2017年中国移动音频行业分析报告

易观：2017年第1季度中国移动音乐市场酷狗音乐强势领跑平台竞争上升为产业生态竞争2017年第1季度中国移动音乐市场季度监测报告，从主流移动音乐平台活跃的用户规模出发，对现阶段的移动音乐市场格局进行了描绘，并对主流厂商在本季的的市场动作进行了重点分析。

根据Analysys易观发布的《中国移动音乐市场季度监测报告2017年第1季度》数据显示， 2017年第1季度中国主流移动音乐平台的前三名被腾讯音乐娱乐集团旗下三款应用牢牢占据，酷狗音乐和QQ音乐作为主流移动音乐平台的头部应用，活跃用户数均超过2亿。

其中，酷狗音乐以近3亿人的活跃用户规模排在第一位，领先优势愈加突出；QQ音乐以2.1834亿人的活跃用户规模排在第二位。

酷我音乐以8424.94万人的活跃用户数据稳居第三位，领衔千万级移动音乐产品之间的竞争。

网易云音乐持续保持追赶势头，以4189万的活跃用户数排在四名的位置。

咪咕音乐继续上季度的亮眼表现，以2653.01万的活跃用户规模保持在第五位。

阿里星球宣布停止音乐播放器服务，虾米音乐收获了原来阿里星球上只需要听歌的用户导流与转移，本季度以2118.90万的活跃用户排在了第六位，百度音乐则以1888.16万的活跃用户规模紧随其后。

多米音乐、爱听4G、echo回声分别凭借出色的资源支撑和特色定位，也赢得了一定数量的用户认可。

2017年第1季度，酷狗音乐从建立海量正版曲库、打造爆款数字专辑、音乐社交评论及K歌直播等方面，致力于更好地满足和服务用户对数字音乐消费的多样性需求。

与酷狗直播进行产品协调，打开酷狗音乐的任一首歌，播放页能看到酷狗旗下酷狗直播主播的同步演唱，从酷狗APP进入代表“唱”的酷狗K歌，能看到各类消音版伴奏，用户除了自娱唱歌分享，还可以PK专业歌手。

酷狗音乐一直是联合影视IP、热门综艺创造长尾效应的数字音乐平台。

自古装玄幻剧《三生三世十里桃花》开播以来就吸引大批粉丝眼球，电视剧原声曲也同样广受追捧。

业务形态垂直细分，加码移动音乐玩法升级中国移动音乐行业发展年度综合分析2017本产品保密并受到版权法保护分析范畴互联网给予了音乐行业新的业务模式与运营机制，以酷狗音乐、QQ音乐为代表的音乐播放器平台，以唱吧、全民K歌为代表的移动K歌平台，以及以腾讯视频LIVE MUSIC、唱吧直播间为代表的演艺直播平台，是提供互联网音乐服务的主要平台方，也是本分析的主要分析对象。

音乐播放器平台移动K歌平台演艺直播平台行业定义移动音乐是指依托手机、平板电脑等可移动终端设备，通过移动通讯网络或互联网进行传输的音乐，以App为载体的移动音乐涵盖音乐播放器、音乐电台、K歌娱乐、音乐直播等层面以及游戏、秀场等领域。

移动K歌是指依托移动客户端技术，基于PC、智能手机、平板电脑、智能电视等载体，围绕用户的K歌需求为用户提供伴奏、点歌、歌词等唱歌录制支持并对录制歌曲打分打赏，支持多人实时视频在线K歌合唱以及游戏电商等业务的社交娱乐平台。

演艺直播是指以智能手机、平板电脑等手持终端为载体，依托网页或客户端技术搭建虚拟网络直播间，为主播（以音乐技能型主播为主）提供实时表演创作以及支持主播与用户之间互动打赏的娱乐形式。

本分析定义的移动音乐汇集音乐版权提供方、音乐服务运营方、第三方服务提供方（通信、支付、应用分发、版权管理、衍生产品）等利益相关者群体，为用户提供音乐试听、音乐下载、音乐传播、音乐交流以及MV观看、电台收听等泛音乐服务。

1用户群体规模庞大，音乐类平台运营方百舸争流移动互联网用户规模不断扩大，市场规模高速增长1835.0 4734.213437.730794.646720.660542.576547.0158.0%183.8%129.2%51.7%29.6% 26.4% 0%50%100%150%200%0300006000090000201220132014201520162017F 2018F市场规模（亿元 人民币）增长率© Analysys 易观 2017-2018年中国移动互联网市场规模预测5.76.57.3 7.98.3 8.6 8.915.4%11.8%8.4%5.0% 3.5% 3.0% 0%5%10%15%20%0246810201220132014201520162017F 2018F用户规模（亿人） 增长率© Analysys 易观2017-2018年中国移动互联网用户规模预测全民移动互联时代，网络音乐成为网民喜闻乐见的娱乐方式4.65.1 5.66.2 6.5 6.966.2% 69.3%74.5%81.0% 85.8%90.1%0%50%100% 0482010201120122013201420152010-2015年中国网民规模及手机网民占比中国网民规模（亿人）手机网民占比© Analysys 易观数据来源：易观根据CNNIC（中国互联网络信息中心）公开数据整理所得。

速途研究院：2017年中国移动音乐市场研究报告在全球音乐快速发展的背景下，中国音乐产业也在不断推进，据相关数据显示，中国音乐行业收入持续增长，可谓是前途一片光明。

伴随着移动互联网的发展，移动音乐也搭上了顺风车，逐渐成为数字音乐产业的中流砥柱，到2017年其市场规模已达到112亿元，占整个数字音乐的20%，移动音乐市场表现出一股春天万物生长的态势。

速途研究院分析师通过对2017年中国移动音乐市场相关数据的收集整理，并配合用户调研，分析讨论中国移动音乐市场发展趋势。

中国数字音乐市场发展态势良好从2013年-2017年中国数字音乐市场规模可以看出，国内数字音乐市场规模处于持续稳定增长的状态。

从2013年的440亿元，到2017年的580亿元，中国数字音乐市场的活力未见减少。

中国数字音乐市场经历了免费时代和版权混乱时代，在国家政策的扶持下，逐渐迎来规范的版权时代，中国数字音乐市场将得到更加健康的发展。

此外，伴随着数字音乐市场的多元化，乘着付费东风，以及广告、音乐周边产品等收入模式，数字音乐的市场规模将继续保持快速增长，预计到2018年，中国数字音乐市场规模将超过600亿元。

中国移动音乐规模增量空间很大中国数字音乐用户的渗透率越来越高，听歌成为了人们日常生活的一部分，而移动音乐也逐渐成为数字音乐市场最大的潜力股。

从2013年-2017年中国移动音乐市场规模可以看出，2013年到2015年，移动音乐的市场规模在整个数字音乐市场的占比还是比较低的，但是从2015年开始，移动音乐市场规模开始呈现出一股不可小觑的势头。

移动音乐市场规模从2013年的31.2亿元，占数字音乐市场规模的7%，发展为2017年的112亿元，在数字音乐市场规模上的占比也达到20%。

移动互联网的发展以及智能手机的普及，为移动音乐打好了发展的基石，移动音乐市场的发展态势也充分显示出其具有很大发展价值与空间。

移动音乐市场的发展，就像是烟火，而移动音乐APP就如同绽放开的每一朵火花，火光照亮整片夜空。

目录索引一、长音频赛道风云起，利好上游CP 方 (6)（一）市场空间：智能播放设备打开长音频全应用场景 (6)（二）TME、字节跳动入局长音频，商业模式二分化 (9)（三）风口利好上游内容提供商 (12)二、中文在线：数字出版第一股，业绩迎来拐点 (14)三、数字阅读业务：原创内容领跑行业，免费阅读模式带来增量 (16)（一）内容为王，聚合海量版权与分销渠道 (16)（二）核心竞争力：建立网文创作生态闭环，内容储量领跑行业 (17)（三）分发渠道：免费阅读平台打开增量空间 (20)四、版权衍生业务：出海互动阅读平台吸金，有声内容拓宽销售渠道 (22)（一）互动阅读平台：出海互动小说游戏稳定吸金，存在内容壁垒 (22)（二）有声内容：先发优势打造护城河，与蜻蜓FM 达成合作 (25)（三）影视剧：数字阅读业务孕育IP，与爱奇艺达成合作 (27)五、教育业务：强于数字内容，助力“停课不停学” (28)六、风险提示 (29)图表索引图1：2015-2019 年中国网络音频的用户规模及其增速 (6)图2：中国移动音乐细分行业的MAU（亿人） (6)图3：网络广播在美国的普及率 (7)图4：美国每月收听播客的人数占比 (7)图5：中国听众收听播客的主要使用设备（可多选） (7)图6：2018 年中国广播用户网络收听和传统收听的场景分布 (8)图7：2017-2020 年中国智能车载音频的普及率 (8)图8：2018 年中国车载音频用户开车时收听网络音频遇到的问题 (8)图9：2018-2019 年中国智能音箱的用户数量和普及率 (9)图10：2018 年中国智能音箱用户收听音频遇到的问题 (9)图11：2020 年4 月长音频APP 的独立设备数（亿台） (9)图12：2020 年5 月长音频APP 的MAU（万人） (9)图13：2019 年中国网络音频用户偏好的音频节目类型 (10)图14：2019 年中国网络音频用户偏好的音频直播类型 (10)图15：QQ 音乐APP 首页的长音频内容入口 (10)图16：网易云音乐APP 首页的长音频内容入口 (10)图17：斗鱼APP 的音频直播入口 (11)图18：字节跳动推出的有声阅读平台——番茄畅听 (11)图19：长音频市场的主要参与者及其提供的产品 (12)图20：我国长音频行业的产业链 (12)图21：喜马拉雅付费榜Top100 的类别分布 (13)图22：喜马拉雅订阅榜Top100 的类别分布 (13)图23：中文在线的业务版图 (14)图24：中文在线的股权结构（截至2020 年Q1 期末） (14)图25：2015-2019 年中文在线的营收及其增速 (15)图26：2018-2020Q1 中文在线单季度的营收及其增速 (15)图27：2015-2019 年中文在线的归母净利润（亿元） (15)图28：2018-2020Q1 公司单季度的归母净利润（亿元） (15)图29：中文在线数字阅读业务的商业模式 (16)图30：我国网络文学作品的累计数量（万部） (17)图31：2018 年我国网络文学创作者的数量占比 (17)图32：2018 年全国新增内容版权数量（部） (18)图33：掌阅APP 的作品人气分布 (18)图34：17K 男频月点击量前1 万作品的类型分布 (19)图35：17K 女频月点击量前1 万作品的类型分布 (19)图36：17K 男频月点击量前1 万作品的签约情况 (20)图37：17K 女频月点击量前1 万作品的签约情况 (20)图38：17K 男频月点击量前1 万作品的更新年份占比 (20)图39：17K 女频月点击量前1 万作品的更新年份占比 (20)图40：2020 年4 月在线阅读APP 的MAU（万人） (21)图41：2020 年4 月超级APP 的MAU（万人） (21)图42：中国数字阅读行业的用户规模（亿人） (22)图43：头部在线阅读APP 的MAU（万人） (22)图44：Crazy Maple Studio 的营收和净利润（亿元） (23)图45：部分选项需要花费道具才能选择 (23)图46：观看广告可以免费获取道具福利 (23)图47：《Chapters》全球iPhone 排名（2020.5.24） (24)图48：2019 境外数字阅读及广告服务收入的来源结构 (24)图49：三款头部互动小说游戏在美国iPhone 畅销榜的排名推移 (24)图50：chapters 分类别的作品数量（种） (25)图51：chapters 分类别的观看次数（万次） (25)图52：中文在线联合出品电视剧《天盛长歌》 (28)图53：中文在线联合出品电视剧《新白娘子传奇》 (28)图54：公司教育业务的营收及其增速 (28)图55：2018-2019 公司教育业务的成本结构 (28)表1：长音频平台的主要内容提供商 (13)表2：2020 年17K/四月天的作者福利体系 (18)表3：青训学院的课程设置 (19)表4：中文在线的内容分发渠道 (21)表5：鸿达以太的主要有声资源 (26)表6：鸿达以太的部分作品在三大平台的播放量（次，截至2020.6.9） (26)表7：17K 原创文学IP 改编的部分影视剧 (27)表8：17K 正在改编的部分原创文学作品情况 (27)表9：中文在线助力全国各地“停课不停学” (29)近日长音频赛道风云起，4月腾讯音乐TME 正式发布了长音频战略，随后酷我音乐推出全声态音频平台“酷我畅听”APP ；6月字节跳动推出有声阅读平台“番茄畅听”。

速途研究院：2017年中国移动电台行业分析报告在智能手机和网络没有普及的年代，人们习惯通过收听电台来娱乐和获取知识信息。

在智能手机普及以后，电台渐渐淡化在用户的视野中。

2012年左右，以智能终端为载体的移动电台APP被开发出来，在资本的推动下移动电台市场规模迅速扩大，多个移动电台APP相继加入市场竞争。

移动电台突破了地域限制和内容单一的局限，将更多元的内容传递给用户。

然而，变现手段单一却始终是移动电台发展的痛点，正处于成熟期的移动电台市场培养自己的UGC和PGC将是平台寻求发展的突破点。

速途研究院的分析师通过对2017年移动电台APP市场相关数据的收集整理，配合用户调研，分析讨论移动电台行业现状及发展态势。

移动电台用户2018年将达到2.91亿数据显示，2019年移动电台用户规模将突破三亿。

2012年至2014年是移动电台市场的成长期，市场孵化迅速，用户增长率在2014年达到了95.9%的巅峰值。

在2014年之后移动电台市场走向了成熟期，增长率持续下降回到平缓期。

出于市场的饱和，用户接近上限，短时间内用户规模将不会超过5亿。

2017年喜马拉雅FM用户增量最多通过与速途研究院发布的《2017Q1移动电台市场研究报告》中移动电台APP的下载量进行对比，截至2017年底，得出近9个月移动电台下载量增量。

从上图数据可看出，喜马拉雅FM在近9个月之中用户增量最多，增长21775万。

喜马拉雅FM在全球拥有4亿用户，在移动电台行业处于领头羊地位;居于次席的是蜻蜓FM，增量达到了11303万。

早些年，大多移动电台APP处于混战局面，如今的移动电台市场竞争格局已经成型，喜马拉雅FM和蜻蜓FM形成了双寡头局面，遥遥领先于行业的其他平台。

荔枝FM经过转型后也找到自己的定位，在行业内坐稳了“三哥”的位置，用户规模仅次于两位大哥，在2017年的用户增量上也排在了第三位，逐步向第一梯队靠拢。

各平台融资情况2018年初，移动电台行业率先发力，接连发生几笔金额巨大的融资事件。

速途研究院：2017年Q1移动电台行业报告电台广播凭借声音这一载体，向人们传递信息，早先于电视等视频媒体就以媒体的身份出现在人们的生活中。

然而随着可视化的信息越来越普及，电台的应用空间被一度压缩。

随着移动互联网的出现，一批目标在用户碎片时间的移动电台产品，镀上了一层娱乐属性，再一次出现在人们的视野之中。

移动电台的出现，让电台市场迎来了第二春。

但是，经历了2014-016年的野蛮生长，如今的移动电台市场概念期似乎已过，从2016年下半年至今，未有一例融资出现。

甚至一度名列前茅的企业业已开始裁员。

移动电台市场寒冬已至，会再度逢春?还是终于耐不住历史的洗礼，随黄沙而去?速途研究院分析师团队根据互联网已经公开的市场数据和监测数据，结合相关用户群体取样调查，分析讨论中国移动电台行业发展现状及发展趋势。

移动电台用户今年将达到2.6亿伴随网络条件的成熟进步以及市场的逐步渗透，移动电台用户规模在2013、2014两年间呈现爆发增长态势。

数据显示，2012年移动电台用户规模为0.4亿人，2014年上升至1.5亿人，增长率高达95.9%。

移动电台行业竞争激烈，逐渐扩大的市场规模也拉动用户规模的持续增长。

自2015年起，移动电台用户规模增速放缓，2016年用户规模首次突破2亿大关，预计2017年移动电台用户规模将达到2.6亿人。

移动电台用户年龄分布均匀移动电台用户年龄分布方面，31岁以下用户占51.6%，31岁以上用户占48.4%，其中各年龄段用户分布较均匀。

其中男性用户相对较多，占比65.7%，女性用户仅占34.3%。

近年来，移动电台在内容方面可谓百花齐放，优质内容的出现和细分领域的优化，使得无论是学生群体、上班族还是中老年群体都能通过移动电台获取自己喜欢的音频内容。

移动电台APP下载量：喜马拉雅位列首位数据显示，截止至2017年4月份，喜马拉雅和蜻蜓均以40000多万的下载量处于第一梯队中，荔枝则以26830万的下载量居于第二梯队。

２０１８年中国移动音频市场年度综合分析报告移动音频市场构成：移动电台+有声阅读+音频直播音频直播移动电台有声阅读A◆娱乐类音频内容为主的广告模式◆早期主要为音频分发渠道，如今逐渐平台化，更多参与到上游内容的制作和下游分发场景延伸移动电台C◆互动类音频内容为主的打赏模式◆早期出现在PC 端，现发展到移动端，以主播与听众进行语音互动、主播才艺展示获取打赏为主音频直播B◆出版类长音频内容为主的版权模式◆早期主要表现为上游环节的有声内容生产，包括出版物、网络小说等内容的有声制作，现阶段部分内容制作方自建了分发渠道有声阅读随着移动音频近几年的快速发展，移动音频市场逐渐稳定为移动电台和有声阅读两大业务模式为主的市场构成。

移动电台通过早期分发渠道，演变成内容生产的中坚力量；有声阅读在知识付费的风潮与国家国民阅读的政策激励下，发展势头强劲，即将成为继知识付费后的新一轮内容之战；此外，音频直播在2016年悄然登场，2017年已然成为各大移动电台中的必备一环，并试图从内容和商业模式上搅动移动音频市场。

目录01中国移动音频市场发展现状分析02中国移动音频市场竞争分析03中国移动音频市场发展趋势分析中国移动音频市场发展现状分析人口红利消退，社会认知度提升，移动音频用户规模缓慢增长9712.0 10086.2 10711.510344.6 10501.5 10852.8 10588.7 11060.7 11179.4 11049.8 11976.6 11794.5 3.9%6.2%-3.4% 1.5%3.3%-2.4% 4.5%1.1%-1.2%8.4%-1.5%-5.00%0.00%5.00%10.00%2,0004,0006,0008,00010,00012,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年中国移动音频市场活跃用户规模活跃用户（万）环比增长率%数据说明：易观千帆只对独立APP 中的用户数据进行监测统计，不包括APP 之外的调用等行为产生的用户数据。