下载文档原格式
一体化管理平台解决方案目录1. 一体化管理平台概述 (3)1.1 平台目标 (3)1.2 平台功能 (4)1.3 平台优势 (6)2. 系统架构设计 (7)2.1 技术选型 (9)2.2 模块划分 (11)2.3 接口设计 (12)2.4 数据流程设计 (13)3. 平台功能模块 (15)3.1 用户管理模块 (16)3.1.1 用户注册与登录 (18)3.1.2 用户权限管理 (19)3.1.3 用户信息维护 (20)3.2 业务管理模块 (21)3.2.1 业务分类与标签设置 (22)3.2.2 业务流程配置 (23)3.2.3 业务数据录入与查询 (25)3.3 数据分析模块 (26)3.3.1 数据汇总与展示 (27)3.3.2 数据分析与挖掘 (29)3.3.3 数据可视化 (30)3.4 通知与公告模块 (31)3.4.1 通知发布与管理 (32)3.4.2 公告发布与管理 (34)3.5 系统设置模块 (35)3.5.1 参数配置 (36)3.5.2 日志管理 (38)4. 平台实施与部署 (41)4.1 环境准备 (43)4.2 平台安装与配置 (45)4.3 数据库设计与创建 (45)4.4 系统测试与验收 (47)5. 平台运维与管理 (49)5.1 日常运维 (50)5.1.1 系统监控 (52)5.1.2 故障处理与优化 (53)5.2 安全管理 (53)5.2.1 访问控制 (54)5.2.2 数据安全保障 (56)5.3 系统升级与维护 (57)5.3.1 版本迭代 (58)6. 项目案例与实践 (60)6.1 成功案例介绍 (62)6.2 客户反馈与评价 (63)6.3 后续改进与发展建议 (64)1. 一体化管理平台概述随着业务规模的扩大和数字化转型进程的加速，企业面临着数据分散、管理复杂、效率低下等痛点。
为了有效应对这些挑战，我们为用户推出一体化管理平台解决方案，旨在打破传统信息孤岛，实现对企业资源和业务的统一管理和控制。
厦门快普：为软件园企业提供全面信息化解决方案作者：来源：《中国计算机报》2013年第49期厦门快普信息技术有限公司（以下简称厦门快普）成立以来长期专注为IT行业为代表的创新型、科技型企业提供整体解决方案。
分则独秀，合则完美的平台厦门快普采用国际先进的整合架构完全自主研发了快普M6整合管理平台系统，将协同办公、客户关系管理、供应链管理、财务管理、生产管理、项目管理、研发管理、IT运维管理、人力资源管理、分销管理以及电子商务、移动平台、呼叫中心等IT企业常用的管理系统完全整合在一个平台上，为IT企业提供全面信息化管理解决方案，彻底解决信息孤岛问题。
快普M6平台“分则独秀，合则完美”，每个独立的系统都是一个很强大且很专业的一个系统，合在一起是一个完美的整合。
过去大而全系统不成功的根源，一是当时的企业信息化程度不高，还在普及阶段；二是软件厂商要为所有行业提供通用的全面解决方案是不现实的。
快普M6平台与传统大而全系统完全不同的是“专而全”。
IT行业信息化程度高，特别需要整合系统，厦门快普聚焦了所有资源只为IT一个行业提供全面解决方案，而且真正成为这个行业的专家，只做这个行业所需要的需求，这是快普成功的关键。
IT 企业财务管理解决方案厦门快普长期聘请多位国内知名财务专家，充分吸收国内一流企业财务管理经验，并充分考虑国内企业实际情况，非常合理地解决了财务要求规范而业务又要求灵活的矛盾问题。
快普M6+创新性地提出了360°全景财务理念，彻底颠覆了传统财务系统，真正降低财务人员工作量，彻底解放财务人员，真正实现财务的多维度分析：从组织层面可分析哪个分支机构、哪个部门盈利或亏损，解决利益如何分配的问题；从产品线可分析哪条产品线更值得投入资源；从业务模式可分析哪些业务类型更有发展前景，哪些是成熟业务，哪些是种子业务，从而能够很清楚地知道企业的转型方向在哪、钱是如何赚来的。
快普360°全景财务系统完全按国家会计准则及会计电算化规范进行设计，专为创业板、新三板及即将改制或已经改制的股份制公司提供量身定制的业务财务一体化解决方案，该系统完全符合上市公司的财务审计要求，同时又能满足公司内部各种业务的核算要求。
快普M6整合管理平台系统-整合管理平台使用说明书（V2.03.100331.2000）目录第一章系统整体介绍 (4)1.1功能概况 (4)1.2相关操作 (5)第二章个人办公 (6)2.1计划任务 (6)2.2实际行动 (6)2.3工作报告 (7)2.4上级给我的点评/我给下属的点评 (8)2.5自定义桌面 (9)2.6在线短信 (9)2.7电子邮件 (10)3.2文件库 (12)第三章日常办公 (13)3.1工作流定制管理 (13)3.1.1表单定制 (13)3.1.2流程定制 (15)3.1.2流程监控 (18)3.2 工作事宜办理 (18)3.2.1 我拟办的事宜 (19)3.2.2提交的事宜 (20)3.2.3我办理的事宜 (20)3.2.4委托办理 (21)3.3公告通知 (21)第四章行政办公 (22)4．1人员休息安排 (22)4．2会议室管理 (22)4.2.1会议室使用申请查看和审批 (23)4.2.2会议室的申请 (23)4.3投票设置 (24)4.4投票查看 (25)第五章办公用品 (26)5.1办公用品仓库 (27)5.2办公用品类别 (27)5.3办公用品信息 (28)5.4办公用品领用 (28)5.5办公用品退回 (29)5.6办公用品入库 (30)5.7办公用品盘点 (31)5.8办公用品库存统计 (32)5.9办公用品管理和进销存财务的关系 (32)第六章车辆管理 (33)6.1车辆档案 (33)6.2车辆申请 (34)6.3油耗记录 (35)6.4其他功能 (35)第七章系统管理 (35)7.1企业信息 (36)7.2组织架构 (36)7.3员工信息和用户管理 (37)7.4 权限管理 (38)7.4.1功能权限管理 (38)7.4.2职位权限设置 (39)7.4.3数据权限设置 (39)7.4.4基础数据权限设置 (40)7.5数据导入 (40)7.6套打管理 (41)7.6.1 套打模板管理 (41)7.6.2 套打字段信息 (42)7.6.3 系统打印参数 (43)7.7 系统参数 (43)7.8 分支机构 (44)第八章其他功能 (45)8.1 知识管理 (45)8.2电话管理 (46)8.2.1通讯记录管理及参数设置 (46)8.2.2拨打电话、电话录音 (47)第一章系统整体介绍该系统采用最新技术架构，应用先进的网络平台及工作流引擎将各系统各部门充分协同起来，形成一个流水化的工作平台，实现公司各部门各信息系统的流水化作业和协同工作，从而提高工作效率，规范管理，是一套典型的智能型自动化办公管理系统。
快普CSM客户服务管理系统介绍一、系统简介：售后服务是客户关系管理的基础，要持续做好不容易，快普M6强调的是客户服务管理系统而不是维修系统，维修严格依据保修条约，要求一视同仁，而快普M6服务提倡差异化服务，要求标准化服务与个性化服务相结合，它要求的不只是保修服务这么简单；如何解决服务成本与客户满意度的矛盾，如何将被动包袱式的服务变成主动全新的赢利模式，快普M6为IT、家电、手机通讯、机电设备、医疗器械、摄影器材等对服务及专业性要求比较高的行业企业提供很好的解决方案。
二、界面预览：三、功能概况：客户管理——以客户为中心，关联联系人、三包产品、安装服务、维修服务、客户回访、客户投诉、返修货品、联系记录及CRM、ERP信息的关联；方便受理人员快速判断受理。
三包产品——销售出货时需要三包服务的产品将自动生成到客户的三包数据库，下次报修时便能快速查看该客户相关的三包信息，包括购机日期、保修期、维修服务次数、是否公司销售等，支持序列号报修，通过分配功能可解决购买者与使用者不同的问题，不同的客户享受不同的服务，实现标准化服务与差异化服务。
服务派工——张服务单可派多个工程师，便于及时评价一单多人完成的情况；派工时可根据客户是否有指定、默认工程师进行派工，可根据服务次数和服务时间进行从高到低或从远到近排列，便于派工时能根据优先条件进行快速安排，可派公司任一职员；查看工程师去向可方便跟踪每位工程师工作状态是否空闲等。
安装维修管理——对每一服务单从受理、派工跟踪、审核关单到服务回访进行全过程管理，包括受理信息、安装维修信息、结算信息、更换备件及返修货品信息等；对工程师从派单到返回进行全过程跟踪，并给予绩效评定。
可从ERP的销售出货单直接生成安装单，也可以新增安装单时引用销售出货单；维修单可以转入返修流程，同时关联返修货品，产品维修需要更换相关备件时，可直接通过维修服务单生成销售出货单。
返修管理——系统可对不同客户不同厂家的配件返修进行分类管理，包括返修货品登记、盘点、维修状态跟踪、返修物流管理等；一件商品可返修多个配件，并记录整机与配件之间的关联关系；仓库库存与返修库存可实现有机关联，相互调拨；使得返修全过程可追溯、可盘点、可监控，有效防止了货品返修过程造成的缺失损耗给公司带来损失，大大提高返修速度，从而提高客户满意度。
快普M6整合管理平台应⽤建议⽅案书（IT标准版）***公司快普M6管理系统应⽤建议⽅案书2012年10⽉⽬录***公司 (1)第⼀章厦门快普信息技术有限公司简介 (3)第⼆章IT⾏业管理困惑 (3)第三章**公司信息化需求分析 (4)第四章快普M6标准版解决⽅案详解 (5)1、快普M6标准版简介 (5)2、快普M6系统特点 (5)3、快普M6各⼦系统简介 (8)4、快普M6IT标准版功能列表 (9)第五章快普M6运⾏环境建议 (20)1、系统⽀持平台 (20)2、硬件环境 (20)第六章快普M6项⽬实施服务 (20)1、系统实施的关键要素及对策 (20)2、快普M6项⽬实施团队 (23)3、快普M6实施周期 (23)4、快普M6项⽬实施计划 (23)4、快普M6售后服务 (24)6、快普M6⽤户评价 (25)第六章快普M6投资效益分析 (27)(⼀)直接经济效益 (27)(⼆)间接经济效益 (28)(三)管理效益 (28)第七章快普M6产品报价 (29)第⼀章厦门快普信息技术有限公司简介厦门快普信息技术有限公司是我国最早从事中⼩企业整合管理软件研发、销售、管理咨询及解决⽅案提供的领导⼚商，是中⼩企业整合管理的倡导者、推动者和领导者。
凭借先进的“整合管理”理念，成功撬动了⾦蝶、⽤友、速达、管家婆等知名企业长期垄断的市场，成为中⼩企业管理软件市场的⼀匹“⿊马”、中国最有竞争⼒的IT服务品牌，快普M6成为IT⾏业管理软件的第⼀品牌。
作为国家认定的⾼新技术企业、双软认定企业、ISO9001质量管理体系认证企业，快普得到了各级政府部门和⼴⼤⽤户的⾼度认可。
连续被授予“中国软件⾏业⼗⼤⾃主知识产权品牌”、“中国IT⾏业信息化值得信赖产品奖”；第⼗六届软博会“中国管理软件新锐企业”、快普总裁荣膺“中国优秀软件新锐⼈物”等多项荣誉称号。
快普M6是针对IT⾏业量⾝定制真正意义上的整合管理平台，是快普公司管理团队结合⾃⾝15年IT经营历程，吸收上百家企业成功管理经验，上千家企业成功应⽤⽽推出成熟的市场化管理软件。
快普M6整合管理平台-CRM客户关系管理系统使用说明书目录前言 (3)第一章系统整体介绍 (3)1.1功能概况 (3)1.2相关操作 (6)第二章目标管理 (8)2.1 销售目标 (9)2.2 联系记录 (10)第三章市场管理 (11)3．1市场活动 (11)3.2线索管理 (12)第四章客户管理 (13)4.1全部客户 (13)4.2开放的客户 (16)4.3锁定审核 (17)4.4客户的其他分类 (17)4.5跟踪频率 (18)第五章客户跟踪 (19)5.1客户跟踪 (19)5.2联系人跟踪 (20)5.3跟据联系情况查询客户 (20)第六章营销管理 (21)6.1商机管理 (21)6.2 竞争分析 (23)6.2报价管理 (24)第七章合同订单 (25)7.1合同管理 (25)7.2销售订单 (26)第八章费用管理 (26)费用管理—费用申请 (26)第9章报表中心 (27)9.1 员工操作分析 (27)9.2 模块操作分析 (27)9.3客户变动分析 (28)9.4客户状态分析 (28)9.5销售漏斗分析 (29)9.6职员商机预测 (29)9.7客户来源分布 (30)第十章系统设置 (30)10.1基础资料 (30)10.2相关设置 (31)前言绝大多数企业只是将“客户是上帝”、“以客户为中心”作为口号而已，对客户的相关情况却一无所知。
快普认为对客户的相关信息了解得越深入，客户关系管理才可能做得越好；真正以客户为中心将所有与此客户有关的售前、售中、售后全过程的信息关联在一起，通过深入了解客户，可以帮助企业更好地发展和维系客户，制定有效的市场营销及服务策略，获得更多商机。
如何将客户和知识积累沉淀下来，真正成为公司的资产！如何将隐显知识显性化，是这个系统的真正价值！第一章系统整体介绍快普CRM客户关系管理系统是快普M6整合平台的一个子系统。
本系统包含十大主功能模块：目标管理、市场活动、线索管理、商机管理、费用管理、客户管理、客户跟踪、合同订单、报价管理、系统设置等，另外系统还设置有销售助理、报表中心、日常办公入口等辅助功能模块。
快普M6整合管理平台系统-整合管理平台使用说明书（V2.03.100331.2000）目录第一章系统整体介绍 (4)1.1功能概况 (4)1.2相关操作 (5)第二章个人办公 (6)2.1计划任务 (6)2.2实际行动 (6)2.3工作报告 (7)2.4上级给我的点评/我给下属的点评 (8)2.5自定义桌面 (9)2.6在线短信 (9)2.7电子邮件 (10)3.2文件库 (12)第三章日常办公 (13)3.1工作流定制管理 (13)3.1.1表单定制 (13)3.1.2流程定制 (15)3.1.2流程监控 (18)3.2 工作事宜办理 (18)3.2.1 我拟办的事宜 (19)3.2.2提交的事宜 (20)3.2.3我办理的事宜 (20)3.2.4委托办理 (21)3.3公告通知 (21)第四章行政办公 (22)4．1人员休息安排 (22)4．2会议室管理 (22)4.2.1会议室使用申请查看和审批 (23)4.2.2会议室的申请 (23)4.3投票设置 (24)4.4投票查看 (25)第五章办公用品 (26)5.1办公用品仓库 (27)5.2办公用品类别 (27)5.3办公用品信息 (28)5.4办公用品领用 (28)5.5办公用品退回 (29)5.6办公用品入库 (30)5.7办公用品盘点 (31)5.8办公用品库存统计 (32)5.9办公用品管理和进销存财务的关系 (32)第六章车辆管理 (33)6.1车辆档案 (33)6.2车辆申请 (34)6.3油耗记录 (35)6.4其他功能 (35)第七章系统管理 (35)7.1企业信息 (36)7.2组织架构 (36)7.3员工信息和用户管理 (37)7.4 权限管理 (38)7.4.1功能权限管理 (38)7.4.2职位权限设置 (39)7.4.3数据权限设置 (39)7.4.4基础数据权限设置 (40)7.5数据导入 (40)7.6套打管理 (41)7.6.1 套打模板管理 (41)7.6.2 套打字段信息 (42)7.6.3 系统打印参数 (43)7.7 系统参数 (43)7.8 分支机构 (44)第八章其他功能 (45)8.1 知识管理 (45)8.2电话管理 (46)8.2.1通讯记录管理及参数设置 (46)8.2.2拨打电话、电话录音 (47)第一章系统整体介绍该系统采用最新技术架构，应用先进的网络平台及工作流引擎将各系统各部门充分协同起来，形成一个流水化的工作平台，实现公司各部门各信息系统的流水化作业和协同工作，从而提高工作效率，规范管理，是一套典型的智能型自动化办公管理系统。
该系统除传统的协同办公管理功能外，更重要是能为所有会形成孤岛的信息和业务系统提供整合功能，是整个整合管理平台的基础，可建立企业信息、组织架构、进行员工设置，设置各个子系统的功能权限定义及业务流程等等。
同时也整合了移动通信、邮件及互联网等各种最新技术。
1.1功能概况个人办公——制订个人工作计划，上级可安排下级工作任务，计划有强大提醒功能；工作报告可设置模板并按模板填写，上级可进行点评审批，点评信息自动发短信给对方。
日常办公——通过新增需要审批的业务单据并提交，由系统根据相应流程设置自动判断下个办理人，需要我审批的所有单据会集中在“我办理的事宜”模块，如果外出可将部分或全部业务委托给指定人办理，实现外出期间需要我审批的流程自动提交给委托办理人办理。
公共信息——公告发布及阅读跟踪；文件库管理，可对内部文件进行归类、存档、备案的管理，可建多级文件夹，设多级权限控制，包括新增、修改、查看等权限，实现业务流程审批及公告的归档；知识库管理可对知识进行分类，并集思广益，可跟踪浏览情况。
在线短信——在线交流模块提供类似网络寻呼信息交流工具，帮助企业规范的内部网络通信系统，自动弹屏显示内部员工信息、公告、新收邮件通告，以及各种业务流程处理通知，并能通过信息链接直接定位到相关单据。
行政办公——会议室管理可实现会议室的申请、预约情况查询、会议提醒及人员签到等；投票管理可实现匿名投票。
流程管理——根据不同流向判断设置多个审批环节，为各种业务定制审批流程，包括系统业务单据和自定义表单；通过流程监控可查看流转情况，进行催办、特送等；对重要公文可启用流水号管理；表单定制为各行业客户提供灵活的自定义表单，满足个性化需求。
车辆管理——车辆是公司重要资产，因流动性大，管理特别难，可根据车辆状态进行车辆的申请与安排，将所有维修、加油、投保、年审、事故及违章等重要信息记录下来，便于事后查看分析，还能自动记算百公里油耗，投保、年审自动提醒等。
办公用品——采购入库、领用、退回、库存、盘点、领用分析等，该模块主要用于非公司主营产品的办公用品管理，公司主营库存商品用于办公用品时用ERP领料出库来实现。
电子邮件——不仅可以发内部邮件，还可以发外部邮件，自主研发的邮件收发系统既取代了0utlook 、Foxmail 收发邮件的功能，彻底解决邮件收发管理系统与业务管理系统形成信息孤岛的问题，而且在每个客户及联系人关联页面可方便查看公司所有人给该客户收发的邮件信息，否则要到每个人的收发件箱查找过滤才能实现此功能。
通过邮件模板群发时自动提取客户、联系人、发件人等相关信息，实现批量标准化作业，个性化体验。
来电精灵CTI——配合快普USB来电盒实现来电自动弹屏，自动匹配客户及联系人并显示与该客户相关联的售前、售中、售后信息，实现快速响应，可设置去电前缀，在系统任何有电话或手机的地方直接点击即可拨出电话，免去手工拨号，同时实现自动电话录音。
手机短信——配合快普短信猫实现每个人只要能上系统就可发短信，可对各部门人员进行短信限额设置，可对系统员工和客户群发短信、系统短信提醒，定时发送设置等。
系统管理——可限制用户查看系统信息的起始时间、系统登录时间、设置用户密码修改周期及密码强度要求等安全管理；可设置功能权限、数据权限和敏感数据；用WORD灵活编辑想要的打印模板，每个模块可上传多个打印模板并默认其中一个，可按单据行数、固定行数或最大行数进行打印，设置打印提示及打印按钮控制等；桌面自定义、单据自定义及功能强大的系统参数设置等1.2相关操作过滤条件的设定点击任具体一功能模块，系统会将该模块的业务单据按过滤条件设置以列表的方式显示出来，这里可随时修改过滤条件更新查询状态。
单据的关联页签系统任一业务单据若有关联信息或关联单据，可点击单据左上方的分页签查看关联信息，并且可在该关联信息的页签中编辑或新增所对应的关联信息。
第二章个人办公2.1计划任务员工可根据实际情况作出详细工作计划，掌握工作重点；部门管理者可以查看本部门和下属机构所有人员的任务编制，对计划进行点评、调整工作计划、分配计划任务等，实时监控工作进度。
支持共享给团队成员，支持树状列表方式来展现各计划的层级关系，并借鉴了“日历管理”的图形化交互方法，来安排日程和任务，使之一目了然。
位置：整合管理→个人办公→计划任务计划列表的查看方式：除了按照常规的列表查询，也可通过周日历和月日历的方式查询。
负责人员和共享人员:负责人员为计划的主要负责人，可对计划进行编辑和调整执行状态。
共享人员则只能查看该计划信息。
计划分级：通过选择<上级计划>来确定计划之间的层级关系，选择上级计划后，会自动继承上级计划的开始及结束时间，并可在该时间范围内进行修改。
快速制定计划：可在同一页签制定多条计划后一并保存，之后可分别进行修改或完善。
计划的状态：未开始—进行中—暂停—已完成—已延期—取消。
计划的关联：可关联客户、上级点评、实际行动。
2.2实际行动做好“时间日志”，记录当天具体做了哪些事（如果是做计划的事，就直接从计划表里调取，也可以手工输入）。
可以关联多个客户（销售行动）。
其中具体的实际行动可以关联具体的工作计划和具体的单据如：费用管理、商机管理、合同（交付）、合同（回款）、市场活动、线索管理。
位置：整合管理→个人办公→实际行动实际行动的关联：可选择对应的计划任务，也可在关联页签处关联客户，若有关联客户，此次实际行动相当于该客户的一条<联系记录>，在客户联系记录模块可查看此信息。
2.3工作报告用于员工记录周、月、年的工作情况、心得体会、以及工作中出现的问题（可以直接从“计划任务”或“实际工作”功能模块导入数据）；并且部门管理者可以查看本部门和下属机构所有人员的报告，可以进行点评（给每个人评分，可参与绩效考核）。
位置：整合管理→个人办公→工作报告报告类型：上周报告、本周报告、昨日报告、本日报告等。
选择不同报告类型后会影响报告主题的时间。
报告模板：选择<导入报告模板>引入或编辑所需要的报告格式。
也可在此通过新建模板来增加所需的模板格式。
2.4上级给我的点评/我给下属的点评查看上级用户对当前用户的计划任务、实际行动（联系记录）、工作报告、商机管理中的单据进行点评的内容。
点击点评内容的超链可以打开关联的具体单据。
位置：整合管理→个人办公→上级给我的点评/我给下属的点评点评的业务范围：计划任务、工作报告、实际行动、商机管理2.5自定义桌面用户可以选择这些模块是否显示达到个性化定制桌面的作用。
用于定制用户桌面六个功能快分别显示的单据列表内容。
位置：整合管理→个人办公→自定义桌面关于本模块：用户可在此编辑符合自己使用习惯的用户模板，并可以将设计的模板保存为多个方案，选择已保存的模板即可调用设计好的模板。
2.6在线短信在线交流模块提供类似网络寻呼信息交流工具，帮助企业规范的内部网络通信系统，自动弹屏显示内部员工信息、公告、新收邮件通告，以及各种业务流程处理通知，并能通过信息链接直接定位到相关单据。
位置：整合管理→在线交流→在线短信信息类别：列表中记录两种类型的信息：1、其他用户直接手工编辑的日常交流信息。
2、系统相关业务的提示信息，如下属提交工作报告后我们能够看到系统提示信息，此时点击<查看链接>能够快速定位到对应的工作报告。
2.7电子邮件不仅可以发内部邮件，还可以发外部邮件，自主研发的邮件收发系统既取代了0utlook 、Foxmail 收发邮件的功能，彻底解决邮件收发管理系统与业务管理系统形成信息孤岛的问题，而且在每个客户及联系人关联页面可方便查看公司所有人给该客户收发的邮件信息。
通过邮件模板群发时自动提取客户、联系人、发件人等相关信息，实现批量标准化作业，个性化体验。
位置：整合管理→在线交流→电子邮件邮件的发送范围：可同时将一封发送给内部邮箱地址和外部邮箱地址，可以进行短信群发等。
外部邮箱的设置：和foxmail的账户设置类似，设置成功后可以发送和接受外部邮件。
邮件模板发送邮件时可以调用设置好的模板格式，如添加个人名片，自动调入客户联系人的名称，编辑常用问候等，方便我们快速规范的编辑邮件。
