证券从业资格考试真题模拟及答案发行与承销

证券从业人员资格考试《证券发行与承销》模拟试题及答案证券从业人员资格考试《证券发行与承销》模拟试题一、单项选择题1.募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余部分通过向社会______而设立的方式。

A.定向发行B.私募C.公开发行D.招募2.《公司法》规定，股份有限公司注册资本的最低限额为人民币______元。

A.1000万B.2000万C.4000万D.5000万3.以募集方式设立的股份有限公司，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的______A.40%B.35%C.25%D.20%4.股份有限公司的创立大会必须有代表股份总数______以上的认股人出席才能举行。

A.1/2B.3/4C.2/3D.80%5.股份有限公司的发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起______内不得转让。

A.6个月B.1年C.2年D.3年6.以发起方式设立的股份有限公司，其公司章程草案须经发起人的______同意。

A.2/3以上B.半数以上C.3/4D.全部7.股份有限公司修改公司章程，必须经出席股东大会的股东所持表决权的______通过。

A.2/3以上B.半数以上C.3/4以上D.全部8.目前我国股份有限公司资本确定采取______原则。

A.自定资本制B.法定资本制C.授权资本制D.折衷资本制9.公司债券是公司与______的社会公众形成的债权债务关系。

A.特定B.不特定C.固定D.有限10.关于有限责任公司的股东数的规定，下列正确的是______A.2人以上B.50人以下C.2人以上50人以下D.至少有5人，没有上限11.设立股份有限公司的，应于创立大会结束后30日内由______向公司登记机关申请设立登记。

A.全体股东指定的代表B.董事会C.发起人D.董事长12.国有企业改组为股份有限公司时，净资产折股比例不得低于______A.50%B.70%C.65%D.60%13.公司债券发行总额累计不得超过公司净资产的______A.20%B.50%C.80%D.40%14.提交中国证监会的法律意见书和律师工作报告应是经______名以上具有执行证券期货相关业务资格的经办律师和其所在律师事务所的负责人签名。

证券从业资格（证券发行与承销）模拟试卷50(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．( )的颁布意味着20世纪影响全球各国金融业的分业经营制度框架的终结，并标志着美国乃至全球金融业真正进入了金融自由化和混业经营的新时代。

A．《金融服务现代化法案》B．《证券法》C．《格拉斯.斯蒂格尔法》D．《证券交易法》正确答案：A解析：《金融服务现代化法案》对投资银行在名称上不提银行，而提金融服务，金融服务当然可以包括银行的传统业务，如存贷款活动。

进行这样的改动，意味着投资银行业涵盖银行业和非银行业的全部金融活动。

知识模块：证券经营机构的投资银行业务2．证券公司、保险公司和信托投资公司可以在()上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，向财政部直接承销记账式国债。

A．证券交易所债券市场B．全国银行间债券市场C．证券交易所股票市场D．全国银行间股票市场正确答案：A解析：记账式国债在证券交易所债券市场和全国银行间债券市场发行并交易。

证券公司、保险公司和信托投资公司可以在证券交易所债券市场上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，向财政部直接承销记账式国债；商业银行、农村信用社联社、保险公司和少数证券公司可以在全国银行间债券市场上参加记账式国债的招标发行及竞争性定价过程，向财政部直接承销记账式国债。

知识模块：投资银行业务资格3．发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起()年内不得转让。

A．1B．3C．5D．7正确答案：A解析：《公司法》第一百四十二条规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

知识模块：股份有限公司的股份和公司债券4．信息披露义务人必须把能够提供给投资者判断证券投资价值的情况全部公开，这是信息披露的()原则。

证券从业资格考试证券发行与承销模拟试题及答案一、单项选择题（本类题共60小题，每题0．5分，共30分。

每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确。

多选、错选、不选均不得分）1．根据《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》，资产支持证券是指由（）作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构发行的、以该财产所产生的现金支付其收益的受益证券。

A．证券公司B．中国证监会C．一般企业D．银行业金融机构2．《证券发行上市保荐业务管理办法》已经2009年4月14日中国证监会修改，并自（）起施行。

A．2009年6月1日B．2009年6月14日C2009年7月1日D．2009年7月15日3．1998年通过的《证券法》对公司债券的发行和上市作了特别规定，规定公司债券的发行仍采用（）。

A．注册制B．审核制C．审批制D．核准制4．2006年9月11日中国证监会审议通过《证券发行与承销管理办法》，自（）起施行。

该办法细化了询价、定价、证券发售等环节的有关操作规定。

A．2006年12月B．2006年11月C．2006年10月D．2006年9月5．2000年2月13日，中国证监会下发通知试行向二级市场投资者（）的办法。

A．交易注册B．配售新股C．配售登记D．交易核准6．预先核准的公司名称，其保留期为（）。

A．2个月B．3个月C．4个月D．6个月7．采用发起设立方式的，发起人缴付全部出资后，应当召开（），选举董事会和监事会成员，并通过公司章程草案。

A．董事会B．全体发起人大会C．股东大会D．创立大会8．股份有限公司增加或减少资本，应当修改公司章程，须经出席股东大会的股东所持表决权的（）以上通过。

A．1／3B．1／2C．2／3D．1／49．单独或者合计持有公司（）以上股份的股东，可以在股东大会召开（）目前提出临时提案并书面提交董事会。

A．3％，l0B．10％，3C．3％，5D．10％，510．股份有限公司章程应当采取法律规定的书面形式，在（）生效。

证券从业资格考试证券发行与承销模拟题及答案(6) 1.招股说明书或招股意向书刊登后至获准上市前，拟发行公司发生重大事项的，应于该事项发生后第()个工作日向中国证监会提交书面说明。

A.1B.2C.3D.42.上市公司申请发行新股，现任董事、监事和高级管理人员应最近()个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近()个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

A.12、6B.24、12C.36、12D.36、243.代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量()的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

A.50%B.60%C.70%D.80%4.股东大会就发行证券事项做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的()以上通过。

A.1/2B.2/3C.3/4D.全部5.上市公司发行新股决议()有效。

A.半年B.一年C.两年D.三年6.非公开发行股票的特定对象应不超过()人。

A.5B.10C.15D.207.上市公司非公开发行股票的发行价格应不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的()。

A.70%B.80%C.90%D.95%8.新股发行应按照下列()顺序进行。

①股东大会批准②聘请保荐机构③董事会做出决议④编制和提交申请文件A.①②③④B.②③①④C.③②①④D.②①③④9.发审会后至发行前期间，如果发行人公布了新的定期报告、重大事项临时公告或调整盈利预测，发行人、保荐机构、律师应在()个工作日内，向中国证监会报送会后重大事项说明或专业意见。

A.3B.5C.10D.1510.改变招股说明书所列资金用途，必须经()做出决议。

A.股东大会B.董事会C.监事会D.证监会二、多项选择题1.上市公司申请增发新股的可流通股份上市，应向证券交易所提交以下()申请文件。

A.上市报告书B.申请上市的董事会和股东大会决议C.保荐协议和保荐人出具的上市保荐书D.股份变动报告书2.下列()公司不能公开发行新股。

证券从业资格（证券发行与承销）模拟试卷72(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．经()确认的土地评估结果，是确定土地使用权折股及土地使用权出让金、租金数额的基础。

A．国家土地管理部门B．国务院C．资产评估机构D．中国证监会正确答案：A 涉及知识点：股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查2．首次公开发行股票的公司及其保荐机构应通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格。

所谓询价对象，是指符合中国证监会规定条件的机构投资者。

下列不符合条件的是()。

A．信托投资公司B．财务公司C．合格境外机构投资者(QFII)D．上市公司正确答案：D解析：询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及经中国证监会认可的其他机构投资者。

知识模块：首次公开发行股票的估值和询价3．在上网发行资金申购流程中，发行人和主承销商应在()日前提供确定的发行价格。

A．T+1B．T+2C．T+3D．T+4正确答案：B解析：在上网发行资金申购流程中，申购日后的第2天(T+2日)，中国结算上海分公司配合上证所指定的具备资格的会计师事务所对申购资金进行验资，并由会计师事务所出具验资报告，以实际到位资金作为有效申购。

发行人和主承销商应在T+2日前(含T +2日)提供确定的发行价格。

知识模块：首次公开发行股票的发行方式4．财务报表被出具()的，发行人应全文披露审计报告正文以及董事会、监事会及注册会计师对强调事项的详细说明。

A．带强调事项段的有保留审计意见B．有保留审计意见C．带强调事项段的无保留审计意见D．带说明事项段的有保留审计意见正确答案：C 涉及知识点：首次公开发行股票招股说明书及其摘要5．可转换公司债券是指()。

证券从业资格证券发行与承销（多项选择题）模拟试卷14(题后含答案及解析)全部题型 2. 多项选择题多项选择题本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。

以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。

多选、少选、错选均不得分。

1．资产评估的基本方法有( )。

A．收益现值法B．重置成本法C．现行市价法D．清算价格法正确答案：A,B,C,D解析：对资产评估基本方法的考查。

我国采用资产评估的方法主要有收益现值法、重置成本法、现行市价法和清算价格法。

2．首次公开发行股票网下发行电子化业务指通过证券交易所网下申购电子化平台及登记结算公司登记结算平台完成公开发行股票的下述( )程序。

A．累计投标询价B．资金代收付C．初步询价D．股份初始登记正确答案：A,B,C,D解析：根据《证券发行与承销管理办法》的规定，为规范首次公开发行股票，提高首次公开发行股票网下申购及资金结算效率，中国证监会要求网下部分通过证券交易所进行电子化发行。

首次公开发行股票网下发行电子化业务是指通过证券交易所网下申购电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司登记结算平台完成首次公开发行股票的初步询价、累计投标询价、资金代收付及股份初始登记。

3．可转换证券筹资的特点有( )。

A．可转换证券通过出售看涨期权可降低筹资成本B．可转换证券有利于未来资本结构的调整C．一个高速增长的公司在其普通股价格大幅上升的情况下，利用可转换证券筹资的成本要低于普通股或优先股D．如果可转换证券持有人执行期权，将稀释每股收益和剩余控制权正确答案：A,B,D解析：考查可转换证券筹资的特点。

A、B选项属于可转换证券筹资的优点，D选项则属于可转换证券筹资的缺点。

C选项说法错误，应改为：一个高速增长的公司在其普通股价格大幅上升的情况下，利用可转换证券筹资的成本要高于普通股或优先股。

4．关于上市公司发行新股时的《招股说明书》，下列说法错误的是( )。

A．《招股说明书》是缺少发行价格和数量的《招股意向书》B．《招股意向书》是缺少发行价格和数量的《招股说明书》C．《招股说明书》更加强调了上市公司历次募集资金的运用情况D．《招股说明书》的编制要求不适用于《招股意向书》正确答案：A,D解析：本题考查上市公司发行新股时《招股说明书》的编制和披露。

2024年3月证券从业资格考试《发行与承销》真题一、单项选择题(每题0．5分，共30分，以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分)1．公司削减注册资本的，债权人自接到通知书之日起（）日内，未接到通知书的自公告之日起（）日内，有权要求公司清偿债务或者供应相应担保。

A．30，45B．30，30C．15，30D．10，302．在公司收购过程中，财务顾问为收购公司供应的服务不包括（）。

A．找寻目标公司B．提出收购建议C．协商收购条款D．编制文件和公告3．证券公司公开发行的债券，每份面值为（），定向发行的债券，每份面值为（）。

A．50元，50万元B．50元，100万元C．100元，50万元D．100元，100万元4．内地企业申请在香港创业板发行与上市，在其呈交上市申请的日期之前，在大致相同的拥有权及管理层管理下，具备至少（）个月的活跃业务记录。

A．3B．6C．12D．245．股东大会就发行分别交易的可转换公司债券作出确定，不包括下列（）事项。

A．本次发行的种类和数量B．转股价格的确定和修正C．还本付息的期限和方式D．发行方式、发行对象及向原股东配售的支配6．中小非金融企业集合票据流通转让的市场是（）。

A．中国证券市场B．证券交易所市场C．二级市场D．银行间债券市场7．上市公司最近（）个月受到证券交易所公开指责的，不得公开发行证券。

A．6B．12C．24D．36B．股份制改组及发行上市的总体方案不包括（）。

A．发起人企业的概况B．资产重组方案C．拟上市公司的筹资支配D．具体工作实施方案9．下列关于《证券法》的表述，正确的是（）。

A．起草工作始于1991年B．起草工作始于1992年C．其所指的狭义的证券仅指财物证券D．其所指的狭义的证券仅指货币证券10．上市公司非公开发行股票的特定对象的数量为（）。

A．不超过5名B．不超过10名C．不超过20名D．无限制11．在股份制改制的会计报表审计支配阶段，注册会计师须要确定两个层次的重要性水平：会计报表和（）。