学号
课程设计
20 ～20 学年第学期
题目：金融业务场景模拟实训-第*小组
教学系：经济与管理系
专业班级：国贸1121-2
指导教师：**
学生姓名：
2016年月日
课程设计任务书
《金融业务场景模拟实训》课程教学大纲
课程名称：金融业务场景模拟实训/Simulation Training in Financial Business Practice
课程类别：专业课
学时/学分：2周/2学分
开课单位：经济与管理系国际经济与贸易教研室
开课对象：国际经济与贸易专业（本科）
选定教材：金融业务场景模拟实训指导书
参考书：金融综合业务实验，王俊籽，山东人民出版社，2013年。
金融业务综合实训教程，王英姿，吴爱民，陈艳，清华大学出版社，2014年。
保险业务实训教程，李颖，吴迪，东北财经大学出版社，2014年。
一、课程的性质、目的与任务
1．课程性质：金融业务场景模拟实训是通过角色扮演模拟商业银行、证券公司、保险公司等金融机构的经营过程，营造真实经营的市场竞争环境，让学员体会金融机构经营场景，训练学生的实际业务能力。课程体现以就业为导向的“岗位实训模式”。该实训可将实际工作过程与项目教学法、任务驱动教学法、案例教学法、研究式协作学习法有机结合，形成以就业为导向的“岗位实训模式”。凸显“与现实工作的零距离”，开阔学生视野，扩大知识领域，改善学习环境，使学生通过实践提高适应金融行业工作的综合素质，深切感受金融理论对实践的指导意义，从而深刻领悟实践与理论相结合所带来的成就与意义。
2．课程目的：通过本课程的学习，要求学生能够养成良好的金融行业职业习惯。要求学生通过构建仿真的环境、按实际金融机构工作的操作规范和业务流程设置仿真的岗位，通过角色扮演、协同工作以及角色轮换以让学生从大体上把握当金融机构面对不断变化的宏观经济环境时的经营之道，并系统了解金融机构相关岗位所需的技能，同时使学生在校期间就养成按金融机构业务流程和规定实施内部控制、防范风险的良好职业习惯。
3．教学任务：本课程的教学任务是通过课程设计来验证和使用理论教学的基本理论，通过体验式实践演练和模拟，加强学生创造能力的培养，让学生清楚岗位（角色）的任务，使学生学会在实践中发现问题、提炼问题，概括问题、解决问题的综合实力，训练学生的实际业务操作能力，为学生走向社会提供一个理论结合实际的实训环境，提升学生综合就业能力。二、课程设计内容及基本要求
第一部分金融面试礼仪场景模拟实训
每人针对自己毕业后想从事的金融行业中具体岗位为自己设计一份个人简历，用于应聘金融相关岗位所用。最后完成相应的虚拟面试环节。
通过设计个人简历来使学生达到毕业应聘时自我剖析，自我定位准确的目的，并让学生清楚了解金融行业中礼仪最基本的要求。
要求学生详细清晰的写明个人情况，并针对金融相关专业及相关岗位所需去设计自己的求职简历，也可根据需要另外撰写一份求职信。要求最终提交“**个人简历”纸质版和电子版一份，字数不少于500字。
第二部分银行业务场景模拟实训
该部分分为三个模块：
（1）负债业务场景模拟：要求学生熟悉银行柜面业务的基本流程。涉及到的角色扮演主要有柜员、大堂经理、营业主管、客户等，通过负债业务的场景模拟，使学生掌握柜面业务的基本知识、认识银行网点布置，培养诚实、热情的职业素养，熟悉银行柜面业务的工作流程等相关内容。
（2）资产业务场景模拟：要求学生熟悉和了解信贷业务的基本流程和知识。具体又分为企业贷款、个人住房按揭贷款和汽车消费贷款三个子模块。涉及到的角色扮演主要有：信贷经理、信贷部主管、行长、客户等。通过资产业务场景模拟，使学生掌握信贷业务的基础知识和流程，了解贷款的分类和各种贷款政策及相关规则。
（3）中间业务场景模拟：要求学生完成基金代售，了解基金的基础知识，以及银行基金认/申购的知识和柜面知识；熟悉银行办理基金业务的工作流程。涉及到的角色扮演主要有：柜员、客户、项目主管等。通过中间业务场景模拟，使学生掌握中间业务的种类，以及各种中间业务办理的流程。
要求学生按照指定的场景模拟内容，根据自己模拟任职的银行，虚拟一名客户，1名学生负责模拟客户，详细列出客户的基本资料和需求；1名学生负责模拟柜员或客户经理，针对客户需求，为客户提供业务介绍、产品推荐、投资咨询等服务；1名学生负责相应的角色及调查分析，完成相关业务的调查分析报告。
模拟实训后，提交相关指定业务的调查分析报告，报告内容包括：所分配的场景模拟业务的现状及存在的问题以及未来的发展趋势等。每份报告不少于800字。
商业银行场景模拟任职分配表
第三部分证券业务场景模拟实训
以小组为单位，3人一组完成以下任务。
本项目的教学目标是通过“证券市场整体走势分析”、“证券市场板块热点分析”、“个股选择和走势研判”、“实时行情解析”、“投资策略”等情境模拟，使学生具备从事客户经理、分析师、证券管理员、等岗位的基本知识、基本规程、基本技能和综合技能，在教学中突出对学生的业务规程的教学和训练，并结合基本业务点的训练，增强学生证券投资分析实际操作能力的培养，以提高学生的岗位适应能力，为学生实习打下良好的基础，毕业后能够胜任相关工作。
要求学生按照指定的证券公司任职，根据自己模拟任职的证券公司，虚拟一名客户，1名学生负责模拟客户，详细列出客户的基本资料和投资需求；1名学生负责模拟客户经理，针对客户需求，为客户提供业务介绍、产品推荐、投资咨询等服务；1名学生负责投资分析，针对客户需求，为客户提供证券投资分析。
模拟实训后，要求学生提交证券业务场景模拟实训报告，报告要求包括三部分内容：（1）客户资料分析；（2）客户经理工作汇报；（3）证券投资分析报告，总字数不少于800字。
实训小组模拟任职分配表
