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内部资料不得外传PICC新车险理赔系统交强险平台接口使用手册PICC新车险理赔项目组2008/10关于本文档目的与范围本文档的目的是为了说明PICC新车险理赔系统交强险平台接口的使用方法和操作流程。
适用的对象本文档适用PICC车险理赔系统的使用、管理、维护人员阅读。
PICC新车险理赔系统交强险平台接口操作手册目录PICC新车险理赔系统 (1)交强险平台接口 (1)使用手册 (1)PICC新车险理赔项目组 (1)1：交强险平台接口 (2)1.1业务说明 (2)1.2配置文件说明 (2)1。
3部署说明 (6)1.3查看日志文件 (6)1.4查看日志数据库表 (14)1.5系统开关配置 (17)⏹字体、符号规范⏹主要调整内容本次版本内容主要有以下调整:1.交强险平台接口1：交强险平台接口1。
1 业务说明此功能是新理赔系统在每天某一固定时间向交强险平台发送新理赔系统的报案、立案、结案、重开赔案的信息(因为这些数据关系到了此车交强险在下年度的浮动状况，所以平台对数据精确度和详细度要求高，不能有漏传多传的情况，针对这些特点，系统做了很详尽的日志记录以便管理员核实及处理异常数据），交强险平台也会根据新理赔系统发送的数据，进行验证和返回相应状态以及历史信息。
这些操作都不需要人工的干预，系统会根据发送情况记录相应的日志和数据库信息，维护人员有必要通过这些日志和数据库信息进行监控上传情况.1.2 配置文件说明这个功能需要配置的参数有以下几点：1。
2.1上传时间:找到cronweb\WEB—INF\classes\spring\components\applicationContext-quartz。
xml配置文件,找到：Cron 表达式包括以下7 个字段：＊秒* 分* 小时* 月内日期* 月＊周内日期＊年(可选字段）特殊字符Cron 触发器利用一系列特殊字符，如下所示：* 反斜线(/）字符表示增量值。
例如，在秒字段中“5/15"代表从第5 秒开始，每15 秒一次。
人寿保险业务操作手册目录第一节中间业务凭证管理 (2)一、中间业务凭证入库 (2)二、中间业务凭证出库 (2)三、中间业务凭证调剂 (3)四、中间业务凭证特殊处理 (3)五、中间业务凭证查询 (4)第二节人寿保险业务 (4)一、人寿保险代理业务 (4)二、人寿保险凭证重打 (6)三、报表打印 (7)四、中间业务抹账 (8)人寿保险业务概要根据中国人寿保险股份有限公司福建省分公司（以下简称人寿保险）2007年9月10日的合作函件要求，经领导批准，开发代理人寿保险的“借款人人身意外伤害保险”应用系统。
系统主要解决手工代理人寿保险“借款人人身意外伤害保险”业务的凭证管理、保单打印、代理该保险业务的计费、收费、账务处理和业务操作的规范化管理问题。
系统仅对人寿保险业务的账务、凭证进行处理、管理和控制，实现业务数据的统计、查询和打印，对重要交易进行授权控制，即仅对数据化的业务操作进行管理控制，对保险合同中的抽象化概念条款，如保险责任、责任免除等条款将无法控制，代理业务的机构和经办人员有义务按保险条款向投保人说明、释义，并按保险条款严格操作。
本系统业务操作分为保单管理和业务处理两个部份。
人寿保险单管理在中间业务凭证管理交易中操作。
第一节中间业务凭证管理中间业务凭证管理模块是为了满足中间业务的发展需要，专门用于管理中间业务委托机构的重要空白凭证的、独立于综合业务系统内部凭证管理的一个公共子模块，即对委托业务的外来重控凭证的管理，随着中间业务的不断发展，中间业务凭证管理的外来凭证种类将会不断丰富。
中间业务凭证管理的特点是：1、管理相对简单，总共只有5个交易；2、交易范围较小，仅限于在县（市）联社内出入库；3、中间业务系统内管理的同一种类凭证号不允许重号；4、交易不对柜员有无尾箱和操作级别进行判断，系统按柜员进行凭证管理登记和销号，因此，为了凭证内部管理的方便，原则上凭证领用不宜过于分散，机构在柜员的业务安排上要科学分工。
人保财险人身意外险业务操作手册目录人身意外险业务 (2)一、人身意外险业务 (2)二、凭证重打 (3)三、查询、报表打印 (4)四、代缴取消 (4)人身意外险业务概要人身意外险业务是指各市（县）联社与人保财险公司福建分公司（省联社协议单位，以下简称人保公司）签订代理合同，由市（县）联社所辖的机构网点在与借款人签订借款合同时，根据借款用途及借款人的意愿，可代为借款人办理“人保财险人身意外险”（简称“人身意外险”）。
人身意外险业务是接受人保财险公司和投保人委托的一项中间代理业务，其基本处理流程包括与投保人签订“人身意外险”申请资料、柜员录入贷款账户等相关信息、收取保险费、打印出具“PICC人身意外伤害保险投保授权委托书”、机构网点签章确认、重控凭证销号、资金划入各联社预先开立的归集账户、定期与人保财险公司业务交接确认、定期划转保费等。
为了方便和规范业务操作与管理，在综合业务系统的中间业务子系统中增加了人身意外险业务功能，系统提供各市（县）联社与人保财险公司福建分公司签订险种的相关参数化维护。
系统仅对人身意外险业务的账务、凭证进行处理、管理和控制，实现业务数据的统计、查询和打印，对重要交易进行授权控制，即仅对数据化的业务操作进行管理控制，对保险合同中的抽象化概念条款，如保险责任、责任免除等条款将无法控制，代理人身意外险业务的机构和经办人员有义务按保险条款向投保人说明、释义，并按保险条款严格操作。
本系统中人身意外险业务操作分为在凭证管理和业务处理两个部份。
人身意外险业务的凭证管理在中间业务凭证管理交易中操作。
人身意外险业务人身意外险业务模块主要完成人身意外险业务，以及相关的人身意外险业务凭证作废重打、代缴取消、业务统计报表的打印等。
一、人身意外险业务人身意外险业务主要完成人身意外险业务的录入、系统根据保险人的投保金额，按照设定险种的费率自动计算保费，自动进行账务处理。
非对外营业网点不允许交易，业务网点机构柜员使用（交易码3993－操作码030940－人身意外保险）交易操作。
中英人寿单机版保险计划建议书系统使用手册Ver .1.0-AG版本2006年7月目录第一部分安装保险计划建议书系统 (4)1、安装建议书系统需要先安装Framework组件 (4)2、安装建议书系统 (5)第二部分登陆保险计划建议书系统 (6)1、运行保险计划建议书系统 (6)2、用户登陆 (8)第三部分制作保险计划建议书 (12)1、开始新建一份建议书 (12)2、输入被保险人和投保人信息 (12)3、添加主险和附加险（传统险） (15)4、编辑建议书（传统险） (20)5、生成建议书（传统险） (24)6、添加万能寿险 (28)第四部分打印保险计划建议书 (34)1、选择打印部分 (34)2、选择封面底图 (35)3、打印预览 (35)第五部分辅助功能介绍 (40)1、客户信息维护 (40)2、公司简介 (41)3、定点医院查询 (41)4、组合费率表 (42)第六部分常见问题解答 (46)1、使用这个保险计划建议书系统需要连接到互联网吗？还需要其他电脑设备吗？ (46)2、为什么在建议书系统中找不到我想添加的主险/附加险？ (46)3、我发现这个系统好像有错误，应该怎么办？ (46)4、如果有新产品上线，建议书系统怎样更新？ (47)第一部分安装保险计划建议书系统1、安装建议书系统需要先安装Framework组件鼠标双击Framework组件安装程序，进行Framework组件的安装2、安装建议书系统1）鼠标双击建议书系统安装目录下的Setup文件，开始进行安装2）安装时可选择安装文件夹，选择完成之后点击“下一步”为保证系统正常运行，建议使用默认安装文件夹，直接点击“下一步”3）出现如下画面，说明安装已经成功完成，点击“关闭”即可退出安装程序第二部分登陆保险计划建议书系统1、运行保险计划建议书系统1）双击桌面快捷方式“中英人寿商品建议书”，即可运行系统；或者通过“开始”——“程序”——“中英人寿”——“中英人寿商品建议书”也可运行系统，进入用户登陆界面用户登陆界面2、用户登陆1）第一次使用建议书系统，必须先创建用户，点击下图中的“创建用户”按钮进入系统设置对话框2）在系统设置对话框中，点击“新增”按钮即可新建用户2）依次填入用户名、姓名、密码、验证密码、销售地区、业务类别等各项内容后，点击“保存”按钮，如系统提示保存成功，表明用户创建已经完成。
人寿保险业务操作手册目录第一节中间业务凭证管理 (2)一、中间业务凭证入库 (2)二、中间业务凭证出库 (2)三、中间业务凭证调剂 (3)四、中间业务凭证特殊处理 (3)五、中间业务凭证查询 (4)第二节人寿保险业务 (4)一、人寿保险代理业务 (4)二、人寿保险凭证重打 (6)三、报表打印 (7)四、中间业务抹账 (8)人寿保险业务概要根据中国人寿保险股份有限公司福建省分公司（以下简称人寿保险）2007年9月10日的合作函件要求，经领导批准，开发代理人寿保险的“借款人人身意外伤害保险”应用系统。
系统主要解决手工代理人寿保险“借款人人身意外伤害保险”业务的凭证管理、保单打印、代理该保险业务的计费、收费、账务处理和业务操作的规范化管理问题。
系统仅对人寿保险业务的账务、凭证进行处理、管理和控制，实现业务数据的统计、查询和打印，对重要交易进行授权控制，即仅对数据化的业务操作进行管理控制，对保险合同中的抽象化概念条款，如保险责任、责任免除等条款将无法控制，代理业务的机构和经办人员有义务按保险条款向投保人说明、释义，并按保险条款严格操作。
本系统业务操作分为保单管理和业务处理两个部份。
人寿保险单管理在中间业务凭证管理交易中操作。
第一节中间业务凭证管理中间业务凭证管理模块是为了满足中间业务的发展需要，专门用于管理中间业务委托机构的重要空白凭证的、独立于综合业务系统内部凭证管理的一个公共子模块，即对委托业务的外来重控凭证的管理，随着中间业务的不断发展，中间业务凭证管理的外来凭证种类将会不断丰富。
中间业务凭证管理的特点是：1、管理相对简单，总共只有5个交易；2、交易范围较小，仅限于在县（市）联社内出入库；3、中间业务系统内管理的同一种类凭证号不允许重号；4、交易不对柜员有无尾箱和操作级别进行判断，系统按柜员进行凭证管理登记和销号，因此，为了凭证内部管理的方便，原则上凭证领用不宜过于分散，机构在柜员的业务安排上要科学分工。
PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统用户操作手册V1.0.0目录一、系统概述 (2)二、用户操作手册 (2)1、进入系统 (2)2、我的客户 (3)2.1. 新增客户 (3)2.2. 维护客户 (5)3、建议书制作 (8)3.1新增建议书 (8)3.2 维护建议书 (24)4、高级功能 (25)4.1 数据同步 (25)4.2 导入建议书 (27)4.3 导出建议书 (29)5、帮助 (31)5.1 险种相关信息查询 (31)5.2 职业代码查询 (32)5.3 操作指南 (34)6、【福进万家】详解 (35)6.1 险种投保 (35)6.2 查看收益 (37)6.3 部分领取 (39)7、退出 (42)一、系统概述本系统的目的是：为销售及管理人员提供符合公司策略及制度的销售工具、方法和管理手段，并保证系统的可靠性和可操作性。
中国人民人寿保险股份有限公司建议书系统，主要包括准客户管理功能、建议书管理、相关查询、系统管理等功能。
主要面向的用户群体为：个险用户。
二、用户操作手册1、进入系统打开PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统登录界面（如图1-1）图1-12、输入用户名、密码，点击【登录】，成功登陆，进入建议书系统（如图1-2）图1-22、我的客户给用户提供在线建立准客户信息档案的功能，在这里用户可以查询、新增、修改和删除准客户等功能。
2.1. 新增客户1、点击菜单【我的客户】-【新增客户】，在页面出现新增客户的界面（如图2-1-1）;图2-1-12、录入客户信息的具体内容，其中控件后面带有小图标的，表示可以通过点击图标后选择具体内容，称呼除了可以选择外，还可以自行输入，点击【保存】按钮，会弹出“新增客户成功”提示（如图2-1-2）。
图2-1-22.2. 维护客户１、点击左侧菜单【我的客户】－【维护客户】，这里维护主要是修改，删除；但在这些操作执行之前必须将客户信息查询出来。
人保财险业务操作手册人保财险人身意外险业务操作手册目录人身意外险业务 (2)一、人身意外险业务 (2)二、凭证重打 (3)三、查询、报表打印 (4)四、代缴取消 (4)人身意外险业务概要人身意外险业务是指各市（县）联社与人保财险公司福建分公司（省联社协议单位，以下简称人保公司）签订代理合同，由市（县）联社所辖的机构网点在与借款人签订借款合同时，根据借款用途及借款人的意愿，可代为借款人办理“人保财险人身意外险”（简称“人身意外险”）。
人身意外险业务是接受人保财险公司和投保人委托的一项中间代理业务，其基本处理流程包括与投保人签订“人身意外险”申请资料、柜员录入贷款账户等相关信息、收取保险费、打印出具“PICC人身意外伤害保险投保授权委托书”、机构网点签章确认、重控凭证销号、资金划入各联社预先开立的归集账户、定期与人保财险公司业务交接确认、定期划转保费等。
为了方便和规范业务操作与管理，在综合业务系统的中间业务子系统中增加了人身意外险业务功能，系统提供各市（县）联社与人保财险公司福建分公司签订险种的相关参数化维护。
系统仅对人身意外险业务的账务、凭证进行处理、管理和控制，实现业务数据的统计、查询和打印，对重要交易进行授权控制，即仅对数据化的业务操作进行管理控制，对保险合同中的抽象化概念条款，如保险责任、责任免除等条款将无法控制，代理人身意外险业务的机构和经办人员有义务按保险条款向投保人说明、释义，并按保险条款严格操作。
本系统中人身意外险业务操作分为在凭证管理和业务处理两个部份。
人身意外险业务的凭证管理在中间业务凭证管理交易中操作。
人身意外险业务人身意外险业务模块主要完成人身意外险业务，以及相关的人身意外险业务凭证作废重打、代缴取消、业务统计报表的打印等。
一、人身意外险业务人身意外险业务主要完成人身意外险业务的录入、系统根据保险人的投保金额，按照设定险种的费率自动计算保费，自动进行账务处理。
非对外营业网点不允许交易，业务网点机构柜员使用（交易码3993－操作码030940－人身意外保险）交易操作。
内部资料不得外传PICC新车险理赔系统操作手册PICC新车险理赔项目组2008/08PICC 新车险理赔系统操作手册关于本文档文档信息目的与范围本文档的目的是为了向PICC新车险理赔系统的最终使用用户，包括各岗位人员、管理人员等提供详细的指南和参考。
适用的对象本文档适用于中国人民财产保险股份有限公司新车险理赔系统的使用者、该系统的开发维护者等。
页目录序 (2)前言 (3)1系统介绍 (4)1.1主要功能 (4)1.2新系统与老系统对照 (4)2版本及适用范围 (10)序正文页前言PICC信息技术部与中科软科技股份有限公司共同开发PICC新车险理赔系统。
页1系统介绍1.1主要功能PICC新车险理赔系统系统主要提供如下功能：✓理赔管理包括报案管理、调度管理、查勘管理、立案管理、定核损管理、注销/拒赔管理、单证收集管理、预赔管理、理算管理、追偿管理、结案管理、理赔打印等业务功能。
✓报表单证管理包括单证管理、单证查询、单证打印等功能。
✓权限管理包括权限配置管理、业务规则配置维护等功能。
1.2新系统与老系统对照新系统有许多地方不同于原来的终端旧系统，操作方式做了许多改变，下面做详细介绍。
1.2.1 浏览器新车险理赔系统为WEB浏览器版本，与终端最大的差异在于显示界面的不同。
通过图例能使我们更清楚地了解终端与WEB浏览器的差异。
终端界面见图1.2.1.1至图1.2.1.6：页图1.2.1.1图1.2.1.2PICC新车险理赔项目组第5页图1.2.1.3图1.2.1.4PICC 新车险理赔项目组第6页图1.2.1.5图1.2.1.6浏览器界面见图1.2.1.7至图1.2.1.9：PICC 新车险理赔项目组第7页图1.2.1.7PICC 新车险理赔项目组第8页图1.2.1.8PICC 新车险理赔项目组第9页图1.2.1.91.2.2 操作方式终端版系统完全使用键盘操作，而浏览器版系统可以使用鼠标操作。
鼠标及浏览器的详细操作指南请见附录5，互联网入门使用指南。
保险(客户)操作手册保险管理 (2)保险公司设置 (2)保险登记查询 (4)客户管理 (6)客户属性设置 (6)客户档案 (7)客户贡献度分析 (11)保险管理保险公司设置菜单路径:保险管理->保险公司设置菜单路径截图：逻辑关联：保险登记查询功能说明：维护保险登记中的,需要使用的保险公司信息页面信息说明：<页面1> 保险公司列表可以查询系统中所设置的所有保险公司基本信息,并通过”新增”,”修改”按钮,进入保险公司设置界面<页面2> 保险公司设置界面操作次序：无注意事项：1.界面中,红色标题的输入框为必填项;2.关键项说明公司类型:PV下发的公司数据,代办保险: 设置为”是”,即在保单登记中,选择”本店代办”,保险公司下拉框中,出现的保险公司为代办保险的公司;状态:当状态为是时，保险公司置为有效；有效期: 代办保险的有效期,如果系统当前时间不在有效期内,不能做代办保险.返利条件:含交强险/不含交强险; 设置为不含交强险,返利金额不含交强险金额;商业险(新保/续保):设置新保和续保的不同返利比例交强险(新保/续保):设置新保和续保的不同返利比例操作结果验证:保险登记,保险返利保险登记查询菜单路径:保险管理->承保管理->保险登记查询菜单路径截图：逻辑关联：保险公司设置,保险管理,销售合同管理(汽车管理)功能说明：登记保险单及其相关明细页面信息说明：<页面1> 新车销售合同查询查询已经做了保险预售登记的整车销售订单,根据销售订单信息填写新车保险销售信息; 关键项说明:1.登记状态: 未登记/保单暂存2.”承保登记”:点击承包登记可以弹出新车保险登记界面;<页面2> 保单查询查询已经做了保险销售登记的保单,含新保,续保保单;关键项说明:1.保单状态: 保单暂存,保单登记,保单收款,保单结算保单暂存:保险单做了暂时保险,后续可以继续修改;保单登记:保险单做了正式登记,不可修改;可以在代办服务收款中查询到,做收款;保险收款:客户已经对保险单做付款;保险结算:财务对保险销售单做了返利结算确认;2.”承保登记”:点击承包登记可以弹出新车保险登记界面;3.双击网格,可以预览保险登记记录;<页面3> 保有客户查询可以查询保有客户信息,并对保有客户做保险销售登记(续保登记\新保登记);<页面4> 承包登记保险销售单登记界面,可以输入交强险销售单和商业险销售单信息;关键项说明:1.代办方式: 本店代办/非本店代办,本店代办的销售单需要财务收款和返利结算；2.承包性质:新保/续保,从新车销售单进入只能做新保,且代办方式为本店代办新保的保险信息中,保险公司和险种明细由汽车保险预售登记中定义,此处只能修改保险单号,签单日期,有效日期和金额信息；客户管理客户属性设置菜单路径:服务管理->客户管理->客户属性设置菜单路径截图：逻辑关联：客户档案维护,维修服务活动设置等功能说明：用户可以设置客户属性信息页面信息说明：<页面1> 客户属性设置本功能可以设置类似于会员卡, VIP等客户信息;客户属性只能设置20以下的客户属性,每个属性下面可以设置多个属性值; 属性编码系统自动生成,不能修改,属性值在没有被使用的情况下可以修改.客户档案菜单路径:服务管理->客户管理->客户档案菜单路径截图：逻辑关联：客户属性设置,保险登记(保有客户查询)等;功能说明：用户可以在本能点来新增,维护保有客户信息;可以修改客户属性,以及跟踪服务代表;可以使用更换车主功能,以及查询车辆的维修记录,承保记录页面信息说明：<页面1> 客户信息查询可以输入查询条件,查询需要客户档案;<页面2> 更换业代在查询界面选择一个客户档案,点击”更换业代”弹出更换业代信息,选择需要更换的业代;操作结果验证:客户档案(客户明细);<页面3> 更换属性在查询界面选择一个客户档案,点击”更改属性”弹出客户属性设置框,选择需要设置属性值;注意事项：1界面中,红色标题的输入框为必填项;2 关键项说明车牌号(前缀):默认为系统设设置中的前缀VIN码:(前缀)默认为系统设置中的VIN前缀,只能输入17位证件号码: 如果是身份证,需要按照身份证格式(15位或者18位);常用电话: 7位以上有效数字串;车主性质：个人/公司；如果是公司客户,必须输入车辆使用人信息;同车主: 如果选择同车主,意味着车主和车辆使用人为同一人,使用人资料不需要录入;客户相同判断标准:个人::客户姓名与常用电话相同;公司: 公司简称和全称不能重复;<页面5> 客户明细可以维修客户档案的全部信息(含车辆信息)注意事项：1.客户可以同时拥有多个车辆,通过选择VIN来看不同的车辆信息;2.可以看到车辆的维修记录和承保记录,3.可以对车辆更换车主;4.在联系人页面,可以新增,修改,删除联系人信息;客户贡献度分析菜单路径:服务管理->客户管理->客户贡献度分析逻辑关联：无功能说明：根据客户某段期间的消费额,对客户进行级别分析页面信息说明：<页面1> 级别设置可以根据某段时间内的维修金额,回厂次数,精品消费额等对客户做统计级别设置; 注意事项：统计参数的设置最好不要重复,否则统计的客户数量也会出现重复;(例如两个级别的时间参数,上下限参数)<页面2> 级别分析界面132注意事项：1.级别显示区::显示设置级别区间的客户数量;2.级别分布图:显示各个级别区间客户数量比例;3.客户信息:在级别显示区.,选择某级别后,可以显示这个级别的客户清单;4.客户属性设置: 可以选择多个客户批量更换客户属性;。
中国人民财产保险股份有限公司个人信用贷款保证保险BBR线上业务承保系统操作手册目录第一部分BBR产品IT系统逻辑流程 (3)第二部分承保系统操作步骤 (6)一、承保系统出单业务操作流程 (6)二、登录承保系统 (9)（一）登录地址 (9)（二）成功登录 (9)三、投保信息录入 (10)（一）选择产品代码 (10)（二）选择新保录入 (10)（四）关系人信息录入 (11)（五）标的信息录入 (12)（六）保险责任信息录入 (13)（七）保费厘定 (14)（八）期缴业务缴费计划信息修改 (15)（九）录入支付跟单信息 (16)（十）保存承保录入信息 (16)（十一）上传影像 (17)（十二）提交核保 (19)（十三）投保单状态查询 (20)三、保单管理 (20)（一）保单打印 (21)（二）上传客户签字按手印的保单正本影像文件 (22)四、银行批改信息查询 (23)五、接收邮件及后续办理 (23)第三部分关于承保系统操作的几点说明 (24)一、核保不通过的投保单操作 (24)二、银行拒绝放款的投保单操作 (24)三、生成保单后的保单特殊处理 (24)四、更新版本说明 (24)附件1：承保内容录入输入要求——基本信息 (25)附件1：承保内容录入输入要求—关系人信息（投保人信息） (27)附件1：承保内容录入输入要求——关系人信息（被保险人信息） (29)附件1：承保内容录入输入要求——标的信息 (30)第一部分BBR产品IT系统逻辑流程备注：（1）按照操作流程中要求，正确录入投保相关信息后，成功上传正确的分类影像、最后选择提交核保。
（2）承保系统成功上传的“投保人身份证及授权委托书”类目下的影像文件，影像平台则生成影像ID1，同时将该类目下的影像文件放置在资源平台SFTP上；并将影像ID1发给承保系统。
（3）承保系统将影像ID1和承保关键字段信息发给银保通。
（4）银保通将影像ID1和承保关键字段信息打包发给合作银行，同时启动调用借款人征信报文的交易。
如何安装中国人寿建议书系统.................................................................... .. (4)一如何安裝中國人壽建議書系統 .................................................... 4 二如何啟動中國人壽建議書系統 . (6)三如何進入中國人壽建議書系統 (7).................................................................... (9)一工具列說明 ..................................................................... .. (9)二快捷列介紹 ..................................................................... .. (9).................................................................... . (10)一空白建議書 ..................................................................... (10)二讀取建議書 ..................................................................... (10).................................................................... .. 11一客戶資料輸入 ..................................................................... .. (11)二客管資料匯入 ..................................................................... .. (11).................................................................... .. (12)一空白工作底稿 ..................................................................... .. (12)二如何新增險種 ..................................................................... .. (12)三如何修改險種 ..................................................................... .. (13)四如何刪除險種 ..................................................................... .. (13)五如何修改基本資料 .....................................................................14 六如何展示建議書保險利益 .......................................................... 15 七如何使用保費分齡表 (15)八建議書列印 ..................................................................... (16)九自設專案組合 ..................................................................... .. (18)一零如何設定萬能保險 (18)一一如何設定投資型保險 .............................................................. 19 一二如何設定利變型商品 .............................................................. 21 一三如何設定年金型商品 .............................................................. 22 一四如何做出多份建議書供客戶比較 (22).................................................................... .. (23)一瀏覽客戶資料 ..................................................................... .. (23)二客戶基本資料查詢 .....................................................................24 三客戶資料新增： ................................................................... ...... 24 四客戶資料刪除 ..................................................................... .. (30)五全部客戶 ..................................................................... . (30)六 EMAIL ............................................................... (31)七列印 ..................................................................... (33)八客戶資料匯入 ..................................................................... ........ 33 九行事曆 ..................................................................... ....................34 ..................................................................... ....... 37 一使用者設定 ..................................................................... ............ 37 二密碼修改 ..................................................................... ................ 37 三電子郵件設定 ..................................................................... ........ 37 四客戶資料維護 ..................................................................... ........ 38 五建議書檔維護 ..................................................................... ........ 39 六關於 ..................................................................... (39)把光碟放到光碟機執行後，請先安裝第一個選項「.Net Framework2.0」，安裝好後，如果為XP的環境，即可直接點選「安裝建議書系統」進行安裝。
PICC第三代核心业务系统用户管理系统操作使用手册（Identity Management System, IMS）2010年11月关于本文档目的与范围本文档的目的是为了说明PICC第三代核心业务系统-用户管理系统V1.0.0.0本版.新增功能的使用方法和操作流程。
适用的对象本文档适用PICC用户管理系统的使用、管理、维护人员阅读。
目录术语 (5)范围 (5)1系统概述 (5)1.1系统架构 (5)2用户管理平台 (6)2.1用户管理平台构架 (7)2.2服务类型代码 (8)2.3集成流程 (8)2.4平台登录与退出 (9)2.4.1系统登录 (9)2.4.2系统退出 (10)2.5组织管理 (10)2.5.1用户管理 (10)2.5.2用户类型管理 (21)2.6账户组织管理 (23)2.6.1账户管理 (23)2.7权限管理 (26)2.7.1账户登录权限设置 (27)2.7.2岗位管理 (28)2.7.3人员权限详细配置 (31)2.7.4管理人员授权 (32)2.7.5权限完全复制 (33)2.7.6代岗授权 (35)2.8查询统计 (36)2.8.1用户登录统计 (36)2.8.2用户统计 (37)2.8.3用户类型统计 (38)2.9日志管理 (39)2.9.1登录日志管理 (39)2.9.2同步日志管理 (40)2.9.3错误日志管理 (41)2.9.4操作日志管理 (41)2.10配置管理 (41)2.10.1配置管理 (42)2.11系统上线管理 (44)2.11.1配置部分 (44)2.11.2操作部分 (46)2.12服务功能管理 (47)2.12.1服务管理 (48)2.12.2菜单管理 (49)2.12.3功能管理 (52)2.12.4菜单功能代码导入 (55)2.13人员权限管理 (55)2.13.1人员权限导入部分 (55)2.13.2人员权限导出部分 (57)2.14工号在线状态管理（四川个性） (58)2.14.1工号在线状态切换 (58)2.14.2一键设置为离线 (59)3对外服务接口 (59)3.1服务接口概述 (59)3.2获取常量代码 (60)3.3接口异常处理 (61)术语用户：用户是系统中的个人、企业等。
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==picc建议书系统网址篇一：PICC第三代用户管理系统操作使用手册PICC第三代核心业务系统用户管理系统操作使用手册（Identity Management System, IMS）201X年11月关于本文档目的与范围本文档的目的是为了说明PICC第三代核心业务系统-用户管理系统V1.0.0.0本版.新增功能的使用方法和操作流程。
适用的对象本文档适用PICC用户管理系统的使用、管理、维护人员阅读。
目录术语................................................................... ..................................................................... .. (5)范围........................................................................................................................................ .. (5)1 系统概述 .................................................................. .. (5)1.1 系统架构 .................................................................. .. (5)2 用户管理平台 .................................................................. (6)2.1 用户管理平台构架 .................................................................. . (7)2.2 服务类型代码 .................................................................. (7)2.3 集成流程 .................................................................. .. (8)2.4 平台登录与退出 .................................................................. .. (8)2.4.1 系统登录 .................................................................. .. (8)2.4.2 系统退出 .................................................................. .. (9)2.5 组织管理 .................................................................. (10)2.5.1 用户管理 .................................................................. (10)2.5.2 用户类型管理 .................................................................. . (19)2.6 账户组织管理 .................................................................. . (21)2.6.1 账户管理 .................................................................. (21)2.7 权限管理 .................................................................. (24)2.7.1 账户登录权限设置 .................................................................. .. (25)2.7.2 岗位管理 .................................................................. (25)2.7.3 人员权限详细配置 .................................................................. .. (28)2.7.4 管理人员授权 .................................................................. . (29)2.7.5 权限完全复制 .................................................................. . (30)2.7.6 代岗授权 .................................................................. (32)2.8 查询统计 .................................................................. (33)2.8.1 用户登录统计 .................................................................. . (33)2.8.2 用户统计 .................................................................. (34)2.8.3 用户类型统计 .................................................................. . (35)2.9 日志管理 .................................................................. (36)2.9.1 登录日志管理 .................................................................. . (36)2.9.2 同步日志管理 .................................................................. . (37)2.9.3 错误日志管理 .................................................................. . (37)2.9.4 操作日志管理 .................................................................. . (38)2.10 配置管理 .................................................................. .. (38)2.10.1 配置管理 .................................................................. (38)2.11 系统上线管理 .................................................................. (40)2.11.1 配置部分 .................................................................. (41)2.11.2 操作部分 .................................................................. (42)2.12 服务功能管理 .................................................................. (44)2.12.1 服务管理 .................................................................. (44)2.12.2 菜单管理 .................................................................. (45)2.12.3 功能管理 .................................................................. (48)2.12.4 菜单功能代码导入 .................................................................. .. (50)3 2.13 人员权限管理 .................................................................. ....................................... 51 2.13.1 人员权限导入部分 .................................................................. ....................... 51 2.13.2 人员权限导出部分 .................................................................. ....................... 52 2.14 工号在线状态管理（四川个性） ................................................................ ......... 53 2.14.1 工号在线状态切换 .................................................................. ....................... 53 2.14.2 一键设置为离线 .................................................................. ........................... 54 对外服务接口 .................................................................. . (54)3.1 服务接口概述 .................................................................. . (54)3.2 获取常量代码 .................................................................. . (55)3.3 接口异常处理 .................................................................. . (55)术语用户：用户是系统中的个人、企业等。
个险行销支持系统软件操作手册目录1. 安装 (2)2. 卸载 (9)3. 启动 (10)4. 注册 (11)5. 登陆 (12)6. 主界面 (13)7. 长城筑梦计划 (14)8. 建议书管理 (24)9. 信息服务 (35)10. 工具与设置 (37)11. 帮助 (38)北京金叶天翔科技有限公司1. 安装将安装光盘放入您的光驱内（假定光驱盘符为G），进入G:\，找到setup.exe文件，双击运行。
安装过程如下：1.1.安装程序启动并检测所需组件。
1.2.安装画面，单击下一步继续。
1.3.安装路径选择1.4.确认安装路径1.5.安装过程画面，不需要人工干预。
1.6.安装完成画面，单击完成按钮，结束安装。
顺利完成安装后，安装程序会在您的桌面建立一个快捷方式，如下图：双击此图标即可运行行销支持系统。
注意：如果您是第一次安装行销支持系统，安装程序会提示您继续安装“微软XML4.0支持库”和“微软脚本控制库”。
1.7.“微软XML4.0支持库”安装过程如下：●在欢迎界面单击下一步按钮继续安装。
●协议页面选择：我接收“许可协议”中的条款，并单击下一步按钮。
●进入客户信息录入界面，填入任意用户名和单位名，单击下一步继续。
●进入安装类型选择画面，单击立即安装按钮，进行安装。
●安装过程画面如下，不需要人工干预。
●安装完成后进入最终确认画面，单击完成按钮即可。
1.8.“微软脚本控制库”安装过程如下：●安装确认画面，单击Yes按钮。
●使用协议确认画面，单击Yes按钮。
●安装路径选择画面，单击Ok按钮。
●之后程序会自动进行安装，完成后会出现如下对话框，单击Ok，完成安装。
2. 卸载卸载过程同样通过双击setup.exe完成，卸载步骤如下：2.1.安装程序自动检测，如果发现已经安装过本程序则弹出对话框，如下图：2.2.当您单击ok按钮决定后安装程序将自动完成卸载过程，如下图：2.3.卸载过程自动进行，不需要人工干预。
PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统用户操作手册V1.0.0目录一、系统概述 (2)二、用户操作手册 (2)1、进入系统 (2)2、我的客户 (3)2.1. 新增客户 (3)2.2. 维护客户 (5)3、建议书制作 (8)3.1新增建议书 (8)3.2 维护建议书 (24)4、高级功能 (25)4.1 数据同步 (25)4.2 导入建议书 (27)4.3 导出建议书 (29)5、帮助 (31)5.1 险种相关信息查询 (31)5.2 职业代码查询 (32)5.3 操作指南 (34)6、【福进万家】详解 (35)6.1 险种投保 (35)6.2 查看收益 (37)6.3 部分领取 (39)7、退出 (42)一、系统概述本系统的目的是：为销售及管理人员提供符合公司策略及制度的销售工具、方法和管理手段，并保证系统的可靠性和可操作性。
中国人民人寿保险股份有限公司建议书系统，主要包括准客户管理功能、建议书管理、相关查询、系统管理等功能。
主要面向的用户群体为：个险用户。
二、用户操作手册1、进入系统打开PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统—建议书系统登录界面（如图1-1）图1-12、输入用户名、密码，点击【登录】，成功登陆，进入建议书系统（如图1-2）图1-22、我的客户给用户提供在线建立准客户信息档案的功能，在这里用户可以查询、新增、修改和删除准客户等功能。
2.1. 新增客户1、点击菜单【我的客户】-【新增客户】，在页面出现新增客户的界面（如图2-1-1）;图2-1-12、录入客户信息的具体内容，其中控件后面带有小图标的，表示可以通过点击图标后选择具体内容，称呼除了可以选择外，还可以自行输入，点击【保存】按钮，会弹出“新增客户成功”提示（如图2-1-2）。
图2-1-22.2. 维护客户１、点击左侧菜单【我的客户】－【维护客户】，这里维护主要是修改，删除；但在这些操作执行之前必须将客户信息查询出来。
当进入维护准客户界面时，系统将默认按照准客户的年龄大小的顺序将当前用户的客户以表格形式展现出来（如图2-2-1）。
图2-2-12、查询客户信息的查询条件有：姓名、性别、出生日期、收入区间、年龄区间、帐户倾向、客户类别七个，查询结果可以按照排序依据，选择排序方式进行排序（如图2-2-2）。
点击【清空】按钮，将全部清空查询条件。
图2-2-23、可以选中多条客户数据，选中后点击“删除”按钮，就会将选中的准客户删除；如果选中一个准客户，再点击“修改”按钮，就会进入被选中的准客户的信息维护（如图2-2-3）；图2-2-34、页面下面有【保存】、【扩充信息】、【清空】和【关闭/返回】四个按钮；如果在将上面的客户信息修改后，点击【保存】按钮，将保存修改后的客户信息；点击【返回】按钮，界面将返回到原来的客户信息列表（图2-2-2）；如果点击【扩充信息】按钮，进入客户的扩充信息的维护界面（图2-2-4），系统给每个客户提供８个备用信息，里面的信息设置由用户自行设置，设置好后，点击【保存】按钮，会提示“客户扩展信息保存成功”的提示，表示设置成功；点击【清空】按钮，将清空所有信息。
图2-2-43、建议书制作3.1新增建议书新增建议书是给客户进行险种设计，并且生成特定的建议书；点击【新增建议书】，进入新增建议书界面（如图3-1）；分为保户信息、设计险种、打印设置输出和查看收益数据。
图3-1-3.1.1设置保户信息设置建议书基本信息，建议书名称可直接输入。
带有小图标的表示可以选择（如图3-1-1-1图3-1-1-1设置投保人，可以通过查询选择然后设置（如图3-1-1-2）；也可以通过直接输入姓名等信息新增准客户，条件是录入的姓名等信息在以前的客户中不存在相同的（如图3-1-1-3）。
这里需要注意的是，无论是通过直接录入还是查询选择，最后都要使得投保人出生日期下边提示信息变为【投保人为：[ *** ]】，表明设置投保人成功。
图3-1-1-2图3-1-1-3设置被保人。
设置方式基本和设置投保人的方式一致，只不过这里可以增加多个被保人。
被保人的删除可以通过选中被保人，点击【删除被保人】进行相应的操作（如图3-1-1-4）；在选择【与投保人关系】时候，如果选中本人时候，系统将本人的信息带到相应的地方；图3-1-1-43.1.2 设计险种点击标签“设计险种”，进入设计险种界面（如图3-1-2-1）。
图3-1-2-1选择被保人，这里将前面设置的被保人列出来，供选择（如图3-1-2-2）；通过【选择主险】，选择具体的险种（如图3-1-2-3），系统弹出险种信息录入窗口，显示具体被选择的险种的元素信息（如图3-1-2-4）；图3-1-2-3✓填写/选择好各个险种元素信息后，点击【新增险种】按钮，系统将进行承保计算，将结果列在【已选险种】表格里面；每一次针对险种做的操作，都会将当前建议书的首期总保费计算出来显示到左下角（如图3-1-2-5）。
图3-1-2-5✓在【附加险】下拉列表中选择具体的附加险，系统自动弹出险种信息录入窗口中显示具体被选择的险种的元素信息（如图3-1-2-6）；✓填写/选择好各个险种元素信息后，点击【新增险种】按钮，系统将进行承保计算，将结果列在【已选险种】表格里面（如图3-1-2-7）,操作的流程基本和主险类似；图3-1-2-6删除险种，首先在【已选险种】里面通过选中要删除的险种，然后点击【删除险种】进行操作，系统在删除之前会系统提示是否确定删除以防止误删；✓修改险种，选择相应的险种（具体操作和删除险种里面一致），然后点击【修改险种】按钮，系统将原来在【新增险种】中录入的险种元素信息再现（如图3-1-2-8），供用户修改，修改完后，需要点击【修改完成】按钮，完成后，刷新【已选险种】表格。
图3-1-2-83.1.3 查看收益数据点击标签“收益数据”，进入收益数据界面（如图3-1-3-1）。
这里的收益数据是按照每个被保人来展示的。
这里需要注意的是，当被保人没有设计险种就去查看收益数据，系统会提示“请为【**】设计险种”的信息。
✓收益文档。
点选【收益文档】单选框，进入收益文档展示界面（如图3-1-3-1）；收益数据默认展示第一个被保人的收益文档信息，这是将投保的各个险种的利益进行合并而形成的。
图3-1-3-1收益表。
点选【收益表】单选框，进入收益表展示界面（如图3-1-3-2）；该页面可以很直观的查看收益数据与保单年度的关系。
图3-1-3-2收益图。
点选【收益图】单选框，进入收益图展示界面（如图3-1-3-3）；可以很直观展示利益情况。
其中，意外身故、疾病身故、重疾给付用面积图表示；生存给付用柱图表示；红利用三条线图来表示红利累积生息的高、中、低三种不同情况（红利其他情况不展现）；万能险、投连险的个人账户价值（高、中、低）采用线图，部分领取采用柱图表示。
注：面积图和线形图以左坐标轴数值为准，柱状图以右坐标轴数值为准。
图3-1-3-33.1.4 打印设置输出点击标签“打印设置输出”，进入建议书打印输出界面（如图3-1-4-1）。
图3-1-4-1✓选择设置：当前系统提供封面图片、保险理念、公司简介、结语话术设置，。
✓封面图片。
当前系统提供封面图片选择，这是设置最终生成的建议书的封面；下面的图片是对应封面的缩略图。
✓选择相应的结语话术，点击请选择，出现下拉菜单，选择相应的话术，话术内容自动展示时在“内容”对话框（如图3-1-4-2-1）✓选择相应的保险理念，点击请选择，出现下拉菜单，选择相应的保险理念（如图3-1-4-2-2）✓选择相应的公司简介，点击请选择，出现下拉菜单，选择相应的公司简介（如图3-1-4-2-3）图3-1-4-2-1图3-1-4-2-2图3-1-4-2-3选择相应的建议书类型；点击右下角的【生成建议书】按钮打印输出,将会在右下方出现“正在生成建议书，请您稍等”的提示，当建议书生成成功后，将出现一个“传统建议书打印”按钮（如图3-1-4-3），点击此按钮就可以浏览建议书了，文件以窗口pdf的形式打开（如图3-1-4-4，3-1-4-5，3-1-4-6，3-1-4-7）；有一个前提是本地计算机需要安装pdf格式文件的浏览器。
图3-1-4-3图3-1-4-4图3-1-4-5图3-1-4-6图3-1-4-73.2 维护建议书维护建议书包括查询、修改、删除建议书。
点击“维护建议书”，进入维护建议书界面（如图3-2-1）。
图3-2-1✓查询建议书。
查询条件为建议书名称，保户姓名以及建议书制作起止时间。
✓修改建议书。
修改就是在目标建议书的基础上修改。
✓删除建议书。
删除建议书就是将目标建议书从系统中删除。
✓当修改建议书进入具体一个建议书的维护之中的时候，接下来的所有操作和新增建议书中操作基本一致（如图4-2-2）。
图3-2-2-4、高级功能4.1 数据同步此功能提供单机版与网络版的数据同步作用点击“高级功能”—“数据同步”进入数据同步界面(如图4-1-1)，点击“同步”，数据进度条显示完成后，同步成功(如图4-1-2)。
图4-1-1图4-1-24.2 导入建议书此功能是提供用户进行数据导入功能。
点击“高级功能”—“导入建议书”进入导入界面(如图4-2-1)图4-2-1点击浏览选择需要导入的文件（如图4-2-2），在文件校验信息处输入用户名和密码（如图4-2-3），点击导入后，完成后显示完成（如图4-2-4）图4-2-2图4-2-34.3 导出建议书此功能是提供用户进行数据导出功能。
点击“高级功能”—“导出建议书”进入导出界面(如图4-3-1)图4-3-1在导出结果中显示全部的客户，当输入查询条件点击查询后显示符合查询条件的客户（如图4-3-2），通过添加和移除按钮实现查询结果和待导出客户的转换（如图4-3-3），点击【浏览】，选择导出文件保存路径（如图4-3-4），点击“导出”后，导出数据进度条显示完成后，下载成功。
图4-3-2图4-3-3图4-3-45、帮助5.1 险种相关信息查询点击“帮助”—“险种相关信息查询”进入查询界面（如图5-1-1）。
图5-1-1选择下拉框险种类型，险种名称以及文档类型，可查看相应文档（如图5-1-2）。
图5-1-25.2 职业代码查询点击“帮助”—“职业代码查询”进入查询界面（如图5-2-1）；✓通过点选左边的树形的结果，将在右边显示对应的职业代码、职业类型。
（如图5-2-2）；✓通过在右边【查询条件】输入需要查询的职业名称，模糊匹配查询（如图5-2-3）。
图5-2-1图5-2-2图5-2-35.3 操作指南此功能主要是给客户提供操作手册的浏览、展示。
点击“帮助”—“操作指南”进入操作指南介绍界面（如图5-3）；图5-36、【福进万家】详解此部分为介绍新增险种——福进万家两全保险（分红型）的险种投保、部分领取及收益演示的详细内容。
