订单评审管理制度

1、目的：为使客户在设备的技术标准、价格和交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求进行评审，确保有能力履行合同要求，同时加强公司订单流程管理，降低订单在设计、装配和调试环节的风险。

2、适用范围本规定适用于客户订单（本规定中的订单包括合同）的受理、评审和变更管理。

3、术语定义3.1 订单：包括客户意向性订单和正式签订的合同、技术协议。

3.2 设计方案：指研发工程部根据客户要求制定的4、职责分工4.1 销售部：4.1.1 负责与客户进行沟通确定价格、品质、交期、服务等方面的要求；4.1.2 负责组织订单评审及订单变更评审；4.1.3 负责与客户签订合同。

4.2研发工程部：4.2.1 参与订单评审，提供技术评估；4.2.2 负责制定设计方案，参加客户方案评审；4.2.3 负责提供设备成本明细表；4.2.4 根据订单项目的要求，按时完成设计工作，并及时对应设备装配和调试的问题，确保设备达到客户验收标准。

4.3采购部：参与订单评审，并按计划开展采购工作，确保物料及时到位。

4.4 生产部：参与订单评审，制定生产装配和调试计划，按时完成装配、调试工作。

4.5财务部：参与订单评审，对客户付款方式及付款时间、合同条款进行评审，并根据合同约定及时提醒销售部回收货款。

4.6 总经理：负责对合同、协议书的签订、变更或解除的批准。

5、工作程序5.1订单评审管理5.1.1订单评审流程：5.1.2订单评审管理流程执行说明：5.1.2.1 销售部接收到客户需求信息，按照《客户需求调查表》（附件1）进行整理，初步评估后向总经理汇报；5.1.2.2 总经理根据销售部提供的客户资料、技术要求、交期等信息决定是否初步立项；5.1.2.3 经总经理批准初步立项后，销售部组织研发工程部、生产部、采购部、财务部等部门相关负责人进行订单评审，综合各部门的处理意见，记录在《订单评审表》（附件2），提交总经理审批。

5.1.2.4 经总经理批准后项目正式立项，由销售部与客户进行沟通，达成一致后签订销售合同（含技术协议）。

xx公司客户订单流程管理制度1.目的加强公司客户订单流程管理, 体现从销售到生产环节的良好对接, 实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货, 提高客户满意度。

2、适应范围:2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。

2.2 本制度适用于订单中心各级人员( 包括经理、具体责任人) 。

3、流程管理3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审, 提出处理意见。

3.1.2对能满足客户( 合同) 要求的一般订单准备技术、原材料预案, 对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通, 达成处理意见, 由销售部报请公司领导签批。

3.1.3根据领导签批3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》, 转入《订单作业进度管理流程》。

3.1.3.2客户同意加工的, 由订单主管部门进入《订单协管流程》。

3.1.3.3客户协商不成的, 由销售部进行退单并做好退单记录。

3.1.4按公司规定合同额小于***万元, 且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批, 不再进行技术评审。

3.1.5流程图( 图1)订单中心人生产人员生产经理3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心, 根据客户提出的特殊技术要求, 进行配方和工艺结构的调整。

( 针对特殊订单)3.2.2调整后的配方和工艺结构方案, 由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。

3.2.3签批方案执行3.2.3.1需要进行产品试制的, 由研究所进行小试、终试到工业试制。

3.2.3.2只做结构调整变化的, 由订单主管部门下达《订单通知书》, 进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图销售部门研究所生产中心供应科及厂供3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。

钢铁公司订单管理制度范本一、订单接收与确认订单接收是订单管理的第一步。

钢铁公司应设立专门的销售部门来负责接收来自不同渠道的订单。

一旦接到订单，销售人员需立即对订单内容进行核对，包括产品规格、数量、价格以及交货日期等信息，确保无误后向客户发出订单确认函。

二、订单评审与合同签订订单确认后，需要对订单进行评审，评估生产能力是否满足订单要求，原材料供应是否充足，以及交货期限是否合理。

评审通过后，与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务。

三、生产计划安排销售合同签订后，生产部门根据订单要求制定详细的生产计划。

计划应包括生产排程、原材料采购、质量检验等各个环节，确保生产过程有序进行。

四、订单执行与进度跟踪在生产过程中，应实时跟踪订单执行情况，及时解决生产过程中出现的问题。

同时，通过信息化管理系统，可以让客户实时了解订单进度，增强客户信任感。

五、质量控制质量是钢铁企业生存的根本。

在整个订单管理过程中，质量控制贯穿始终。

从原材料入厂到成品出厂，每一个环节都要严格执行质量检验标准，确保产品质量符合客户要求。

六、发货与物流管理产品生产完成后，应及时组织发货。

选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、准时送达客户手中。

同时，建立物流跟踪系统，实时掌握货物配送状态。

七、客户服务与反馈发货并不意味着订单管理的结束。

钢铁公司应建立完善的客户服务体系，提供安装指导、技术咨询等服务。

同时，主动收集客户反馈，不断优化产品和服务。

八、订单结算与财务管理订单完成后，财务部门应根据合同约定进行结算。

确保账目清晰，回款及时，维护公司的财务健康。

九、数据分析与持续改进通过对订单管理过程的数据进行分析，找出存在的问题和改进空间。

不断优化订单管理流程，提高管理效率和客户满意度。

设备订单管理制度模板一、目的和原则1.1 为了规范公司设备订单的管理工作，确保订单处理流程的顺畅、高效，提高客户满意度，特制定本制度。

1.2 本制度遵循公平、公正、公开的原则，对设备订单的接收、评审、生产、发货等环节进行严格管理。

二、职责与分工2.1 销售部门负责设备订单的接收、客户沟通、订单评审等工作。

2.2 生产部门负责设备订单的生产安排、进度控制、质量把控等工作。

2.3 物流部门负责设备订单的发货、包装、物流跟踪等工作。

2.4 售后部门负责设备订单的售后服务、客户满意度调查等工作。

三、订单接收与评审3.1 销售部门收到设备订单后，应立即对订单进行审核，确保订单内容的准确性和完整性。

3.2 销售部门应在收到订单后1个工作日内将订单信息传递给生产部门。

3.3 生产部门收到订单信息后，应进行生产能力评估，如有产能不足或无法满足订单要求的情况，应及时反馈给销售部门。

3.4 销售部门根据生产部门的反馈，与客户进行沟通，协商订单交期或其他解决方案。

3.5 销售部门将订单交期或其他解决方案反馈给生产部门，生产部门据此进行生产计划安排。

四、生产与发货4.1 生产部门按照生产计划，组织生产，确保设备订单的按时交付。

4.2 生产部门在生产过程中，应严格把控产品质量，确保设备订单的质量符合客户要求。

4.3 物流部门根据生产部门的发货通知，进行设备订单的包装、发货工作。

4.4 物流部门应确保设备订单在运输过程中的安全，及时更新物流信息，告知销售部门和客户。

五、售后服务5.1 售后部门在设备订单发货后，应及时与客户取得联系，了解设备的使用情况。

5.2 售后部门在收到客户反馈的问题后，应立即进行调查和处理，确保客户满意。

5.3 售后部门应定期对客户进行回访，收集意见和建议，提升公司服务质量。

六、管理与监督6.1 公司设立设备订单管理小组，负责对设备订单管理工作的监督和检查。

6.2 设备订单管理小组定期对订单处理流程进行检查，发现问题及时提出并督促相关部门整改。

订单管理制度3.1采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和的催缴以及协助进行供应商的评估等。

订单管理制度3.2采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，在发展不断提速的社会中，越来越多地方需要物料异常的处理、追踪及异常息的传递，对账单、请款单的初审，用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。

定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是我帮大家整理的订单3.3供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

供经评估合格的供应商供其选择，供应商的定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。

订单管理制度1 1、目的3.4计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保并跟踪处理结果，审核供应商的评价和选择，改善物资采购管理。

及时、合理、适量地供应公司的生产物料。

3.5生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成2、适用范围本控制的审核，供应商合作关系的协调，以及跨部门之间异常的协调。

适用于公司生产物料的采购过程控制、对账管理和新开发。

4.采购订单管理流程厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择等。

(见附件)3、职责订单管理系统本文格式为word版，下载后可自由编辑。

5、采购订单管理内容5.1供应商选用规定5.1.1采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。

5.1.2采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的对象，未经评估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物材料供应商除外)。

5.1.3合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记录个人考评。

5.1.4采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核，只有在生产经理批准后，才能向合作供应商下订单。

xx公司客户订单流程管理制度1.目的加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。

2、适应范围：2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。

2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。

3、流程管理3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。

3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

3.1.3根据领导签批3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。

3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。

3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。

3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。

3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明序号节点责任单位相关说明相关文件或记录1接收订单销售部接收客户订单，整理客户信息《订单接收登记单》2订单评审订单主管部门组织各相关部门进行技术评审，提出处理意见《订单评审记录表》3审批公司领导对订单进行审批《订单审批规程》4订单审批处理订单主管部门下达“订单通知书”启动“协管管理流程”，退单《订单审批处理意见》5制定生产生产中心根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司调度及相关部门《订单下达通知书》6制订生产计划根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下达到各生产车间。

准确实施生产《生产计划》7生产实施根据生产计划，组织生产《生产跟踪表》8生产反馈如不能按订单要求完成，则申请变更订单《生产反馈记录表》订单中心人员生产人员生产经理订单审批处结束下达订制订生产计生产实生产反馈交货后管理订单接开订单评订单审3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。

接货订单管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的接货订单管理，提高生产效率，确保按时交付合格产品，满足客户需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司承接的所有内外销订单及订单生产更改评审单、配件单等。

第三条接货订单管理应遵循科学、合理、高效的原则，确保订单执行过程中的顺畅和准确。

第二章管理职责第四条营销部职责：1. 消化客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户信息资料。

2. 负责订单的接收、核对和分发，确保订单信息准确无误。

第五条技术部职责：1. 负责组织订单评审，并将评审结果及时传递给相关部门。

2. 负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作。

第六条采购部门职责：1. 负责编制订单的原材料、零部件的采购计划。

2. 根据订单需求，及时采购并提供所需物资，确保生产进度。

第七条生产部职责：1. 参加订单评审，并明确所有材料的到货时间。

2. 负责组织生产，确保按期完成订单生产任务。

3. 负责收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并进行评估考核。

第三章接单与评审第八条所有外销、内销订单（含订单生产更改评审单、配件单）产品都必须履行订单评审程序。

第九条订单评审通过后，生产科才能安排生产。

评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、配件、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，且相关损失由更改提出科室负责。

第四章产销衔接第十条销售部必须每月10日前向生产部提供下月的产量需求意向，产量需求必须明确产品型号、数量、完成时间等。

第十一条生产部根据销售部提供的产量需求意向，制定生产计划，并确保按时完成生产任务。

第五章跟踪与货款落实第十二条生产部在订单生产过程中，应及时跟踪订单进度，确保按时交付产品。

第十三条销售部负责与客户沟通，落实货款，确保订单的顺利进行。

第六章发货与收货确认第十四条生产部在产品完成后，应及时通知销售部进行发货。

第十五条销售部负责与客户确认收货，确保产品安全、准确地送达客户手中。

订单管理制度方案范本一、目的为了满足公司发展需要，提高生产效率，保证生产订单及时交货，加强订单流程管理，特制订本管理办法，以保证向客户按期提供满意的合格产品。

二、适应范围本管理办法适用于公司承接的产品生产订单。

三、管理职责1. 营销部职责：（1）消化客户要求，向相关部门提供必要的订单中的客户信息资料。

（2）负责订单的接收、分类和评审工作。

（3）组织特殊订单（特制）评审会议，确定是否接受订单。

2. 技术部职责：（1）负责组织订单评审，并把评审结果传递到相关部门。

（2）负责对客户特殊技术要求及实物样件确认工作。

3. 采购部门职责：（1）负责编制订单的原材料零部件的采购计划。

（2）参与订单评审，提出物料及外协最低采购周期、价格及交期建议。

4. 生产部职责：（1）参加订单评审，明确所有材料的到货时间。

（2）负责生产计划的制定和生产任务的分配。

（3）保证生产订单的质量和交货期。

（4）收集各部门相关人员影响生产的情况数据，并进行评估考核。

5. 仓库职责：（1）及时向生产部、营销部提供库存报表。

（2）负责订单物资的存储和管理。

6. 财务部职责：（1）对订单进行成本和利润分析。

（2）负责订单的结算和货款落实工作。

四、订单评审与接单1. 所有外销、内销订单（含订单生产更改评审单、配件单）产品都必须履行订单评审程序。

2. 评审通过后，生产科才能排产。

评审通过后，原则上不允许对订单要求作任何更改（包括技术要求、数量、配件、完成时间等），否则，必须以更改单形式提出，重新进行评审，而且，相关损失由更改提出科室负责。

3. 各科室、车间班组必须把更改单和原订单装订在一起，以便于检阅执行。

五、产销衔接1. 销售部必须每月10日前向生产部提供下月的产量需求意向，产量需求必须明确产品型号、数量、完成时间等。

2. 生产部根据销售部提供的产量需求意向，制定生产计划，并合理安排生产任务。

3. 生产过程中，各部门应密切配合，确保生产进度和产品质量。

P6订单管理制度一、目的为了规范公司订单管理流程，提高生产效率，保证订单按时交付，满足客户需求，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司承接的所有内外销订单。

三、管理职责1. 营销部职责：（1）充分理解客户需求，向其他相关部门提供必要的订单信息。

（2）负责订单的签订和核对应工作。

2. 技术部职责：（1）负责组织对订单进行技术评审，并将评审结果及时传递给相关部门。

（2）负责处理客户特殊技术要求及实物样件确认工作。

3. 采购部职责：（1）负责编制订单所需原材料和零部件的采购计划。

（2）负责采购计划的执行和供应商的管理。

4. 生产部职责：（1）参与订单评审，明确所有材料的到货时间。

（2）负责组织生产，确保订单按时交付。

（3）负责收集影响生产的各部门相关信息，并进行评估和考核。

四、订单评审所有外销、内销订单（包括订单生产更改评审单、配件单）必须进行订单评审。

评审通过后，生产部才能安排生产。

五、接单与生产安排1. 订单通过评审后，营销部将订单传递给生产部。

2. 生产部根据订单要求，安排生产计划，并通知采购部执行采购计划。

3. 生产过程中，生产部负责跟踪订单进度，确保按期交付。

六、货款落实与发货1. 销售部负责与客户沟通，确保货款按时到账。

2. 生产部根据货款到账情况，安排发货。

3. 物流部负责订单的发货工作，确保货物安全送达客户手中。

七、收货确认与售后服务1. 客户收到货物后，应及时进行收货确认。

2. 售后服务部负责处理客户在使用过程中遇到的问题，提供优质的售后服务。

八、附则本制度自发布之日起执行。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

本制度的解释权归公司所有。

通过以上制度，公司可以更好地管理订单，提高生产效率，满足客户需求，实现公司的持续发展。

PMC部门管理制度与工作程序1、目的：为满足客户订单交期需求，合理有效的协调支配生产，并有效的对物料及生产进行管控，特制定此管理规定。

2.适用范围：适用于本公司全部订单的生产方案、物料掌握及出货管理。

3.取责3.1 销售部：负责客户信息传递、接单及下达销售方案。

3.2 开发部：负责新订单产品的开发和验证。

3.3 PMC：负责组织订单评审、物料需求方案，物料按期入库；编排订单方案排程，跟进产成品按期入库。

3.3.1 PC〔方案员〕:负责生产方案的拟定及进度掌握。

3.3.2 MC〔物控员〕：负责制定物料需求方案和跟进物料的进度。

3.4 生产部：负责生产方案的执行及生产过程的掌握。

3.5 选购：负责物料的选购、物料交期及来料质量掌握。

3.6 仓库：负责物料的收料、备料、发料等作业。

3.7 质量部：负责物料来料检验；生产过程质量的掌握；半成品、成品的的检验合格的判定。

4.定义:4.1.PMC称生产掌握及物料掌握，主要工作通常分为两局部：4.1.2.PC称生产掌握〔生管〕，主要职能是订单启动前的协调、生产方案编排和生产进度掌握。

4.1.3.MC称物料掌握〔物控〕，主要职能是物料的协调、物料需求方案、物料调度、物料的掌握，物料到货的跟进。

5.实施过程5.1.订单评审管理：PMC接收订单后对订单交货期、物料到货期、订单生产周期、检验周期、新订单开发周期进行评估确认。

5.1.1.订单接收和下达销售方案，《与顾客有关过程管理程序》新单45天，续单30天的交期下达销售方案。

5.1.2.销售员下达的订单属新产品，那么转入开发评估开发日期《设计开发掌握程序》，开发完成后再进行下单。

5.1.3.PMC组织生产部、质量部、物料部、开发部负责人对新订单的开发周期、物料选购周期、生产周期及检验周期进行评审，评审结束后PMC将评审结果邮件方式发给参会部门负责人。

5.1.4.最终回复销售员订单出货日期。

5.1.5.PMC依据销售下达的《产品生产申请表》开展订单运行预备工作。

订单履行工作程序〔ISO9001：2015〕1.0目的定义及规范订单履行过程中各部门之间的有效关联以及涉及到的文件、记录等。

2.0使命营业部是本制度的归口管理部门。

3.0范围适用于公司所有的订单，包括为顾客所提供产品、提供服务或信息所确认的订单。

3.1 订单的定义订单是公司生存的基础，公司的最高宗旨就是在追求效率、追求质量的前提下满足顾客的要求，满足顾客的要求是通过订单的圆满履行实现。

订单的实现就是应顾客的要求，提供顾客必需要的产品或服务，并将产品或服务及时按照顾客的指示提供给相应的接受主体或接受地点。

顾客的必需求是订单的前提，满足顾客的必需求就是订单实现的过程。

公司应该全力以赴满足并实现顾客的必需求，并维持顾客对公司产生必需求的愿望和公司不断实现顾客必需求的能力。

订单项下的产品或服务可以依据顾客的具体的要求确定，可以依据顾客提供的标准、图纸、方案进行加工生产或实现因此产生的服务必需求及信息的提供。

订单可以由公司按照顾客的必需求进行设计规划并将该制定规划转变为顾客的必需求。

3.2 订单的分类订单可以分为产品的提供及服务和信息的提供。

无论顾客必需求产品或服务，都必需以订单的形式并按照订单的流程去实现。

A 类订单为顾客提供某种具体产品的订单。

B 类订单为顾客提供某种具体的服务或信息的订单。

3.3 订单的法律效力订单实现的过程就是合同履行的过程，是公司对顾客的承诺，同样也是公司要求顾客对公司实现承诺的前提，双方的承诺及承诺的实现均具有法律效力，放弃订单的履行就是放弃对顾客的承诺。

订单履行的失败同时意味公司必需承当订单履行失败的法律责任。

4.0订单履行流程确认订单的必需求-订单确实认-订单的实现-订单的交付-订单的跟踪-服务的提供和实现。

5.0订单过程中相关的流程5.1订单询价顾客提出询价要求，一般状况下，顾客同时提供作为询价依据的图纸、标准等。

关于顾客的询价要求，营业部应及时答复并给出书面报价。

顾客的询价文件及提供作为询价依据的图纸、标准等由营业部进行归档、登记并予以记录。

非晶科技有限公司
管理文件
订单交付考核管理制度
版本：A/0
编号：ZHFJ/GL-JH-2018-01
执行日期：本文件自批准之日起开始执行
1 目的
为了规范公司销售订单交付流程，明确岗位职责，提高各相关部门的配合和沟通，及时有效的完成订单任务，特制定本制度。

2 适用范围
适用于公司涉及订单交付的各个相关部门。

3 职责
3.1 销售部根据客户需求，传递实时销售订单信息，组织各部门进行订单评审，评审通过后根据客户要求交期，及时下达《生产订单》。

3.2 计划部根据销售部下发的《生产订单》，及时分转生产部（一部\二部）、技术部、采购部、品质部，同时下达生产计划，对采购计划、生产进度监控及执行相关考核。

3.3 生产部（一部\二部）负责提交物料采购计划，负责生产计划的执行，向销售部交付成品。

3.4 技术部（一部\二部）负责制定产品所需的《作业指导书》及产品所需特殊物料的图纸设计及物料选材把控。

3.5 采购部负责订单物资的采购，确保供货周期，保质保量。

3.6 财务部负责对《采购单》申报物资的库存数量进行核查统计，并确保物资采购款项。

4 流程
4.1 销售订单流程图
4.2 订单处理流程。