国寿地址身份证,银行

心之所向，所向披靡中国人寿赤峰分公司客户信息资料收集方案完整和准确的客户信息资料是我们服务的源泉,是我们做好客户关系管理工作的基础，是公司在激烈的市场竞争中能否继续保持优势重要因素。

因此，客户信息资料收集维护工作是公司一项重要的基础工作。

它关系到交叉销售工作能否顺利开展、关系到公司的服务水平能否进一步提升,关系到公司可持续发展的能力。

为认真、扎实、有序、高效的做好这项工作特制订本方案。

一、组织领导客户信息资料收集工作要求高、工作量大，尤其在集中收集阶段时间紧、任务重，它涉及到公司业务发展、业管等部门，各公司要牢固树立全局观念,加强配合协作, 按照流程，全力投入,形成合力, 责任到人,推动此项工作顺利开展。

二、实施步骤客户信息资料收集工作是一个日常性工作，要把客户信息资料收集工作作为一项长期任务常抓不懈,做到规范化、制度化,形成长效机制。

客户信息资料收集的指导性目标为:（一）在2007年12月31日之前完成85%的《客户信息确认表》回收、录入、审核工作;（二）在2008年6月30日之前,完成其余部分的客户信息收集工作。

三、收集范围客户信息收集的工作包括对老客户和潜在客户的资料收集。

老客户信息主要包括CBPS7版、CBPS8版的客户，涉及的保单包括状态为有效、失效、销户（仅包括有应领未领给付金的已满期保单和永久失效的保单）的个人保单，不包含附加险、老业务、短险、团险保单，也不含退保保单。

收集到的客户信息将通过客户服务活动支持系统进行标准化管理，同时进行及时、有效地维护和更新相关系统信息。

四、收集流程客户信息资料收集流程包括数据提取、打印——〉信息表发放、销售人员拜访、信息表收集——〉数据录入、审核、回访确认——〉数据导出更新相关系统——〉报表输出等5个部分。

整个流程如附表四《客户信息资料收集流程图》所示。

各环节操作规程：（一）客户在系统中的信息提取、打印1、流程（1）将数据抽取到客户服务支持系统中，系统根据姓名、性别、出生日期三要素自动分组，对于组内五要素不一致归入待确认组。

国寿单一资产管理计划合同7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]身份证号：[甲方法定代表人身份证号]乙方（受托人）：中国人寿资产管理有限公司地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方为追求投资增值，特定将自有资金委托给乙方，委托其按照约定的方式进行管理和投资，根据相关法律法规及双方约定，甲、乙双方经过友好协商，达成如下协议：一、资产委托管理概述本合同明确甲方向乙方提供特定的资产管理服务，即由甲方将特定资金交付乙方管理运作。

资金主要用于乙方指定的投资领域和项目。

双方共同遵守本合同的各项条款，确保资产管理的顺利进行。

二、委托资产及投资目标甲方委托资产总额为人民币[金额大写数字]圆整（¥[金额数字]）。

本资产管理计划的投资目标是为委托人获取长期稳定的投资回报。

乙方将在法律和政策允许的范围内进行合法合规的投资运作。

三、资产管理期限本资产管理计划期限为[期限年份数量]（以下简称“本计划期限”）。

自甲方将委托资产划转至乙方指定账户之日起计算。

合同期满，除非双方另有约定，否则本合同终止。

四、投资范围与策略本资产管理计划的投资范围包括但不限于债券、股票、基金、信托等金融产品。

投资策略将根据市场环境和风险状况灵活调整，确保投资目标的实现。

乙方将根据市场情况和投资策略进行投资决策，并承担相应责任。

五、风险揭示与管理双方应充分认识到资产管理存在的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、信用风险等。

乙方将建立严格的风险管理制度和风险控制体系，防范和化解风险。

甲方对委托资产的风险承担负有义务和责任。

双方应定期评估风险状况，确保投资安全。

六、收益分配与费用承担本资产管理计划的收益分配方式按照双方约定的方式进行分配。