用友ERP项目实施方法指南

某公司ERP项目实施方法指南用友ERP项目实施方法指南1.售前支持阶段本阶段目标与任务● 工作目标：充分评估项目风险，投入产出比率，作出《项目风险评估报告》，决定是否立项；制定项目实施方案；在评估风险的基础上积极配合销售，争取签约。

● 要紧任务：配合销售人员参与售前咨询、在初步需求调研的基础上进行风险评估与出具《项目建议书》；参与有关实施服务、工作量估计与人员报价的商务谈判，拟定与批准《实施服务合同》、《工作任务书》；配合销售完成与项目有关的其他事宜，直至正式签约。

1.1.参与售前咨询1.1.1.任务描述由咨询/实施部经理根据项目情况、顾问能力指定一名项目经理或者高级顾问，配合销售，参与售前咨询，售前咨询的要紧工作任务包含：1、对客户进行初步需求调研2、进行风险评估，出具风险评估报告，决定是否立项3、制作《项目建议书》4、参与竞标、做系统演示、讲解应用解决方案等客户关心的问题下列所说售前顾问是指一种角色，有的公司有专职的售前顾问，有的公司则临时抽调高级咨询实施顾问或者项目经理担任售前支持工作。

售前顾问在售前咨询阶段是属于配合、支持销售的角色，整个项目应有销售部门的客户经理牵头，协调各类资源来争取尽快签约。

1.1.2.工作策略1、初步需求调研策略售前顾问在接到售前支持的要求时，应首先熟悉客户基本信息，包含客户行业特点、要紧业务/产品、进展战略、项目负责人、重点需求、业务量、IT基础设施、人员素养等与项目有关的信息，具体能够通过下列几种方式：1）向负责项目的客户经理熟悉；2）查询客户门户网站，熟悉有关信息；3）从公司知识库或者外部网站、刊物查询有关行业资料；4）拜访客户，对尚不清晰的问题、重点需求做实地调研与熟悉。

承担售前咨询的顾问通常是某个行业的高级顾问或者项目经理，对客户的行业背景、业务事先应该比较熟悉。

在第一次拜访客户前，一定要做好充分的准备，多方收集客户（包含项目的负责人）资料与信息，熟悉客户实施项目的要紧目标，期望解决的要紧问题，假如还有不清晰的地方，则在现场调研时有针对性地、高效地与客户沟通。

企业如何正确实施用友ERP用友ERP是一种集成化的企业资源管理软件，可以帮助企业实现业务流程的自动化和信息的集中管理。

但是，在企业实施用友ERP之前，需要充分准备和规划，以确保项目的顺利进行和成功实施。

以下是企业正确实施用友ERP的一些建议和步骤：1.明确目标：企业在实施用友ERP之前，需要明确项目的目标和预期效果。

例如，提高业务流程效率、降低成本、改善管理等。

这些目标应该符合企业的战略规划和长期发展目标。

2.组建项目团队：企业需要指定一个专门的项目团队负责用友ERP的实施。

该团队应该包括项目经理、业务专家、IT专家和用户代表等。

项目经理应具有丰富的实施经验，能够协调各方面资源，确保项目按计划进行。

3.需求分析：项目团队应该与各个部门的代表进行沟通，了解各个部门的需求和问题。

在这个阶段，企业可以通过建立业务流程图和功能需求清单等方式，详细地定义系统需求。

4.选择合适的解决方案：企业在选择用友ERP解决方案时，应该考虑与企业业务需求的匹配程度、系统的可扩展性、供应商的技术实力和服务质量等因素。

可以邀请多个供应商进行演示和评估，选出最合适的解决方案。

5.系统实施：在系统实施阶段，企业需要根据需求进行系统配置和定制。

这就需要企业和供应商密切合作，确保系统能够满足企业的实际需求。

同时，企业需要对员工进行培训，以确保他们能够正确使用和理解系统。

6.测试和验收：在系统实施完成后，企业需要进行全面的测试和验收。

这可以包括功能测试、性能测试和用户验收测试等。

通过这些测试，可以确保系统的质量和稳定性。

7.系统上线和运维：在系统上线之后，企业需要进行监控和维护，确保系统的稳定运行。

可以建立一个专门的IT团队负责系统的维护和升级。

此外，企业还可以与供应商签订服务合同，获得及时的技术支持和维护服务。

8.持续改进：用友ERP系统的实施是一个持续的过程，企业应该不断地评估系统的使用效果和问题，进行持续改进。

可以通过与用户的定期沟通和反馈收集问题和建议，并进行及时的调整和优化。

用友ERP项目实施方法指南前言手册使用说明ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用=有准备的企业+合适的软件+成功实施，三个条件缺一不可。

对于用友来说，客户企业的自身条件属于外部因素，用友无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义务，减少项目风险；合适的软件是成功应用的基础，用友需要做的是提供适合客户的成熟的产品；在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力。

因此，为了保证项目实施的成功，必须对实施工作进行规范。

2001年初用友公司发布了第一套项目用友法论，向规范化实施迈出了可喜的一步。

通过广大咨询实施顾问1年多贯彻执行，增强了他们的项目管理意识和规范实施ERP项目的意识，用友法论深入人心。

同时，咨询实施顾问也反映实施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少可以借鉴的工具和模板。

为此我们根据用友实施方法论，综合借鉴一些参与过项目实施的项目经理和咨询实施顾问的实施经验和体会，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用。

编写这部《用友实施法指南》是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常仓促，书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广大顾问批评指正，以使我们这套《用友用友法指南》日臻完善，把它做成我们咨询实施顾问手头必备的工作指南，成为顾问的良师益友。

需要说明的是，本文的介绍只是用友ERP实施所使用的通用的流程和方法。

并没有分行业的版本介绍。

在具体的项目应用中，可以根据实际的情况进行调整。

所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增加。

我们的建议：项目环境千变万化，咨询实施顾问，尤其是项目经理要根据实际情况随机应变，《指南》提供了一些解决问题的方法和建议，并不一定对所有客户都适用。

希望大家利用《指南》，但不要被它所限制。

用友erp实施方案用友ERP实施方案一、项目背景和目标企业使用用友ERP系统的主要目的是提高内部管理水平，提高工作效率，降低成本，增加利润。

本项目旨在为企业实施一套定制的用友ERP系统，以提升企业的管理和运营水平。

二、项目承担方本项目由企业的内部项目团队和用友ERP实施团队共同承担，其中企业项目团队负责需求分析、业务流程设计、数据准备和培训等工作，用友ERP实施团队负责系统配置、技术支持和系统测试等工作。

三、实施流程1. 项目启动阶段：确定项目目标、范围和时间计划，组建项目团队。

2. 需求分析：与企业各部门进行沟通和了解，收集需求，分析业务流程。

3. 系统设计：根据需求分析结果，设计系统架构和功能模块。

4. 系统配置：根据系统设计结果，进行系统参数配置和数据导入。

5. 系统测试：对系统进行功能测试、集成测试和用户验收测试。

6. 数据准备：准备数据迁移和导入所需的相关数据。

7. 培训和上线：对企业员工进行培训，实施系统上线和运行。

8. 运维支持：提供系统的运维支持和技术咨询服务。

四、项目风险和对策1. 项目范围不明确：在项目启动阶段，需明确项目的目标和范围，并与企业各部门进行充分的沟通和协调，确保项目的目标和范围明确。

2. 人员变动：为避免项目团队的重要成员离职或转岗，应及时对项目团队进行管理和人员补充，确保项目人员的稳定性。

3. 数据准备困难：在数据迁移和导入阶段，需充分了解企业的数据情况，与企业相关部门进行沟通，并制定合理的数据准备计划，确保数据的准备工作能够按时完成。

4. 系统配置错误：在系统配置阶段，需仔细核对系统设计结果，对系统配置进行严格的质量管控，确保系统配置的正确性。

五、项目进度和成本控制1. 项目进度：在项目启动阶段，明确项目的时间计划，并进行进度监控和追踪。

及时发现项目的延期和风险，并采取相应的措施进行补救。

2. 项目成本：根据项目的范围和资源要求，制定项目的成本计划，并进行成本控制和预算管理。

用友erp实施方案用友ERP实施方案随着企业信息化建设的不断深入，ERP系统作为企业管理的重要工具，已经成为了企业提高管理效率、降低成本、提升竞争力的必备利器。

用友ERP作为国内领先的企业管理软件提供商，其实施方案备受关注。

本文将就用友ERP实施方案进行探讨，以期为企业在实施用友ERP时提供一定的参考和帮助。

首先，企业在实施用友ERP时，需要充分了解自身的业务需求和现有的管理模式。

通过对企业的业务流程、组织结构、管理模式等方面进行全面的调研和分析，明确企业的管理需求和实施目标，为后续的实施工作奠定基础。

其次，企业需要与用友ERP实施团队充分沟通，共同制定实施计划和方案。

在制定实施计划时，应充分考虑企业的实际情况和特点，合理安排实施进度和时间节点，确保实施过程顺利进行。

同时，要充分考虑到实施过程中可能出现的风险和问题，制定相应的解决方案，做好充分的准备工作。

在实施过程中，企业需要全面配合用友ERP实施团队的工作，积极参与各项工作任务的落实和推进。

在实施过程中，可能会涉及到业务流程的调整、系统的定制开发、数据的迁移等工作，企业需要积极配合，确保实施工作的顺利进行。

另外，企业在实施用友ERP时，还需要加强对员工的培训和指导工作。

只有员工熟练掌握用友ERP系统的操作和应用，才能更好地发挥系统的作用，提高工作效率。

因此，企业需要制定详细的培训计划，确保每位员工都能够得到系统的培训和指导。

最后，在用友ERP系统实施完成后，企业需要进行系统的测试和验收工作，确保系统的稳定运行和满足企业的管理需求。

同时，企业还需要建立健全的系统运维和管理机制，确保系统长期稳定运行。

综上所述，用友ERP实施方案是一个系统工程，需要企业和用友ERP实施团队共同努力，才能取得成功。

企业在实施用友ERP时，需要充分考虑自身的实际情况和需求，与用友ERP实施团队充分沟通，加强员工培训，确保系统的稳定运行。

只有这样，才能充分发挥用友ERP系统的作用，提高企业的管理效率和竞争力。

用友ERP-U8项目实施方案(二期人力资源部分)一、项目背景本次项目实施是在第一期用友ERP-U8项目的基础上进一步完善和优化人力资源相关模块，包括员工档案管理、薪资管理、考勤管理、绩效管理等方面的功能。

二、项目目标本项目的目标是实现人力资源管理咨询公司提供的业务需求，包括但不限于以下方面：1. 优化员工档案管理的流程，提高档案准确性和管理效率2. 精简薪资管理的操作流程，避免人工计算错误和漏洞3. 实现自动化考勤管理，减少管理工作量，提高工作效率4. 实现绩效管理的自动化和标准化，更好地发挥员工潜力三、项目实施方案1. 针对员工档案管理，通过引入OCR技术进行信息自动识别，提高数据录入效率和准确性。

2. 薪资管理方面，引入系统自动化计算薪资，结合员工档案工资水平设定，实现更科学的薪酬管理，同时减少人工处理环节。

3. 在考勤管理方面，引入动态人脸识别技术，实现实时考勤和值班排班，减少纸质数据的录入和审核。

4. 在绩效管理方面，采用关键绩效指标(KPI)评估体系，以客观数据为基础进行考核。

四、项目实施计划1. 项目启动：2022年8月2. 系统需求分析：2022年8月至2022年9月3. 系统实施培训：2022年9月至2022年10月4. 系统上线运行：2022年10月至2022年11月五、项目预算本项目预算为100万人民币，其中包括系统采购费、技术人员培训费、系统实施费等。

六、项目组成本项目团队包括了需求分析、系统实施和运维维护方面的人员。

其中需求分析人员负责收集、整理并设计人力资源模块，系统实施人员负责技术实现和设备采购等事宜，运维维护人员负责系统运行与维护。

七、项目风险1. 团队人员调度风险，在项目周期内出现团队人员调度需要及时妥善处理。

2. 系统稳定性风险，在日常使用过程中需要注意数据备份和系统故障恢复等问题。

八、项目验收标准1. 项目实施后与合同约定的需求保持一致；2. 系统功能完善，及时响应和修复潜在的缺陷；3. 实现预定的用户数与用户使用满意度。

用友ERP项目实施的步骤1. 确定项目目标和范围在开始用友ERP项目实施之前，首先需要明确项目的目标和范围。

这包括确定项目所解决的具体问题，以及项目需要覆盖的业务流程和功能模块。

•分析企业当前的业务痛点和需求，确定项目的主要目标。

•定义项目的范围，明确需要实施的业务流程和功能模块。

2. 筹备项目团队和资源成功实施用友ERP项目需要一个专业的项目团队和适当的资源支持。

•确定项目经理和项目团队成员，包括业务专家、实施顾问等。

•确保项目团队具备必要的技术技能和用友ERP系统知识。

•分配必要的资源，包括硬件设备、服务器、数据库等。

3. 进行业务流程分析和系统设计在实施用友ERP之前，需要对企业的业务流程进行分析，并进行系统设计。

•收集现有业务流程的相关文件和资料。

•分析业务流程中的瓶颈和问题，并提出改善建议。

•设计用友ERP系统的配置和设置，根据企业需求进行定制化开发。

4. 数据迁移和系统配置在用友ERP实施过程中，需要将现有的数据迁移到新系统中，并进行必要的系统配置。

•审核现有数据的准确性和完整性。

•进行数据清洗和转换，确保数据格式符合用友ERP系统的要求。

•配置用友ERP系统的基本设置，包括组织结构、权限管理等。

5. 系统测试和用户培训在实施用友ERP之前，需要对系统进行全面的测试，并进行用户培训。

•进行系统的功能测试和性能测试，确保系统的稳定性和兼容性。

•为用户提供系统培训，帮助他们熟悉用友ERP系统的使用方法。

•收集用户的反馈意见并进行必要的调整和优化。

6. 系统上线和运维在完成系统测试和用户培训之后，可以将用友ERP系统正式上线，并进行后续的系统运维。

•迁移用户和数据到生产环境，并进行最后的系统配置和调整。

•建立系统的监控和报告机制，及时发现和解决系统运行中的问题。

•定期进行系统的维护和升级，确保系统的稳定性和安全性。

总结用友ERP项目实施是一个复杂而庞大的过程，需要充分的准备和规划。

本文介绍了用友ERP项目实施的主要步骤，包括确定项目目标和范围、筹备项目团队和资源、进行业务流程分析和系统设计、数据迁移和系统配置、系统测试和用户培训以及系统上线和运维。

用友ERP项目实施方法指南前言手册使用说明ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用=有准备的企业+合适的软件+成功实施，三个条件缺一不可。

对于用友来说，客户企业的自身条件属于外部因素，用友无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义务，减少项目风险；合适的软件是成功应用的基础，用友需要做的是提供适合客户的成熟的产品；在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力。

因此，为了保证项目实施的成功，必须对实施工作进行规范。

2001年初用友公司发布了第一套项目用友法论，向规范化实施迈出了可喜的一步。

通过广大咨询实施顾问1年多贯彻执行，增强了他们的项目管理意识和规范实施ERP项目的意识，用友法论深入人心。

同时，咨询实施顾问也反映实施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少可以借鉴的工具和模板。

为此我们根据用友实施方法论，综合借鉴一些参与过项目实施的项目经理和咨询实施顾问的实施经验和体会，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用。

编写这部《用友实施法指南》是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常仓促，书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广大顾问批评指正，以使我们这套《用友用友法指南》日臻完善，把它做成我们咨询实施顾问手头必备的工作指南，成为顾问的良师益友。

需要说明的是，本文的介绍只是用友ERP实施所使用的通用的流程和方法。

并没有分行业的版本介绍。

在具体的项目应用中，可以根据实际的情况进行调整。

所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增加。

我们的建议：项目环境千变万化，咨询实施顾问，尤其是项目经理要根据实际情况随机应变，《指南》提供了一些解决问题的方法和建议，并不一定对所有客户都适用。

希望大家利用《指南》，但不要被它所限制。

用友erp项目实施方案I. 项目概述用友ERP项目实施方案旨在帮助企业顺利引入和使用用友ERP系统，提高企业的管理效率和竞争力。

本方案将详细介绍项目的目标、范围、计划和实施过程。

II. 项目目标1. 提供一套完善的企业资源管理解决方案，覆盖财务、人力资源、销售、采购等关键业务领域。

2. 提高企业内部各个部门之间的协作效率，改善信息沟通和共享能力。

3. 提升企业的决策支持能力，通过数据分析和报告功能提供科学决策的支持。

III. 项目范围1. 系统实施：包括设备采购、软件安装、系统配置和定制等。

2. 数据迁移：将企业现有数据迁移至用友ERP系统中。

3. 培训与支持：为企业员工提供系统培训，并提供系统运行期间的技术支持。

IV. 项目计划1. 系统分析与设计阶段- 与企业管理层沟通，了解业务需求并分析现有流程。

- 根据需求设计系统架构和界面样式。

- 制定实施计划和时间表。

2. 系统配置与开发阶段- 根据实施计划，采购所需设备并进行部署和安装。

- 进行用友ERP系统的配置和定制，确保与企业业务流程的契合。

- 编写必要的程序代码和脚本进行二次开发。

3. 数据迁移与测试阶段- 将企业现有数据导入用友ERP系统，并确保数据的准确性和完整性。

- 进行系统功能和性能测试，修复和优化系统中出现的问题。

4. 培训与支持阶段- 为企业员工提供系统培训，使其能够熟练操作和使用用友ERP系统。

- 在系统运行期间提供技术支持，解决出现的问题并及时提供维护服务。

V. 实施过程1. 项目启动与准备- 确定项目团队，并明确各个成员的角色和职责。

- 确定项目经理，负责项目整体的计划和协调。

2. 系统需求分析- 与企业管理层和各部门代表深入沟通，准确了解业务需求和痛点。

- 根据需求编写详细的功能规格说明书。

3. 系统设计与开发- 设计系统的架构和界面，确保与企业流程的契合。

- 进行系统的配置、定制和开发，满足企业特定需求。

4. 数据迁移与测试- 对企业现有数据进行清洗和整理，确保迁移至用友ERP系统的数据准确无误。

用友ERP管理系统的实施步骤1. 引言在现代企业管理中，使用ERP（企业资源计划）系统已经成为增加效率、提高管理水平的重要工具之一。

用友ERP管理系统是国内知名的ERP系统供应商之一，其实施步骤的正确性和顺序对于项目的成功至关重要。

本文将介绍用友ERP管理系统的实施步骤，以帮助企业顺利实施该系统并取得预期的效果。

2. 实施前的准备工作在正式开始用友ERP管理系统的实施之前，企业需要完成一系列的准备工作。

下面列举了一些重要的准备事项：•明确实施目标和需求：企业需要明确自身的实施目标和需求，这有助于明确系统的功能和配置要求。

•制定项目计划：制定项目计划是为了确保实施过程的顺利进行，包括项目的时间安排、任务分配等。

•组建实施团队：企业需要组建一个专门负责实施的团队，包括项目经理、技术人员、业务人员等。

•收集并整理数据：企业需要收集并整理所需的各类数据，如产品数据、客户数据、供应商数据等。

•进行系统培训：为了让实施团队对用友ERP管理系统有充分的了解，企业需要组织相关的系统培训。

3. 实施步骤步骤一：项目启动和规划项目启动和规划阶段是整个实施过程的第一步，也是最为重要的一步。

在这个阶段，企业需要完成以下任务：1.项目启动会议：组织项目启动会议，明确项目的目标、范围、时间等关键信息，并介绍实施团队的成员。

2.需求收集和分析：与业务人员进行沟通，收集并分析企业的具体需求，以确定系统的功能配置。

3.制定项目计划：根据需求分析的结果，制定详细的项目计划，包括任务分配、时间安排等。

步骤二：系统设计和配置在系统设计和配置阶段，企业需要根据需求分析的结果进行系统设计和配置，以满足企业的具体需求。

以下是该阶段的主要任务：1.系统设计：根据需求分析的结果，设计系统的结构和功能模块，确定系统的各项参数设置。

2.数据导入和整理：将企业现有的数据进行整理，如产品数据、供应商数据等，并导入到用友ERP管理系统中。

3.系统配置：根据需求和设计的结果，进行系统的具体配置，包括用户权限设置、单据模板设计等。

用友erp如何实施方案用友ERP如何实施方案。

在企业管理中，ERP系统的实施是一个复杂而又重要的过程。

用友ERP作为国内领先的企业管理软件，其实施方案更是需要精心设计和周密规划。

下面将从几个方面来介绍用友ERP如何实施方案。

首先，实施前的准备工作至关重要。

在实施用友ERP系统之前，企业需要对自身的业务流程、组织结构、信息系统等进行全面的分析和评估。

只有充分了解企业的实际情况，才能有针对性地设计实施方案，避免盲目性和随意性。

同时，企业需要对实施团队进行培训和准备工作，确保团队成员都具备足够的专业知识和技能，能够应对实施过程中的各种挑战。

其次，实施方案的设计要符合企业的实际需求。

不同的企业在业务模式、规模、行业特性等方面都存在差异，因此用友ERP的实施方案也需要因企制宜。

实施方案的设计应该充分考虑企业的特点，避免过度定制和不必要的复杂性，同时要保证系统的灵活性和可扩展性，以适应企业未来的发展需求。

再者，实施过程中的沟通和协作至关重要。

在实施用友ERP系统的过程中，企业内部的各个部门和外部的实施团队需要密切合作，共同推动实施工作的顺利进行。

沟通和协作能够帮助及时发现和解决问题，保持实施进度的稳定和高效。

此外，企业需要与用友ERP的供应商和合作伙伴保持良好的沟通和合作关系，共同推动实施工作的顺利进行。

最后，实施后的持续优化和改进也是实施方案的重要组成部分。

用友ERP系统的实施并非一劳永逸，企业需要不断地对系统进行优化和改进，以适应企业发展和市场变化的需求。

因此，在实施方案中需要考虑到系统的后续维护和升级工作，确保系统能够持续地发挥作用并为企业创造价值。

综上所述，用友ERP的实施方案需要充分考虑企业的实际情况和需求，设计合理的实施方案，并在实施过程中注重沟通和协作，持续优化和改进系统。

只有如此，才能确保用友ERP系统的顺利实施，为企业的管理和发展提供有力的支持。

⽤友ERP操作指南及问题汇总ERP操作指南汇编1.1 基础设置及共性问题1.1.1 实验11建账⽇期必须是当⽉1⽇，否则做后续实验时部分经济业务不能输⼊，⽆法制作凭证。

出现此类问题只能将原有账套删除重做。

2根据实验要求，中⾏的银⾏存款应该⽤美币计量，但实验设定时此栏⽬显⽰灰⾊，⽆法选择。

2.1以陈明进⼊到系统管理，账套，修改，直到有个选择“是否有外币计量”，打勾。

3如何添加操作⼈员和设置操作⼈员权限3.1系统管理——权限——⽤户（注意：⽤户id和⽤户名不能重复）3.2系统管理——权限——权限（找到相对应的⽤户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）4如何控制操作⼈员的数据权限4.1企业应⽤平台--基础信息--数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进⾏权限分配；在⾦额权限分配中设置⾦额权限）5账套如何进⾏输出5.1系统管理——账套——输出；6账套如何进⾏引⼊6.1开始——程序——⽤友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码“空”——账套（找到备份的数据）——引⼊——**账套引⼊完成7如何解除⼯作站点锁定8如何解除单据的锁定8.1判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提⽰：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

8.2解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除⼯作站的所有锁定——选择相应的单据——删除9如何设置⾃定义项9.1企业应⽤平台——设置——其他——⾃定义项中进⾏设置（在⾃定义项中指定的项⽬，会反映在每张单据上，⽽在单据设置中指定的项⽬，只适⽤于指定的单据）9.2需要对会计科⽬制定⾃定义项的，⾸先需要在⾃定义项——单据头上增加⾃定义项⽬，需要添加档案的，在⾃定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科⽬中的菜单项中找到定义，就可以指定⾃定义项⽬；10如何增加备查科⽬10.1企业应⽤平台——设置——其他——⾃定义表结构中进⾏设置，设置完成后，在财务——备查科⽬设置中进⾏指定；11如何修改单据的格式11.1企业应⽤平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进⾏修改即可12在客商档案中发现有两个名称其实是⼀个单位怎么进⾏处理12.1企业应⽤平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进⾏并户处理。