2018中国互联网趋势报告

2017
MMOBOAB/AF/PSSur/ vSiuvravliv*al C休as闲ual
2018
O其the他r***
全球游戏软件收入规模 中国位居第一，超过美国
全球游戏软件收入（按地域划分）
$30
游戏收入（不含硬件）(十亿美元)
$20
$10
$0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
中国
美国
欧洲
亚洲（中国以外）
中国零售创新 线上赋能线下
全球电子商务渗透率持续提升 中国 @ 20% = 渗透率最高，增速最快
电子商务在零售消费中占比
25%
20%
15%
占比 %
10%
5%
0% 2003
韩国
2005 英国
2007 中国
2009 美国
2011 2013 2015 2017
德国
日本
法国
巴西
中国B2C电子商务同比增长28% 移动端贡献73%的GMV
中国宏观经济 走势强劲
消费者信心指数接近四年来最高点 制造业指数稳步扩张
中国消费者信心指数 + 采购经理人指数 (PMI)
中国消费者信心指数 中国采购经理人指数
140
130
120
110
100
90
80 2014
2015
2016
中国消费者信心指数 （左轴）
54
53
52
51
50
49
2017
48 2018
中国B2C电子商务GMV
$600B
300%
中国B2C电子商务GMV（10亿美元） 移动GMV同比增速
$400B
200%
$200B
100%
$0 2013
2014
2015
2016
0% 2017
桌面
移动
移动同比Y/Y
盒马生鲜：重构超市零售体验 高质量 + 便利性 + 数字化
数字化超市
商品选择基于用户数据 支付宝会员支付
$12T
中国移动支付市场占有率
其它 8%
$8T
微信
支付
支付宝
38%
54%
$4T
中国移动支付规模（万亿美元）
$0 2012 2013 2014 2015 2016 2017
中国在线广告收入同比增长29%
中国在线广告（10亿美元） 年增长率
中国在线广告收入
$50B
50%
$40B
40%
$30B
30%
$20B
优化货品布置
RFID芯片内置
试穿转化率分析
3D足型扫描仪
定制化鞋型
138次试穿 / 37双销售 27% 转化率
168次试穿 / 5双销售 3% 转化率
中国 移动支付 / 广告 / 共享出行
增长迅速
中国移动支付规模： 同比增长209%，增幅加速 支付宝 + 微信支付 遥遥领先
中国移动支付规模
$16T
中国主要电视台 * vs. 在线视频平台** 内容采购预算
$8B
$6B
年内容预算
$4B
$2B
$0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
电视台*
网络视频平台**
高质量原创和独家内容 驱动长视频平台差异化竞争以及全行业用户付费时代的到来
三大视频网站原创 / 独家内容
中国移动互联网用户 vs. 年增长率
800MM
80%
中国移动互联网用户（百万) 年增长率
600MM
60%
400MM
40%
200MM
20%
0
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
中国移动互联网用户
同比增长
中国移动互联网使用数据流量同比增长162%，增速逐年加快
20%
$10B
10%
$0 2012
2013
2014
2015
线上广告
同比增速
2016
0% 2017
中国共享出行 (汽车 + 单车) 规模同比增长96%，领先全球
共享出行次数，按区域划分
8B
每季度完成出行次数（10亿次）
6B
4B
2B
0 Q1:13
Q1:14
Q1:15
Q1:16
Q1:17
Q1:18
其它地区 东南亚 印度 欧洲、中东 北美 中国（单车） 中国（汽车）
中国移动互联网数据流量 & 年增长率
30EB
180%
中国移动数据流量 (EB = 艾字节) 年增长率
20EB
120%
10EB
60%
0 2012
2013
2014
2015
中国移动互联网数据流量
2016
0% 2017
同比增长
中国在线娱乐
移动长、短视频 以及多人组队游戏
快速发展
中国移动互联网媒体娱乐使用时长同比增长+22% 网络视频增速最快
中国移动互联网媒体 / 娱乐使用时长
2016年3月平均每日 20亿小时
2018年3月平均每日 32亿小时, +22% Y/Y
社交网络
60%
视频 13%
游戏 13%
阅读 3% 音频4% 新闻7%
游戏 13%
新闻 11%
视频 22%
音频 4%
阅读 3%
社交网络 47%
移动短视频成为增长亮点
日均移动媒体使用时长（百万小时）
餐厅
现买现做 / 店内消费
电子商务
天花板传送带系统/ 线上下单/店内分拣
30分钟送达
盒马鲜生：40%以上的订单来自线上 对比传统超市大幅提升销售坪效
单店日均零售交易笔数
12,000
单店日均零售交易笔数
8,000
4,000
0 家乐福
永辉 线下 线上
盒马
百丽 线上分析数据重构线下零售体验
客流分布热力图
抖音
人工智能辅助的移动视频创作 个性化推荐
日活 = 95MM +78x Y/Y 人均每日使用时长 = 52 分钟
DAU / MAU = 57%
快手
去中心化 / 个性化/ 基于地理位置的移动 视频
日活 = 104MM +2x Y/Y 人均每日使用时长 = 52 分钟
DAU / MAU = 46%
中国长视频内容采购支出 视频网站超过了电视台
中国采购经理人指数 （右轴）
国内消费支出对GDP增长贡献逐年上升
中国国内消费支出对GDP增长贡献比例
80%
60%
62%
35% 40%
在GDP增长中所占百分比
20%
0% 2003
2006
2009
2012
2015
2百度文库18E
中国移动互联网使用量 加速增长
中国移动互联网用户突破7.53亿，同比增长8%
爱奇艺付费会员
75MM
付费用户
50MM
25MM
0 2015 2016 2017 2018
多人组队移动在线游戏 = 成为游戏行业增长亮点
王者荣耀
国内 80MM+DAU
绝地求生
国内 50MM+ DAU
中国移动游戏日均在线时长（百万小时）
中国移动游戏日均在线时长
320MM
240MM
160MM
80MM
0 2016
500MM
中国日均移动互联网使用时长
400MM
300MM
200MM
100MM
0 2016
L长on视g F频orm Video
2017 S短ho视rt 频Form Video
2018 L娱ive乐&、G游am戏e 直Str播eaming
抖音+快手成为中国短视频行业领先产品 巨大的用户规模（1亿+日活）、增长以及高粘性 (日均50分钟)