。
优势
直观的操作界面、丰富的主题 样式和强大的导出功能。
云端化趋势更明显
随着云计算技术的发展，未来的实用工具将更加倾向于云端化，方 便用户随时随地使用。
社区化功能更丰富
未来的实用工具将更加注重社区化功能的建设，提供更多用户交流、 分享的渠道。
THANKS
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其他实用工具使用技巧
信息检索
利用搜索引擎、学术数据库或专 业网站等工具，快速获取所需信
息。
知识管理
利用印象笔记、OneNote或 Notion等工具，整理、分类和存 储知识，便于团队成员共享和查
询。
创意激发
利用思维导图、头脑风暴或设计 软件等工具，激发团队成员的创
意和想象力。
罗兰贝格实用工具案例分享
沟通协作工具使用技巧
实时沟通
使用企业微信、钉钉或Slack等工 具，实现团队成员之间的实时沟
通，提高工作效率。
文件共享与协作
利用Google Drive、Dropbox或 OneDrive等工具，实现团队成员 之间的文件共享和协作编辑。
会议管理
使用腾讯会议、Zoom或Webex等 工具，组织在线会议，提高会议效率。
数据分析工具能够从各种来源获取数据，进行数据清洗、整合和可视化，帮助用 户更好地理解数据和做出决策。常用的数据分析工具包括Excel、Tableau和 Power BI等。

整车厂与供应商估值变化
P/E NTM1)
29x 27x 25x 23x 21x 19x 17x 15x 13x 11x 9x 7x 5x 3x 1x
受经济危机影响
10-y-Ø= 11.0x2) 10-y-Ø= 9.0x2) 8.2x 6.8x
> 整车厂的估值在更大程度 上受到颠覆性趋势带来的 风险影响，因此供应商企 业的估值倍数在过去普遍 高于整车厂
23.0 24.0 27.4 28.0 26.9 25.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019e
2014 2015 2016 2017 2018 2019e
2014 2015 2016 2017 2018 2019e
南美 年复合增长率2)：-2.8%
+4%
3.8 3.1 2.7 3.3 3.4 3.6 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
全球各地区轻型车产量1) [2014-2019E，百万辆]
北美自由贸易协定区 年复合增长率2)：-0.1% -2%
17.0 17.5 17.8 17.1 17.0 16.7
欧洲3) 年复合增长率2)：2.3% -2%
16.9 18.1 18.7 18.9 18.6 18.1
中国4) 年复合增长率2)：1.7% -7%
C
战略
供应商采取差 异化的战略举 措为未来业务 发德汽车 团队联系方式
© Roland Berger与Lazard版权所有
5
与2018年相比，2019年上半年全球汽车市场明显走弱
汽车行业近期发展情况
2018 H1 vs. 2019 H1 [百万辆]1) 汽车行业头条
路透社 – 2019.07

本产品保密并受到版权法保护2024易观分析2024年3月01汽车业人工智能行业应用发展背景智能汽车的崛起彻底颠覆了汽车行业的生态逻辑，成为未来汽车行业发展的必然方向和新的增长点⚫智能汽车通常又被称为智能网联汽车，是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术，是典型的高新技术综合体。

⚫近几年来，中国智能汽车的销量和渗透率不断攀升。

随着中国新能源汽车和智能汽车的不断崛起，汽车产业链核心价值将由整车制造向产业链两端转移，核心竞争力向核心软硬件提供商和运营服务商倾斜。

© 易观分析 数据来源：中汽协、亿欧等互联网公开资料·易观分析整理2576.92531.12627.52686.43009.4120.6136.7352.1688.7949.51736.9133.3355.8661.92019年2020年2021年2022年2023年汽车新能源汽车智能汽车2019年至2023年中国各类汽车销售情况（单位：万辆）传统汽车与智能汽车核心竞争力对比传统汽车智能汽车•关键部件：发动机、变速箱及底盘是传统汽车核心竞争力的体现•品牌：传统汽车经年积累的品牌价值也是其核心实力•供应链管理能力：长期积累•软件设计与运营能力：随着软件定义汽车时代的到来，用户体验与需求成为软件升级的核心驱动，运营至关重要•硬件制造能力：传感器、芯片等成为智能汽车核心零部件，其制造能力更加重要从供给角度看，传统车企、造车新势力、互联网巨头、科技企业等多元化企业纷纷入局，推动智能汽车创新发展⚫特斯拉作为行业开拓者，将“智能化”的内涵赋予汽车，国内的新势力品牌在特斯拉的带领下涌入智能汽车赛道；⚫传统汽车品牌不甘落后，纷纷成立新的汽车品牌，朝着智能化进一步发力，希望在智能化的浪潮下不被甩掉；⚫互联网巨头和科技公司也积极投身汽车行业，投入大量的资金、资源和人才，希望汽车变成“移动智能终端”。

式
对全球汽车产 业的影响：推 动汽车产业向 智能化、网联 化方向发展， 促进汽车产业 的转型升级。
环保法规对产业的影响
排放标准提高：推动汽车制造 商研发更环保的车辆
补贴政策：鼓励消费者购买新 能源汽车
限制燃油车销售：加速汽车产 业向新能源转型
推动技术创新：促进汽车制造 商研发更环保、高效的技术
汽车产业链的变 革
产业政策和法规的影响
政策支持：政府出台一系列政策支持新能源汽车发展 法规限制：对传统燃油车的生产和销售进行限制 环保要求：提高汽车排放标准，推动汽车产业向环保方向发展 安全标准：提高汽车安全标准，加强汽车安全监管
汽车产业的可持续发展和环保要求
节能减排：提高燃油效率， 减少尾气排放
电动化：发展电动汽车， 减少对化石燃料的依赖
智能化技术的应用
自动驾驶技术的发展 人工智能在汽车制造和设计中的应用 车联网技术的发展及其对汽车产业的影响 智能化技术对汽车产业商业模式的影响
共享出行和自动驾驶的兴起
共享出行：减 少交通拥堵， 提高出行效率
自动驾驶：提 高驾驶安全性， 减少交通事故
共享出行和自 动驾驶的发展 趋势：逐渐普 及，成为未来 出行的主要方
章节副标题
零部件供应商的转型
传统零部件供应商面临挑战
转型策略：加强研发投入，与整 车企业合作，拓展新业务领域
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
转型方向：电动化、智能化、网 联化
成功案例：博世、大陆等零部件 供应商的转型之路
汽车制造环节的变化
自动化和智能化：生产过程更加 自动化，智能化，提高生产效率 和质量
定制化和个性化：满足消费者个 性化需求，提供定制化服务
添加标题

美国后市场供应链发展分析及启示中国汽车后市场供应链白皮书（连载三）《中国汽车后市场供应链白皮书》由罗兰贝格和巴图鲁联合发布，报告共三大部分，AC汽车将分4次连载，本篇为第3篇。

1.中国汽车后市场供应链发展概述：点击可阅读中国汽车后市场供应链白皮书（一） | 连载2.价值链分析：点击可阅读连载| 中国汽车后市场供应链白皮书（2）——价值链分析3.美国后市场供应链发展分析及启示4.竞争及商业模式分析。

中美后市场供应链核心区别与中国市场相比，美国后市场供应链的配件信息更加透明，出现了很多全国性的批发商，供应链体系也更加扁平。

1.配件信息标准化美国在20世纪90年代后期，引入了2套标准，分别是汽车后市场产品目录交换标准 (ACES) 以及产品信息交换标准(PIES)。

ACES标准定义了具体配件配套的具体车型，供应商能够用一套标准的语言发布汽车数据和零部件信息。

而PIES则用统一的格式描述配件信息。

两套标准的格式能够互相配合，使得汽车配件行业的信息交流更加的精准和通畅，降低了错误率，对提升供应链效率起到巨大的作用。

2.分销体系集中化美国的分销体系相对集中，主要有2类主要成员，一类是大型零售连锁，另一类是采购项目集团。

受后市场下游的零售加盟模式的驱动，零售连锁的规模逐渐壮大，他们通过总部进行集中采购，将下游零散的需求整合起来。

另一方面，中小型的仓储中心建立起了采购项目集团。

采购项目集团不是仓储中心的松散联盟，而是由各仓储中心入股的平台公司。

仓储中心借助于采购项目集团大批量进行采购，同时采购项目集团也会提供市场营销、数据获取等增值服务。

3.供应链结构扁平化美国的供应链结构相对而言更加扁平。

独立后市场的供应链通常只有1-2 层分销体系。

配件供应商将配件直接供应给连锁集团总部或者集采中心，再由它们分销给旗下的连锁店或仓储中心。

在这样的分销体系下，配件的价格更加透明，供应链中游的分销企业能够通过集采拿到更加低的价格。