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2018年工程咨询单位乙级资信申报有关事项的说明一、背景介绍工程咨询单位乙级资信申报是指工程咨询单位向有关主管部门申请乙级资信，并提交相关材料，以获得乙级资信的认定和评定。
乙级资信是工程咨询单位从事工程咨询业务的资格认定，具有乙级资信的单位可从事较大规模的工程咨询业务，并承担相应的责任和义务。
二、申报条件1.工程咨询单位已取得相应的工程设计或勘察资质，并持续经营至少三年；2.工程咨询单位具有较强的技术实力和项目管理能力，且在工程咨询行业内有一定的声誉和业绩；3.工程咨询单位的主要负责人和主要技术人员具有相关的学历和专业资格，并具有丰富的工程实践经验；4.工程咨询单位在质量管理、安全生产和环境保护等方面具有良好的记录和表现；5.工程咨询单位自愿接受社会监督，并遵守行业规范和伦理准则。
三、申报程序1.准备材料：包括工程咨询单位基本信息、组织机构和人员情况、业绩和信用等级、技术管理体系和质量管理体系、社会责任和公益活动等资料；2.完善资料：对准备好的材料进行检查和完善，确保准确、完整、真实；3.申报资信：向主管部门提交申报材料，并按规定缴纳相关费用；4.主管部门审核：主管部门对申报材料进行审核和评定，对申报单位进行现场核查，了解其实际情况；5.公示公告：主管部门将申报单位的相关信息进行公示，接受社会公众的监督和意见；6.终审认定：主管部门综合考虑各方面的因素，对申报单位进行终审认定，最终决定是否给予乙级资信的认定。
四、申报注意事项1.申报准备充分，确保材料真实可靠；2.严格按照申报程序和要求进行操作，不得造假和弄虚作假；3.重视社会公众的监督和意见，保持良好的行业声誉和社会形象；4.注意保护好申报资料的保密性，防止泄露和不当使用。
五、申报效益1.乙级资信的认定，将提高工程咨询单位的市场竞争力和业务地位，有助于获得更多的业务机会和合作合同；2.乙级资信的认定，将为工程咨询单位带来更高的社会信誉和商业信用，对公司的发展和壮大起到促进作用；3.乙级资信的认定，将为工程咨询单位争取更多的政府支持和项目扶持，有助于公司的可持续发展和长期规划。
中国工程咨询协会关于2018年工程咨询单位甲级资信评价有
关事项的公告
佚名
【期刊名称】《中国工程咨询》
【年(卷),期】2018(0)7
【摘要】各有关工程咨询单位：根据《工程咨询行业管理办法》（国家发展改革
委2017年第9号令）、《国家发展改革委关于印发〈工程咨询单位资信评价标准〉的通知》（发改投资规[2018]623号）的有关规定及《国家发展改革委办公厅关
于同意中国工程咨询协会开展2018年工程咨询单位甲级资信评价工作的复函》（发改办投资[2018]619号）,中国工程咨询协会（以下简称中咨协会）将开展2018年全国工程咨询单位甲级资信评价工作，现将2018年工程咨询单位甲级资
信评价工作的有关事项公告如下：
【总页数】6页(P42-47)
【正文语种】中文
【相关文献】
1.重庆市工程咨询协会关于发布重庆市工程咨询单位资格等级的公告 [J],
2.我国首次工程咨询单位甲级资信评价工作正式启动——中国工程咨询协会召开2018年工程咨询单位资信评价工作会议 [J], 周晨
3.具备中国首批甲级咨询咨质中国工程咨询协会常务理事国际咨询工程师联合会会员连续三届荣获国际BID最高质量金奖及白金奖 [J],
4.具备中国首批甲级咨询咨质中国工程咨询协会常务理事国际咨询工程师联合会
会员连续三届荣获国际BID最高质量金奖及白金奖 [J],
5.中国工程咨询协会2018年工程咨询单位甲级资信评价工作情况 [J], 中国工程咨询协会行业发展部
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《工程咨询单位资格认定管理系统》申报版操作指南(详细）中国工程咨询协会二○一二年三月五日一、系统介绍(一)系统功能简介《工程咨询单位资格认定管理系统》(以下简称认定管理系统）,能够辅助工程咨询单位资格申报用户（以下简称用户）完成资格申请电子文件的上报工作，并可通过系统对上报信息进程、内容进行审查，还可以查询资格申报的历史数据，操作简便。
认定管理系统经过6批工程咨询单位资格认定工作的使用后，又进行了修改，完善了某些功能，请用户仔细阅读使用手册。
（二）运行环境1、硬件环境Cpu:P4 1.5G内存：256M硬盘空间：10G2、软件环境操作系统：Windows XP、Windows 2003浏览器版本：IE V6。
0 SP2以上浏览器版本OFFICE编辑系统：MicroSoft Office 2003以上版本屏幕分辨率：1024*768(三）打印功能的要求为用户能够使用管理系统中的打印功能，需要将认定管理系统的服务器对应的网站地址添加到IE的受信任站点中。
具体设置步骤详见(八）（四）系统说明申请材料只采用在线填报方式。
用户在申报单位资格过程中，文本文件应同时报初审单位。
报送申请材料后,可通过认定管理系统实时查看申报材料的阶段性处理进程.审查过程中如有需要补充材料等情况，认定管理系统将提示用户。
在《工程咨询单位资格认定办法》（国家发展和改革委员会令第29号）颁布后已取得过资格的单位仍使用原来的用户名和密码登录系统进行申请材料的填报。
操作过程中需要注意的其他问题:鼠标的使用：在实际操作时，鼠标的滚轮可以控制下拉框的所选项,例如：用鼠标单击下拉框,然后滚动鼠标滚轮，可以看到下拉框的内容会随之变化。
因此在选择下拉框后要注意不要随意滚动鼠标滚轮，否则可能会造成所选项被改变。
二、工程咨询单位资格申报工作的步骤(一)初次使用网络版管理系统的用户，应先进行注册初次申请工程咨询单位资格的用户,在登录认定管理系统时应先进行注册。
2018年工程咨询单位乙级资信申报有关事项的说明Engineering consulting Unit B-level credit declaration is an important matter for the year 2018. It is crucial for the company's reputation and credibility in the industry. The process of applying for a B-level credit rating is complex and requires thorough preparation and attention to detail. It involves presenting evidence of the company's financial stability, performance, and capability to undertake projects of a certain scale and complexity.工程咨询机构乙级信用申报是2018年的重要事项。
这对公司在行业中的声誉和信誉至关重要。
申请乙级信用评级的过程复杂，需要充分的准备和对细节的关注。
这涉及提供公司财务稳定性、业绩和承接一定规模和复杂度项目能力的证据。
From a financial perspective, the company needs to provide comprehensive financial statements, including balance sheets, cash flow statements, and income statements. These documents should demonstrate the company's ability to meet its financial obligations and sustain its operations. It is essential to showcase a healthyfinancial standing to gain the trust and confidence of potential clients and partners.从财务的角度来看，公司需要提供全面的财务报表，包括资产负债表、现金流量表和利润表。
工程咨询行业管理办法第一章总则第一条为加强对工程咨询行业的管理，规范从业行为，保障工程咨询服务质量，促进投资科学决策、规范实施，发挥投资对优化供给结构的关键性作用，根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）及有关法律法规，制定本办法。
第二条工程咨询是遵循独立、公正、科学的原则，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，在经济社会发展、境内外投资建设项目决策与实施活动中，为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务。
第三条工程咨询单位是指在中国境内设立的从事工程咨询业务并具有独立法人资格的企业、事业单位。
工程咨询单位及其从业人员应当遵守国家法律法规和政策要求，恪守行业规范和职业道德，积极参与和接受行业自律管理。
第四条国家发展改革委负责指导和规范全国工程咨询行业发展，制定工程咨询单位从业规则和标准，组织开展对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。
地方各级发展改革部门负责指导和规范本行政区域内工程咨询行业发展，实施对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。
第五条各级发展改革部门对工程咨询行业协会等行业组织进行政策和业务指导，依法加强监管。
第二章工程咨询单位管理第六条对工程咨询单位实行告知性备案管理。
工程咨询单位应当通过全国投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）备案以下信息：（一）基本情况，包括企业营业执照（事业单位法人证书）、在岗人员及技术力量、从事工程咨询业务年限、联系方式等；（二）从事的工程咨询专业和服务范围；（三）备案专业领域的专业技术人员配备情况；（四）非涉密的咨询成果简介。
工程咨询单位应当保证所备案信息真实、准确、完整。
备案信息有变化的，工程咨询单位应及时通过在线平台告知。
工程咨询单位基本信息由国家发展改革委通过在线平台向社会公布。
第七条工程咨询业务按照以下专业划分：（一）农业、林业；（二）水利水电；（三）电力（含火电、水电、核电、新能源）；（四）煤炭；（五）石油天然气；（六）公路；（七）铁路、城市轨道交通；（八）民航；（九）水运（含港口河海工程）；（十）电子、信息工程（含通信、广电、信息化）；（十一）冶金（含钢铁、有色）；（十二）石化、化工、医药；（十三）核工业；（十四）机械（含智能制造）；（十五）轻工、纺织；（十六）建材；（十七）建筑；（十八）市政公用工程；（十九）生态建设和环境工程；（二十）水文地质、工程测量、岩土工程；（二十一）其他（以实际专业为准）。
工程咨询单位资信评价甲级和乙级从业范围说到“工程咨询单位资信评价甲级和乙级”，嘿，这可真是个有点儿复杂，但又十分重要的话题。
听名字就知道，这不单是个技术活儿，还是个看资历、比实力的事儿。
你知道吗，甲级和乙级就像两座大山，分别代表了不同的“高度”——不是随便哪个单位都能爬上去的。
咱们先不急，慢慢说。
甲级资信评价，简单来说，意味着你在工程咨询这个圈子里那可是一名“老司机”。
这类单位，背后得有雄厚的实力、丰富的经验和超强的技术能力。
拿到甲级证书的单位，基本上能接任何大活儿，无论是设计、评估，还是项目管理，都能得心应手，绝对不含糊。
你想，甲级单位的老板和员工，就好比你做饭的“大厨”——高端、专业、经验丰富，手艺了得，能做的菜也多。
别看那甲级证书看上去挺小的一张纸，它背后代表的可是单位的综合能力，客户完全可以放心把项目交给他们做。
但是，乙级可就不一样了。
乙级是个什么概念呢？嘿，打个比方，它就是一位还在快速进步的“学徒”，技术可能还不够深厚，但也能独挡一面。
乙级单位虽然不能接那些超大规模的项目，但也能够承担一些中小型的工程咨询任务。
比如说，做个建筑设计、给个项目做个评估啥的，完全没问题。
虽然它们的能力不如甲级那样一目了然，但依然有足够的水平来做一些不算特别复杂的工作。
所以，甲级和乙级的差别，大概就像是高手和小有成就的新人——一个是身经百战，另一个是潜力股，谁更强？这得看你接的是啥活儿，选择对了，你就能充分发挥各自的优势。
再说了，很多人可能会觉得，“甲级乙级都挺难的吧，能选到哪个级别，都很牛。
”嗯，理论上说的没错，但从实际操作来看，甲级资信评价的门槛要高得多。
你想，甲级单位必须在多个方面表现突出，像企业的人员配置、技术力量、管理能力、财务状况等，统统都得过硬。
光凭一两个“好”字是没用的，必须全面“硬”才行。
反倒是乙级的要求相对宽松一些，虽然也不能轻松拿下，但毕竟要求不会像甲级那样严格。
所以，想要获得甲级资信评价的单位，通常得经过长时间的积累，才能从乙级爬到甲级。
2023年工程交流单位甲级资信申报有关事项的说明一、甲级资信申报的基本要求1. 甲级资信是工程交流单位在工程交流市场中的一种资信评定等级，其级别高于其他资信等级，代表着工程交流单位在行业内的资信评价较高，具有良好的信誉和较大的市场竞争力。
2. 甲级资信的申报要求严格，需要工程交流单位具备一定规模、良好的信誉记录、优秀的技术和管理团队、稳定的经营状况等条件。
3. 甲级资信申报是工程交流单位在市场竞争中提升自身竞争力、获取更多优质项目以及证明自身专业能力和信誉的重要途径。
二、甲级资信申报的流程1. 填写申请表：工程交流单位在申请甲级资信时，首先需要填写相关的申请表格，包括单位基本信息、业绩情况、人员结构、管理体系、财务情况等内容，并提交申请所需的材料和证明文件。
2. 资料审核：经过申请表格的提交后，相关资信评定机构将对申请单位提交的材料进行审核，对其资信记录、业绩情况、管理体系等进行核查和评估。
3. 现场考察：通过初步资料审核合格的申请单位，需要接受资信评定机构的现场考察，包括对工程交流单位的办公场所、人员结构、技术设备、管理制度等进行实地考察和了解，以确认申请单位的真实情况。
4. 终审评定：经过资料审核和现场考察后，资信评定机构将对申请单位进行终审评定，综合考虑其资信记录、管理能力、专业水平等方面进行综合评定，最终确定是否给予甲级资信评定。
三、甲级资信申报的注意事项1. 提前准备：申请单位在申请甲级资信前，需要对自身的业绩、管理能力、技术水平等方面进行充分准备和调研，以确保能够满足申请资信评定的基本要求。
2. 提供真实资料：申请单位在申请过程中需要向资信评定机构提供真实、准确的资料和证明文件，不得提供虚假信息，否则将会影响甲级资信评定的结果。
3. 合理安排时间：申请单位需要合理安排申请资信评定的时间，以保证资料准备齐全和评定过程的顺利进行，避免因时间紧张而影响评定结果。
4. 主动配合：在资信评定的各个环节，申请单位应积极主动地配合资信评定机构的工作，提供必要的协助和配合，以提升甲级资信评定的效率和准确性。
附件12019年工程咨询单位甲级资信申报有关事项的说明根据《工程咨询行业管理办法》（国家发展改革委2017年第9号令）及《国家发展改革委关于印发<工程咨询单位资信评价标准>的通知》（发改投资规〔2018〕623号）的有关规定，现就2019年工程咨询单位甲级资信申报有关事项说明如下：一、申报材料内容（一）单位申请表申报单位应登录《工程咨询单位资信评价管理系统》,填写《甲级资信评价申请表》，按规定内容将有关证书、证明材料原件扫描成电子文件，上传到《工程咨询单位资信评价管理系统》中。
扫描文件的电脑屏幕显示图片要求清晰可辨、大小适中，采用jpg文件格式，每个扫描文件大小在200-500KB之间。
申报单位无须提交纸质材料，但应将纸质材料存档备查。
《甲级资信评价申请表》包括以下内容：1．甲级资信评价申请表（封面）2．单位基本情况——基本情况3．单位基本情况——单位简介4．单位基本情况——关联关系5．申请的甲级资信专业（业务）6．专业技术力量——从事工程咨询业务的专业技术人员名单7．合同业绩——近三年独立承担的主要工程咨询业绩8．守法信用记录——甲级资信申报承诺书（二）单位证明材料1．正在生效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；2．申请甲级专业资信的单位需要提供从事工程咨询业务不少于5年的有效证明；3．申请PPP咨询甲级专项资信的单位需要提供从事PPP咨询业务不少于3年的有效证明；4．工程咨询单位发生分立、兼并、重组等重大变更的，需要提供有效证明。
（三）人员证明材料1．法定代表人的任命文件、股东大会或董事会决议；2．单位主要技术负责人的咨询工程师（投资）登记证书和高级技术职称证书；3．养老保险证明（或退休证）：企业或事业法人单位提供为从事工程咨询业务专业技术人员缴纳的养老保险证明明细汇总表，其内容包括：参保单位名称及公章、交费人员姓名及社会保险号、社保部门有效印章（养老保险证明应于本公告发布后开具，分公司人员的养老保险证明还应提供分公司营业执照和总公司的授权书）。
附件12018年工程咨询单位甲级资信申报有关事项的说明根据《工程咨询行业管理办法》（国家发展改革委2017年第9号令）及《国家发展改革委关于印发<工程咨询单位资信评价标准>的通知》（发改投资规〔2018〕623号）的有关规定，现就2018年工程咨询单位甲级资信申报有关事项说明如下：一、申报材料内容（一）单位申请表申报单位应登录《工程咨询单位资信评价管理系统》,填写《工程咨询单位甲级资信评价申请表》，按规定内容将有关证书、证明材料原件扫描成电子文件，上传到《工程咨询单位资信评价管理系统》中。
扫描文件的电脑屏幕显示图片要求清晰可辨、大小适中，采用jpg文件格式，每个扫描文件大小在200-500KB之间。
申报单位无须提交纸质材料，但应将纸质材料存档备查。
《工程咨询单位甲级资信评价申请表》包括以下内容：1、工程咨询单位甲级资信评价申请表（封面）2、单位基本情况——基本情况3、单位基本情况——单位简介4、单位基本情况——关联关系5、申请的工程咨询单位甲级资信专业（业务）6、专业技术力量——从事工程咨询业务的专业技术人员名单7、合同业绩——近三年独立承担的主要工程咨询业绩8、守法信用记录——工程咨询单位甲级资信申报承诺书（二）单位证明材料1、正在生效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；2、申请甲级专业资信的单位需要提供从事工程咨询业务不少于5年的有效证明；3、申请PPP咨询甲级专项资信的单位需要提供从事PPP咨询业务不少于3年的有效证明；4、工程咨询单位发生分立、兼并、重组等重大变更的，需要提供有效证明。
（三）人员证明材料1、法定代表人的任命文件、股东大会或董事会决议；2、单位主要技术负责人的咨询工程师（投资）登记证书和高级技术职称证书；3、养老保险证明（或退休证）：企业或事业法人单位提供为从事工程咨询业务专业技术人员缴纳的养老保险证明明细汇总表，其内容包括：参保单位名称及公章、交费人员姓名及社会保险号、社保部门有效印章（养老保险证明应于本公告发布后开具，分公司人员的养老保险证明还应提供分公司营业执照和总公司的授权书）。
附件12018年工程咨询单位甲级资信申报有关事项的说明根据《工程咨询行业管理办法》（国家发展改革委2017年第9号令）及《国家发展改革委关于印发<工程咨询单位资信评价标准>的通知》（发改投资规〔2018〕623号）的有关规定，现就2018年工程咨询单位甲级资信申报有关事项说明如下：一、申报材料内容（一）单位申请表申报单位应登录《工程咨询单位资信评价管理系统》,填写《工程咨询单位甲级资信评价申请表》，按规定内容将有关证书、证明材料原件扫描成电子文件，上传到《工程咨询单位资信评价管理系统》中。
扫描文件的电脑屏幕显示图片要求清晰可辨、大小适中，采用jpg文件格式，每个扫描文件大小在200-500KB之间。
申报单位无须提交纸质材料，但应将纸质材料存档备查。
《工程咨询单位甲级资信评价申请表》包括以下内容：1、工程咨询单位甲级资信评价申请表（封面）2、单位基本情况——基本情况3、单位基本情况——单位简介4、单位基本情况——关联关系5、申请的工程咨询单位甲级资信专业（业务）6、专业技术力量——从事工程咨询业务的专业技术人员名单7、合同业绩——近三年独立承担的主要工程咨询业绩8、守法信用记录——工程咨询单位甲级资信申报承诺书（二）单位证明材料1、正在生效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；2、申请甲级专业资信的单位需要提供从事工程咨询业务不少于5年的有效证明；3、申请PPP咨询甲级专项资信的单位需要提供从事PPP咨询业务不少于3年的有效证明；4、工程咨询单位发生分立、兼并、重组等重大变更的，需要提供有效证明。
（三）人员证明材料1、法定代表人的任命文件、股东大会或董事会决议；2、单位主要技术负责人的咨询工程师（投资）登记证书和高级技术职称证书；3、养老保险证明（或退休证）：企业或事业法人单位提供为从事工程咨询业务专业技术人员缴纳的养老保险证明明细汇总表，其内容包括：参保单位名称及公章、交费人员姓名及社会保险号、社保部门有效印章（养老保险证明应于本公告发布后开具，分公司人员的养老保险证明还应提供分公司营业执照和总公司的授权书）。
未缴纳养老保险的事业法人单位，应提供从事工程咨询业务专业技术人员的人事证明，人事证明应由上级主管单位的人事部门出具并加盖公章，事业法人单位聘用事业编制以外的专业技术人员，还需提供为其缴纳的养老保险明细汇总表。
退休人员需提供退休证。
符合《咨询工程师（投资）登记规程》第八条的人员，应提供所在单位法人证书、所在单位养老保险（人事）证明以及同意申请人执业的证明；4、专业技术人员证明材料：用于申请专业资信和综合资信的高级职称人员需要提供身份证（正反两面）、学历(或学位)证书、职称证书；用于申请PPP咨询专项资信的法律、财务、金融等专业人员需要提供身份证（正反两面）及相关证书；5、专业技术人员的聘用合同。
（四）业绩证明材料1、业绩合同或委托函（委托函限政府部门和集团公司），其中规划咨询、项目咨询还需提供相关部门的批复文件或委托方出具的业绩完成证明；2、业绩封面页、署名页；3、业绩完成时间在以下阶段的应分别提供（申请甲级专业资信和综合资信的）：（1）2017年9月22日之前完成的业绩，应提供符合条件的原工程咨询单位资格证书；（2）2017年12月6日以后完成的业绩，其署名页应加盖咨询工程师（投资）执业专用章。
二、申报材料具体要求（一）单位证明1、单位名称应严格按照企业法人营业执照或事业单位法人证书的名称填写；2、从事工程咨询业务年限：2017年9月22日前，以初次取得工程咨询单位资格证书的时间算起（可累计计算），应提供有效证明；3、从事PPP咨询业务年限：以申报单位第一份PPP咨询业绩合同的签署日期算起，应提供合同关键页（封面页、项目内容页、盖章页），业绩封面页，署名页。
（二）专业技术力量1、甲级专业资信（1）单位主要技术负责人应同时满足：1）已取得咨询工程师（投资）登记证书；2）具有工程或工程经济类高级技术职称；3）从事工程咨询业务不少于8年。
（2）从事工程咨询业务的专业技术人员“不得同时在两个及以上工程咨询单位执业”，是指申报单位所填报的专业技术人员不得同时出现在另一家工程咨询单位的专业技术人员名单中。
（3）单位咨询工程师（投资）不少于12人,是指已经登记在申报单位的咨询工程师（投资）总数不少于12人，其中退休咨询工程师（投资）所占比例不超过50%。
（4）甲级专业应配备至少4名咨询工程师（投资）和至少2名具有本专业高级技术职称的人员，这两类人员不能重复计算；1）其中至少4名咨询工程师（投资），是指登记在申报专业的咨询工程师（投资）不少于4人或登记在申报专业的咨询工程师（投资）3人和登记在其他（工程技术经济）专业的咨询工程师（投资）1人。
咨询工程师（投资）的主、辅专业可分别配备在2个专业；2）至少2名具有本专业高级技术职称的人员，是指具有高级技术职称,且学历专业、职称证书专业或咨询工程师（投资）登记专业支持申报专业的技术人员；从事工程咨询的高级农艺师等农业技术类高级职称人员、教授（副教授）、研究员（副研究员）视同具有工程或工程经济类高级技术职称；每个申报单位申请的所有专业配备的高级技术职称人员总数中退休人员所占比例不超过50%；3）具有高级职称的咨询工程师（投资）已经作为一个专业的咨询工程师（投资）配备，不得再作为其他专业的高级职称专业技术人员。
（5）职称证书仅标明“工程系列高级职称”或“高级工程师”，未见具体专业的职称证书不能作为判别专业的依据。
如果职称证书的评审机构签发印章是“某某专业”职称评审委员会，则该专业可作为判别申请专业的依据。
专业技术人员名单中“职称专业”，应如实填写职称证书上的专业，如职称证书上没有体现专业的，“职称专业”栏目应为空白。
（6）培训证明应满足以下要求：学制在1年以上、与从事专业相关、学历证书或结业证书（应由国家承认学历的办学机构出具，且证书应有照片、有效公章、证书编号）。
（7）劳动合同应提供合同关键页，主要包括：首页、反映有效期限、工作内容、工作地点页和签字盖章页。
2、PPP咨询甲级专项资信（1）单位从事PPP咨询业务的咨询工程师（投资）不少于6人，无登记专业要求,其中退休咨询工程师（投资）所占比例不超过50%；（2）法律、财务、金融专业人员不少于8人，其中退休人员所占比例不超过50%，每个专业不少于1人。
上述专业人员以毕业证或职称证或执业证书专业为依据，不分等级要求。
3、甲级综合资信甲级专业资信少于12个的，应满足的专业技术力量条件：（1）咨询工程师（投资）不少于35人，其中退休咨询工程师（投资）所占比例不超过50%；（2）不少于6个甲级专业资信；（3）甲级专业资信以外不足12个的其余专业，至少均应配备本专业高级技术职称人员和咨询工程师（投资）各1人。
（三）合同业绩合同业绩完成时间限于2015年1月1日以后，且应为独立完成。
1、甲级专业资信（1）提供规划咨询业绩的，市级规划咨询中的市级规划包括地级市规划和县级市规划，直辖市级规划视同省级规划；（2）“全部服务范围内业绩”是指同一个专业全部四个服务范围中任一个（或任意组合）服务范围业绩；（3）“单一服务范围内完成的业绩”是指同一个专业四个服务范围中的任一个服务范围业绩；“覆盖两个及以上服务范围的业绩”是指同一个专业的四个服务范围中的两个及以上的服务范围业绩；（4）单个投资额15亿元及以上业绩的批复或委托方完成证明中应体现对应投资数额；（5）PPP咨询合同业绩用以申请专业资信、综合资信时，仅限于含有PPP项目实施专章的可行性研究报告的编制及审批部门委托的评估、PPP项目实施方案的编制；（6）提供的评估咨询业绩，若与同一个业绩的编制单位、项目业主单位之间存在控股、管理关系或者项目负责人为同一人的重大关联关系，该业绩无效；（7）评估咨询业绩中对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、PPP项目实施方案、初步设计的评估仅限各级政府及有关部门委托。
2、PPP咨询甲级专项资信使用本单位从事PPP咨询业务的专业人员在入职本单位之前主持并签字的业绩时，在委托方出具的业绩完成证明中，应有该技术人员为项目主持人的内容。
3、甲级综合资信甲级专业资信少于12个的，应满足的业绩条件：（1）不少于6个甲级专业资信；（2）甲级专业资信以外不足12个的其余专业近3年均应完成不少于1项业绩，业绩证明材料同甲级专业资信的要求。
（四）守法信用记录凡弄虚作假、提供虚假材料申请资信评价的，当年不予评定且3年内不得再次申请评价。
凡出现《工程咨询单位资信评价标准》中守法信用记录所列情形的，不予资信评价；已经取得资信评价的，取消其资信等级，列入不良记录且3年内不得再次申请评价。
三、申请专业具体要求（一）申请专业应按《工程咨询行业管理办法》规定的21个专业填写。
未包括在前20个专业内的专业，应选择“其他”专业，并按实际专业填写；（二）凡申请专业中含顿号的，按一个专业申请，不再细分；（三）申报单位按照条件可以申请一个或多个专业，但每个专业必须满足相应咨询工程师（投资）和高级技术职称人员的数量要求；（四）所申请的专业包含规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询四个服务范围。
四、发生分立、兼并、重组等重大变更情况的要求（一）工程咨询单位发生分立、兼并、重组等重大变更的，提供相应的有效证明材料后，从业年限、业绩可以继承；（二）有效证明材料包括：1、工商部门出具的变更核准通知书；2、上级主管单位同意分立、兼并、重组等情况的批复文件；3、股东大会或董事会有关决议；4、变更有关内容后的企业法人营业执照；5、工商部门出具的分立、兼并、重组等情况的证明或被兼并单位的注销证明；6、分立、兼并、重组等活动中相关企业的股东决议书或各方统一签订的分立、兼并、重组等协议；7、原工程咨询单位资格证书（副本）；8、其他有效证明。
五、申报单位存档备查的材料要求（一）申报材料一律用A4复印纸打印，以非活页方式装订；（二）申报材料应装入档案袋，在《工程咨询单位资信评价管理系统》中打印档案袋封面并粘贴在档案袋正面；（三）申报材料必须按照要求格式如实填写，每一分册封面均应加盖申报单位公章；（四）申报材料应严格按照单位申请表、单位证明材料、人员证明材料和业绩证明材料的次序装订，不能擅自调整；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数；（五）专业技术人员的身份证、学历（或学位）证书、职称证书、咨询工程师（投资）登记证书、从事PPP咨询专项资信人员的相关证书和聘用合同复印件要按每个人员情况集中，并与《专业技术力量——从事工程咨询业务的专业技术人员名单》表中的顺序相对应；（六）业绩证明复印件的装订，必须与《合同业绩——近三年独立承担的主要工程咨询业绩》表中的顺序相对应。
