公司业务团队管理办法
第一章总则
为加强我行客户经理的日常管理，提高工作效率，强化内控管理制度，提高经营水平，保证我行信贷工作顺利开展。实现客户经理的管理规范化，科学化、现代化的目标，特制定本实施细则。
第二章人员管理
第一条晨训制度：晨训制度是公司业务部对客户经理实施日常管理所需要坚持的制度。客户经理在每个工作日必须要参加班前公司业务部的晨训。晨训每星期一至五全部集中由公司业务部经理或副经理主持，通过晨训使公司业务部的全体员工保持高度的工作热情、坚定的工作信念，培养和营造公司业务部积极向上的工作纷围。晨训的主要内容包括：1、灌输广发银行服务理念、座右铭、经营理念；2、点名考勤；3、业务经营及内部管理等重大事项通告；4、业务指导、工作安排等。
第二条工作例会制度。公司业务部每月定期召开一次工作会议，对上月工作进行总结，安排布置下月工作，以指导客户经理有目标、有重点的开展信贷营销工作。
第三条外出报告制度：客户经理外出走访客户或办理业务，事前必须主动向部门领导汇报，并在《广发银行成都分行公司业务部客户经理外出登记簿》中进行登记。工作完成后应于当日17时返回公司业务部撰写当日的走访记录和当日所办理的主要业务事项的工作日志。同时向部经理做详细工作报告。部经理要认真听取客户经理的工作汇报，对当日客户经理撰写的工作日志要仔细阅读，签署意见，并部署次日的工作。
客户走访记录的主要内容：
1、走访客户单位名称、被访人姓名、部门、职务；
2、走访客户的主要事由、目的，想要达到的结果；
3、走访结果。包括收集到的其他方面的信息；
4、下一步工作打算。
第六条对已受理的信贷业务客户经理在申报分行的同时，到风控部登记、（包括：保函、银行承兑汇票、各类资金证明等）留档。
第七条建立顺畅的业务操作程序，各客户经理对原有老客户或新客户在办理信贷业务时，必须由客户经理持客户贷款卡号，校验贷款卡的有效性后方能确定是否办理业务。
第九条建立不良贷款预警制度和存款通报制度。综合信息人员应及时掌握全部信贷业务的总体情况和数据，对当日发生不良贷款的单位及数据及时通报公司业务部经理、各客户经理，督促有关人员及时采取措施。
1、提前一个月向主管行长报送《到期贷款情况表》。
2、每旬向主管行长报送《企业存款完成情况表》。
3、每月终了前向主管行长、本部经理报送不良贷款及不良贷款率的变化情况。第十条客户经理必须认真履行职责，敬业爱岗，勇于开拓，对工作无敬业精神的、有客户投诉的、工作无大起色的、无业绩的客户经理，部主任要以谈话方式告诫，对告诫无效的要提出警告责令其限期整改。
第三章工作制度
第十一条逐级负责制。即：客户经理要对公司业务部副经理负责，公司业务部副经理要对公司部经理负责。经理负有部署、检查、管理、指导的责任。
第十二条工作汇报制度。客户经理负责管理的客户，对客户的最新营销状况、财务动态、发展目标要及时向部经理反映。对客户在经营中出现的重大经营决策、法人代表变动、以及非正常因素的重大事故，自然灾害等应及时填写《信贷检查重大事故报告》以书面形式及时向公司部业务部反映。
第十三条公司部信贷业务由客户经理首先向部经理汇报，然后报公司业务部审贷会议；重点客户可由客户经理直接向主管行长汇报。
第十四条信贷业务申报资料必须要作到内容完整、数据准确、语言流畅、逻辑合理。公司部经理对申报资料的完整性，准确性要严格把关、审核。在签署初步意见后按程序逐级审签上报。
第十五条客户经理对所受理的信贷业务不得随意向客户做出决策性的答复，应按工作程序上报讨论后，按照审贷会的决策意见向客户做出答复。
第十六条客户经理对所受理的信贷业务应在接受日的次日三个工作日内，向公司部提出初步意见。对已具备条件经信贷讨论会同意推荐上报的业务，应在三个工作日内完成所有上报资料的撰写及采集。对超时未完成的，提出警告，警告无效者给予一次100元的经济处罚。
第十七条客户经理对办理完毕的信贷业务，应在业务办理结束后的15个工作日内将信贷资料移交综合人员，并保证档案资料的完整。无故拖延不交的，每发生一笔罚款50元。按照信贷业务管理的有规定，及时做好贷后检查、专题检查等贷后检查工作，及时收集更新客户财务信息。
第四章劳动纪律
第十八条客户经理必须严格遵守《广发行成都分行客户经理管理办法》和有关劳动纪律的规定，对违反劳动纪律者,除按有关规定处理外，对每迟到一次者处以50元的罚款；公司部经理在查岗时发现脱岗的处以罚款200元。
第十九条外出客户经理原则上应按预先预定的单位、事宜到预定的地点办理工作。若公司部经理在抽查时发现外出的客户经理，未按预订地点或办理与工作无关的事和接到客户投诉的，首次发现者给予100元的经济处罚，若第二次发现并警示无效，按待岗处理。
第二十条严格请假制度。客户经理有事请假必须提前报公司业务部经理批准，并且作好未完成工作续办事宜后方可离岗。无故离岗或不请假、或事后请假者，以旷工论处，并处以50元罚款。
第二十一条严格遵守业务纪律，认真执行客户经理的“三做到，八不准”。
第二十二条本细则自发布之日起执行。
运输工区创新团队运行制度 为了营造创新的环境氛围，激发员工的创新潜能，提高工区科技化水平，促进公司的长远发展，特制订本制度。 一、团队责任 我们的责任是：用大家的智慧解决我们工作中面临的困难，让生产变得更加高效、便捷和安全。 我们的理念是：用技术指导生产，用技术保障安全。 二、创建目标 通过科技创新所进行的一切有价值的、能够产生持久影响力的改进和创造活动，包括经营创新、技术创新和管理创新。利用创新解决生产中的困难，特成立创新团队，并制定此制度。 三、团队组织 （一）成立创新领导小组 工区区长为组长，工区书记为副组长，工区各分管副区长、技术员为组员。由技术员张昊鑫负责工区创新团队的日常事务，协调配合工区各项工作。 （二）人员组成 工区所有员工均可报名参加。 （三）团队例会制度
每周四全员学习前半小时为团队例会时间。团队活动主要方式有学习交流、专业培训、创新攻关三种。开会时团队成员提出创新项目，由全体成员共同讨论，制定解决方案。全员学习会通报目前团队正在公关项目，调动全员智慧进行创新。 四、创新范围 （一）经营创新：经营创新指工区在生产经营过程中，进行的经营方法、程序、措施、渠道等方面的创新。 （二）技术创新：技术创新指为了提升各专项技术能力、技术水平而做出的各项改进、改善与发明(论文、专利)等: (创造采用新技术、新工艺、新材料、新结构、提高工作质量，改善工作效率，提高工作安全性、可靠性等;对设备、工艺过程、操作技术、安全技术、环境保护、劳动保护等方面的改进或建议;推广应用科技成果、引进技术，以及长期未解决的技术关键和安全隐患等。 （三）管理创新：管理创新指利用现代化管理方法、手段，为提升工区管理水平而提出的建议、方案，主要体现在以下三个方面:1、制度方面:制度改进、建设等方面创新; 2、组织方面:组织结构的调整、工作流程改造等方面创新; 3、机制方面:各种管理模式、
团队建设及管理方案 一、团队建设宗旨 团队建设初期得核心就是执行力,团队得执行力体现在团队日常工作以及任务得执行上,团队中得每位成员都能高效得执行所安排工作及任务。高效得销售团队得基本特点就是严谨,团队应把严谨视作团队得灵魂,团队得严谨体现在工作态度与行为上,每一个工作都能以严谨得态度去做。 二、团队定位与总体目标 销售团队必须有一个一致得目标,在团队建设中,团队需朝着共同得方向前进。团队目标必须量化,可以进行细化分解成每年、每季度、每月、每周得目标。并且有与之相对应得绩效体系,以监督目标得过程执行。 三、团队文化建设规划 1、建立团队文化得要素 认同:对员工得工作行为,工作状态,以及工作成果得认同。 赞美:善于赞美员工。 晋升机制:给有能力,并且能够达到晋升指标得员工晋升。 激励:目标完成时给予奖金以及其她奖励。 团队意识:培养员工得团结意识、大局观,以团队、公司利益为重。 2、建立共同得目标观念 每个团队得成员必须有共同得目标,当公司能够长远发展
时,员工才能得到很好得职业发展与待遇。 3、建立严谨得工作制度 制定团队具体到每天得日常工作安排,并严格按照其执行。完善团队工作纪律,并配合奖惩措施,对执行力进行监督。明确团队得失误惩罚及责任认定体制,谁犯错谁负责。明确团队得各个层级得职责,确定每人做自己得工作,不越权工作。 四、团队建设工作规划 1、团队得组建 一个团队得潜力与能力就是由团队得人员决定,团队人员得素质基本决定了这个团队得前景,人员得素质,虽然可以通过培训与团队协作得到提高,但毕竟再完美得培训机制,也不能从根本上改变提高一个人得基本素质。团队从根本上来说就是一个用人集体,而不就是培训机构。团队人员得素质、技能与心态,直接影响到团队得整体水平与工作效率,团队负责人对自己团队成员得选择应注意最基本得三个原则: 2、选择复合型人才 我们所面对得客户群体五花八门,涉及各行各业,这就要求我们每一个优秀得销售员工就是一个“杂家”,对各行各业都要有所了解。因为销售从事得就是一个与人沟通得工作,每天都要面对不同类型得客户,不同得客户就应当运用不同得方式,至少对一个新客户时能够有一个切入点。 3、招聘过程结构化
公司业务团队管理办法 第一章总则 为加强我行客户经理的日常管理，切实转变工作作风，提高工作效率，强化内控管理制度，提高经营水平，保证我行信贷工作顺利开展。实现客户经理的管理规范化，科学化、现代化的目标，特制定本实施细则。 第二章人员管理 第一条晨训制度：晨训制度是公司业务部对客户经理实施日常管理所需要坚持的制度。客户经理在每个工作日必须要参加班前公司业务部的晨训。晨训每星期一至五全部集中由公司业务部经理或副经理主持，通过晨训使公司业务部的全体员工保持高度的工作热情、坚定的工作信念，培养和营造公司业务部积极向上的工作纷围。晨训的主要内容包括：1、咏颂建行服务理念、座右铭、经营理念； 2、点名考勤； 3、业务经营及内部管理等重大事项通告； 4、业务指导、工作安排等。 第二条工作例会制度。公司业务部每月定期召开一次工作会议，对上月工作进行总结，安排布置下月工作。各客户部及综合信息部应每星期召开一次业务讨论会，对一周工作进行回顾、总结，安排下周工作，以指导客户经理有目标、有重点的开展信贷营销工作。 第三条外出报告制度：客户经理外出走访客户或办理业务，事前必须主动向部主任讲明，并在《建设银行分行铁路支行公司业务部客户经理外出登记簿》中进行登记。工作完成后应于当日17时返回公司业务部（除当日坐班经理外）撰写当日的走访记录和当日所办理的主要业务事项的工作日志。同时向部经理做详细工作报告。部经理要认真听取客户经理的工作汇报，对当日客户经理撰写的工作日志要仔细阅读，签署意见，并部署次日的工作。 客户走访记录的主要内容： 1、走访客户单位名称、被访人姓名、部门、职务； 2、走访客户的主要事由、目的，想要达到的结果； 3、走访结果。包括收集到的其他方面的信息； 4、下一步工作打算。 第四条信息部工作人员在外出对帐、搜集数据资料等工作时，事前必须主动向部经理讲明。工作完成后应及时返回公司业务部。对当日发生的各类信贷业务必须按要求做好详细的工作日志。 第五条客户经理对每日办理的各项信贷业务，在业务处理结束后应当即通知综合信息人员做好当日系统账务处理，不得拖延或不报。 第六条对已受理的信贷业务客户经理在申报分行的同时，到信息部登记、（包括：保函、银行承兑汇票、各类资金证明等）留档。 第七条建立顺畅的业务操作程序，各客户经理对原有老客户或新客户在办理信贷业务时，必须由客户经理持客户贷款卡号，前往信息部校验贷款卡的有效性后方能确定是否办理业务。 第八条综合信息部的工作人员对客户经理提交的信贷业务处理结果必须及时做好系统登录及台帐登记。按工作分工要求报送的各类定期报表、报告、分析以及临时分配的调查表、临时报告等等要按时保质完成。对内部各类考核表、必须在月末5个工作日内交各客户部门。
上海市浦东医院科研创新团队建设与管理办法（试行）上海市浦东医院科研创新团队建设与管理办法(试行) 第一章总则 第一条为实现我院“十二五”发展规划～早日实现我院创建三级 综合性医院的建设目标～根据《上海市浦东医院科研创新 团队建设与管理办法,试行,》的相关规定和要求～我院 决定实施上海市浦东医院科研创新团队,以下简称团队, 建设～为规范和加强团队的建设与管理工作～特制定本办 法。 第二条团队是医院开展科研创新工作的突击队和排头兵～团队的 研究方向应该是医院重点发展的学科和科研领域～要瞄准 国家和上海市科研发展的战略目标、重大科研专项和学科 前沿问题～重点开展医学基础理论研究和应用研究。 第二章遴选与组建 第三条院级团队遴选条件: 1、团队由15人左右组成～原则上最大年龄不超过45周岁,1967 年1月1日以后出生,。成员应具有较强的独立开展科学研究的 能力。 2、团队成员一般应具有中级及以上技术职称和学士学位～应具有较 高的学术造诣、创新的思维和活跃的学术思想～具有宽容、开 放、公正的胸怀,近3年曾主持过院级及以上科研课题或参加过 省部级科研项目的研究～且至少发表过cssci源期刊论文。第四条团队的申报与审批:
医院每三年组织一次团队的申报与审批工作～由拟参加团队的成员向科教科递交申请书～医院学术管理委员会依据申请人的资格条件组织评审～确定院级团队拟组建名单～经党政联系会讨论决定并公示。 第三章建设目标 第五条院级团队建设目标: 1、团队的研究方向特色明显～研究水平在本学科领域处于国内前 列～取得公认的原创性成果～在省部级以上课题的申报方面有较 大收获～市级科研成果奖项有较大突破～发表SCI文章。 2、团队成员经过培养迅速成为医院科研的中坚力量、省部级以上研 究课题的负责人。 第四章建设措施 第六条医院积极地为团队建设创造必要的力所能及的条件。在科 研项目及人才培养申报工作中给予相应的倾斜政策。第七条团队的研究项目应围绕某一研究方向提出几个子课题～各 成员围绕相关子课题开展科学研究。团队负责人应定期检 查核心成员的研究情况。团队应开展经常性的学术交流和 思想碰撞,营造自由探索、相互激励、开拓创新、宽容失 败、团结合作、共享成果的良好学术氛围。第八条团队每年至少要召开两次学术会议。 第九条医院保障团队部分成员每2年参加一次全国高级别的学术 会议,每人三年报销资料费不超过3000元。在团队建设期 内～如果取得重大科技成果～医院将对相关成员另行奖 励。 第五章管理与考核
科研团队管理办法 科研团队建设与管理制度 第一章总则 第一条为进一步整合技术服务资源，提高技术服务水平，增强技术服务能力，提升服务社会的影响力，决定成立若干科研团队。 第二条科研团队有明确研究方向和技术服务领域，可以 承接较高级别科技计划项目，培育和产生标志性科研成果， 承担社会技术服务项目，培养优秀科技创新人才，在某领域 形成技术服务特色和优势。 第二章申报条件 第三条团队一般应以省市级或院级技术应用中心为依 托，有一定的研究基础，近三年承担过市厅级以上科研项目， 或者承担具有较大经济效益的横向科技项目。 第四条团队应该有相对集中、稳定的研究方向，且与学院 相关专业发展方向吻合，研究内容应是能产生较大经济效益 或社会效益的关键技术创新、集成创新。 第五条学院鼓励跨系部、跨专业组建团队。每个团队设负 责人 1 名：负责人应有宽容、开放、公正的胸怀，有较好的组 织协调能力和合作精神，有副高以上职称或博士以上学位， 年龄一般不超过 55 周岁。 每个团队成员人数5-8 名，40 岁以下成员不少于 2 名。团
队专业结构、职称结构、学历结构和年龄结构等合理，有较 稳定的合作关系，具有相对集中的研究方向、共同研究的科 技问题和研究成果，科研合作氛围浓郁、和谐，在学院学科 建设中发挥重要的作用。 第六条团队负责人的科研业绩必须满足以下 3 项中的1项。 (1)主持过市级以上科研项目 1 项，或主持横向课题经费理 工科 5 万元 ( 含) 、文科 3 万元 ( 含) 及以上的项目 1 项; (2)获得市厅级科研成果奖三等奖 1 项 ( 不含市自然科学论文 奖 ); (3) 获得国家发明专利授权达到 1 件，或实用新型专利3件。 第七条团队负责人负责团队项目计划的实施、管理和相 关资源的统筹安排，报告建设项目年度完成情况和年度经费 预决算，接受学院对项目执行情况的检查、评估和验收等。 团队负责人在建设期内如因特殊原因不能履行职责时，团队依托单位应提交更换团队负责人的书面报告，报院学术委员会审定。对工作不称职的团队负责人，院学术委员会将重 新聘任其他人选。 第三章团队评定 第八条符合基本条件的团队，填写《常州机电职业技术 学院科研团队申报书》(附件 1)。
团队管理方案范文 团队管理方案范文[1] 社区文体团队是社区群众性文化活动中富有活力的群众性组织，它能吸引和组织居民群众开展形式多样的文体活动，活跃居民群众的文化活动。为了进一步提高五角场社区群众文体团队的综合水平，加快社区文化事业建设步伐，为构建社会主义和谐社会、大力发展社会主义和谐文化做出积极贡献。特制定五角场社区文体团队管理办法： 一、指导思想以“三个代表”重要思想为指导，牢牢把握先进 文化的前进方向，以文化凝聚社区，按照构建和谐社会的要求，不断满足广大社区居民群众的精神文化需求，依托社区人文资源，推进社区文化事业的蓬勃发展。 二、管理任务开展社区文化活动的任务，就是要不断提高社区 的文化氛围，满足居民不断增长的文化需求，把社区建设成为文化生活丰富、文化特色鲜明、文化氛围浓厚、运作机制建全和居民参与程度高的高质量、家园式文明社区。 具体为： 1、组织开展社区各层次思想道德和文化建设活动，包括爱国主义、集体主义、社会主义的教育;世界观、人生观、价值观的教育; 社会公德、职业道德、家庭美德的教育。 2、立足社区、整合社区各类资源，充分挖掘社区的丰富文化资源，逐步形成社区文化与商业文化、园区文化、校园文化、营区文化相结合的新格局，从而推进社区政治文明、物质文明、精神文明建设。
3、组织社区文体团队定期互通信息、交流开展文化工作情况，开展形式多样的工作经验交流和工作研讨，共同探索社区文化建设发展方向和途径，达到相互学习、取长补短、共同提高的目的。 4、发挥文化活动中心的专业指导作用，运用好活动中心的专业特长的优势，组织经常性的骨干培训工作，为基层文体团队培养更多的团队领导组织人才。 5、拓展思想教育功能，组织开展生动活泼、丰富多彩文化活动：歌咏比赛、歌舞表演、纳凉晚会、戏曲沙龙、广场文艺汇演、艺术品展示等。广泛发动、组织社区居民群众积极参加社区文化艺术活动。 6、探索和构建社区文化网格化建设和管理，不断创新活动机制，改进组织运作模式，努力形成政府支持、社会化管理、专业化运作，群众文体团队自主管理的社区文化艺术活动新格局。 三、组织机构 1、社区文化活动中心是社区群众文体团队管理的责任部门，对社区群众文体团队实行统一管理、指导、培训、培育、扶持和服务。 四、管理机制 1、加强社区群众文体团队建设，要求每支团队在10人以上，设立团队队长，建立队员名册。 2、建立文体团队党建联络员制度，协助团队负责人做好群众文体团队各项工作。 3、文化活动中心负责社区群众文体团队每年登记造册、日常管理、组织、协调、服务工作。
内蒙古大学文科学术创新团队建设与管理办法 第一章总则 第一条为了加快向研究型大学迈进的步伐，打造具有核心竞争力的学科和学科群，提升学校人文社会科学类学科的学术创新能力和研究实力，凝聚、稳定和培养优秀的人文社会科学学术研究人才和创新团队，参照国家创新团队建设的办法和模式，结合学校人文社会科学类学科的实际和发展需要，特制定本建设与管理办法。 第二条学校拟打造学术创新团队和学术创新培育团队。其中学术创新团队分第一和第二两个层次；第三层次为学术创新培育团队。 学术创新团队是学校科研创新、学科建设、人才培养以及为国家和地方经济建设作重要贡献的主体力量，其所依托的平台一般是经由国家、省部批建的重点学科、哲学社会科学或人文社会科学重点研究基地等； 学术创新培育团队是培育自治区乃至国家重点学科和重点研究基地的条件和基础，通过创新培育团队的建设，使其产生辐射与带动作用，为自治区级重点学科的培育和生成、研究基地的建设或升级奠定基础。 第三条创新团队和培育团队都是重点支持校内以学术带头人为核心、中青年骨干教师为中坚力量的学术研究群体，要聚集培养一批高素质的学术带头人和中青年学术骨干，造就学术领军人物，凝炼学科研究方向，并通过承担省部级和国家级重大项目、重点项目、基地项目、创新团队和优秀人才支持计划项目、官产学研联合攻关项目以及面向经济建设和社会事业发展的各类科研课题，产出具有重大理论和社会价值的高水平、高质量的研究成果。 第四条创新团队和培育团队均实行学术带头人负责制、目标责任制并实施动态管理 第二章申报条件
第五条创新团队应根据自身形成的学科研究方向，紧密结合国家和自治区经济社会事业的需要进行研究，其研究内容一般应为国家和自治区社会科学规划的重点领域或重大前沿问题，其成果对国家和自治区经济社会事业有重要价值和作用，对学校学科建设、科学研究、人才培养等有重要的推动作用。 第六条创新团队的组成必须由研究方向一致或相近的人员自然形成和组合而成，团队带头人和成员有必要的时间和精力从事团队的研究工作；鼓励具有相同或相近研究方向和目标的人员进行跨学院和跨学科的联合申报。 第七条第一层次学术创新团队申报条件： 1. 团队组成应具备的基本条件： （1）已经形成一致而稳定的研究方向，并取得了被同行认可的有影响的科研成果； （2）依托教育部人文社会科学重点研究基地或博士授权点或国家重点学科、国家重点培育学科； （3）一般由5—7 名我校在编人员组成； （4）团队组成人员要具有合理的专业结构，合理的职称和学历结构，合理的年龄结构，要有较强的研究能力和学术发展潜力； （5）团队成员中至少应有2 人为40 岁以下的青年研究骨干； （6）团队成员要具有团结协作精神，能够完成国家重大课题攻关。 2. 团队学术带头人应具备的基本条件： 1）在职博士生导师或具有博士学位且具有正高专业技术职务；
销售团队管理制度 内部规定禁止外传 昊天团队人员管理办法 第一条总则 为规范公司昊天团队建设，提高契约品质和经营绩效，为经纪人打造与团队共成长的优良环境，特从经纪人释义、岗位设置及职责、从业守则、福利及奖励方案、考核办法、奖惩制度等方面，制定昊天团队人员管理办法（以下简称办法）。 第二条经纪人释义 符合公司销售人员基本条件，主要从事国金集团发行或代理的相关产品销售等工作的销售人员。（包括试用期员工） 第三条岗位设置及职责 团队经理（1人）： 公司销售业务负责人，全面负责销售业务的战略制定、开发指挥、维系指导、服务监督、管理督导，完成公司领导下达的工作目标。 团队副经理（1+1+1人）： 1.销售业务主管人，管理跟踪群聊小组配合。负责小组新增业务的开发、客 户维系、合作项目策划及实施等，完成相应工作目标； 2.日常业务主管人，管理跟踪各小组的日常基础工作量。负责目标客户筛选、 客户维系，团队基础建设等，完成相应工作目标； 3.存量业务主管人，管理跟踪存量客户日常交易。负责促进存量客户操盘、 客户维系，数据分析及消息传导等，完成相应工作目标。 经纪人（15-20人）： 1. 负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品； 2. 负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务； 3. 负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息； 4. 负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值； 5. 负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作； 6. 负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
7. 负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务； 8. 负责完成销售任务目标。 第四条理念与宗旨 1.昊穹罔极，天道酬勤，齐心协力，举步唯赢。 2.昊天冲锋，雄霸金融，昊天出击，创造奇迹。 第五条规范制度 1.遵守本公司《员工手册》相关规定及制度； 2.严格遵守公司相关业务管理制度，包括本办法、合作项目执行要求、客户 数据管理办法等； 3.认可公司的理念及企业文化； 4.具备良好的道德品质及职业操守； 5.专业知识基础扎实； 6.热爱销售工作，愿意接受挑战，富有激情，追求上进，具备团队合作精神； 7.认真接受公司的培训、业务学习等安排，经过严格的培训合格后方可进行 业务工作拓展； 8.团队管理人员不得将公司客户据为己有，应该充分分配给经纪人，并且以 “指导、协助”为核心工作，凡是帮助经纪人合作开发的客户，业绩归经 纪人，在做好本职工作及团队管理的同时，方可独自开发新的客户，提倡 以团队业绩为主； 9.严格控制销售成本，力求利润最大化，销售及管理人员在开发业务时，应 进行项目立项和预算，经团队经理批准后方可运作，项目开发的销售成本 包括：差旅费、交通费、通讯费、招待餐费、礼品费等，在签约入金未果 时，团队不承担相关任何费用，签约入金后方可根据实际销售情况由团队 经费支出实施报销； 10.销售及管理人员应服从公司及团队其他相关规章制度。 第六条福利及奖励方案 1．奖励范围包括： 如有下列情况，公司将予以奖励： 1)为公司创造显著经济效益； 2)为公司取得重大社会荣誉（包括为国家、社会立功；获得社会、政府或行 业专业奖项等）；
内蒙古民族大学科研创新团队建设管理暂行办法 第一章总则 第一条为鼓励和支持我校基础研究、应用基础研究和高新技术创新，凝聚并稳定一批优秀的创新群体，形成优秀人才的团队效应，培养和扶持具有创新能力的人才，构建目标一致、团结协作的创新团队，提升我校科研队伍的创新能力和竞争实力，培植自治区创新团队和教育部创新团队的后备力量，争取部分团队跻身于全国同类研究先进水平，能承担重大科技攻关任务，保证我校科学研究持续稳定地发展，特制定本办法。 第二条创新团队是以拔尖人才和学术带头人为首席专家，以中青年专家为骨干的优秀研究群体。创新团队遴选实行公开选拔，专家评审，择优支持，目标考核，合同管理。 第三条创新团队建设遵循“集中力量，突出重点，带动整体”的原则，以项目为载体，主要资助具有优势与特色的开创性与探索性研究；对经济社会全面发展具有战略性，基础性、前瞻性研究；重视自然科学与社会科学交叉的前沿研究以及能产生重大经济或社会效益的理论创新和关键技术创新的研究。 第二章条件 第四条创新团队应具备以下基本条件： 1、创新团队应是在长期合作基础上形成的研究集体(一般应为8人以上)，具有明确的研究目标和一致稳定的研究方向；必须紧密围绕国家中长期科技发展规划、行业和区域性社会经济发展中的重大现实问题及学校重点发展的学科方向和研究领域，开展创新性研究。主要骨干成员应具备勇于探索、敢于创新和团结协作精神，同时具有较强的研究能力和学术发展潜力。
2、创新团队应具有合理的专业结构及年龄结构。主要由本校人员组成，鼓励跨学院、跨学科联合申报，成员应有3~5人为40岁以下的青年研究骨干。团队中博士学位（含本校在职在读博士）和高级职称人员应占一定比例。能够为今后3到5年内取得重大突破起到关键的作用。团队首席专家和成员只能参加一个创新团队。 3、创新团队的首席专家必须在国内同领域有一定影响。首席专家应品德高尚，治学严谨，具有较强的组织协调能力和合作精神，在团队中能发挥较强的凝聚作用；同时应具有较高的学术造诣、严谨的科学作风、创新性学术思想；应具有正高职称或博士学位，近三年至少主持一项国家级科研项目或省部级科研项目两项以上，年龄不超过55周岁；在校工作时间每年不少于8个月，有充分的时间和精力从事本计划资助的研究工作。 4、创新团队研究方向是集中在某一研究领域的前沿并具有明显的创新能力和发展潜力，近三年至少应承担或完成国家、省部级科研项目5项，已取得较好的研究成果，学术水平在国内同行中具有一定优势。团队核心成员应承担过国家及省部级科研项目。团队在近三年内实际到位研究经费，自然科学类不少于30万元，人文社科类不少于15万元。 5、创新团队在近三年内取得过标志性研究成果，或获得国家级、省部级科技成果奖励，或有一批在国内外高水平学术期刊上发表的研究论文或国家发明专利。 6、创新团队原则上以校内的自治区级重点实验室、工程研究中心、自治区社科重点研究基地的科技创新平台及重点学科为依托，具有相对完备的研究条件支撑。 第三章推荐、评审与批准 第五条创新团队以项目形式申报，采取团队申报、学院推荐、专家评审、学校审批的方式产生。每两年评选一次，具体申报时间，以发布的通知为准。 第六条凡符合申报条件的研究群体，填写《内蒙古民族大学科研创新团队建设计划项目申请书》，经学院（部）审定同意后，报学校科技处。
云南省创新团队选拔培养管理实施办法（暂行） 为了进一步发挥学术技术带头人等领军科技人才的带动作用，发挥优秀人才的团队效应，大力提升各种科研创新平台和产业创新基地的创新水平，提高我省自主创新能力和重点产业、行业的核心竞争力，省科技厅计划到2012年选拔50个左右省创新团队，稳定支持一批优秀的创新人才群体。结合我省实际特制定本实施办法。 一、省创新团队的界定及命名 省创新团队是团队成员在长期科学研究或产品开发合作基础上形成的，具有明确的团队创新目标和较强稳定性的创新集体。创新团队具有相对集中的研究方向和共同研究的科技问题，合理的专业结构和年龄结构。省创新团队以“单位+研究方向或领域+省创新团队”命名。 二、省创新团队申报条件 申报省创新团队应符合以下七个方面条件：
（一）省创新团队的学术技术水平必须在全省同行处于领先并在全国同行处于先进地位，研究开发工作已取得突出成绩，具有明显的创新能力或创新成果转化能力。 （二）省创新团队带头人应具有较高的学术（技术）造诣和创新性思想，品德高尚，治学严谨，具有较强的组织协调能力和团队合作精神，在研究开发群体中有较强的凝聚力；一般应为院士、国家“百千万人才”、国家科技项目或重大工程项目的主持人（首席科学家）、省中青年学术和技术带头人、省技术创新人才等经省部级以上认定的科技人才。 （三）省创新团队成员一般由10人左右组成，其核心成员（5人左右）应具有副高级以上专业技术职务。 （四）省创新团队的研究开发方向属于我省优势特色学科并与重点产业发展紧密结合，或是我省重点发展领域、行业和产业需要解决的关键技术、共性技术、公益技术。主要从事对经济增长、社会进步有重要意义的应用基础研究，或开展有明确的技术路线、能产生重大经济或社会效益的关键技术创新、集成创新和科技成果转化。
团队建设考核管理办法 征求意见稿 一、 目的 加强公司内部运营管理建立合理的团队建设体系通过横向、纵向等多种形式的管理模式逐步健全完善公司人才梯队及建设有效地团队建设管理机制。 二、 原则 以月度为考核周期建立逐级汇报、整体考核、责任到人的权责分明的考核机制通过团队建设加强员工凝聚力增强员工责任感和荣誉感。 三、 归口管理 各单位部门实行本单位部门考核体制被考核人为第一责任人直属上级为第二责任人以此类推到分管副总运营管理部负责执行人力资源部负责对考核结果进行审核。 四、 考核范围全体员工 五、 占用薪资比例工资总计的 六、 计算办法工资总计 绩效分数 七、 分数比例 分含以上全额发放 分含— 分发放 ??分含— 分发放 ??分以上按照相应分值比例发放。 八、 内容 、 组织结构 ?根据公司的要求各部门按照专业职能分工设计年度考核指标依据各考核办法针对年度目标完成情况进行专业打分分管副总对各部门设计的年度考核指标进行归纳整理、平衡汇总并分配到月份依据考核结果进行综合测算评定、分级形成方案后提交汇总到人力资源部并提交的年度考核指标汇总方案及考核结果的
初步方案。 ?被考核人直属上级为直接考核人对被考核人进行直接管理并对被考核人进行考核评价及考核面谈各级上级对被考核人可直接进行监督管理对于未按照考核规定进行出现考核误差可进行监管分管副总可直接参与部门考核 ?被考核人应在考核结果上签字确认对考核结果有异议可向考核人反映或上报人力资源部 ?各级别人员应签订以月度为单位的目标责任书并实行逐级考核形式同部门隔级跟踪监督的形式进行 ?部门应加强新员工一年以下团队管理实行以能力学历重能力轻学历竞争、考核机制采用量化考核模式对新进人员进行逐级跟踪对于员工的职业发展、工作成果以及心态要定期汇总并以月为单位进行上报 ?各部门应加强本部门新员工培训考核体制建设由分管副总牵头形成制度性文件由各级员工执行对于每一位新员工至少有一名老员工一年以上负责带教带教期不得低于 个月带教人员不得为其他部门员工 ?各部门应在各级人员副总裁以下级中培养优秀的后备军后备人员原则上占比不超过全体员工的 ?公司高管及核心部门如财务、数据等可实行总裁监管以此来保证公司核心内容安全 ?、 制度建设 实行立体化考核机制 ?加强计划与总结的考核力度计划于总结中应体现具体内容并进行量化考核并实行逐级考核即某一个岗位员工出现问题其领导直至部门总负责人也要承担相应的责任 ?将员工留存率纳入考核范围原则上分析师团队流失率控制在 业务条线控制在 管理条线年度流失率不超过 其他人员流失率不超过 流失率纳入各级领导考核范围 ? 增加内部员工培养考核机制将员工划分为试用期实习期、一年、两年、两年以上根据员工的服务年限及成长确定人才层级并进行逐步跟踪 ?各部门逐级建立跟踪表以此加强新、老进员工跟踪包括但不限于业务技能、学习能力、领悟能力等由
团队管理原理及方法 【摘要】：本文以团队管理原理为指导，指出了团队建设和管理在现代企业管理中的地位和作用，挖掘了我国国有企业目前在团队建设和管理上存在的几种不良现象，提出了在企业单位中为什么要建立团队，加强团队建设可以起到哪些作用，以及如何建设和管理高效团队提出了几种方法：㈠组建高素质的团队，㈡培育团队精神，㈢加强团队成员之间的有效沟通，㈣创建学习型团队，㈤采取必要的激励措施。 【关键词】：团队管理、高效团队、学习型、沟通、绩效…… 【正文】： 如今的社会已经不是那种靠单枪匹马打天下的时代了，一个人能力再强，如果没有团队精神作依托，他终将会走向失败。真诚合作的团队精神是个人和企业双赢的保证。全球的企业都在寻求一种高效的管理方式来面对内外部环境变化所带来的挑战。团队理念被引入企业，将个人目标和企业目标相统一，建立强有力的、优质的团队，发挥团队竞争的优势，实现共同成功。 一、团队的管理原理及加强企业团队管理的必要性 ㈠团队的管理原理 “团队是指由两个以上具备互补知识与技能的人组成的、具有共同目标和具体的、可衡量的绩效的目标的群体，团队成员为达到共同的团队目标相互负责、彼此信赖。”（注一）这个概念中包含了四个方面：共同的目标、成员之间的相互信任、团队情感上的归属和目标上的认同意识、强烈的责任心。团队目标是构成和维持团队的基本条件，也是团队性质的关键特征。《西游记》中的唐僧团队之所以肯克服九九八十一难，就是目标非常明确：到得西天求取真经。同样，企业团队的管理者如果只关心员工的需要，就不一定达成组织的目标。任何组织组建优秀的团队都包含五个要素，简称“5P”，即目标（PURPOSE）、定位（PLACE）、职权（POWER）、计划（PLAN）、人员（PEOPLE）, 通过这五个方面的协调一致，团结协作，最后达成目标的宗旨。 团队一般可分为两类：一类是“项目团队”,成员主要是来自公司各单位的专业人员,为完成某一特定项目而组织在一起,他们要解决的项目可能是某一个技术改进小项目,也可能提升企业综合竞争力的大项目,通常项目完成后,团队即告解散；另一类是“工作团队”,其中又包括“高效团队”,或“自我管理团队”。这些团队通常是长期性的,主要从事日常经营工作。 明天的成功建立在今天的工作团队之上。全世界的企业都意识到组建高效团队必将会给每一项包括质量与生产率等方面的业务领域带来巨大的益处。在团队成员都能得到最佳的自我发挥的情况下，团队合作的方式所形成的快速集合、快速开展工作、快速调整重点和快速解散的能力要远远高于个人方式所能达到的程度。从个人的角度来说，以团队形式工作可以帮助一个人学习怎样与他人相处(人际关系技巧)、怎样与他人交流(沟通技巧)、如何与他人建立良好关系(公关能力)，以及向别人学习(别人的新观点、新想法、新的思维方式等等)。 ㈡加强企业团队管理的必要性 20世纪60—70年代，国土狭小、资源匮乏的日本创造了经济腾飞的奇迹。以美国为首的西方国家的学者研究的结论是其不在于员工个人能力的卓越，而在于那种弥漫于其中并无所不在的“团队精神”。而在中国传统文化中就很注重“人和”的重要性，强调“兄弟一心，其力断金”；还有首歌《团结就是力量》，唱出了团队精神。可见，团队精神对我国现代企业单位在实现经营管理目标的重要性。 联想、海尔、宝钢等企业的成功也归功于的团队建设所发挥的作用。经济全球化的压力以及竞争激烈的市场环境，要求并促使现代企业不断地对低效的经营管理过程进行重大改进，加快企业对外部市场环境的反应速度，把拥有专业知识、技能，具有强烈的成功愿望、创新意识和合作精神的员工组成高效团队就成为一种行之有效的方式。 （1）团队可以产生大于个人绩效之和的群体效应。团体与个人的关系就如同整体与部分的关系，团队模式使组织结构大大简化，领导和团队、团队和团队以及团队内部成员之间的关系变成伙伴式相互信任和合作的关系。建立在志同道合基础上的团队可以起到功能互补的作用，因而决策合理、
关于印发《重庆理工大学科研创新团队建设实施办法（试行）》的通知 重理工〔2009〕147号 校属各单位： 《重庆理工大学科研创新团队建设实施办法（试行）》已经校长办公会审议通过，现印发给你们，请认真组织学习、传达，严格遵照执行。 特此通知 重庆理工大学 二〇〇九年十一月十七日重庆理工大学科研创新团队建设实施办法 （试行） 第一章总则 第一条为培养拔尖科研创新人才，打造优秀科研创新群体，推动学科和科研基地建设，提升科研自主创新能力和核心竞争力，实现建设高水平大学的目标，学校决定实施科研创新团队建设计划，特制定本办法。 第二条创新团队建设的主要任务是： （一）在国家级科研项目、省部级或横向重大（重点）科研项目立项方面取得突破。 （二）争取在国家级、省部级等有显示度的重大科研成果奖
励上获得新突破。 （三）培养优秀学术带头人和优秀创新人才群体，推动其进入国家级和省部级层次的创新人才或团队支持计划行列。 （四）与科研基地建设实现优势互补，为基地建设提供科研支撑。 （五）打造学术梯队，凝炼学科特色方向，为学科建设提供支撑。 第三条学校重点支持省部级、校级创新团队建设工作，鼓励各二级学院和科研基地根据自身发展的需要，建立院级和基地级创新团队，以形成多学科、多层次的创新团队体系。 第四条学校科研处负责组织实施创新团队建设与管理工作。 第二章申报条件 第五条各层次创新团队申报应符合以下基本条件： （一）省部级创新团队申报条件参照教育部、重庆市教委等上级科技主管部门发布的相应管理办法为准。 （二）校级创新团队申报条件应符合以下几个方面要求： 1.研究方向：属于国家和重庆市科研发展规划、哲学社会科学的重点领域、国内外学术发展前沿和热点问题；或是对经济发展、社会进步和国家安全有重要意义的基础性研究或技术创新领域；或是多学科交叉的前瞻性研究领域。 对凸显我校学科特色、符合社会经济发展、在区域与行业具有独创性的特色研究方向以及学校引进的特殊人才，在申报条件上
创新团队管理与考核评分办法(试行) 一、为加强各科研创新团队管理，发挥优秀人才的团队效应，提升我局的科研能力。根据《局科技创新团队建设方案》，结合我局实际情况，制定本办法。 二、创新团队的组建。由局科学技术委员会提出科研创新方向，并推荐团队负责人和牵头单位报局办公会决定。各团队由团队负责人和牵头单位负责人负责组建。 三、创新团队管理以团队负责人总负责，实行自主管理，但每年年初要制定年度目标任务，明确研究计划，经局专门工作会议批准后启动研究工作。 四、创新团队每半年填写一次《创新团队工作进度表》，一年进行一次考核评分。 五、视年度考核评分结果对创新团队给予奖励（3000-8000元/团队/年），另外在申报各级科研课题项目时，由创新团队人员组成的课题项目申报小组，在同等条件下优先推荐或批复。创新团队课题经费开支，年度考核奖励开支均要符合财务制度，并有利于创新团队目标任务完成。 六、创新团队组建后可视本局业务科技发展需要和创新团队目标任务完成情况进行调整。团队调整及团队负责人、牵头单位的调整需要（业务科技处提出方案）报局办公会审批，团队成员调整可由团队负责人组织完成并报业务科技处备案。 七、本办法从发布之日起实施。
附件：创新团队年度考核评分办法 附件： 创新团队年度考核评分办法 创新团队年度考核由主管副局长组织相关业务科研人
员及管理人员5-7人组成考核小组，小组评委在听取各科研创新团队PPT年度工作汇报后，根据实际情况对各团队以下五个方面进行评分，评分结果作为创新团队年度考核的主要指标。 一、团队目标任务完成情况（40分） 评委根据创新团队目标难度及目标任务完成情况给予评分。 二、团队科研课题情况（20分） 评委根据各创新团队争取的科研项目级别、数量、参加科研人员情况（人才培养）、科研课题结题情况、科研课题获奖情况综合考量给予评分。 三、科研成果转化情况（20分） 评委根据科研项目业务实用性、推广范围给予评分。 四、团队科技文章发表情况（10分） 评委根据创新团队发表的科技文章层次、文章数量以及发表文章人员情况（人才培养）给予评分。 五、团队活动情况（10分） 评委根据创新团队年度培训、座谈会、总结交流会等次数，参加人员情况等给予评分。
团队建设基金管理制度 一、总则 团队建设是企业运行的基础，优秀的团队建设工作不仅可以有效提高工作效率，促进企业正向文化氛围的形成，加强团队合作的紧密度，还能够有效提高员工的个人素养和职业素养，降低人力资源流动成本。 团队建设工作以“统一目标，统一思想”为基本方针，以差异化存在，有序化竞争为基本原则。 团队建设基金以公开、透明为管理原则，以专项、严谨为使用原则，由人力行政部门统一保管建账，由总经理办公会批准使用。 二、基金来源 （一）企业经营利润中对团队建设的预算资金 （二）管理者、员工乐捐 （三）废物变卖所得（废物包括但不限于可加收的纸箱、水瓶等办公废物垃圾等） 三、管理部门 团队建设基金由人力行政部设专人建账管理，财务部统一支出。 四、使用方向 团队建设基金为专款专用，不得用于其它事项，专项用于企业团队建设工作，包括但不限于以下事项：
1、以全员为对象的企业内外部培训，包括拓展训练； 2、非奖励性质的团体游玩活动； 3、企业内部组织的各种体育活动，包括羽毛球、乒乓球、篮球、拔河、徒步等； 4、以提升员工专业技能和职业素养为目的的读书、学习活动； 5、以企业创新、技能提升、思想碰撞为目标的各类茶话会、沙龙等。 使用规则 人力行政部门每个自然年年初制订年度团队建设计划，提报费用预算，按企业经营实际情况划拔资金； 人力行政部每月5日前，向总经理办公会提报团队建设资金使用报表，涉及管理者、员工乐捐的资金使用情况，向公司全体员工进行披露使用情况，接受全体员工的监督。 审批流程 人力行政部按年度团队建设计划提报团队建设方案和资金预算，常务副总经理审批同意方可实施。
*** 科研创新团队建设实施办法（草稿） 第一章总则 第一条为培养拔尖科研创新人才，打造优秀科研创新群体，推动学科和科研基地建设，提升科研自主创新能力和核心竞争力，为建设特色鲜明的教学研究型大学奠定坚实基础，学校决定进一步加强科研创新团队的建设与管理，特制订本办法。 第二条科研创新团队是以拔尖人才和学术带头人为首席专家，以中青年专家为骨干的优秀研究群体。 第三条科研创新团队建设的主要任务是： 1.在国家级科研项目、省部级或横向重大（重点）科研项目立项方面取得新突破。 2.争取在国家级、省部级等有显示度的重大科研成果奖励上获得更大突破。 3.争取在国内外有影响的标志性科研成果的产出上取得新突破。 4.培养优秀学术带头人和优秀创新人才群体，推动其进入国家级和省部级层次的优秀人才或团队支持计划行列。 5.推动科研基地建设，与科研基地建设实现优势互补，为基地建设提供科研支撑。 6.打造学术梯队，凝炼学科特色方向，为学科建设提供支撑。 第四条学校重点促进和支持省部级、校级科研创新团队的建设工作。鼓励各学院根据自身发展的需要，结合院士工作站、特聘教授工作室、校级专职科研院所联合申报和建设，以形成多学科、多层次的科研创新团队体系。鼓励跨学科组建科研创新团队。
第五条学校设立科研创新团队专项资金，拟用3年时间资助建设15个左右的校级科研创新团队，每个科研创新团队建设周期为三年，原则上每年评审一次。 第二章申报条件 第六条各层次科研创新团队申报应符合以下基本条件： 1.省部级科研创新团队申报条件以河南省、教育部等上级科研主管部门发布的相应管理办法为准。 2.校级科研创新团队申报条件应具备以下基本要求： （1）研究方向：有明确的研究目标和稳定的研究方向。必须紧密围绕国家中长期科技发展规划、区域性社会经济发展中的重大现实问题及学校重点发展的学科方向和研究领域，开展创新性研究。 （2）团队带头人：科研创新团队必须具有在国内同领域有一定影响的学术带头人。学术带头人近五年主持过单项到账经费在100万元以上的省部级以上研究课题，或主持的课题到账科研经费年均50万元以上；同时，主持完成的科研成果已获得省部级及以上科研奖励二等奖及以上1项（国家级奖励和省部级科研成果一等奖奖项，单位和个人排名前五）。 社科类的创新团队标准：主持完成国家社科基金1项或以上项目； （3）科研支撑条件：科研创新团队必须以校级及以上重点学科、或校级及以上重点实验室（基地、研究中心）、或博士学位授权点为依托，具有相对完备的研究条件支撑。 （4）学术梯队：科研创新团队应是在长期合作基础上自然形成的研究群体，团队成员应在学术带头人主持研究的课题中作为主研人员（排名前10），承担过具体研究内容（不包括近2年引进的高层次人才）。团队一般由10-15人构成，骨干成员以50岁以下的中青年博士教授不少于1人和40岁以下博士副教授不少于3人组成，具有合理的的专业结构和年龄结构。校级创新团队成员之间不得交叉。
团队建设管理规定怎么写 团队建设管理规定 第一章总则为加强我公司客户经理的日常管理，切实转变工作作风，提高工作效率，强化内控管理制度，提高经营水平，保证我公司信贷工作顺利开展。 实现客户经理的管理规范化，科学化、现代化的目标，特制定本实施细则。 第二章人员管理第一条晨训制度：晨训制度是公司业务部对客户经理实施日常管理所需要坚持的制度。 客户经理在每个工作日必须要参加班前公司业务部的晨训。 晨训每星期一至五全部集中由公司业务部经理或副经理主持，通过晨训使公司业务部的全体员工保持高度的工作热情、坚定的工作信念，培养和营造公司业务部积极向上的工作纷围。 晨训的主要内容包括：1、咏颂公司服务理念、经营理念;2、点名考勤;3、业务经营及内部管理等重大事项通告;4、业务指导、工作安排等。 第二条工作例会制度。 公司销售部每月定期召开一次工作会议，对上月工作进行总结，安排布置下月工作。 各团队应每星期召开一次业务讨论会，对一周工作进行回顾、总结，安排下周工作，以指导客户经理有目标、有重点的开展信贷营销工作。 第三条外出报告制度：客户经理外出走访客户或办理 业务，事前必须主动向部主任讲明，并在《公司业务部客户经理外出登记簿》中进行登记。
工作完成后应于当日17 时返回公司业务部(除当日坐班经理外)撰写当日的走访记录和当日所办理的主要业务事项的工作日志。 同时向部经理做详细工作报告。 部经理要认真听取客户经理的工作汇报，对当日客户经理撰写的工作日志要仔细阅读，签署意见，并部署次日的工作。 客户走访记录的主要内容：1、走访客户单位名称、被访人姓名、部门、职务; 2、走访客户的主要事由、目的，想要达到的结果; 3、走访结果。 包括收集到的其他方面的信息; 4、下一步工作打算。 第四条销售部工作人员在外出拜访客户、搜集数据资料等工作时，事前必须主动向部经理讲明。 工作完成后应及时返回公司业务部。 对当日发生的各类信贷业务必须按要求做好详细的工作日志。 第五条客户经理对每日办理的各项信贷业务，在业务处理结束后应当即通知公司其他相关部门做好当日系统账务处理，不得拖延或不报。 第六条对已受理的信贷业务客户经理在申报公司上级的同时，应对客户资料、(包括：各类资金证明、客户信息资料等)留档。 (应保密，并在客户经理脱离本公司时上交， 不得私自留存和外泄) 第七条建立顺畅的业务操作程序，各客户经理对原有老客户或新客户在办理信贷业务时，必须由客户经理持客户资料，前往其他相关部门校验客户的有效的信息情况后方能确定是否办理业务。 第八条风控和销售部的工作人员对客户经理提交的信贷