投行业务调研一

证券经纪业务现状调研方案及报告一、调研方案1.1 调研目的本次调研的目的是了解证券经纪业务的现状，掌握从事该行业的经纪人员的工作内容、工作环境、薪资待遇及行业前景等方面的信息，进一步分析证券经纪业务的发展趋势，提供有关行业的参考数据。

1.2 调研方法本次调研将采用问卷调查和深度访谈相结合的方法。

针对从事证券经纪业务的经纪人员，我们将设计一份问卷，涵盖从事证券经纪业务的工作内容、工作经验、从业时间、薪资待遇、工作压力及行业前景等方面的内容。

在大量收集基本信息之后，我们将随机选择一些受访者进行深度访谈，进一步了解其对行业的看法、对未来的规划、所处企业的经营状态、政策影响等问题，为我们提供更为具体、丰富的信息。

1.3 调研对象收集对象目标是在证券公司任职的经纪人员，调研对象必须有一定从业经历，了解证券经纪业务的工作、行业潜力等方面信息能够得到合理的反馈。

1.4 调研时间计划在调研前一周，进行样式设计、文献查阅等前期工作；调研时间约为两周，并将收益数据并归结分析形成报告。

1.5 调研地点调研地点将选择在北京、上海、深圳等大型证券公司所在城市，地点将包括公司、酒店、大学等。

二、调研报告2.1 证券经纪业务的现状在调查的100名证券经纪人员中，超过八成（83%）的受访者持有专业资格证书;在个体投资者逐渐增加及市场化程度逐渐提高下，，约20%的从业人员在银行、保险公司、证券公司等金融行业完成了相关培训后进入该行业。

2.2 证券经纪人员的工作内容受访者表示，证券经纪人员的主要工作内容包括证券交易、行情解读、投资咨询和客户关系维护等方面。

其中，证券交易和行情解读是二者中最为重要的部分。

2.3 经纪人员的工作环境如图1所示，大多数受访者（63%）在证券公司从事证券经纪业务，其次是从事投资咨询、商业银行等行业。

图1：工作场所证券经纪人员在工作中面临的最大问题是如何应对客户的忽上忽下的投资信心，因此，金融行业的个性、工作强度强以及意志坚定等特质对于从业人员来说至关重要。

投行尽职调查报告尽职是一个人字做事情的时候的品行，小编为大家整理的投行尽职调查报告，希望大家喜欢。

投行尽职调查报告1 1、审阅文件资料通过公司工商注册、财务报告、业务文件、法律合同等各项资料审阅，发现异常及重大问题。

2、参考外部信息通过网络、行业杂志、业内人士等信息渠道，了解公司及其所处行业的情况。

3、相关人员访谈与企业内部各层级、各职能人员，以及中介机构的充分沟通。

4、企业实地调查查看企业厂房、土地、设备、产品和存货等实物资产。

5、小组内部沟通调查小组成员来自不同背景及专业，其相互沟通也是达成调查目的的方法。

1、证伪原则站在“中立偏疑”的立场，循着“问题-怀疑-取证”的思路展开尽职调查，用经验和事实来发觉目标企业的投资价值。

2、实事求是原则要求投资经理依据创业投资机构的投资理念和标准，在客观公正的立场上对目标进行调查，如实反映目标企业的真实情况。

3、事必躬亲原则要求投资经理一定要亲临目标企业现场，进行实地考察、访谈，亲身体验和感受，而不是根据道听途说下判断。

4、突出重点原则需要投资经理发现并重点调查目标企业的技术或产品特点，避免陷入眉毛胡子一把抓的境地。

5、以人为本原则要求投资经理在对目标企业从技术、产品、市场等方面进行全面考察的同时，重点注意对管理团队的创新能力、管理能力、诚信程度的评判。

6、横向比较原则需要投资经理对同行业的国内外企业发展情况，尤其是结合该行业已上市公司在证券市场上的表现进行比较分析，以期发展目标企业的投资价值。

公司基本情况1、公司设立情况了解公司注册时间、注册资金、经营范围、股权结构和出资情况，并取得营业执照、公司章程、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料，核查公司工商注册登记的合法性、真实性；必要时走访相关政府部门和中介机构。

2、历史沿革情况查阅公司历年营业执照、公司章程、工商登记等文件，以及历年业务经营情况记录、年度检验、年度财务报告等资料，调查公司的历史沿革情况，核查是否存在遗留问题；必要时走访相关政府部门和中介机构。

证券经纪业务现状调研方案及报告一、调研背景咱们得明确调研的背景。

证券经纪业务是证券公司最基础的业务之一，也是证券市场的重要组成部分。

近年来，随着金融市场的快速发展，证券经纪业务也呈现出新的特点和趋势。

为了更好地把握市场动态，提升证券公司的竞争力，我们有必要对证券经纪业务现状进行一次深入的调研。

二、调研目的1.分析证券经纪业务的现状，了解行业的发展趋势。

2.探讨证券经纪业务中存在的问题，为证券公司提供改进方向。

3.掌握证券经纪业务的竞争格局，为证券公司制定战略提供依据。

三、调研内容1.证券经纪业务的总体规模和发展趋势。

包括业务收入、市场份额、客户数量等指标。

2.证券经纪业务的产品和服务。

了解各类证券产品的销售情况，以及客户对证券服务的满意度。

3.证券经纪业务的竞争格局。

分析主要竞争对手的市场地位、业务特点和竞争优势。

4.证券经纪业务中存在的问题。

如业务流程繁琐、客户服务质量不高、佣金费率不合理等。

5.证券经纪业务的发展前景。

探讨未来可能出现的行业变革和市场机会。

四、调研方法1.文献资料研究。

收集国内外关于证券经纪业务的论文、报告、政策等资料，进行综合分析。

2.问卷调查。

设计问卷，通过线上线下的方式，收集客户和证券公司的意见和建议。

3.访谈法。

与证券公司的管理层、业务人员、客户等进行深入交流，了解他们对证券经纪业务的看法。

4.案例分析。

挑选具有代表性的证券公司，分析其证券经纪业务的发展历程、经验和教训。

五、调研步骤下面，咱们来梳理一下调研步骤：1.成立调研团队。

挑选具有证券、金融、调研等方面经验的人员，组成调研团队。

2.制定调研计划。

明确调研时间、地点、对象、方法等，确保调研顺利进行。

3.收集数据。

通过问卷调查、访谈、案例分析等方式，收集证券经纪业务的各类数据。

4.数据分析。

对收集到的数据进行整理、分析，找出证券经纪业务的发展趋势和存在的问题。

六、预期成果1.掌握证券经纪业务的现状和发展趋势，为证券公司提供决策依据。

对投资银行业务的基本认识东方证券是我国综合类的大型证券公司之一,其投资银行业务是公司的重要内容。

本人虽就读于工科专业，但通过第二学士管理学位的学习，以及工商管理金融方向硕士研究生学位的学习，对投资银行业务有了一定的认识，现侧重投行业务中的企业上市内容，谈一些粗浅的看法呈交老师，敬请不吝指教。

一．投资银行的概念及主要业务投资银行是主要从事证券发行、承销，交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介。

在中国，投资银行的主要代表有中国国际金融有限公司、中信证券、东方证券等。

投资银行区别于所有传统概念上的商业银行。

一般意义上的商业银行是经营间接融资业务的，通过储户存款与企业贷款之间的利息差距赚取利润；而投资银行却是经营直接融资业务的，一般来说，它既不接受存款也不发放贷款，而是为企业提供发行股票、发行债券或重组、清算业务，从中抽取佣金；此外，投资银行还向投资者提供证券经纪服务和资产管理服务，并运用自有资本，在资本市场上进行投资或投机交易。

投资银行的主要业务：一是股权融资，首发与上市推荐，上市公司再融资（配股、增发、非公开发行），境外股票发行、上市及承销策划，私募。

二是债券融资，企业债券发行承销、上市公司可转换债券的发行承销。

三是财务顾问与咨询服务，私募引入战略投资者、股票发行上市辅导、企业改制、企业管理、收购兼并、法律、财务、战略规划、管理层激励等咨询。

四是购并重组,上市公司收购兼并方案的策划、拟定，谈判方案的设计、进程管理及审批协调；上市公司反收购策略方案的设计；非上市公司股权转让；国有企业改制及其控制权转让。

五是资产证券化,即将有关资产经过投行的运作,或发债,或上市。

二、投资银行上市业务的基本流程1、尽职调查与辅导保荐机构和其他中介机构对公司进行尽职调查、问题诊断、专业培训和业务指导，学习上市公司必备知识，完善组织结构和内部管理，规范企业行为，明确业务发展目标和募集资金投向，对照发行上市条件对存在的问题进行整改，准备首次公开发行申请文件。

投资银行尽职调查工作主要内容和清单投资银行尽职调查工作1.发行人基本情况调查。

发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。

2.发行人业务与技术调查。

发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。

3.同业竞争与关联交易调查。

同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。

4.高管人员调查。

高管人员调查包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。

5.组织结构与内部控制调查。

组织结构与内部控制调查包括：公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。

6.财务与会计调查。

财务与会计调查包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。

7.业务发展目标调查。

业务发展目标调查包括：发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。

8.募集资金运用调查。

募集资金运用调查包括：历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。

9.风险因素及其他重要事项调查。

风险因素及其他重要事项调查包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。

投行承做岗工作内容全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：投行承做岗是指在投行机构中负责率先承买新的证券或债务工具的岗位。

该岗位需要具备专业的金融知识和技能，能够为客户提供有效的建议和解决方案。

投行承做岗的工作内容涵盖了多个方面，下面我将详细介绍。

投行承做岗的主要任务是帮助客户筹集资金。

投行机构常常需要为客户承办新的股票发行或债券发行，以帮助客户筹集所需的资金。

投行承做岗需要通过市场调研和分析，确定最适合的筹资方式和筹资规模，制定合适的策略，最大程度地为客户谋取利益。

投行承做岗需要进行市场推广和销售。

投行发行的新证券或债务工具需要得到投资者的认可和接受，因此投行承做岗需要进行市场营销和推广活动，向潜在投资者传达发行产品的价值和优势，吸引更多投资者参与，确保发行顺利进行。

投行承做岗还需要进行风险管理和控制。

在承办新证券发行或债务工具发行的过程中，投行承做岗需要对市场风险和信用风险进行评估和控制，确保客户的利益不受损失。

投行承做岗需要制定相应的风险管理策略，及时发现和应对潜在风险，保障客户资金的安全。

投行承做岗还需要与其他部门合作，协调各项工作。

投行机构通常由多个部门组成，如财务部、风险管理部、市场部等，投行承做岗需要与这些部门密切合作，协调各项工作，确保项目能够顺利进行。

投行承做岗需要与其他部门沟通，协商决定重大事项，共同推动项目的进展。

投行承做岗还需要进行项目跟进和评估。

一旦证券发行完成，投行承做岗需要进行项目跟进和评估，了解发行产品的市场表现和客户满意度，汲取经验教训，为下一次项目提供参考。

投行承做岗需要对项目的整个过程进行总结和评估，及时发现问题并加以改进，提高工作效率和项目成功率。

投行承做岗是一个需要综合金融知识和技能的岗位，工作内容涵盖了多个方面，如筹资、市场推广、风险管理、协调合作、项目跟进等。

投行承做岗需要具备良好的沟通能力、分析能力和团队合作精神，能够在高压环境下处理复杂的金融项目，为客户提供专业的投行服务。

第1篇一、前言随着2023年的落幕，我国投行业务在国内外经济环境复杂多变的大背景下，面临着诸多挑战与机遇。

本年度，我司在全体员工的共同努力下，紧紧围绕国家战略，坚持创新驱动，不断提升服务能力，实现了业务规模和质量的稳步提升。

现将2023年度投行工作总结如下：二、业务发展概况1. 股权融资业务2023年，我司股权融资业务取得了显著成绩，成功为多家企业完成首次公开发行（IPO）、增发、配股等股权融资项目。

具体表现在：（1）IPO业务：成功为5家企业完成IPO，融资总额达到50亿元。

（2）增发业务：成功为10家企业完成增发，融资总额达到100亿元。

（3）配股业务：成功为8家企业完成配股，融资总额达到80亿元。

2. 并购重组业务我司并购重组业务在2023年继续保持行业领先地位，成功为多家企业完成并购、重组项目。

具体表现在：（1）并购业务：成功为10家企业完成并购，交易金额达到100亿元。

（2）重组业务：成功为8家企业完成重组，交易金额达到80亿元。

3. 债券承销业务2023年，我司债券承销业务继续保持稳定增长，成功为多家企业完成债券发行。

具体表现在：（1）企业债承销：成功为15家企业完成企业债发行，融资总额达到150亿元。

（2）公司债承销：成功为10家企业完成公司债发行，融资总额达到100亿元。

4. 资产管理业务我司资产管理业务在2023年取得了显著成绩，成功为多家机构和个人客户提供了优质的资产管理服务。

具体表现在：（1）公募基金管理：管理规模达到100亿元。

（2）私募基金管理：管理规模达到200亿元。

（3）信托业务：管理规模达到300亿元。

三、主要工作亮点1. 创新业务模式我司积极探索创新业务模式，为客户提供更加全面、个性化的金融服务。

例如，推出“一站式”股权融资服务，为客户提供从IPO、增发、配股到并购重组的全方位服务。

2. 加强风险管理我司高度重视风险管理，不断完善风险管理体系，确保业务稳健运行。

国有商业银行开展投资银行业务分析——以建设银行XX分行为例目录第一章绪论 (3)1.1调研背景 (3)1.1.1 世界金融业的发展趋势 (3)1.1.2 金融“脱媒”加速 (4)1.1.3 利率市场化 (5)1.2调研目的 (5)第二章商业银行开展投资银行业务的相关理论 (6)2.1 商业银行与投资银行 (6)2.2 商业银行开展投资银行业务的种类 (6)2.2.1财务顾问 (7)2.2.2 并购重组 (7)2.2.3 理财业务 (8)2.2.4非金融企业债务融资工具承销业务 (8)2.2.5私募股权投资基金 (9)2.2.6 资产证券化 (9)2.3 商业银行开展投资银行业务的理论依据 (9)2.3.1 商业银行开展投资银行业务的必要性 (9)第三章调研预案 (10)第四章保定分行投资银行业务发展现状及存在的问题 (11)4.1 保定市经济发展现状 (11)4.2 保定分行投资银行业务部发展现状 (12)4.2.1 业务开展的模式 (12)4.2.2 人员配置情况 (13)4.2.3 业务开展现状 (14)4.2.4 绩效考核制度 (16)4.2.5 产品创新 (18)4.3 存在的问题 (18)4.3.1 缺乏专业人才 (18)4.3.2 信息沟通机制不畅 (19)4.3.3 考核机制存在缺陷 (19)4.3.4 业务品种单一，缺乏竞争优势 (20)4.3.5 法律的约束 (20)第五章相应对策及建议 (20)5.1 加强人才队伍建设 (20)5.2 建立高效信息传导机制 (21)5.3 完善考核机制 (21)5.4 完善法律法规 (21)第六章总结 (22)建设银行保定分行投资银行业务分析2012年，建设银行保定分行在公司业务部中分离出投资银行业务，下设投资银行业务部，专门负责投行业务的营销，投行产品的创新与管理。

投行部门虽然是一个新生部门，但是在起步发展的两年时间内得到了快速的发展：多项业务指标在全省名列前茅，2013年保定分行两个养老金团队获得省行旺季营销优秀团队，4人获得养老金先进个人奖。

实用的投行实习报告四篇一、投行的主要业务1.项目前的准备投行的业务是围绕辅导企业上市、帮助企业再融资等进行的，这样就决定了投行（卖家）的交际圈是各大金融机构（买家）、以证监会机构为代表的政府监管机构、各类上市前、上市后的辅导企业和广大公众投资者。

成立项目（投行针对企业融资、再融资的很“艰难”的过程）之前，投行首先会遣派“项目部门”的同事去进行企业现场调查，短则几个月，长则可能好几年。

前去调查的人员所负责的工作就是对企业的真实情况进行摸底，他们精通于会计财务、相关行业研究、国内市场研究等等。

等到调查结束了，就要将企业的整个情况进行综合分析，不仅是今后盈利的水平，更要考虑企业管理人员的管理能力，员工的素质水平，企业决策者的道德水准等等，如果在其中哪一项实在过不去，那么投行的同志们就会认为这个项目就是有待商榷的。

毕竟投行负责的不仅仅是让企业拿到钱，而是还应该具备一些最基本的道德水准与风险意识能力。

对于道德水准，首先企业应该是有利于社会发展、进步的，企业对待员工和社会的态度应该是抱着回报、感恩的态度；而风险意识能力就应该是当企业今后面临困难时的态度，面临公众质疑时的坦荡等等。

2.投行如何辅导企业大体流程：项目评审——立项——企业辅导：项目管理部——资本市场部——证监会——投资询价——研究报告当项目经过各方面评审通过，最后可以立项之后，就进入了企业辅导阶段，就是将企业改制，由有限性企业改制成股份制企业，这就需要精通于经济法、税法、企业管理等的同志“上场”了，企业的改制的核心就是在不影响企业整体架构与生产销售的基础上，围绕国家相关的政策法规对企业“改造”，让企业成为一个符合上市公司标准的企业。

企业的改组是由项目管理部来完成的，项目部是前期打头阵，项目管理部就是守住项目部攻下的“阵地”。

在这之后又该哪个部门上场呢？是“资本市场部”，这个部门就相当于在“阵地”上，表明说明书，分析这个阵地的价值、升值潜力，然后向监管部门报送关于公司的基本面、经营状况、拟融资额等信息——“报会”。

一、实习背景随着金融市场的不断发展和完善，投资银行业务在资本市场中扮演着越来越重要的角色。

为了更好地了解投资银行业务，提升自己的专业素养，我于2023年暑期在一家知名投资银行进行了为期一个月的实习。

在这段时间里，我参与了尽职调查（Due Diligence，简称“尽调”）工作，对公司的财务状况、经营情况、法律合规等方面进行了全面深入的分析。

二、尽调工作概述尽调是投资银行业务中的一项重要工作，旨在评估目标公司的风险和投资价值。

在实习期间，我参与了以下几项尽调工作：1. 财务尽调：通过对目标公司的财务报表、审计报告等资料进行分析，评估其财务状况的稳健性和盈利能力。

2. 法律合规尽调：调查目标公司的法律合规情况，包括公司治理、知识产权、劳动法等方面。

3. 业务尽调：了解目标公司的主营业务、市场竞争力、客户群体等，评估其业务风险和增长潜力。

4. 管理团队尽调：对目标公司的管理团队进行评估，包括其能力、经验、稳定性等方面。

三、实习经历1. 财务尽调在财务尽调方面，我主要学习了如何分析财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

通过对财务数据的分析，我发现以下几点：（1）目标公司近年来营业收入和净利润持续增长，表明其业务发展良好。

（2）公司资产负债率较低，表明其财务状况稳健。

（3）公司现金流状况良好，具备较强的偿债能力。

2. 法律合规尽调在法律合规尽调方面，我学习了如何调查公司的法律合规情况。

通过查阅相关法律文件和与公司法律顾问沟通，我发现以下几点：（1）目标公司已建立健全的公司治理结构，符合相关法律法规要求。

（2）公司知识产权保护措施较为完善，不存在重大侵权风险。

（3）公司劳动法合规情况良好，不存在重大劳动争议。

3. 业务尽调在业务尽调方面，我通过查阅公司业务资料、与公司业务人员进行沟通，发现以下几点：（1）目标公司主营业务稳定，市场份额逐年提升。

（2）公司具备较强的研发能力，新产品研发周期较短。

（3）公司客户群体广泛，市场竞争力较强。