2018中国手机银行APP用户行为专题分析

易观：2018年第1季度银行服务应用APP日均活跃用户保持上涨态势，科技化、开放化趋势日益凸显2018年第1季度，银行服务应用行业日均活跃用户为2798.0万户，环比增长12.6%，其中，中国工商银行、中国建设银行、工银融e联分别以631.3万户、434.2万户、432.7万户位居前三位。

易观分析：银行APP用户数不断增多，2017年中国手机银行客户数已超15亿户，以手机银行为代表的银行APP流量入口价值日益凸显。

2018年第1季度，银行服务应用行业日均活跃用户为2798.0万户，环比增长12.6%。

根据Analysys易观发布的《银行服务应用APP季度监测报告2018年第1季度》数据显示，从日均活跃用户规模来看，中国工商银行、中国建设银行、工银融e联分别以631.3万户、434.2万户、432.7万户位居前三位。

Analysys易观分析认为，金融科技应用、产品迭代及活动运营等促进银行APP活跃用户增长。

2018年第1季度，中国工商银行日均活跃用户环比增长7.7%，工行手机银行通过运用生物识别技术新增指纹、刷脸登录和支付功能提升用户体验，同时上线了智能投顾“AI投”。

平安口袋银行日均活跃用户为252.8万户，环比增长32.0%，平安口袋银行通过强化金融科技应用提供智能化金融服务，包括通过生物识别技术实现智能核实用户身份；平安智投运用大数据和人工智能技术，针对不同类型客户的差异化需求提供个性化投顾建议；智能客服7*24小时实时在线，可实现对客户90%以上问题的自动解答。

从日均启动次数来看，中国工商银行达1169.8万次，其次是中国建设银行837.6万次、招商银行622.0万次。

产品创新方面，第1季度银行服务应用APP相继上线新版客户端。

中国银行新版手机银行推出跨境金融专区，实现了功能定制、行情定制、产品定制等功能，与腾讯共同研发全新事中监控系统，主动实时监控。

广发新版手机银行以“平台化、场景化、智能化”为核心设计理念，从用户视角和使用场景对手机银行进行逻辑层业务重构，同时引入金融科技，为客户提供个性化的财富管理、贷款及智能理财服务。

中国手机银行APP用户行为专题分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护分析定义及分析范畴l手机银行指利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。

本文研究领域主要是指通过手机WAP和手机客户端办理的银行业务，不包括银行电话银行和银行短信通知等银行业务活动。

l本分析内容主要包括手机银行发展背景、用户画像、用户竞争、发展趋势分析等，涉及企业为行业内的一些典型企业。

易观千帆A3算法升级说明l易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。

整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”；2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。

分析定义与分析范畴CONTENTS目录手机银行APP发展背景分析手机银行APP用户画像分析手机银行APP发展趋势分析01 020304典型手机银行APP用户竞争分析PART 1手机银行APP发展背景分析零售银行收入占比上升 零售转型显成效²近年来，零售银行业务逐渐成为银行创收的重要引擎，商业银行纷纷进行零售转型，大力发展零售业务。

²以平安银行为例，提出“科技引领零售转型”战略，全面推进智能化零售银行转型与升级。

²2017年，平安银行零售业务营业收入占总营业收入的比例达44.1%，该比例较2016年提升13.5个百分点；零售业务净利润占总净利润比例达67.6%，说明平安银行零售业务转型效果显著。

工商银行手机银行4.0 APP分析：功能全面、操作流畅、注册简单根据易观千帆数据，2018年，手机银行服务行业活跃用户规模保持增长态势，2018年第4季度已达3.57亿户。

从具体APP应用角度看，如以工行手机银行“中国工商银行APP”为例，2018年第4季度活跃用户规模为7691.8万户，位居行业首位，环比增长2.3%。

在商业银行“移动优先”战略下，银行APP重要性日益凸显，当前，多数银行将手机银行APP作为零售银行的“主战场”，期望通过移动端的客户经营来保持零售银行竞争力或实现弯道超车。

2018年，工商银行、招商银行、平安银行手机银行用户数占零售客户总数的比例均超50%，银行进入APP经营时代。

根据易观千帆数据，2018年，手机银行服务行业活跃用户规模保持增长态势，2018年第4季度已达3.57亿户。

从具体APP应用角度看，如以工行手机银行“中国工商银行APP”为例，2018年第4季度活跃用户规模为7691.8万户，位居行业首位，环比增长2.3%。

2018年10月，工行手机银行4.0全新上线，通过对其功能服务、用户体验分析发现，工行手机银行4.0功能丰富，加强产品运营，推出了“随心查”、“一点即转”、“云保管”、出国旅游及留学金融服务等；同时从降低注册门槛、主界面优化等方面提升用户体验。

1、加强产品迭代，功能更加全面（1）账户查询--“随心查”、免登录查询余额“随心查”为个人客户提供账务灵活查询与分析服务，以客户为中心，从客户视角对账务进行分类、检索和追溯。

支持“4维灵活查询，5年账务追溯，19类收入，23类支出”，同时支持查询支付宝、财付通等第三方快捷的专项收支查询，还可个性化定制关键词、智能化生成月/周度报告，图形化展现趋势，帮助客户合理安排个人金融收支计划。

同时，工行手机银行还具有免登录查询余额功能，在绑定设备上用户不用登录也可查看默认账户余额，非常便捷；若用户登录前不想显示账户余额信息，可以在“我的-设置-登录管理”里关闭“快速交易”开关。

2018年移动支付用户调研报告为全面、深入了解移动支付业务应用现状，准确把握个人用户年龄、收入、学历等基本属性以及使用习惯变化，持续为成员单位提供有价值的调研信息服务，中国支付清算协会移动支付和网络支付应用工作委员会（以下简称“工作委员会”）在总结往年问卷调查工作经验的基础上，组织相关成员单位成立课题组，重点针对用户基本属性、用户使用偏好、用户满意度等内容开展延续性调查工作。

本次调查共收到76671份有效问卷，经处理分析后，调查结果显示：2018年，移动支付男性用户多于女性用户；30岁以上用户群体数量有所增加；本科及以下学历的用户仍是移动支付的主力用户；地市和省会城市移动支付用户占比高，县域和村镇用户占比提升；移动支付用户主要分布在华东、华北、华南等经济发达区域和人口聚集地区。

移动支付应用继续呈现小额高频、便民服务特点；操作简单和无需携带现金或银行卡仍是用户选择移动支付的主因；大部分用户认为移动支付会和现金共存；个人信息泄露是移动支付用户最常遇到的安全问题；用户选择使用手机银行客户端支付面临的主要问题是操作麻烦、体验不好和支持商户少；用户最期望市场主体及时进行支付风险提示和畅通投诉渠道，保障移动支付安全和客户合法权益；安全性和应用场景范围仍是市场主体未来改进服务的主要方面，其次为服务质量和便捷性。

移动支付应用的主要场景是生活消费和投资理财；公交地铁和医院是移动支付最需要加强应用的场景；用户最常使用的移动支付方式为扫码支付，条码支付已为大多数消费者接受，并在零售、餐饮、公共交通等场景广泛应用。

扫二维码和手机NFC支付是用户搭乘公共交通时最常使用的移动支付方式，ETC支付是用户高速付费通行中最愿意使用的支付方式；条码支付限额分级管理是用户最了解的移动支付监管政策。

生物识别技术作为移动支付身份识别和交易验证的手段经过多年使用和观察，市场主体和用户认可程度较上年有所提升，指纹和人脸识别技术最为用户所了解；个人隐私泄露及安全隐患问题仍是用户在使用生物识别技术进行移动支付时最担心的问题。

手机银行用户调研报告二〇一一年七月一日08级市场营销xxx学号2008006xxxxx目录一、手机银行简介及发展现状（一）手机银行业简介手机银行是网银派生产品，用户在智能手机上下载手机银行客户端以后，便可以自行通过手机银行自主办理各种银行业务。

从目前手机银行的功能来看，主要还是集中在查询、转账、理财工具、个人账户管理以及支付等方面，同时，客户也能通过手机银行购买基金、股票等，甚至是购买电影票、预订餐馆等，这些功能为客户的生活着实提供了便利。

手机银行收费现在大致有三大类。

一是业务手续费，如汇款、转账等要收取一定多种的手续费，但比通过柜台办理低得多；二是服务费，部分银行要对客户收取手机银行服务费；三是流量费。

这笔费用主要是运营商收取。

（二）手机银行发展现状随着智能手机的逐步普及，使用手机银行的用户也在急剧增加。

据了解，在《2011中国手机银行业务用户调研报告》中，截至2011年2月，手机银行业务在手机网民中的使用率已达到52.2%。

这种普及速度已超过了很多银行的发卡速度，这也使得各银行着力推广这一业务，并在各项费用上进行了减免。

最新的调查显示，中国八成以上的消费者希望将公交卡、等支付工具集成到手机上，手机银行和支付业务势必成为的一个快速增长点，在中国的推广普及开来，市场潜在规模也将超过1000亿元。

国内手机银行业务虽然多家银行都已开展，但由于公众的认知度和市场的发展度不高、用户对操作不熟练，还被视作新生事物，乐于接受这种金融服务的公众尚未形成规模，实际的用户更是无法与手机用户数量匹配。

而银行也一方面面对着如此庞大的市场蠢蠢欲动，另一方面承受着手机银行的种种障碍静观其变。

在移动网络环境下实施敏感的银行业务是非常复杂的，面对这些开拓的困难，首当其冲的，还是由安全引起的公众认知度问题。

自从电子银行诞生以来，安全问题一直是用户最关心的。

在使用手机银行方面，用户最担心手机会影响银行账户的安全，这种疑虑主要是因为对手机银行的陌生而引起的。

姜 涛中国手机银行用户行为趋势研究手机银行市场回顾中国手机银行发展历程十年磨一剑 十年制定规则，十年加速发展2000年2005年2006年2010年2009年中国银行与中移动签署协议，全国试点推广手机银行业务交行推出国内首款基于WAP 技术的手机银行银监会颁布条令，将商业银行推出的手机银行业务纳入监管体系中国工商银行推出国内首个3G 版手机银行央行颁布法规，从市场准入/监督管理等方面对非金融机构支付服务进行规范2011年开始手机银行业务呈现持续井喷状态，截止2018年手机银行用户渗透率达到91.1%2011-至今未来蕴含商机 移动互联趋势已成，手机银行发展机遇无限手机银行APP用户3.26亿手机上网注册用户12.5亿移动电话设备15.4亿把握未来机遇 CTR依托线上大数据样本库进行数据采集央视市场研究股份有限公司（CTR）作为国内领先的市场研究公司，紧跟互联网新技术的发展，于2009年自主研发并上线了在线调研社区“”.经过10年的发展，CTR在线可访问样组规模已达220万+，移动端样组22万+，已形成涵盖PC端、移动端APP、及微信端多平台互动社区。

覆盖全国01高度活跃02精准触达03谁在用手机银行？人群特征：年轻、高学历l手机银行用户在年龄上主要集中在21-40岁之间；在学历上主要集中在本科和大专，其中以本科居多，占比59.1%；在性别上男女差别不大，男性较女性占比多2个百分点。

年龄性别学历地域分布：一二线为主，三四五线紧随其后l一二线城市用户使用占比略高于三四五线城市，一至五线呈现逐步下降的趋势。

一线城市二线城市三线城市四五线城市94.5%94.0%91.7%90.4%工作情况：工薪阶层为主l在职业上，公司基层和中层员工占比最多，二者综合占比超过整体一半以上用户量。

手机银行用户职业分布收支情况：收入理想，消费理性手机银行用户月收入情况手机银行用户月支出占收入情况l在收入上，手机银行用户主要集中在3000-10000元，占比达到67.0%，其中以5000-8000元收入居于首位；l 在支出占个人收入的占比重，有70.6%的用户将支出控制在收入的20%以下，具有相对理性的消费习惯。

中国手机银行APP用户行为专题分析2018
本产品保密并受到版权法保护
Confidential and Protected by Copyright Laws
分析定义及分析范畴
●手机银行指利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。

本文研究领域主要是指通过手机WAP和手机客户端办理的银行业务，不包括银行电话银行和银行短信通知等银行业务活动。

●本分析内容主要包括手机银行发展背景、用户画像、用户竞争、发展趋势分析等，涉及企业为行业内的一些典型企业。

易观千帆A3算法升级说明
●易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。

整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：
1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”；
2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等；
3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。

分析定义与分析范畴
CONTENTS
目录
手机银行APP发展背景
分析
手机银行APP用户画像分析手机银行APP发展趋势分析
01 0203
04
典型手机银行APP用户
竞争分析
PART 1
手机银行APP发展背景分析。

CTR：2018年中国手机银行用户行为趋势研究报告2018年中国手机银行用户行为趋势！央视市场研究（CTR）在“第三届智能金融国际论坛暨2018领航中国年度盛典”上发布《中国手机银行用户行为趋势研究报告》。

报告通过对在线采集4060个样本数据的深度分析，聚焦中国手机银行市场现状、用户画像、使用触发场景等维度，全面廓清当前手机银行整体市场面貌。

同时依托数据分析，深度挖掘手机银行主要创新功能需求点，为手机银行未来定位及发展提供高价值参考。

过去20年中国手机银行发展状况中国手机银行的发展历史可以追溯到20年前。

在2000年，中国银行与中国移动签署协议，在全国试点推行手机银行业务，成为里程碑事件。

2005年，交行推出了国内首款基于WAP的手机银行。

2009年，工行推出全国范围内首个3G 版的手机银行。

2010年，央行颁布法规，从市场准入、市场监管等方面，对非金融机构支付服务进行规范。

2011年到2018年，手机银行处于井喷发展状态。

调查显示，手机银行的渗透率已经达到91%。

手机银行的快速发展与它所关联的行业，如智能终端、互联网等密不可分。

调查显示，中国移动电话设备已经超过15亿，说明已有相当一部分用户拥有2部和2部以上的智能终端。

手机上网注册的用户达到12.5亿，手机银行独立APP 用户超过3亿。

从该角度看，手机银行APP未来有很大发展空间。

手机银行用户现状及未来发展趋势本次调研，CTR使用自有线上注册的可接触样组，采集数据4060个样本。

CTR自有线上样组，经过多年的招募和维护，样组已经超过220万，且移动端样组超过22万。

已经形成了一个跨终端、跨平台的实时活跃用户调查设计平台。

第一，手机银行用户画像。

年轻、高学历、收入适当、理性成为手机银行用户的主要特征。

在年龄上，主要集中在20-40岁，占比达到73.7%；在学历上，以大专和本科学历为主，本科生最多，占比59.1%。

从区域上来讲，一、二线城市普及率更高，分别达到94.5%和94.0%，三线城市达到91%，四、五线城市达到90.4%。