2018年页岩气压裂设备行业分析报告
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压裂装备市场分析报告1.引言1.1 概述压裂装备市场是指用于石油和天然气开采中的压裂作业所需的各种设备和工具。
随着全球能源需求的增长,以及对非常规油气资源开发的需求不断增加,压裂作业已成为当今石油和天然气生产领域中不可或缺的一环。
本报告旨在对当前压裂装备市场进行深入分析,并对未来市场发展趋势进行预测,以帮助相关企业和投资者更好地把握市场机遇和挑战。
1.2 文章结构文章结构部分的内容:本报告将分为三个主要部分:引言、正文和结论。
在引言部分,将概述文章的目的和总体结构,以及对压裂装备市场进行简要介绍。
在正文部分,将对压裂装备市场的现状进行深入分析,包括市场规模、发展趋势、市场竞争格局等方面。
同时,还将对未来压裂装备市场的发展趋势进行预测和分析。
在结论部分,将提出对压裂装备市场发展的建议,展望未来市场的发展方向,并对整篇报告进行总结和概括。
通过这样的结构安排,我们将全面深入地分析压裂装备市场的现状和未来发展趋势,为相关行业和企业提供有益的参考和指导。
1.3 目的目的部分旨在明确本报告的编写目的。
通过对压裂装备市场的分析和预测,旨在为相关压裂装备制造商、供应商、投资者以及行业研究人员提供一个全面的市场分析报告,以便他们做出更准确的市场决策和未来发展规划。
同时,也旨在帮助读者更好地了解当前压裂装备市场的现状,掌握行业发展趋势,把握市场竞争格局,从而为相关利益相关方提供有益的参考和指导。
1.4 总结在本文中,我们对压裂装备市场进行了深入的分析和研究,从市场现状、发展趋势预测和竞争格局分析等方面进行了全面的探讨。
通过对市场现状的分析,我们发现压裂装备市场存在着一定的发展机会和挑战,需要企业在竞争激烈的市场环境中不断创新和提高产品质量,以满足市场需求。
在预测未来的发展趋势中,我们认为压裂装备市场仍将保持增长势头,但也面临激烈的竞争和技术更新换代的挑战。
最后,我们提出了针对压裂装备市场发展的建议,并展望了未来市场的发展前景。
2018年页岩气行业深度研究报告目录投资聚焦:以美为鉴 (4)认识页岩气:储量丰富但开采难度大 (5)页岩气单井成本:学习曲线导致成本合理下降 (9)页岩气单井稳产产量:平均5-8万方/天 (11)页岩气井施工效率:井工厂作业 (13)页岩气井施工设备配臵:增产设备弹性大 (16)页岩气开采对设备的弹性测算:压裂车采购需求加速 (19)水平井增产设备与服务谁在受益? (23)投资建议:页岩气勘探开发步入常态,看好压裂设备双雄 .. 25风险提示 (26)图表目录图表1.油服上市公司估值比较 (4)图表2.页岩气的成藏机理 (5)图表3.油气资源的“金字塔” (5)图表4.美国、中国、阿根廷页岩气全球储量位居全球前三 (6)图表5. 我国页岩气资源主要分布在3大相、9个领域、16个层系 .6图表6.中美页岩气勘探开发条件对比 (7)图表7. 页岩气开发多使用水平井 (7)图表8. 水平井在美国钻井中处于决定垄断地位 (8)图表9. 学习曲线导致成本合理下降 (9)图表10. Marcellus页岩气单井成本呈明显下降趋势 (9)图表11. 页岩气单井成本下降主要来自钻井环节 (10)图表12. 焦页8-2HF的三个日产量概念比较 (11)图表13. 页岩气单井产量比较 (11)图表14. 未来3年页岩气部署500-600口井的推算 (12)图表15. 威远-长宁页岩气井工厂实例 (13)图表16. 页岩气单井成本下降主要来自钻井环节 (13)图表17. 页岩气单井成本下降主要来自钻井环节 (14)图表19. 长宁H3-6钻井进度曲线图 (14)图表20. 威远页岩气项目平台运行进度表 (15)图表21. 威远-长宁页岩气井工厂实例 (15)图表22. 页岩气井施工设备配臵 (16)图表23. 压裂设备的部署现场 (16)图表24. 页岩气水平井场的压裂设备配备 (17)图表25. 连续油管的部件构成 (17)图表26. 连续油管设备施工作业类型广泛 (18)图表27.全球压裂服务市场在油服细分行业中弹性最大 (19)图表28. 我国压裂存量设备的业主分布 (20)图表29. 我国历年压裂车组效率及订单预测 (20)图表30. 全球连续油管服务市场规模成长性高 (21)图表31. 我国连续油管车的分布 (21)图表32. 全球连续油管车的地域分布 (22)图表33. 国内、外市场规模和竞争格局分析 (23)图表34. 我国压裂车的竞争格局被宝石机械打破 (23)投资聚焦:以美为鉴1、美国为何成为全球第一大油服市场?全球约2500-4500亿美元的油服市场中,美国约占1/2,而中国仅占1/10。
压裂项目可行性分析报告一、项目背景压裂项目是指利用高压液体将岩石裂开并注入砂浆,从而增加油气井产能的一种工程技术。
随着能源需求的不断增长,压裂项目逐渐成为石油行业重要的提高采收率的手段之一、本报告将对压裂项目的可行性进行分析。
二、市场需求1.石油行业的发展:目前全球能源需求仍然以石油为主导,石油行业具有非常广阔的市场空间和持续的需求。
2.页岩气开发:众所周知,页岩气是未来能源开发的趋势,而压裂技术是开发页岩气必备的技术手段之一三、项目优势1.增加产能:压裂技术能够将原本无法开采的油气资源变成可开采的资源,通过增加产能提高石油企业的利润。
2.高效节能:相较于传统的开采方法,压裂技术能够更有效地提高石油井的产能,减少勘探投资的回收周期。
3.良好的市场前景:随着能源需求的增长和页岩气开发的兴起,压裂技术市场前景广阔。
四、项目风险1.技术风险:压裂技术是一种较为复杂的工程技术,需要高压设备和专业的操作人员。
如果技术不稳定或操作不当,可能导致井口事故或环境污染等问题。
2.资金风险:投资压裂项目需要大量的资金投入,包括设备购置、施工和运营成本等。
如果投资方无法及时获得预期收益,可能导致资金回笼困难。
3.法律风险:压裂技术在环境保护方面有一定的争议,如果在操作过程中违反环保法规,可能会面临法律风险。
五、市场竞争分析目前,压裂项目市场虽然存在一定的竞争,但整体上市场潜力仍然较大。
市场竞争主要来自已经占有一定市场份额的大型石油公司和专业的油气勘探公司。
在进入市场前,需要对竞争对手的技术实力、市场份额进行调研和分析,以制定合理的竞争策略。
六、项目可行性分析综合以上分析,本项目具有较高的可行性,具体表现在以下几个方面:1.市场需求稳定:石油行业的需求持续增长,特别是页岩气开发有望成为未来的主流。
压裂技术作为重要的开采手段,市场需求稳定。
2.技术优势突出:压裂技术能够有效地提高石油井的产能,具有节能高效的特点,可为石油企业带来明显的经济效益。
页岩气行业分析报告页岩气是一种新型的天然气,在全球范围内备受关注。
页岩气的开采过程需要通过特殊的技术手段,以从致密页岩中提炼出天然气。
本文将对页岩气行业进行详细的分析和解读,包括定义、分类特点、产业链、发展历程、行业政策文件、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素、行业现状、行业痛点、行业发展建议、行业发展趋势前景、竞争格局、代表企业、产业链描述、SWTO分析、行业集中度等方面。
一、定义及分类特点页岩气又称为“致密天然气”,是指储存在致密页岩中,需要高压水力裂缝压裂技术来释放出燃气,其特点是井深深、岩石挺韧,并伴随有经济风险。
在短短的几年间,页岩气已成为国际油气界的热门话题。
目前,以北美洲为主的页岩气分为清洁燃料和非清洁燃料两类,其中清洁燃料比例较高。
二、产业链页岩气的产业链主要包括勘探、钻探、开采、运输、储存及销售等环节。
其中,勘探环节是整个产业链中最重要的一环,钻探和开采环节将天然气从岩石中释放出来,运输储存环节则需要选用适当的技术手段将其运达目的地。
三、发展历程页岩气勘探和开采工作始于20世纪80年代,但大规模开采始于2004年左右,其主要发展阶段可以分为探索期、开拓期和成熟期。
到2010年左右,北美洲页岩气产量已经占到了总天然气产量的20%以上。
四、行业政策文件针对页岩气行业,国家发布了多项政策文件,包括《关于加强页岩气勘查开发管理的意见》、《煤层气与页岩气资源与勘探开发管理暂行条例》等,力图推动页岩气产业发展。
五、经济环境目前,页岩气的主要开采国家包括美国、加拿大和中国等。
作为燃料企业,页岩气具有廉价、多样化、短周期等显著的优势。
另外,页岩气的供应不受地域限制,为国家间的能源贸易带来了更大的空间和机会。
六、社会环境页岩气的开采与使用对于保护环境具有积极作用。
相比传统天然气、原油和煤炭等化石能源,页岩气的燃烧能够减少温室气体的排放量,臭氧和二氧化碳污染,从而减轻全球气候变化的风险。
七、技术环境页岩气开采的技术手段涵盖了多种工艺,其中包括水力压裂、水平钻探、气井地震、地热转化、CO2分离和密封和储存等。
2018年页岩气行业分析报告2018年9月目录一、认识页岩气:储量丰富但开采难度大 (5)1、页岩气的成藏机理 (5)2、页岩气的全球储量 (6)3、页岩气的埋深与水平井储层改造 (8)二、页岩气单井成本:学习曲线导致成本合理下降 (10)三、页岩气单井稳产产量:平均5-8万方/天 (12)四、页岩气井施工效率:井工厂作业 (13)五、页岩气井施工设备配置:增产设备弹性大 (16)1、压裂车设备配置:页岩气单井压裂施工需16-24台 (17)2、连续油管车配置:1个页岩气井场需1台连续油管车 (18)3、射孔枪需求:每段需消耗射孔枪约3米,单井需45-75米 (19)六、页岩气开采对设备的弹性测算:压裂车采购需求加速 (19)1、页岩气对压裂车组服务能力的测算 (20)2、页岩气对压裂车组新增采购需求的测算 (21)4、页岩气对连续油管车新增采购需求的测算 (22)七、水平井增产设备与服务谁的受益者 (25)1、钻完井增产设备 (25)2、钻完井服务 (26)八、页岩气勘探开发步入常态,看好压裂设备双雄 (26)页岩油气勘探开发使得美国成为全球第一大油服市场,形成了接近2000万HHP 压裂车组、600台连续油管车的存量市场及2000亿美金油服市场,而我国存量设备仅有300万HHP 压裂车组、100台连续油管车及400亿美元的油服市场,但我国川渝地区页岩气开发也盘活石油机械存量设备以及油服队伍产能,导致油气田高端钻机、压裂车、连续油管车等关键设备紧缺。
我们预计国内油服行业长期进入高景气度,设备与工程技术服务都将迎来新一轮发展,页岩气勘探开发提供需求弹性。
认识页岩气:低渗透、低丰度、低产量。
页岩气也是天然气的一种,但储藏在页岩中,渗透率、孔隙度和丰度没有常规气高,且埋藏通常比常规天然气深,国内页岩气井垂深2000-4000米,单井水平井成本4000-5000万元/口,单井稳产产量仅3-8万m³/day,单井水平段长度1500-3000米,单井钻井作业时间2-3个月,单段压裂时间缩短到了1/3天,单井钻完井施工周期在3-6个月。
中国压裂装备行业市场需求分析预测一、压裂装备大型化,电驱技术有望领跑随着国内天然气勘探开发的进一步发展,油气井的深度、压裂量都在持续增加,井口压裂作业的压力和排量也越来越大,压裂设备总体朝着大型和超大型的方向发展,尤其以新疆非常规油气和西南页岩气勘探开发为典型代表。
而非常规能源开发目前正成为资本投入和设备购置的重要构成。
目前国内压裂设备存量大约一半以上是2000型及2000以下型号。
2015年后,随着市场需求衍变,2500型压裂车成为目前市场需求主流。
目前传统2000型和2500型压力车绝大部分采用车载式结构,在整机重量和外形尺寸等诸多方面受到限制,而超限改装车很难满足快速运移和小井场作业要求。
特别是国内的页岩气开发作业,要求长时间连续大负荷作业,对超大型压裂装备需求明确;而传统车载式压裂车由于重量、尺寸、质量等客观限制,很难通过单一增大设计规格来实现超大功率且性能稳定的压裂车。
从文献资料总结来看,目前几种典型的大型压裂技术包括:传统柴油发动车载式压裂装备技术、涡轮驱动压裂装备技术、全液压驱动压裂装备技术和电驱压裂装备技术。
针对这几种技术各自的优缺点,综合整理如下大型压裂设备技术优缺点对比数据来源:公开资料整理相关报告:发布的《2019-2025年中国油田压裂设备行业市场全景调查及投资方向研究报告》电驱压裂装备技术和工作方式是:变压器、变流器、电动机、压裂泵组这几个环节控制功率变流器来控制电机的电压,从而控制电机转速,驱动压裂泵工作。
取消了原来的压裂车组、柴油机、液力变矩器和变箱速这种方式。
从上表分析可得,电驱压裂在无极调速、功率表现、环保性能等方面的优势明显。
目前随着大功率永磁同步电机的技术进步,电驱压裂技术的相对优势得到更大程度的发挥,完满满足现场施工,已投运的设备运行稳定,表现良好,具有了相当的技术成熟度。
未来的超大型压裂装备技术中,电驱压裂有望成为主流。
二、页岩气对压裂设备的需求分析测算1、页岩气发展对压裂设备的需求测算国内井口压裂作业的压力和排量也越来越大,尤其以新疆非常规油气和西南页岩气勘探开发为典型代表。
2018年油气压裂行业深度分析报告(1)“大力”出效果,压裂是主流增产技术。
①压裂增加油层裂缝,提高单井产量。
在油气开采过程中,利用高压流体,使地层产生裂缝,改善油井井底流动条件、减缓层间和改善油层动用状况,从而提高单井产量。
②钻完井与增产阶段广泛应用。
首先是钻完井阶段。
在初始开发时就需要进行压裂,有时对于常规油气资源,钻完井阶段即进行压裂也可极大地提升其初期产能,加速成本回收;其次,老井增产阶段。
对于一些已开采一段时间正处于衰退期的油气井,压裂作业可以重新开启裂缝,或产生一些穿透污染层的新裂缝,使得油气流动性再次增强。
③压裂车具有四大核心零部件。
四大核心零部件技术均有较高技术门槛,四大核心零部件占总成比重较高占总成本的比重在75%以上。
(2)雄关漫道真如铁,国内压裂从头越。
①中国目前压裂车存量在2000-2100台左右,不同型号与不同采购时间有较大差异。
目前中国压裂车存量中1800水马力的车型在850台左右(多在2005年购置),1800/2000型水马力的车型在850台左右(在2008年以后购置),适合页岩气开采的大型号的车型2300以及以上的车型在300-400台(多在2012年以后随着页岩气的开采而购置)。
②中国压裂车市场以国内厂家为主。
国外品牌市场占有率不足5%。
在国内市场,石化机械在整个存量市场占据50%-60%的国内市场份额。
杰瑞股份占据30%-40%的市场份额。
③核心零部件对外依存度高。
除压裂泵外,其余核心部件对外依存度较高。
(3)受益非常规油气开采,中国压裂市场缺口较大。
①非常规油气开采提升压裂需求量。
页岩气开采提升了压裂的压力需求;水平井增多,加大压裂需求量。
②压裂市场缺口较大。
常规直井压裂多用在常规直井压裂,多采用小型号压裂车工作较简单,压裂效率高,存量设备足以应对;非常规压裂指压力等级高、排量大、连续工作时间长的压裂作业,最常用于页岩气开发,需要大型压裂车,到2020年底,预计总缺口在320台压裂车;水平井(非页岩气)压,主要使用中型压裂设备,预计缺口在200台左右。
2018-2024年中国压裂车未来发展趋势分析及投资规划建议研究报告(目录)公司介绍北京艾凯德特咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司,公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。
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我们的服务领域2018-2024年中国压裂车未来发展趋势分析及投资规划建议研究报告(目录)【出版日期】2018年【关键字】压裂车【交付方式】Email电子版/特快专递【价格】纸介版:8000元电子版:8000元纸介+电子:8500元【网址】https:///story/371885本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。
其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录:第一章压裂车行业概述第一节概念及特点一、定义及范围二、产品特点第二节行业总体发展状况第三节市场特征分析一、市场规模二、行业供需现状三、进出口现状第二章2013-2018年压裂车行业全球发展分析第一节压裂车国际现状分析一、压裂泵车国际产品现状二、混砂车等配套设备国际产品现状三、国际油田专用压裂车产业现状四、国际油田专用压裂车国际市场概况第二节压裂车主要国家和地区发展一、国际压裂车制造商二、国际压裂车产能分布现状第三节国际压裂车发展趋势分析第三章我国压裂车行业发展宏观环境分析第一节2018年中国经济环境分析一、宏观经济二、工业形势三、固定资产投资第二节2018年中国挤塑板行业发展社会环境分析一、社会消费水平二、居民消费收入水平分析第三节压裂车行业政策法规环境分析第一节2013-2018年中国压裂车所属行业发展状况一、行业发展动态二、行业经营业绩分析三、行业发展热点第二节2018年中国压裂车所属行业供需状况一、行业产能分析二、供给分析三、需求分析第三节2013-2018年中国压裂车所属行业产品价格分析第四节油气田压裂设备制造成本问题分析第五章2013-2018年中国压裂车所属行业市场发展分析第一节2013-2018年压裂车行业产品库存市场分析第二节2013-2018年压裂车行业区域市场分析一、华北市场二、东北市场三、华东市场四、中南市场五、西南市场六、西北市场第一节工业总产值分析一、2013-2018年产业工业总产值分析二、不同规模企业工业总产值分析三、不同所有制企业工业总产值比较第二节市场销售收入分析一、2013-2018年产业市场总销售收入分析二、不同规模企业总销售收入分析三、不同所有制企业总销售收入比较第三节产品成本费用分析一、2013-2018年产业成本费用总额分析二、不同规模企业销售成本比较分析三、不同所有制企业销售成本比较分析第四节利润总额分析一、2013-2018年产业利润总额分析二、不同规模企业利润总额比较分析三、不同所有制企业利润总额比较分析第七章2013-2018年中国压裂车所属行业进出口分析第一节2013-2018年压裂车行业进出口总况分析一、进口总量统计二、出口总量统计第二节2013-2018年压裂车行业进出口国别分析一、分国别统计二、收发货省地统计第三节2013-2018年压裂车行业分产品进出口价格分析一、总体价格进出口分析二、影响价格因素分析第四节2013-2018年压裂车行业进出口市场影响因素分析一、税收政策影响二、国际贸易战的影响三、国内外需求变化影响四、贸易壁垒影响分析第八章压裂车行业产业链分析第一节产业链分析一、产业链模型介绍二、压裂车产业链模型分析第二节原材料市场分析一、压裂车配套汽车零部件发展二、压裂设备发展第九章2013-2018年压裂车行业细分市场分析第一节行业细分情况及特点第二节非常规天然气勘探开发中压裂装备发展分析第三节液氮泵车的国内外发展分析第十章2013-2018年压裂车行业竞争格局分析第一节行业竞争结构分析一、产品市场结构二、品牌市场结构三、区域市场结构四、渠道市场结构第二节行业swot分析第三节行业集中度分析一、市场集中度分析二、企业集中度分析三、区域集中度分析第四节国内外压裂车技术竞争力比较一、国外压裂设备技术现状二、国内压裂设备发展现状第十一章中国压裂车行业内重点企业竞争策略分析第一节主要企业市场竞争力综合表现分析一、重点企业资产总计对比分析二、重点企业从业人员对比分析三、重点企业全年营业收入对比分析四、重点企业利润总额对比分析五、重点企业综合竞争力对比分析第二节主要企业产品市场增长及策略分析第三节压裂车行业企业竞争策略总结第十二章中国压裂车行业内重点企业分析第一节烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司一、公司概况二、公司经营数据三、盈利能力分析四、营运能力分析五、偿债能力分析六、成长能力分析七、公司最新动态八、企业竞争优势分析九、公司发展战略第二节中国石化集团江汉石油管理局一、公司概况二、公司总体规模与盈利状况三、公司偿债能力分析四、公司营运能力分析五、公司获利能力分析六、公司成长能力分析七、公司最新动态八、企业竞争优势分析九、公司发展战略第三节兰州通用机器制造有限公司一、公司概况二、公司总体规模与盈利状况三、公司偿债能力分析四、公司营运能力分析五、公司获利能力分析六、公司成长能力分析七、公司最新动态八、企业竞争优势分析九、公司发展战略第四节山东科瑞机械制造有限公司一、公司概况二、公司总体规模与盈利状况三、公司偿债能力分析四、公司营运能力分析五、公司获利能力分析六、公司成长能力分析七、公司最新动态八、企业竞争优势分析九、公司发展战略第五节兰州矿场机械有限公司一、公司概况二、公司总体规模与盈利状况三、公司偿债能力分析四、公司营运能力分析五、公司获利能力分析六、公司成长能力分析七、企业竞争优势分析第六节胜利油田东星石油技术有限公司一、公司概况二、公司总体规模与盈利状况三、公司偿债能力分析四、公司营运能力分析五、公司获利能力分析六、公司成长能力分析七、企业竞争优势分析第十三章2013-2018年压裂车行业投资机会与风险分析第一节压裂车行业活力系数比较及分析一、2012年相关产业活力系数比较二、2013-2018行业活力系数分析第二节压裂车行业投资收益率分析一、2012年压裂车行业收益率二、2013-2018行业投资收益率分析第三节压裂车行业的投资方向第四节2013-2018年影响压裂车行业发展的机遇及挑战一、压裂车行业发展面临的挑战分析二、压裂车行业发展面临的机遇分析第五节2013-2018年中国压裂车行业投资风险分析一、经济风险二、成本风险三、技术风险四、汇率风险五、政治风险第十四章2013-2018年中国压裂车行业发展趋势预测分析第一节国际压裂车市场发展前景预测一、国际油田专用压裂车发展前景二、前国际压裂车产品市场发展预测三、世界范围压裂车市场发展展望第二节中国压裂车行业发展趋势分析一、技术发展趋势分析二、产品发展趋势分析三、行业竞争格局展望第三节2013-2018年中国压裂车行业发展前景预测一、行业总产值预测二、行业销售收入预测三、行业进出口预测第四节我国压裂车资源配置的前景第五节2013-2018年中国压裂车行业投资策略建议一、重点投资产品二、重点投资领域第六节我国压裂车中长期市场发展的策略图表目录:图表1全球油田专用压裂车主要国家地区产能分布(按产量%)图表22013-2018年压裂车业产量情况图表32013-2018年压裂车业产量增长趋势图图表42013-2018年我国压裂车需求情况图表6三种典型压裂设备的比较图表7压裂车主要部件价格对比图表92013-2018年压裂车业存货趋势图图表102013-2018年华北地区压裂车行业资产规模趋势图图表112013-2018年华北地区压裂车行业负债规模趋势图图表122013-2018年华北地区压裂车行业收入规模趋势图图表132013-2018年华北地区压裂车行业利润规模趋势图图表142013-2018年东北地区压裂车行业资产规模趋势图图表172013-2018年东北地区压裂车行业利润规模趋势图图表192013-2018年华东地区压裂车行业负债规模趋势图图表202013-2018年华东地区压裂车行业收入规模趋势图图表212013-2018年华东地区压裂车行业利润规模趋势图图表222013-2018年中南地区压裂车行业资产规模趋势图图表232013-2018年中南地区压裂车行业负债规模趋势图图表242013-2018年中南地区压裂车行业收入规模趋势图图表272013-2018年西南地区压裂车行业负债规模趋势图图表292013-2018年西南地区压裂车行业利润规模趋势图图表302013-2018年西北地区压裂车行业资产规模趋势图图表312013-2018年西北地区压裂车行业负债规模趋势图图表322013-2018年西北地区压裂车行业收入规模趋势图图表332013-2018年西北地区压裂车行业利润规模趋势图什么是行业研究报告行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等,为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。
2018年页岩气压裂设备行业分析报告
2018年10月
目录
一、水力压裂是页岩气储层改造必不可少的核心技术 (5)
1、压裂技术刺激油气流动,延长老井寿命 (7)
(1)压裂技术是利用流体和材料在地层中产生的小裂缝来刺激油气流动,增加井产量 (7)
(2)压裂通常用于油气开发流程中的钻完井阶段和老井增产阶段 (8)
(3)压裂液起传递压力、形成和延伸裂缝、携带支撑剂的作用 (9)
(4)水力压裂技术成为页岩气开采的标准压裂方法 (9)
2、压裂向高压力大功率发展,压裂泵车是核心 (10)
二、美国压裂服务市场有望快速增长,设备需求强劲 (12)
1、页岩气革命改变全球天然气供需格局 (12)
(1)美国是最早开发页岩气的国家 (12)
(2)美国前8大气田2016年页岩气产量占美国页岩气总产量的95.3% (13)
(3)通过页岩气革命,美国的天然气结构发生了较大的变化 (14)
(4)美国页岩气革命改变全球天然气供需格局 (14)
2、受益高油价资本开支复苏,美国18-20年或有457万水马力压裂设备需求
(15)
(1)美国压裂市场总功率略滞后油价变化 (15)
(2)美国压裂市场在2018-2020年间或将有457万水马力的增量需求,约合320亿人民币增量设备空间 (17)
3、美国压裂服务市场集中度较高,国内压裂设备有望补充需求缺口 (18)
(1)美国压裂服务市场集中度较高,压裂服务总收入或受益高油价快速增长 (18)
(2)美国压裂服务市场受油价驱动或快速增长,压裂设备市场需求可观 (18)
三、能源安全战略加大页岩气开采力度,有望提振中国压裂设备需求 (19)
1、中国页岩气资源丰富但气田地质成藏条件差,需更先进的压裂技术 (19)
(1)中国的页岩气资源丰富,较多分布在西南地区 (19)
(2)中国页岩气资源多分布在山区,相比美国气田地质成藏条件差,开采成本较高 (19)
2、能源安全战略推升天然气景气度,页岩气产量18-20年有望保持高增长
(20)
(1)中国天然气对外依存度持续提高,供需矛盾更加凸显 (20)
(2)中美贸易摩擦持续升级,能源安全问题推升天然气景气度 (21)
(3)页岩气目前在国内天然气产量占比较低,国家高度重视页岩气资源的勘探开发 (22)
(4)“三桶油”资本开支随油价复苏而增加 (22)
3、页岩气勘探开发力度扩大,有望拉动压裂设备需求复苏 (23)
(1)较为保守的估计,中国页岩气产量预计将在2020年达到170亿立方米,复合增长率为23.61% (23)
(2)页岩气开采成本降低,中石油计划在2018-2020年间新增约720口页岩井 (24)
(3)2018-2020年中国页岩气压裂设备需求缺口约为43.75万水马力 (24)
四、压裂设备需求复苏,龙头厂商或率先受益 (27)
1、杰瑞股份:技术领先的大功率压裂成套设备提供商 (27)
2、石化机械:竞争优势明显的压裂设备龙头制造商 (31)
五、主要风险 (34)
1、原油价格波动的风险 (34)
2、页岩气开采进度不及预期的风险 (34)
油价复苏拉动页岩气景气度提升,建议关注开采必备压裂设备龙头厂商。
据Bloomberg,截止2018年10月12日,Brent原油价格为80.43美元/桶,同比增长43%。
美国压裂市场总功率略滞后油价变化,据Spears & Associates,2017年美国压裂机组总功率随油价增长至超过2300万水马力。
据我国自然资源部,截至2018年4月全国累计探明页岩气储量超过1万亿立方米。
油价传导路径可总结为:油价复苏,石油公司增加资本开支,拉动页岩气勘探开发,页岩气开采核心设备压裂机组需求提振。
建议关注国产压裂设备龙头公司杰瑞股份、石化机械。
美国压裂服务市场有望快速增长,压裂设备市场需求可观。
据EIA,美国页岩气产量由2007年的1.99万亿立方米增长至2017年的19万亿立方米,复合增长率为25.32%。
美国压裂市场总功率略滞后油价变化,油价在2016年下半年开始逐步复苏,据Spears & Associates,美国压裂机组总功率随油价从2016年的2000万水马力增长至2017年
的超过2300万水马力。
美国压裂服务市场集中度较高,由于受高油价驱动,美国压裂服务市场或将维持较高增长。
美国压裂市场在
2018-2020年间或将有约457万水马力的增量需求,约合320亿人民币增量设备空间,市场需求可观。
能源安全战略加大页岩气开采力度,有望提振中国压裂设备需求。
中国天然气对外依存度持续提高,供需矛盾更加凸显。
据国家统计局,2017年我国天然气对外依存度为38.4%,相比2016年提升了3.81 pct。
2016年9月30日,国家能源局发布《页岩气发展规划(2016-2020年)》,
规划提出我国力争2020年页岩气产量实现300亿立方米,2030年实现页岩气产量800亿立方米至1000亿立方米。
据Wood Mackenzie,完成目标需要增加约1425口新井,我们认为,对应的2018-2020年间中国页岩气压裂设备需求缺口约为43.75万水马力,增量压裂设备空间约为30.6亿人民币。
压裂设备需求复苏,国产龙头厂商或率先受益。
国内压裂设备市场由寡头垄断,2018年1-8月份中石油采购压裂车订单宝石机械、杰瑞股份及石化机械所占份额分别为62%,26%和12%。
据调研,中石油1-8月共采购84台压裂车,其中石化机械四机厂中标10台压裂车,杰瑞股份中标22台压裂车,宝石机械中标52台压裂车。
杰瑞股份的压裂设备获得乌兹别克、中东、北美等多个国家地区订单,且自主组装了世界首台体积最小、单机功率最大的“阿波罗”4500型涡轮压裂车。
石化机械背靠中石化四机厂,竞争优势明显。
其压裂设备率先进入中石化页岩气开采项目。
建议关注国产压裂设备龙头公司杰瑞股份、石化机械。
一、水力压裂是页岩气储层改造必不可少的核心技术
天然气资源可分常规天然气和非常规天然气两类。
常规天然气指由常规油气藏开发出的天然气,也即勘探实践发现的能够用传统的油气生成理论解释的天然气,勘探开发理论及技术相对成熟。
非常规天然气指难以用传统石油地质理论解释,在地下的赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的天然气聚集,主要包括页岩气、煤层。