收购建议书范本
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收购股权项目建议书尊敬的收购委员会成员:我写此收购股权项目建议书,以对于xxx公司的收购事项提出建议。
本建议书旨在说明此次收购的理由、目标和预期结果,并提供详细的分析和评估,以便您能够全面了解此次收购的潜在风险和回报。
一、背景介绍xxx公司成立于xxxx年,是一家在xxxx领域具有显著竞争力的企业。
通过多年的发展,xxx公司已取得了令人瞩目的业绩和市场份额。
然而,当前市场竞争日趋激烈,为了确保企业的长期可持续发展,收购其他公司的股权被认为是一种有效的战略选择。
二、收购目标我们建议收购xxx公司的股权,以实现以下目标:1. 扩大市场份额:通过收购xxx公司,我们将能够进一步扩大市场份额,提高市场竞争力。
2. 增加产品线:xxx公司在xxxx领域拥有独特的产品线,该领域具有稳定的增长趋势。
收购后,我们将能够拓展产品线,满足不同客户的需求。
3. 整合资源:通过整合双方的资源和经验,我们将能够提高生产效率和降低成本。
4. 增强创新能力:xxx公司在技术研发方面拥有雄厚的实力,我们的收购将有助于提升创新能力,推动新产品的研发和市场推广。
三、价值评估我们进行了全面的价值评估,包括财务指标、市场前景、竞争状况等方面。
据我们的分析,收购xxx公司的股权将带来以下潜在价值:1. 增加营业收入:通过产品线的整合和市场扩展,我们预计收购后的年营业收入将增加20%。
2. 提升利润率:通过优化生产和运营,我们估计利润率将提高5%。
3. 增加知名度:xxx公司在行业中享有良好的声誉和知名度,收购将帮助我们提升品牌形象和市场地位。
四、风险分析任何收购都伴随着一定的风险,我们对以下风险进行了评估:1. 市场风险:当前市场竞争激烈,如果市场需求下降或竞争加剧,可能会对收购后的经营产生不利影响。
2. 整合风险:在整合过程中,可能会面临组织架构调整、文化融合等方面的挑战。
3. 政策风险:出现不利政策变化或法律法规调整,可能会对收购产生不利影响。
收购项目的建议书尊敬的收购项目决策者,我写信是为了向您提供关于收购项目的建议书。
经过详细的研究和分析,我们团队认为此次收购对于贵公司的发展具有重要的战略意义,并有潜力取得显著的经济收益。
一、项目背景及目标本次收购项目的规模较大,涉及领域广泛,并且与贵公司目前的业务有较强的互补性。
我们的分析表明,通过收购,贵公司将能够迅速拓展市场份额,扩大产品线,实现业务协同效应,加强核心竞争力。
二、项目价值及收益预测根据我们的调查和分析,收购项目有望为贵公司带来以下几方面的价值和收益:1. 增加收入和利润:通过整合双方资源和客户群体,贵公司将能够实现销售额的大幅增长,并提升市场份额。
2. 扩大产品线:此次收购将使贵公司能够快速进入新兴市场,拓展产品线,满足不同客户需求。
3. 提高核心竞争力:收购将为贵公司带来先进的技术和研发能力,提高产品质量和创新能力。
4. 实现成本优化:通过合并运营和资源整合,贵公司将能够实现规模效益和成本优化,提升盈利能力。
5. 增强公司声誉:收购成功将提高贵公司在行业内的影响力和声誉,为未来的发展奠定良好基础。
三、风险评估及对应措施任何收购项目都存在一定的风险,我们深入分析并列出以下可能的风险,并提出相应的应对措施:1. 经济环境不确定性:全球经济波动可能对收购项目产生影响。
贵公司应密切关注市场动向,及时调整策略。
2. 人员流失:在收购过程中,可能会出现员工流失情况。
贵公司应重视员工关怀,提供良好的工作环境和发展机会。
3. 难以整合:合并两个不同企业文化和管理风格的挑战不可忽视。
贵公司应制定明确的整合计划,加强沟通和协调。
4. 法律与合规风险:收购过程中,需要遵守国家和行业相关的法律法规。
贵公司应成立专门的法务团队,确保合规运营。
5. 资金压力:大规模收购可能导致财务压力。
贵公司应仔细评估资金需求,并合理安排融资方案。
四、项目执行计划为确保收购项目的成功推进,我们提供以下项目执行计划:1. 建立项目管理团队:成立专门的项目管理团队,负责制定具体的项目计划和时间表,并分配任务和资源。
收购项目的建议书尊敬的收购项目领导:我们很高兴能有这次机会草拟这份收购项目的建议书。
在我们对该项目进行彻底调研和分析的基础上,我们相信尊敬的领导对这些发现会感到满意。
在本文中,我们将提出一些结论和建议,以帮助决策者更好地了解该项目,并最终做出最佳的决策。
1. 项目介绍该项目是一家位于中国东南沿海的企业,目前拥有遍布全国的分支机构和仓库。
该企业在过去几年里一直保持着稳健的增长,其主营业务是批发和销售工业用品和机械零部件。
在这个行业中它拥有良好的声誉,并且已经在市场上建立了广泛的业务关系。
此次收购计划旨在将该企业纳入到我们现有的业务体系之中,以实现更广泛的业务扩张和提高经济规模,同时获得更大的市场份额。
2. 市场分析随着中国制造业的不断发展,这个行业的竞争也在不断加剧。
然而,这家企业作为其中的一员,已经在市场中占据了不少的份额。
其供应商网络和在客户圈中的销售和市场营销能力,使其能够在竞争中保持良好的地位。
我们可以通过收购该企业,来扩展我们周围的市场,该企业的供应商和客户将会非常有价值。
此外,在过去的几年里,该企业一直在致力于开发B2B和电子商务。
这表明该企业的销售和分销网络正在不断地向数字化方向发展,这将有助于我们掌握新的客户发展机会和市场。
3. 商业模式的分析该企业的商业模式主要基于批发和B2B电子商务,它倾向于在大量采购的情况下向大客户提供优惠折扣,并以此建立起良好的客户关系。
此外,该企业还在不断提高其它附加服务来加强和客户的沟通,包括技术支持和零部件维修服务。
通过收购该企业,我们能够增强和发展我们的批发运营能力并获得重要的附加服务能力。
4. 消费者调查我们进行了一项对该企业的客户资源调查,以更好地了解他们的购物和采购行为。
在这项调查中,我们发现了以下重要观点:- 许多客户喜欢这个企业提供的长期的供货安排。
即使价格较高,他们也更情愿购买这家企业的产品。
- 许多客户看重企业的技术支持和服务,他们认为这是合作伙伴的优势。
篇一:关于收购xx公司的建议关于收购江州--公司的建议一、江州市xx相关概况 1.市区概况江州面积xxxx平方公里,市区人口约xx万人,2011年,江州经济gdp总量突破500亿,为517.99亿,规模工业增加值199.88亿元,增长25.3%。
目前,江州市区xxx量约xxxx,汽车--xx仅一家。
2.江州汽车--公司情况概要江州市汽车--公司是经--省商务局认证、江州唯一享有汽车--资质的企业,主要经营汽车--、金属回收业务。
(1)收入构成(2)成本构成(3)资产构成调查。
二、投资价值 1.收购报价构成2.公司没有负债以及资产质押情况。
2.调研后价值构成3.收购后的综合效益通过xxxx万收购该--公司,不但使集团拥有江州市xxx--资质企业,获取准入门槛,还享有该块土地后期的升值效益。
三、建议综上所述,收购该公司符合集团的核心利益,同时也符合xxxxxxx的发展战略和xxx规划,我们建议收购该公司。
xxxxxxxxxxxxx年xx月xx日篇二:新丰化纤管理层收购建议书0109新丰化纤管理层收购建议书(讨论稿)北大纵横管理咨询公司二〇〇四年一月目录一、项目概述 ............................................................................. .. (4)(一)目标企业简介 ............................................................................. . (4)(二)mbo(管理层收购)简介 ............................................................................. . (5)(三)mbo过程中的法律问题 ............................................................................. . (5)二、管理层收购框架设计 ............................................................................. (7)(一)方案设计指导方针 ............................................................................. (7)(二)收购目标的确定 ............................................................................. (8)(三)收购主体的设立 ............................................................................. (8)(四)管理者持股的资金来源 ............................................................................. . (10)(五)管理者持股的资金支付方式 ............................................................................. .. (12)(六)经济补偿金 ............................................................................. (13)(七)重要原则 ............................................................................. . (14)一、项目概述(一)目标企业简介1.湖北新丰化纤工业有限公司(以下简称新丰化纤)是中外合资经营企业,主营聚酯切片、涤纶长丝、短纤等产品,注册资本2亿元,净资产3.9亿元,年销售收入约5亿元。
收购项目的建议书尊敬的领导:我代表公司对于此次收购项目提出以下建议,希望能得到您的认可。
一、项目背景本次收购项目是指收购目标公司在某一领域具有较高市场份额的业务,以及其相关的产品、技术、人才等资源。
目标公司在该领域已经取得了一定的市场地位,通过收购可以为我方公司弥补自身在该领域的不足,提高市场占有率和核心竞争力。
二、项目分析1、市场前景目标公司所处的领域具有广阔的市场前景,未来几年内市场规模和需求量均有望增长,具备较高的投资价值。
2、公司资产状况目标公司具备较为稳定的财务状况,具有一定的商誉和品牌影响力,在业内具备一定的竞争优势。
3、管理体系目标公司已经形成了相对完善的管理体系,具有较为成熟的运营经验和人才储备,对于我方公司的发展具有极大的助益作用。
三、项目方案1、收购方式本次收购拟采用资产收购的方式,以便更好地保障我方公司的财产安全和资产价值。
2、收购资金公司内部已经形成资金链,能够满足本次收购所需资金,收购款项将通过公司账户支付。
3、收购后管理一旦目标公司收购完成后,我方应该对其管理体系进行调整,以更好地整合目标公司的资源。
同时,我方公司将加强对目标公司各项业务资产的管理,并在经营策略、市场拓展、运营模式等方面积极投入。
四、收购评估本次收购项目将从财务、人力资源、法务等多个方面进行评估,包括了收购目标公司的现金流、净负债、商业模式、员工团队、客户资源、知识产权等内容。
评估结果将据此为基础,全面考虑是否进行收购。
五、项目决策我们认为,本次收购项目具有可行性和良好的发展前景,符合公司长远发展战略。
建议公司考虑收购方案,提出详细的收购预案,并细化收购后的管理细节,确保项目顺利实施。
最后,公司应对收购后的目标公司展开全面的整合,充分挖掘其资源潜力,确保收购效益最大化。
以上为本次收购项目的建议书,希望领导在认真评估后做出正确决策。
谢谢!。
集团收购项目建议书尊敬的领导:根据最近的市场调研和公司发展战略,我们对一家优质公司进行了综合评估,此次收购将为集团带来巨大的经济效益和战略优势。
本项目建议书将对此次收购进行详细介绍,包括目标公司分析、收购方案、收购后的整合计划和预期效益等方面,希望能够得到领导的认可和支持。
一、目标公司分析(一)公司概况目标公司成立于2005年,是一家主要从事高科技产品研发、生产和销售的公司,产品涵盖了电子消费品、通信设备和工业控制等多个领域,市场份额和品牌知名度均较高。
(二)市场地位目标公司在行业内具有较强的竞争力和市场地位,其产品品质和创新能力一直受到消费者和合作伙伴的高度认可。
目标公司的市场份额和销售额在过去几年稳步增长,具有较强的盈利能力和发展潜力。
(三)财务状况目标公司财务状况良好,过去三年的净利润和营收均保持持续增长。
同时,其资产负债比例较低,企业价值稳定且增长潜力较大。
二、收购方案(一)收购目标我们计划收购目标公司100%的股权,以实现对其的全面控制和整合。
通过此次收购,可以实现两大目标:一是扩大企业规模,提升竞争力;二是借助目标公司的技术和知识,推动集团的技术升级和创新。
(二)收购价格和交易方式根据对目标公司的全面评估和市场估值,我们提出以x亿元的价格收购100%的股权,并采取现金支付的方式进行交易。
(三)融资方式为了支持这一收购项目,我们计划通过银行贷款和自有资金的组合方式进行融资,确保资金的充足和稳定。
三、收购后的整合计划(一)资源整合目标公司的品牌、技术和销售渠道等资源将与集团的其他子公司进行整合,优化资源配置,提高综合竞争力和市场份额。
同时,通过与目标公司的合作,集团可以加速技术升级和创新,提升核心竞争力。
(二)团队协作在整合过程中,我们将保留目标公司的核心团队,与集团的相关团队进行深度合作,实现共赢。
通过培训和交流,将集团内外的专业能力和经验进行充分整合,推动企业的快速发展。
(三)产品协同目标公司的产品与集团已有的产品存在协同潜力,通过整合研发和生产能力,提升产品质量和技术水平。
收购资产司法建议书
尊敬的法庭:
我们作为收购方,向贵庭提交本司法建议书,就收购资产一事
进行陈述和申明。
首先,我们要说明的是,本次收购资产的目的是为了扩大我们
公司的业务规模,提升市场竞争力,实现更大的发展。
在此过程中,我们将严格遵守相关的法律法规,保证交易的合法性和公平性。
其次,我们已经对待收购资产进行了充分的调查和评估,确保
了解了资产的真实情况和价值。
我们已经与卖方就收购事宜进行了
充分的沟通和协商,双方已经就收购的具体条款达成了一致意见。
在收购资产的过程中,我们将遵循以下原则:
1. 尊重法律法规:我们将严格遵守相关的法律法规,确保收购
行为的合法性和合规性。
2. 保护利益:我们将尽最大努力保护股东的利益,确保收购资
产对公司的发展具有积极的影响。
3. 公平交易:我们将确保收购交易的公平性,不会利用自身优势对卖方进行不公平的压价行为。
4. 安全保障:我们将采取一切必要措施,确保收购资产的安全和稳定。
最后,我们希望贵庭能够审慎处理本次收购资产的案件,依法公正地审理并作出合理的裁决。
我们将严格遵守贵庭的裁决,并履行相关的法律义务。
在此,我们再次向贵庭申明,本次收购资产的行为是合法、合规的,我们将尽最大努力确保收购交易的顺利进行,并为公司的发展做出积极的贡献。
特此申明。
收购方代表:XXX 公司
日期:XXXX年XX月XX日。
XXXX收购项目建议书尊敬的领导:我公司认为收购XXXX项目是非常明智的决策,并提交以下项目建议书,以便评估该项目的益处和挑战。
1. 项目概述XXXX是一家成功的公司,已经赢得了业界的尊重和信任。
该公司在多个领域拥有广泛的经验,并迅速成为领先的供应商。
通过购买XXXX,我们将能够扩展我们的产品和服务,使我们更好地服务我们的客户,并增加我们公司的综合实力。
我们将利用XXXX的行业领导地位和技术实力,进一步推动我们的业务,增加收益和利润。
2. 收购优势a. 拓展产品和服务通过收购XXXX,我们将增加我们的产品和服务数量。
XXXX拥有多年的成熟经验,并在多个领域都有自己的专业产品和解决方案。
这些产品和服务能够满足一些我们现有客户需要的需求,但我们当前还未能够实现。
我们相信,收购XXXX 后,我们可以精细逐渐扩大市场,并将我们的业务范围延伸到现有市场外。
b. 加强市场地位XXXX有着出色的市场声誉和商业联系。
收购XXXX将为我们获取具有长期价值的客户、增加市场份额和提升行业地位奠定基础。
c. 获得新的智力资产XXXX在业界拥有广泛的经验和专业技能。
收购XXXX将使我们得以增强我们的技术实力,拥有更多的高素质人才。
这将使我们可以继续开发出创新的解决方案,提高我们的竞争力。
3. 费用和利润预测收购XXXX需要投入大量的资本。
但是,考虑到这笔投资将带来大量的收益,我们对这项投资充满信心。
我们预计收购XXXX将在三年内使我们的业务利润增长超过X%,这将使我们的投资得到充分回报。
4. 风险预测任何收购都存在风险。
我们已经充分考虑了这些风险,并制定了相应的计划来应对他们:a. 市场风险市场风险是一个无法避免的因素。
不过我们会继续关注市场和行业发展动态,以便我们可以做出最好的业务决策。
b. 技术风险随着技术发展的不断变化,我们必须保持警惕,不断在技术实力方面投入资源和时间,以保持竞争力。
c. 结果不符合预期每个收购都存在后果无法预期的问题。
收购项目的建议书一、项目背景近年来,随着市场竞争的激烈和企业兼并重组的加速,收购成为企业快速扩张和增强核心竞争力的重要手段之一。
作为本次收购项目的建议人,我向您提出以下关于收购的建议。
二、收购目标公司概述1. 公司背景目标公司(以下简称“目标公司”)成立于XX年,主要从事XX领域的经营。
公司总部位于XX地,拥有先进的生产设备和技术团队,并在行业内享有良好的声誉与市场份额。
2. 目标公司的优势(这里根据目标公司实际情况进行描述,例如:)(1)技术优势:目标公司拥有先进的技术和专利,对行业具有领先地位。
(2)市场份额:目标公司在市场上占据较大份额,具备稳定的客户群。
(3)团队实力:目标公司拥有一支专业素质高、经验丰富的管理和研发团队。
三、收购动机和目的1. 市场机遇(这里根据市场环境进行描述,例如:)近年来,XX市场发展迅速,具备巨大的增长潜力。
通过收购目标公司,我们可以迅速进入该市场,借助其技术和客户资源,实现业务快速扩张。
2. 强化核心竞争力(这里根据目标公司的优势进行描述,例如:)收购目标公司可以弥补我们在某些领域的技术短板,提升我们在市场中的影响力和竞争力,为下一阶段的发展打下坚实基础。
3. 降低风险(这里根据市场环境和目标公司情况进行描述,例如:)收购目标公司可以降低市场竞争带来的风险,避免重复投资,实现资源共享与优化配置,在降低成本的同时,提高整体效益。
四、收购方案1. 收购方式(这里根据您的实际情况进行选择和描述,例如:)我们建议采取股权收购方式,通过收购目标公司的股权来实现快速整合与控制。
2. 收购条件和时间安排(这里根据您的实际情况进行描述,例如:)(1)收购条件:明确收购价格、对目标公司股权的持有比例、收购过程中的合作条件等。
(2)时间安排:明确收购项目的时间节点和各项工作的推进计划,确保整个收购过程的顺利进行。
3. 风险评估和控制(这里根据风险评估进行描述,并提出相应的风险控制措施,例如:)(1)市场风险:对市场需求、行业政策等因素进行评估,并提出相应的应对措施。
最新收购公司方案建议书(八篇)收购公司方案建议书篇一四、现行管理型人才测评最有效的方人才选拔方案以电力集团项目经理为例一、项目背景:公司的发展速度明显加快,一方面加快新的生产基地以及跨国公司的建设,另一方面收购兼并一些优质的上下游企业。
为了加强对收购兼并的企业实施一体化战略,同时也为了进一步提升企业的管理水平和技术创新能力,对管理类和技术类后备人才的选拔和培养提出了迫切的要求。
企业战略管理型、可持续发展、一流现代电力施工企业企业铭人人努力日日创新经营理念干一项工程树一座丰碑交一批朋友拓一片市场育一批人才经营策略立足两网拓展四方胸怀江河展示特长经营作风快捷满意人文理念关心关爱关怀质量方针诚信守约追求卓越质量目标质量优良业主满意管理理念以人为本规章为矩效率为先恪守诚信依法经营企业价值在追求社会效益中获取经济效益在发展企业利益中实现员工利益电力企业人才选拔现状举荐委任制。
在选拔流程上,由管理层或基层推荐、人力资源部(或干部处)考察、领导班子集体讨论正式确定名单。
选拔标准的主要依据是员工以前的工作表现和他人的评价,关注的是过去的业绩和能力表现问题1.操作方式上的封闭性,缺乏透明机制。
目前中层管理人才选拔的流程比较封闭,推荐、考察和审定几个主要环节的透明度不高,整个选拔过程只对上公开、对下保密。
2.通过推荐选出候选人,忽视员工个人的发展需求。
没有充分调动个人的主观能动性,可能会导致组织的用人需要与员工个人的发展愿望不一致。
3.选拔标准单一,忽视员工潜能的发挥。
以过去的业绩预测将来的成绩,这样的方法在实践中有时会出现一些问题,如低层次管理岗位的优秀员工被提拔到高层次岗位后就表现平平,原因在于他不具备高层次岗位的能力。
或是将优秀的技术骨干提拔到管理岗位后,其表现就很一般,原因在于将技术型人才错误地当成管理型人才使用。
二、项目目标及任务1.对该企业的80名后备人才(包括管理类和技术类后备人才)进行综合素质测评,明确后备人才个人的优势和不足。
证券代码:601258 证券简称:庞大集团公告编号: 2011-12庞大汽贸集团股份有限公司收购资产公告重要内容提示:•交易内容:公司拟认购瑞典汽车发行的26,000,000股或在第二次交割完成后占已发行股本24%的普通股股份或A类股份(以高者为准)。
•本次交易不构成关联交易。
•本次交易的完成尚待各项先决条件(包括但不限于取得发展和改革部门、外汇管理部门、商务主管部门等有关政府主管部门的批准和相关机构的同意)的满足或被豁免。
一、 本次交易概述(一) 本次交易的基本情况2011年6月12日,本公司与Spyker Cars N.V.(中文名称为“世爵汽车”,后更名为Swedish Automobile N.V.,以下简称“瑞典汽车”)、瑞典汽车的下属公司SAAB Automobile AB(以下简称“萨博汽车”)、浙江青年莲花汽车有限公司(以下简称“青年汽车”)签署了《谅解备忘录》,就本公司与青年汽车共同认购瑞典汽车股份、本公司、青年汽车与萨博汽车共同设立合资汽车销售公司和合资汽车制造公司销售和制造萨博品牌及自主品牌汽车事项达成初步合作意向。
截至本公告出具之日,相关各方已就认购瑞典汽车股份事宜签署正式协议,《谅解备忘录》中所述的其他合作事项正在协商过程中。
2011年7月2日,本公司与瑞典汽车、青年汽车、浙江青年乘用车集团有限公司、青年汽车集团有限公司共同签署了《认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。
根据《认购协议》的规定,在各项先决条件满足的前提下,本公司和本公司指定的投资人(如适用)将分两次认购瑞典汽车发行的26,000,000股普通股股份或A类股份(以下简称“普通股股份”)或在第二次交割(定义详见下述)完成后占瑞典汽车已发行股本24%的普通股股份 (以高者为准),认购价款为108,940,000欧元,青年汽车拟认购瑞典汽车在第二次交割完成后占瑞典汽车已发行股本29.9%的普通股股份,认购价款为135,756,000欧元。
同日,本公司与青年汽车、瑞典汽车、TENACI CAPITAL B.V.(以下简称“Tenaci”)、INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ HELVETIA B.V.(以下简称“Helvetia”)和Mr. VICTOR ROBERTO MULLER(以下简称“Muller”)共同签署了《瑞典汽车股东协议》(以下简称“《股东协议》”),就有关各方作为瑞典汽车股东的权利和义务作出约定。
本次公司认购瑞典汽车普通股股份的交易(以下简称“本次交易”)不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成本公司的关联交易。
(二) 本次交易的内部决策情况本公司已于2011年7月2日召开第二届董事会第六会议,审议通过了关于本次交易的议案,批准了本次交易。
根据公司章程和相关监管规则的规定,本次交易无需经公司股东大会审议批准。
(三) 本次交易尚需履行的审批及其他程序本次交易的完成尚待各项先决条件(包括但不限于取得有关政府主管部门的批准和相关机构的同意)的满足或被豁免,详见本公告第四部分第(三)项所述。
二、 交易其他方的基本情况瑞典汽车,一家根据荷兰法注册的上市公司,详情见本公告第三部分所述。
青年汽车,一家根据中国法律注册的有限责任公司,注册地址为萧山区经济技术开发区杭州江东工业园区,法定代表人和实际控制人为庞青年,注册资本为26,000万元人民币,主要从事汽车生产业务,于今年二季度投入生产,目前主要生产的汽车品牌为青年莲花汽车,最近一年的净资产为2.56亿元人民币、净利润为80万元人民币(前述数据未经过审计)。
浙江青年乘用车集团有限公司和青年汽车集团有限公司均为青年汽车的关联方,它们就青年汽车履行其在《认购协议》及相关文件项下的义务向瑞典汽车提供担保。
除此之外,它们在《认购协议》项下并不享有或承担其他权利或义务。
三、 交易标的基本情况(一) 交易标的本次交易的标的为瑞典汽车发行的26,000,000股或在第二次交割完成后占瑞典汽车已发行股本24%的普通股股份(以高者为准)。
瑞典汽车为一家根据荷兰法注册的上市公司,成立于1995年5月24日,注册地址为Edisonweg 2, 3899 AZ Zeewolde,注册号为08065771,首席执行官为Victor Muller,注册资本为972,061.84欧元,其主要股东包括包括Victor Muller (通过Investeringsmaatschappij Helvetia B.V.和Tenaci Capital B.V.持有)、Mubadala Development Company (通过MDC-SC Holdings S.a.r.l持有)、Gemini Investments Fund Limited、 B.O'Toole(通过Dorwing Solution Limited (Cyprus) 持有)、Trenton International Ltd等,主要从事汽车设计、生产和销售业务。
瑞典汽车旗下的萨博汽车工厂由于无力支付到期的供应商款项,导致关键供应商停止供货,目前处于停产状态,但萨博汽车工厂目前正在积极融资,待融资款到位后立刻恢复生产。
截至2010年12月31日,瑞典汽车经Ernst & Young Accountants LLP审计的总资产为10.78亿欧元、总负债为12.84亿欧元、净资产为负2.07亿欧元、2010年度的营业收入为8.19亿欧元、净利润为亏损2.21亿欧元,并在2011年1季度亏损7,629.8万欧元,其中非经常性损失为6,052万欧元,占净亏损比例为27.24%,主要为瑞典汽车出售其世爵跑车业务产生的资产减值损失和世爵跑车业务2010年度经营性净亏损等。
出售世爵跑车业务有利于瑞典汽车减少债务负担、进一步降低财务费用和运营损失,对瑞典汽车专注于萨博品牌业务经营有积极作用。
(二) 交易标的定价分析本次交易以庞大集团与瑞典汽车签订合作谅解备忘录(2011年5月16日)前20个交易日的瑞典汽车二级市场交易均价4.19欧元/每股定价。
四、 《认购协议》的主要内容(一) 交易各方认购方为本公司和青年汽车,目标公司为瑞典汽车,青年汽车的担保方为浙江青年乘用车集团有限公司和青年汽车集团有限公司。
在第一次交割(定义详见下述)完成前,本公司有权指定一名或多名投资人(本公司提名投资人)共同认购第一期本公司认购新股(定义详见下述)。
无论本公司是否提名投资人,本公司均应根据《认购协议》行使其权利,如同本公司认购了所有本公司认购新股,本公司提名的投资人在《认购协议》项下的任何事项(除争议解决外)均由本公司代表。
(二) 交易标的和交易价款根据《认购协议》的规定,本公司和本公司提名的投资人(如适用)将认购瑞典汽车发行的26,000,000股普通股股份或在第二次交割完成后占瑞典汽车已发行股本24%的普通股股份(以高者为准),认购价款为108,940,000欧元;青年汽车拟认购瑞典汽车在第二次交割完成后占瑞典汽车已发行股本29.9%的普通股股份,认购价款为135,756,000欧元。
前述认购分两次进行交割:第一次交割:本公司认购瑞典汽车15,021,480普通股股份或第一次交割完成后占瑞典汽车已发行股本19.9%的普通股股份(以低者为准,以下简称“第一期本公司认购新股”),认购价款等于62,940,000欧元*(第一期本公司认购新股实际数量/15,021,480)(以下简称“本公司第一期认购价款”)。
青年汽车认购瑞典汽车25,059,666普通股股份,认购价款等于105,000,000欧元。
第二次交割:本公司认购瑞典汽车普通股股份的数量等于以下两者之差:(i) 第一期本公司认购新股,和(ii) 瑞典汽车26,000,000股普通股股份或使本公司(连同本公司指定的投资人)在瑞典汽车持股比例达到第二次交割完成后瑞典汽车已发行股本24%所需的普通股股份数量(以高者为准),认购价款等于108,940,000欧元减去本公司第一期认购价款;青年汽车认购瑞典汽车7,340,334普通股股份(使青年汽车在瑞典汽车持股比例至少达到第二次交割完成后瑞典汽车已发行股本29.9%),认购价款等于30,756,000欧元。
(三) 交易的先决条件第一次交割的先决条件包括取得European Investment Bank、Swedish National Debt Office、瑞典政府、中国发展和改革部门、外汇管理部门、商务主管部门等有关政府主管部门的批准和相关机构的同意;不存在对《认购协议》、《股东协议》和本公司、青年汽车将签署的在中国境内设立汽车制造合资公司和汽车销售合资公司的有关协议(以下简称“最终协议”)的重大违反;瑞典汽车通过股东大会决议;以及各方约定的其他先决条件。
第二次交割的先决条件包括第一次交割已完成、不存在对《认购协议》、《股东协议》和最终协议的重大违反、取得完成第二次交割的所有必要的政府部门批准、以及各方约定的其他先决条件。
如果于2011年11月15日或之前,第一次交割的先决条件未能满足或被豁免,或已经确认某一项第一次交割先决条件无法在2011年11月15日或之前满足,则任何一方有权终止《认购协议》,但导致相关先决条件未得到满足的一方无权终止《认购协议》。
如果于2012年3月1日或之前,第二次交割的先决条件未能满足或被豁免,或已经确认某一项第二次交割先决条件无法在2012年3月1日或之前满足,则任何一方有权终止《认购协议》,但导致相关先决条件未得到满足的一方无权终止《认购协议》。
(四) 交割瑞典汽车应分别在第一次交割和第二次交割的先决条件满足或被豁免后的2个工作日内向青年汽车和本公司发出通知,该通知日后的第10个工作日为相关交割日。
于每一次交割日,瑞典汽车应向本公司和青年汽车发行新股,具体数量见本公告“四(二)交易标的和交易价款”。
本公司和青年汽车应在每一次交割日前5个工作日内将该次交割时需支付的认购价款全额存入各自的托管账户,该等认购价款将于该次交割日后的1个工作日内支付给瑞典汽车。
(五) 认购价款的使用除《认购协议》另有约定外,认购价款任何其他用途(如偿还借款、优先股支付和/或管理层奖金等)均需经本公司和青年汽车事先书面同意。
(六) 违约责任如瑞典汽车违反《认购协议》的规定,本公司有权获得赔偿,赔偿金额等于使瑞典汽车及其子公司处于该违约已被纠正状态所需的金额乘以本公司持有的普通股股份占瑞典汽车违约之日瑞典汽车已发行股本的比例。
瑞典汽车根据《认购协议》对本公司的最大赔偿责任不超过本公司向瑞典汽车支付的认购价款总额的50%。
(七) 适用法律和争议解决《认购协议》适用香港特别行政区法律,有关争议应提交香港国际仲裁中心依照香港国际仲裁中心仲裁管理规则仲裁。