业务流程整理指导说明书(制度范本、DOC格式)1.doc

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业务流程指导说明书（下）业务流程指导说明书（下）第四章：客户服务流程1.业务接待流程：（1）客户到店：接待员热情迎接客户，并主动询问客户需求；（2）了解需求：接待员仔细听取客户需求以及相关细节，并记录在工单上；（3）提供解决方案：根据客户需求给予建议并提供相应的解决方案，确保客户满意；（4）办理手续：根据客户需求办理相关手续，并向客户说明办理流程；（5）完成交办事项：确认客户需求已经满足并且完成办理相应事项；（6）感谢并告别：礼貌地向客户表示感谢，并告知客户如有需要可随时联系。

2.投诉处理流程：（1）接受投诉：接待员接受客户投诉，并倾听客户的抱怨和不满；（2）记录投诉：接待员将投诉内容详细记录，并保持客户投诉的真实性；（3）解决投诉：根据投诉内容和实际情况，及时与相关人员沟通，解决投诉问题；（4）反馈处理结果：向客户反馈处理结果，并解释原因和改进措施；（5）调查原因：通过调查找出投诉问题的原因，并采取相应的纠正措施；（6）跟进及时性：及时跟进投诉处理情况，并确保投诉问题得到及时解决；（7）总结经验教训：对每个投诉案例进行总结分析，总结经验教训，以提高服务质量。

3.退换货流程：（1）接受退换货：接待员接受客户退换货请求，并核对货物情况；（2）核实凭证：核对客户提供的购物凭证与商品是否相符；（3）沟通协商：与客户协商退换货方式和规定；（4）处理退换货：根据与客户协商的退换货方式和规定进行相应处理；（5）检查商品：接收退回的商品并进行检查，确认退换货的可行性；（6）退还货款：如确认无误，及时退还客户的货款或换货；（7）更新库存：对于退回的商品，及时更新库存信息。

第五章：绩效评估流程1.制定绩效评估目标：根据公司的战略目标和部门的工作重点，制定明确的绩效评估目标；2.设定评估指标：根据工作的具体要求，确定需要评估的关键绩效指标；3.收集数据：通过各种途径收集与绩效评估指标相关的数据；4.数据分析：对收集到的数据进行分析和统计，评估绩效表现；5.评估结果反馈：将绩效评估结果以适当的形式向被评估者进行反馈；6.绩效激励措施：根据评估结果，对表现优秀的员工给予适当的激励措施；7.持续改进：根据评估结果，分析问题和不足，采取相应措施进行持续改进。

KINCDEE 系统实施工具之ABC公司业务流程整理指导说明书金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司实施部二零零一年六月K3 系统现行业务流程整理指导说明书目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。

方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。

以下列出是ABC 公司需要整理的业务流程。

利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。

备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO 表进一步说明。

表1业务流程图格式填写说明业务编号：填写业务编号功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期备注每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。

表2 IPO表格式填写说明：业务编号：与流程图编号相同。

业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期序号：与相关流程图中的处理编号对应处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明责任单位：填写负责相关处理的责任单位责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）模块及屏幕编号：填写该处理在K/3 系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则：用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用填补，模块编号如下：供应链：工业采购（），工业销售（），工业库存（）0' 商业采购（），商业销售（），商业库存（）财务：总帐（），应收（），应付（），生产/ 计划：屏幕编号将另行整理清单表 3 业务流程整理单据参考清单完成日期项目负责部门库存管理：外购入库单库存、采购产品入库单库存、生产委外加工入库单库存、采购其它入库单库存销售出库单库存、销售生产领料单库存、生产委外加工发出单库存、采购其它出库单库存库存调整单库存库存调拨单库存库存盘点报告单库存采购：采购申请单采购采购订单采购收料通知单采购、库存退料通知单采购、库存销售：销售报价单销售、财务销售订单销售、生产发货通知单销售、库存销售出库单销售、库存退货通知单销售、财务、库存应付帐款：发票采购、财务应付单财务付款单财务退款单财务凭证财务应收帐款：发票销售、财务应收单财务收款单财务退款单财务凭证财务表4业务流程图常用符号符号说明I开始/结束------------------ 起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现，个表示开始，一个表示结束。

业务流程制度范本一、总则1.1 为了规范公司的业务流程，提高工作效率，确保业务操作的规范性和一致性，制定本业务流程制度。

1.2 本制度适用于公司的所有业务流程和操作活动。

1.3 本制度的目的是明确各业务流程的步骤、职责和标准，确保业务流程的顺畅和高效。

二、业务流程2.1 客户接待2.1.1 接待客户时，应主动向客户打招呼，并询问客户的需求。

2.1.2 客户提供需求后，应尽快进行需求分析，并提供相应的解决方案。

2.1.3 根据客户的需求和解决方案，制定详细的业务流程计划，并明确各环节的责任人和完成时间。

2.2 业务办理2.2.1 根据业务流程计划，进行业务办理。

2.2.2 在业务办理过程中，应严格按照规定的程序和标准进行操作，确保业务办理的正确性和及时性。

2.2.3 业务办理完成后，应进行业务审核，确保业务办理的质量符合要求。

2.3 业务跟进2.3.1 业务办理完成后，应进行业务跟进，确保业务办理的顺利进行。

2.3.2 在业务跟进过程中，应及时解决客户的问题和疑虑，并提供相应的支持和服务。

2.3.3 业务跟进结束后，应对业务办理进行总结和评估，并提出改进意见。

三、职责和权限3.1 各部门和员工应按照本制度的规定，明确自己的职责和权限。

3.2 各部门和员工应严格按照规定的程序和标准进行业务操作，确保业务流程的顺畅和高效。

3.3 各部门和员工应积极主动地解决问题和困难，并提出改进意见。

四、培训和监督4.1 公司应定期组织业务流程培训，提高员工业务流程操作的技能和知识。

4.2 公司应建立业务流程监督机制，对业务流程操作进行监督和检查，确保业务流程的规范性和一致性。

4.3 公司应对业务流程操作进行评估和改进，不断提高业务流程的操作效率和质量。

五、附则5.1 本制度自发布之日起生效。

5.2 本制度的解释权归公司所有。

以上业务流程制度范本仅供参考，具体制度应根据公司的实际情况进行制定。

KS-ERP 业务流程规划指导书 广州市科思电脑系统有限公司编制KS-ERP/K6 业务流程规划指导书第一章 企业业务流程概述ERP 就是关于流程与数据的系统，ERP 系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。

KS-ERP 的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而 设计。

管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必 逊色。

业务的沟通，在 KS-ERP 中是通过单证、单据的执行过程来实现的，业务沟通的方式可 有两种：即审核流程的沟通和无审核流程的沟通，是否需要审核，依据该业务的重要性、 对后续业务影响的程度由企业决定。

企业中经常发生例行公事，为了提高效率，一般都会订立标准作业程序，明确管理、 决策的业务过程，人人依照既定的游戏规则做事，不会有所争议。

在传统的工作中，就 是通过电话、联络单、会签单、单据签名等方法实现，电话的缺点是不能留下记录，联 络单的缺点就是速度慢，要经过空间的运动，而且归集、存档、查阅都是低效率的，但 是，它毕竟完成一种业务流程的规则，使企业能有条不紊的运作。

这些手工的做法，企 业中的领导、干部、员工似乎没有一点疑义，运作的很正常、很习惯，可是当进入 ERP 管理，进入 KS-ERP 系统中实现很类似的这种业务流程管理时，往往企业就很难适应， 甚至不知所措，或者认为很难执行，其原因就是，人工审核流程带有很多的不规范性， 随意性与灵活性，而在 ERP 中，这种业务流程比较规范，流程更加严密，控制更加科学， 因此，和传统做法发生很大的冲突。

正因为如此，笔者认为详细的描述在 ERP 环境下，如何妥善、科学的实现业务流程 是重要的。

并着重以 KS-ERP 为实例来讲述，中小企业如何设计自己的业务流程。

一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流 程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。

[选取日期] HISU工作流程说明书[键入文档副标题] | User目录一、目的 (4)二、适用范围 (4)三、职责 (4)1、项目经理 (4)2、制造工程部 (4)3、质量部 (5)4、采购部 (5)5、生产部（或外协厂） (5)四、工作流程 (6)（一）、新产品需求、研发阶段 (6)1、启动阶段 (6)1.1启动阶段任务 (7)1.1.1立项 (7)1.1.2成立项目组 (7)1.1.3策划/制作任务书 (7)1.2启动阶段输出 (8)1.3启动阶段流程图 (8)2、计划阶段 (9)2.1计划阶段任务 (9)2.1.1工作分解结构 (9)2.1.2项目进度计划 (10)2.1.3项目风险计划 (10)2.1.4项目沟通计划 (10)2.2计划阶段输出 (10)2.3计划阶段流程图 (11)3、实施、监控阶段 (11)3.1实施、监控阶段任务 (12)3.1.1实施 (12)3.1.2沟通 (12)3.1.3项目监控 (12)3.1.4变更管理 (13)3.2实施、监控阶段主要输出 (14)3.3实施、监控阶段流程图 (14)4、收尾阶段 (14)4.1收尾阶段任务 (15)4.1.1项目总结 (15)4.1.2文档归类 (15)4.2收尾阶段主要输出 (15)4.3收尾阶段流程图 (16)（二）新产品试产、量产阶段 (16)1、启动阶段 (16)1.1启动阶段任务 (17)1.2启动阶段输出 (17)2、准备阶段 (17)2.1 准备阶段任务 (17)2.1.1 资料准备 (17)2.1.2 物料准备 (17)2.1.3 人员及设备准备 (18)2.1.4 产品检验准备 (18)2.2准备阶段输出 (18)3、试产、监控阶段 (18)3.1 试产、监控阶段任务 (19)3.1.1试产 (19)3.1.2产品检验及可靠性实验 (19)3.1.3 试产监控 (20)3.1.4质量评审 (20)3.1.5试产总结 (20)3.2试产、监控阶段输出 (20)4、量产、监控阶段 (21)4.1量产、监控阶段任务 (21)4.1.1量产 (21)4.1.2量产检验 (21)4.1.3 量产监控 (22)4.1.4产品返修 (22)4.2量产、监控阶段输出 (22)5收尾阶段 (22)5.1收尾阶段任务 (22)5.1.1停产计划 (22)5.1.2产品总结 (23)5.1.3文档归类 (23)5.2收尾阶段输出 (24)6、试产、量产阶段流程图 (24)五、附则 (26)公司工作流程操作说明书一、目的规范公司产品从需求、研发、试产、量产及返修的操作流程，确保产品达到良好的可制造性、可测试性、可维修性、可用性、可靠性，同时提升公司整体工作效率。

(1)工作流程与岗位职责说明书1工作流程与岗位职责说明书尊敬的客户：您好！感谢您选择和信任安仕达，近期我们将安排实施顾问上门对您的系统操作人员进行软件使用、管理流程方面的培训，这里介绍一下相关的工作流程。

按照时间顺序：1.实施顾问首先会给客户发送准备工作的文档压缩包，包括5个word文档，1个excel文档。

2.客户方面需要以邮件形式回传：（1）基础数据表，（2）实施前客户的准备工作，（3）客户方面负责人确认函3.实施顾问到达客户现场后，首先与客户确认准备工作，培训计划。

安装调试软件，搭建环境，建议直接搭建工作环境，让系统操作人员的培训直接在真实工作环境下进行，特殊情况可以特殊处理。

4.第二天，实施顾问会与客户确认报销费用事宜。

同时，这一天实施部门经理会与客户联系，确认报销的具体费用。

5.第四天下午，安仕达客服人员会分别打电话给实施顾问和客户，确认培训进行的是否顺利。

6.离开客户现场。

岗位说明：( 特别推荐)房地产物业收费系统软件信息化整体解决方案-珠海网欣物业信息化WxPMS--7WxPMS网欣物业管理系统系统概述网欣物业管理系统是“以人为本，以客户为中心”服务理念上的企业信息化管理平台，融汇多家大型物业公司的管理精髓，结合网欣对物业服务的多年深入研究，为企业提供了一套健全的管理服务体系。

其中包括资源管理、客户管理、收费管理、客户服务、预算管理、设备管理、仓库管理、安防巡视、呼叫中心、短信平台、系统维护等模块。

功能优势资源管理记录物业公司所服务的物业情况，主要包括管理区资料管理、批量生成房间资料、电子表格数据导入、住户（业主）资料管理等，支持从售楼软件中的直接导入房间资料。

客户管理用于管理所有房间的住户（业主、租户）详细资料，也可对历史住户资料进行查询。

收费管理支持收费科目、收费标准、交费时间及滞纳金比率的灵活定义，提供汇总、分组、明细三类报表，以及业务过程中各种数据和报表的自定义功能；同时支持现金收款、预交收款、银行托收等收费方式，以及税控发票的快捷打印。

公司业务流程与业务操作规范管理制度1. 背景为了规范公司的业务流程与业务操作，提高工作效率和业务质量，提升客户满意度，订立本规章制度。

本规章制度适用于公司全体员工，在公司的业务流程和业务操作中必需严格遵守。

2. 业务流程管理2.1 业务流程规划公司将订立认真的业务流程规划，包含流程目标、流程步骤、流程连续改进等内容。

每个部门负责订立本部门相关的业务流程规划。

2.2 业务流程优化公司鼓舞各部门不绝优化业务流程，提高工作效率和质量。

各部门应定期对业务流程进行评估，发现问题并提出优化方案。

优化方案需经相关部门审批后实施。

2.3 业务流程协同与整合各部门之间的业务流程应进行协同与整合，避开重复和冗余的工作，提高工作效率和沟通效果。

跨部门的业务流程协同应在相关部门之间进行协调和沟通，确保工作顺利进行。

3. 业务操作规范管理3.1 业务操作手册各部门应编写认真的业务操作手册，包含操作步骤、操作规范、操作注意事项等内容。

操作手册应随时更新并存档，以确保员工能够获得最新的操作信息。

3.2 业务操作培训公司将组织相关部门对员工进行业务操作培训，确保员工能够娴熟掌握相关业务操作流程和规范。

员工在参加业务操作之前，必需完成相应的培训并通过相关考核。

3.3 业务操作审批在公司业务操作中涉及到紧要的决策或具有肯定风险的操作，员工必需经过上级主管的审批才略进行。

审批过程应记录并存档，作为日后的参考和监督。

3.4 业务操作监督与检查公司将建立业务操作监督与检查机制，定期对各部门的业务操作进行检查和评估。

发现问题后，应及时进行整改并订立相应的改进方案。

4. 业务流程与业务操作的违规处理4.1 违规行为的界定对于违反业务流程和业务操作规范的行为，公司将进行界定，并明确规定何为违规行为。

违规行为包含但不限于：不按规定流程操作、不遵守业务操作规范、有意窜改数据等。

4.2 违规行为的处理措施对于发生的违规行为，公司将依据情节严重程度采取相应的处理措施。

业务流程指导说明书(doc 32页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑K/3E R P系统科龙营销公司业务流程指导说明书编制：科龙K/3项目组日期： 06.051.1.1库存调拨业务流程--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程1.1.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理、仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内。

业务流程整理指导说明书(制度范本、DOC
格式)1
系统实施工具之
A B C公司业务流程整理
指导说明书
金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司
实施部
二零零一年六月
K3系统现行业务流程整理指导说明书
目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。

方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。

以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。

利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。

备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。

表1 业务流程图格式
以下画出流程图
填写说明
业务编号：填写业务编号
功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等
业务名称：填写该业务编号对应的业务名称
编制：填写编制人的名称
日期：填写编制日期
审核：填写审核人的名称
日期：填写审核日期
备注
每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。

表2 IPO表格式。

业务流程说明书一、引言业务流程是组织内部各个部门或个人按照一定的顺序和方法完成特定工作的过程。

本文旨在详细介绍XXX公司的业务流程，以帮助员工更好地理解和执行相关工作。

二、背景XXX公司是一家以技术研发为核心的企业，主要从事软件开发和互联网服务。

为了提高工作效率和质量，公司制定了一系列规范的业务流程，并通过内部培训和沟通确保员工的理解和遵守。

三、业务流程1. 项目立项流程1.1 需求收集：根据客户要求和市场需求，产品经理与客户沟通，收集项目需求信息。

1.2 可行性分析：技术团队进行技术可行性分析，评估项目的技术可行性和资源需求。

1.3 项目评估：根据需求和可行性分析结果，评估项目的成本、风险和收益。

1.4 项目立项：经过评估和决策，决定是否立项，并分配项目经理和团队成员。

2. 开发流程2.1 需求分析：项目经理与客户进一步明确需求，并与开发团队沟通，确定开发计划和任务分配。

2.2 系统设计：根据需求分析结果，系统架构师进行系统设计，确定系统模块和功能。

2.3 编码开发：开发人员根据系统设计进行编码开发，并进行单元测试和代码评审。

2.4 集成测试：将各个模块进行集成测试，确保系统功能的完整性和稳定性。

2.5 系统测试：测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。

2.6 上线发布：经过测试和审批，将系统部署到生产环境并发布上线，提供给用户使用。

3. 运维流程3.1 系统监控：运维人员对系统进行实时监控，及时发现和解决问题。

3.2 故障处理：对于出现的故障，运维人员进行故障排查和处理，保证系统的稳定运行。

3.3 安全管理：运维人员加强系统的安全管理，包括漏洞修复、权限管理等。

3.4 性能优化：根据系统监控和用户反馈，运维人员对系统进行性能优化，提升用户体验。

3.5 数据备份：定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。

四、总结本文对XXX公司的业务流程进行了详细说明。

通过规范的业务流程，公司能够提高工作效率、降低风险，并保证产品质量和用户满意度。

系统实施工具之A B C公司业务流程整理指导说明书金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司实施部二零零一年六月K3系统现行业务流程整理指导说明书目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。

方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。

以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。

利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。

备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。

表1 业务流程图格式以下画出流程图填写说明业务编号：填写业务编号功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期备注每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。

表2 IPO表格式填写说明：业务编号：与流程图编号相同。

业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称日期：填写编制日期审核：填写审核人的名称日期：填写审核日期序号：与相关流程图中的处理编号对应处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明责任单位：填写负责相关处理的责任单位责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）模块及屏幕编号：填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则：用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用‘0’填补，模块编号如下：供应链：工业采购（），工业销售（），工业库存（）商业采购（），商业销售（），商业库存（）财务：总帐（），应收（），应付（），生产/计划：屏幕编号将另行整理清单表3 业务流程整理单据参考清单------------------------------------------------------------------------------- 项目负责部门完成日期------------------------------------------------------------------------------- 库存管理：外购入库单库存、采购产品入库单库存、生产委外加工入库单库存、采购其它入库单库存销售出库单库存、销售生产领料单库存、生产委外加工发出单库存、采购其它出库单库存库存调整单库存库存调拨单库存库存盘点报告单库存------------------------------------------------------------------------------- 采购：采购申请单采购采购订单采购收料通知单采购、库存退料通知单采购、库存------------------------------------------------------------------------------- 销售：销售报价单销售、财务销售订单销售、生产发货通知单销售、库存销售出库单销售、库存退货通知单销售、财务、库存------------------------------------------------------------------------------- 应付帐款：发票采购、财务应付单财务付款单财务退款单财务凭证财务------------------------------------------------------------------------------- 应收帐款：发票销售、财务应收单财务收款单财务退款单财务凭证财务表4 业务流程图常用符号符号 说明起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明开始/结束，起始/结束框必须成对出现，一个表示开始，一个表示结束。

业务流程规范手册模板引言：随着企业的发展和业务的复杂化，规范化的业务流程管理变得尤为重要。

业务流程规范手册是一种重要的管理工具，它可以帮助企业建立和优化业务流程，提高工作效率和质量。

本文将介绍一种业务流程规范手册的模板，帮助企业更好地进行业务流程管理。

一、背景和目的业务流程规范手册的编写是为了提供一个统一的标准，确保企业各部门在执行业务流程时能够遵循相同的规范和标准。

该手册旨在帮助员工了解和掌握企业的业务流程，提高工作效率和准确性，降低错误和风险。

二、手册结构1. 引言：介绍手册的目的和背景，以及手册的使用指南。

2. 业务流程概述：对企业的主要业务流程进行概述，包括流程的起始点、结束点和主要步骤。

3. 流程详细说明：对每个业务流程进行详细的说明，包括每个步骤的具体操作指南、所需的输入和输出、相关的系统和工具等。

4. 流程控制和权限：对流程的控制和权限进行说明，包括流程的审批和授权要求，以及相关的责任和权限分配。

5. 问题处理和纠正措施：对常见问题和异常情况进行说明，包括问题的分类和处理流程，以及纠正措施的执行和监控。

6. 监控和改进：介绍对业务流程的监控和改进措施，包括关键指标的定义和监测方法，以及改进措施的实施和评估。

7. 附录：包括相关的模板、表格和参考资料，以便员工在执行业务流程时进行参考和使用。

三、编写要点1. 简明扼要：手册应尽量简洁明了，避免冗长的描述和复杂的流程图。

重点突出每个步骤的关键要点和注意事项。

2. 语言规范：使用简练、准确的语言，避免使用模糊或歧义的词汇。

可以使用图表、表格和示意图等辅助工具，提高信息的传达效果。

3. 可操作性：手册中的流程步骤应具备可操作性，即员工能够根据手册中的指导顺利完成任务。

避免过于理论化或抽象化的描述。

4. 更新维护：手册应定期进行更新和维护，及时反馈和纠正错误或不合理的内容。

可以设立专门的团队负责手册的维护工作。

5. 培训和宣传：手册的编写不仅仅是提供一个规范，还需要进行培训和宣传工作，确保员工能够理解和遵守手册中的规定。

.....XXXX股份有限公司XXX流程说明书流程模块xxx流程 owner xxx流程编号xx- xx- xx- xx-xx 流程版本Vx.x拟稿部门xxx生效日期xx 年 xx 月 xx 日修订记录序号版本修订人修订日期修订内容批准人1V1.0xxx2016-7-10核心内容只写变化点及理由，如为新制订流程，则可以写“新增”xxx2 ...........XXX流程一、流程目的（标题格式：黑色、宋体、小四、段后 6 磅、行间距固定值 22磅）1）流程目的是流程反映业务本身的目的不是写这份流程的目的；2）通常包括两类：① 代表公司去控制流程各类风险，比如控制合同违约风险；② 从客户角度思考，为满足客户的核心需求，流程需要提供的价值或目的；3）识别方法： 1）识别流程客户—— 2）识别流程客户关键需求——3）确定流程目的；（正文格式：黑色、宋体、小四、行间距固定值 22 磅）二、适用范围适用范围可以从产品、区域、客户、业务类别等维度来定义，其本质是根据考虑到同一流程多种分类，明确本流程适用于哪一种场景；三、术语解释术语解释是说明一些不常用或在此文件中具有特别意义的用词之意；若没有，可填无；四、关键角色及职责序号关键角色职责描述对应岗位.....对于多岗位对应一个对于多岗位对角色，建议使用角色应一角色时，除了规定角色需承担的任务，还要明确该项角色在流程1名称；对于岗位与角要明确岗位与中承担的责任 ;色一一对应时，可以角色匹配规直接用岗位代表角色则；23......五、流程边界流程起点流程终点输入输出本流程的触发点，通过包本流程结束后产生的本流程结束后产生的括触发事件与触发时间两本流程结束后产生的状态，状态，比如发票已开状态，比如发票已开类，比如收到客户投诉电比如发票已开出;出 ;出;话时 / 每月 9 号六、流程图以 VISIO 软件画跨职能流程图，示例如下：年度规划流程企管中心年度规划工作组董事长集团战略委员会集团总部各中心各控股子公司001启动年度规划工作002年度规划工作前期筹备003年度目标及战略重点决策004战略意图宣讲及工作部署005005目标及策略规目标及策略规划提案划提案006进行年度经营策略研讨007007007进行战略主题进行战略主题进行战略主题研讨研讨研讨008战略主题决策009009各主题执行思各主题执行思路及策略梳理路及策略梳理010010010召开执行思路及召开执行思路及召开执行思路及策略质询决策会策略质询决策会策略质询决策会011编制年度战略R1规划白皮书012审核年度战略规划白皮书013Y NR1审批年度战略通过？规划白皮书七、流程说明角色 / 任活号活名称活内容描述入 / 出限部1、表述方式 XX0011、三方面内容：理顺接口（活动的接口，为保证获取时长内或 XX 时与制度的接口、职责的接口等）、管控要或提供信息须与流程点之前求（关键的动作、关键的规则 / 要求）、指与流程图一的准确和全图顺序一2、对于须与流程图导操作；致，多角色面性、方便致如果是面向客中活动名称 2 、活动描述可参考如下句式：在 xxx时可以明确查询和记关键节户服务一致；时，由 XXX 岗位负责，按 XXX 步骤和 XXX谁主控，谁录，当前活点，须标的流方式操作，执行 XXX 规则或参照《XXX 制参与动需要使用识为 *，按程，必度》XX 条款，完成之后进入XX 活动；的表格或模顺序编须明确（参照 5W1H 的规则）板；号；各节点时效标准002*003⋯⋯七、流程绩效指标 (选填 )1）可以从时间、成本、质量、风险、客户满意、资源使用效率等方面来设置流程绩效指标2）绩效指标的设置要考虑经济性，尽量找到价值大，统计成本低的指标，不能够陷入指标之中3）流程绩效指标不是必须的，条件不成熟可以暂不设置；序指名称指定 / 算公式目周期数据提供部考核象号12八、相关文件包括：上、下游流程说明文件、本流程需参考的相关管理制度；九、附件支持本流程的文件，包括：操作指导书，表格 / 模板，checklist 三类；。

业务流程说明一、业务流程概述。

业务流程是指企业或组织在完成特定业务活动时所遵循的一系列操作步骤和规定。

它是企业运作的重要组成部分，直接关系到企业的效率和效益。

一个清晰、合理的业务流程可以帮助企业提高工作效率，降低成本，提高服务质量，增强竞争力。

二、业务流程设计原则。

1. 简洁高效，业务流程应当简洁明了，避免繁琐复杂的环节，提高工作效率。

2. 合理规范，业务流程设计应当符合实际情况，规范操作，避免出现混乱和错误。

3. 透明可控，业务流程应当透明可控，各个环节的责任和权限清晰明确，方便监管和管理。

4. 灵活变通，业务流程设计应当具有一定的灵活性，能够根据实际情况进行调整和变通。

三、业务流程设计步骤。

1. 明确业务目标，首先要明确业务流程的目标和意义，明白为什么要进行这个业务流程设计，它的核心价值是什么。

2. 分析业务流程，对当前业务流程进行全面的分析，找出其中存在的问题和不足，为后续的改进提供依据。

3. 设计业务流程，根据分析结果，对业务流程进行重新设计，优化流程，简化操作，提高效率。

4. 实施业务流程，将设计好的业务流程付诸实施，确保各个环节的顺利进行，避免出现问题和阻碍。

5. 监控业务流程，对实施后的业务流程进行监控和评估，及时发现问题并进行调整和改进。

四、业务流程管理。

1. 业务流程管理的重要性，业务流程管理是企业管理的重要组成部分，它能够帮助企业建立起一套科学、规范的工作流程，提高工作效率和质量。

2. 业务流程管理的内容，业务流程管理包括对业务流程的规划、设计、实施、监控和改进等一系列管理活动。

3. 业务流程管理的方法，业务流程管理可以采用信息化手段，通过流程管理系统对业务流程进行管理和优化。

五、业务流程改进。

1. 持续改进，业务流程改进是一个持续的过程，企业应当不断地寻求改进的空间和可能性，不断提高工作效率和服务质量。

2. 创新思维，在业务流程改进过程中，企业应当鼓励员工提出创新性的建议和想法，引入新的理念和技术，推动业务流程的不断创新和发展。