北部湾港：公开发行可转换公司债券预案
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北 海 港：公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司避免同业竞争协议之补充协议(二)
北海港股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司_____________________________________避免同业竞争协议之补充协议（二）____________________二〇一三年八月二十七日本避免同业竞争协议之补充协议(以下简称“本协议”)由下列各方于2013年8月27日在北海市签署：北海港股份有限公司(以下简称“北海港”)法定代表人：黄葆源住所：广西壮族自治区北海市海角路145号广西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称“北部湾港务集团)法定代表人：叶时湘住所：南宁市良庆区银海大道1219号防城港务集团有限公司(以下简称“防城港务集团”)法定代表人：叶时湘住所：防城港市港口区友谊大道22号北海港、北部湾港务集团、防城港务集团在本协议中合称为“各方”。
鉴于：1. 北海港与北部湾港务集团及防城港务集团于2012年11月30日签署了《避免同业竞争协议》(以下简称为“《避免同业竞争协议》”)，并于2013年6月26号签署了《避免同业竞争协议之补充协议》(以下简称”《补充协议》”)，各方就本次发行股份购买资产中未注入北海港的泊位资产的避免同业竞争措施进行了约定，并由北部湾港务集团、防城港务集团出具了避免同业竞争的相关承诺。
2. 为保障上市公司利益，妥善解决本次发行股份购买资产中因在建、处于运营状态但审批手续尚未完备等因素未注入北海港的泊位资产可能产生的同业竞争问题，各方同意通过签署本协议进一步明确解决前述同业竞争问题的后续措施及安排等内容。
各方经充分协商，在平等、自愿的基础上，订立本协议如下：第一条定义除非本协议另有约定或根据本协议上下文另有其他含义，本协议与《避免同业竞争协议》中的相关用语、措辞和简称具有相同含义。
第二条关于避免同业竞争的进一步承诺为避免与北海港产生同业竞争，北部湾港务集团、防城港务集团就防城港域20万吨级码头(以下简称“20万吨级码头”)、钦州港区内的大榄坪5-7号泊位(以下简称“大榄坪5-7号泊位”)及北海铁山港区内的3#、4#泊位(以下简称“铁山港3#、4#泊位”)(以下合称“待注入泊位”)后续安排出具进一步承诺如下：1. 本协议生效之日起5年内，防城港务集团将采取一切必要措施，完善20万吨级码头建设运营审批手续，取得相关资产权属证明，并将该码头通过合适途径注入北海港。
2024北部湾港公司大事
2024北部湾港公司大事
鉴于双方在2024年的合作，为了明确双方的权利和义务，保障合作的顺利进行，特订立本合同。
一、甲方信息
甲方为中华人民共和国的企业，具有合法经营资格，愿意与乙方进行业务合作。
二、乙方信息
乙方为中华人民共和国的企业，具有合法经营资格，愿意与甲方进行业务合作。
三、权利和义务
1. 甲方的权利和义务：
提供符合国家法律法规和地方规定的产品或服务；
按照约定的时间和质量完成交付；
保护乙方的商业秘密，不得泄露相关信息。
2. 乙方的权利和义务：
按照约定的时间和质量接收甲方的产品或服务；
对甲方的产品或服务进行检验并提出异议；
保护甲方的商业秘密，不得泄露相关信息。
四、赔偿方式和免责条件
1. 如果因甲方的原因导致乙方损失，甲方应负责赔偿乙方的全部损失。
2. 如果因不可抗力事件导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
五、争议解决
如双方在合同执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、保密协议
双方应对在合作过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
七、合同终止和解除
1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为____年。
2. 本合同期满后，如果双方继续合作，应在合同期满前3个月内签订新的合同。
000582北部湾港：第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000582 证券简称：北部湾港公告编号：2021070 债券代码：127039 债券简称：北港转债北部湾港股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第九届监事会第三次会议于2021年8月2日（星期一）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。
本次会议通知于2021年7月28日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。
本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事认真审议以下议案：一、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》监事会对公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了认真审核，认为：（一）公司本次使用部分募集资金向全资子公司广西钦州- 1 -保税港区泰港石化码头有限公司、广西钦州保税港区宏港码头有限公司提供借款，是基于募集资金投资项目的使用需要，有利于防城港渔澫港区401号泊位和钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
（二）本次借款不存在变更募集资金用途的情形，募投项目的实施主体均为公司的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。
综上所述，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施工监理合同涉及关联交易的议案》监事会对公司与广西八桂工程监理咨询有限公司签订工程施工监理合同涉及关联交易的事项进行了认真审核，认为：（一）本次关联交易是为加快落实北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至10号泊位工程后方陆域配套工程的建设，匹配建设监理服务的需求，通过依法公开招标方式，确定广西八桂工程监理咨询有限公司为项目监理服务单位，本次关联交易的定价及服务范围选定均符合相关法律法规要求，不存在差价，定价公允，付款方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
债券应急处置预案模板范文
一、预案编制目的为有效预防和控制债券发行与交易过程中可能出现的风险，确保债券市场的稳定运行，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国债券法》及相关法律法规，特制定本预案。
二、预案适用范围本预案适用于以下情况：1. 债券发行过程中出现重大风险；2. 债券交易过程中发生系统性风险；3. 债券发行人或承销商、交易商等市场主体出现违约风险；4. 债券市场出现其他可能影响市场稳定运行的风险事件。
三、预案组织架构1. 成立债券应急处置领导小组，负责组织、协调和指导应急处置工作。
领导小组组成：（1）组长：由债券市场管理部门负责人担任；（2）副组长：由债券市场管理部门及相关监管部门负责人担任；（3）成员：由债券市场管理部门、监管部门、债券发行人、承销商、交易商等市场主体代表组成。
2. 设立应急处置办公室，负责日常应急管理工作。
应急处置办公室组成：（1）主任：由债券市场管理部门负责人担任；（2）副主任：由债券市场管理部门及相关监管部门负责人担任；（3）成员：由债券市场管理部门、监管部门、债券发行人、承销商、交易商等市场主体代表组成。
四、应急处置原则1. 预防为主，综合治理；2. 快速反应，协同作战；3. 依法依规，科学决策；4. 保护投资者合法权益，维护市场稳定。
五、应急处置措施1. 风险预警与识别（1）建立健全债券市场风险监测体系，对债券市场进行全面、动态监测；（2）对债券发行人、承销商、交易商等市场主体进行信用评估，及时发现潜在风险；（3）对债券市场交易异常情况进行分析，判断是否存在系统性风险。
2. 风险处置（1）对债券发行人、承销商、交易商等市场主体进行风险提示，要求其采取措施降低风险；（2）对违约债券，要求发行人、承销商、交易商等市场主体及时披露相关信息，保障投资者知情权；（3）对可能引发系统性风险的债券市场事件，采取暂停交易、限制交易等措施，防止风险蔓延；（4）对存在重大风险的债券，要求发行人、承销商、交易商等市场主体采取重组、置换等手段化解风险。
债券应急处置预案范文
一、总则为有效防范和控制债券风险，确保债券市场稳定运行，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等相关法律法规，结合我国债券市场实际情况，特制定本预案。
二、适用范围本预案适用于以下情况：1. 债券发行人、担保人、承销商等市场主体在债券发行、交易、兑付过程中，因各种原因出现违约风险；2. 债券发行人、担保人、承销商等市场主体在债券发行、交易、兑付过程中，因内部管理不善、操作失误等原因，导致债券违约风险；3. 债券发行人、担保人、承销商等市场主体在债券发行、交易、兑付过程中，因外部环境变化等原因，导致债券违约风险。
三、应急处置原则1. 预防为主、综合治理原则；2. 及时处置、有效化解原则；3. 公平公正、保护投资者原则；4. 依法依规、协同配合原则。
四、应急处置组织体系1. 建立债券应急处置领导小组，由相关部门负责人组成，负责应急处置工作的组织、协调和指挥；2. 设立应急处置办公室，负责具体实施应急处置工作；3. 建立债券风险监测预警机制，及时发现债券风险隐患。
五、应急处置流程1. 风险监测与预警（1）建立债券风险监测体系，对债券市场进行实时监测；（2）对债券发行人、担保人、承销商等市场主体进行风险评估，及时预警债券风险；（3）对监测到债券风险隐患，及时向应急处置领导小组报告。
2. 风险评估与判断（1）应急处置领导小组对债券风险进行评估，判断风险等级；（2）根据风险等级，确定应急处置方案。
3. 应急处置措施（1）启动应急预案，采取相应措施，化解债券风险；（2）要求债券发行人、担保人、承销商等市场主体采取措施，降低风险；（3）对债券市场进行干预，维护市场稳定。
4. 风险化解与处置（1）督促债券发行人、担保人、承销商等市场主体采取有效措施，降低风险；（2）对债券市场进行监管，防止风险扩散；（3）对债券市场进行干预，维护市场稳定。
5. 后续处理（1）对应急处置过程中存在的问题进行总结，完善应急预案；（2）对债券市场进行持续监测，防止风险再次发生；（3）对相关责任人进行追责，追究其法律责任。
债券投资_应急预案
一、预案背景随着我国金融市场的不断发展，债券投资作为一种重要的投资方式，越来越受到投资者的关注。
然而，债券市场也存在一定的风险，为了保障投资者在债券投资过程中能够有效应对各种突发情况，特制定本应急预案。
二、预案目标1. 确保投资者在债券投资过程中遇到突发事件时，能够迅速采取措施，降低损失。
2. 提高投资者对债券市场风险的认知，增强风险防范意识。
3. 提高债券投资管理团队应对突发事件的能力，确保债券投资业务的正常进行。
三、预案内容1. 风险识别与评估（1）风险识别：对债券投资过程中可能出现的风险进行识别，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。
（2）风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级，为后续应急预案的实施提供依据。
2. 预警机制（1）建立健全债券市场风险预警机制，对市场风险、信用风险等进行实时监测。
（2）对预警信息进行分类分级，确保投资者及时了解风险情况。
3. 应急措施（1）市场风险应急措施：①密切关注市场动态，及时调整投资策略。
②加强流动性管理，确保资金安全。
③加强债券品种的选择，降低市场风险。
（2）信用风险应急措施：①加强债券发行主体的信用评级，选择信用等级较高的债券进行投资。
②对已投资债券的信用风险进行动态监测，一旦发现信用风险上升，及时采取风险控制措施。
（3）流动性风险应急措施：①优化债券投资组合，确保投资组合的流动性。
②建立流动性风险预警机制，及时发现并应对流动性风险。
（4）操作风险应急措施：①加强投资管理团队培训，提高风险防范意识。
②建立健全投资操作流程，确保操作规范。
4. 应急预案执行（1）应急预案启动：当投资者在债券投资过程中遇到突发事件时，立即启动应急预案。
（2）应急响应：根据预案内容，采取相应的应急措施。
（3）应急结束：当突发事件得到有效控制，恢复正常投资环境时，应急预案结束。
四、预案管理1. 定期评估应急预案的有效性，根据市场变化和风险特点进行修订。
2. 加强与投资者的沟通，及时传递风险信息，提高投资者风险防范意识。
债券应急处置预案方案范文
一、方案概述为有效防范和化解债券市场风险，确保债券投资者合法权益，维护债券市场的稳定运行，根据《中华人民共和国债券法》及国家相关法律法规，结合我国债券市场实际情况，特制定本预案。
二、预案目标1. 及时发现、识别债券市场风险；2. 采取有效措施，降低债券市场风险；3. 确保债券投资者合法权益；4. 维护债券市场的稳定运行。
三、预案适用范围本预案适用于以下情况：1. 债券发行人、承销商、投资者等债券市场参与者；2. 债券市场监管部门；3. 债券市场基础设施机构。
四、应急处置组织架构1. 成立债券应急处置领导小组，负责全面领导应急处置工作；2. 设立债券应急处置办公室，负责应急处置的具体实施；3. 设立债券应急处置专家组，为应急处置提供专业意见。
五、应急处置流程1. 风险监测（1）建立健全债券市场风险监测体系，对债券市场风险进行全面监测；（2）密切关注债券市场异常波动，及时收集、分析相关信息；（3）对可能引发债券市场风险的重大事件进行预警。
2. 风险评估（1）对债券市场风险进行定量和定性分析，评估风险程度；（2）根据风险评估结果，确定应急处置等级。
3. 风险处置（1）根据应急处置等级，采取相应措施：a. 一级应急处置：启动应急预案，全面排查风险，采取果断措施化解风险；b. 二级应急处置：采取部分应急措施，控制风险蔓延；c. 三级应急处置：采取一般性措施，降低风险。
（2）对债券发行人、承销商、投资者等债券市场参与者进行风险提示，引导其理性投资；（3）加强与债券市场基础设施机构的沟通协调，确保应急处置措施落实到位。
4. 风险总结（1）对应急处置过程中发现的问题进行总结，完善应急预案；（2）对应急处置效果进行评估，为今后应急处置提供参考。
六、应急处置措施1. 信息公开（1）及时发布债券市场风险信息，提高市场透明度；（2）对可能引发债券市场风险的重大事件进行公告。
2. 风险隔离（1）对高风险债券进行隔离，防止风险蔓延；（2）加强对高风险债券发行人的监管，督促其采取措施降低风险。
广西北部湾银行股份有限公司2020年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）募集说明书_看图王
发行人声明本期债券业经《中国银行保险监督管理委员会广西监管局关于广西北部湾银行股份有限公司发行小微企业专项金融债券的批复》（桂银保监复〔2019〕514号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2019〕第210号）核准发行。
本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法（试行）》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行保险监督管理委员会广西监管局和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。
本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。
发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。
投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。
有关主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。
任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。
投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（)、中国货币网（)和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本期债券募集说明书基本事项一、主要发行条款（一）发行人广西北部湾银行股份有限公司。
（二）本期债券名称广西北部湾银行股份有限公司2020年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）（三）本期债券的发行规模本期债券计划发行总额为人民币15亿元。
广西北部湾国际港务集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(疫情防控债)发行结果公告
广西北部湾国际港务集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）发行结果公告
发行人及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]140号文核准，广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过人民币10亿元公司债券。
广西北部湾国际港务集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）。
本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券发行工作已于2020年3月23日结束，实际发行金额10亿元，最终票面利率3.7%。
特此公告。
（以下无正文）
公开发行公司债券（疫情防控债）发行结果公告》之盖章页）
广西北部湾国际港务集团有限公司
年月日
公开发行公司债券（疫情防控债）发行结果公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司
年月日
公开发行公司债券（疫情防控债）发行结果公告》之盖章页）
万和证券股份有限公司
年月日。
可转换公司债券业务流程
可转换公司债券业务流程
可转换公司债券是企业发行的债券，具有公司债券和股票的双重特性，可以在其中一特定时间把其当作债券进行流通，也可以在其特定时期内把
它们改变成股份获得收益。
可转换公司债券的业务流程主要包括发行、可
转换投票、换股、交割五个步骤。
1、发行：企业为了获取资金而发行可转换公司债券，需要通过债券
发行手续，具体包括获取发行资格、定价审批、债券发行审批、完善债券
登记等，最后，收到资金后，发行一定数量的可转换公司债券。
2、可转换投票：发行可转换公司债券后，企业需要在投票日期或可
转换期限前举行股东大会，对可转换债券的转换进行投票表决，由股东大
会决定可转换公司债券是否转换为股份。
3、换股：股东大会通过表决后，可转换公司债券的持有者可以把债
券转换为股份，具体流程一般包括债券持有者向债券发行机构、证券交易
所或其他有资质的机构提交债券转股申请，提交资料，审核，签订合同，
确定债券持有者拥有的股份数量等，然后将债券转换为股份。
4、交割：债券持有人提出转换后。
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北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券预案证券代码：000582 证券简称：北部湾港北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券预案二〇二〇年七月1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次公开发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。
本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：重要内容提示本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。
具体发行规模提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度内确定。
关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
具体数量和比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告文件中予以披露。
一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会对北部湾港股份有限公司的各项资格和条件进行了认真审查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况（一）本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。
该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模本次发行可转债总额不超过人民币30.00亿元（含30.00亿元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
（四）债券期限本次可转债期限为发行之日起六年。
（五）债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、计息年度的利息计算计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B*iI：指年利息额；B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率。
2、付息方式（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整1、初始转股价格的确定依据本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）派送现金股利：P1=P0－D上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。
有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款1、修正权限与修正幅度在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2、修正程序如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。
转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。
该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。
（十一）赎回条款1、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：（1）公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；（2）当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/3IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十二）回售条款1、附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。
在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。
2、有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。