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Oracle-EBS-R12采购操作手册ORACLE EBS R12采购操作手册目录1采购申请 (3)1.1 手工创建采购申请 (3)1.2 自动创建采购申请 (3)1.2.1 由库存触发创建采购申请 (3)1.2.2 由MRP需求产生采购申请 (4)1.2.2.1 OM (4)1.2.2.2 WIP (4)1.2.2.3 MRP (4)1.2.3 从其他系统或文件中导入采购申请 (4) 1.3 取消/关闭采购申请 (4)2主档资料维护 (6)2.1 采购物料的创建 (6)2.2 供应商 (7)2.2.1 创建供应商 (7)2.2.2 审批供应商列表 (7)3询价单 (8)3.1 投标询价 (8)3.2 目录询价 (8)3.3 标准询价 (8)3.4 打印询价单 (10)3.5 各种询价单的区别对比 (12)4报价单 (13)4.1 从询价单转为报价单 (13)4.2 询价单转报价单 (13)4.3 投标报价单 (16)4.4 目录报价单 (16)4.5 标准报价单 (16)4.6 各种报价单的区别对比 (16) 5采购单 (17)5.1 请购单转采购单 (17)5.2 从报价单获取采购价格 (19) 5.3 取消采购订单 (20)5.4 一揽子采购协议 (21)5.5 合同采购协议 (21)5.6 标准采购订单 (21)5.7 计划采购订单 (22)5.8 各种采购单的区别对比 (22) 6采购收货 (25)6.1 标准接收 (25)6.2 直接接收 (25)6.3 要求检验 (25)6.4 各种收货方式的区别对比 (34) 7采购退货 (34)7.1 入库之后退货 (35)7.2 暂收后退货 (37)8采购员工作中心 (39)8.1 创建标准订单 (40)8.2 退回采购申请 (40)8.3 将采购申请分行 (40)8.4 创建采购协议 (40)9应付 (40)9.1 创建发票 (40)9.2 付款 (45)1采购申请1.1手工创建采购申请1.2自动创建采购申请1.2.1由库存触发创建采购申请1.2.2由MRP需求产生采购申请1.2.2.1OM1.2.2.2WIP1.2.2.3MRP1.2.3从其他系统或文件中导入采购申请1.3取消/关闭采购申请输入需要关闭的申购单号,点击查找点击工具下面的控制选择取消或关闭，点击OK2主档资料维护2.1采购物料的创建物料类型为采购件设置物料为可采购2.2供应商2.2.1创建供应商2.2.2审批供应商列表设置特定物料的批准供应商列表注意在物料主档信息里勾选“Use Approved Supplier”3询价单3.1投标询价3.2目录询价3.3标准询价3.4打印询价单。
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
里诺采购管理软件操作指南简介里诺采购管理软件是一款专业的采购管理工具，能够有效地协助企业管理采购流程和供应链，提高采购效率，降低采购成本。
本文将介绍里诺采购管理软件的基本操作，帮助用户快速上手使用。
登录与注册要使用里诺采购管理软件，首先需要进行登录或注册。
如果已经拥有账号，可以直接在登录页面输入用户名和密码进行登录；如果没有账号，可以点击注册按钮进行账号注册。
主界面登录后，进入里诺采购管理软件的主界面。
主界面分为多个模块，包括采购需求、供应商管理、采购订单、库存管理等。
用户可以根据自己的需求，选择相应的模块进行操作。
新建采购需求在采购需求模块，用户可以新增采购需求。
点击“新建需求”按钮，系统将弹出一个表单，用户可以填写采购需求的相关信息，如采购物品、采购数量、预算等。
填写完毕后，点击确认按钮，系统自动将该采购需求记录到系统中。
采购需求审批新增的采购需求会进入待审批状态，需要相应的审批人进行审批。
审批人可以在采购需求模块中的“待审批”列表中找到需要审批的需求，点击需求后，系统将展示需求的详细信息。
审批人可以根据需求的内容，选择同意或拒绝，并填写相应的审批意见。
审批完成后，采购需求的状态将更新为已审批。
供应商管理在供应商管理模块，用户可以管理与供应商的合作关系。
用户可以新增供应商信息、编辑已有供应商信息、添加联系人等。
供应商管理模块还提供了查看供应商统计数据的功能，用户可以通过统计数据了解供应商的质量、合作时长等信息。
新建采购订单当采购需求已经通过审批后，用户可以根据需求新建采购订单。
在采购订单模块中，点击“新建订单”按钮，系统将弹出一个表单，用户可以选择供应商、填写订单物品、数量等信息。
填写完毕后，点击确认按钮，系统自动将该采购订单记录到系统中。
采购订单管理在采购订单管理模块，用户可以查看、编辑和处理已有的采购订单。
用户可以根据供应商、订单号等条件进行筛选，找到目标订单后，可以对该订单进行编辑或取消。
R2Z001 采购控制程序(IRIS 2018-01-15)XXX制定了标准操作政策与程序（SOPP），旨在确保供应商的供货质量和供货及时性，同时控制采购成本及仓库库存。
本程序适用于公司产品所用材料、零部件的采购和外协及工具、固定资产、辅料、服务类项目等物料采购的控制要求。
轨道车辆空调设计部负责提供图纸、标准、采购要求等技术文件以及BOM及时导入CERP系统，并通知资材部非常用大宗物料及新增大宗物料用量。
制造部负责生产计划的提供及更新，根据BOM在CERP系统中维护和更新生产工单，启动外协件的申请和各相关请购流程，提供采购要求。
本程序要求各部门会签，包括轨道车辆空调设计部、制造部、服务部、厂务部、质保部、资材部、运营部和XXX。
此外，IT部、财务部和测试中心也需要参与会签。
编写及修改情况记录单显示，本程序已经进行过多次修改和完善，以满足ISO/TS :2017标准版的要求。
最新的版号为3.01.资材部根据轨道车辆空调设计部提供的非常用大宗物料用量及新增大宗物料用量，结合车间现场库存，通过人工分析产生物料需求。
随后，资材部对以上物料需求进行分析，并制定采购订单。
对于非常规机型或非标订单，轨道车辆空调设计部提供长周期物料预购料，通过分析制定采购订单。
同时，资材部根据制造部提供的大宗物料请购，执行采购，并确保采购员按照《采购作业指导书》要求进行规范作业。
在同一物料的各家合格供应商中，采购订单下达由采购科根据采购实际情况（到货及时性、供货质量、配合度等）确定，并根据采购过程中的实际情况进行调整。
订单上必须注明物料代码、物料描述、数量、价格、交货期等有关要求，并按照系统规定格式带出相应的内容。
订单在CERP系统按流程完成后，传真给供应商，并经供应商确认（传真、E－MAIL、QQ，电话等方式）是否能按期交货。
资材部应根据生产计划的调整、设计变更、预购变更及仓库实际库存值等情况，及时修正订单送货时间及数量、价格，并经相关责任人批准后及时反馈给供应商。
采购管理软件操作手册简介采购管理是企业中重要的流程之一，为了提高采购效率和管理水平，很多企业都选择使用采购管理软件。
本手册旨在帮助用户快速上手使用采购管理软件，并掌握软件的基本操作。
安装首先，确保您的计算机满足采购管理软件的安装要求。
然后，按照以下步骤进行安装：1.下载采购管理软件安装程序。
2.双击运行安装程序。
根据提示，选择安装位置和其他相关设置。
3.等待安装程序完成安装过程。
登录安装完成后，双击打开采购管理软件。
在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进入软件主界面。
菜单栏软件主界面的顶部是菜单栏，提供了各种功能和操作选项。
下面是菜单栏的主要功能说明：•文件：提供了打开、保存、导出等文件相关的操作选项。
•编辑：包括撤销、重做、剪切、复制、粘贴等常用编辑功能。
•查看：用于调整软件窗口的显示方式，例如放大、缩小、全屏等。
•工具：提供了一些实用的工具和辅助功能，例如计算器、日历等。
•设置：用户可以在这里进行软件的个性化设置，如界面风格、语言选择等。
•帮助：提供了软件的帮助文档和在线支持等信息。
采购订单管理采购订单是采购管理的核心内容，下面介绍采购订单的基本操作：创建采购订单1.点击菜单栏的“采购订单”选项，选择“新建采购订单”。
2.在新建采购订单页面填写相关信息，如供应商、采购数量、交货日期等。
3.确认无误后，点击“保存”按钮即可创建采购订单。
编辑采购订单1.在采购订单列表中选择需要编辑的采购订单，双击或右键点击选择“编辑”选项。
2.对采购订单的相关信息进行修改。
3.保存修改后的采购订单。
删除采购订单1.在采购订单列表中选择需要删除的采购订单，双击或右键点击选择“删除”选项。
2.在确认删除的提示框中点击“确定”按钮。
供应商管理供应商是采购管理中不可或缺的一部分，下面介绍供应商管理的基本操作：添加供应商1.点击菜单栏的“供应商”选项，选择“添加供应商”。
2.在添加供应商页面填写供应商的基本信息，如公司名称、联系人、联系方式等。
R2R007 采购管理程序简介本文档旨在定义和规范采购管理程序，以确保采购过程的合规性和高效性。
采购管理是为了获取所需材料和服务，并且确保在整个采购过程中所有活动都符合法律法规和公司政策。
采购流程1.确定需求：根据业务需求和项目计划，相关部门提出采购需求。
2.制定采购计划：采购部门根据需求确定采购计划，包括物品清单、数量、预算等。
3.供应商选择：通过招标、谈判等方式选择供应商，保证选择的供应商能够提供符合要求的产品或服务。
4.提供报价：采购部门向选定的供应商索要报价，并进行评估和比较。
5.签订合同：与选定的供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款清晰明确。
6.采购执行：按照合同约定采购所需物品或服务，并进行检验和验收。
7.支付和结算：按照合同约定进行付款，并完成采购相关的财务结算工作。
8.供应商绩效评估：对供应商的交付能力和服务质量进行评估，及时反馈和调整。
权责分配采购部门负责制定采购计划、选择供应商、签订合同等工作。
相关部门负责提出采购需求、参与供应商选择、提供验收标准等。
财务部门负责支付和结算相关工作。
内部审计部门负责监督采购过程的合规性，并对采购活动进行审计。
采购控制为确保采购过程的合规性和高效性，制定以下采购控制措施：1.采购政策与流程：明确采购政策、流程和规范，确保所有人员了解和遵守。
2.权责分离原则：在采购过程中实行权责分离，避免权力滥用和内部控制问题。
3.供应商管理：建立供应商评估和管理制度，定期评估供应商的绩效和信用状况。
4.风险管理：识别和评估采购过程中的风险，采取相应的控制措施进行风险管理。
5.内部审计：定期进行内部审计，发现采购过程中的问题并及时纠正。
监督与改进公司应建立监督和改进机制，包括：1.内部监督：通过内部审计、管理层评估等方式对采购过程进行监督。
2.外部监管：接受政府监管部门的监督和检查，确保采购活动的合规性。
3.效果评估：定期对采购管理程序进行评估，发现问题并采取改进措施。
