投资意向书的核心条款

在如今的创业环境下，公司要走得远一定会有融资，有融资就会有控制权的稀释。

控制权的稀释一部分来自股权的稀释，另一部分就来自投资条款清单。

投资条款清单（如投资意向书、收购意向书），是创业者与投资者就未来投资交易所达成的原则性约定。

从流程上讲，在签署投资条款清单前，创业者与投资者已经达成基本共识。

签署投资条款清单后，投资机构进行尽职调查，最后双方再签署正式的投资协议。

因此，投资条款清单不具有法律约束力，但却是投资协议的基础和依据。

对创业者而言，投资条款清单中有些条款比如估值、对赌，大家耳熟能详；对清算优先权、股份兑换条款则可能一知半解。

为此，我们将投资条款清单分成两部分：简单的部分与相较于复杂的部分，逐一详细解释。

投资条款清单简单部分对于投资条款清单中的“简单部分”，只是针对于所有投资条款中易于理解或常见的条款。

我们整理相较于简单的投资条款部分共有17条，我们将从条款定义、条款解读以及注意事项全方面诠释条款内容。

投资条款清单是助推投资机构对企业注资的有效工具之一。

投资条款清单核心条款解析■文/知识星球“商业模式42章经”All Rights Reserved.1. 估值条款在风险投资中，一般而言，VC只关注两件事：经济因素和控制因素。

而当投资者或者创业者谈及风险投资交易中经济因素方面的条款时，通常最关心的就是公司的估值是多少，即公司值多少钱。

那么当公司创业者在与VC进行谈判时，一定要从投资条款清单开始明确投资前估值和投资后估值。

其中，投资前估值是投资者在投资之前对公司现在价值的评估；投资后估值是投资前估值加上投资额。

假设投资机构计划投资2 000万元，公司估值8 000万元：采用投前估值，2 000万元投资应占股20%；如果是投后估值，2 000万元投资应占股25%，其中的区别还是很大的。

2. 对赌条款对赌指的是创始股东在既定年限内完成对投资者承诺的业绩，投资者将给予融资者一定数量的股份或同等值现金做奖励；如完不成业绩，融资者要给予投资者同等数量的股份或等值现金作补偿。

投资意向书
甲方单位名称：
乙方单位名称：
鉴于甲方对乙方所从事的有投资意向，双方经过初步协商，就有关事宜达成如下意向：
一、投资事项概述
1. 甲方拟对乙方进行投资，主要涉及。

2. 投资的目的在于促进乙方业务的进一步发展，提升市场竞争力，实现双方共赢。

二、投资意向及条件
1. 甲方愿意在符合相关法律法规及协商一致的前提下，对乙方进行投资。

2. 双方将根据乙方项目的具体情况，就投资金额、股权比例、投资方式等核心要素进行进一步协商，并签订正式的投资协议。

3. 甲方要求乙方在项目推进过程中保持透明和诚信，及时提供所需的资料和信息。

三、保密条款
1. 双方同意，在本意向书有效期内及有效期终止后，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本意向书的内容及与之相关的商业秘密。

2. 双方应采取适当的保密措施，确保上述信息不被泄露或滥用。

四、意向书的效力和变更
1. 本意向书仅为双方初步表达投资意向的文件，不具有法律约束力。

双方应在本意向书的基础上，进一步协商并签订正式的投资协议。

2. 若双方就本意向书的内容有任何修改或补充，应经双方协商一致并以书面形式进行。

五、其他
1. 本意向书自双方代表签字（或盖章）之日起生效。

2. 本意向书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

1.投资意向书投资意向书甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，根据中华人民某某国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原如此，就乙方投资人入股甲方有关事宜，经协商一致，达成以下条款：一、乙方已充分了解甲方公司情况、背景以与经营模式，并认同其市场前景，拟投入资金到甲方公司，共享开展空间和市场红利。

二、乙方决定，投资人民币万元大写人民币〔万元〕，作为投资资金，入资后乙方将拥有相应的分红权和投票权，以与约定的其他股东权利。

三、本意向书仅限于乙方本人享有，不得转让，四、本意向书经甲、乙双方签字、盖章之日起生效，乙方付款入资后，甲方统一安排协议书和出资证明书的签订，出资证明生效时，本意向书同时失效。

五、双方约定的付款期限为，超过期限后，本意向书立即失效。

甲方：乙方：：：微信：微信：日期：日期：2.股权认购协议书股权认购协议书本协议由以下双方于年月日在签署。

甲方：乙方：某某号：某某号：住址：住址：：：鉴于：1.乙方是依法注册成立的企业法人，依法享有民事权利、承当民事责任。

是乙方发起设立的投资项目，乙方对项目的前期创意、融资、运营公司的注册与后期运营管理全权负责。

2.甲方已经详细了解与项目有关的信息和事宜，完全认同项目的价值。

理念、运营模式与利润分配机制。

甲方愿意在本协议与其他相关协议、章程承诺的约束下，参与项目的投资。

经甲、乙双方友好协商，在自愿、平等、公正、诚实的原如此根底上，就甲方参与认购项目达成股权协议如下：第一条认股与投资目的甲乙双方同意以充分发挥资源优势，促进项目开展，在长期的合作中以为目的。

第二条项目投资额度项目拟融资万元〔人民币大写：万元整〕。

万元每股，股起，最多不得认购股。

第三条甲方认购金额甲方以现金方式认购万元〔人民币大写：万元整〕，占股。

第四条甲方入资时间甲方于年月日之前，将本协议第三条约定的认购资金一次性缴存于本协议第五条入资账户户名：开户银行：账号：第六条：到帐通知甲方应在完成缴款后日内，向乙方出具电子汇款收据，乙方签字确认后，回传至甲方。

投资意向书
贵公司投资意向书
投资人：
贵公司：
日期：
致[公司名]:
我本人（“投资人”）对你们[公司名]贵公司的发展趋势和发展潜力深感兴趣，特此提出投资意向书，表达对贵公司的投资兴趣。

本人的投资意向书简要概括如下：
1.投资金额：本人将投资[投资总额]至贵公司，该投资总额可以是一次性或分期投资。

2.投资时间：预计投资金额将在[投资时间]内到位或者可以安排投资期限延长至[期限]。

3.投资类型：本人将投资[类型]类型的产品，如股票或其他可以让本人参与贵公司管理和投资的产品。

4.投资期限：投资期限将按照贵公司需要进行调整，本人将按照贵公司的要求完成投资。

5.投资目的：本人的投资意图是，用参股的方式参与贵公司的治理，加强战略投资和合作项目，实现股东投资回报。

同时，帮助贵公司实现和完善经营管理，以及实现贵公司的发展目标。

6.其他条款：本人愿意按照贵公司的要求参与贵公司的投资，为贵公司的发展提供资金支持，协助贵公司实现其发展目标。

投资协议核心商务条款一、背景介绍本文档旨在成立一份投资协议，明确投资双方的权利和义务，保障双方权益。

投资协议基于双方自愿和平等的原则，经双方协商一致达成。

二、协议内容2.1 投资金额甲方将向乙方投资金额为X元，作为本次投资的资金。

2.2 投资用途乙方承诺将投资金额用于XXX领域的项目开发，具体包括但不限于市场推广、产品研发、人力资源等方面的支出。

2.3 投资回报乙方承诺根据投资金额的比例向甲方支付投资回报。

具体回报方式为XXX，回报比例为X%。

2.4 股权转让甲方作为投资人，拥有XXX%的股权，乙方作为被投资者，将股权转让给甲方。

具体股权转让的条件、比例及方式另行协商确定。

2.5 盈利分配在项目运营中，甲方享有XXX%的分红权益，分红比例按照投资金额的比例进行分配。

2.6 投资风险乙方承认投资存在风险。

如果因不可抗力等原因导致项目无法进行下去，乙方应积极配合甲方采取必要的救济措施，并共同承担与此相关的损失。

三、双方权益保障3.1 信息披露双方应及时、真实、准确地向对方披露与投资相关的信息，包括但不限于财务报表、市场研究、项目进展等。

3.2 保密义务双方对于对方提供的商业和技术信息应保守秘密，并采取合理措施防止信息泄露。

3.3 争议解决双方在履行本协议过程中发生的任何争议应首先通过友好协商解决。

如协商不成，应提交至XXX仲裁机构进行仲裁。

3.4 协议变更本协议的任何修改、补充或终止必须以书面形式确认，并由双方的授权代表签字确认。

四、保密条款4.1 保密责任双方在本协议有效期内和协议终止后仍需对对方的商业和技术信息、业务模式、财务数据等保密。

4.2 违约责任任何一方违反保密责任，应向对方支付违约金，并负责补偿因泄露信息而导致的损失。

五、其他约定5.1 法律适用和管辖本协议适用中华人民共和国法律。

双方在履行本协议过程中产生的任何争议应提交至本协议履行地的人民法院管辖。

5.2 合同效力本协议经双方签署后生效，并构成双方之间的合同，具有法律效力。

投资框架协议（投资意向书）应包括哪些内容及样板创业投资机构在选择投资项目的时候，首先是要收集项目的有关资料，比如商业计划书、公司发展规划、项目可行性报告、财务报表和有关知识产权资料，在经过初步判断后基本符合其投资方向和投资阶段后，便会进行初步接触和考察，并与项目方的实际控制人进行初步沟通，以期在大的问题上达成一致，才会开始下一步的尽职调查工作，这个时候，就会根据协商的结果双方鉴定一个投资框架协议或投资意向书，这个框架协议虽然没有法律约束力，但双方基本认同其中的约定，因为这是合作的前提，框架协议一般包括如下几个方面的内容：1、股权比例和价格。

协议会明确投资方想参股项目方的大概投资比例，太小的话项目方可能达不到其融资目的而放弃，太大则可能威胁到实际控制人的控制地位。

在投入基金的时候是购买股份或增资扩股、评估企业价值的时候是以什么方法为基准，是净资产溢价，未来现金流折现，还是市盈率法等等，基准日是什么时候，是以去年业绩和资产做为评估基础，还是以预测的今年年底业绩为基础。

是否引进对赌条款，是以收入还是以利润为对赌条件，对赌后的奖罚是调整各方股权比例，还是调整投入基金或其它形式，对无形资产的认可和评估方式等等。

2、股权结构的调整和资产重组。

很多时候，投资方感兴趣的是项目方的主营业务和主营业务相关资产，但由于历史原因，民营企业通常家族式交叉持股、代持股或者几家公司同样业务但分别持股，这就必须按现代企业要求规范投资主体的投资行为，理顺股权结构，避免同业竞争和关联交易，突出主营业务。

另外项目方有些资产，比如土地，还有业务与主营业务没有多大关系，则必须进行资产剥离和重组，这些资产有可能是优质资产，也有可能是不良资产，但对主营业务没有贡献，如果不重组，就会降低公司的资产回报率或者影响主营业务的突出。

3、上市意向和公司发展模式。

项目方是否有强烈的意愿在资产市场挂牌上市，想在哪里上市，大概想什么时候申请上市，这是投资方十分关心的问题，因为投资方并不可能与项目方白头到老，他们的资金也是通过向出资人募集得来的，所以在一定时候必须退出，返回出资人本金和回报，而理想的退出方式是通过企业上市，另外在国内或国外上市也相当重要，它涉及上市资源的调配和退出后资金的回笼问题。

单位股东投资意向书尊敬的[股东姓名或单位名称]：本函旨在正式表达[贵单位名称]对[公司名称]的股东投资意向。

我们经过深思熟虑，并与我们的财务顾问和法律顾问进行了充分沟通后，决定向您提交此投资意向书。

一、投资意向概述[贵单位名称]有意对[公司名称]进行投资，以支持其[具体业务领域/项目名称]的发展。

我们认识到[公司名称]在其领域内的创新潜力和市场前景，并对成为其股东表示出浓厚的兴趣。

二、投资细节1. 投资金额：[具体金额]。

2. 投资形式：[现金/股权/其他形式]。

3. 股权比例：预计投资完成后，[贵单位名称]将持有[公司名称]约[百分比]的股份。

4. 投资用途：资金将主要用于[研发/市场扩张/日常运营等]。

三、投资条件我们希望在以下条件得到满足的情况下继续推进投资事宜：1. [公司名称]需提供最新的财务报表和业务计划。

2. 完成尽职调查，包括但不限于法律、财务和运营方面的审查。

3. 双方就股东协议、公司章程等相关文件达成一致。

四、后续步骤1. 请[公司名称]在收到本意向书后的[具体时间]个工作日内回复确认，并提供所需的文件和信息。

2. 我们将安排一次会议，讨论并敲定投资的具体条款和条件。

3. 双方签署正式的投资协议，并完成必要的法律程序。

五、保密协议本意向书中的所有信息均应保密，除非双方另有书面约定或法律要求披露。

我们期待与[公司名称]建立长期且互利的合作关系。

请您审阅本意向书，并在方便时与我们联系，以便我们尽快推进下一步工作。

此致敬礼[贵单位名称][负责人姓名][负责人职位][日期]。

【热荐】股权投资协议核心条款都有哪些呢？经济的发展除了会使人们的收入增加外, 也会改变人们的投资方式。

在近年来人们的投资方式不再单一, 股票、股权等都成为投资者的心头好。

投资者投资股权就需要签署股权投资的协议, 而在签署协议签就必须对协议的各项条款有所了解。

那么股权投资协议核心条款都有哪些呢？具体的核心条款将在下文中为您做介绍, 请继续往下阅读。

股权投资协议核心条款：一、交易结构条款投资协议应当对交易结构进行约定。

交易结构即投融资双方以何种方式达成交易, 主要包括投资方式、投资价格、交割安排等内容。

投资方式包括认购标的公司新增加的注册资本、受让原股东持有的标的公司股权, 少数情况下也向标的公司提供借款等, 或者以上两种或多种方式相结合。

确定投资方式后, 投资协议中还需约定认购或受让的股权价格、数量、占比, 以及投资价款支付方式, 办理股权登记或交割的程序（如工商登记）、期限、责任等内容。

二、先决条件条款在签署投资协议时, 标的公司及原股东可能还存在一些未落实的事项, 或者可能发生变化的因素。

为保护投资方利益, 一般会在投资协议中约定相关方落实相关事项、或对可变因素进行一定的控制, 构成实施投资的先决条件, 包括但不限于：1、投资协议以及与本次投资有关的法律文件均已经签署并生效；2、标的公司已经获得所有必要的内部（如股东会、董事会）、第三方和政府（如须）批准或授权；全体股东知悉其在投资协议中的权利义务并无异议, 同意放弃相关优先权利；3、投资方已经完成关于标的公司业务、财务及法律的尽职调查, 且本次交易符合法律政策、交易惯例或投资方的其它合理要求；尽职调查发现的问题得到有效解决或妥善处理。

三、承诺与保证条款对于尽职调查中难以取得客观证据的事项, 或者在投资协议签署之日至投资完成之日（过渡期）可能发生的妨碍交易或有损投资方利益的情形, 一般会在投资协议中约定由标的公司及其原股东做出承诺与保证, 包括但不限于：1、标的公司及原股东为依法成立和有效存续的公司法人或拥有合法身份的自然人, 具有完全的民事权利能力和行为能力, 具备开展其业务所需的所有必要批准、执照和许可；2、各方签署、履行投资协议, 不会违反任何法律法规和行业准则, 不会违反公司章程, 亦不会违反标的公司已签署的任何法律文件的约束；3、过渡期内, 原股东不得转让其所持有的标的公司股权或在其上设置质押等权利负担；4、过渡期内, 标的公司不得进行利润分配或利用资本公积金转增股本；标的公司的任何资产均未设立抵押、质押、留置、司法冻结或其他权利负担；标的公司未以任何方式直接或者间接地处置其主要资产, 也没有发生正常经营以外的重大债务；标的公司的经营或财务状况等方面未发生重大不利变化；5、标的公司及原股东已向投资方充分、详尽、及时的披露或提供与本次交易有关的必要信息和资料, 所提供的资料均是真实、有效的, 没有重大遗漏、误导和虚构；原股东承担投资交割前未披露的或有税收、负债或者其他债务；6、投资协议中所作的声明、保证及承诺在投资协议签订之日及以后均为真实、准确、完整。

投资意向协议书范文6篇篇1甲方（出让方）：__________乙方（投资方）：__________鉴于甲方和乙方经友好协商，就乙方对甲方进行投资事宜达成意向，为明确双方的权利和义务，特订立本协议。

一、投资意向说明1. 投资目的：乙方基于对甲方业务的充分信任和前景的看好，决定向甲方进行投资，以推动甲方业务的快速发展。

2. 投资形式：乙方将以货币、实物、知识产权等形式对甲方进行投资。

具体投资形式、金额等将在正式投资协议中详细约定。

二、投资意向协议的主要内容1. 投资金额：乙方拟向甲方投资人民币_____万元。

2. 股权比例：投资完成后，乙方将持有甲方____%的股权。

3. 保密条款：双方应保守本协议涉及的商业秘密，未经对方许可，不得向任何第三方泄露。

4. 条款的完整性：本协议中的所有条款均为双方协商一致后达成，双方不得随意更改。

如需更改，应经双方协商一致后，书面修改。

三、甲方的权利和义务1. 甲方的权利：（1）按照协议约定收取投资款项；（2）按照协议约定的股权比例分配利润；（3）对乙方的投资实施监督和管理。

2. 甲方的义务：（1）按照协议约定的时间和方式接受乙方的投资；（2）确保乙方的投资安全；（3）按照协议约定向乙方分配利润；（4）确保乙方的知情权和监督权。

四、乙方的权利和义务1. 乙方的权利：（1）按照协议约定向甲方投资；（2）按照协议约定的股权比例分配利润；（3）对甲方的业务实施监督和管理。

2. 乙方的义务：（1）按照协议约定的时间和方式完成投资；（2）保证投资的合法性；（3）按照协议约定承担风险；（4）尊重甲方的经营自主权。

五、违约责任和争议解决方式1. 违约责任：如甲乙双方中任何一方违反本协议约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 争议解决方式：如甲乙双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

篇2甲方（投资方）：_________________________乙方（项目方）：_________________________鉴于：1. 甲方具有投资相关项目的意向和能力，愿意就乙方所提出之项目进行合作洽谈；2. 乙方已经就其所提出的项目进行了充分的调研和论证，具备可行性；3. 双方经过初步沟通，达成了合作意向。

投资意向书投资人：________________________被投资人：______________________投资主体：______________________一、投资意向1. 投资金额：_____________________2. 投资方式：_____________________3. 投资期限：_____________________4. 投资回报率：___________________5. 投资领域：_____________________6. 其他补充条款：________________二、双方权利和义务1. 被投资人应当按照约定的投资方式使用投资款项。

2. 被投资人应当及时向投资人提供经营情况、财务报表等信息。

3. 被投资人应当保证所提供信息的真实性和准确性。

4. 被投资人不得将本投资意向书约定的投资用于非约定的用途。

5. 投资人应当履行出资义务。

6. 投资人有权对被投资人的经营情况进行监督和检查。

三、保密条款1. 双方应当保守对方提供的商业机密，不得披露或使用。

2. 双方应当采取必要的技术措施和管理措施，确保商业机密的安全。

四、违约责任1. 若被投资人违反本协议约定，应当承担违约责任。

2. 若投资人违反本协议约定，应当承担违约责任。

五、解决争议的方式1. 双方应当通过友好协商解决一切争议。

2. 如无法通过协商解决，则提交所在地人民法院处理。

以上为投资意向书模板，甲乙双方可根据具体情况进行修改和补充。

在实际执行中，可能出现的10个纠纷问题，法律途径解决方案如下：1. 投资金额未及时到位：应当通过协商解决，如无法解决则提交所在地人民法院处理。

2. 被投资人违反本协议约定使用投资款项：应当通过协商解决，如无法解决则提交所在地人民法院处理。

3. 被投资人提供虚假信息：应当通过协商解决，如无法解决则提交所在地人民法院处理。

4. 投资人未按照约定履行出资义务：应当通过协商解决，如无法解决则提交所在地人民法院处理。

投资协议核心条款协议书甲方（投资者）：_________________________乙方（被投资者）：_________________________鉴于甲方有意对乙方进行投资，乙方愿意接受甲方的投资，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就投资事宜达成如下协议：第一条投资金额及方式1.1 甲方同意向乙方投资人民币（或等值外币）______元（大写：______元整）。

1.2 投资方式为：（现金/股权/资产/其他）。

第二条投资用途2.1 本投资款项将专项用于乙方的______（具体项目或用途）。

2.2 乙方应保证投资款项的专款专用，不得挪作他用。

第三条投资回报3.1 甲方投资后，乙方应按照约定向甲方支付投资回报，回报形式为：（固定回报/分红/股权/其他）。

3.2 投资回报的具体计算方式为：______。

第四条投资期限4.1 本投资协议的期限为自投资款项到达乙方账户之日起至______年______月______日止。

4.2 投资期限届满，乙方应按照约定向甲方返还投资本金及回报。

第五条投资风险5.1 甲方对投资风险已有充分了解，并自愿承担投资风险。

5.2 乙方应尽最大努力降低投资风险，保障甲方的投资利益。

第六条信息披露与报告6.1 乙方应定期向甲方提供财务报告、经营状况及其他与投资相关的信息。

6.2 甲方有权要求乙方提供投资相关的详细资料和解释。

第七条违约责任7.1 如乙方未按约定使用投资款项或未按时支付投资回报，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：______。

7.2 如甲方未按约定支付投资款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：______。

第八条争议解决8.1 本协议项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

8.2 如果协商不成，任何一方均可向______（具体仲裁机构或法院）申请仲裁或提起诉讼。

第九条协议的变更和解除9.1 本协议的任何变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

解析投资协议的核心条款投资协议是投资者和被投资者之间达成的一种合同，用于规定双方在投资过程中的权利和义务。

本文将重点解析投资协议的核心条款，以帮助读者更好地理解和应用投资协议。

一、投资主体投资协议首先要明确双方的身份和角色，包括投资者和被投资者的具体信息，如名称、注册地址等。

此外，还需要明确双方代表人的身份和权力范围，以确保协议的有效性和可执行性。

二、投资金额和方式核心条款包括投资金额和投资方式。

投资金额是指投资者将向被投资者提供的资金数量，可以是一次性投资，也可以是分期投资。

投资方式可以是股权投资、债权投资或其他形式，需要明确具体的投资方式，并约定相关的投资条件和约束。

三、投资用途和目标投资协议还需要明确投资的具体用途和目标。

投资用途是指投资方案的具体领域或行业，可以是企业的研发、市场拓展、资产收购等。

投资目标是指投资者希望通过投资达到的预期收益或效果，例如企业的市场份额增长、盈利能力提升等。

明确投资用途和目标有助于双方在协议履行过程中保持共识和合作。

四、投资条件和优先权核心条款还包括投资条件和优先权的约定。

投资条件是指投资方对被投资方的要求和限制，如财务状况要求、收益分享机制等。

优先权是指投资者在回收投资款项时的优先权或权益，例如股东优先回报权益、优先受偿权利等。

这些条款的约定可以保障投资方的权益和利益，并规避潜在的风险。

五、投资回报和退出机制投资协议还应明确投资回报和退出机制。

投资回报是指投资者获得的利润或收益，可以是股息、分红、股权增值等形式。

退出机制是指投资者如何退出投资，可以是股份转让、公司上市、收购等方式。

明确投资回报和退出机制有助于投资者在合理的时间内回收本金并获得预期的收益。

六、保密和承诺投资协议中还会包含有关保密和承诺的条款。

保密条款是为了保护双方的商业秘密和核心竞争力，要求双方在协议履行期间和终止后对相关信息进行保密。

承诺条款是双方对协议中的各项约定和义务的保证，违反协议可能造成违约责任和法律后果。

投资意向协议书甲方：（投资人姓名/公司名称）乙方：（被投资人姓名/公司名称）鉴于甲方对乙方的发展前景及项目的投资价值充满信心，双方本着平等、自愿的原则，达成以下协议：一、投资意向表明1. 甲方表明其对乙方的投资有诚意，并愿意在一定条件下投资乙方的项目。

2. 乙方表示接受甲方的投资，并将为甲方提供项目相关信息以供评估。

二、投资条件与方式1. 甲方投资金额：（具体数字）人民币。

2. 投资方式：（具体方式，如股权投资、债权投资等）。

3. 投资进度与期限：（详细描述投资的分期或流程，包括起止时间与期限）。

三、风险提示1. 乙方在此提醒甲方在投资过程中存在一定的风险，包括但不限于市场风险、政策风险等。

甲方应对投资风险有足够的认知，并做出自主的决策。

2. 乙方提醒甲方在投资前应充分了解乙方的项目、经营状况、财务状况以及相关法律法规要求等，并向乙方咨询专业的法律、财务等方面的意见。

四、保密条款1. 双方同意对协议中涉及的商业秘密和相关信息保密，并承诺不对外披露或使用于其他非投资目的。

2. 除非获得双方事先书面同意，任何一方不得将本协议的任何内容透露给第三方。

五、协议生效与终止1. 本协议自双方签署之日起生效，至投资完全实施完毕或双方通过书面一致协商终止为止。

2. 本协议终止后，双方应履行在协议终止前所承担的义务。

六、争议解决1. 双方因本协议引起的争议应通过友好协商解决。

2. 若协商不成，双方同意提交有管辖权的人民法院进行解决。

七、其他约定事项1. 本协议任何一方未行使或延迟行使其在本协议项下的任何权利，不应视为对该权利的放弃。

2. 本协议的任何修改或补充，必须经过双方书面协商并就修改或补充协议达成一致后生效。

八、适用法律与管辖1. 本协议的解释、效力与履行均适用中华人民共和国法律法规。

2. 若因履行本协议发生争议，双方同意提交有管辖权的人民法院进行解决。

甲方签字：日期：乙方签字：日期：。

投资意向书尊敬的XXXX先生/女士：我代表我们的投资团队，写此信向您表达我们对公司发展的浓厚兴趣，并表示我们希望能够与您进一步探讨投资的可能性。

我们对贵公司的业务模式、市场前景以及管理团队给予了高度评价。

经过认真研究，我们相信贵公司在目前的市场环境下拥有巨大的增长潜力。

我们对贵公司的增值潜力深信不疑，并希望能够以战略投资的方式参与贵公司的发展。

为了进一步阐述我们的投资意向，以下是我们的投资细则和期望：1. 投资金额：我们计划向贵公司提供XXX万元的资金投资，以加强贵公司的资本实力，为贵公司未来的发展提供良好的金融支持。

2. 投资期间：我们打算长期投资，期望与贵公司建立起互信、稳定的伙伴关系，并共同见证和分享贵公司的成长和成功。

3. 投资目标：我们希望能够协助贵公司实现盈利和市场份额的增长，并提供战略性的建议以推动贵公司业务的发展。

同时，我们也愿意在贵公司有需要的时候，提供技术、管理、市场等方面的支持和资源整合。

4. 退出机制：我们在投资中重视退出机制的规划，为此我们可以与贵公司协商制定相应的退出机制，例如定期回购、IPO等。

5. 经营管理：我们尊重并信任贵公司的现有管理团队，我们不会干预贵公司的日常经营决策，但我们愿意派遣一名高管或观察员参与贵公司的董事会，并提供必要的支持和建议。

6. 保密协议：我们非常重视贵公司的商业机密和商业模式的保护，在我们的合作中，我们将严格遵守相关的保密协议，确保贵公司的商业机密得到充分保护。

最后，我们衷心希望能够与贵公司建立起长期、稳定的合作关系，并与贵公司共同开拓市场、实现共赢！如果贵公司对我们的投资意向感兴趣，请速与我们联系，以便安排进一步的洽谈。

再次感谢您的时间和对我们的关注，期待能够有机会合作。

衷心祝愿您的企业蒸蒸日上、财源广进！此致敬礼XXX投资团队敬上。

投资意向协议书尊敬的合作方：您好！感谢您对我们企业的信任和支持。

根据双方经过充分沟通和协商，现达成以下投资意向协议，共同促进双方的发展和合作。

一、投资主体欲投资方为（投资方名称）（以下简称“投资方”），受益方为（被投资方名称）（以下简称“被投资方”）。

2.被投资方收到投资款后，应向投资方提供相应的资金使用计划和财务报表。

三、投资用途被投资方将利用投资款用于（具体投资用途）。

同时，被投资方需在项目实施过程中定期向投资方提供项目进展报告。

四、双方权益与义务1.投资方享有相应的投资收益权，包括但不限于股权分红、债券利息等。

2.被投资方应按照合理商业方式承担项目运营风险，致力于实现投资回报。

3.双方应按照《公司法》等相关法律法规的要求履行各自的义务，并保护彼此的合法权益。

五、投资回报与退出方式1.投资方享有根据投资额和投资期限享受合理的投资回报的权益。

2.双方可协商确定退出方式，包括但不限于股权转让、股份回购等方式。

六、保密条款1.双方在合作过程中可能接触到的涉及商业秘密的信息应予以保密，并不得向第三方泄露。

2.如有违反保密责任的，应承担相应的法律责任。

七、争议解决对于双方在合作过程中可能产生的争议，应尽力友好协商解决。

协商不成的，可选择调解、仲裁或诉讼解决。

八、协议生效本协议一式两份，双方各执一份，自签署之日起生效，有效期为（具体期限）。

除非经双方书面协商一致，否则不得修改、变更。

以上内容为双方的共同意愿，意向协议的签署将为我们合作打下坚实的基础。

特此确认！投资方：日期：。

投资意向协议书
甲方：XXX公司
乙方：YYY公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方基本信息
甲方为XXX公司，注册资金XXXX万元，主要经营范围为XXX；乙方为YYY公司，注册资金XXXX万元，主要经营范围为XXX。

二、协议或者合同的目的和背景
为了进一步合作，共同发展，甲方和乙方就投资事宜达成以下协议。

三、具体的条款和条件
1. 甲方将向乙方投资XXXX万元，作为合作资金，双方共同投资开展XXX项目。

2. 双方将共同商议项目的具体实施计划和目标，并按照约定的时间节点完成任务。

3. 双方将共同承担项目的风险和收益，按照约定的比例分享利润。

四、保密事项
双方允许对协议书中涉及的商业机密和技术资料保密，不得向第三方泄露。

五、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致项目无法按时完成，双方应及时商议解决方案。

六、协议终止的条件
若一方违反协议内容，经提出书面通知后仍未改正，另一方有权终止协议。

七、违约和争议解决方式
若一方违约，应承担相应责任；若发生争议，双方应友好商议解决，若无法达成一致意见，应提交仲裁。

八、其他附加条款
1. 本协议自签订之日起生效，有效期为X年。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行商议补充。

甲方（盖章）：XXX 公司
乙方（盖章）：YYY 公司
以上为投资意向协议书，甲乙双方应遵守协议内容，共同努力推动项目的顺利实施和发展。

投资协议书关键条款甲方（投资方）：_____________________乙方（被投资方）：_____________________鉴于甲方有意对乙方进行投资，乙方愿意接受甲方的投资，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就投资事宜达成如下关键条款：1. 投资金额甲方同意向乙方投资人民币（或等值外币）________元（大写：____________________）。

2. 投资方式甲方的投资方式为现金投资，投资款项将根据本协议约定的时间和条件分批支付给乙方。

3. 投资用途乙方应将投资款项专用于____________________（具体投资用途），未经甲方书面同意，不得改变投资用途。

4. 投资回报甲方的投资回报将根据乙方的经营业绩和利润分配政策确定，具体回报方式和比例由双方另行商定。

5. 股权安排甲方的投资将获得乙方公司________%的股权，具体股权比例和股东权利义务由双方另行商定。

6. 管理参与甲方有权根据投资比例参与乙方的经营管理，包括但不限于参与董事会决策、财务审计等。

7. 信息披露乙方应定期向甲方提供财务报表、经营报告等信息，确保甲方对乙方的经营状况有充分了解。

8. 投资退出甲方有权在满足一定条件下要求乙方回购其股权，具体条件和回购价格由双方另行商定。

9. 违约责任如任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

10. 争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

11. 协议的变更和解除本协议的任何变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

12. 其他本协议未尽事宜，双方可另行协商确定，并以补充协议的形式予以明确。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日签订地点：______________________________。

企业单方投资的意向书尊敬的投资方：非常感谢贵公司对我们企业的关注与支持。

我们非常欣喜地得知贵公司对我们企业单方投资的意向，并愿意提供资金支持和合作机会。

在此，我代表我们企业向贵公司提出了我们所设定的投资意向，具体内容如下：一、企业概况我方企业目前已经成立，并在所属行业中树立起了良好的品牌形象。

我们公司经营范围涵盖XXX、XXX等领域，在市场上具有一定的竞争优势。

我们拥有一支高效专业的管理团队和一流的研发团队，致力于产品品质的持续提升和技术创新。

我们的愿景是成为行业的领导者，提供优质的产品和服务。

二、投资需求基于我方企业的发展规划，我们诚挚邀请贵公司以单方投资的方式进行合作。

我们计划引入xxx万元的投资，以实现以下目标：1.拓展市场份额：通过提升市场推广力度，加大销售渠道的建设，进一步增加品牌知名度和市场份额。

2.技术研发和创新：加大研发投入，不断优化产品线，满足市场需求和顾客的新需求。

三、投资方案及回报1.投资方式：贵公司以单方投资的方式注资，所出资金将用于上述目标的实施。

2.投资金额：贵公司意向投资的金额为xxx万元，并根据双方协商确定出资方式和时间。

3.回报机制：我方将按照其投资金额的比例，将公司的利润和股权收益按照约定方式进行分配。

具体的回报机制将在后续协商中确定。

四、合作期限及退出机制合作期限将根据双方投资计划和项目的进程确定，同时也可根据双方协商变更。

在合作期限结束后，如双方达成一致，可以选择继续合作或者通过友好协商解除合作关系。

五、风险控制措施我们将合理利用投资资金，确保项目顺利实施。

同时，我们也将完善风险评估机制，合理分配风险和收益，并制定相应的风险应对方案，以确保投资方的利益最大化。

六、信誉保证我们郑重承诺，在本次合作中，我们将坚守合法经营，严格遵守法律法规，维护企业和贵公司的声誉。

七、其他事项其他具体的合作细节，如投资方的权益、管理责任、信息披露、合同权益等，将在后续的协商中细化，以保证双方的合法权益。

【】股份有限公司投资协议主要条款备忘录本备忘录是基于XXX股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟对【】股份有限公司进行投资，而与【】股份有限公司及其初始股东协商一致后达成的。

同时，此份文件仅为本次投资及拟正式签署的投资协议的主要条款的备忘录，并不等同于正式的投资协议。

除了“排他期”“保密条款”和“费用”，本备忘录的其他条款并不具有法律约束力，除非在本备忘录约定的期限内，各方当事人依据本备忘录所列条款正式签署协议。

定义投资主体/公司【】股份有限公司。

实际控制人【】。

XX/投资者即XX投资管理有限公司所管理的投资基金投资金额【】万元人民币合格公开发行上市/QIPO 即公司在投资完成日后【4】年内于投资者认可的资本市场（主板、中小板、创业板、【】板……）的首次公开发行并上市；或接受其他机构或个人发出的收购要约而出售，并且获得投资者的认可；同时，发行上市或出售的股份定价必须不低于本次投资者的投资价格，投资者书面表示同意的除外。

全面摊薄即包含了公司所有已发出的各类股份及所有股份期权安排（包括已发出的和未发出的），认股权安排，各种可转换股权安排以及因之前融资而可能含有的反稀释条款全面执行后的结果调整计算。

调整后净利润即公司每个会计年度经审计税后净利润（以投资者认可的具有拟上市地证券从业资格的会计师事务所按拟上市地会计准则出具的无保留意见的审计报告为准），扣除非经常性损益构成公司收入或利润的项目。

公司估值及股份比例公司估值此次投资分两次进行，第一笔投资按照【】年公司调整后净利润【】万元及【】倍市盈率确认投资人投资后对公司全面摊薄的估值为【】亿元；第二笔投资者可以选择按照【】年公司净利润【】万元及【】倍市盈率确认投资人投资后对公司全面摊薄的估值为【】亿元，或按照做市商定增价格确认公司估值。

增发比例第一笔投资，投资者支付等值于【】万元人民币，认购公司增发的【】股，投资后投资者所占公司股权比例为【】%。

第二笔投资，根据公司要求，投资者应支付不超过【】万元人民币，认购公司新增发【】股，占公司在不计算新增的其他投资人情况下的股份比例不低于【】%。