艾瑞咨询：2018年中国动漫行业报告

2018年漫画产业研究报告2018年9月目录前言 (1)1、动漫行业背景 (2)2、两大动因：宏观经济、微观用户双轮牵引，国漫火爆是大势所趋 (5)2.1、经济层面：对照日本，先机已有，媒介已成 (5)2.2、用户层面：漫画ACG群体缓解自我差异的理想出口 (9)3、三大变革：载体更开放，形式更新颖，玩家更多元 (13)3.1、载体之变：传统纸媒逐渐走下坡路，自媒体、移动APP引领漫画新格局 (13)3.2、形式之变：条漫上位，从阅读方式到分镜表达的颠覆性演进 (16)3.3、玩家之变：各家招兵买马，向多元化动漫企业发展 (19)3.3.1、快看漫画——一马当先，但依然面临隐患 (19)3.3.2、腾讯动漫——后发制人，漫画是否会成为腾讯扫平的又一战场？ (24)3.3.3、阅文集团——千亿帝国向二次元市场进军，做中国“漫威” (27)3.3.4、网易漫画——“源计划”ACG矩阵加速，腾讯最大的潜在对手.354、考察下游，IP变现之路有多远？ (40)4.1、传统出版业：快看力证，纸媒仍有市场 (40)4.2、付费阅读：摸索中前行，成功或许迟到但不会缺席 (41)4.3、动画产业：内容题材百花齐放，IP改编动画逐渐升温 (43)4.4、动画电影：低幼向仍占主导，成人动画初现曙光 (46)4.5、影视改编：还需沉淀，欲速则不达 (50)5、动漫行业企业分析 (51)5.1、腾讯控股：17年加速发力，跨平台联合IP运营 (51)5.2、网易：独辟蹊径，成就用户黏性王者 (51)5.3、阅文集团：建立IP共营合伙人制，提供IP开发新范本 (52)5.4、奥飞娱乐：一手好牌，仍旧犯愁如何打 (53)5.5、光线传媒：早早布局动画电影产业，或将迎来大丰收 (53)图表目录图表1：动漫行业投资事件数量及增速 (2)图表2：网文IP题材同质化严重，豆瓣网友高呼“放过秦始皇” (3)图表3：日本历年黑白、彩色电视机普及率 (5)图表4：60-80年代日本动漫代表作 (6)图表5：人均GDP3,000—5,000美元阶段诞生的国产人气动漫 (7)图表6：2017年3月-2018年3月中国移动互联网月度活跃设备数 (8)图表7：热血动漫是80后的主旋律 (10)图表8：友情向作品更受90后欢迎 (11)图表9：异世界设定在00后喜爱作品中屡见不鲜 (12)图表10：《漫友》、《知音漫客》、《神漫》等国产知名漫画杂志封面 (14)图表11：移动漫画APP快看动漫创始人陈安妮于微博开展条漫营销 (14)图表12：人气自媒体漫画家old先于微博发布各类广告宣传 (15)图表13：不同形态的漫画表现方式比较 (17)图表14：传统页漫（左，中）与条漫（右）的排版差异 (17)图表15：条漫独特的分镜展现手法 (18)图表16：快看漫画用户数据 (20)图表17：快看漫画作品数量构成（粉色标注为女性用户比较偏爱的漫画类型） (20)图表18：快看漫画所获融资记录 (21)图表19：快看漫画V社区板块 (22)图表20：快看漫画平台作品《雪男》封面 (23)图表21：腾讯动漫旗下优质IP概览 (24)图表22：腾讯动漫联合南派三叔作品《代嫁丞相》封面 (25)图表23：腾讯2017年上半年投资的6家漫画IP生产企业 (26)图表24：腾讯动漫启动“比翼新电影计划” (27)图表25：阅文集团自制漫画《修真聊天群》，平台点击率破7亿 (28)图表26：“价值向上，阅文互联”新体系，主攻动漫改编探索 (28)图表27：阅文对纯移动网漫平台的三大优势 (29)图表28：阅文集团旗下众多优质IP概览 (30)图表29：2016年PC端网络文学平台日更新作品数量排名 (31)图表30：阅文集团业务情况概览 (32)图表31：2016年中国数字阅读用户画像 (32)图表32：2017年中国互联网动漫市场用户画像 (33)图表33：2016年网文阅读用户观看网文IP改编动漫情况 (33)图表34：凭借IP共赢合作人计划，阅文集团全面介入IP产业链 (34)图表35：移动动漫APP用户黏性分析 (35)图表36：网易动漫旗下优质IP概览 (36)图表37：网易漫画“源计划”开发图示 (37)图表38：麦当劳餐厅《中国怪谈》主题改造 (37)图表39：《中国怪谈》单行本发行众筹推广 (38)图表40：网易动漫与漫威联手打造的国产超级英雄设计图 (40)图表41：快看漫画深圳签售会火爆现场 (41)图表42：有妖气付费VIP用户特权一览 (42)图表43：百度手机助手大数据团队统计：最受00后欢迎的阅读APP (43)图表44：古风3D成一大国产动画新特色 (44)图表45：国产动画题材呈现百花齐放姿态 (45)图表46：IP改编动画历年数量及占比 (46)图表47：国产动画电影内地票房前10排名 (47)图表48：《十万个冷笑话》动画电影截图，深耕吐槽文化 (47)图表49：《大圣归来》前期宣传MV画面 (48)图表50：《大鱼海棠》豆瓣评分遭遇滑铁卢 (49)。

2017-2018中国动画电影市场研究报告艺恩2018年9月中国动画电影市场综述2017-2018年国产动画电影档期分析0102032017-2018年国产动画电影制发市场分析01中国动画电影市场综述3动画电影年均票房空间42亿，票房贡献约10%☐2016年动画电影票房破70亿，整体票房水平较高，出现《疯狂动物城》和《功夫熊猫3》两部10亿级和3部5亿级动画电影；☐国产与进口动画电影的票房差距不断缩小，2018上半年打成平局；☐每年TOP1影片票房占动画电影总票房的比例越来越高，头部票房的集中度越来越高；3.954.039.5615.3011.536.05201320142015201620172018611202414101019244734107%10%10%15%9%6%201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影票房（亿）及占总票房比例国产动画电影票房进口动画电影票房票房占比163044714820疯狂动物城美国疯狂原始人美国驯龙高手2美国西游记之大圣归来中国寻梦环游记美国熊出没变形记中国2013-2018年H1动画电影TOP1票房（亿）动画电影年均上映数量52部，单片平均票房不足1亿☐国产动画电影的年均上映数量约36部，进口动画电影约17部，数量上远远低于国产动画电影；☐在票房产出上，国产动画电影与进口动画电影的差距较大，单部平均票房为0.42亿，大约是进口动画电影的1/4；2836 41 4033108 191323 20130.2 0.3 0.5 0.6 0.41.01.3 1.01.82.0 1.70.8 201320142015201620172018H1 2013-2018年H1动画电影上映数量及单部平均票房（亿）国产动画电影数量进口动画电影数量单部国产动画电影平均票房单部进口动画电影平均票房动画电影场次和人次均5年复合增长率分别为41%和32%☐2016年观影场次及人次均达到最高，《功夫熊猫3》、《大鱼海棠》等头部爆款动画的贡献力强；☐2016年观影人次达到巅峰后，近2年略有下滑，但观影场次有所上升，导致场均人次不断下降；472086451242822008141415613365554635323131157 230349267244201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总人次及单部平均人次观影总人次（万）动画电影数量单片人次(万）252476640123510104597912201920201320142015201620172018H12013-2018年H1动画电影观影总场次及单部平均场次总场次（万）单部平均场次（万）头部票房门槛快速提升，尾部发展缓慢，两级分化严重☐10亿以上的动画电影仅有4部，分别为2016年的《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》和2017年的《寻梦环游记》、《神偷奶爸3》；☐每年仅有不到20%的动画电影票房可以过亿，且其增长较为缓慢；3%4%6%5%2%4%9%13%13%17%85%79%81%78%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影数量占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下36%47%48%24%11%33%28%27%22%43%24%13%20%24%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下国产动画缺乏头部爆款产出，5-10亿成中流砥柱☐近4年，国产动画仅2016年出现一部合拍片《功夫熊猫3》票房10亿，国产动画制作水平低，少爆款；☐5-10亿级影片对国产动画票房的拉升力最强，进口动画多集中于10亿级，但2018年进口动画表现不佳；43%50%24%40%69%15%12%28%34%21%33%31%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间国产动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下功夫熊猫310亿33%66%46%23%38%35%20%82%16%9%14%18%2015201620172018H12015-2018年H1各票房区间进口动画电影票房占比10亿+5-10亿1-5亿1亿以下寻梦环游记11.5亿神偷奶爸310.4亿疯狂动物城15.3亿国产动画电影侧重二三线、进口动画电影侧重一二线☐一、二线城市的票仓占比不断下降，三、四线城市的上升潜力大；☐国产动画电影的票仓分布主要以二、三线城市为主，进口动画电影主要票仓为一、二线城市为主；18%40%20%15%7%25%41%17%11%5%2015-2018年H1国产与进口动画电影票仓占比一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市内环：国产动画外环：进口动画24%24%22%18%42%41%40%39%17%17%19%20%11%12%13%16%5%6%6%7%2015201620172018H12015-2018年H1动画电影票仓分布趋势一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市☐近4年全家欢动画整体票房规模达127.5亿，占比整体市场票房71%，是动画市场重心所在；☐进口片为全家欢动画票房主要贡献者，相比而言国产片在全家欢动画市场上有更高的开发空间，也是动画市场主要开发方向；国产全家欢日渐挤占少儿动画，进口集中火力命中全家欢9%89%1%17%75%7%2015-2018年H1各类别进口动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：10.7 102 1.3713%39%48%5%19%77%2015-2018年H1各类别国产动画电影数量及票房占比成人动画全家欢动画少儿动画票房总量（亿）：8.3 25.5 30.8内环：票房占比外环：数量占比内环：票房占比外环：数量占比年近1/3国产动画电影尝试系列化开发，续作品牌对票房带动显著☐国产动画电影续作数量日渐下降，但单片平均票房不断提升，2018年单片票房近2亿；☐续作和首作数量与票房呈现反比之势，31%的续作占到61%的票房；1591047.214.89.87.72015201620172018H12015-2018年H1国产系列动画电影数量及票房（亿）国产系列动画数量国产系列动画票房61%39%31%69%2015-2018年H1国产动画电影首作、续作数量及票房占比续作首作内环：票房占比外环：数量占比“熊出没”成国产动画系列电影最大赢家☐系列动画以儿童动画为主，品牌开发周期长，易形成固定粉丝群，票房号召力强；☐近4年，由华强方特出品的熊出没系列成为市场爆款，基本以每年一部的速度制作，系列已延续到第5部，单部平均票房近4亿；2015-2018年H1国产系列动画电影TOP10作品排名影片名称票房（亿）序列第N部类型豆瓣评分出品公司1功夫熊猫310.0 3全家欢7.6中影2熊出没·变形记 6.1 5少儿 6.8华强方特3熊出没之奇幻空间 5.2 4少儿 6.4华强方特4熊出没之雪岭熊风 3.0 2少儿7.3华强数字5熊出没之熊心归来 2.9 3少儿 6.2华强数字6十万个冷笑话2 1.3 2成人7.3上海炫动7赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 6少儿 4.9淘米动画8新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9 2少儿 4.2追光人9洛克王国4：出发！巨人谷0.8 2少儿 4.7腾讯影业10冰雪女王3：火与冰0.7 3全家欢 4.6中国福恩娱乐有限公司国产动画电影的原创力强，IP 优势不明显☐儿童动画电影是国产动画的第一大类，由于该群体年龄层较低，对IP 的认知主要以电视动画系列剧为主，直接造成了国产动画电影IP 化开发主要集中的几个固定IP 上；☐对于国产动画第二大类全家欢还未找到优质的适合改编的IP 来源，主要以原创故事为主；1086131322793.0 4.13.50.7 16.019.49.7 8.02015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房（亿）IP 数量原创数量IP 票房原创票房18%82%20%80%2015-2018年H1国产动画电影IP 、原创数量及票房占比IP 原创内环：票房占比外环：数量占比电视动画IP 转化最强，漫画或成成人动画IP 源头，全家欢尚缺优质IP 源☐国产动画的IP 多来源于电视动画，通过电视先培养粉丝群，而后改编成大电影，易于粉丝转化；☐随着国产成人动画票房号召力的加强，以及动漫粉丝群体的壮大，漫画可能会成为开发成人动画的内容供给站；57%21%7%14%影片IP 来源票房类型天眼传奇出版书411万少儿犹太女孩在上海2：项链密码出版书159万少儿大熊猫传奇小说14万少儿赛尔号大电影6：圣者无敌游戏1亿少儿影片票房类型桂宝之爆笑闯宇宙0.6亿少儿十万个冷笑话2 1.3亿成人影片票房类型冰雪女王3：火与冰7419万全家欢三只小猪2 2461万少儿三只小猪与神灯2382万少儿阿里巴巴大盗奇兵1575万少儿影片票房类型熊出没·变形记 6.1亿少儿熊出没之奇幻空间 5.2亿少儿熊出没之雪岭熊风3亿少儿熊出没之熊心归来 2.9亿少儿童话6部出版书：2部小说：1部游戏：1部漫画2部电视动画16部2015-2018年H1国产动画电影IP 来源分布国产3D 动画电影呈现量少质优之势☐国产动画一直以2D 制式为主，国产3D 动画片的制作数量越来越少，但单部3D 片的平均票房不断提升；☐3D 动画片一直是动画片票房的产出主力，票房占比在70%以上，要想提升国产动画票房还需加强3D 片制作能力；6.14.04.43.313.019.48.75.4262219715181432015201620172018H12015-2018年H1国产动画电影制式数量与票房（亿）2D 票房3D 票房2D 数量3D 数量60%40%28%72%2015-2018年H1国产动画电影2D 、3D 制式数量及票房占比2D3D内环：数量占比外环：票房占比022017-2018年国产动画电影制发市场分析16概况：单部动画片票房破6亿，续集电影的票房集中度进一步提高☐2018年《熊出没·变形记》6.05亿票房，比2017年《熊出没之奇幻空间》的5.2亿高出0.85亿，成国产系列动画票房冠军；☐2017年Top10国产动画电影平均单片票房近1.2亿，比2018上半年的单片票房高出0.3亿；票房占比票仓分布二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势制式票房占比票仓分布制式情况续集电影2017年2018年H1国产动画电影票房14亿，票房占比2.5%；上半年国产动画电影票房10亿，票房占比3.1%，比2017年上升0.6个百分点；二线城市占比最高，达40%，但有逐年缓慢下降趋势；二线城市占比达39%，较之2017年持续下滑了一个百分点，三、四线城市上升空间大；上映的33部国产动画电影中，续集电影共10部，占国产动画票房的70%；10部国产动画电影中，有4部续集电影，占国产动画票房的77%，续集电影的票房集中度进一步提升；3D 动画电影14部，票房占比62%，远高于3D 电影在电影总体中的占比；3D 动画电影3部，票房占比54%，较之2017年下滑8%百分点；国产动画两级分化严重，底部票房总和不及头部单片票房☐2018年国产动画整体水平呈上升趋势，TOP1票房及单片平均票房均比2017年高；☐系列片对票房的拉升力强，两年TOP1均为系列电影《熊出没之奇幻空间》、《熊出没·变形记》；20185-10亿1-5亿1亿以下2017-2018年H1各区间国产动画电影数量与票房29部4.3亿3.6亿3部5.2亿1部5-10亿1-5亿1亿以下1部02.7亿6.1亿9部2017201820182017201740%28%33%3%9%88%2017年各区间国产动画电影数量及票房占比内环：票房占比外环：数量占比69%31%10%90%2018年H1各区间国产动画电影数量及票房占比5-10亿1亿以下内环：票房占比外环：数量占比国产动画电影月票房分布主要集中暑期7、8月和春季2月☐国产动画月票房分布受档期影响大，分布相对集中，多集中于暑期档和贺岁、春节档；☐2018年国产动画市场表现比2017年相对较好，虽上映数量有所减少，但单部平均票房高；81145414312 22 3 4 7 3.93.10.20.030.30.31.52.80.30.90.010.20.4 6.00.91.0 0.2 1.02.3 2.5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017-2018年动画电影月新上映国产动画电影数量及票房（亿）2017年上映数量2018年上映数量2017年票房2018年票房儿童动画电影格局趋于稳定，成人动画质与量潜在空间巨大9.1亿1.8亿2亿26部2部5部☐儿童动画是国产动画电影的市场主力，但整体质量水平偏低，仅靠头部几部作品拉升票房水平；☐成人动画市场增长空间大，量与质均有较大提升空间；75%15%10%72%21%7%2017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及票房占比少儿全家欢成人内环：票房占比外环：数量占比5部4部1部7.3亿1.4亿2017年2018年H12017-2018年H1各分级类型国产动画电影数量及总票房0.03亿TOP3代表熊出没之奇幻空间大卫贝肯之倒霉特工熊十万个冷笑话2熊出没·变形记冰雪女王3：火与冰大护法成人动画口碑高，儿童动画数量多，全家欢动画增速快21☐成人动画电影评分均在7分以上，说明国产成人动画的发展空间大，市场欢迎度高；☐TOP1与TOP10的票房差距进一步拉大，头部全家欢动画电影增多，市场空间大；2017年国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2017年1月1日——2018年6月30日豆瓣评分5.21.3 1.3 1.0 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3熊出没之奇幻空间-少儿十万个冷笑话2-成人大卫贝肯之倒霉特工熊-全家欢赛尔号大电影6：圣者无敌-少儿大护法-成人昆塔：反转星球-少儿大耳朵图图之美食狂想曲-少儿猪猪侠之英雄猪少年-少儿钢铁飞龙之再见奥特曼-少儿玩偶奇兵-少儿6.47.34.44.77.86.15.54.82.55.26.10.7 0.7 0.20.4 0.30.2 0.1 0.05 0.03熊出没·变形记-少儿冰雪女王3：火与冰-全家欢潜艇总动员：海底两万里-少儿魔镜奇缘2-少儿妈妈咪鸭-全家欢金龟子-少儿猫与桃花源-全家欢小公主艾薇拉与神秘王国-少儿吃货宇宙-全家欢大世界-成人6.84.63.87.0 5.3 6.13.16.17.02018年H1国产动画电影TOP10票房及口碑指数关系图豆瓣评分票房（亿）票房（亿）动画制发公司松散且生产力有限，难以形成一家独大之势22☐国产动画制作和发行能力有限，1部动画片基本由2-3家公司联合制作或发行；☐国产动画公司规模小且分布松散，一般以出产系列片为主，如华强方特的熊出没系列、环球数码影视的潜艇总动员系列等；2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一制作公司及代表作品序号制作公司总票房（亿）制作国产动画电影数量制作票房最高国产动画电影1华强方特11.3 2熊出没·变形记2上海炫动 1.3 33喜羊羊与灰太狼之开心闯龙年3奥飞影业投资 1.3 8十万个冷笑话24环球数码影视 1.0 10潜艇总动员：海底两万里5淘米动画 1.0 4赛尔号大电影6：圣者无敌6光线影业0.918熊出没·变形记7福恩娱乐0.7 1冰雪女王3：火与冰8追光人0.5 4小门神9博采传媒0.5 2昆塔：反转星球10上影大耳朵图图影视传媒0.41大耳朵图图之美食狂想曲2017-2018年H1国产动画电影票房TOP10第一发行公司及代表作品序号第一发行公司总票房（亿）发行国产动画电影数量发行票房最高国产动画电影1华强方特 6.05 1熊出没·变形记2乐视（天津） 5.22 2熊出没之奇幻空间3五洲电影 1.71 7熊出没·变形记4奥飞影业（上海）1.26 3大卫贝肯之倒霉特工熊5上影发行 1.03 1赛尔号大电影6：圣者无敌6猫眼文化0.88 5熊出没·变形记7霍尔果斯鑫岳影视0.87 5大卫贝肯之倒霉特工熊8乐创文娱0.83 5熊出没之熊心归来9中影0.74 66功夫熊猫310银河文化0.503黑猫警长之翡翠之星注：按总票房排名，总票房为2017-2018年制作或发行国产动画电影总票房，制作/发行数量为公司历年来制作/发行国产动画电影总量；032017-2018年国产动画电影档期分析23贺岁档平均单片票房最高，春节档单片票房增长快24☐近3年暑期档、贺岁档动画电影上映数量有所下降但单部票房不断提升，贺岁档单片票房最高，2017年突破2亿；☐春节档动画电影的票房持续上升，单部票房从0.05亿上升至1.45亿，单片票房增长速度最快；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2017年12月31日4241832152262261252015-2017年重点档期内新上映动画电影数量及票房（亿）1.10.1 1.013.90.70.6 0.3 0.1 19.68.20.32.90.615.812.4元旦档春节档六一档暑期档贺岁档201520162017上映数量票房注：此处的动画电影指档期内新上映动画电影总量及总票房，包含国产与进口暑期档市场集中度超7成，多出爆款25数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年1月1日——2018年6月30日14%1%71%14%1%5%14%63%10%8%2015-2017年重点档期国产动画电影数量及票房占比春节档六一档暑期档国庆档贺岁档内环：票房占比外环：数量占比2015-2018年H1国产动画电影票房TOP10档期分布年代影片名称票房（亿）上映档期2016功夫熊猫310.0 1月29日2015西游记之大圣归来9.6 暑期档2018熊出没·变形记 6.1 春节档2016大鱼海棠 5.7 暑期档2017熊出没之奇幻空间 5.2 春节档2015熊出没之雪岭熊风 3.0 1月30日2016熊出没之熊心归来 2.9 1月16日2017十万个冷笑话2 1.3 暑期档2017大卫贝肯之倒霉特工熊1.31月13日2017赛尔号大电影6：圣者无敌 1.0 暑期档2016新大头儿子和小头爸爸2一日成才0.9暑期档☐近4年，50%的国产动画爆款产生于暑期档期，暑期档对国产动画电影票房的拉升力最强；☐贺岁档、春节档国产动画的上映数量虽少，但票房占比高，集中度强于其他档期；暑期档：动画电影扎堆上映，单部国产动画票房逐年下降26☐暑期档上映的国产动画电影数量远远大于其他档期，但国产动画的单部票房不断下降，档期优势渐趋弱化；☐成人动画多集中于暑期档上映，且爆款居多，单部平均票房远远高于儿童动画；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015——2018年暑期档（6月1日-8月31日）大鱼海棠票房：5.65亿西游记之大圣归来票房：9.56亿13.38.44.35.83 0.80.50.50.420152016201720182015-2018年暑期档国产动画电影上映数量及票房（亿）总票房单部票房16部16部9部14部十万个冷笑话2票房：1.34亿风语咒票房：1.13亿33%26%41%17%52%30%2017-2018年暑期档各类型国产动画电影数量及票房占比成人少儿全家欢内环：票房占比外环：数量占比十万个冷笑话2——1.34亿大护法——0.9亿风语咒——1.13亿肆式青春——283万1449300 12867251504292015201620172015-2017年贺岁档国产动画电影票房（万）票房单部票房贺岁档+六一档：单部票房有所提升，儿童动画电影主导市场27☐2016年贺岁档、六一档表现均不佳，因档期上缺乏亿级以上的国产动画上映，票房号召力弱；☐贺岁档、六一档都以儿童动画上映为主，整体票房水平较低，档期优势不明显；数据来源：艺恩票房智库，统计周期：2015年——2018年贺岁档、六一档2部2部3部1399 1065 907 4201466213 227 210020152016201720182015-2018年六一档国产动画电影票房（万）总票房单部票房斗龙战士之心印罗盘票房：425万三只小猪2票房：2082万潜艇总动员：海底两万里票房：3264万潜艇总动员5：时光宝盒票房：2642万咕噜咕噜美人鱼票房：924万圣诞大赢家票房：2671万小猫巴克里票房：651万3部5部4部2部案例分析：国漫IP 全方位助力《十万个冷笑话2》成就动画电影爆款28前期：IP 衍生开发，奠定粉丝基础中期：找准受众定位，提高受众认知后期：口碑发酵，低调营销•原创漫画IP 《十万个冷笑话》在有妖气平台上的总点击量超26亿，人气超高；漫画动画电影•《十万个冷笑话》动漫共三季，累计播放量近33亿，积累了人气和口碑；•2014年上映的《十万个冷笑话》大电影累计票房1.2亿，观影人次达379万；IP 粉与电影粉重合度高•百度指数显示：原创漫画IP 粉丝60%以上集中于30-39岁的男性粉丝，与电影受众群的重合度极高；围绕IP 引发电影热议•百度指数上围绕原创IP 漫画产生的搜索热词多集中于电影上，说明IP 对电影热度的提升及粉丝认知的强化有助益；•票房1.34亿（位列国产成人动画电影TOP1）•豆瓣7.3分（位列国产成人动画电影TOP2，仅次于《大护法》）积攒口碑，节省宣发成本•电影从点映时起就重视口碑的发酵，点映后，“高口碑”成为主要营销点；•对口碑依赖性强，电影营销主要集中在社交平台，曝光率虽低，但营销效果不错；•营销体量：片花、预告片68条；微博数量4720条；微信公众号709条等；营销效果•上映首周票房9400多万，同期票房占比持续走高，排片、口碑、购票指数较高且相对稳定；高票房高口碑案例分析：《风语咒》绝处逢生，名列古风国产动画TOP329档期环境：前后夹击，处境艰难营销策略：国漫IP ，主打“中国风”市场表现：口碑发酵，票房终过亿•暑期档上映，前有《我不是药神》《西虹市首富》“猛狼”截断市场，后有《邪不压正》《摩天营救》“悍虎”，《风语咒》左右为难；•暑期档各种类型大片争先上映，动画电影在类型上不占优势；市场环境应对策略•面对激烈竞争，《风语咒》延期上映，从7月20日改档8月3日；•拉长点映周期，针对20-29岁的核心消费人群，通过大规模点映，积攒口碑，提升“自来水效应”；•发挥明星效应，以出品人陶虹为中心，链接徐峥、黄渤、佟丽娅、梁静等明星朋友圈，提升作品知名度和口碑；国漫崛起，IP 聚集粉丝•《风语咒》是若森制作的“画江湖系列”中“侠岚”的电影版，“画江湖”系列动画和网剧为大电影奠定了粉丝基础；古风国漫，主打东方风情•在营销点的选择上，《风语咒》根据剧情的古风向，主打古典风情，比如发布唯美中国风海报、古典风主题曲、中国风rap 插曲等；•笑中带泪，温情中夹杂搞笑段子，展开病毒式传播；•票房1.13亿（位列古风类国产动画电影TOP3，仅次于《西游记之大圣归来》《大鱼海棠》）•豆瓣7.0分依靠好口碑博票房•《风语咒》点映时在淘票票和猫眼上的评分分别为9.3、9.4分，依靠前期电影口碑发酵，延续粉丝的好感度，首日票房近2000万，在上映新片中，票房排名第一；•《风语咒》受《西虹市首富》挤压严重，上映第四日票房大幅度下跌，最终依靠长尾效应，上映14天，票房艰难过亿；高票房高口碑从2014年起，“画江湖”系列6部作品，电视动画及真人网络剧累计播放量超过100亿，平均豆瓣评分7.2分。

２０１８年二次元产业深度研究报告投资案件结论和投资建议二次元游戏作为二次元用户最为主要的消费内容之一，在“玩家群体年轻+用户高游戏时长+高付费意愿”的三轮驱动下有望快速爆发，建议重点关注二次元游戏绝对龙头B站（Bilibili）和有优质二次元游戏研发运营能力的网易，推荐A股有二次元研发和运营综合能力的完美世界、游族网络。

原因及逻辑1)二次元人群数超2亿，未来2年内有望继续保持20%以上高增长，属于高速成长赛道。

二次元人群较为年轻，95后人群占比58%，且具有极高的付费意愿和付费能力，其未来消费成长空间大。

周边、动漫、游戏为二次元玩家最主要消费内容，49%的二次元用户为游戏进行过付费，未来这一比例有望持续提升。

2）按照B站预计全年28亿手游收入（40亿收入*70%游戏占比）和90万月手游付费用户测算，单用户月均游戏消费256元。

未来随着当前Z世代主力人群开始工作获得工资后，伴随二次元人群的高付费意愿，我们预计单用户付费有翻倍以上空间。

3）作为Z世代用户从小接触的文化形式，二次元文化的影响预计会随着Z世代用户年龄增长持续放大，预计未来工作日游戏时长有50%以上提升空间。

有别于大众的认识二次元游戏的核心驱动是用户需求的快速扩张，而产品供给的波动（产品质量+政策风向）虽然短期会影响行业收入增速，但不会改变行业向上的大趋势。

目录1. “二次元”文化渐入大众视野 (6)1.1二次元四大元素：动画、漫画、游戏、轻小说 (6)1.2二次元文化衍生：手办、COSPLAY、同人、周边 (7)2.泛娱乐下的“二次元”产业链 (8)2.1上游内容制造：高投入+高风险 (8)2.2中游内容平台：传统线下向线上转移，垂直化发展，并衍生出弹幕这一全新内容形式 (9)2.3下游内容销售：多元化+高利润 (9)3.二次元用户三大特性：高度排他性、强付费性、渴望理解10 3.1高度排他性、强付费性、渴望理解是二次元玩家的三个典型特征 (10)3.2“铁杆球迷”与“伪球迷”——核心用户和泛用户 (12)3.3二次元用户结构呈现年轻化、学生党、低龄化特点 (12)3.4二次元用户性别结构：男性为主，女性潜力大 (13)4. 二次元游戏：精品频出，二次元产业爆发点 (15)4.1手游规模破百亿，移动游戏首超端游 (15)4.2二次元游戏用户：高契合度、游戏时间长、付费率高 (17)4.3本土产品萌芽中，日漫IP改编成主流 (18)4.4传统渠道见颓势，垂直渠道备受青睐 (20)4.5核心用户待深耕，打造二次元新矩阵 (20)4.6二次元手游成功案例分析 (20)4.6.1现象级手游《阴阳师》，偶然还是必然 (20)4.6.2《崩坏》系列的成功，从积累到质变 (22)4.6.3《智龙迷城》：日本国民级二次元手游在国内的滑铁卢 (23)5. 哔哩哔哩（B站）：从内容平台到全产业链的蜕变 (24)5.1圈内“黑话”+用户筛选+弹幕审核机制：构建特有弹幕氛围 (24)5.2用户+内容+UP主：打造UGC生态链闭环 (25)5.3游戏代理+游戏联运+周边售卖：内容衍生经济 (26)图表目录图1：各地动漫代表作 (6)图2：《崩坏3》上线后持续优异表现 (7)图3：二次元产业链 (8)图4：二次元衍生品市场规模（单位：亿元） (9)图5：二次元衍生品细分市场份额 (9)图6：产业链下游参与者 (10)图7：维度一:二次元与三次元 (10)图8：纬度二:二次元下细分的圈子 (10)图9：二次元用户付费情况 (11)图10：二次元学生群体消费情况 (11)图11：中国二次元用户规模（单位：万人） (12)图12：1980-2014中国历年出生人口 (13)图13：中国二次元用户年龄分布 (13)图14：接触二次元时间段分布 (13)图15：二次元用户的职业分布 (13)图16：二次元用户的性别构成 (14)图17：28.7%用户参与同人创作 (14)图18：男性和女性接触二次元的时间分布 (14)图19：线下活动参与性别分布 (14)图20：二次元用户参加同人展的目的 (14)图21：女性用户参加同人展的原因 (14)图22：2016各细分游戏市场实际收入 (15)图23：2012-2016游戏用户规模及增长趋势 (15)图24：2016年安卓游戏ARPU值占比 (16)图25：2016年IOS游戏ARPU值占比 (16)图26：2016游戏来源占移动游戏收入比例 (16)图27：2016年移动游戏IP来源分布 (16)图28：二次元游戏用户性别比例 (17)图29：二次元用户玩游戏比例 (17)图30：二次元用户每日游戏时长（单位：小时） (17)图31：不同年龄段每日平均游戏时长（单位：小时） (17)图32：游戏中玩家的消费内容 (18)图33：不同年龄段二次元用户的游戏消费内容 (18)图34：玩家偏好的二次元游戏类型 (18)图35：二次元玩家对游戏的关注点 (18)图36：二次元游戏分类 (19)图37：国内二次元用户对不同地域动漫的看法 (19)图38：国内二次元用户对国漫的态度 (19)图39：阴阳师中国畅销榜排行 (21)图40：阴阳师推广营销策略 (21)图41：《崩坏》系列 (22)图42：崩坏2、3中国畅销排行榜 (22)图43：智龙迷城中国畅销榜排行 (23)图44 ：18年前三季度公司实现收入27.7亿元 (24)图45：18年前三季度公司游戏业务收入22亿 (24)图46：弹幕氛围的形成 (25)图47：UGC闭环生态链 (26)图48：《FGO》排名变化 (27)图49：《命运-冠位指定》7日用户留存数据 (27)图50：B站商业模式 (28)表1：Galgame类别及特点 (6)表2：二次元文化衍生品 (7)表3：PGC与UGC两大环节对比 (8)表4：二次元用户分类 (12)表5：B站主要经营数据 (24)1. “二次元”文化渐入大众视野“二次元”一词来源日本，由于早期的动画（Animation）、漫画（Comic）、游戏（Game）作品的画面都是以二维图像构成的平面，所以被称为“二次元世界”，简称“二次元”。

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首先，一些国产动漫缺乏创新精神，一味地“借鉴”国外优秀动漫的创意，不禁让观众感到乏味，甚至反感，与此同时也忽视了本民族的特色，大量的优秀动漫素材得不到应用。

比如，去年在全球热播的《功夫熊猫》，明明是一部具有中国文化特色的动漫，却是出自他国之手，并且获得了极大的成功，这难道不值得国人深思吗？其次，作为“扶持国产动漫”措施的一部分，绝大多数境外的动画片基本上绝迹于国内各级电视台。

这种保护本土文化产业的做法，在国际上并不少见，确实是无可非议的。

但是单单是一纸“禁播令”，对国产动漫又能有多大帮助呢？我的想法是，应该适当引进一些优秀的，健康的境外动画，在国内的电视台上播放。

这样既能够让广大的观众欣赏到来自不同国度，不同文化的动漫作品，又有助于形成一个国内外动漫积极，健康的竞争氛围，促进国产动漫的发展。

再者，国产动漫大多重在说教，而忽视了动漫产业最根本最核心的娱乐性，这也是国产动漫并不受到欢迎的重要原因之一。

当然，这也与国产动漫所面向的观众群体有关。

大多数国产动漫基本上是面向少年儿童的，因此导致了大部分青少年观众和成年人观众的流失。

而国外动漫，特别是日本动漫，则弥补了国产动漫的这一盲区，从而在国内占有广阔的市场。

最后，我想指出的是国产动漫在体制以及产业链上的不成熟。

中国动漫行业市场规模及用户规模
动漫行业产值(千亿元)
二次元用户规模(亿人)
60% 约
的“9000岁”为二次元用户
0.9 0.9
2013
1.5 1.0
2014
2.2 1.1
2015
2.7 1.3
2016e
制作委员会统领IP 跨领域开发 IP上下游一体化趋 势明显，角川、万 代向全产业链衍生
变现渠道多样，打 通全产业链 衍生品及海外收入 占动画产业60%
品类不成熟，但坐 以几大平台为核心， 产业初级阶段，仍
拥电竞、末世等独
PGC/UGC
以彩漫为主，2D、 产业链尚需完善及 付费意识、行为萌
本报告中的IP改编漫画，指的是由网文、游戏、动画、真人影视剧等内容作为IP源头，改编而成 的漫画作品，主要指网络漫画。
本报告中的IP改编动画，指的是由出版文学、网文、游戏、漫画等原创内容作为IP源头，改编而 成的动画作品，包含TV动画和网络动画。
本告别中的IP改编动画大电影，指的是由出版文学、游戏、TV动画、漫画等原创内容作为IP源头， 改编而成的动画电影，仅指院线动画电影。
漫画： 条漫出现；国漫兴起，网文、游 戏等改编漫画出现 动画： 国漫改编动画片出现
动画电影： 原创3D、漫改动画大电影出现， 尝试打破低幼向定位
IP时代：成长期
2015-2017年
漫画： 移动APP的爆发，加快网络漫 画传播速度 动画： 3D电视；短视频平台
漫画： 国产原创漫画与IP改编漫画并 存，且快速发展 动画： 国漫、网文、游戏等改编动画 爆发，原创动画快速发展 动画电影： 国漫、文学等改编作品出现， 打破低幼向局面
来源：桌面研究，由艺恩咨询整理获得。

青少年研究与实践2020年第1期青少年广角二次元！青年群体爱国主义教育的新路径何婷婷（贵州大学马克思主义学院，贵州贵阳550025）摘要：二次元是一种源自日本的青年亚文化，它指的是与三次元现实世界相较而言的虚拟世界。

这一虚拟世界给青年群体爱国主义教育带来了机遇与挑战，它催动青年群体爱国主义教育的话语革新、行为革新、使命革新，但同时又致使青年群体爱国主义教育面临代际局限、次元局限和价值观局限。

如何利用好二次元，是青年群体爱国主义教育面临的新任务，可以从打造优质爱国主义IP,打破二、三次元壁垒和科学规划同人社群等三个方面规划新路径。

关键词：二次元；青年群体;爱国主义教育中图分类号：G41文献标识码:A文章编号：2095-9303（2020）01-0040-08二次元源自日本，指的是与三次元现实世界相较而言的虚拟世界，该虚拟世界以动画、漫画、游戏、小说为主要载体，这是一种新兴的青年亚文化。

据《艾瑞：2018年中国动漫行业报告》显示,2018年我国泛二次元用户规模近3.5亿，在线动漫用户量达2.19亿,其中青年群体在二次元用户中占比过半二次元世界以其娱乐性、独特性和鲜活的元素吸引着青年群体，它既是文化的载体，又可成为爱国主义教育的路径。

面对日、美等二次元动漫大国的文化输出,紧抓青年群体的娱乐偏好、牢牢占领二次元世界爱国主义教育的主流阵地就显得愈发重要。

目前学界关于青年群体爱国主义教育的研究主要集中在“多媒体”和“意识形态”方面,而关于二次元与青年群体爱国主义教育的研究则偏少,且主要是从二次元作为爱国主义教育的载体出发，很少提及优化路径的研究。

本文从二次元世界对青年群体爱国主义教育的革新与局限出发，以期为青年群体爱国主义教育提供路径参考。

一、二次元催动青年群体爱国主义教育革新二次元与其巨大的吸引力，迎合着当代青年群体的审美取向，影响着当代青年群体的价值观养成，同时也催动着青年群体爱国主义教育的话收稿日期：2019-09-11基金项目：2018年国家社会科学基金重大研究专项“爱国主义保障的法律体系研究"（18VHJ004）作者简介:何婷婷（1995-）,女,贵州盘县人，贵州大学马克思主义学院思想政治教育专业2017级硕士研究生,研究方向:思想政治教育理论与方法。

2018年中国动漫IP⾏业市场分析报告中国动漫ＩＰ⾏业市场分析报告⽬录投资概要 (5)我们为什么看好新国漫？ (5)新国漫有多⼤空间？ (5)新国漫时代下，未来巨头将出现在哪些领域？ (5)辞旧迎新，新媒体开启国漫⼤时代 (6)国漫IP价值超千万，上游漫画平台价值凸显 (9)漫画IP开发提速，版权制作委员带动下游变现 (11)国漫IP变现，找寻未来的产业巨头 (12)奥飞娱乐 (14)凯撒股份 (15)美盛⽂化 (17)⿅港科技 (18)长城动漫 (19)天⾈⽂化 (20)光线传媒 (21)海外动漫——美⽇两强争霸 (22)⽇本动漫 (23)漫画市场⾼度发达，IP资源⼗分丰富 (23)动画产业⾛向全球，渠道变⾰带来深远影响 (27)衍⽣品和海外收⼊撑起动漫半边天 (30)⽇本动漫产业发展⽅向：IP上下游⼀体化趋势明显 (31)美国动漫 (35)美国动漫发展史 (35)美国漫画承载英雄梦 (36)“合家欢”是美国动漫电影的精髓 (38)五⼤业务共筑迪斯尼动漫产业堡垒 (40)动漫帝国变现⽅式多样 (42)中美动漫对⽐ (44)缺乏优质动漫IP (44)⼩成本⼩制作制约动漫影视发展 (45)衍⽣产业链仍有待完善 (46)动漫衍⽣产品升级是关键 (47)消费者习惯仍需培养 (48)附:新三板动漫相关投资标的梳理 (50)图⽬录图1: 我国动漫产值已突破千亿元 (6)图2: 我国动漫⾏业产业结构 (6)图3:⽇本动漫产业发展路径（以阿童⽊为例） (6)图4:魔⽐斯环失败原因之⼀在于IP没有庞⼤受众基础 (6)图5:国产电视动画类型以低幼类为主 (7)图6:2011年以来电视动画时长不断下降 (7)图7:海贼王在国内受到⼴⼤90后的欢迎 (7)图8:国漫电影《⼤圣归来》的观众以90后为主 (7)图9: 2015年中国⼆次元⽤户年龄分布 (8)图10:国漫受到⼆次元⽤户⽀持程度超出想象 (8)图11: OVA录像带的出现将⽇本动画市场规模扩⼤⼀半 (8)图12: ⽇本OVA录像带动画和TV动画的对⽐ (8)图13:国内最⼤的纸媒动漫杂志《知⾳动漫》发⾏量骤降 (9)图14:新媒体平台下的国漫近2年呈爆发性增长状态 (9)图15:中国电影和⽇本电影市场空间对⽐ (9)图16:中国游戏和⽇本游戏市场空间对⽐ (9)图17:腾讯授权凯撒股份国漫IP均价超过千万 (10)图18: 三⼤超级国漫IP点击数量均在4亿以上 (10)图19:⾮低幼类占据2015国漫⼗⼤⼈⽓动画排⾏榜6席 (10)图20:腾讯动漫⽤户中15-24岁的青少年过半 (10)图21:勇者⼤冒险的版权委员会 (11)图22: 勇者⼤冒险IP开发时间表（2015年） (12)图23:腾讯的动漫战略部署 (13)图24:腾讯漫画平台孵化的《⼫兄》IP开发之路 (13)图25:奥飞娱乐各业务构成 (14)图26:迪⼠尼各业务构成 (14)图27:天上友嘉收⼊利润状况 (16)图28:美盛⽂化收⼊情况 (17)图29:美盛⽂化各业务构成 (17)图30:⿅港科技收⼊情况 (19)图31:⿅港科技各业务构成 (19)图32:天⾈⽂化收⼊利润情况 (20)图33:天⾈⽂化各业务构成 (20)图34:派娱科技收⼊利润情况 (21)图35:初见科技收⼊利润情况 (21)图36:光线传媒各业务收⼊情况 (21)图37:光线传媒各业务⽑利率 (21)图38:动漫电影2010-2014平均观影⼈数（百万⼈） (22)图39: 2010-2014动漫电影产量 (22)图40:近10年来⽇本漫画杂志市场规模 (24)图41:⽇本漫画市场超过动画影响市场 (24)图42:《铁壁阿童⽊》开启⽇本现代动漫时代 (24)图43:阿童⽊IP变现之路长达60年 (24)图44:⽇本漫画种类⼗分丰富 (25)图45:⽇本漫画各细分领域期刊数量 (25)图46:少年系列漫画占据⽇本漫画主流市场 (25)图47:⽇本三⼤少年杂志近⼏年销量 (25)图48:单⾏本最为漫画杂志的变现⼿段其销售额已经超过杂志本⾝ (26)图49:⽇本的版权作委员会本质上是版权和风险的提前统⼀分配 (26)图50:⽇本动画产业市场规模超过1.6万亿⽇元（注：衍⽣品主要分为实物和虚拟授权） (27)图51: TV动画的发展得益于受众扩张和播出模式创新 (28)图52:渠道的变⾰对动画影响市场影响深远 (28)图53:⽇本TV动画制作流程 (28)图54:东映收⼊拆分情况 (29)图55:东映主要财务指标历年变动情况 (29)图56:⽇本制作的动画电影占⽇本电影市场⽐重 (29)图57:⽇本与美国动画电影对⽐图（千与千寻vs钢铁侠） (29)图58:商品化衍⽣品与海外收⼊对⽇本动漫产业贡献⼤ (30)图59:商品化衍⽣品市场规模突破6700亿⽇元 (30)图60:玩具占据⽇本动漫产业商品化衍⽣品的半壁江⼭ (31)图61:定位精准是⽇本动漫IP商品化衍⽣品的主要特点 (31)图62:⽇本动画海外收⼊超过3000以⽇元 (31)图63:从前有座灵剑⼠是国产动画⾸次登录⽇本电视台 (31)图64:⽇本动漫产业地图 (32)图65:⾓川多玩国收⼊拆分情况 (32)图66：⾓川主要财务指标（14.10-15.3为与多玩国合并后） (32)图67：Niconico业务版图虽然复杂但是核⼼是拥有强⼤的内容发⾏能⼒ (33)图68：万代收⼊拆分情况 (33)图69：万代主要财务指标历年变动情况 (33)图70：万代为了实现IP上下游⼀体化所做的战略部署 (34)图71：万代基于⼤IP的玩具等衍⽣品收⼊ (34)图72：预约版机动战⼠⾼达制作精良 (34)图73:我国动漫衍⽣品市场占动漫总产值的⽐例达到34% (46)图74: 2015年迪斯尼衍⽣销售业务的营业利润率最⾼ (48)图75: Nick和Judy的玩具造型 (48)表⽬录表1:国内两⼤漫画平台综合实⼒对⽐ (11)表2:国内移动端漫画平台对⽐ (11)表3:腾讯动漫⽉⼈⽓排⾏榜Top10国漫占7席 (12)表4:奥飞娱乐资本运作 (15)表5:天上有嘉储备游戏（截⾄2016年2⽉） (16)表6:腾讯授权IP情况（数据截⾄2016年4⽉15⽇） (17)表7:美盛⽂化资本运作 (18)表8:长城动漫收购标的承诺净利润（万元） (19)表9：⽇本三⼤少年漫画杂志 (25)表10：⽇本动画发展史 (27)表11：动画电影占Top10电影⽐例⾼达50%以上 (29)表12:美国动画发展历史 (35)表13:美国漫画发展历史 (37)表14:美国动漫电影票房 (39)表15:迪斯尼简史 (40)表16：迪斯尼并购史 (42)表17：国内外动漫电影制作成本对⽐ (45)表18:我国主要的主题公园 (47)表19:衍⽣品收益敏感性分析 (48)表20:⼤圣归来衍⽣产品（截⾄4⽉12⽇） (49)投资概要我们为什么看好新国漫？新国漫指的是互联⽹、移动互联⽹渠道下所诞⽣的的国产漫画、动画及相关衍⽣品，与之对应的是电视渠道下的传统国漫。

社会科学文献出版社版权所有，南京大学下载使用摘　要：㊀本报告系统归纳了２０１７年中国动画电影的产业发展状况，对一年来的备案㊁生产㊁票房情况进行了全方位的分析㊂２０１７年中国动画电影票房有所下滑且缺乏爆款影片，但是在国产动画电影票房方面仍然保持了不错的成绩，显示出中国观众对国产动画电影的期待与信心㊂２０１７年动漫板块投融资总额持续上升，互联网公司巨头全面布局雏形显现，展示出投资领域对于动漫领域的决心和信心㊂一　2017年中国动画电影市场概况２０１７年全国电影总票房达５２６亿元（不含电商服务费，下同），较上年同比增长１５ １％；国产电影票房２８３亿元，占票房总额的５３ ８％；票房过亿元影片９２部，其中国产电影５１部；票房过１０亿元的影片达到１５部，同比２０１６年增长近七成；城市院线观影１６ ２亿人次，同比增长１８ ０８％；全２０１８年中国动画电影产业发展分析报告国银幕总数达到５０７７６块，已经超过美国跃居世界第一㊂通过图１可以看出，２０１５ ２０１７年国产电影票房收入基本保持在一个相对稳定的区间内，虽然图２显示２０１６年相比２０１５年国产电影票房增幅存在较大程度的下跌，但２０１７年的国产电影票房可以说打了一场漂亮的翻身仗，‘战狼２“‘羞羞的铁拳“等现象级影片的出现帮助票房实现回归，将２０１５ ２０１７年的数据保持在了一个稳中求进的状态，不少业内人士认为中国电影市场正在走向理性的轨道㊂图１㊀２０１３ ２０１７年中国电影市场票房一览图２㊀２０１３ ２０１７年中国电影市场增速对比与２０１６年中国动画电影市场的强力表现截然相反的是，２０１７年中国动画电影市场表现较为低迷㊂２０１７年动画电影放映场次１０００万场，观影人次１ ４亿，２０１６年动画电影放映场次１２３５ １万场，观影人次２ ２亿，分别同比降低１９％和３６％㊂总票房为４７亿元，同比降低４１％，是近五年来首次下滑（见图３）㊂图３㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影票房一览在其他数据方面，２０１７年国内共上映动画电影５２部，较２０１６年减少１３部，其中国产动画电影２９部，较２０１６年减少８部，进口片２１部，国产合拍片２部，分别比２０１６年少了２部和３部（见图４）㊂虽然２０１７年中国动画电影在各方面的数据上都相较２０１６年有所下滑，但是笔者在进一步分析时发现，２０１７年国产动画电影部数虽然比２０１６年少了８部，但票房总计为１２ ９６亿元，比２０１６年的１２ ９３亿元还高了３００万元（见图３），这也就说明动画电影票房总额下滑的部分体现在了进口片和合拍片类型方面，这两者票房合计３３ ６５亿元，比２０１６年的５７ ９亿元少了２４ ２５亿元㊂２０１７年国产动画的平均票房为４４６９万元，为进口及合拍动画平均值（１ ４６亿元）的３１％，这一数据与２０１４年的３２％基本持平，虽然比２０１５年的４５％下降不少，但比起２０１６年的１７％又提升了不少㊂造成２０１７年动画片票房如此表现的主要原因有三个㊂其一是本年仍缺少相比２０１５年‘西游记之大圣归来“这样能够引领文化潮流和社会性话题的特级爆款，虽然仍有光线传媒投资的 三大系列 之‘大护图４㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影类型数量图５㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影年度票房变化趋势法“，但由于该片题材的特殊性，面对的目标观影群体要更为成人化，也就意味着观影群会相对小众化，无法形成像‘西游记之大圣归来“那样的全民热潮㊂其二是大量涌入的进口影片仍然是国产动画强有力的竞争对手，虽然前文提到２０１７年动画电影票房是在进口片和合拍片类型上发生了票房下滑，但２０１７年动画电影票房冠军‘寻梦环游记“的上映时间为２０１７年的１１月下旬，由于本文对于票房数据的统计为自然年，这也就意味着‘寻梦环游记“仅仅在１个月多一点的时间里就冲到２０１７年全年的动画电影票房榜首之位，达到１１亿元㊂假设该片是在２０１７年的上半年上映，那么数据呈现将类似于２０１６年３月上映的‘疯狂动物城“，甚至比‘疯狂动物城“的１５亿元票房还要高，这不得不让我们清醒地认识到国产动画电影仍然处于被实力辗轧的境地，国产动画仍然需要整体提高创作品质，并在此基础上产生有市场号召力的拔尖精品㊂其三是国产动画电影数量减少却没有影响票房，说明近几年政策的扶持与业内的努力使得国产动画电影的品质在中国观众心目中逐渐占有了一席之地，已经有越来越多的中国观众习惯并乐于走进电影院观看国产动画电影，观影习惯的变化是多年来中国动画人及投融资市场不懈努力的成果㊂面对观众的认可，国产动画电影市场更应持之以恒，持续为大众带来不同类型不同受众的动画精品，以满足大众日益增长的对动画精品的需求㊂２０１７年国产动画备案数量为１５６部，比２０１６年的１８２部少了２６部，但仍高于２０１５年（见图６）㊂图６㊀２０１３ ２０１７年中国动画电影年度备案数在２０１６年进口动画片中，日本和美国一样占到９部，并列第一，而其他国家基本只有１部；在２０１７年进口动画片中，美国和日本的部数减少而增加了其他国家的动画片，其中俄罗斯比２０１６年多了１部，新增加了墨西哥和加拿大各１部，保持了英国的１部，以及多国合拍影片４部（见图７和图８）㊂根据２０１７年中国动画电影票房排名一览，如果以票房上亿元为标准正好有十部入围，美国和日本仍然是国产动画电影的竞争主力，在前十名中，美国占到５部，日本１部，国产动画４部（见表１）㊂２０１６年仅有２部国产动画进图７㊀２０１６年进口动画片的国别构成图８㊀２０１７年进口动画片的国别构成入年度动画票房前十名，而在２０１５年这个数字为３部，在２０１４年也有４部㊂面对国家引进动画电影的国别及类型逐步多样化的趋势，国产动画电影面临的压力将越来越大，当观众对除了美国和日本的其他国家的动画片接受程度逐渐提高后，国产动画电影的市场有可能会面临进一步被压制的态势，虽然这种情况在目前来看并没有出现，但增加新的题材㊁新的类型㊁找准目标用户群体㊁提升影片品质，这些工作都将是国产动画电影持续的功课㊂表１㊀２０１７年中国动画电影票房（亿元以上）排名一览动画电影票房排名全部电影票房排名影片名称票房（亿元）国家１１１‘寻梦环游记“１１ ５３美国２１５‘神偷奶爸３“１０ ３８美国３３２‘熊出没之奇幻空间“５ ２２中国４６０‘欢乐好声音“２ １６美国５６９‘蓝精灵：寻找神秘村“１ ７４美国６７６‘哆啦Ａ梦：大雄的南极冰冰凉大冒险“１ ４９日本７７８‘赛车总动员３：极速挑战“１ ３７美国８８０‘十万个冷笑话２“１ ３４中国９８１‘大卫贝肯之倒霉特工熊“１ ２６中国１０９２‘赛尔号大电影６：圣者无敌“１ ０３中国㊀㊀与２０１６年中国电影票房排名前十的影片中有两部动画片的情况不同，２０１７年中国电影票房排名前十的影片中没有动画片，动画票房冠军‘寻梦环游记“排名第１１位，前作积累了大量人气的‘神偷奶爸３“排名第１５位㊂笔者认为出现这种现象与２０１７年的现象级影片‘战狼２“有一定关系，这部影片于７月下旬上映后，对本能在暑期档抢占一席之地的动画片市场进行了强势包夹㊂艺恩数据库的数据显示，在２０１７年７月１日到２０１７年８月３１日即传统意义上的暑期档时间里，一共上映了８２部电影，放映场次一共为１６４３万场，票房排名第一同时也是放映场次最多的是电影‘战狼２“，分别为５６ ７９亿元和４１６万场，其一部电影的放映场次占８２部电影总放映场次的四分之一，动画电影上映了１２部，放映场次一共为３１４万场，而‘战狼２“一部的放映场次比所有的动画片放映场次加在一块还多了１００万场㊂２０１６年在同样的时间段中一共上映了９１部电影，放映场次为１３６５万场，票房排名第一同时也是放映场次最多的是电影‘盗墓笔记“，分别为１０ ０４亿元和１０３万场，其中动画电影１６部，放映场次为３２３万场，２０１６年全年票房总冠军周星驰的‘美人鱼“放映场次为２１１万场㊂通过一系列数据比对，可以看出排片日期及排片场次的多少对影片的票房影响之大㊂２０１５年上映的‘西游记之大圣归来“在一开始排片量极少，后凭借其良好的口碑和市场反响，逐渐增加排片量并延长周期，终于取得了９亿多元的票房收入，实现了华丽逆转㊂当然，排片只是影响因素之一，几乎与‘战狼２“同期的‘神偷奶爸３“凭借其前两部打下的良好口碑及始终如一的高品质，在暑期档期间放映的８２部影片中票房收入紧随‘战狼２“之后㊂不管是‘西游记之大圣归来“还是‘神偷奶爸３“，都说明了高品质影片永远是抢占市场㊁被观众喜爱的关键要素㊂年初的贺岁电影‘熊出没之奇幻空间“延续了之前几年的战绩，５ ２２亿元的票房足以说明该系列电影不仅发挥稳定且比起２０１６年‘熊出没之熊心归来“的２ ８８亿元票房提升了将近一倍，排名也从２０１６年动画电影票房的第８位跃升到２０１７年动画电影票房的第３位㊁国产动画电影票房的冠军，已经取代‘喜羊羊与灰太狼“成为国产系列动画的领军者，后者已经连续两年未推出新的系列续片了㊂光线传媒 三大系列 的第三部‘大护法“上映时间与２０１６年主打暑期档的‘大鱼海棠“一样，也被安排在暑期档上映，但是由于‘大护法“的题材与 三大系列 的前两部都有所不同，其非常成人化的题材㊁并不算十分讨喜的角色设定㊁独特的世界观㊁略带暴力的情节，都决定了其一定是小众化的，最终票房止于８７６０万元㊂在２０１７年票房超过１０００万元的动画电影有３２部，其中国产动画电影有１４部（见表２），比２０１６年多了６部，其中１部过５亿元，与２０１６年持平，３部过亿元，比２０１６年多了１部，整体来看国产动画电影还是取得了不错的成绩；进口和合拍动画的２３部中有１８部超过１０００万元，其中‘寻梦环游记“和‘神偷奶爸３“两部影片过１０亿元㊂这些数据说明：第一，国产动画电影整体质量有所提升，使得市场票房和口碑整体上升；第二，国产动画电影缺乏重量级大片，迄今为止票房收入最高的国产动画电影‘西游记之大圣归来“为９ ５６亿元，仍未超过１０亿元大关㊂表２㊀２０１７年票房超过１０００万元的国产动画电影序号影片名称票房（万元）１‘熊出没之奇幻空间“５２２４８２‘十万个冷笑话２“１３３６４３‘大卫贝肯之倒霉特工熊“１２６３６４‘赛尔号大电影６：圣者无敌“１０３２９５‘大护法“８７６０６‘昆塔：反转星球“５０４１７‘大耳朵图图之美食狂想曲“４２９８８‘猪猪侠之英雄猪少年“４２４７９‘钢铁飞龙之再见奥特曼“４０７１１０‘玩偶奇兵“３１６９１１‘阿唐奇遇“３０４０１２‘三只小猪２“２４６１１３‘豆福传“１５９１１４‘我的爸爸是国王“１５７０㊀㊀与进口片相比，国产动画习惯扎堆于春节㊁六一㊁暑假㊁十一等档期（见图９）㊂然而这一区间的动画放映场次㊁观影人次和票房收入往往并没有相应处于波峰，相反还有几个处于波谷的阶段，这在一定程度上说明国产动画集体上映也不会成为驱动票房走势的关键力量㊂真正让月度票房位于顶点的是好莱坞几部重量级动画电影上映的时期，如‘神偷奶爸３“上映的七月，‘寻梦环游记“上映的十一月（见图１０）㊂一月有８部国产动画片和１部美国进口片‘魔弦传说“上映，在全年放映量中排名第一，将近７亿元的月票房在全年排名第三位；２０１７年六月虽然没有动画排片，但五月排片日期分别在２７日㊁２８日和３０日，十分靠近六月，也是想在六一儿童节前提前预热，有４部国产动画和两部进口片上映，可惜这样的举动也没有形成一定的影响力；包括十一黄金周的十月有４部国产动画片和１部进口片上映，特别是在１０月１日当天４部国产动画电影同时上映，票房仍不理想㊂因此，从理论上来说优势档期和国产片保护月有利于推动国产片票房，但这并不能充分保证场次安排和上座率㊂从另一个方面来说，即使档期有利，国产动画也需要应对来自真人电影的包夹，生存境遇同样不容乐观㊂图９㊀２０１７年按月份统计的动画影片上映数量图１０㊀２０１７年按月份统计的动画电影票房趋势二　2017年国产动画电影的产业特征从２０１３年到２０１７年的数据来看，国产动画电影走势相对平稳缓慢，这是国产动画从追求产量到升级质量转变过程的必然阶段㊂（一）票房方面呈现整体上升态势，发展稳定均衡，但缺少爆款影片与２０１６年的国产动画电影不具备成规模稳定的金字塔式结构不同的是，２０１７年国产动画电影票房在表现上更为扎实㊂首先，在２０１７年国产动画电影上映数量比２０１６年少了８部的前提下，票房上亿元影片的数量以及超千万元影片的数量都有提升，分别比２０１６年多了２部和６部，在１０００万元到５亿元的票房层级中几乎每个区间都有国产动画影片占据，而不像２０１６年上千万元票房的国产动画电影只有零星几部㊂其次，票房上亿元的４部影片全部为系列电影的后续之作，它们分别是‘熊出没之奇幻空间“‘十万个冷笑话２“‘大卫贝肯之倒霉特工熊“‘赛尔号大电影６：圣者无敌“，而在２０１６年只有一部‘熊出没之熊心归来“，这不得不说是因为系列电影长期坚持并不断提升品质的结果，除了这四部票房上亿元的影片，其他２５部国产动画电影中有１０部也是系列续作，其中不乏占据一定市场份额的明星ＩＰ，比如 大耳朵图图系列 的‘大耳朵图图之美食狂想曲“㊁ 猪猪侠系列 的‘猪猪侠之英雄猪少年“㊁ 钢铁飞龙系列 的‘钢铁飞侠之再见奥特曼“等㊂‘熊出没之奇幻空间“延续了 熊出没系列 动画电影的强大票房号召力，在２０１７年成为全年国产动画电影票房冠军，取得了５ ２２亿元的票房㊂该票房与２０１６年的国产动画电影票房冠军‘大鱼海棠“的５ ６亿元都定格在５亿元级，但是与‘大鱼海棠“比起来，此片并不能算是爆款影片㊂笔者认为能称为爆款动画片应该具备以下几个特点：一是观影群体覆盖全年龄层；二是具有一定的年度话题性；三是原创度高或者说具备某种独特性；四是有能被普遍接受的价值观㊂明显‘熊出没之奇幻空间“没有作为爆款应有的这些特点，而２０１７年１１月上映的‘寻梦环游记“，其独特宏大的世界观体系㊁吸引全球人民为之泪奔的情节设定㊁全年龄层的受众范围㊁能被普遍接受认可的价值观，都决定了该片是当之无愧的爆款影片㊂同理，２０１６年的‘疯狂动物城“㊁２０１５年的爆款国产动画影片‘西游记之大圣归来“都是当年的爆款影片㊂‘大鱼海棠“因其８年前的Ｆｌａｓｈ短片吸引了投资者与观众浓厚的兴趣，在经过了８年的漫长等待后，在‘西游记之大圣归来“打下的良好口碑基础上，其精美细腻的画面，让观众熟悉但又独特的世界观体系，确实也能成为２０１６年的爆款㊂只可惜影片的价值观存在一定缺陷，导致角色情感蓄力不够㊁情节铺陈有些牵强，该有的戏剧力量没有起来，最后的票房和口碑都没能达到‘西游记之大圣归来“那样的辉煌㊂而２０１７年光线传媒 三大系列的最后一部‘大护法“具备了后三点，独特㊁创新㊁有创作者价值观的呈现㊁有一定的年度话题性，可惜的是其主题表达超越了很多国人对于动画片题材范围的认知，用动画夸张的表现手法来表现现实题材，略显暴力黑暗写实的情节让很多带着娱乐心态的观众大失所望或者莫名其妙，笔者在观影期间就看到不少观众中途离场，其中有成年人也有带着孩子来观影的家庭，影片的题材限制了受众㊂当然，不是说受众范围小的影片就不好，只是这样的影片在创作过程中主创们就没想讨好所有的观众，他们只是更想做自己想做的作品，而国产动画电影市场仍然缺乏这样的成人题材㊂笔者认为观众的审美习惯是慢慢被培养出来的，作为创作者不管是出于自我的表达还是引导观众逐渐养成一种审美习惯，都应该让面向成人的动画片慢慢多起来，占据一部分市场，让国产动画电影不仅有面向全年龄段的爆款电影，有面向低年龄段的高票房电影，也有面向成人的题材新颖㊁突出和有特色的影片，这样丰富的市场形态才是健康的㊂（二）动漫板块成为文娱一级市场投融资频率最高的细分领域之∗一，腾讯、阿里与B站投资占比与风险投资公司不相上下据娱乐资本论（微信号：ｙｕｌｅｚｉｂｅｎｌｕｎ）不完全统计，２０１７年动漫板块融资事件有１１０起，融资金额为４０ ５３亿元（不包括未透露金额的１２起），相比２０１６年的１２８起融资事件㊁２８ ８６亿元的融资金额，２０１７年融资数量虽然下降，但是融资金额提升了４０ ４４％，另外，２０１７年单笔融资额为４１３６万元，要远高于２０１６年的单笔融资额２６００万元㊂当中国核心二次元用户规模达到８２００万人，泛二次元用户规模突破２ ５亿人之后，市场的极大需求与产业供应的不足促使互联网巨头和风险投资公司（ＶｅｎｔｕｒｅＣａｐｉｔａｌ，ＶＣ）将在未来持续追捧动漫板块㊂根据２０１７年动漫领域融资金额ＴＯＰ５０的数据来看，有以下几个特征㊂第一，平台类融资事件占６６ ２６％，ＣＰ生产类（ＣｏｎｔｅｎｔＰｒｏｖｉｄｅｒ，内容提供商）融资事件占４６％，这是动漫板块最受资本青睐的两个细分领域；平台类公司的融资轮次靠后，以Ｃ轮和Ｄ轮为主，ＣＰ生产类公司融资轮次靠前，集中于早期的种子轮㊁天使轮和Ａ轮㊂第二，融资金额的区间分布，获融资金额集中的百万级和千万级共占８９ ８％，１亿元及以上的占８ １６％，虽比２０１６年的５ ４８％有小幅度上升，但与视频板块这样的吸金大户相比，单笔融资金额仍然偏少㊂第三，从轮次来看，２０１７年天使轮占２５ ４５％，低于２０１６年的４３ ７５％，同时有将近一半的融资事件（４８ １８％）集中在Ｐｒｅ－Ａ／Ａ／Ａ＋轮，高于２０１６年的３６ ７２％，这说明，动漫板块的融资轮次有显著后移的趋势，也就意味着有一部分动漫企业已经站稳脚跟，甚至成为业界的头部企业㊂第四，腾讯㊁阿里和Ｂ站比传统的ＶＣ机构更像ＶＣ，他们热衷于投资动漫板块，期望形成产业闭环：腾讯在２０１７年直接参与了１０家公司的１１起融资，比２０１６年更为活跃，早在几年前腾讯在动漫领域的布局就已超出国内大部分公司，能与之相抗衡的寥寥无几，而近两年腾讯在动漫领域的投资突然加速，再次领先对手几个身位，泛娱乐领域整体布局已见雏形；能够与腾讯形成竞争的是阿里大文娱，近两年优酷土豆不断加大动漫领域布局，目前已经参与出品了‘少年锦衣卫“‘阿唐奇遇记“等多部动画作品，在内容方面不断倾斜资源；Ｂ站在２０１７年一共投资了５家动漫公司，成为动漫板块投资一级市场不可小觑的一股力量，从虚拟偶像到二次元社区，从游戏到动漫周边，Ｂ站的投资项目繁多到超乎预料，比一家ＶＣ更像ＶＣ㊂动漫板块持续成为文娱一级市场投融资频率最高的细分市场意味着资本投入仍源源不断地输送进动漫市场，是推动动漫产业持续发展的强力后盾㊂一方面，这样的信号告诉我们未来几年中国动漫产业是具备可持续发展的规模和潜力的；另一方面，多年来中国动漫产业中无法解决的问题并不能依赖近两年的资本投入而期望得到改变，获得政府扶持也好，得到资金投入也罢，产品最终需要通过市场检验，而从第一步获得资金投入到最后一步产品（影视作品和衍生品）面世，中间需要经过的环节㊁流程，涉及的部门㊁人员都需要科学化的统筹和管理，缺乏科学管理的项目即便有再多的资本投入，最终的结果也不是夭折就是烂尾㊂中国动漫产业发展中存在的问题已经是老生常谈的话题，很多专家在近十年中发表的言论㊁著作和文章中都有反复提及，比如题材低幼㊁分级制迟迟没有推出㊁盗版侵权㊁续集作品多于原创作品㊁讲不好故事㊁排片量低等㊂笔者不想再就以上问题重复，而想说两点最新的感触㊂第一，笔者认为故事讲不好的根本原因不在于讲故事的方法上，也不在于情节设置㊁角色性格㊁人物关系㊁节奏把控等这些具象内容上，而在于主创并没有想清楚影片到底想要表达什么，或者说通过影片想反映㊁体现㊁展示出的主创团队的核心价值观是什么㊂这一点如果想不清楚㊁一团混乱的话，即使有好的题材，整个故事也会发生塌陷，影片的价值观就是建筑的地基，地基不稳，整个建筑都将是摇摇欲坠和危机四伏的㊂前文已经提及过影片‘大鱼海棠“出现的问题，就是影片中角色所带来的价值观与中国受众认知的价值观发生了冲突，观众无法理解甚至说无法认同角色所做出的选择，角色的诉求㊁目标㊁理想得不到观众的理解㊁认同，就更谈不上让观众与角色同命运共呼吸了㊂这样产生的故事，涉及具体的角色性格㊁人物关系㊁情节铺陈㊁对白设计都势必出现各种与观众品味不投合的现象㊂而上座又叫好的美国商业动画片，以近两年的为例，‘疯狂动物城“㊁‘功夫熊猫“系列㊁‘海洋奇缘“㊁‘海底总动员“系列㊁‘欢乐好声音“㊁‘寻梦环游记“㊁‘神偷奶爸“系列等，每一部都有非常明确且核心的价值观贯穿影片始终，通过告诉观众影片中角色的遭遇和角色的目标来确立影片的价值观，以一系列事件和人物关系的铺陈来讲述角色是如何实现自我价值的㊂诚然，比起真人故事影片，动画片的价值观可能更加容易千篇一律，更加偏重正面的㊁积极的㊁健康的一面，比如正义终将战胜邪恶㊁坚持就是胜利㊁要忠于本心忠于自我㊁要有勇气㊁要有自信㊁要自强自立㊁要乐于助人善解人意等，但这是必须有的，想要做的与众不同就需要在世界观思考上下功夫㊂比如‘疯狂动物城“的动物角色世界体系㊁‘寻梦环游记“的人界与冥界的世界体系等㊂一部影片的价值观是一部作品的灵魂，是触动观众心绪的关键所在㊂第二，笔者前文提到了从拿到资本投入的第一步到项目真正落地，最后产品实现并面向市场是要经历漫长而艰辛的过程的，在此期间带领创作团队有信心㊁有目标㊁有计划地一步步去具体实现的是制片管理团队㊂好的制片管理团队能够让一部低成本的影片最终获得巨大的成功，同理不好的制片管理团队也能够让一部高投入㊁高关注度的影片最终血本无归㊂优秀的制片管理团队首先是必须懂得动画制片流程和规律的；其次要有专业的技术管理人员来制定技术实现方案，给出相应成本预算供创作团队和投资方进行参考；最后在财务管理㊁法务管理㊁制片管理方面需要具备丰富的经验，可以审时度势，在投资方和创作团队之间起到润滑与调和作用㊂笔者认为，国产动画电影要想持续和大力发展，培养动画影片制片管理人才与培养动画创作人才同样紧迫和关键㊂。

用户需求庞大 BAT深度布局动漫产业作者：祝媛莉来源：《综艺报》2019年第02期根据艾瑞咨询发布的《2018年中国动漫行业研究报告》，中国动漫行业总产值突破1500亿元，到2020年有望突破2000亿元。

其中，在线动漫内容市场规模近150亿元。

另外，《2018年中国动漫行业研究报告》显示，泛二次元用户规模近3.5亿，在线动漫用户量2.19亿。

庞大的用户需求为动漫行业发展提供广阔市场空间，以BAT为代表的互联网巨头纷纷将动漫产业视作撬动资源、抢占竞争优势的切入点，深度布局动漫产业。

中国传媒大学动画与数字艺术学院教授、动画制片人高薇华分析，互联网公司大举进入动漫产业，一方面是看到了行业市场基础庞大，聚集了大量年轻群体，另外动漫行业具有长线产业模式和持续生命力、市场潜力，在上下游整合延展方面的能力比一般影视文艺作品更强。

腾讯是很早就布局动漫的“重要玩家”。

从2012年开始提出泛娱乐战略，动漫作为许多重要IP的内容源头受到重视，腾讯动漫的成立生逢其时。

面对当时刚刚起步的互联网动漫市场，腾讯动漫启用了“三步走”战略：把过去习惯看盗版的用户转成看正版;培养用户在互联网场景下的动漫阅读体验;打造基于内容用户的社群。

成立初期，腾讯动漫首先找到日本集英社、小学馆等海外头部动漫机构合作，一举拿下了《火影忍者》《海贼王》《龙珠》等11部头部作品的授权。

从2014年起，腾讯动漫加大对国产动漫的布局，尤其是对原创漫画的扶植，先后签约了使徒子、小新、郭斯特等一批优质作者。

之后还吸引南派三叔加盟，对漫画脚本改编创作，监制创作漫画《代嫁丞相》。

在持续加码创作力量和原创内容作用下，腾讯动漫打造了《狐妖小红娘》（点击量137亿）《一人之下》（点击量170亿）等多部头部动漫IP，受到市场欢迎。

为帮助创作者更好地接入腾讯资源体系，腾讯动漫启动了“微光计划”等一系列项目，从收入分成、现金奖励、推广扶持和反盗版支持等方面，保障签约作者的利益、扶植创作人才，也为腾讯平台聚集了更多优质内容资源和创作力量。

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电影市场将迎动画电影“小高潮 • ” 12月1日，由光线传媒旗下彩条屋影业引进的日本动画电影《烟花》也已上映。该动画电影由《你的名字。》
电影原班团队打造，改编自1993年由岩井俊二指导的同名电视短片。《你的名字。》在2016年底由光线传媒引 进于国内上映，据猫眼票房显示，共计获得了5.75亿的票房。 • • • 在2018年1月，光线传媒旗下彩条屋影业，还将有《熊出没》《大世界》两部动画电影上映。这两部电影的内 容和受众截然不同。 《熊出没》是经典儿童动画电影。而《大世界》获得第54届台湾电影金马奖最佳动画长片，是一部反应社会 现实的黑色幽默2D动画电影。 《大世界》用动画的形式表现现实问题，在同类型动画电影中较为少见。该片与《大圣归来》、《大鱼海棠》、 《大护法》合力成就国产动画电影“四大”系列。
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国产动画电影方兴未艾
• 美国电影协会数据显示，动画电影作为电影的一个细分类型，在中国电影市场的整体票房大约在8%-10%之间波动。2016年，由 于《疯狂动物城》、《功夫熊猫3》等5部头部影片的优异表现，助推2016年国内动画电影票房占比上升5个百分点至15%。而反 观美国，动画电影基本保持了10%-15%的票房占比，在2016年更是达到20%的高比例。根据box office mojo数据，2016年，中国 动画电影总票房为10.33亿美元，美国为23.11美元。中国动画电影相比于美国，仍然有一倍以上的空间。 而根据微影研究院，从国产动画电影和进口动画电影的比例来看，目前仍然是进口动画电影占据约6-7成的市场份额。头部单片对 结构影响较大，例如2015年，《大圣归来》口碑发酵，获得了9.56亿票房的佳绩，助推了国产动画电影的票房占比提升。 图表. 2012-2016中、美电影市场电影票房及动画占比

２０１８年动画行业深度研究报告1动画行业概述1.1 中国动画行业发展历程分析1.2 中国动画行业发展驱动力分析1.3 动画制作流程与技术分析23动画行业发展现状分析2.1 动画行业产业链构成及分析2.2 动画行业市场规模分析2.3 动画行业公司商业模式分析2.4 动画行业投融资现状分析2.5 动画行业投资机会分析动画行业典型公司分析4行业问题与发展趋势4.1 行业问题及挑战4.2行业发展趋势判断3.1 奥飞娱乐3.2 光线传媒3.3 青青树3.4 华映星球3.5 舞之动画3.6 绘梦动画1动画行业概述1.1中国动画行业发展历程分析1.2中国动画行业发展驱动力分析1.3动画制作流程与技术分析➢我国动画行业发展已有百年历史，上世纪90年代，国外动画代工业大量进入国内，受高制作价格吸引，很多动画人员开始大量涌入代工行业，造成原创人才流失，我国逐渐丧失了原创动画的积累。

➢2004年以来，国家先后提出动画大国和动画强国的发展战略，动画行业在政策支持下不断发展起来；2015年以来，随着新媒体平台崛起以及资本投入增加，动画行业迎来高速发展期。

行业整体发展历程：我国动画行业由来已久，现处于高速发展期中国动画之父“万氏兄弟“：1926中国第一部动画片《大闹画室》，后又制作第一部动画长片“《铁扇公主》“求01发端时期：改革开放前，上海电影制片厂和北京科学教育电影制片厂成为原创动画先行者，彼时我国动画水平和国际处于同步02蓬勃发展期：改革开放后，受文化大革命影响，中国动画停滞十几年，进入上世纪90年代，国外动画加工片大量涌入国内，由于制作价格较高，很多动画人员开始大量涌入代工行业，造成原创人才流失，持续到2000年初2004年以来，中国广电总局出台系列拓宽国产动画片播出平台及对原创动画作品的奖励政策，使中国动画产业进入到一个前所未有的发展黄金期04动画大国培育期：03缓慢发展期：2012年，广电总局提出支持我国动画片创作从数量增长向质量提高进行转变，增加作品的影响力、创新力，创造中国动画品牌。

2018年二次元产业市场调研分析报告目录第一节动漫行业进入互联网时代 (6)一、动漫产业链结构 (6)二、动漫行业进入互联网时代 (6)三、分级制度与我国动漫行业分类 (9)第二节少儿卡通：从量到质，稳中有进 (12)一、少儿卡通受众及付费人群分析 (12)1、少儿卡通在成长过程中起启蒙教育作用，二胎政策带来新的市场增量. 122、小手牵大手，“家长经济”规模惊人 (13)二、内容层：凸显品牌价值，数量理性回落 (15)1、立足儿童市场，品牌效应显现 (15)2、生产数量理性回落，质量稳步上升 (16)三、发行层：传统媒体仍是少儿卡通的主阵地 (17)四、变现层：衍生玩具、品牌授权及主题乐园是少儿卡通的主要变现模式 (18)1、玩具 (19)2、品牌授权 (19)3、主题乐园 (20)第三节“新国漫”：热点频现，蓄势待发 (23)一、青少年向“新国漫”受众人群分析 (23)1、动漫满足“御宅族”二次元美好世界的追求 (23)2、国内二次元文化逐渐成为“主流文化” (24)3、90、00后愿意为国漫买单 (26)二、内容层：国漫IP储备足，形式日益丰富 (27)1、多年孵化，国漫IP储备丰富，精品化程度加深 (27)2、产业链上下游协动，带动动漫产业链的发展 (29)3、以条漫为代表的新型网络漫画崛起，动画电影化程度加深 (31)4、资本布局频繁，三局鼎立格局初现 (32)三、发行层：传统媒体日渐衰落，新媒体平台争相布局 (36)1、传统媒体日渐式微 (36)2、新媒体百花齐放 (38)四、变现层：变现模式多样化，逐渐走出政府补贴庇护所 (39)1、动漫改编游戏 (40)2、动漫改编真人影视剧 (40)3、同人创作 (41)4、动漫展会 (42)5、VR+动漫 (43)第四节投资分析 (44)图表目录图表1：动漫产业链 (6)图表2：我国动漫产业AMC模型 (8)图表3：2010年——2017年动漫行业产值 (8)图表4：2020年我国新生人口将达到1918万 (12)图表5：2020年0-6岁儿童人数将达到1.07亿 (13)图表6：2013——2015年教育文化支出占居民人均消费支出的比重 (14)图表7：《熊出没之奇幻空间》观影人群 (14)图表8：2006年——2016年电视动画产量及增长率 (16)图表9：2011——2015年全国电视动画播出时间 (17)图表10：2010——2016年中国动画电影票房收入构成 (18)图表11：2016年中国动漫玩具出口额 (19)图表12：北亚品牌授权市场规模 (20)图表13：2014——2015年全球分区域授权商品零售额 (20)图表14：迪斯尼收入构成 (21)图表15：华强方特主题乐园全国布局 (21)图表16：《海贼王》构建了一个伟大的航海时代 (23)图表17：超人上天入地无所不能 (23)图表18：二次元美少女更是满足宅男的所有幻想 (24)图表19：2014——2016活跃二次元内容消费者（万人） (25)图表20：中国网民年龄结构 (25)图表21：二次元文化逐渐为主流文化所接纳 (26)图表22：2015年中国二次元用户对国漫的态度 (27)图表23：2014——2016年二次元行业投融资情况 (33)图表24：2015——2016年单笔融资金额 (33)图表25：2010——2016年图书出版情况 (36)图表26：2010——2016年报纸出版情况 (37)图表27：2012——2017年中国成人媒体平均每日使用时长（mins） (37)图表28：《知音漫客》营业收入 (38)图表29：互联网时代动漫IP变现模式 (39)图表30：国内明星“跨界”COS（陈坤、汪东城、徐娇） (42)表格目录表格1：美国分级制度 (9)表格2：日本分级制度 (10)表格3：少儿卡通与青少年向“新国漫”的区别 (11)表格4：少儿卡通系列作品 (15)表格5：中国动漫公司（作家）及其代表作IP (28)表格6：动画番剧每分钟成本 (29)表格7：网文作品改编动漫列表 (29)表格8：网文改编漫画作品 (30)表格9：赛尔号大电影票房统计 (31)表格10：国内网红条漫作家 (32)表格11：中国资本在动漫产业的布局 (34)表格122017年即将上线漫改作品 (41)表格13：我国漫展主要信息 (42)表格14：新三板少儿卡通领域投资标的 (44)表格15：新三板青少年向“新国漫”领域投资标的 (46)第一节动漫行业进入互联网时代一、动漫产业链结构动漫产业链以“创意”为核心，以漫画作品和动画作品为表现形式，通过传统纸媒、电视台、电影院及新媒体平台为传播渠道实现一次变现，并通过游戏及其他衍生品（玩具、服装、周边等）实现二次变现。

2018年二次元游戏行业专题分析报告目录1. 二次元：从亚文化到主流，用户群体持续扩张 (3)1.1. 从来自日本的亚文化，到年轻群体狂热的主流 (3)1.2. 二次元用户规模持续扩张，市场空间达千亿级别 (3)1.2.1. 二次元用户趋于年轻化，个性特征鲜明 (3)1.2.2. 二次元用户规模达两亿，不再是“小众”文化 (6)1.2.3. 二次元用户消费意愿高，随消费力提升市场潜力巨大 (7)2. 二次元游戏成为二次元娱乐消费最重要的分支 (8)2.1. 二次元游戏：一个偏动漫风的游戏模式 (8)2.2. 二次元游戏特征：紧扣“宅、基、腐”，携优质IP 长线运营 (9)2.3. 二次元游戏发展路径：从萌芽期探索到火爆细分市场 (10)2.4. 国内二次元游戏现状 (12)2.4.1. 特点：优质IP 护体+卡牌类火爆 (12)2.4.2. 类型：原创+IP 双管齐下，本土化+精品化亟待优化 (12)2.4.3. 规模：市场份额第二的细分市场，增速超手游整体 (13)2.4.4. 竞争格局：研运一体成大厂主流，多数厂商蓄势待发 (14)3. 二次元游戏产业链:内容为王，全产业协力发展 (15)4. 二次元游戏的推广策略及路径：垂直or 传统? (17)4.1. 了解用户+熟悉市场，推广以定制化为主 (17)4.1.1. 了解用户：重度玩家、关注人设和玩法 (17)4.1.2. 定制化推广：抓KOL，线下联动实现长效运营 (18)4.2. 垂直渠道VS 传统渠道，对立还是统一？ (21)4.2.1. 深耕垂直渠道，软性推广结合口碑传播 (21)4.2.2. 传统渠道趋于精细化，定制化推动用户转化 (22)4.2.3. 传统渠道结合垂直渠道，将成为未来主流 (23)5. 二次元生态圈主要平台及头部产品 (24)5.1. A 站：国内弹幕文化发源地 (24)5.2. B 站：国内最大的二次元社区 (26)5.3. G 站：头部二次元游戏发行商晨之科自营垂直社区 (27)5.4. 大厂代表：网易《阴阳师》 (29)5.5. 中小厂代表：米哈游《崩坏3》 (30)6. 二次元影响力持续扩张，逐步走向市场主流 (31)6.1. 突破次元壁，经典IP 新作多维度尝试二次元化 (31)6.2. 纯二次元产品强化品类定位，畅销榜精品频现 (32)6.3. 未来二次元游戏爆款路在何方？ (34)7. 投资建议与受益标的 (35)8. 风险提示 (38)8.1. 法律政策趋严 (38)8.2. 优质产品稀缺 (38)1. 二次元：从亚文化到主流，用户群体持续扩张1.1. 从来自日本的亚文化，到年轻群体狂热的主流广义上的“二次元”是对ACGN（Animation 动画、Comic 漫画、Game游戏、Novel 轻小说）等文化中的虚构世界的一种称呼，狭义上的“二次元”指具有日系文化特点的动漫等产品。