下载文档原格式
销售与收款内部控制制度范本第一章总则第一条为了加强对公司的销售与收款环节的内部控制，根据国家相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具____并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离。
销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具____、记账职能相分离；货物保管职能与开具____、记账职能相分离；开具____、记账职能与收款职能相分离。
第二章分工及授权第四条销售合同由销售部门根据订单和谈判情况负责草拟，合同必须经过法务部的审核，合同的最终审批权在公司管理层，合同应该递交各个相关部门备案。
第五条公司的产品由销售部门负责销售业务环节，财务部负责财务核算，销售部门与财务部共同负责账款回收。
第六条公司财务部与销售部共同负责产品的销售定价制度、折扣政策的制定并执行；仓储物流部负责产品物流；财务部负责开具销____并记入相关科目核算。
第七条公司销售的会计核算业务由财务部统一办理，收回销售货款存入公司开设的银行账户并由财务部管理，并负责对应收账款情况进行统计、总结、分析。
第八条公司的产品销售货款催收工作由销售部门负责实施，并负责对催收情况进行统计、总结、分析。
第1页共5页第三章实施与执行第九条销售人员根据授权接受客户订单后，对订单的品项、数量、单价进行核对，办事处主任对订单进行审核，公司打单员编制一式多联的销售出库单，销售出库单和客户验收单作为财务部进行业务处理的依据，负责该项业务的销售人员直接负责应收账款的催收。
第十条单据的审核。
财务部负责客户验收单与销售出库单的核对，若有不符及时通知办事处和负责该项业务的销售人员，销售人员负责查明原因并及时处理差异，涉及其他部门原因的，由对应的各部门协调解决。
第十一条____的开具。
根据合同签订的结算方式及时开具____，并与销售出库单、客户验收单进行核对，若有不符及时上报，由各部门协调解决。
公司销售业务内部控制制度第一章总则第一条为加强公司对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称销售，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。
公司提供服务并收取价款，可以参照本制度的规定执行。
第二章岗位分工与授权批准第三条不相容岗位分离。
（1）销售部门的销售业务与发货操作分离。
（2）销售、发货与会计分离。
（3）发运操作与仓库保管分离。
（4）销售政策和信用政策的制定与执行分离，信用管理岗位与销售收款岗位分离。
（5）销售业务与发票开具分离。
（6）公司不由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第四条业务归口办理。
（1）销售部门主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。
（2）发货部门主要负责审核发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。
（3）财务部门主要负责销售款项的结算和记录，监督管理货款回收。
（4）销售收据和发票由财务部门指定专人开具。
（5）严禁未经授权的部门和人员经办销售业务。
第五条岗位定期轮换。
办理销售业务的人员定期进行岗位轮换。
第六条经办销售业务人员的素质要求。
（1）具备良好的职业道德和业务素质。
（2）熟悉公司产品的生产工艺和流程。
（3）熟悉国家有关法律法规、国际惯例以及对外贸易知识。
（4）符合公司规定的岗位规范要求。
第七条授权批准。
（1）授权方式。
①销售业务除公司另有规定、需经股东大会或董事会批准的销售事项外，由公司总经理审批。
②总经理对各级人员的销售业务授权，每年年初以文件的形式明确。
（2）审批权限。
（3）审批方式。
①销售政策和信用政策、销售价目和折扣权限控制表等政策性事项，由总经理召开总经理办公会议决定，并以文件或其他形式下达执行人员。
②销售业务的其他事项审批，在业务单或公司设定的审批单上签批。
（4）批准和越权批准处理。
①审批人根据公司对销售业务授权批准制度的规定，在授权范围内审批，不得超越审批权限。
销售业务内部控制制度第一条现销业务的内部控制。
1．客户购货时，由销售部门填制一式数联的“销货单”，注明购货单位、货物名称、规格、数量、单价、金额等，经部门负责人审核签章后，留一联作为存根，进行业务核算，其余交客户办理货款结算和提货。
2．客户持“销货单”向财会部门交款。
财会部门对“销货单”认真审核后，办理收取货款的手续，并加盖财务专用章和有关人员的签章，留一张编制记账凭证，其余退给客户。
3．客户持“销货单”中的提货联向仓库提货。
仓库保管人员对“销货单”复核，确认已办妥交款手续后，予以发货，并将提货联留下登记仓库台账。
第二条赊销业务的内部控制。
1．严格定货单制度，强化销售合同的作用。
凡赊销业务，采用定货方式，定单确定后列入销售计划，作为日后发货的依据，防止无计划的发出货物。
2．建立赊销业务批准制度，赊销业务应经过财务负责人的批准，未经批准，销售部门不得指令仓库发货，以防止因不了解客户信用度而可能造成损失。
3．及时登记销售明细账和应收账款明细账。
在发出货物后，会计部门应对销售部门开具的“销货单”以及相关的合同、定单等进行审查核对，正确无误后编制记账凭证，并及时登记销售和应收账款明细账，以充分发挥账簿的控制作用。
4．定期与购货单位核对账目，并按有关规定及时收取货物。
对账中发现的问题应及时查明原因处理，收回货款应及时登记应收账款明细款账，确保双方账目相符。
XX股份公司内部控制制度-销售与收款第一节总则第一条为了加强对XX股份公司的销售与收款环节的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款是指XX股份公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。
第三条销售与收款业务的下列职责应当分离：销售订单职能与货物保管职能相分离；销售订单职能与开具发票、记账职能相分离；货物保管职能与开具发票、记账职能相分离；开具发票、记账职能与收款职能相分离。
销售内部控制制度目录第一章内控概述 (2)第二章组织机构及岗位职责 (3)第三章管理规范 (4)第一节工程信息管理规定 (4)第二节销售报价管理制度 (7)第三节销售合同评审管理制度 (9)第四节销售计划管理规定 (10)第五节发运管理规定 (12)第六节退桩管理规定 (16)第七节决算管理制度 (18)第八节销售服务管理制度 (19)第九节工程异常情况管理 (22)第一章内控概述一、定义与范围销售是关于公司与客户建立有关业务关系、签订合同、合同执行、货款回收等以获得经济利益流入的过程，本管理文件所指销售包括：工程信息管理、销售报价、销售合同评审管理、销售计划管理、发运管理、退桩管理、决算管理、销售服务管理、工程异常情况处理管理。
二、控制目标1、提高销售人员业务开展的积极性与工程信息转化有效合同的比例。
2、选择合理的定价策略，保证利润和市场份额并构建公司的价格体系。
3、规范合同评审与签订，更好地使合同服务销售。
4、提高销售计划信息来源的准确性和及时性，以合理安排生产，减少库存损失。
5、合理安排发运，确保发货数据的真实性、准确性，规范异常发货流程。
6、控制退桩率，提高公司产品使用率。
7、确保结算单签证的有效性与及时性。
8、加强销售部对销售服务的有序管理，充分发挥销售服务人员的主观能动性及协调能力，确保顾客满意和维护公司利益。
9、规范工程异常情况处理流程，保证所有工程异常情况均得到有效记录，对异常情况问题及时作出定性与处理。
三、主要控制节点1、总经理对销售定价方案的审核以及对公司内部重复或不当报价执行的监督与审核。
2、销售部经理对销售计划准确性的审核。
3、常规合同与非常规合同的界定方案。
4、销售部经理对异常发货的控制和总经理对超异常发货的审批。
5、应收货款的回收。
四、控制政策与方法1、工程信息有效性控制2、货款回收与销售考核相结合3、各类评审流程采用会签制或集中开会的方式进行，以做到各司其职，权责分明4、建立凭证、单据、帐表等形式的全面业务接口和严密的核对机制，实现多层次的信息记录、沟通和反馈第二章 组织机构及岗位职责一、销售部组织架构图销售部经理销售内勤现场管理员分区经理统计员销售员销售内控销售服务二、销售部职责1、制定并实施销售计划和货款回收计划。
内部控制制度-营销制度简介本文档旨在介绍公司的内部控制制度中的营销制度。
营销制度是为了确保公司的销售活动能够高效、合规地进行而制定的一系列规章制度和流程。
通过明确的规定和流程，营销制度有助于确保公司的销售活动能够有效地推广产品和服务，并且符合相关法规和公司的内部规定。
目标1. 确保销售人员的行为合规。
制定明确的行为准则，包括禁止行贿、虚假宣传、低价倾销等不道德和违法行为，以保障公司的声誉和利益。
2. 提升销售效率和效果。
建立销售流程和标准操作程序，以确保销售人员能够按照统一的方法开展销售工作，提高销售效率和效果。
3. 加强销售团队管理。
设定明确的销售目标和绩效评估体系，建立有效的销售团队管理机制，激励销售人员的积极性和创造力。
4. 保护客户权益。
确保销售人员在销售过程中遵循公平竞争原则，尊重客户权益，提供真实、准确的产品和服务信息，避免虚假宣传和误导性销售行为。
主要内容1. 销售人员行为准则：明确规定销售人员在销售活动中应遵守的行为准则，包括诚信、公平竞争、保护客户隐私等原则。
2. 销售流程和标准操作程序：建立统一的销售流程和标准操作程序，包括客户开发、需求调研、报价、签约、售后服务等环节的具体要求和步骤。
3. 销售目标和绩效评估：设定清晰明确的销售目标，并建立相应的绩效评估体系，对销售人员进行绩效评估和奖惩激励，以促进销售团队的高效运作。
4. 监督和监控机制：建立有效的监督和监控机制，包括销售数据分析、销售报告审核、投诉处理等，及时发现和纠正销售活动中的违规行为和问题。
实施和执行为确保内部控制制度中的营销制度得以有效实施和执行，公司应采取以下措施：1. 培训和教育：对销售人员进行相关的培训和教育，使其了解并熟悉公司的营销制度、法规要求和行为准则。
2. 审核和检查：定期或不定期地进行销售活动的审核和检查，以确保销售人员按照规定进行销售活动，并发现和纠正存在的问题和风险。
3. 监督和反馈：建立销售活动的监督和反馈机制，及时发现和纠正潜在的问题和不规范行为，并向销售人员提供必要的指导和支持。
某公司销售内部控制制度导言：内部控制是现代企业管理的重要组成部分，对于公司的经营和发展具有重要的保障作用。
销售内部控制制度是以规范化、标准化和规范操作为基础的一系列制度和流程，旨在有效管理销售过程，确保销售活动按照合规、透明、高效的原则进行，并最终实现公司销售目标。
本文将从销售目标设定、销售流程管理、销售业绩考核等方面介绍公司销售内部控制制度。
一、销售目标设定1.1明确销售目标：根据市场状况和公司战略规划，制定具有可操作性和可量化的销售目标，并在全公司范围内进行宣传和推广。
1.2分解销售目标：将整体销售目标分解为各部门、各个销售团队和个人的目标，确保每个销售人员都清楚自己的目标和责任。
1.3监测销售目标完成情况：通过销售数据分析和报告，定期监测销售业绩，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
二、销售流程管理2.1销售机会管理：建立客户资源库和销售机会管理系统，对潜在客户进行分类和跟踪，确保每个销售机会都能得到充分开发和利用。
2.2销售合同管理：建立完善的销售合同管理流程，对销售合同进行审批、签订、归档，并确保合同的合法性和有效性。
2.4销售订单管理：建立销售订单管理系统，对订单进行审批、生产安排和物流配送，确保订单按时交付并达到客户要求。
2.5售后服务管理：建立健全的售后服务体系，及时处理客户投诉和问题，并提供技术支持和培训服务。
三、销售业绩考核3.1制定考核指标：根据销售目标和岗位职责制定相应的销售考核指标，包括销售额、销售数量、客户满意度等。
3.2制定考核周期：设定考核时间周期，如月度、季度或年度，并在考核开始前向销售人员说明考核标准和流程。
3.3考核结果分析：对销售人员的业绩进行定期分析和汇总，了解销售情况和问题，并根据结果给予奖励或采取相应的改进措施。
3.4激励机制：根据销售人员的业绩和贡献，设立合理的激励机制，如奖金、晋升等，激发销售人员积极性和创造力。
结尾：公司销售内部控制制度是公司发展的重要保障，通过明确销售目标、规范销售流程和有效考核，可以提高销售效率和业绩，增加市场份额和客户满意度，从而实现公司的长期发展目标。
销售内部控制制度范本一、目的和原则为了规范公司的销售行为，防止销售过程中出现的各种风险，确保公司资产的安全和财务报告的真实性、完整性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。
公司销售内部控制应遵循以下原则：1. 合法性原则：销售内部控制制度应符合国家相关法律法规的要求。
2. 完整性原则：销售内部控制制度应涵盖销售业务的各个环节，确保销售业务的顺利进行。
3. 及时性原则：销售内部控制制度应能够及时发现和纠正销售过程中出现的问题。
4. 有效性原则：销售内部控制制度应能够有效防范和控制销售风险。
5. 保密性原则：销售内部控制制度应保护公司商业秘密，防止泄露。
二、职责分工1. 销售部门的职责：负责产品的销售工作，包括接受客户订单、签订销售合同、发货等。
2. 财务部门的职责：负责销售收入的确认、应收账款的管理等。
3. 审计部门的职责：负责对销售内部控制制度的执行情况进行监督和评价。
三、销售业务的内部控制措施1. 客户信用管理：对新客户进行信用评估，根据评估结果制定相应的信用政策。
2. 销售合同管理：销售合同应由销售部门负责起草，法律顾问审核，总经理审批。
3. 发货管理：发货单应由销售部门填写，仓库根据发货单进行发货。
4. 发票管理：发票由财务部门统一开具，销售部门负责将发票交给客户。
5. 应收账款管理：财务部门应定期对应收账款进行核对，确保账款的一致性。
6. 销售退回管理：销售退回应由销售部门负责处理，财务部门进行相应的会计处理。
7. 销售折扣与折让管理：销售折扣与折让应按照公司的规定执行，未经授权不得擅自给予客户折扣或折让。
四、授权与审批1. 销售合同的签订：销售合同的签订应经过销售部门、财务部门和法律顾问的审核，总经理审批。
2. 销售折扣与折让：销售折扣与折让的批准应由销售部门负责人进行，重大折扣与折让应报总经理审批。
3. 应收账款的回收：应收账款的回收应由销售部门负责，财务部门进行监督。
销售与收款内部控制制度范本第一章目的第一条为加强____有限公司(以下简称“公司”)销售与收款业务的内部控制，预防销售与收款过程中的各种弊端，提高销售与收款业务的质量，规范公司销售相关业务的处理程序，根据《____会计法》和《内部会计控制规范－基本规范(试行)》等法律法规，制定本制度。
第二条建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：1、建立健全相关的内部控制____结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；4、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。
第二章职责权限第三条销售部的职责权限：1、负责编制销售收入计划、处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策、催收货款。
2、负责审核销售发货单据是否齐全，办理发货的具体事宜。
3、负责客户资信状况和档案管理工作。
4、负责应收账款收回工作。
5、负责销售合同副本分册归档，编制详细的销售台账。
第四条财务部的职责权限：1、负责合同审核、监督销售收入计划的执行情况。
2、负责保管及开具____，销售款项的结算与记录。
3、督促销售部门回收货款。
4、及时反馈客户应收账款欠款情况。
5、负责销售合同信息、开票信息、收款信息等情况进行综合分析汇报。
第三章控制与监督第五条岗位分工控制1、建立公司销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限，确保办理销售与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2、将办理销售、发货、收款三项业务的部门分别设立，明确各自的职责和权限，应将信用管理岗位与销售业务岗位分设。
3、不得由同一个人办理销售与收款业务的全过程。
第六条授权批准控制1、明确审批人员对销售业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人不得越权审批。
2、明确经办人员的职责范围和工作要求。
销售业务内部控制制度设计第一节内控概述一、定义与范围销售是关于公司出售产品并获得经济利益流入的过程。
本管理文件所指销售包括如下部分：1、销售定价指公司相关职能部门起草、审核对销售管理部年度销售定价方案，与销售管理部协商达成一致后，确定年度销售目标的过程。
2、销售环节指仓储管理部发出产成品，经销售管理部接收并确认，由财务会计部确认销售收入、销售成本及应收帐款的过程。
本制度主要规范销售定价、销售环节有关职能部门的内部控制，其中涉及其他部门的业务环节参照相关程序与制度执行。
二、控制目标1、通过财务分析、相关部门审核和公司授权人审批，保证销售定价的合理性；2、确保产品销售行为得到有效控制，保证登记入帐的销售业务的真实性、完整性。
三、主要控制节点·董事会审议批准有关下一年度的销售定价方案。
四、控制政策与方法·每年度修订年度定价方案，与销售管理部签订年度销售合同。
第二节组织机构及岗位职责一、部门及部门职责Ø财务会计部：1 进行财务分析，分析数据提供给销售部销售目标方案》；1 核算销售收入、销售成本及应收帐款。
Ø仓储管理部：1 收集、整理销售部提供的发货相关单据；1 发出经检验合格的产成品，与销售管理部交接，开具或获取相关单据；1 向财务会计部报送销售环节的单据及报告。
二、岗位职责Ø总经理：1 起草和审核《销售定价方案》1 与销售管理部签订《年度销售目标》。
Ø销售经理：1 起草《销售目标方案》；1 向公司各部门传达《年度销售目标》；1 向财务会计部报送销售环节的单据及报告。
Ø 采购部经理1 根据销售合同审核采购合同。
1 结合销售需求安排更新优化和开发新品1 配合销售处理客户售后Ø 采购部主管1 根据销售需求寻找产品，提供寻找结果。
1 根据销售订单安排采购产品Ø财务会计部主管：1 结合公司《销售定价方案》审核销售合同；1 进行财务销售分析，提供给销售经理。
第一条为了加强公司对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称销售，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。
公司提供服务并收取价款，可以参照本制度的规定执行。
第三条公司在销售过程中，至少应关注涉及销售业务的下列风险：1、销售行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
2、销售未经适当审批或者超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。
3、销售政策和信用政策管理不规范、不科学，可能导致销售不畅、库存积压、资产运营效率低下、经营难以为继。
4、合同协议签订未经正确授权，可能导致资产损失、舞弊和法律诉讼。
5、应收账款和应收票据管理不善，账龄分析不许确，可能由于未能收回或者未能及时收回欠款而导致收入流失和法律诉讼。
第四条公司在建立与实施销售内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或者关键环节的控制：1、职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理。
2、销售政策和信用管理应科学合理，销售与发货控制流程应规范严密。
3、应收账款应有效管理，及时催收；往来款项应定期核对，如有差错,及时改正。
4、销售的确认、计量和报告应符合《企业会计准则》和《企业会计准则——应用指南》的规定。
第五条不相容岗位分离1、销售部门的销售业务与发货业务分离；2、销售业务、发货业务预会计业务分离；3、发运员与仓库保管员分离；4、销售政策和信用政策的制定人员与执行人员分离，信用管理岗位与销售收款岗位分设；5、销售业务人员与发票开具人员分离；6、公司不由同一部门或者个人办理销售与收款业务的全过程。
第六条业务归口办理1、销售业务部门主要负责处理定单、签定合同、执行销售政策和信用政策、催收货款；2、发货业务部门主要负责审核发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜；3、财务部门主要负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收；4、销售收据和发票由财务部门指定专人负责开具；5、严禁未经授权的部门和人员经办销售业务。
销售内部控制制度目录第一章内控概述（总则）第二章组织机构及岗位职责第三章管理规范（细则）第一节工程信息管理制度第二节销售报价管理制度第三节销售合同评审管理制度第四节销售计划管理制度第五节发运管理制度第六节退桩管理制度第七节结算管理制度第八节销售服务管理制度第九节工程异常情况管理制度第十节应收款管理制度附：市场部销售提成方案第一章内控概述（总则）一、定义与范围销售是关于公司与客户建立有关业务关系、签订合同、合同执行、货款回收等以获得经济利益流入的过程，本管理文件所指销售包括：工程信息管理、销售报价、销售合同评审管理、销售计划管理、发运管理、退粧管理、决算管理、销售服务管理、工程异常情况处理管理、应收款管理等。
二、控制目标1、提高销售人员业务开展的积极性与工程信息转化有效合同的比例；2、选择合理的定价策略，保证利润和市场份额的领先并构建公司的价格体系；3、规范合同评审与签订，更好地使合同服务销售；4、提高销售计划信息来源的准确性和及时性，以合理安排生产，减少库存数量；5、合理安排发运，确保发货数据的真实性、准确性，规范异常情况发货流程；6、控制退桩率，提高公司产品使用率；7、确保决算单签证的有效性与及时性；8、加强销售部对销售服务的有序管理，充分发挥销售服务人员的主观能动性及协调能力，确保顾客满意和维护公司利益；9、规范工程异常情况处理流程，保证所有工程异常情况均得到有效记录，对异常情问题及时作出定性与处理；10、规范营销工作标准，保证公司资金安全，防范经营风险；11、保证降低钢模损耗，提高钢模利用率，充分发挥产能优势优势互补；12、综合利用厂部库存资源、保证按时供货促进重点项目供应的能力，维护力引公司整体利益和声誉。
三、主要控制节点1、公司营销部对销售报价执行的监控与审核；2、公司营销部经理对销售计划准确性的审核；3、公司营销部经理对异常发货的控制和总经理对超异常发货的审核；4、公司营销部对回单的管理与结算的控制；5、售中与售后服务的管理；6、应收货款的控制与回收；四、控制政策与方法1、公司年度总经营目标控制；2、公司销售政策控制；3、工程信息有效性控制；4、货款回收与销售考核相结合；5、各类评审流程采用会签制或集中开会的方式进行，以做到各司其职，权责分明；6、建立凭证、单据、帐表等形式的全面业务接口和严密的核对机制，实现多层次的信息记录、沟通和反馈；第二章组织机构及岗位职责一、营销部组织架构图营销部经理营销内勤区域主任业务员（工地代表）工地代表二、营销部职责1、制定并实施销售计划和货款回收计划。
2、收集、跟踪区域市场销售信息，开拓区域市场业务。
3、根据全年销售目标，制定销售考核政策。
4、随时对合同的执行情况（包括交期、质量、服务）进行跟踪，对执行期间意外事情及时采取补救措施，确保客户满意。
5、组织合同评审及合同统一建档工作。
6、根据销售合同及施工现场信息，向生产部提供要货计划、变更计划和发货计划。
7、建立工程异常情况处理信息档案，并协助处理好工程质量问题投诉。
8、参加施工现场协调会，并负责处理好与施工单位、监理等的关系。
9、落实决算的签证手续，建立决算信息台账。
10、关注控制钢模周转利用效率情况。
三、营销部经理岗位职责1、在总经理的指导下，执行销售管理制度，建议修订和补充有关管理政策及规定，并监督检查下属人员的执行情况；2、组织编制公司销售计划、销售费用预算及应收款控制计划，并监督实施；3、组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售情况的调查，综合客户的反馈意见，组织市场调查分析，市场机会开拓和合作伙伴开发；撰写市场调查报告，提交公司管理层与总经理决策；4、组织相关部门对销售合同进行评审，并提出初步意见；5、组织下属人员做好销售合同的签订、执行及执行过程的发运协调；6、监督销售人员做好应收账款的催收工作，并对应收款进行分析和跟踪；7、组织对公司客户的售后服务，与技术质量部联络以取得必要的技术支持；8、组织建立工程异常情况管理处理及相关信息台账；9、建立销售情况统计台账，定期报送财务部及其他相关部门；10、做好客户接待并对相关信息的审核和落实传递；11、对下属人员进行业务指导和工作考核；12、组织建立钢模统计台账及管桩生产接桩器和张拉丝杆、及张拉板等辅助配件台账；13、组织销售内勤及时将销售数据准确的报送总部销售管理部，为总部高层决策提供信息支持；14、完成上级交办的其他临时工作任务。
第三章管理规范（细则）第一节工程信息管理制度一、内容1、信息的定义：凡是待建工程需采用预应力管桩施工，即为工程信息；2、所有信息的跟踪情况由销售人员报销售内勤主管处，经营销部经理分析审核后开展业务攻关。
3、销售员每周六（逢双休提前至周五）将本周工程信息汇总报至销售内勤主管处备案，报市场部经理经审核分析；4、对于攻关失败的工程信息由销售人员提报工程信息流失分析至销售部备案；5、信息管理相关惩罚标准由营销部自行规定，报总经理批准。
（1）有下列现象的应处不同额度的罚款：A、未经公司核准报价即进行商务洽谈，造成工程流失的；B、未及时跟踪造成信息流失的；C、有信息隐瞒不报的，导致信息流失的。
二、业务流程信息管理流程工程信息收集营销部业务员整理销售部经理审销售部组织攻关三、单据及报告1、信息流失分析表信息流失分析表提交日期：年月日工程名称采购单位采购联系人及职位工程地点开发业主联系电话流失日期年○ 价格月日○ 付款方式证明人○ 供货期限○ 技术质量○ 客户信誉信息流失原因○ 本公司信誉（在相应的○○ 违约金○ 历史遗留问题○ 未跟踪流失○ 失标○ 其他内打√）其他具体原因描述：规格数量商务谈判情况公司报价成交单价成交单位成交付款方式交货期市场部经理意见总经理意见信息跟踪销售员：第二节销售报价管理制度一、内容1 、财务部在每月 5 日前将各规格桩出厂价（不包含运输费用）上报公司销售部。
2、业务人员在获知需求信息后，应及时了解的项目内容：客户名称、项目名称、工程地点、规格数量、配桩长度、运卸方式、桩尖规格、开工时间、工期要求、付款方式等，取得上述信息后，告知对方需核算运输成本稍后答复，要求对方留下联系方式以核实客户真实，杜绝恶意询价事件；；3、立即电话联系销售部内勤进行项目跟进登记，同时获得销售部建议最低销售价，业务人员必须高于此价格向客户惊醒报价并保持对该客户的紧密跟进，并及时将新报价及付款方式反馈到销售部内勤处；4、遇客户有价格异议时应态度诚恳，记录客户提出的要求重新核算各项费用，并将实际情况报厂部销售经理，销售经理在于市场部充分沟通且满足厂部利润要求后方可调整价格，在下调价格的同时应积极争取更佳的付款条件；5、销售部内勤接到业务员询价后应认真登记相关情况，发现雷同项目信息时报销售部领导，对相关人员掌握信息程度进行比较后确定责任人对该项目进行跟进，其他业务员应无条件配合，跟进划分原则：先报者优先跟进，后报者协同维护公司利益；6、涉及书面报价时严格按销售部要求格式出具，报价单上应注明项目名称、付款方式、运卸方式、桩尖规格、报价有效期和报价时间；7因未登记而擅自报价造成公司损失的，由责任人承担相关处罚。
二、业务流程销售报价流程报价信息销售部向财务部询价销售部经理核价总经理审定-大型项目向客户报价第三节合同评审制度一、内容1、签订要求（1）销售合同原则上统一以公司制定的文本格式为标准；如特殊情况需采用非公司文本格式，须在《合同评审表》中写明原因；（2）在同客户发生业务前，均需签订销售合同；（3）主要合同条款必须由严格按公司规定内容执行，未经销售部经理同意前，任何销售人员不得擅自修改；（4）与客户签订合同前，应提供经客户盖章的有效营业执照等复印件；（5）为加强对所有协议、合同原件的管理，销售部应建立合同、协议台账，业务员应在合同约定的有效期内，并在发货前将合同原件交回公司厂部销售部。
合同原件不低于两份，一份合同原件交厂部财务部，一份由销售部保存、归档，其余需求部门传真、复印备案。
2、合同评审（1）销售员同客户谈妥签订意向后，由销售员详细填写合同评审表，交销售内勤主管处；（2）一般合同，由销售部负责组织相关部门进行评审，经分公司总经理审核同意，方可签订合同，报销售部备案；特殊合同须经生产部和技术质量部、财务部共同进行评审；（3）销售部经理对单价、配桩方式、交货期、付款方式、违约责任等条款进行审核；（4）遇特殊规格合同评审时，须经生产部和技术质量部对生产、工艺、技术共同进行评定；（5）财务部：对成本、费用、货款结算方式、预期利润等进行评估；（6）厂部总经理作综合性分析后决定是否签订；（7）合同评审表原件必须与合同原件配套存档在销售部；（8）若销售合同或协议内容变更，需重新评审；三、单据及报告1、合同格式（见附页）2、合同评审表合同评审表订货单位联系人项目名称联系电话交货地点道路状况运卸要求工程性质○厂房○住宅○道路桥梁○其他客户信誉○新客户○老客户供货期限日供量运输单价执行标准承载力设计值规格型号桩长（ M）套数数量 (M) 单价（元 /米）配桩方式付款方式填表人：年月日报价备案○有○无资料提交情况○ 营业执照○ 税务登记证○ 资信等级价格及付款条件、交销售部期要求、违约责任评审人：日期：年月日特殊规格生产部 /技术生产能力质量部工艺要求评审人：日期：年月日单价、付财务部款、成本、其他费用评审人：日期：年月日综合评定、总经理是否成交评审人：日期：年月日备注：第四节销售计划管理制度一、内容1、新订合同，在合同开始执行前十天提供书面的供货计划；已供合同由现场服务人员根据公司的内部供货情况，定期按时提报由合同方或施工单位确认书面的供货计划，当天计划即时向销售部主管提报；2、销售部内勤主管负责供货计划的汇总编制，将销售计划细化到各规格节长需求，周计划经销售部经理审批后，直接交生产部；月计划经销售部经理审核后，报总经理审批，审批通过报生产部以及总部营销管理部备案；3、销售部内勤主管每周六（逢双休提前至周五）提报下周销售计划，每月30 日前提报下月销售计划。
二、业务流程业务计划管理流程流程名称销售计划流程归口部门销售部流程编号ZJX—005 销售部总经办生产部开始1、销售计划提报2、汇总周销售计划编制生产计划审核月销售计划审批编制生产月度预算3、提报相关部门结束五、单据及报告销售计划表年月日工程名称规格桩长套数配桩节长需求量库存待生产量桩尖要求注意事项备注销售内勤：销售部经理：总经理：第五节发货管理制度一、内容1、发货范围（1）按合同约定的要货计划；（2）经公司总经理审批同意的试桩；（3）因质量问题引起的补桩，经技术质量部确认，厂部总经理同意可发货；（4）超出合同约定发货的，按超异常的发运规定执行；各厂部可根据本单位实际状况规定销售部经理异常发货权限，超出权限以外的超异常发货均由总经理批准执行。
