下载文档原格式
工程销售部重点项目跟进表
备注：
1、业务员依据项目类型定期填写项目跟进表，A类项目一周填写一次，B类项目两周填写一次，C 类项目每月填写一次；
2、业务经理/组长负责审阅本片区业务员跟进表，之后转发工程文员及销售总监，工程文员汇总报总经理；
3、工程总监及总经理负责定期抽查报表，完成情况纳入业务员季度考核，同时如发现A类项目一个月无跟进情况，B类项目两个月无跟进情况，C类项目三个月无跟进情况，则取消业务员该项目立项权，公司将安排其他业务员跟进此项目。
一.每月
TOP 二.个人
1月所有客户销售漏斗分析图1月
所有客户销售阶段成功率分析图TOP
1月
可切换时间段分析:1
11潜在客户机会客户意向客户签约客户
1月所有客户销售漏斗分析图
销售行为横向分析
:20.0%
40.0%60.0%80.0%100.0%I II III
1月所有客户销售阶段成功率分析图
销售行为纵向分析:
全年所有客户销售漏斗分析图TOP
潜在…机会…意向…签约…
1
234567891月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月11月12月
全年所有客户销售漏斗分析图
潜在客户机会客户意向客户
签约客户
1月所有客户签约客户资料来源
(百
图1月所有客户签约客户资料来源(百分
比)
互联网
公司领导资源
展会及研讨会
广告
朋友介绍
客户介绍
陌生拜访
主动来电
DM直投。
备注：
A、项目成功率的预估：以客户在销售过程中的表现为判断依据
1) 20%的成功率预估：客户有合作的意愿； 2) 40%的成功率预估：项目准备投标或客户已明确需求及采购计划.
3) 60%的成功率预估：项目已立项,客户决策人认可我们的解决方案 4) 80%的成功率预估：收到中标通知书或得到客户决
6) 100%的成功率预估：代理或客户与我们签定合约，并且已做销售收入确认。
7) 0% ：表示丢标、放弃或其他原因终止项目
已明确需求及采购计划.
：收到中标通知书或得到客户决策人采购承诺.。
如何制作一个销售目标追踪表销售目标追踪表是一种重要的工具，可以帮助企业或销售团队追踪和监控销售目标的达成情况。
通过制作和运用销售目标追踪表，企业能够更好地了解销售情况，及时调整销售策略，提高销售绩效。
本文将详细介绍如何制作一个实用的销售目标追踪表，并提供几个实用的模板供参考。
一、确定追踪表的基本内容在制作销售目标追踪表之前，首先需要确定表格的基本内容和指标。
通常，销售目标追踪表主要包括以下几个要素：1. 销售目标：明确设定销售目标，例如销售额，销售数量等。
2. 时间周期：确定追踪表的时间周期，可以按天、周、月等不同周期进行追踪。
3. 实际销售情况：记录实际销售情况，包括实际销售额、实际销售数量等。
4. 完成率计算：根据实际销售情况和销售目标，计算完成率的百分比。
5. 评估和分析：根据追踪表数据进行评估分析，找出销售过程中存在的问题和改进的空间。
二、选择合适的表格软件为了更方便地制作和更新销售目标追踪表，可以选择使用表格软件进行操作。
常见的表格软件包括Excel、Google Sheets等。
这些软件具有灵活的数据操作和计算功能，能够满足追踪表的需求。
三、制作销售目标追踪表的步骤以下是制作销售目标追踪表的详细步骤：1. 打开表格软件：首先，打开选定的表格软件，进入新建表格的界面。
2. 设定表格标题：在表格的第一行，填写相关标题，如“销售目标”，“时间周期”，“实际销售情况”，“完成率”等等。
这些标题将作为表格的列名。
3. 填写销售目标和时间周期：在表格的第二行，分别填写销售目标和时间周期的具体数值。
例如，销售目标可以是100,000元，时间周期为月份，可以填写1月、2月、3月等。
4. 填写实际销售情况：从第三行开始，分别填写每个时间周期内的实际销售情况。
例如，在2月份实际销售了80,000元，在3月份销售了90,000元，依次填写在对应的单元格内。
5. 计算完成率：在每个时间周期的下方，新增一行，用于计算完成率。
销售跟踪记录表模板销售跟踪记录表是销售团队常用的工具，用来记录销售活动的进展情况和与客户的交互细节。
通过跟踪记录表，销售团队可以清晰地了解每个销售机会的状态，制定相应的销售策略，提高销售效率。
下面是一份销售跟踪记录表的模板，供您参考和使用。
注意：请根据您的实际需求，在表格中填写具体内容。
----------------------------------------------销售跟踪记录表销售跟踪记录表编号: [编号]日期: [填写日期]------------------------------------------------客户信息客户名称: [填写客户名称]联系人: [填写联系人姓名]联系电话: [填写联系电话]邮箱: [填写邮箱]公司地址: [填写地址]----------------------------------------------销售机会信息销售机会编号: [填写销售机会编号]销售负责人: [填写销售负责人]预计成交金额: [填写预计成交金额]预计成交日期: [填写预计成交日期]销售阶段: [填写销售阶段]----------------------------------------------跟进记录序号日期跟进方式跟进内容跟进人1. [填写日期] [填写跟进方式] [填写跟进内容] [填写跟进人]2. [填写日期] [填写跟进方式] [填写跟进内容] [填写跟进人] ...----------------------------------------------备注[填写相关备注信息]----------------------------------------------表格说明：1. 客户信息部分，填写客户的基本信息，包括客户名称、联系人、联系电话、邮箱和公司地址。
2. 销售机会信息部分，填写销售机会的相关信息，包括销售机会编号、销售负责人、预计成交金额、预计成交日期和销售阶段。
销售漏斗表格制作优秀文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）老板让我根据销售的项目表做出销售漏斗管理，如下图，请问这个图形是怎样做出来的？有什么公式和技巧吗？•kiki5127| 浏览4422 次发布于2021-02-02 08:01 最佳答案您好，这个可以用Microsoft Office PowerPoint 来做！可以在里面画或者直接擦入各种图形，然后根据原图进行调整，最后在图形上插入文本框就可以输入自己要输入的字，如：25%成功率潜在客户，最后选中各个板块进行填充颜色，至于上下方的椭圆和右方的向下的箭头可以在插入里面选择然后拉动调整方向和长度宽度，望采纳，不懂欢迎追贴！谢谢！追问可以用excel做吗追答我没有这样做过，只是感觉这两种文本格式都较方便，为什么拘泥于一种呢！如果工作需要只得用某种文本的话，那可以在word里面做好后改一下excel的东西粘进去就可以，希望能帮到你，谢谢，望采纳！其他回答如果要是用excel的话，我可以简单的说下，（我也是之前学的）第一步：计算占位数据，制作堆积条形图（选中数据，插入图表即可），数据由占位数据和实际数据相加，占位数据=（第一环节人数-当前环节人数）/2第二步：调整纵坐标轴（选中纵坐标轴，鼠标右键—设置坐标轴格式—坐标轴选项中勾选“逆序类型”），将“人数”此条数据居中显示（鼠标右键—选择数据—将“人数”单击下移）；第三步：选中辅助列数据所在的橙色条形，通过设置无色无边框将占位数据条隐藏；第四步：添加外框连接线、箭头和转化率，这样就OK了。
如果楼主觉得麻烦的话，可以尝试用下BDP个人版，操作简单易用，我个人也很喜欢~第一步：将Excel数据导入；第二步：分别将流程和人数拉到维度、数值栏，然后选中“漏斗图”就ok（操作简单、方便），可以水平或垂直放置，显示每个环节之间的转化率。
销售常用表格产品销售计划表促销工作计划表促销活动计划表月~日季节因素计算表客户促销售计划月份客户销售收款状况分析表月~ 月份客户增减分析表销货计划表外销部份销售计划表年度月份销售人员行动计划表月别重点行动目标表销售计划分析表销售预算计划表年月□部门月份销售计划表年月日A、销售目标：（填各产品销售数量、金额）B、利润目标：毛利，扣除预计分摊费用%，净利预计C、本月加强商品：E、其他B、本月计划促销活动周别行动计划表Word表格制作教案教学目标：知识目标：了解表格中的基本概念，掌握表格的创建、编辑与调整。
销售漏斗跟进记录1. 引言销售漏斗是指将潜在客户转化为实际销售的过程。
跟进记录是销售团队追踪每个潜在客户进展的重要工具。
本文档旨在记录销售漏斗中的每个阶段和相关跟进活动，以便更好地理解销售过程和改进销售策略。
2. 销售漏斗阶段和跟进活动2.1 潜在客户阶段在潜在客户阶段，销售团队通过各种渠道获得潜在客户信息。
跟进活动应集中在以下方面：- 确认潜在客户的需求和痛点，通过电话、邮件或面谈进行信息收集和分析。
- 向潜在客户介绍公司的产品和服务。
- 提供潜在客户所需的信息和材料，包括产品文档、演示文稿等。
- 确定潜在客户是否对产品感兴趣，并与他们建立良好的关系。
2.2 感兴趣阶段在感兴趣阶段，潜在客户对产品或服务表达了兴趣。
跟进活动应集中在以下方面：- 安排会议或展示演示，进一步介绍产品的特点和优势。
- 回答潜在客户提出的问题，解决疑虑。
- 提供案例分析和客户证明，以增加潜在客户的信任度。
- 制定个性化的销售方案，以满足潜在客户的需求。
2.3 需求确认阶段在需求确认阶段，潜在客户展示了明确的购买意向。
跟进活动应集中在以下方面：- 定义和确认潜在客户的需求和期望。
- 提供报价和合同，明确产品和服务的范围和价格。
- 协商和讨论合同条款和支付方式。
- 确保潜在客户对合同内容和条款的理解和接受。
2.4 支付和交付阶段在支付和交付阶段，潜在客户已经确认购买且进行了支付。
跟进活动应集中在以下方面：- 跟进支付进展，确保顺利完成支付流程。
- 安排产品和服务的交付，并保证按时交付。
- 提供售后支持和培训，确保潜在客户对产品的使用和维护有充分的了解。
- 收集潜在客户的反馈和意见，以改进销售和服务体验。
3. 跟进记录模板4. 结论通过详细记录销售漏斗的各个阶段和相关跟进活动，销售团队可以更好地了解每个潜在客户的进展和需求，及时采取行动并制定相应的销售策略。
同时，跟进记录也为团队的管理和改进提供了有力的依据。
持续的跟进和记录对于提高销售效率和客户满意度至关重要，值得销售团队的重视。
