下载文档原格式
《基金销售技能提升培训》课程背景：近期市场逐步回暖，在此敏感时刻，我们该“进场”还是“观望”？该“持有”还是“加仓”？如何能使客户的资产与中国高质量经济发展同频共振，是目前众多投资者的共同心声。
本课程的设计旨在帮助理财精英深入了解基金，同时提高基金的销售技能。
让我们的员工在理论与实践上同时提升，真正为客户的资产保驾护航，从而达成银行、客户、员工三方共赢的结果。
课程时间：2天课程对象：支行长、理财经理、大堂经理等授课方法：实战讲授+演练+案例分析+小组讨论、发表课程目标：通过此次培训1、使学员掌握常见基金基础知识2、使学员掌握选择基金的流程3、使学员能够精准定位基金客户群4、使学员能够跟客户快速切入到基金产品5、使学员提高基金成交的概率和效率课程大纲：第一章基金背景介绍1、基金业的发展历程2、中国人民爆发出来的理财热情3、基金销售在资产配置的地位1）、标准普尔家庭资产象限图简介2）、基金在家庭资产配置中的作用4、立足当下，顺势而为1）、市盈率比较2）、以价格趋势来判断股市顶底3）、政策环境分析4）、新资金来源➢演练：为何当下我们需要配置点基金？5、基金经理的专业化之路是必由之路第二章基金基础知识1、概念2、基金分类方式1）、常见基金分类2）、特殊及新型基金3、基金筛选流程1）、专业询问流程：如何确定投入基金的金额？2）、选择基金类型或基金组合3）、确定基金品种3.1）、如何选择基金管理公司：5大重要指标练习：利用网站查看基金公司情况3.2）、如何选择基金经理练习：利用网站查看基金经理情况3.3）、如何选择标的基金：标准差、夏普指数，等等练习：利用网站查看基金情况4、指数型基金怎么买？5、基金定投，让您分享市场长期受益6、基金选择小贴士1）、基金费率2）、操作要点3）、巧用基金网站4）、基金组合检视为资产增值助力案例：李先生的基金组合如何进行调整？第三章基金销售技能提升1、客户群定位1）、有风险承受能力者2）、有过基金购买经验者3）、有资产配置需求的客户，等等2、接洽客户1）、电话邀约2）、微信邀约（微信营销的N多注意点）3、建立客户关系/收集客户信息1）、建立关系：晕轮效应、赞美技巧（直接赞美、简接赞美）2）、提问和聆听技巧3）、收集哪些信息？如何挖掘客户需求？4、切入基金的话术1）、炒股者的痛点及基金切入话术2）、有过基金购买经验者的切入话术3）、有资产配置需求客户的切入话术演练：三类客户的切入话术5、基金解说1）、基金趋势讲解2）、基金定投优势讲解3）、我行基金优势讲解6、促成7、基金销售中常见异议处理1）、客户异议投诉根由2）、异议处理常见模式3）、常见异议处理话术演练：异议处理8、演练1）、基金营销之教育规划2）、基金营销之退休规划第四章总结。
