致远OA-流程表单制作

OA简单表单的制作和流程的设置1,登录OA界面，打开审批流转>审批管理>审批模块设置。

建立一个HTML带权限设置模板。

插入一个表格(表格的行数和列数根据实际情况而变)。

2,简单设置一下内容。

3,那么这个简单的表单到这里就完成了。

下面设置一下它的流程。

让它能更好的应用。

进入流程设置页面。

新建几个节点（根据表单的情况而定）。

4,设定跳转步骤。

在第一步里面设置。

5,第二步的跳转步骤。

6,这个设定好。

看一下第一步里面的字段读写属性。

待选字段，可见字段和可写字段。

7,待选字段是您设置表单的时候已经设定好了的字段。

可见字段是显示在表单上的字段。

可写字段是申请过程中可以选中且可以设置的字段。

那么下面我们把待选字段都移到可见字段里。

因为是第一步，所以都是要设置成可写字段。

如下。

8,我们设置的是申请人发送请假申请之后，主管同意了，他的签名就会自动显示到表单相对应的位置上。

申请时候的信息只能申请人可以设置。

所以要把可写字段里面的一些字段都去掉。

且签字的人员设置要设置成相对应的职位。

如下图。

9,综上所述。

把下面的节点都相对应的设置一下。

那么这么表单就可以正常使用了。

下面测试一下。

10,一天以内的，到主管这里就自动结束。

一天以上的。

主管和BOSS都通过才可生效。

好的。

今天这一节内容到这里就结束了，感谢大家的支持。

谢谢。

表单制作：需注意的是只可用文本框和重复表。

其他控件皆不可用。

双击控件，弹出下框：修改域名称，数据类型一定要是文本。

保存。

在流程表单制作里面点击新建，选择要导入的表单（xsn格式）。

修改字段类型设置计算公式操作设置，设置自动带入设这部的原因在于，审批走到某节点时，需要签字，但不允许此节点操作其他字段在建审批流时，找到对应节点，点击节点属性，将表单绑定修改了，此节点审批时就可以完成签字，但不能操作其他字段。

查询设置：下方显示的是查询内容的预览情况，可以根据这些去调整输出数据项。

自定义查询项用于查询时输入查询条件。

统计设置类似于查询设置。

不同处是可以将统计项进行按条件的统计。

例如按部门不同，统计出呈送单每个部门发起的数量。

根据下方预览，可以去调整统计项、统计分组项。

流程设置：目前系统最常用的是组、岗位、相对角色。

组可以在system里面设置，将组员添加进入某个组之后，流程设置时选择该组。

相对角色主要用于设置部门负责人、部门分管领导等特殊的相对角色。

某个节点里面有多个审批人时需要设置执行模式，单人执行为上节点提交审批时，手动选择审批人，审批人限定为此组里面的某个人，且只能为一个人。

多人模式是指上节点可以选择此组里面的多个人进行审批。

全体执行是指此组里面的所有人都需要审批。

竞争模式是指此组里面谁都可以审批，但是只要有一个人审批通过，流程即可以往下走。

节点期限用于统计绩效。

设置之后，可以登录system帐号，统计审批超时情况。

上图中节点权限，对应的权限设置为system帐号里面的节点权限设置。

当节点类型设置为某一节点类型时，处于该节点的审批人，即可以完成该节点类型拥有的权限操作。

分支条件此处为设置自动条件的页面。

用处举例：当发起者部门不同时，其下节点审批的角色不同。

发起者部门等于董办时，走发起者部门主管这条线。

发起者为董办文控组时，走发起者部门分管领导这条线。

此处也可以设置手动条件，即让上节点自己去选择到底该走哪条线。

表单制作:采购申書单申Ut耳门j⅛il-A Hi⅛tt IH•岂冷*≡⅛^ *ian王普n-Λ需注意的是只可用文本框和重复表。

其他控件皆不可用。

双击控件，弹出下框:修改域名称，数据类型一定要是文本。

保存。

在流程表单制作里面点击新建，选择要导入的表单（XSn格式）。

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自定义查询项用于查询时输入查询条件。

统计设置类似于查询设置。

不同处是可以将统计项进行按条件的统计。

例如按部门不同，统计出呈送单每个部门发起的数量。

致远协同管理平台整体解决方案之流程管理解决方案北京致远互联软件股份有限公司2022年4月26日目录1 理念概述 (1)1.1 什么是流程 (1)1.2 流程管理 (2)1.3 二元化工作流 (2)1.4 流程管理展望 (6)2 管理模式 (9)2.1 现状分析 (9)2.2 管理诉求 (9)3 建设方案 (10)3.1 建设目标 (10)3.2 建设原则 (11)3.3 建设方法 (11)3.4 建设内容 (12)3.4.1 流程建设 (13)3.4.2 流程联动 (17)3.4.3 流程集成 (21)3.4.4 产业链流程协作 (24)3.4.5 互联网+BPM (26)4 技术支撑 (27)4.1 流程引擎技术 (27)4.2 业务数据联动 (29)4.3 流程逻辑设计 (31)4.4 流程仿真模拟 (32)4.5 业务流程整合 (33)4.6 业务数据采集 (35)5 客户案例 (36)5.1 中国邮电器材集团有限公司 (36)5.1.1 公司简介 (36)5.1.2 应用特色 (37)5.1.3 效果展现 (38)5.1.4 价值体现 (40)5.2 宝能地产股份有限公司 (40)5.2.1 公司简介 (40)5.2.2 应用特色 (41)5.2.3 效果展现 (42)5.2.4 价值体现 (43)5.3 四川特驱投资集团有限公司 (43)5.3.1 公司简介 (43)5.3.2 应用特色 (43)5.3.3 效果展现 (44)5.3.4 价值体现 (45)1理念概述1.1什么是流程不论是在生活中还是在工作中，我们都会遇到“先做什么、后做什么”的问题，这其实就是流程。

在实际的生活和工作中，我们除了思考先后顺序以外，往往还需要思考谁来做更合适，需要什么资源来完成。

我们可以看出流程是一组为了到达一定目的，按照一定的顺序将各类资源组织起来的过程。

《牛津字典》对流程是这样定义的：指一个或一系列、连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。

表单制作：需注意的是只可用文本框和重复表。

其他控件皆不可用。

双击控件，弹出下框：修改域名称，数据类型一定要是文本。

保存。

在流程表单制作里面点击新建，选择要导入的表单（xsn格式）。

修改字段类型设置计算公式操作设置，设置自动带入设这部的原因在于，审批走到某节点时，需要签字，但不允许此节点操作其他字段在建审批流时，找到对应节点，点击节点属性，将表单绑定修改了，此节点审批时就可以完成签字，但不能操作其他字段。

查询设置：下方显示的是查询内容的预览情况，可以根据这些去调整输出数据项。

自定义查询项用于查询时输入查询条件。

统计设置类似于查询设置。

不同处是可以将统计项进行按条件的统计。

例如按部门不同，统计出呈送单每个部门发起的数量。

根据下方预览，可以去调整统计项、统计分组项。

流程设置：目前系统最常用的是组、岗位、相对角色。

组可以在system里面设置，将组员添加进入某个组之后，流程设置时选择该组。

相对角色主要用于设置部门负责人、部门分管领导等特殊的相对角色。

某个节点里面有多个审批人时需要设置执行模式，单人执行为上节点提交审批时，手动选择审批人，审批人限定为此组里面的某个人，且只能为一个人。

多人模式是指上节点可以选择此组里面的多个人进行审批。

全体执行是指此组里面的所有人都需要审批。

竞争模式是指此组里面谁都可以审批，但是只要有一个人审批通过，流程即可以往下走。

节点期限用于统计绩效。

设置之后，可以登录system帐号，统计审批超时情况。

上图中节点权限，对应的权限设置为system帐号里面的节点权限设置。

当节点类型设置为某一节点类型时，处于该节点的审批人，即可以完成该节点类型拥有的权限操作。

分支条件此处为设置自动条件的页面。

用处举例：当发起者部门不同时，其下节点审批的角色不同。

发起者部门等于董办时，走发起者部门主管这条线。

发起者为董办文控组时，走发起者部门分管领导这条线。

此处也可以设置手动条件，即让上节点自己去选择到底该走哪条线。

表单制作：需注意的是只可用文本框和重复表。

其他控件皆不可用。

双击控件，弹出下框：修改域名称,数据类型一定要是文本。

保存.在流程表单制作里面点击新建,选择要导入的表单(xsn格式）。

修改字段类型设置计算公式操作设置，设置自动带入设这部的原因在于，审批走到某节点时,需要签字，但不允许此节点操作其他字段在建审批流时，找到对应节点,点击节点属性,将表单绑定修改了,此节点审批时就可以完成签字，但不能操作其他字段。

查询设置：下方显示的是查询内容的预览情况，可以根据这些去调整输出数据项。

自定义查询项用于查询时输入查询条件。

统计设置类似于查询设置。

不同处是可以将统计项进行按条件的统计。

例如按部门不同，统计出呈送单每个部门发起的数量。

根据下方预览,可以去调整统计项、统计分组项.流程设置：目前系统最常用的是组、岗位、相对角色。

组可以在system里面设置，将组员添加进入某个组之后，流程设置时选择该组。

相对角色主要用于设置部门负责人、部门分管领导等特殊的相对角色。

某个节点里面有多个审批人时需要设置执行模式，单人执行为上节点提交审批时，手动选择审批人，审批人限定为此组里面的某个人,且只能为一个人。

多人模式是指上节点可以选择此组里面的多个人进行审批。

全体执行是指此组里面的所有人都需要审批。

竞争模式是指此组里面谁都可以审批，但是只要有一个人审批通过,流程即可以往下走.节点期限用于统计绩效。

设置之后,可以登录system帐号,统计审批超时情况。

上图中节点权限,对应的权限设置为system帐号里面的节点权限设置.当节点类型设置为某一节点类型时，处于该节点的审批人，即可以完成该节点类型拥有的权限操作。

分支条件此处为设置自动条件的页面.用处举例:当发起者部门不同时，其下节点审批的角色不同。

发起者部门等于董办时，走发起者部门主管这条线。

发起者为董办文控组时，走发起者部门分管领导这条线.此处也可以设置手动条件，即让上节点自己去选择到底该走哪条线。

“致远协同OA”表单应用帮助文档5.2.2. 表单使用步骤操作步骤如下：表单制作前准备→制作表单→调用表单→表单查询统计。

第一步：表单制作前准备表单制作前的设置工作有多步，分别由系统管理员和单位管理员以及表单管理员完成。

1.系统枚举设置：这是对表单填写中需要用到的枚举值进行设置。

该操作由系统管理员及表单管理员完成。

2.表单应用设置：这是对表单模板进行分类存储的设置。

该操作由单位管理员完成。

3.表单管理员设置：表单管理员是设计表单样式、确定表单审批流程和分配使用者的一种角色。

由单位管理员指定一人或多人担任。

第二步：制作表单由表单管理员完成表单制作，表单管理员也可从应用中心导入通用的带流程的表单模板。

1.表单制作：由表单管理员设计表单样式、定义数据类型、确定录入方式、定义操作权限、指定审批流程，以及对使用者授权等。

2.查询与统计设置：由表单管理员定义查询或统计条件、确定列显的数据项，以及对使用者授权。

该操作可以在新建表单的同时进行，也可以在以后单独进行设置。

3.流水号设置（可选）：由表单管理员对流水号进行新建、修改、删除操作。

操作设置中设定字段初始值时，可在系统变量中来调用流水号。

该操作由表单管理员完成。

第三步：调用表单由被授权的普通用户通过新建协同，调用表单模板，完成表单单据的填写和提交审批。

第四步：查询与统计由被授权的用户执行查询或统计，查看结果。

5.2.3. 制作前准备在制作表单前，要进行多项设置工作，分别由单位管理员和表单管理员完成。

准备工作包括：枚举设置、表单管理员设置、表单应用设置。

5.2.3.1. 枚举设置⏹操作说明：对表单填写中要用到的枚举数据进行设置。

单位管理员登录系统，单击菜单【基础应用设置-枚举管理】，选择【单位枚举】，进入操作界面。

如图所示：图枚举管理⏹功能键【新建】建立枚举类型和枚举。

【修改】修改枚举类型、枚举或枚举值。

【删除】选中节点中某个枚举类型，点击删除，则将此枚举类型从列表中清除。

A8协同管理软件集团版用户操作手册时间:2010.12.版本:V3。

12sp1北京致远协创软件有限公司目录A8协同管理软件集团版用户操作手册 ................... 错误!未指定书签。

第一章详细操作指南................................... 错误!未指定书签。

1。

1。

协同工作........................................... 错误!未指定书签。

1.1。

1。

新建事项错误!未指定书签。

1.1。

2.待发事项错误!未指定书签。

1。

1.3。

已发事项错误!未指定书签。

1。

1。

4。

待办事项错误!未指定书签。

1。

1.5。

已办事项错误!未指定书签。

1。

1.6。

督办事项错误!未指定书签。

1。

2. 表单应用........................................... 错误!未指定书签。

1。

2.1.表单使用步骤错误!未指定书签。

1。

2.2.制作前准备错误!未指定书签。

1.2.3。

表单制作错误!未指定书签。

1。

2.4.表单调用错误!未指定书签。

1.2。

5。

流水号管理错误!未指定书签。

1。

2.6。

表单查询错误!未指定书签。

1.2。

7。

表单统计错误!未指定书签。

1。

2。

8.业务配置错误!未指定书签。

1.3. 公文管理........................................... 错误!未指定书签。

1。

3。

1.发文管理错误!未指定书签。

1。

3.2.公文交换错误!未指定书签。

1.3。

3。

收文管理错误!未指定书签。

1.3.4。

签报管理错误!未指定书签。

1.3.5。

公文查询错误!未指定书签。

1.3。

6。

公文统计错误!未指定书签。

1。

3。

7.公文督办错误!未指定书签。

1.4. 知识管理........................................... 错误!未指定书签。

1.4。

1.知识中心错误!未指定书签。