2017年公考培训行业分析报告

2017年公考培训行业分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年3月正文目录1.招贤纳士，公考为器 (4)1.1公务员简介 (4)1.2我国公务员队伍规模 (5)1.3我国公务员考录政策 (6)1.4我国公务员选拔流程 (7)1.5公务员考试分类及科目 (8)2.公考培训行业的发展 (10)2.1公考热走过十年黄金期 (10)2.2公考趋于理性，未来人数趋于平稳 (12)2.3公考培训发展迅速，进入寡头时代 (13)2.4行业规模不足百亿，参培率低、收费高 (15)2.5行业未达天花板，参培率、单价、品类扩张多轮驱动 (18)2.6龙头增速不降档，反升挡 (20)2.7线上直播，是融合，非颠覆 (21)2.8华图VS中公VS粉笔公考 (22)3.主要公司分析 (23)图表目录图1：我国公务员职务及级别划分 (5)图2：我国公务员规模 (6)图3：我国公务员考录相关制度政策 (7)图4：我国公务员考录流程 (7)图5：公考分类 (9)图6：笔试分为《行测》和《申论》 (9)图7：国考公务员考试参与人数经历10年爆发增长 (11)图8：部分省份报录比超国考 (12)图9：华图、中公双寡头市场份额 (14)图10：多重因素导致行业高集中度 (14)图11：“教研+渠道+营销”奠定龙头核心竞争力 (15)图12：公考面授培训班普遍收费较高 (16)图13：公考培训进入“卖方市场” (17)图14：公务员考试培训市场规模 (17)图15：2021年公务员考试培训行业规模将达174亿元 (19)图16：教师资格考试培训市场规模近20亿元 (20)图17：线下VS线上 (22)图18：华图VS中公VS粉笔 (23)图19：前十大股东持股明细 (24)图20：公司产品体系 (25)图21：收入及净利润增长 (25)图22：毛利率提升，三费率控制良好 (26)图23：华图盈利指标优于好未来、新东方 (27)1.招贤纳士，公考为器1.1公务员简介公务员是各国负责统筹管理经济社会秩序和国家公共资源，维护国家法律规定贯彻执行的公职人员。

公务员按照职位的性质、特点和管理需要，划分为综合管理类、专业技术类和行政执法类等类别。

专业技术职位主要指某些行业特有专业的技术岗位，如公安法医、海关商品归类、工程技术、化验技术等；行政执法是指在工商、税务、质检、环保等履行市场监管和社会管理职能的公务员职位。

公务员职务又分为领导层和非领导层，领导职务层次分为：国家级正职、国家级副职、省部级正职、省部级副职、厅局级正职、厅局级副职、县处级正职、县处级副职、乡科级正职、乡科级副职。

非领导层主要在厅局级以下设置，一般不承担领导职责。

与职务相对应的是公务员级别，级别既反映公务员所任职务的等级高低、责任轻重和职位难易程度，又反映公务员的德才表现、工作实绩和资历等素质条件，是我国公务员的特色。

根据我国公务员暂行条例规定，目前我国公务员的级别分为27级，最高级别代表职务是国家主席、国务院总理，最低级别19-27级对应的职务是办事员。

对于新录用的公务员而言，根据自身学历和工作经验，一般在级别和职务上会有所限制。

对于应届生而言，如果是高中或中专学历，只能报考办事员职务，级别为最低的27级；而博士学历则可以报考主任科员，定为22级。

对于在职人员而言，则可以根据其原任职务、资历、工龄等条件确定职务与级别。

目前，公务员考试可以报考的最高职务为副厅级，级别为15级。

图1：我国公务员职务及级别划分1.2我国公务员队伍规模根据人社部发布的《2015年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》，截止2015年底，我国共有公务员716.7万人，而事实上这只是狭义的公务员队伍规模，是指各级行政机关工作人员。

但我国财政供养的人员主要分为两部分，一是国家机关人员、政党机关人员和社会团体机关人员；二是事业单位人员，包括教育、医疗、科研、文化等公立部分人员，其数量为4000多万人，如果按财政供养来定义公务员身份的话（最广义公务员），我国公务员总数超4000万。

图2：我国公务员规模1.3我国公务员考录政策如今，国家及地方每年都会举行公务员考试，以选拔和补充公务员队伍，每年新提供的公务员岗位近25万个，占总人数的3.5%。

公务员考录成为我国非常重要的公职人员选拔制度。

1993年，国家颁布《国家公务员暂行条例》，要求录用国家公务员，要按照公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，采取考试和考核相结合的方式进行，公务员考录制度正式建立。

2007年，中组部、原人事部下发了《关于印发〈公务员录用规定（试行）〉的通知》，《规定》对公务员考录的原则、报考条件、招考程序和方法以及纪律与监督等做出全面规定，进一步完善了考录制度。

2006年，我国出台了第一部公务员相关的法律《公务员法》，标志着我国公务员考录工作正式进入法制化轨道。

图3：我国公务员考录相关制度政策1.4我国公务员选拔流程目前，公务员的考录流程主要包括考生申请（选定职位、网报）、材料初审（是否满足报考要求，包括学历、工作能力、政治背景等）、笔试（主要包括《行测》和《申论》）、复审（对于通过考试的考生审核书面材料，包括身份证明，学历证书、单位证明等）、面试（一般按岗位招聘人数3:1确定面试候选人，主要考察专业知识、表达能力，求职动机等）、体检和考察（按笔试+面试总成绩由高到低确定人选）、录用。

图4：我国公务员考录流程1.5公务员考试分类及科目目前，我国公务员考试主要分为三类，中央、国家机关公务员考试；地方省市机关公务员考试；选调生（大学生村官，“三支一扶”人员）及其他公务员考试。

目前，每年三大考试的报考人数分别大约为100万，400万和100万。

从报录比来看，国考最高（14年为51:1），表明竞争最为激烈，个别岗位甚至达到了1000:1的报录比例，其次是省考（个别省份可能会超过国考），最后为选调生及其他考试。

三者不同差异主要表现在：（1）招录人数。

国考每年招录人数为2万人，而省考招录人数近15万人，远远多于国考招录人数；（2）报考条件。

国考众多职位报考限制条件较为苛刻，主要包括专业、基层工作最低年限、学历学位、政治面貌等限制。

例如，2016年国考职位中有近20%的职位需要至少1年以上的基层工作经验才有资格报考；（3）考试难度。

虽然国考和地方考试题型一样，但通常国考难度要大，比如行测部分，省考一般只有120道题目，但国考会有135-140道题目。

另外，在申论方面，国考考核更趋向于宏观性，对答题字数方面的要求也较高。

（4）考试安排。

国考笔试一般在每年的11月份举行，属于全国统考；而省考主要由各省份自行安排，但为提升效率，目前省考主要及联考为主，一次是每年上半年的4月份（25个省市参加），另一次为下半年9月份（5个省市参加）。

就考试科目来说，不同类型的公考差异不大。

除了报考资格的审核之外，主要包括笔试和面试环节，而笔试部分又分为《行政职业能力测验》和《申论》，满分各为100分，最终笔试成绩是两部分的加总。

图5：公考分类图6：笔试分为《行测》和《申论》事业单位招录。

我们之前分析过，广义的公务员队伍应包含事业单位队伍，包括教育、医疗、科研、文化等公立部分人员，其人数是狭义公务员的数倍。

这一块的招聘通常由地方人事部门统一组织考试和面试选拔，而在选拔流程和考试科目上面和公务员招录基本一致，所以现实情况中，公考培训机构也都开设有事业单位招录的培训课程，根据我们的草根调研，每年事业单位的招考岗位有50-80万个，占整体的1%-2%。

而每年参加这一块招聘的全国总人数为400万人左右，招录比为7:1左右，虽然远低于公务员考试，但仍然是公务员考试培训行业一块重要的市场。

2.公考培训行业的发展2000年，中公教育进入公务员考试培训领域，两年之后，华图教育成立，这两家公司也是国内做公务员考试培训的最早一批机构，并伴随着公务员考试的巨大需求逐渐发展壮大，成为了行业的龙头。

2.1公考热走过十年黄金期2003年国考参加考试人数为8.7万人，招录人数为5475人，考录比为15:1；2013年国考参考人数达到了111.7万人，招录人数为20839人，考录比高达53:1。

过去十年参考人数CAGR高达29%，我们称这一阶段为行业的快速成长期。

之所以过去十年公考行业如此火爆，主要有以下几点原因：（1）职业地位高。

公务员职位相对比较稳定，同时公务员以服务社会为导向，为人民服务，对有志青年具有很大吸引力。

（2）就业压力大，公务员是一次可选机会。

近年来，国家每年的应届毕业生人数超过700万，毕业生就业压力空前，尤其是对于三四城市的毕业生来说，可选就业岗位少，而公务员是一次面向大部分应届毕业生的公平就业机会，所以很多毕业生都不愿意放弃，不排除部分考生盲目跟风。

（3）公开选拔，公平竞争。

公务员通过统一考试的方式选拔，相对更为公平、公开，对于部分没有背景、没资源的普通人来说，是一个改变命运的机会，所参与性非常广泛。

图7：国考公务员考试参与人数经历10年爆发增长部分地区省考竞争激烈程度超国考根据我们的统计，2015年河北、山西、甘肃、贵州等省份的报录比较高，甚至超越国考水平。

而发达地区，如北京、上海、江苏等地的报录比只有10:1，竞争激烈程度较低，表明公考在欠发达地区的参与热情高于发达地区。

图8：部分省份报录比超国考2.2公考趋于理性，未来人数趋于平稳2014年，国考考录比例为57:1，达到一个历史最高点，随后，15-16年国考参考人数保持稳定，2016年还略有下降，而考录比例也随之小幅下降。

我们认为公务员考试人数未来将趋于平稳，尽管不会出现过去几年的高速增长，但也不会出现较大幅度的下滑，主要原因是：（1）公务员整体招录人数不断增加。

2016年国考公务员招录人数为2.78万人，同比增加25%，这导致了考录比的不断下降。

事实上，过去几年公务员的招考人数逐年增加，未来将有望保持，竞争程度的下降会让公考人数保持稳定。

（2）公务员职位在欠发达地区具备较大吸引力。

从2016年各省份省考数据可以看出，山西、浙江、河南、云南等省份的报录比例达到40:1，而甘肃、贵州公务员考试竞争更为激烈，甘肃2016年报录比为66:1，而贵州更是达到了105:1。

相反，发达地区的公务员报录比例反而较低，如上海、北京、江苏等地，报录比例只有10:1左右。

这反映出欠发达地区公考参与热情仍然很高。

2.3公考培训发展迅速，进入寡头时代公考人数的爆发增长，带动了培训市场的巨大需求，考生参加考试培训的目的在于：（1）公考缺乏官方考试大纲及教材，独立备考难度较大；（2）应试技巧及重点的讲解，接受名师辅导增加通过几率；（3）自我学习监督和激励，学习氛围和高投入成本，激发更大学习动力。