国寿地址身份证,银行

基础版企业信用报告
中国人寿财产保险股份有限公司武义县支公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................6 1.5 联系方式 ......................................................................................................................................................6

客户信息采集
➢ 身件证件类型为身份证件的客户首选通过系统影像扫描并自动识别的方式上传证 件信息，包括身份证正面及反面信息， （1）正面信息需清晰显示头像、姓名、性别、民族、出生（日期）、住址、身 份证号； （2）反面信息需清晰显示签发机关、有效期限。
➢ 拍照时将证件平放在水平面上，背景要单一色系，采集区域内不允许出现如手指、 电线等其他实物，避开光线足的地方以免造成影像由于反光而导致的不清晰。
方便客户投保、方便伙伴展业，提升出单时效。
目录 CONTENTS
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1 无纸化投保的推广背景 2 无纸化投保全流程介绍 3 无纸化投保操作指引 4 实务要点及注意事项
无纸化投保全流程
智慧版前 端录入投
保单
核保等后 台业务处 理流程不
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一、客户页面
投、被保人身份证识别
1、点此打开摄像头，扫描身份证正面；自动采 集投、被保人身份信息并回填。
3、点【下一步】进入人脸比对
投被保人身份证识别
2、点此打开摄像头，扫描身份证反面；自动 采集投被保人身份信息并回填。
扫描身份证时，请将身份证放 于桌面进行扫描。
无纸化投保操作指引
客户
操作流程和操作界面
跟国寿e家基本相同 1
告知
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4
设置 2
授权 3
安装系统
打开“e家智慧 版”app，如图所
示

进入系统
打开“e家智慧 版”app，如图所
示

三、其它问题说明
CLIC
✓ 保证金扣款和佣金卡支持的银行：中国工商银行、农业银行、中国银行、建 设银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、浦东 发展银行、兴业银行、广发银行、中信银行、邮政储蓄银行、部分农信社。 以上银行仅支持储蓄卡，不支持存折，信用卡。
✓ 新人在操作中上传影像件如果拍摄条件不好，建议在上传前先用手机拍好保 存在手机相册里，再用上传功能操作。
• 在e增员加盟注册页面出现前，增加公司介 绍，职业规划和测试、委托报酬等宣导页面
BUSINESS REPORT
感谢
保证人身份证 不要录错位置
二、使用步骤4---新人录入信息+资料上传
3、新人信息录入、资料上传完毕后，确认提交进入面谈环节：
在微信端操作
CLIC
新人信息申请完毕后提交，进入签约面谈环节，请联系您的推荐人完善【签约面谈】
二、使用步骤5---推荐人签约面谈
1、推荐人可在E店查看签约面谈的通知消息：
在国寿e店操作
国寿E店
CLIC
✓ 使用者：推荐人/职场经理/增员 功能组
✓ 功能：发布签约链接、签约面谈、 面试、新人、团队、职场签约情 况查询、查看个人电子合同档案、 线上更新签约资料。
销售人员管理平台（AMIS） ✓ 使用者：公司岗位人员 ✓ 功能：资料校对(县人管)、信
息审核、批量开代码(市人管)、 查询各环节待签约新人数量。
✓ 推荐人可通过e店 e增员 “签约状态查询”查看当流程状态。
✓ 增员链接如果要转发，不能直接用微信带的转发功能，要点击打开增员链接 后，点页面带的转发功能。
✓ 在新人开启工号以前，均可以点击推荐人提供的签约邀请进入查看签约进度 或查看（修改）签约信息。如点击链接被删除，可以联系推荐人重新分享增 员链接后，点击进入。注：必须分享给同一个微信号。

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目录
CONTENTS
一、操作流程演示 二、操作技巧
销售手机端e店录单流程
点击首页电子投保快捷键，进入电子化投保 流程
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无纸化投保共6个环节
操作流程和操作界面
可添加10个险种
二、设置页面
设置环节：选择“保额算保费”或“保费算保额”测算模式均可，输入基本保额点击“确定”即可自动算出保费，如图所示，点 击“完成”，在长方形框中输入已投保的有效身故保险总额，点击“下一步”。

三、授权页面
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葵花宝典三：关注过程
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01 手机系统顺畅 无纸化投保操作高度依赖于手机系统顺畅，因此在操作前，请销 售伙伴务必检查网络、手机以及最新国寿e店版本等。建议伙伴们 在操作期间尽量不要接听收电话、短信、微信。
02 人脸比对顺畅 投保过程中需要进行人脸比对，与客户沟通好，在自然光线充足 下进行操作，识别身份证需清晰、尽量保持与身份证上人像一致 的妆容发型等。
一、客户页面
移动电话必须填写真实、准 确，否则最后一步无发收到 短信验证码，无法全部上传。
{ 职业代码录入务必与客户 实际从事职业保持一致 }
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扫一扫识 别上传客 户信息
二、设置页面
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• 六、提醒关注的知识点 • 客户一：宽限期内被保险从死亡，公司承担保险责任， 但应扣除一期应交保险费； • 客户二： 红利的高低是受多方面影响的，如投资环境、 经济、金融环境都对红利环境有影响，这些因素都是 不确定的，我公司作为亚洲最大的寿险公司在承担保 险责任的同时，还兼顾了稳定社会的作用，我们的投 资策略是以稳定为主，随着投资渠道和环境的好转， 红利受益也会不断提高，希望您能理解
• 三、道具需求 • 客户一：1.保单；2.法院的宣告死亡判决书；3.徐某 的身份证明及银行账户原件 • 客户二：1、保单；2、宋某身份证明及银行账户原件。 • 四、客户所需提供资料 • 客户一：1.保单；2.法院的宣告死亡判决书；3.徐某 的身份证明及银行账户原件4、理赔申请书、资料交接 凭证、客户信息确认表 • 客户二：1、保单；宋某身份证明及银行账户原件。 • 五、资料差异
• • • • •
新乡分公司: 一、题目内容 申请死亡保险金（年龄不符），另其孩子婚嫁金到期。 二、情景设计 被保险人申某于2001年1月10日在我公司投保康宁终身 保险，保险单指定受益人为其妻徐某，被保险人于 2012年7月28日因交通事故死亡。2012年9月20日，被 保险人申某的妻子徐某携带申某的交通事故理赔资料 到我公司柜面申请理赔，经核对资料身份证号与申请 人提供的被保险人身份证号不符，投保时被保险人年 龄告知小于实际年龄，客户提供有户籍管理部门出具 的同一人证明。另其孩子婚嫁金到期，约定领款人为 其妻子徐某。
• 三、道具需求
• 客户一：1.保单；2.张某身份证明；3.银行账户；4.住 院病历（现病史显示含典型胸痛，变异心电图） • 客户二：养老金保单、投保人身份证明、银行账户
• 四、客户所需提供资料
• 客户一：1.保单；2.张某身份证明；3.被保险人银行账 户；4.住院病历（现病史显示含典型胸痛，变异心电 图、含基酸肌酶和基酸酮工基酶的生化检验单）5、 理赔申书、资料交接凭证、客户信息确认表 • 客户二：养老金保单、投保人身份证明、银行账户

法定继承人申请
请
基础资料4必备
1、理赔申请书 2、被保险人有效身份证明 3、受益人的有效身份证件及与被保险人的关系证明 4、申请人银行账户信息（银行卡或存折复印件）
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特定情形2个可选
特定情形一：委托授权他人代办理赔 提供委托授权书及受托人有效身份证件
3. 如需删除已拍摄的照片，点击照片 右上角的“叉号”即可删除。
4. 按照要求拍摄完毕后点击底部“提 交”按钮上传。
主要功能
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➢ 上传理赔申请资料
1. 如在资料上传过程中对某项资料不 清楚，可点击资料名称旁的“问号” 图标按钮查看详细说明。
2. 例如“医疗资料类及社保报销单证” 的说明详见右图。
主要功能
➢ 进度查询
1. 销售人员进入理赔服务 页面，点击“查看历史 理赔”即可进入已经完 成报案及上传资料的理 赔案件列表页面。
2. 搜索框可以输入“理赔 服务号”和“客户姓名” 进行查询。
3. 点击搜索框下的理赔案 件列表中某一条，即可 查看理赔进度。
主要功能
➢ 理赔报案
——生成电子回单 销售人员可在“理 赔服务”中查到客 户是否已经确认报 案信息，如客户已 经确认并反馈信息 的，点击“去生成 电子回单”。
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点击生成电子回单， 系统生成理赔服务 号。
——撤销赔案 如特殊原因需要撤 销赔案 的，可在此 页左下角点击“撤 销赔案”。
主要功能
➢ 理赔报案
步骤1 点击“我要报案”，跳转至 “填写信息”页面，开始为客 户报案。

心之所向，所向披靡中国人寿赤峰分公司客户信息资料收集方案完整和准确的客户信息资料是我们服务的源泉,是我们做好客户关系管理工作的基础，是公司在激烈的市场竞争中能否继续保持优势重要因素。

因此，客户信息资料收集维护工作是公司一项重要的基础工作。

它关系到交叉销售工作能否顺利开展、关系到公司的服务水平能否进一步提升,关系到公司可持续发展的能力。

为认真、扎实、有序、高效的做好这项工作特制订本方案。

一、组织领导客户信息资料收集工作要求高、工作量大，尤其在集中收集阶段时间紧、任务重，它涉及到公司业务发展、业管等部门，各公司要牢固树立全局观念,加强配合协作, 按照流程，全力投入,形成合力, 责任到人,推动此项工作顺利开展。

二、实施步骤客户信息资料收集工作是一个日常性工作，要把客户信息资料收集工作作为一项长期任务常抓不懈,做到规范化、制度化,形成长效机制。

客户信息资料收集的指导性目标为:（一）在2007年12月31日之前完成85%的《客户信息确认表》回收、录入、审核工作;（二）在2008年6月30日之前,完成其余部分的客户信息收集工作。

三、收集范围客户信息收集的工作包括对老客户和潜在客户的资料收集。

老客户信息主要包括CBPS7版、CBPS8版的客户，涉及的保单包括状态为有效、失效、销户（仅包括有应领未领给付金的已满期保单和永久失效的保单）的个人保单，不包含附加险、老业务、短险、团险保单，也不含退保保单。

收集到的客户信息将通过客户服务活动支持系统进行标准化管理，同时进行及时、有效地维护和更新相关系统信息。

四、收集流程客户信息资料收集流程包括数据提取、打印——〉信息表发放、销售人员拜访、信息表收集——〉数据录入、审核、回访确认——〉数据导出更新相关系统——〉报表输出等5个部分。

整个流程如附表四《客户信息资料收集流程图》所示。

各环节操作规程：（一）客户在系统中的信息提取、打印1、流程（1）将数据抽取到客户服务支持系统中，系统根据姓名、性别、出生日期三要素自动分组，对于组内五要素不一致归入待确认组。

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购买/了解保险产品 点哪里？
精选产品/为你推荐
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进入产品列表 了解长险、购短险、领赠险
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参与各类活动 在哪儿找？
用户中心 可以做什么？
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5种登录方式随心选，登录操作更快捷
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支持5种登录方式：人脸识别（iphoneX以上机型）、 手势、指纹、验证码、密码
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3 输入账号密码,点击【登录】
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客户使用手机号登录失败，怎么办？
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引导客户使用人脸识别验证找回密码； 若人脸识别验证找回失败，联系本地推广人员上报工单
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更换设备登录提示“信息不匹配，请核对您的 证件信息，如信息无误，请您尝试使用身份证 号登录或用手机号重新注册”
该提示表示，当前验证页面输入的手机号与身份证号不匹配 方法1：首先检查填写的验证信息是否有误，如果填写的验证信息无误， 可通过点击页面下方按钮“其他方式”，进行“人脸识别”信息验证， 即可登录 方法2：根据提示， 使用身份证号进行重新登录，或通过手机号进行重 新注册 其它情况：如果上述方法无法解决，请联系本省e化推广岗人员提交工单 解决

国寿单一资产管理计划合同7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]身份证号：[甲方法定代表人身份证号]乙方（受托人）：中国人寿资产管理有限公司地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方为追求投资增值，特定将自有资金委托给乙方，委托其按照约定的方式进行管理和投资，根据相关法律法规及双方约定，甲、乙双方经过友好协商，达成如下协议：一、资产委托管理概述本合同明确甲方向乙方提供特定的资产管理服务，即由甲方将特定资金交付乙方管理运作。

资金主要用于乙方指定的投资领域和项目。

双方共同遵守本合同的各项条款，确保资产管理的顺利进行。

二、委托资产及投资目标甲方委托资产总额为人民币[金额大写数字]圆整（¥[金额数字]）。

本资产管理计划的投资目标是为委托人获取长期稳定的投资回报。

乙方将在法律和政策允许的范围内进行合法合规的投资运作。

三、资产管理期限本资产管理计划期限为[期限年份数量]（以下简称“本计划期限”）。

自甲方将委托资产划转至乙方指定账户之日起计算。

合同期满，除非双方另有约定，否则本合同终止。

四、投资范围与策略本资产管理计划的投资范围包括但不限于债券、股票、基金、信托等金融产品。

投资策略将根据市场环境和风险状况灵活调整，确保投资目标的实现。

乙方将根据市场情况和投资策略进行投资决策，并承担相应责任。

五、风险揭示与管理双方应充分认识到资产管理存在的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、信用风险等。

乙方将建立严格的风险管理制度和风险控制体系，防范和化解风险。

甲方对委托资产的风险承担负有义务和责任。

双方应定期评估风险状况，确保投资安全。

六、收益分配与费用承担本资产管理计划的收益分配方式按照双方约定的方式进行分配。

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电子投保流程回顾
客户资料 投保事项 转帐授权 相关告知
投保确认
支付信息
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三、柜面交单
投保人签名的“电子投保确认单（公司联）”， 身份证复印件 《业务员报告书》 以及相关实务规定的资料 在3日内一起交至柜面
26
四、递送保单
您需要将打印的保单送达客户，取回执，交 公司。与传统投保模式相同。
•
提示：1、填写的信息须与“国寿e家”生成电子投保资料信息完全一致 • 2、确认单所填一般不得涂改，若抄录语句有少量笔误，须按签名规则进 • 行涂改，其余情况发生涂改的，需要重新填写一份《电子投保确认单》
20
步骤六：填写“支付信息”
上传成功后，系统将立即对上传的投保单进行审核，将会在5分钟内就显示结 果。结果一般分为“转人工核保”及“核保通过，代收费” 两种：
4. 如果通讯方式选择“电子邮件”，那么就必须填写电子邮箱地址；
5. 移动电话选框只能选择手机号码，不支持小灵通和大灵通；
6. 受益人最大只能填写5个受益人； 7. 带自动校验功能，如身份证号码或手机号码，如有信息没有填写全， 系统会自动提示。
10
步骤二：填写“投保事项”(1/2)
11
注意事项（1/2）
必准确输入）。完成后点击“发送数据”。
•出现 表示投保单已经上传成功了。
19
步骤五：填写《电子投保确认书》
操作：1、提示客户仔细阅读单证上的相关声明 2、指导客户填写险种名称、保额、保费、保费合计以及由系统产生的标识号（ 投保分 红、投连、万能产品的，还需按保监会规定要求抄录风险提示语句） 3、由投保人和被保险人在单证上亲笔签字 4、填写上您的姓名、联系电话及日期
1：对于“核保通过，待收费”的投保单，您可以点击列表前的方框，点击后 会将该投保单的所有险种展示在“交费信息明细”中

注：具体投保规则请参照相关业务管理规定。
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6、特殊人群投保所需资料
（5）华侨、外籍、港澳台人士 ① 投保时需提供身份证明（如护照、居留证明、工作
证明）复印件。 ② 投保风险型险种时，另需提供资产证明复印件（如：
投资证明、地产证明、企业财务证明等）。 ③ 短期居住者可以提供居留证明、劳务合同、收入证
步骤四：填写“相关告知”
身高： 单位是厘米
体重： 单位是公斤
要求填写的内容 与客户信息一致；
年收入必须和《销售人员报告 书》里的收入一致。
步骤五：填写“投保确认”（1/3）
点出“人身投 保提示书”
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步骤五：填写“投保确认”（2/3）
3、体检规定（2/3）
年龄(岁) 累计风 险保额(元)
16-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56或以上
0-150,000
免体检 免体检 免体检 免体检
免体检
体检2+胸透/ 体检3+胸透
150,001-250,000 免体检 250,001-500,000 免体检 500,001-600,000 免体检
柜面
录入、复核
约1天
契约部 约1-2天 财务管理
合同缮制、 质检
中心
收费
约1天 核保部
核保
注：以上时间均为正常工作日，不包括节假日。
重要提示
保单的 检查
保单的 送达、 签收
回执 核销
客服 回访
大纲
1 新单投保流程
2 国寿E家电子投保流程

2023年中国人寿财产保险表格填写样板尊敬的客户：感谢您选择中国人寿财产保险作为您的保险服务提供商。

为了更好地为您提供便捷的服务，请您仔细阅读以下关于2023年中国人寿财产保险表格填写的样板指南。

第一部分：个人信息1. 姓名：请您在此栏填写您的中文姓名，并确保姓名无误。

若有较长的姓名，请使用缩写形式，并确保缩写准确。

2. 身份证号码：请填写您的身份证号码，确保准确完整，以便我们能够准确核对您的身份信息。

3. 联系地址：请填写您的常用联系地址，包括省份、城市、街道和门牌号等详细信息。

确保信息的准确性，以保证保险文件的邮寄顺利到达。

第二部分：保险信息1. 保险类型：请在此栏选择您所需的保险类型，包括意外险、家庭财产险、车辆保险等。

如果您需要多种保险类型，请在相应的栏目里进行填写。

2. 保险期限：请在此栏填写您希望购买的保险期限，可以选择年度保险、长期保险或特定期限的保险等。

填写时请确保信息的准确性，以免造成不必要的麻烦。

3. 附加险选择：若您需要购买附加保险，请在此栏提供具体要购买的附加险种和相应的保险金额。

第三部分：保险金额1. 保险金额：请在此栏填写您所需的保险金额。

根据保险类型的不同，保险金额可能有不同的计算方式，请按照实际情况填写。

2. 保费支付方式：请在此栏选择您希望的保费支付方式，包括年缴、月缴、季缴等。

填写时请确保选择的方式与您的实际支付能力相符。

第四部分：投保人声明1. 健康状况声明：请您在此栏填写您的健康状况，包括有无重大疾病、慢性病等情况。

填写时请提供准确的信息，以保证投保过程的顺利进行。

2. 投保人声明和签名：请您在此栏签署并填写投保人声明，确保您已经详细阅读并理解保险条款和注意事项，并同意按照规定支付相应的保险费用。

第五部分：受益人信息1. 受益人姓名：请在此栏填写受益人的中文姓名，并确保姓名无误。

若有较长的姓名，请使用缩写形式，并确保缩写准确。

2. 受益人身份证号码：请填写受益人的身份证号码，确保准确完整，以便我们能够准确核对受益人的身份信息。

中国人寿入职流程
中国人寿是中国领先的保险公司之一，公司拥有完善的入职流程，旨在为新员工提供良好的工作环境和发展机会。

以下是中国人寿的入职流程，希望能够帮助您顺利融入公司并展开工作。

首先，您需要在公司人力资源部门完成入职登记。

在您接到录用通知后，务必尽快联系人力资源部门，确认入职时间和地点，并了解需要携带的相关材料。

通常情况下，您需要携带身份证、学历证明、近期免冠照片等材料进行登记。

接下来，您将参加公司的新员工培训。

中国人寿非常重视新员工的培训工作，因此在入职后，您将接受公司安排的培训课程，包括公司文化、业务流程、产品知识等内容。

通过培训，您将更好地了解公司的运作机制和业务特点，为今后的工作打下良好的基础。

完成培训后，您将正式进入所在部门进行岗位适应期。

在这个阶段，您将全面了解部门的工作内容、工作流程以及与同事之间的合作方式。

同时，您也将逐步接触和参与实际工作，通过实践提升自己的工作能力和业务水平。

在岗位适应期结束后，您将正式成为中国人寿的一员。

在未来的工作中，您将根据公司的安排和您自身的发展规划，逐步承担更多的工作责任，并积极参与公司的业务发展和创新工作。

总的来说，中国人寿的入职流程包括入职登记、新员工培训、岗位适应期和正式成为公司一员。

通过这一流程，公司希望能够为新员工提供一个良好的成长平台，让他们能够迅速适应公司的文化和工作环境，为公司的发展贡献自己的力量。

希望以上内容能够帮助您更好地了解中国人寿的入职流程，祝您在中国人寿度过愉快而有意义的工作时光！。

国寿福合同范本合同编号：[具体编号]投保人：[投保人姓名]身份证件号码：[身份证号码]联系地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]被保险人：[被保险人姓名]身份证件号码：[身份证号码]与投保人关系：[关系，如本人、配偶、子女等]联系地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]受益人：[受益人姓名]身份证件号码：[身份证号码]与被保险人关系：[关系，如配偶、子女、父母等]联系地址：[详细地址]联系电话：[电话号码]第一条保险合同构成第二条投保范围凡[具体投保年龄范围]身体健康者均可作为被保险人，由本人或对其具有保险利益的人作为投保人向本公司投保本保险。

第三条保险责任1. 重大疾病保险金：被保险人于本合同生效（或复效）之日起[等待期时长]后，初次发生并经专科医生明确诊断患本合同所指的重大疾病（无论一种或多种），本公司按本合同基本保险金额给付重大疾病保险金，本合同终止。

2. 特定疾病保险金：被保险人于本合同生效（或复效）之日起[等待期时长]后，初次发生并经专科医生明确诊断患本合同所指的特定疾病（无论一种或多种），本公司按本合同基本保险金额的[特定疾病保险金给付比例]给付特定疾病保险金，但给付以[特定疾病保险金给付次数上限]为限，每种特定疾病限给付一次，当累计给付的特定疾病保险金达到[特定疾病保险金累计给付上限]时，本责任终止。

3. 身故保险金：被保险人于本合同生效（或复效）之日起[等待期时长]后身故，本公司按本合同基本保险金额给付身故保险金，本合同终止。

第四条责任免除因下列任何情形之一导致被保险人发生本合同所指的重大疾病、特定疾病或身故的，本公司不承担给付保险金的责任：1. 投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害；2. 被保险人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施；3. 被保险人在本合同成立或合同效力恢复之日起二年内自杀，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外；4. 被保险人服用、吸食或注射；5. 被保险人酒后驾驶、无合法有效驾驶证驾驶或驾驶无有效行驶证的机动车；6. 战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱；7. 核爆炸、核辐射或核污染；8. 遗传性疾病，先天性畸形、变形或染色体异常，但本合同另有约定的除外。

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