重大资产重组资料尽职调查清单-上市公司与交易对手

DD调查清单一、企业成立及历史沿革情况（尽量提供工商调档的资料）1、公司设立的全部文件，包括但不限于合同/协议、项目建议书、从事相关经营许可证书、特种经营许可证、从事相关经营的政府批文、审计报告、评估报告、验资报告、营业执照、公司章程、股东会决议等（适用文件）；2、公司历次变更（包括但不限于增资、修改公司章程、变更法定代表人、住所、名称、经营范围、企业类型、股权变更等事项）登记及目前有效的并标明通过工商年检的营业执照；3、公司历次变更及目前有效的章程；如需主管部门审批生效的，请提供审批文件；4、公司历次变更所涉验资报告、审计报告、资产评估报告或证明以及审批备案情况（如适用）；5、公司历次变更所涉股东会、董事会及/或其它权力机构的决议/会议纪录；6、公司历次股东变更的相关协议、决议、批文、验资报告（如有）以及工商变更登记、备案情况；7、股东所持公司股权的质押协议、质押登记资料；8、公司最近三年的股东会、董事会或高级管理层会议的通知、决议和记录；9、贵公司外资股东的出资人若作为境内居民境外投资，应遵守国家相关法规的规定，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《境外投资外汇管理办法》、《境内居民个人外汇管理暂行办法》等外汇管理法规，需要在外汇管理部门办理登记和投资外汇资金汇出手续。

请提供下列相关证明：国内境外投资主管部门境外直接投资的批准文件、投资协议证明；10、历年的主要决议、重大合同11、重大事件：重大收购、投资、出售资产、法律诉讼12、近年受嘉奖情况13、其它：进出口权证、税务登记证、企业介绍资料二、公司治理结构1、公司管理机构架构图及股权架构图，公司结构图及总表，包括全资公司、控股公司、参股公司、关联公司、合伙、合资、联营企业及其它合作形式的企业(以下简称“下属企业”)。

2、每家下属企业的下述文件：营业执照、章程、合资和/或合作企业合同、验资报告、项目建议书和可行性研究报告、有关政府批准文件(包括但不限于外商投资企业批准证书)、最近三年的审计报告；3、公司的境外投资公司请提供以下文件：3.1境外投资批复及《境外投资批准证书》、境外投资外汇登记文件；3.2商业登记证/注册证；3.3公司章程（Articles of Association）及附例（By Laws）；3.4股东/董事登记表；3.5周年申报表；3.6公司历次股权变动的决议及相关资料；3.7境外公司会计报表；4、公司的股本结构，包括：股东名称、股东身份证明(自然人股东请提供身份证复印件，法人股东请提供营业执照复印件)、持股比例/数额/类型、股权变动情况、股权质押、查封等权利障碍的说明；公司董事、高级管理人员、其他员工所持股份情况；5、公司高级管理人员（包括现任或拟任董事、监事、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等）简介；高级管理人员的薪酬和奖励政策。

尽职调查1.发行人基本情况调查。

包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。

2.发行人业务与技术调查。

包括：发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发。

3.同业竞争与关联交易调查。

包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。

4.高管人员调查。

包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。

5.组织结构与内部控制调查。

包括：公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。

6.财务与会计调查。

包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。

7.业务发展目标调查。

包括：发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。

8.募集资金运用调查。

包括：历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。

9.风险因素及其他重要事项调查。

包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。

IPO尽职调查清单（详尽版）第一部分基本情况调查 (Basic Information)说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。

尽职调查清单
为顺利推进贵公司融资工作的进展, 需要对贵公司在本次融资过程中所涉及的有关事项进行尽职调查, 贵公司对本文件清单所涉问题的答复和提供的文件资料请确保无虚假记载和重大遗漏的情形。

提供的证照、批文、合同等文件资料可以是复印件和电子版, 但在需要对有关原件存在详细查验的情况下, 请提供原件查验。

如有其它投资机构、中介机构或券商已经完成的调查报告能够分享的, 烦请协助提供。

随着相关工作的开展, 我们的项目人员将会根据工作进展程度和有关实际情况向贵公司出具进一步的补充文件清单, 望贵公司予以配合, 谢谢！。

财务尽职调查所需资料清单_20220709财务尽职调查所需资料清单尽职调查是在进行商业交易或投资决策时必不可少的一项工作。

财务尽职调查是其中的重要环节，它通过对目标公司的财务状况、经营情况和风险评估等方面的调查，帮助投资者或买方更好地了解目标公司，并做出明智的决策。

为了顺利进行财务尽职调查，以下是所需的资料清单：1. 公司概况资料：- 公司注册文件：包括公司章程、营业执照、法人代表身份证明等。

- 公司组织结构：公司的组织结构图、人员架构和职责分工等信息。

- 公司背景资料：公司的发展历史、目标市场、竞争对手等信息。

2. 财务报表和财务数据：- 财务报表：包括利润表、资产负债表、现金流量表等最近三年的财务报表。

- 财务指标：计算公司的财务指标，如毛利率、净利润率、资产周转率等。

- 财务预测：公司未来一段时间内的财务预测报告。

3. 税务和法律文件：- 税务文件：最近三年的纳税申报表、税务审计报告等税务相关文件。

- 合同和协议：与公司业务相关的合同和协议，如供应商合同、客户合同、租赁合同等。

- 诉讼和仲裁：公司涉及的诉讼、仲裁案件的相关文件和进展情况。

4. 市场和竞争情况：- 市场调研报告：对目标市场的调研报告，包括市场规模、增长趋势、市场份额等。

- 竞争对手分析：对竞争对手的分析报告，包括竞争对手的市场地位、产品特点、市场份额等。

5. 运营和风险管理：- 运营报告：公司的运营报告，包括销售情况、生产情况、供应链管理等。

- 风险管理报告：公司的风险管理报告，包括风险识别、风险评估和风险控制措施等。

6. 人力资源和员工情况：- 人力资源政策：公司的人力资源政策、薪酬制度、员工福利等。

- 员工情况：员工总数、员工离职率、员工培训情况等。

7. 知识产权和技术资产：- 知识产权登记证书：公司拥有的专利、商标、版权等知识产权的登记证书。

- 技术资产清单：公司的技术资产清单，包括软件、硬件、专利、商标等。

8. 其他补充资料：- 可能存在的其他重要资料，如行业报告、客户评价、供应商合作情况等。

证券公司项目组关于拟上市公司尽职调查清单致：并购达人股份公司（以下简称“贵公司”）上市筹备小组×年×月×日，经与贵公司上市筹备小组沟通，初步确定了贵公司的上市计划，为进一步对公司基本情况的了解，高质量地完成保荐机构尽职调查工作任务，最终高效地完成贵公司的上市计划，请贵公司上市筹备小组提供以下公司资料。

由于对公司情况了解的阶段性，我们会根据发现的关于贵公司的新情况，提请贵公司上市筹备小组提供进一步的材料，请予以配合。

×××证券有限公司项目组×年×月×日1、公司基本情况相关资料1.1 公司当前的基本情况1）公司当前的股权结构图，请披露到实际控制人；2）公司设立批准文件、营业执照（正副本）、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、公司章程；3）公司当前的内部组织机构图及公司各职能部门的主要职责（以表格方式表述）；4）公司近3 年及一期的外部组织结构图，包括分公司、控股子公司、参股公司、合营企业、联营企业等，说明：公司在上述企业中的股权比例，上述企业的主营业务、近三年的财务状况和经营成果（是否经过审计及审计机构的名称）、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等；5）公司当前董事、监事、高管、核心技术人员任职情况及其在公司关联企业或其他企业任职情况（此处所指关联企业包括：公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业）1.2 公司历史沿革情况1）公司设立及历次股本变动情况及相关法律文件，包括但不限于：发起人协议、董事会和股东会决议、增资合同、审计报告、验资报告、资产评估报告、政府有关部门的批准文件、工商变更登记等；2）公司章程及历次修改情况；3）公司的经营范围和主营业务历次变更情况；4）最近三年内发行人的经营业务、经营资产、管理层是否发生较大变化，最近×××有限责任公司拟首次公开发行股票并上市尽职调查清单一年内发行人的股东结构是否发生较大变化；5）公司成立后至今历次重大资产重组情况相关资料，包括但不限于：政府部门批文、法院裁决书、工商管理变更登记材料、重大资产重组合同、协议、验资、评估报告等；6）公司设立至今历次评估报告、历年审计报告；7）公司历年年检材料；8）主要股东（追溯至实质控制人）营业执照及基本情况说明：成立时间，注册资本，股权结构，经营范围和主营业务，控股及参股公司，最近一年及一期的财务状况和经营成果，董事、监事及高级管理人员等，说明其持有公司的股份是否存在任何因被质押、诉讼等引致的纠纷或潜在纠纷；2、生产方面需提供的材料2.1 各类产品生产流程图及其介绍2.2 各类产品生产流程中的关键技术及工艺2.3 各产品流水线设计生产能力、规模，实际生产规模等情况（见表格 1 ：主要产品生产能力、产量、销售量统计表）2.4 主要产品单位成本表（见表格2：主要产品单位成本表）2.5 公司当前所获得的各种认证证书（含各国的认证证书或客户的认证证书）及专利证书等能说明公司产品技术含量及公司内部管理体制良好的证明文件2.6 公司所执行的质量标准、质量控制措施、质检设备装备、主要产品或服务的质量达标情况2.7 生产相关许可证3、采购方面需要提供的材料3.1 生产各类产品所需要原材料列表3.2 生产所需原材料采购模式介绍（包括但不限于：定价标准、平均价格）3.3 生产产品所需原材料采购量及采购金额（见表格3：主要原材料采购量汇总表）3.4 主要原材料供应商明细表（见表格4：主要原材料供应商明细表）列明主要原料供应商与本公司有无关联关系，并合并计算有关联关系的供应商采购量×××有限责任公司拟首次公开发行股票并上市尽职调查清单3.5 主要能源（燃料及动力）消耗量汇总表（见表格5：主要能源（燃料及动力）消耗量汇总表）3.6 公司产品耗用主要原材料及主要能源价格走势图4、销售方面所需提供材料4.1 主要产品列表及其目标市场和主要消费群体列表4.2 主要产品或服务的市场份额或市场占有率、主要销售区域表（图）4.3 公司产品销售模式、定价模式及主要竞争对手的情况4.4 主要产品销售收入、销售成本及毛利明细表（见表格6：主营业务收入、成本和成本毛利明细表）4.5 主要客户统计表（见表格7：主要客户统计表），并指出主要客户与本企业是否存在关联关系4.6 销售网点的区域布局4.7 营销推广策略、方法、相应的规章制度及近三年的营销推广支出4.8 销售信用政策（应收账款的收取）及其执行情况4.9 在销售方面有无重大的法律纠纷4.10 主要产品或服务的售后服务措施，说明近三年售后服务金额和该费用占销售成本的比例4.11 销售活动的周期和影响销售的主要因素4.12 销售价格和销售数量上是否受国家政策限制，具体情况如何及未来可能的变化5、员工情况调查5.1 公司董事、高级管理人员任职情况（见表格8：公司董事、监事、高管任职情况表）5.2 公司董事、高管及核心技术人员简历5.3 公司董事、高管及核心技术人员对外投资的其他公司列表（见表格9：公司董事、监事、高管及核心技术人员对外投资企业名单）5.4 公司董事、高管及核心技术人员兼职情况及相互之间的亲属关系介绍5.5 公司近三年及一期董事、监事、高管变更情况列表5.6 公司员工社保缴纳情况及凭证×××有限责任公司拟首次公开发行股票并上市尽职调查清单5.7 员工数量和结构（按专业、年龄、教育程度分类）5.8 公司与员工劳动合同书6、企业行业所处行业及公司竞争情况调查6.1 贵公司行业竞争地位调查表（见表格10：公司市场竞争地位调查表）6.2 公司所处行业及产业特点、国家产业政策介绍6.3 公司产品应用范围、市场容量、市场发展趋势及技术水平介绍6.4 公司竞争环境分析、竞争优势分析6.5 公司产品上下游状况描述6.6 主要竞争对手相关情况列表（包括：规模、利润、竞争优劣势、主要客户等）7、公司资信状况调查7.1 公司银行贷款情况（见表格11：企业贷款情况汇总表）7.2 公司其他资信情况列表8、公司制度调查8.1 公司职工管理制度文件、职工福利制度文件等涉及员工管理方面的管理制度；8.2 职工培训教育制度8.3 公司产品品质保证制度文件；8.4 公司财务制度文件；8.5 公司库存管理制度文件；8.6 公司采购、生产、销售制度文件；9、技术与研发调查9.1 公司核心技术的来源，说明公司是否拥有核心技术的所有权，如无，应详细提供核心技术的取得渠道、方式；说明核心技术在国内外同行业的先进性9.2 公司主导产品或业务、及拟投资项目的技术水平，或者所采取的先进生产工艺或技术诀窍、运用的新材料及新的生产手段、节能技术、新的生产组织方式等9.3 公司所有或使用的有重大影响的知识产权、非专利技术的名称、用途、价值、占发行人总资产和净资产的比例；发行人所有或使用的知识产权的保护状况，如发明、实用新型、外观设计是否已申请专利；发行人所有或使用的知识产权的剩×××有限责任公司拟首次公开发行股票并上市尽职调查清单余保护年限9.4 公司允许他人使用自己所有的知识产权、非专利技术，或作为被许可方使用他人的知识产权、非专利技术的许可合同，提供有关合同文件9.5 公司产品生产技术所处的阶段，即处于基础研究、中试、少批量生产或大批量生产等阶段，已有产品或服务的市场占有率9.6 公司与主管机构、国内科研机构、国外领先公司的合作情况9.7 现有产品的技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发等方面的技术内容、核心技术的取得方式、是否拥有技术专利权等）9.8 研究开发人员情况（包括数量与人员结构）9.9 技术的市场化安排，包括新产品、新技术的市场开拓等9.10 公司开发的新产品品种、同类的最新产品、最新技术和替代产品的介绍9.11 公司研发机构正在从事的项目及进展的情况、拟达成的目标，与其他单位共同进行研究的，说明合作协议的主要内容、研究成果的分配方案及采取的保密措施等9.12 近三年研发投入及该投入占销售收入的比重9.13 公司保证技术不断创新的制度安排10、主要固定资产、无形资产、在建工程调查10.1 主要固定资产调查表参见（表格12：固定资产、累计折旧及减值准备明细表），请一并提供相关资产权属证书10.2 在建工程调查表参见（表格13：在建工程明细表），请一并提供相关土地权属证书、开工许可证等批准文件和权属文件10.3 无形资产、专利、商标等调查参见（表格14：无形资产（土地），表格15：专利技术，表格16：商标），请一并提供相关权属归属证明11、关联方交易与同业竞争调查11.1 公司与控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其控制的企业最近3年及1 其发生的经常性关联交易或偶然性关联交易列表。

上市公司尽调清单
上市公司战略咨询尽调清单
一、目标企业基本情况
1、上市公司各主要管理、销售及其他部门目前的组织结构图。

2、企业当前的战略发展计划，取得公司过去三年的工作汇报、会议记录、经营计划、预测报告和预算报告。

1、竞争对手的有关情况（历史的和预测的），
企业的名称、位置、产品销售、
估计的市场占有率、估计的毛利、
同一行业中其他企业的竞争及其竞争战略；
这些企业的目标以及特定的优势和劣势。

2、上下游企业的有关情况
三、税收
1、特定的产业考虑：包括备抵耗减、特定的税收优惠或减免。

四、人力资源
1、主要的高管人员：
企业的业务是否依赖于某一个关键人员；
是否正在执行报酬计划以便吸引高素质的人才，工资水平是否有竞争力；
2、董事会对企业经营班子的授权范围
1、主要产品
市场占有率情况
分销方式；
分配渠道和客户类型。

2、产品定价：
是否存在价格领导者，哪个企业是价格领导者。

3、销售计划：
计划是怎样形成的；
区域分布与市场细分之间是否一致；
企业历史销售分析报告
4、竞争地位：
企业目前地位和预测将来的地位的评价；企业与竞争相关的优势和劣势；。

××上市公司尽职调查提纲一、公司基本情况1、企业法人营业执照副本复印件2、公司成立时发起人协议、批准文件、验资报告、评估报告3、公司上市披露材料，包括招股说明书、历年股东大会决议、董事会决议、年度报告、重大事项公告等4、公司股东的基本情况，包括营业执照、情况介绍，对控股股东还应提供其股权结构、附属企业情况、公司章程及议事规则5、公司章程和内部组织结构（1）公司章程（2）公司组织结构图（3）公司内部管理制度6、公司的附属企业情况（1）全资企业、控股企业、参股企业的情况（股权结构、资产规模及其经营情况）、公司章程、组织文件（如协议等）（2）公司对各附属企业的管理体制（行政关系、资产关系、管理关系）二、行业与公司竞争力分析1、本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景2、国家对本行业的产业政策及发展规划3、有无制约该行业发展的政策（如行业特许经营权、进入限制、区域布点规划限制等）4、对公司未来发展起重大影响的因素分析，如现有优惠政策的取消、未来可能出台的支持或限制政策等5、本行业竞争情况和公司的竞争力比较（1）市场竞争力分析A、主要竞争对手的名称、产品市场占有率情况B、公司在本行业中近三年的市场占有率C、与国内外主要竞争对手比较，说明公司在行业中的竞争力（根据情况使用图表对生产能力、产量、品种、技术等级、销售量、市场占有率、销售收入、业务利润率等）。

（2）与国内外本行业领先企业相比，竞争优势和劣势的比较分析，尤其是在产品质量、品种型号、新产品开发能力、设备水平等方面的比较（3）与国内外同行相比，公司的综合技术水平分析，从技术创新能力、新产品开发能力、目前公司所具备的技术诀窍等方面进行比较6、同行业企业的经营与发展动向竞争对手的拟开发的新产品、投资的新项目、经营上的重大举措等三、企业经营情况1、实际从事的主要业务（包括产品品种、产品名称、产品性能介绍、主要产品的年生产能力、近三年实际产销量等）2、营销能力（包括主要销售市场、分类产品销售额、营销网络、销售渠道、客户资源、客户开发能力现状、优势与今后的发展策略）3、公司产品生产的批准文件、资格证书复印件4、公司所执行的质量标准、生产质量控制措施、质检设备装备、主要产品的达标情况、并提供有关证明5、公司及附属企业的主要生产设备情况（名称、数量、性能介绍、金额及其分布）6、公司主要原材料采购渠道、标准及年平均年需求量，原材料、能源的价格定价方式及供货价格水平，原材料、能源的价格在单位产品生产成本中的比重7、运输及仓储情况，运输成本占产品成本的比重8、公司的公用工程情况介绍9、公司主要客户及分布情况，产成品的定价政策及影响因素，公司产品的售后服务，销售的季节性变化情况10、公司的关联交易情况11、企业目前的技术背景和技术储备：（1）重大技术(自有、引进)（2）拥有的专利技术(自有、引进)（3）自有的各种技术成果（包括产品和技术的获奖情况）（4）现有的技术开发平台与设施（5）企业与主管机构、国内科研机构、国外领先公司的合作情况12、公司所拥有的知识产权（商标、专利、专有技术等），提供有关文件（登记证、申请书）13、公司的新产品、业务及新技术的研究与开发情况（1）现有产品的技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发等方面的技术内容，核心技术是如何取得的？是否拥有技术专利权等）（2）研究开发人员情况（包括人数与结构）、研究计划、将产生的效益等（3）技术的市场化安排，包括新产品、新技术的市场开拓等（4）公司开发的新产品品种、同类的最新产品、最新技术和替代产品的介绍（5）历年对新产品的投入及该投入占销售收入的比重（6）公司保证技术不断创新的制度安排四、财务状况1、近三年经审计的财务报表：资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注（公司应收账款的详细情况及回收难度，解决应收款的对策？）2、公司财税政策及资料：（1）适用于公司及其附属公司的各种税、费、税率及其他税务安排，税收优惠政策；近年来税务部门的完税证明；特别说明所得税、增值税优惠政策的起止年限情况（2）对与任何税项、税务申报有关的以下事项作出说明：A、任何非经常性项目B、任何纠纷和潜在纠纷C、任何异议或诉讼B、任何未付税款3、公司的资产分布情况（生产基地、销售网点以及管理机构资产占用情况）4、公司及其附属企业主要负债的构成情况（包括债务金额、期限、利率、抵押或担保情况）和或有负债情况5、公司内部各单位核算情况6、现行生产经营条件下，各主要产品构成及单位售价情况7、目前公司尚待处理的法律纠纷涉及的金额数量8、公司未来两年的盈利预测（如有新建或拟新建项目所产生的效益，请作出专项说明）五、固定资产与土地使用权1、公司主要固定资产情况2、现有用地状况及资产中包含土地的情况3、土地使用权属情况（属于划拨、出让方式还是租赁方式获取使用权）4、土地使用权方面，享受地方政府及土地管理部门优惠政策的可能性5、房屋产权证明和（或）租赁协议；土地使用证；出让合同和转让合同；土地的划拨文件和租赁合同六、人事体制、人员基本情况及福利情况1、公司及其全资、控股企业的用工方式及有关人员数量、学历结构、专业结构、职称结构、岗位分布2、公司高级管理人员及技术骨干情况介绍3、劳动合同签定情况4、离退休人员情况5、员工享受的福利、劳保、待业保险、住房公积金及退休金等的情况6、公司人事管理基本政策、员工的培训计划、具体实施情况及未来设想七、重大合约及法律诉讼事项1、重要的合资、收购、兼并合同协议复印件2、征用土地、大额贷款或拆借、重大融资租赁情况3、长期原材料、零部件供应，重大承包、租赁情况4、公司抵押、担保、按揭合约执行情况，与公司有关的重大法律诉讼事件八、项目投资及收购兼并情况1、公司上市后募集资金的使用情况2、公司及附属企业目前正在进行中的投资项目、技术改造、产品更新情况3、本公司已经上马的项目最终批文和将要上马的项目申请及已得到的批文4、公司今后拟投资的项目，包括投资额、生产能力、产生的销售收入及效益前景预测（如有项目建议书或可行性报告、批文，请提供）5、公司今后拟收购兼并企业（或资产）情况、协议九、公司发展规划1、公司整体的发展战略和财务目标2、公司计划及发展规划（1）技术开发与创新计划（2）市场开发与营销网络建设计划（3）人力资本扩充计划（4）深化经营体制改革和组织机构调整计划（5）收购兼并及对外扩充计划（6）国际化经营的规划。

公司收购尽职调查清单公司收购尽职调查清单说明：1.请贵公司尽量按本调查清单所列要求提供原件；如属于不能提供范围，请根据原件提供其复印件。

2.我们深知本调查清单所列的某些资料可能涉及贵公司商业机密，我们承诺有关资料将仅用作委托事项之目的，并会对之承担保密义务。

如果涉及重大保密事项，请贵公司予以特别说明；3.根据项目进度，我们将随着尽职调查工作的深入，向贵公司提出进一步的补充尽职调查文件清单。

对文件资料中有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。

4.我们对于贵公司及相关人员在尽职调查中给予的配合表示真挚的感谢。

一）企业运营类资料清单一、生产及管理情况1.请提供公司的产品构成明细表，以及各产品历年的销售额及占销售收入的比重。

2.请提供公司的组织结构图及部门职责说明书，并提供主要部门人员的简历。

3.请提供有关公司各主要产品产能和历年产量的明细表。

4.请提供公司工艺、生产流程资料，并对核心技术和关键工艺进行说明。

5.请提供公司质量控制制度文件、组织结构、行业标准文件、质量技术监督部门的评价文件及因质量问题受到处罚情况（如有）。

6.请提供有关公司所涉及的环保及治理方面的资料，并提供公司在环保方面的人、财、物投入的相关资料。

二、采购情况1.请提供公司生产所需的主要原料、辅料和能源动力清单，对公司的主要产品成本构成进行说明，并提供产品的成本计算单。

2.请提供有关主要原材料、重要辅料和能源动力的市场供求状况及价格走势的相关资料。

请提供有关公司采购模式的相关资料或作出采购流程及管控情况说明。

3.请提供有关公司的采购模式、定价机制的相关资料。

4.请提供公司主要供应商（前10名）的相关资料，近三年各类原辅材料前十名供应商的采购金额，以及各类原材料近三年的采购额和历年公司原材料总采购额的相关资料，并提供与主要供应商签订的长期供货合同。

三、技术研发情况：1.请提供公司研发体制、研发机构设置、核心技术人员资历等资料。

2.请提供公司拥有的专利、非专利技术、技术许可协议、技术合作协议等资料，并说明公司技术水平、技术成熟程度及同行业情况。