标书制作讲解和注意事项(PPT35页)

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标书注意事项与如何制作标书ppt课件

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25.04.2020
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商务标
二、投标商介绍
公司简介组织（分支）机构售后服务体系获奖情况相关业绩及证明材料（合同、检验验收证明）
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25.04.2020
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商务标
三、资质
营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、资信证明厂商产品授权（代理）书项目进度一览表（职务、职称、业绩、证书等）
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第二章
如何制作标书
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25.04.2020
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标书包括两大部分
¤ 在做标书前需要认真的阅读邀标涵，然后根据邀标涵的内容要求将标书的制作分为一下两部份：
商务标：投标函、投标商简介、资质、其他综合说明
技术标：设计方案、项目实施方案、质量管理目标、质量保证体系、售后服务计划、主要设备介绍或产品样板、设计部分、技术偏差说明
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5）再三检查无误后可以制作打印版。
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二、正本制作
1)正本是整个招标的依据，所以要审慎再
三，方可打印。被授权人签字和法人签字；在标书中，有需要被授权人签字的地方和
法人签字的地方要注意，不可以签错地方，同时要确保不是同一个人签两个。
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25.04.2020
其次，技术参数的书写要严格核对彩页，是否相符，因为有的评标人要较真你的参数和彩页不符时，即使就是一个手误也会成为一个瑕疵，就会给你的招标减去一个胜利筹码。技术偏离部分同样要核对彩页，如果有的优势彩页中并没有附加说明，我们就要审慎一点。
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25.04.2020
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4）整体标书的时间

《如何制作标书》PPT课件

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11.01.2021
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技术标—技术方案子系统方案设计
概述：简单、明了、突出核心；本项目对此系统的需求特点
系统组成：机构框图、原理图（联动图）功能介绍：
选型分析、点位分布情况、安装调试、与 Nhomakorabea 关专业问题
清单：产品名称、品牌、产地、型号、数量
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技术标—施工组织
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技术标—施工组织
十一、技术支持及售后服务计划
1.技术支持体系架构 2.公司服务网点介绍 3.服务岗位职能定义与规范 4.公司的专业化服务 5.服务管理介绍 6.系统维护服务 7.售后服务承诺 8.保修期满后维护服务
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技术标—主要设备介绍
抓重点，不必要太详细，要有针对性介绍还可以提供产品彩页应用业绩
施工进度计划的调整和修正
施工配合
施工进度计划总表
智能化子系统施工进度配合建议
2、劳动力投入计划表
3.、工程施工进度保证措施
施工组织措施
施工管理措施
材料供应措施
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技术标—施工组织
七、施工组织部署及计划措施
1.施工准备
施工场地、人员、物料进场、施工机具、技术等准备
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商务标
四、其他说明
投标商概况一览表劳动力和施工机械设备情况一览表财务状况资料（审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表等）招标文件中的其他要求
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11.01.2021
h
技术标—技术方案

如何制作标书与标书注意事项PPT课件

2021/6/11
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第33页/共39页
2）小签
• 每一页都要求被授权人在标书的右下方签字，这里首先注意位置不要太靠边以有利于装订，其次还是字的问题，要保证每一页的名字都是一样（尤其是帮人代签的时候），同时还要细化到保证每一个字都一样。
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3）盖章
• 每一页都要盖上公司的章，认真审查尽量不要遗漏。
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三、目录编排
1.初次目标编排：根据招标文件的要求，初步编写投标文件目录；为了方便收集投标书的资料。对评分点、控标点、优势应在初步目录中标注。
2.后期编排：按事先拟定好的投标文件目录，对正文内容的标题设置为标题1、标题2、标题3、标题4等，然后自动生成投标文件的目录，对目录设置大小字体格式、行间距等。
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五、互审标书 1.在标书电子版制作完成后，让参与人员进行互审，对错误的地方进行指正
修改，并通报各个组员以防重复出现错误。
2.正本制作正副本内容一致，正本是整个招标的依据，所以要审慎再三，方可打印
3.字体、格式是否统一
4.审查报价产品名细是否符合招标产品需求名细（包括产品型号和数量），分项（分包）报价是否符合和正确，这点一定要仔细查对；
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• 1.3.对招标方的技术要求，我方有那些产品不能满足，应及时提出来，以便研究如何投标。
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2.1商务部分：
一般包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、产品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具清单等，要严格按照标书内容要求及顺序编写。

标书制作培训课件

01
根据招标文件的截止日期和团队实际情况，合理安排标书制作
的时间进度。
明确各项任务的具体要求
02
细化标书制作过程中的各项任务，明确任务目标、责任人、完
成时限等。
制定风险应对措施
03
针对可能出现的风险和问题，提前制定应对措施，确保标书制
作过程的顺利进行。
03
标书制作核心步骤
封面设计
封面布局
包括标书名称、编制单位、编制时间等关键信息，要简洁明了。
标书装订
对标书进行规范的装订，保证标书的整洁、美观。
保密要求
严格遵守保密要求，对标书中的敏感信息进行保密处理。
06
案例分析与实战演练
成功案例分享
案例一
某大型IT项目标书制作。成功因素包括准确理解客户需求、突出技术优势和创新能力、合理的成本预算和报价策略等。
案例二
某政府采购项目标书制作。成功因素包括严格遵循招标文件要求、充分展示企业实力和资质、详细列明产品参数和性能指标等。
选择适当的存储介质和方式，确保附件的安全性和可读性。
提交要求
根据招标方要求，按时提交完整的附件材料。
04
标书制作技巧与规范
文字表达规范
使用准确、专业的术语
确保标书内容表达准确，避免使用模糊、不明确的词汇。
注意语言风格
保持标书语言正式、客观，避免使用口语化、情绪化的表达方式。
遵循逻辑结构
标书内容应按照一定的逻辑结构进行组织，确保条理清晰、易于理解。
组建专业团队
选择经验丰富的团队成员
确保团队成员具备标书制作经验和相关专业知识，能够高效、准确地完成标书制作任务。
明确团队分工
建立有效沟通机制

《如何制作标书》课件

《如何制作标书》PPT课件
欢迎参加《如何制作标书》PPT课件。本课件将介绍标书的重要性、制作步骤、技巧，以及注意事项。让我们一起创造出令人印象深刻的标书吧！
什么是标书
标书是企业用于申报工程或投标项目的书面文件。标书的质量将直接影响到企业能否赢得工程或项目合同。
制作标书步骤
1
确定标书业务范围
明确标书所涉及的业务范围，为后
审查招标文件，分析招标方
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续的制作工作做好规划。
要求
认真审查招标文件，深入理解招标
方的要求，为标书的编制做好准备。
3
初步确定编制标书的负责人和组员
确定一个负责人和合适的团队成员，
确定标书的编制计划和时间表
4
以确保标书的高质量。
建立标书的编制计划，合理安排时
间，确保标书按时完成。
按照要求将标书印刷出版，并进行
标书制作技巧
突出核心内容
在标书中，突出核心信息，让招标方能够清晰地了解你的优势和价值。
突显主观能动性
在标书中展现企业的积极主动态度，让招标方感受到标书看起来整洁、舒适，并提升可读性。
注重细节
细心对待标书的每一个细节，确保准确性和完整性，以增加赢得合同的机会。
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收集资料，筹划标书设计
收集必要的资料，并进行标书设计
编写标书拟定稿
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的筹划工作，使标书更具吸引力。
撰写标书的初步版本，包括所有必
要的内容，并进行初步的校对。
7
完成标书定稿
根据团队的反馈和修改，完成最终
审核审查和修改完善
8
版本的标书定稿。
进行全面的审核审查工作，修改和
完善标书，以确保其质量。
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标书制作流程培训PPT课件

现场报名
携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。报名完毕后，向招标代理机构索取招
标文件和发票或收据。
传真报名
将招标文件要求的资质文件（联系人、邮箱）及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号
码，传真后打电话确认招标代理机构是否收到
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3.报名的资质文件包括但不限于：
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七、标书签字盖章、密封
1、需签字处：含授权书法人代表、投标代表签字 2、需盖章处：骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、“与原件一致”、
签字处 3、按照招标文件要求的格式密封。注意： 1.根据招标文件要求盖章 2.公章需盖正清晰，若一个不明显，需重新再盖一个，且两个不能重叠一起 3.审查是否有漏签、漏章处，是否有其他未发现的错误；一些原件是否封装到标
2.1 保证金不能及时到账而错过时间废标。 2.2 汇款完成后内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。
2.3 保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员，并按招标首先要考虑的重点问题有： 1、时间节点：澄清答疑、保证金（缴纳方式及备注）、开标截止时间。 2、封装的要求标书数量：标书中商务标书、技术标书需要装订的形式、份数及封装要求。 3、报价部分：注意报价单位是元还是万元;注意认真核对大小写是否正确 4、商务部分：严格按招标文件的要求顺序制作（对应评分标准）。 5、技术部分：严格按招标文件的要求顺序制作（对应评分标准）。前提的条件是：
我司的资质满足招标文件的要求，不满足的情况下招标文件是否要求可以厂家授权及联合体投标。
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四、标书制作流程
制定时间进度表
搭建架构（拆标）
编制标书（写标）

投标文件制作要点及注意事项PPT课件

工程款的支付节点及比例。下面案例中的预付款比例不合理
招标文件的注意事项
招标文件其他需关注的内容——合同范本
工程款的支付方式。银行转账、现金支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票。下面案例的付款条件就不是很好（商业承兑汇票付款比例达到50%）
工程款的支付节点及比例。下面案例中的预付款比例不合理
招标文件的注意事项
商务文件制作注意事项
业绩填写注意事项
注意：需要提供的合同内容页面要求
序号
其他需注意事项
1 所提供的业绩是否符合招标文件要求
2 所提供的业绩是否能获的该项评分满分
注意：除提供合同复印件外，还需提供竣工报告。且对
商务文件制作注意事项
商务条款相应表填写注意事项
其他需注意事项
响应内容与投标书其他有关内容是否一致。
招标文件要求逐条响应的内容是否逐条响应。
对招标文件及合同条款的确认和响应，是否确认了全部内容和全部条款，不能只确认、响应主要条款，用词要确切，不允许有保留或留有其他余地。
商务文件制作注意事项
编制完成后检查内容
序号
复核检查内容
1 投标文件格式、内容是否与招标文件要求一致。 2 投标文件是否有缺页、重页、装倒、页码不连续等错误。 3 完成后的投标文件如有改动或抽换页，其内容与上下页是否连续
商务文件制作注意事项
封面需注意事项
序号
其他需注意事项
1
封面必须使用招标文件所提供的格式
2 项目名称、编号是否填写正确
3 法人代表是否正确签字（需特别留意是否允许盖法人私章），企业公章是否盖
4 日期是否前后一致 5 是否清晰标注“正（副）本”、“商务文件”
商务文件制作注意事项

标书制作演示课件

准备相应数量的档案袋，档案袋的正面需要贴上相应封面，并加盖公章和签名。
将标书依次放入相应的档案袋中，正本放入正本档案袋中，副本放入副本档案中。
用事先准备好的封条封好档案袋，在封条盖上公司公章，保持标书的保密性。
商务报价部分一般单独封装一个档案袋
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目录
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三、投标技巧
供应商参与政府采购活动，最关键的就是要不断积累经验，研究参与的技巧，才能提高中标或成交的概率，供应商应在以下环节着重予以研究：
商务标要提前发准备好相关资料和文档，明确表示都需要哪些资料，如需相关部门配合整理的，需明确相关文档和资料提交的确切时间。
技术标需要与服务部事先详细沟通好表述的内容要求，需要哪些文档和资料，需明确相关文档和资料提交的确切时间。
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标书内容的制作
商务标技术标
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商务标的内容
一.投标函/报价函投标函附表、投标商概况表法人代表资格证明授权委托书、被授权人身份证明投标保证金（缴纳证明）银行资信证明书报价一览表：各个产品分别报价对招标文件的认可、商务偏差说明承诺书、优惠条件招标文件的认同程度、意见或建议说明招标文件中的其他要求投标商认为适宜的其他资料
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技术标的内容
二、项目实施方案质量管理目标质量保证体系质量保证措施文件要求人力资源控制采购控制项目进度度要检测设务生产厂房租赁合同
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目录
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投标注意事项
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关于文档内容的准确性检查
负责标书制作的人员，在相关人员将所有文档提交汇总后，应对电子版本的内容正确性做检查；
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投标技巧
3、留意不同评标方法
供应商在投标报价时，应留意招标文件中明确的评标办法和评标标准，如果采用的是最低评标价法，投标时选择的产品只要满足招标文件即可，价格越低，中标的可能性就越大；如果采用的综合评分法或性价比法，则选择的产品是在满足招标文件要求的基础上，性能价格比最好的，供应商可以事先对照评标标准给自己打分，再与评标结果比较，就能够打制推测评标结果是否合理，另外供应商应仔细研究评标因素，有针对性的进行产品选择，目前中心对节能、环保、国产品牌、自主创新等都有相应的加分。

标书制作讲解PPT课件

投标文件一般由商务标、技术标和报价文件三部分组成。
商务标封面模板
技术标封面模板
报价文件封面模板
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三、投标文件制作步骤
首先要看完招标公告并且购买招标文件之后，认真研读，根据要求进行投标书的制作。投标书制作流程的具体步骤如下：第一步：接到招标文件后一定要认真仔细的阅读招标文件中的招标须知，确定是否要求有投标保证金、资信证明、投标截止时间、送标地点、投标文件的编写及组成部分，这些都是要重点看的，可以边看边用笔做记录。第二步：经过第一步的认真阅读之后，心里应该有个大概的底了，就可以根据投标须知编写投标文件的目录大纲，待目录大纲确定好后，根据目录大纲寻找资料，进行整合资料。
第五步：将标书按招标文件要求递交至开标地点，等待开标即可。（注：要特别注意递交投标文件时是否有需要手持1份授权书、身份证复印件等，如果需要要提前准备好一起带去开标现场）
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四、投标文件的具体内容
商务标需要的文件基本包含以下内容：资格证明文件（一般指的是审计报告、CQC或者DNV质量体系认证证书、资信证明或者AA/AAA信用等级证书、开户许可证、资格声明等），法定代表人授权书，商务条款偏离表等。
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第三步：完成了以上两步之后，就是排版了，这是个需要十分仔细的程序，要注意文档的字号、字体、大小标题格式的统一、文本图片的排版、增加分页符、分隔符、页眉、页脚的编制、文本中图片不能盖住页码，最后是调整目录，更新域、更新页码。
第四步：标书最终确认没有问题后，就进行打印、签字盖章、胶装，最后进行密封。注：关于盖章，如果招标文件没有明确要求盖章的，可选择性盖章，比如每个大标题的第一页盖章即可。
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前言
标书（bidding documents）是由发标单位编制或委托设计单位编制，向投标者提供对该工程的主要技术、质量、工期等要求的文件。标书是招标工作时采购当事人都要遵守的具有法律效力且可执行的投标行为标准文件。它的逻辑性要强，不能前后矛盾，模棱两可；用语要精炼、简短。标书也是投标商投标编制投标书的依据，投标商必须对标书的内容进行实质性的响应，否则被判定为无效标（按废弃标处理）。标书同样也是评标最重要的依据。标书一般有至少一个正本，两个或多个副本。

标书编制规范及注意事项34页PPT

得当时很少遇到抵抗。 ——塞 ·约翰逊 2、权力会使人渐渐失去温厚善良的美德。— —伯克
3、最大限度地行使权力总是令人反感；权力不易确定之处始终存在着危险。— —塞·约翰逊 4、权力会奴化一切。——塔西佗
5、虽然权力是一头固执的熊，可是金子可以拉着它的鼻子走。— —莎士比
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非

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政府采购方式
（一）公开招标；（政府采购主要采购方式）（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）单一来源采购；（五）询价采购；（六）国务院政府采购监督管理部门认定的
其他采购方式。
一、招标文件解读
1、了解招标公告（或招标邀请）的要求
主要需了解的信息：招标内容（确定所招产品是否是经营范围或者可供货的项目）、采购预算（粗略计算下成本及利润情况，确认下是否有竞争力）、投标人资格要求（确定是否能够完全符合资格要求）及招标文件购买方式和截止购买时间。
（制作标书是要特别注意投标文件的组成要求） 3）投标报价要求 4）投标保证金的汇款方式，保证金截止时间 5）废标条款 6）投标文件的签署
包括：投标文件正副本的数量投标文件的签字盖章要求
7）投标文件的密封和标记包括：如何封装正本、副本封口封条要求是否需单独提交《开标一览表》
每本标书的制作的顺序都需要根据招标文件要求的投标文件的组成顺序来制作，另外需注意以下两点要求： 1、招标文件里加*号的要求内容，是投标文件组成不可检查下，是否要分包制作标书还是可以一起做到一份标书里。
2、报价表
① 开标一览表 ② 投标分项报价表 ➢ 按照招标文件要求的报价方式及格式填写。 ➢ 注意审核金额大小写填写。 ➢ 需注意格式里对货币单位的要求。 ➢ 注意报价部分是否可以直接做到商务技术标？
是否需要单独制作。
3、法人授权书
➢ 按照标书固定的格式填写 ➢ 授权书中一定要盖投标人公章 ➢ 法定代表人和被授权代表都要签字（需注意法定
• 企业简介
分资格评分内容要求
• 相关荣誉证书
➢ 投标保证金汇款单
➢业绩证明资料按招标文件要求提供业绩汇总表，附合同扫描件、中标通知书、验收单等
➢评分点要求的证明材料或其它标书要求的证明或说明文件
7、产品技术说明
➢产品参数、彩图说明（见模块说明） ➢产品认证证书及检测报告 ➢产品说明书 ➢备品备件、专用工具清单（如要求） ➢配套产品效果图（根据招标文件的要
在制作商务与技术技术偏离表时还需注意以下几点要求： 1）偏离表中必须填无偏离或正偏离，不响应负偏离，否则将
导致废标或扣分。 2）招标文件有要求加*号的内容务必要响应时，切记不可漏
响应。 3）制作偏离表时需结合评分标准的要求，如有正偏离可加
分的情况，要想方设法做正偏离，以保证可以拿到应得的分数。 4）偏离表响应时应避免完全复制招标文件，应对招标要求进行正面响应。
商务偏离表的响应，格式里写明要求要响应的内容就按照格式里要求的内容去响应。若无要求，通常需要响应的商务条款内容为：投标人资格、投标有效期、付款条件、交货期交货地点、售后服务要求、质保期等一些商务硬性要求。
2）技术偏离表
此部分响应的内容为招标文件产品技术参数及配置要求部分内容，注意通用要求正常也要求要响应
业绩
同类工程业绩证明（合同、中标通知书、验收单）
售后服务方案
1.售后服务承诺，（质保期前、后，响应时间，问题解决时间的承诺） 2.售后服务管理流程 3.项目实施计划（施工方案） 4.安装、检验标准 5.培训计划 6. 网点展示
1、投标函
1)按照投标文件中要求固定格式来填写，注意是否有备注要求。 2)这个内容里面通常会有涉及到报价，而制作标书时通常价格是最后确认的，标书制作完成后要注意检查下报价是否有填写。
代表人处是否有要求盖法人章） ➢ 有时标书里会碰到要求要签章的地方，签章有的
理解是签字加盖章，有的理解是签字或者盖章都可以。为保险起见，碰到签章的要求，如招标文件无特别注释，请全部统一签字加盖章。
若投标代表人为法定代表人本人时则无需提供法定代表人授权书，只需提供法人证明书
4、偏离表
1）商务偏离表
5、货物说明一览表
根据招标文件格式要求。将招标产品的参数按公司产品所对应参数进
行描述。参数尽量不能小于招标要求。
6、资格证明文件
➢提供招标文件要求的基本资格条件
• 公司三证
• ISO体系认证
资格证明文件没有
• 纳税和社保证明 • 资信证明 • 审计报告 • 产品保险 • 投标人资格声明
固定的要求，每份标书的要求都会不一致，需根据招标文件的要求进行提供，不仅要结合资格要求，而且要注意评分标准里部
以上信息确认OK，准备报名购买招标文件及进行标书制作的前期准备
2、投标人须知前附表
投标人须知前附表的要求是招标文件的关键的信息，这部分内容需要详细了解，在制作商务偏离表时，主要响应的也是这里面部分主要信息，如果交货期、售后服务要求、付款要求等等。
3、阅读投标人须知
重点关注： 1）投标人的资格要求 2）投标文件的组成
1.公司三证 2. ISO体系认证 3.纳税和社保证明 4.资信证明 5.审计报告 6.产品保险 7.产品资格声明 8、企业简介 9．相关荣誉证书
产品技术说明
1.产品彩图说明 2.产品认证证书及检测报告 3.备品备件、组成件、专用工具清单 4、配套路径效果图（根据招标文件的要求） 5.商务响应说明 6.技术响应说明
4、招标产品清单和技术要求
1）了解投标产品明细、数量（确认下所招产品公司是否都能提供，
是否有要求提供质检、认证报告。若遇到公司没有生产的产品，需要及时寻找有能力提供该产品的供应商提供制造商授权书）
2）确认是否有投标样品需求（投标样品在投标过程中起到非常关键的作用，因此投标的样品都建议按照招标要求特别制作，投标样品制作的时间相对来说会比较紧张，拿到招标文件后，务必第一时间确认是否有样品要求，并在第一时间与团购专员联系样品下单事宜。）
5、评标方法及标准
5、评标方法及标准
• 根据评分要求提前准备评标要求的资质文件。
• 评标因素解读，分解每条评分条款我们是否符合，是否有扣分项，如有扣分项应及时提出，寻求解决办法。
• 注意价格分的占比。
二、投标文件制作
接受标书制作任务
分解
报法企价人业表授资
权质书
1、开标一览表 2、分项报价表