2015年动漫产业分析报告

2015年动画片影视剧制作行业分析报告2015年4月目录一、行业发展概况 (4)1、电视节目供需缺口较大 (4)2、电视剧、新闻和综艺类节目成为三大支柱 (4)3、电视综合人口覆盖率大、省级频道崛起..44、动画片行业发展迅速 (5)二、行业发展的前景与趋势 (6)1、制播分离为内容制作机构提供巨大发展空间 (6)2、节目播出渠道由传统电视媒体向新媒体拓展 (7)3、播剧模式改变，电视网络双调整。

(8)4、动画片市场发展空间广阔 (8)三、行业监管..91、许可及审查制度 (9)2、行业主要法律法规及政策 (10)四、行业壁垒121、政策壁垒 (12)2、创意策划的能力 (12)3、资金实力 (12)五、影响行业发展的因素 (13)1、有利因素 (13)（1）国家产业政策的扶持 (13)（2）随着人民生活水平的提高，文化产品消费意愿逐步增强，文化娱乐产品消费支出快速增长 (14)（3）网络视频等新媒体渠道对节目内容需求快速增加 (14)2、不利因素 (15)（1）新媒体市场开发不完全.15（2）原创能力较低 (15)（3）动漫行业人才匮乏 (16)六、行业市场规模 (16)1、传统电视台的市场规模 (16)2、新媒体市场的市场规模 (16)七、行业风险特征 (17)1、政策监管风险 (17)2、电视剧滞销风险 (18)3、盗版风险 (19)一、行业发展概况1、电视节目供需缺口较大虽然我国电视节目内容生产能力不断增长，但仍不能满足电视台的需求，电视节目的供需缺口大，重播率高。

2013年电视节目制作时间339.79万小时，但电视播出时间为1705.72万小时，播出量是制作量的5.02倍，由此可见电视节目内容资源严重匮乏。

2、电视剧、新闻和综艺类节目成为三大支柱根据各类电视节目的收视比重和播出比重的统计数据来看，影视剧、新闻和综艺类节目是电视媒体收视市场的三大支柱。

其中影视剧收视率占四成以上，独播剧、联播剧等形式的精品影视剧成为电视台抢夺收视市场的法宝，影视剧广告收入已占到电视广告收入的50%以上。

2015年动漫行业分析报告一、宏观经济形势分析（一）2011年度宏观经济形势1、整体经济态势不容乐观2011年，我国经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，物价上涨势头初步得到控制，同时经济增长呈平稳减速态势。

预计全年GDP增长9.4%，CPI上涨5.5%。

尤其是今年以来，欧美主权债务危机加重，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多。

我国经济发展也存在着一些不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题，经济增长下行压力和物价上涨压力并存，部分企业特别是中小企业的生产经营出现了困难，经济金融等领域显现出一些不容忽视的潜在风险。

这些对我国企业发展带来负面影响。

2012年，我国将呈现经济增速和物价涨幅“双降”态势，预计GDP增长8.7%左右，CPI上涨4%左右，经济运行总量矛盾有所缓解，但结构性矛盾更加突出，国际环境不确定性更大。

2、三次加息六次上调准备金根据央行在2011年各月公布的金融统计数据报告显示，第一季度的广义货币(M2)同比增长16.6%；第二季度广义货币(M2)同比增长15.9%%；三季度同比增长13.0%。

10月末，广义货币(M2)同比增长12.9%；11月末，广义货币(M2)同比增长12.7%，广义货币(M2)的同比涨幅呈下降趋势。

而一季度狭义货币(M1)同比增长15.0%，二季度狭义货币(M1)同比增长13.1%，三季度狭义货币(M1)同比增长8.9%，10月末狭义货币(M1)同比增长8.4%；11月末比上狭义货币(M1)同比增长7.8%。

狭义货币(M1)同比涨幅也呈现出下降趋势。

除货币投放量增量放缓外，央行还在2011年三次加息，六次上调人民币存贷款准备金率，动用成本型和数量型工具来收紧流动性。

使人民币存贷款准备金率由2010年底的18.5%，上升到11年6月的21.5%。

流动性收紧使物价得到了有效控制，但流动性收紧加大了企业的融资难度，增加了企业经营的困难，盈利能力下降。

2015年动漫产业分析报告2015年4月目录一、行业概况 (4)1、动漫产业的概念 (4)2、动漫产业链的描述 (4)3、动漫产业的资源整合模式 (5)（1）文化产业化 (5)（2）产业文化化 (5)二、中国动漫产业的基本业态特征 (6)1、产业发展处于起步阶段，发展空间非常广阔 (6)2、强势品牌尚未出现，存在巨大的市场机会 (7)3、产业链条不完整，盈利模式不清晰 (8)4、行业内知识产权保护力度较弱 (10)5、国家高度重视，政策利好频现 (10)三、行业监管体制和产业政策 (11)1、行业监管体制 (11)（1）部际联席会议制度 (11)（2）其他监管部门 (11)2、产业政策 (12)四、行业发展趋势 (13)1、政策导向：由重数量转向重质量 (13)2、产业链条：由产品向产业链条拓展 (14)3、由单一发展转向跨界发展，融合发展 (14)4、市场前景优势 (15)（1）动漫内涵普世价值观和益智类早教题材推广符合现阶段中国社会发展的精神文化需要 (15)（2）相关衍生品市场前景广阔 (16)①迅速发展的早教市场 (16)②全社会关注传统文化教育 (17)③儿童性格教育正在引起越来越多的关注 (17)一、行业概况1、动漫产业的概念根据《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》（国办发[2006]32 号），动漫产业的定义为：以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。

2、动漫产业链的描述动漫行业的产业链如下图所示：动漫产业经过多年的发展，已经形成了一条完整紧密的产业链。

2015-2016年动画电影行业前景展望报告2016年1月出版正文目录1、动画电影是全球电影市场的重要分支 (4)1.1、动画电影：全球电影工业不可或缺的瑰宝 (4)1.2、迪斯尼：动画电影市场孕育出的千亿巨头 (7)1.3、动画电影及其衍生市场：一生万物，潜力无限 (9)2、国产动画电影需求逐年升温，供给制约潜力释放 (10)2.1、大作点燃热情，国产动画电影票房快速增长 (10)2.2、动画电影票房占比仍然偏低，国产作品显弱势 (12)2.3、国产动画电影作品窄众低幼化，制约市场规模发展 (14)2.4、题材多元化曙光初现，“合家欢”作品仍有待发力 (15)3、多重利好驱动国产动画电影产业开启“黄金时代” (21)3.1、技术：长期代工积累成熟工艺 (21)3.2、创作：热情升温，作品有望持续放量 (25)3.3、渠道：价值获认可，排片支持逐步提升 (27)3.4、资本：巨头入局，催熟产业 (29)4、国产动画电影带动全产业链开发，千亿级市场蓄势待发 (33)5、主要公司 (36)5.1、奥飞动漫 (36)5.2、光线传媒 (38)5.3、美盛文化 (39)5.4、北京文化 (40)5.5、慈文传媒 (41)5.6、长城动漫 (42)图表目录图表1：数字动画电影是动画电影行业中规模最大的细分类型（以美国电影市场为例） (4)图表 2：全球电影票房市场总规模及地区分布（2010~2014） (4)图表3：全球电影票房市场规模增长稳定，亚太地区增速抢眼（2011~2014） (5)图表4：全球电影票房市场规模增量主要来自亚太地区（2011~2014） (5)图表5：美国电影市场中动画电影数量仅为3%至4%（1995~2015） (6)图表6：动画电影占北美电影票房市场比重保持在10%至15%（1995~2015） (6)图表 7：全球盈利最高的20 部电影（截至2015 年11 月） (7) 图表 8：迪斯尼业务组织结构 (8)图表 9：迪斯尼收入及增速（2010~2014） (8)图表 10：全球动画电影票房榜TOP 10 全部来自美国好莱坞 (8) 图表 11：迪斯尼各业务板块收入占比（2010~2014） (9)图表 12：国产动画电影票房及增长率（2011~2014） (10)图表 13：国产动画电影公映数及增长率（2011~2015） (11)图表 14：国产动画电影票房及增长率（2011~2015） (11)图表15：我国电影票房市场中动画电影票房占比较少（2010~2015） (12)图表 16：国产动画电影的市场占比明显低于进口动画电影 (12) 图表 17：2010-2015年国产动画电影上映数量显著高于进口动画电影 (13)图表 18：2010-2015年国产动画电影票房号召力远不及进口动画电影 (13)图表19：2010 年以来票房过亿的国产动画电影以“低幼化”电影为主 (14)图表 20：2014 年国产与进口动画电影上映排期分布 (14)图表 21：2015 年国产与进口动画电影上映排期分布 (15)图表 22：《十冷》电影版以“吐槽”为卖点 (16)图表 23：2015 元旦票房黑马《十冷》电影版实现诸多突破 (16) 图表24：《十万个冷笑话》与《大圣归来》类型上仍偏成人化，并非真正的“合家欢”动画电影 (17)图表25：史上最卖座动画电影均为“全家欢”题材且票房号召力惊人 (18)图表26：《狮子王》编剧发挥动画电影元素杂糅的优势吸引广泛受众 (19)图表27：“合家欢”类型动画电影对不同年龄、性别的受众均有覆盖 (19)图表28：以皮克斯为例，在动画电影中糅合诸多元素需要具备强大的编剧实力 (20)图表 29：中国动画电影在历史上曾获国际盛誉 (21)图表 30：动画电影生产产业链条 (22)图表 31：国内技术领先的动画企业 (22)图表32：追光动画新作《小门神》以像素级工艺精度打造每一个细节 (23)图表33：追光动画新作《小门神》采用最新动画电影技术系统(23)图表34：追光动画新作《小门神》为期24 个月的制作计划精确到“天”，零延误执行 (24)图表35：追光动画新作《小门神》拥有全球顶尖电影行业后期合作伙伴确保顶级视听品质 (24)图表36：追光动画新作《小门神》核心团队在各自领域拥有资深背景 (24)图表 37：2011-2015年国产动画电影备案、公映数以及票房统计(25)图表 38：部分已定档2016 年公映的动画电影作品 (26)图表 39：部分已备案立项的动画电影作品 (26)图表40：《大圣归来》与同期上映的票房大片单日排片率走势对比图 (27)图表 41：2012~2015 年重点动画电影排片情况统计 (28)图表 42：光线传媒“彩条屋影业”动漫领域13 起投资简表 (30) 图表43：光线传媒“彩条屋影业”22 部动画电影与真人奇幻电影片单 (30)图表44：2013~2015 年动画电影内容相关企业重大投资并购案例 (32)图表 45：新三板已挂牌或正在申报中的动漫公司 (32)图表 46：《十万个冷笑话》电影众筹时间线 (32)图表47：《十万个冷笑话》电影众筹项目微赞助商选择一览表(33)图表48：国内动画电影市场国产与进口作品票房占比（2010~2015） (34)图表 49：动画电影海外票房潜力巨大 (34)图表 50：2020年国产动画电影及其相关市场空间预测 (35)图表 51：奥飞动漫的产业链布局 (37)图表 52：光线彩条屋动漫产业投资布局与项目计划 (38)图表 53：美盛文化外延发展投资并购步伐 (39)图表 54：摩天轮电影作品 (40)图表55：慈文动画开发的动画片《西游记》和与日本MADHOUSES 及中影合作的动画电影《藏獒多吉》 (41)图表 56：长城动漫收购七家标的情况 (42)1、动画电影是全球电影市场的重要分支1.1、动画电影：全球电影工业不可或缺的瑰宝动画电影（Animation Movie）是指以动画制作的电影。

2015年动漫游戏产业分析报告2015年6月目录一、行业市场规模及风险特征............................................................................... 4..1、行业市场规模 ............................................................................................................... 4...2、行业基本风险特征....................................................................................................... 8...（1）行业风险 (8)（2）市场风险 (9)（3）行业监管政策变化风险 (9)二、行业价值链的构成与上下游关系 .................................................................. 1.01、文化产业化...................................................................................................................................................... 1..1 .2、产业文化化...................................................................................................................................................... 1..1 .三、行业竞争程度及行业壁垒 ...................................................................................................................................... 1.. 11、行业内主要的竞争企业............................................................................................... 1..1（1）腾讯动漫 (11)（2）有妖气动漫 (12)2、行业壁垒...................................................................................................................................................... 1..2 .（1）资金壁垒 (12)（2）品牌壁垒 (12)（3）知识产权壁垒 (13)（4）人才壁垒 (13)四、行业监管部门和政策扶持 ...................................................................................................................................... 1.. 31、行业监管部门...................................................................................................................................................... 1..3 .2、政策扶持...................................................................................................................................................... 1..4 .五、影响行业发展的因素 ...................................................................................................................................... 1.5 .1、有利因素...................................................................................................................................................... 1..5 .（1）经济全球化为动漫产业发展提供广阔空间 (15)（2）市场对动漫产品需求潜力巨大 (16)（3）社会关注度高，国家产业政策助推行业发展 (16)（4）历史文化底蕴浓郁，题材可挖掘的空间大 (17)2、不利因素........................................................................................................................ 1..7.（1）自主研发能力比较弱，原创能力比较低 (17)（2）市场开发不完全，产业链条不通畅 (18)（3）动漫人才培养与社会产业需求终端存在错位 (19)根据国务院办公厅国办发[2006]32号文件，动漫产业”定义为以创意为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、食品、电子游戏、主题公园、博览会、虚拟代言人等衍生产品的生产和经营的产业。

2015年动漫行业分析报告2015年5月目录一、黄金时代正在开启，国产IP刚刚开始体现价值 (4)1、国产动漫：千亿规模下的小众市场 (4)2、展望未来：国产动漫黄金时代正在开启 (7)3、市场格局：最优质IP拥有方赢者通吃 (9)二、标杆分析：奥飞动漫 (12)1、公司介绍：深耕动漫产业二十载战略领先造就奥飞生态 (12)（1）公司历史：持续保持战略领先布局动漫全产业链经营 (12)（2）业务结构：衍生市场不断扩充新鲜血液 (14)（3）财务状况：业务结构持续多元化收入与利润加速增长 (16)2、公司经营：生态体系健康运转IP价值加速放大 (18)（1）基石类业务：总体保持快速增长各环节均有经营亮点 (18)①动漫影视：业绩持续增长来自IP 的不断布局 (18)②播映渠道：嘉佳卡通重点面向全国覆盖频道改革悄然进行 (19)③玩具业务：优质内容驱动增长 (20)（2）新兴业务：游戏已成为奥飞版图重要构成IP价值推动授权业务拓展 (21)（3）明星业务：奥飞影业已在全面储备IP全球化市场打开成长空间 (23)①奥飞影业：面向全球市场和青年受众打造顶级体验和优质品牌 (23)②其他国际化布局：将韩国现象级IP贝肯熊引入与孩之宝的合作值得期待 (27)3、核心竞争力：以战略为支点团队为杠杆合力撬动千亿市场 (29)（1）以大IP为核心公司战略持续领先 (29)（2）持续不断的人才引进为业务优化和延伸打下坚实基础 (30)厚重的底蕴决定事业的高度。

深耕动漫产业二十载，以内容+衍生的模式驱动，奥飞动漫是市场上最了解产业经营和最早发现并挖掘IP 价值的公司，这是公司战略持续保持领先的内在原因。

2004 年起自主开发动漫形象，持续推出《火力少年王》、《巴啦啦小魔仙》、《铠甲勇士》等优质内容。

2010 年成功上市后进行全产业链布局，通过嘉佳卡通、魔屏、爱看动漫获得渠道能力，并在游戏、影业等衍生领域有精准卡位。

2015年，公司提出内容为王、互联网化和国际化三大核心战略，将公司的格局带上一个新的高度。

日本动漫产业现状分析报告日本动漫产业现状分析报告引言：动漫产业是日本的重要文化产业之一，近年来取得了显著的发展。

本报告将对日本动漫产业的现状进行分析，包括发展趋势、市场规模、制作模式、海外拓展以及面临的挑战等方面，以期为相关研究和业界从业人士提供参考。

一、发展趋势：1. 直播和网络平台的兴起：随着互联网技术的快速发展，越来越多的动漫作品通过直播和网络平台传播。

直播平台提供互动性，观众可以实时与主播互动，增强了用户参与度。

网络平台则提供了更为便捷的观看渠道，消除了地理限制，满足了观众个性化的需求。

2. 深度融合与创新：动漫产业与游戏、影视等领域的融合成为一大趋势。

不少动漫作品衍生游戏、电影等，形成了动漫产业的产业链。

同时，动漫产业还与AR、VR等前沿技术结合，推出了更为沉浸式的体验。

3. 线上社交平台的繁荣：动漫产业与线上社交平台的结合也取得了显著发展。

大量的官方社交账号、二次创作社区等吸引了大量的用户，形成了一个庞大的社交网络。

这种社交网络不仅能够促进动漫产业的传播和推广，也提供了用户互动和创作的机会。

二、市场规模：日本动漫产业市场规模庞大，不仅国内市场潜力巨大，而且海外市场也有较大的发展空间。

1. 国内市场：根据日本文化产业振兴机构的数据，日本的动漫产业市场规模逐年扩大，体现出强劲的增长势头。

截至2020年，日本国内动漫产业市场规模达到1.53万亿日元，占整个文化产业的比重高达16.9%。

尤其是新型媒体市场，如直播、网络平台等，发展迅速，对动漫行业的贡献不容忽视。

2. 海外市场：日本动漫产业在全球影响力较大。

据统计，2019年，日本动漫产业海外市场规模达到1.61万亿日元，较前一年增长了15.8%。

其中，亚洲、欧洲和北美地区是日本动漫最主要的海外消费市场。

随着日本文化的全球传播，海外市场潜力巨大，有望成为未来日本动漫产业的重要增长点。

三、制作模式：日本动漫产业的制作模式以公司为主导，形成了独特的制作链条。

2015年动漫电影行业分析报告2015年8月目录一、数量+品质均在走高，大圣归来开启国漫成长元年 (6)1、精品动漫出品公司涌现，产业链逐步完善 (6)2、大圣归来打破国产动漫电影票房天花板，点燃国漫热情与梦想 (7)3、大圣归来开启国产动漫电影元年，国产精品制作值得期待 (8)4、影视巨头与专注动漫电影发行公司合力 (8)（1）专注动漫电影发行，如炫动传播、卡通先生及珠江影业 (9)（2）发行巨头切入 (9)二、国内动漫电影市场潜在空间测算 (9)101、测算动漫电影市场空间 ..................................................................................2、测算动漫电影商品化市场空间 (11)113、测算手游授权收入 ..........................................................................................124、海外授权收入 ..................................................................................................三、上游优质内容孵化+盈利驱动+代工转型+消费群体多重逻辑 (13)1、上游在新媒体渠道孕育优质内容，原创动漫逐步涌现 (13)2、电视动画恶性生态倒逼动画从业者转向动漫电影市场 (15)3、国产动漫技术历经长期沉淀或涅槃重生 (16)4、85后走向市场成主流消费群体，动漫电影由低龄化向全龄段转变 (18)四、上市公司布局加速，有望充分受益行业成长机遇 (19)相对于上游的内容创意孵化、下游的商品化市场，动漫电影是盈利模式最为成熟且最易快速爆发的环节。

我们认为，近年来国产动漫电影品质+数量均在走高，《大圣归来》更是收获8亿+电影票房，打开国内动漫电影票房天花板。

2015年动漫行业分析报告2015年9月目录一、新媒体是中国动漫起飞契机，动漫行业将迎质的飞跃 (6)1、他山之石：借鉴日本动漫起飞史 (6)（1）从日本动漫发展史看新媒体助力一国动漫腾飞 (6)（2）人口经济催化剂助力日本动漫发展 (7)（3）日本动漫成功原因及典型作品解析 (8)2、反观中国动漫起飞契机 (9)（1）反观中国动漫：传统发行渠道之电视台 (9)（2）反观中国动漫：传统发行渠道之院线 (10)（3）中国动漫发行新渠道：新媒体，新机遇 (11)（4）更多人口/经济催化剂利好中国动漫行业 (12)3、中国动漫行业发展现状 (13)（1）中国动漫行业发展现状：产业链与商业模式已形成 (13)（2）中国动漫行业发展现状：包含互联网基因的动漫涌现 (14)（3）中国动漫行业发展现状：动漫人气逐渐升温 (15)二、IP为王时代，掌握上游核心IP的公司获胜 (16)1、上游IP资源价值分析 (16)（1）上游IP资源价值分析：未来集中趋势 (16)（2）上游IP资源价值分析：规避投资风险 (17)（3）上游IP资源价值分析：营销&粉丝价值 (18)2、从迪士尼收购漫威看核心IP威力 (19)（1）IP资源宝库漫威 (19)（2）漫威IP价值几何 (20)（3）IP开发，绝非拿来主义 (21)三、参照美日成败，未来属于全产业链布局的动漫公司 (22)1、美国动漫行业与日本动漫行业发展现状对比 (22)2、日本动漫产业链 (22)（1）日本动漫产业链之制作委员会制度 (22)（2）日本动漫产业链分析 (24)（3）日美公司对比 (24)3、以迪士尼为例看全产业链布局优势 (25)（1）迪士尼业务 (25)（2）迪士尼商业模式 (26)（3）迪士尼历史：全产业链成救驾关键 (27)（4）全产业链公司优势分析 (28)（5）全产业链布局优势测算 (29)4、中国动漫IP全产业链开发初现：以《十万个冷笑话》为例 (31)四、行业重点企业简况 (32)1、皇氏集团：动漫业务再推进、高管增持释放积极信号 (32)2、奥飞动漫：泛娱乐生态系统+庞大活跃IP矩阵，无可比拟的行业龙头 .. 363、美盛文化：动漫衍生品出口商积极外延拓展，打造全产业链生态运作优势 (38)4、东方网络：水木动画行业领先，全产业链发展可期 (42)5、长城动漫：传统业务严重拖累业绩，高毛利动漫业务初现端倪 (43)五、主要风险 (44)1、盈利低于预期 (44)2、产业链整合不达预期 (44)动漫行业过去发展缓慢主要由传统渠道堵塞所致；新媒体渠道的打开辅以经济、人口因素催化，动漫行业将迎来起飞契机。