用友软件股份有限公司
PDM&U8产品整合方案
用友PLM、U8
2012.4
基本信息
更改记录
审批记录
目录
1.成功客户应用特点 (5)
2.整合应用需求 (6)
2.1背景/需求 (6)
2.1.1.汽配行业 (6)
2.1.2.汽配行业产品设计与项目管理 (8)
2.1.3.汽配行业ERP（针对U8客户群） (8)
2.1.4.汽配行业PDM&ERP集成 (10)
2.2整合应用目标 (10)
3.整合应用总体方案 (11)
3.1应用方案价值 (11)
3.2应用模式及流程 (11)
3.3核心部门角色 (12)
3.4核心产品功能组合 (14)
4.整合应用场景及系统实现 (17)
4.1初始设置 (17)
4.1.1.U8的PDM系统接口配置 (17)
4.1.2.PDM的U8接口配置 (19)
4.1.3.单研发中心、多工厂的应用配置（各工厂独立使用U8账套） (23)
4.3物料修改流程 (28)
4.4物料失效流程 (30)
4.5新增新产品流程 (30)
4.6产品数据变更流程 (34)
4.6.1.新产品设计变更（开发、样件阶段，还未开始生产，PDM设计数据还未导入ERP） 34 4.6.2.新产品工艺变更（小批、量产阶段，开始生产，PDM设计数据已导入ERP） (37)
4.6.3.工程变更（小批、量产，开始生产，PDM设计数据已导入ERP） (37)
4.6.4.生产性基础数据变更 (38)
4.7设计人员在PDM中查看物料库存及参考成本等信息 (38)
4.8基础数据同步 (39)
4.9.1.U8历史物料、BOM数据导入PDM（U8先实施） (39)
4.9.2.PDM其他基础数据导入U8 (43)
4.9物料设计、制造多计量单位换算方案 (43)
5.典型案例 (43)
5.1重庆瑜欣平瑞电子有限公司 (43)
?企业简介 (43)
?组织结构 (44)
?信息化建设过程 (46)
?行业特点（汽车发动机电器配件） (46)
?PDM&U8核心应用功能组合 (46)
?项目应用方案介绍 (48)
?整合应用价值（PLM的价值、U8的价值、PDM&U8整合的价值） (60)
5.2重庆赛特制冷设备有限公司 (61)
?企业简介 (61)
?组织机构 (61)
?信息化建设过程 (62)
?行业特点（汽车空调） (62)
?PDM&U8核心应用功能组合 (62)
?项目应用方案介绍 (63)
?整合应用价值 (75)
6.持续改进 (76)
6.1产品完善 (76)
6.2方案完善 (76)
7.培训与推广 (76)
PDM&U8产品整合方案
1.成功客户应用特点
本整合方案基于目前标准产品功能及汽配行业已有项目成功应用总结，力图面向目前多数项目群体、基于现有产品功能和项目实施实际情况提供一种可参考、可复制、可推广和快速实施的整合应用模式。其他一些产品在规划、在开发或者虽然产品研发已完成但项目实际应用较少的暂不在此列。后续将根据产品完善和一线实际应用反馈对本方案进行逐步完善和扩充。
该方案目前汽配行业已有成功应用的项目，总体上具有以下共性：
?企业基本特征
企业规模在10个亿以内；
企业兼顾研发、生产；
行业覆盖汽配行业的多级配套企业，行业涉及机械、电子、仪器仪表等；
单研发中心、单工厂或者多工厂（集团性企业的独立工厂，负责不同产品或
零部件的生产）；
?设计和生产特点
产品研发过程管理较严格；
二三级配套商多为独立设计或图纸设计，通用配套基本属于独立设计、小批
量试制、验证通过后，再批量投产；
产品设计包括策划、设计、样件、小批试制等；
在计划层面强调上下游厂商的计划同步和滚动协同，生产则倾向于精益生产
和减少浪费；
由于汽配行业对于库存的态度是零库存，尤其是账上零库存，所以多采用寄
存库存或者寄放；
多采用EDI方式交换数据，也采用供应商门户进行供应链协同；
汽配行业须遵循TS/QS行业性质量体系要求；
有CAD的设计基础，3D较多；
?PDM&U8相关应用特点
PDM&ERP同步实施或者ERP先实施（U8老客户）；
PDM需求均以项目管理、文档管理（包括变更、审签和发放等）或者零部件
管理、产品结构管理、ERP集成应用等作为关注切入点，强调协同产品开发过
程管理或者产品数据的设计制造集成应用，一般不单独实施工艺管理或CAPP
（工艺输出作为文档管理）；
U8需求均以ERP2生产制造需求以上为主体。应用过程中因为工艺，BOM，
以及物料档案维护的专业性和信息维护权责的划分，将此部分应用都划分到
技术，研发部门来进行维护。强调信息维护的及时性，准确性。
基于设计BOM进行PDM&U8集成应用，在设计BOM基础搭建制造BOM，包
括原材料及半成品的子级结构展开；
2.整合应用需求
2.1背景/需求
2.1.1.汽配行业
中国汽车工业经历了数十年的发展、演变。今天已成为全球整车和零部件生产的重要基地。同时，汽车零部件行业作为汽车产业链中的关键部分，更被预测为今后若干年快速发展的行业之一。目前世界上汽车、汽车零部件行业巨头都已进入中国，中国汽车工业新的产业格局已经形成，中国民营企业崭露头角，自主研发开始启动，相当一批具备较强综合实力的大型零部件生产企业（集团）涌现，开始进入全球采购配套体系，进入世界500强。随着整车制造的增长，汽车零部件行业发展空间巨大。但由于市场环境的不断变化，竞争的加剧以及原材料、能源、人力等成本上升，整车利润水平在下降，为了生存，主机厂不断向供应商转移经营风险和成本压力。在这种背景下，中国的汽车零部件企业（即汽配行业）面临严峻的挑战。
汽配行业可以理解为围绕整车制造厂，完成汽车部件系统总成或者总成部件，配合总装厂完成整车加工的汽车零部件行业，以及增加汽车附属功能或者增值功能的制造行业统称为汽配行业。
表汽车零部件产品分类分布
表汽车零部件行业分类
汽配行业需要通过TS16949汽车行业作业标准认证，成为行业内的“通行证”。其中APQP 是企业设计、研发部门的“工作指南”，质量管理要求较严、对重要部件要求有严格的质量跟踪记录。汽车行业通过产品的标准化、系列化改进能不断及时地相应地改进和更换车型，采用了标准化、互换性、流水线加工和装配的大量生产方式,使汽车的产量和质量都能提高，价格大幅度降低。
汽车行业产品零部件的供应体系复杂且分工完整，强调上下游企业物流的精密衔接，计划的同步，按车型进行产品设计的协同性，强调供应链整体的成本压缩，以及成品到关键部件的质量跟踪。甚至下游企业对上游企业的信息化有明确的要求，以增强供应链的协同性，
控制质量，提高供应链整体速度。而目前多数企业使用了CAD、PDM、ERP等软件，形成了多个“信息孤岛”，集成一体化应用问题突出。
2.1.2.汽配行业产品设计与项目管理
PDM（产品数据管理）是一门管理所有与产品相关信息（包括零部件信息、结构配置、文件、CAD档案、审批信息等）和过程的技术。它提供产品全生命周期的信息管理，并可在企业范围内为产品设计与制造建立一个并行化的协作环境。一个成熟的PDM系统能够使所有参与创建、交流以及维护产品设计意图的人员在整个产品生命周期中自由共享与产品相关的所有异构数据，如图纸与数字化文档、CAD文件和产品结构等。
大多数汽车零部件厂商都通过了汽车业的ISO/TS16949质量管理体系认证，首先职责明确化，对新品开发阶段各部门的职责给予以明确化，只有职责清晰，才能使开发过程顺畅，分工明确，才能使项目组成员各司其职，也只有这样才会抵制产品开发各个阶段的“捣浆糊”行为。
多变的车型调整和不断推出的新车型，使得汽车行业变成了一种多品种少批量产品开发的项目模式，变化多端的车型促使零部件厂商不断地进行零部件的研发以“标准化”为导向。具体要求体现在：零部件的通用化，测试手段的通用化，生产工艺的标准化。
目前国内大多数企业的零部件开发属被动式开发，车型确定后，主机厂提供零部件资料，由零部件供应商依图纸/实物进行产品开发，这样新产品的开发就被局限在一定的范围内，没有主动开发的意识。主动开发就要与主机厂/顾客在项目确定前期参与进来同步开发，从概念设计开始，将主机厂产品尽量地引入零部件标准化的方向。工艺与技术结合，同步开发。现在有些企业将工艺与产品开发分离开来管理，工作细化当然好，但若脱节则会严重影响产品开发。在这种情况下，项目管理的同步工程就显得格外重要。
基于此不断的市场和客户压力，汽车行业是应用PDM最早的一个行业，汽车行业厂商一般都希望借助PDM与APQP的应用结合，通过各种项目管理手法全面性管控开发计划，包含产品主开发时程、关键零件开发时程、模具开发时程以及产品测试验证时程；同时，通过PDM进行2D/3D CAD设计数据、CAE实验仿真分析数据、FEMA文件等有效齐套与跟踪。
汽配行业属于用友PDM现阶段三大目标行业之一，在西部、中南、华东市场中都占用较大比例，主要集中在中低端（U8）客户群。
2.1.
3.汽配行业ERP（针对U8客户群）
ERP（企业资源计划）以经营资源最佳化为出发点，整合企业整体的业务管理，并最大限度提高企业经营的效率，ERP系统是对企业的采购、生产、销售、财务、成本等各个方面
进行管理的信息系统，在解决企业供销存、财务、计划、质量、制造等核心业务问题方面均能起到良好的作用并产出效益，是企业进行信息共享、信息交流、管理控制、经营决策的信息平台。
●汽车零部件行业库存周转由于受到上下游挤压，应收账期被下游拉长，应付账期却
被上游压缩的尴尬境地。加强资金周转，强化成本控制，是企业生存之本。U8系
统通过完整的财务解决方案，并在实际成本核算、标准成本、分步分项核算管理
以及精准的收付账期平衡管理上，推动企业想着成本以及管理精细化发展，从而
协助企业准确、及时地把握产品的生产成本并找到改善的关键点，并合理的做到收
付平衡，保证资金血液的及时工供给。
●汽车零部件企业在计划、库存、采购生产节奏需要与主机厂保持一致，生产计划随
主机厂的变化迅速调整。实际客户的订单变化非常频繁，甚至达到日计划变动频率
40％。通过滚动计划（MPS/MRP）、客户预测以及生产订单，并能够通过供应商协
同平台、委外商协同平台、EDI等信息化管理工具，能够有效的整合内部物料、资
金、供应源协同、内部资源，能够更快响应整车计划变动。
●汽车零部件行业目前正向着小批量、多品种、快交货的方向发展，信息传递速度越
来越快，带来的波动频率也越来越高。看板以及自働化作为小批量按需生产、快速
应对波动的有效利器。在大多信息系统多为MRP推式模式应用情况下，U8V10.1
的流转卡管理，看板管理将计划驱动和需求拉动有效在现场结合起来，是小批量，
快速流转迈向精益生产的必然。
●快速变化的产品组成，系统/模块化供货的趋势要求汽车零部件企业在产品设计和
应用上更加注重标准化、模块化的设计理念，并更加强和下游整车、集成商的紧密
设计协同。自身数据基础、产品数据标准、新品开发过程和ERP的整合信息系统
的数据整合都是目前汽车零部件面临的基本难题。用友通过标准的PDM接口提供
了PDM管理系统和ERP无缝的接口。并为企业在工艺管理、BOM管理、物料管理
上提供了从设计到生产的完整循环。
●作为汽配零部件的物料流转的运营基础，物流集中、采购统一、仓储统一管理是大
多数零部件公司的选择，用友U8代管采购、寄售管理以及物料仓库的管理整合代
管、到货、送料、寄售、在库、异地等不同形态库存，分别库存周转，保证物料有
效期，准确快速响应整车送料要求。
●汽车零部件行业供应商管理非常严格，涉及潜在货源管理、供应商关系管理、供应
商配额管理、供应商过程评价、供应商准入以及供应商执行过程监控等，这些都
是需要在应用上予以大量的关注，U8在此方面提供了较为全面的供应商管理功能，
并为企业能够在同一供应商交易层面上，进行供应商管理做好基础。
●汽车零部件行业企业必须通过ISO/TS16949认证，保证质量稳定，全程质量追踪，
提高服务水平。U8系统完成了质量数据采集、质量监控以及质量数据采集需要从
车间现场、采购现场、仓库管理现场以及售后服务现场多方面获得，快速的检验以
及品控报表有效的保证了质量数据的有效利用，便利的实现品控在ERP系统中的
应用，质量追溯保证了零部件是零部件企业应对市场需求，保证售后管理的需要和
汽车召回应对。
●供应链协同：汽车行业最大特点就是供应链层级的竞争。愈发整合、集成的供应链，
在信息传递速度、需求失真方面问题就会更少，透明的、协同且扁平的供应链机制
会更加适合供应商应对整车的需求。U8供应商协同平台和委外商协同平台实现了
包括计划层面、物流运作层面以及供应商关系层面，帮助企业搭建一个符合自己的
协同体系满足当前供应链协同。而客户协同平台则提供了在订单、订单执行进度、
订单生产状况和订单财务对账方面，帮助企业提供和主机厂之间公平信任的交易平
台。
2.1.4.汽配行业PDM&ERP集成
ERP和PDM是目前企业信息化建设的两个重要的组成部分，是管理整个经营业务处理及产品生命周期的核心。如何更好地共享PDM和ERP之间的信息，实现两者的有效集成，对企业信息化整体战略以及客户满意度，实施交付等方面都是非常重要的内容。
2.2整合应用目标
?利用ERP实现企业经营及生产的信息化管理，提升企业经营效率；
?利用PDM固化APQP流程，实现研发过程及研发数据的有效管控，提升企业产品
创新能力；
?利用PDM&ERP整合实现以设计中心的PDM 和以生产中心的ERP两个系统的结合，
打通从研发到制造的系统数据共享及业务流程应用。
制造业企业的ERP要成功运行需要依赖准确性一致性达到比较高的产品数据，
而通过PDM实施将产品研发过程及产品数据管理好，将为ERP的实施和成功
应用奠定良好的基础，为ERP运行提供准确、受控的产品数据——物料、产品
结构、工艺等；
同时，PDM能从ERP中获取有关基础信息，在产品开发设计能够与生产管理
等活动紧密联系起来，可以提高企业的设计水平和反应速度；
另外，通过基于PDM&ERP应用的整合对企业研发&制造业务活动及流程进行
重组和优化，提升企业业务活动规范性及协作效率。
3.整合应用总体方案
3.1应用方案价值
对于实施了PDM系统和ERP系统并能够实现集成应用的公司来说，PDM能够让公司快速创造市场所需的正确产品，有效管控研发流程，规范产品数据齐套，提高零件重用率，降低设计浪费，ERP能够确保及时根据客户需求生产高质量的产品，并且控制成本。通过两个系统间集成应用，客户可以建立起一种良好信息化协作环境，在该环境中创新观点可以高效、有效地转化为市场高度需求的高质量产品，同时企业获得良好的经验效益，具体来看，PDM 和ERP的集成能够给企业带来以下优势：
实现产品资料的共享和传递，确保产品数据（如：设计图纸、物料、BOM等）的一
致性和正确性；加快研发产品快速一致的进入到试产和量产阶段，形成车间，计划，
物流，销售和研发部门的产品，技术，工艺方面一致的交流界面和统一的协作标准。
集成后，实现异构系统之间数据传递的时间节约、成本以及错误率降低；
通过系统整合应用，打通设计、生产部门信息传递渠道，提供信息传递效率，提升
订单响应速度；
实现研发过程管控，确保零部件设计资料，项目文档，工程文件全面按照项目，产
品，版本进行归档，保证产品整体设计资料的齐备。同时实现变更过程与产品数据
版本的管控与追溯，集成ERP实现在研，在产，完工以及售后各流程产品特性的实
时调整，迅速应对主机厂技术更新以及设计协同。
3.2应用模式及流程
汽配行业属于典型的规模化生产，从新产品到批产，一般要经过新产品研发、试产、批量生产几个阶段，设计产品与客户车型密切相关。新产品研发过程中部门协作比较多，设计、生产、品质、财务等都要参与，一般以研发部门作为主体单位，以项目方式进行新产品研发组织，周期较长，输出物较多，过程较严格（一般都有标准的流程规范）。同时，零部件配套企业除了全新系列产品的技术性研发外，一般都按照整车企业（或客户企业）的需求和指令进行新产品同步设计开发、试制、小批和量产等，企业间业务协同要求比较高，配套企业的设计输出、开发计划、样件、工艺、实验、认证、生产准备等一般都要提交客户企业确认。
一经确认，就不能随意更改，变更控制较规范。而进入量产后，一般都以周期计划（年月周日）的方式按照稳定的节拍安排生产。
内部立项
OTS）量产产品
客户订单
小批样件
新产品研发一般到小批试制结束，小批试制后将进行量产评审。此时，产品设计资料、生产工艺、工夹模具、生产线，甚至生产节拍等都稳定下来。而进入批量生产后，一般将按照客户订单计划或者市场预测按照稳定的节拍安排生产。因此，新产品研发阶段一般以PDM 为主体进行开发、试制的管理，然后将产品数据输出到ERP；进入量产后，则以销售和生产计划部门为主体进行ERP的应用。
3.3核心部门角色
上述应用模式对应的主要部门及岗位相关职责如下表：
3.4核心产品功能组合
说明：在此方案中，针对既定客户群和客户应用特征（见上一节说明），PDM的重点应用在于基于项目和任务驱动的研发过程管理、基于产品零部件、设计BOM及相关图文档（包括3D模型、2D工程图、工艺文件、计算书等）的产品设计数据管理等，但不包含产品工艺管理和产品配置管理等，直接通过基于零部件（物料）及设计BOM、消息等的PDM&U8集成快速打通设计&制造整合应用，以简化系统应用工作量，提高项目交付效率。
此功能组合适应于U8 All-In-One用户和非U8 All-In-One用户（单独购买用友PDM
和U8）；
U8安装&配置：本方案适合于U8 U890sp1、U8 10.0、U8 10.1（及相关补丁）；
说明：截至2012年4月，最新版本是U8 10.1（及相关补丁）。
U8的PDM接口插件安装及配置：可通过商务系统订购U8的PDM接口插件（对于
用友PDM和U8的客户，该插件免费）；
U8汽配行业插件：可通过商务系统订购U8的汽配行业插件：品控、看板、寄售、
供应链协同平台；
PDM安装&配置：本方案适合于PDM Professional 7.0（及相关补丁）；
说明：截至2012年4月，最新版本是PDM Professional 7.0sp1（及相关补丁）。
PDM实施工具-U8数据导入：直接下载使用；
产品相关功能模块介绍详见用户手册。
4.整合应用场景及系统实现
4.1初始设置
4.1.1.U8的PDM系统接口配置
?U8的EAI接口配置
如果一个PDM对应多个U8账套，则每个账套都需要单独注册一个EAI接口；
?U8的PDM系统接口（行业插件）基础配置
PDM系统编码注册（PDM系统编码是PDM连接U8的关键标识）；
接口设置：PDM系统编码对应U8的EAI接口配置；
如果一个PDM对应多个U8账套，则每个账套都需要单独注册PDM系统接口；
U8的PDM系统接口（行业插件）的属性规则配置（包括物料、BOM、工艺路线等数据对象属性的取值来源、默认值等）
4.1.2.PDM的U8接口配置
PDM-U8集成接口设置（U8连接）