2002年3月
第3期(总168期)中国工业经济
China Industrial Economy
Mar.2002
N o.3
【产业分析】
WT O体制下行业协会的应对策略
———以反倾销为例
余 晖
(中国社会科学院工业经济研究所, 北京市 100836)
[摘要] 加入WT O,对我国政府尤其是传统的以政府为主体的行业管理体制,提出了严峻的挑战。未来的产业治理,是政府、市场、企业、企业间非正式组织、行业协会等各
种治理机制相互合作、替代和补充的一种治理结构。在WT O体制下,行业协会对保障国
内产业安全将起越来越重要的作用。本文以反倾销为例,从全球贸易一体化出发,就行业
协会的功能扩展、行业协会的现有功能及其障碍、今后行业协会的应对策略等问题进行了
深入研究。
[关键词] WT O; 反倾销; 行业协会
[中图分类号]F273.7 [文献标识码]A [文章编号]1006-480X(2002)03-0039-08
本文拟集中讨论协会组织在反倾销活动中的问题。这种选择主要是因为到目前为止,惟有在反倾销领域,我国协会组织才有了实质性的经验,在取得一定成绩的同时,也暴露出了许多问题。
一、WT O体制下行业协会功能的扩展空间
与其他几种经济治理机制,①如市场、科层制企业、政府以及企业间非正式组织相比,协会组织具有如下功能优势:一是为交易主体在复杂的市场过程中,提供充分有效的信息服务,从而减少企业的交易成本;二是由于协会组织是非营利性质的社会团体,它不存在一体化企业的科层组织结构,因而得以避免企业内部官僚性的管理成本;三是由于它是一种组织化的程序,可以利用惩罚性的制约措施,避免非正式组织中的机会主义行为;四是协会组织的协调成本,在任何意义上都要小于政府的管制成本,而且由于委托代理关系更直接,对会员企业而言,其效率要高于政府。不仅如此,作为集体利益的代表,它还能大大降低单个企业游说政府的成本。
WT O建立了逐步扩大和完善的实体法律体系,对成员国政府和企业可能采取的贸易歧视行为和不公平贸易行为进行规制。随着关税壁垒措施的逐步减少,非关税壁垒以及利用与非关税壁垒有关的各项协定中的例外条款限制国际贸易的行为可谓此起彼伏,这就给协会组织灵活运用有关规则,保护协会成员的利益和本行业的发展提出了严峻的挑战和机遇,从而使其信息和协调
[收稿日期] 2002-02-05
[作者简介] 余晖,中国社会科学院工业经济研究所副研究员。
① 关于经济治理机制及其结构的详细讨论,可参见余晖:《转型期自治性行业组织的制度动力学原理》,载
《经济管理》2001年第3期。
方面的功能在全球市场领域得到扩展。而在反倾销方面,它的功能就可以体现得更为直接和积极。国外协会组织长期以来积累的经验表明,建立在既具备充分的社会合法性,又具有充分信息和惩罚性协调功能的协会组织,在反倾销活动中能够发挥如下作用:
(1)价格协调。为了避免出现企业采用低价格战略打入国际市场,竞相压价,从而遭到进口国的反倾销或反补贴诉讼,不少国家的行业协会会主动协调其所在行业的产品价格,开展确定最低限价的工作,以保护本国产品在国际市场上的合理价格,减少国际贸易中的摩擦。
(2)利用WT O的保障条款,行业协会可以收集和提供有关国内产业损害的翔实证据,并代表会员企业向政府提请采取临时性的限制措施来保护国内的产业,例如提高关税,实施进口数量限制等。
(3)作为反倾销申诉中的提诉人。美国和欧盟的反倾销法律都规定,反倾销的提诉人既可以是政府反倾销机构和相关制造商、批发商,也可以是商会、行业协会等非企业法人组织。从各国的实践看,行业协会作为提诉人的案件占绝大多数,而以政府反倾销机构或单个企业作为提诉人的情况十分罕见。反倾销申诉书中应该包括存在倾销和由此对本国产业造成实质损害的充分证据,这些资料的提供都需要行业协会组织有关企业协作努力才能完成。
(4)帮助企业应诉。当出口产品和出口企业遭到进口国的反倾销诉讼时,如果不应诉,就可能彻底失去进口国的市场;而要应诉,出口国被投诉的生产商和销售商就必须填写有关调查问卷,并就出口产品不存在倾销和没有对进口国同类产业造成实际损害进行答辩,同时还应该取得进口商的协助,了解进口国的实际情况。这些工作都必须由协会组织出面协调和组织才有好的效果。此外,应诉中包括律师费用在内的各种费用都相当高,单个企业难以承受,这也需要协会出面组织协调,由有关企业分摊费用,解决企业搭便车的问题。
(5)参与反倾销预警体系的建立。行业协会可以利用其充分的信息优势,与政府、企业一道,构筑反倾销预警体系,并在其中发挥主要的作用:包括对国内产业遭受国外产品冲击可能受到损害的监测,以及产品出口可能招致进口国采取反倾销或保障措施等限制措施的监测;并定期或不定期发布预警信息,实现产业保护工作的前置化。
二、国内行业协会与反倾销:成绩与问题
11我国反倾销现状
(1)对华反倾销及其应诉情况。据不完全统计,自1979年欧盟对中国糖精和闹钟提起反倾销指控以来,截至2001年3月底,已有29个国家和地区对我国出口产品发起反倾销调查422起,涉案金额累计超过百亿美元,位居全球之冠。反倾销指控案件数量急剧增加,提诉国和地区越来越多,涉案产品范围日益扩大以及逐步扩大的直接经济损失和出口市场的萎缩等现象,虽然引起了国内政府和产业界的关注,但从1988年开始的反倾销应诉,其比率就目前的零散资料,估计不会超过30%,而胜诉率也只在25%左右。而且绝大多数应诉,都是由进出口商会组织进行的。
(2)我国对进口产品反倾销情况。到2001年1月,我国进口关税的算术平均税率已经降至15.3%,加权平均关税已经降至10.44%;近十几年来,我国取消了近千个税目的进口管理措施,取消了几百个税号产品的进口配额管理。这为国外进口产品的倾销提供了客观机会。在我国,有的产业遭受进口产品倾销损害之后,基本被挤垮,有的产业则处于停产半停产状况,按一半价值受损计算,其直接经济损失每年约几千万、上亿甚至几亿美元。但直到1997年底,我国才开始动用进口反倾销的武器,到目前为止,我国反倾销调查机关共发起了12起反倾销调查案件,涉案产品分别是新闻纸(1997.11—1999.6)、冷轧硅钢片(1999.3—2000.9)、聚酯薄膜(1999.4—2000.8)、不锈钢冷轧薄板(1999.6—2000.4)、丙烯酸酯(1999.12—2001.6)、二氯甲烷(2000.12—)、聚苯乙烯(2001.2—)和L-赖氨酸盐酸盐(2001.6—)、聚酯切片(2001.8—)、涤纶短纤维(2001.8—)、几类酰胺(2001. 12—)以及铜版纸(2001.2—)。从前5起已经终裁的案件看,有4起征收了反倾销税,有一起达成
了价格承诺,使相应产业的损害得到了及时的控制,下游产业也没有受到太大的影响,应该说效果
是不错的。
21协会在反倾销体系中的角色
我国反倾销体系(包括法律制度、机构建设、运作方式等)的正式建立,应该说是从1994年7月
实施《对外贸易法》开始的,这部法律的第30条对反倾销作了原则性的规定。1997年3月国务院又
公布了《反倾销和反补贴条例》(以下简称“条例”)。同时,还先后出台了《关于处罚低价出口竞销的
《关于中国出口产品在国外发生反倾销案件的应诉规定》以及《关于授予有关行业协会反倾规定》、
销、反补贴、保障措施有关职能及委托有关工作的通知》等行政规章。在政府机构建设上,确立了由
对外经济合作部(主要负责倾销裁定)、国家经贸委(负责损害裁定)、海关总署(负责执行临时和最
终裁定)以及国务院关税税则委员会(负责确定最终反倾销税)组成的政府工作体系。
赋予协会在反倾销体系中的组织协调作用的制度性安排,主要体现在以下两个行政规章中:一
是对外贸易经济合作部于1994年发布的《关于中国出口产品在国外发生反倾销案件的应诉规定》,
其中明确各进出口商会、中国外商投资企业协会等受委托的组织为反倾销应诉的协调单位,应诉企
业必须在它们的统一组织协调下参加应诉,并按规定数额按时缴纳律师费及有关应诉费用。二是
国家经贸委和国家统计局于2001年4月发布的《关于授予有关行业协会反倾销、反补贴、保障措施
有关职能及委托有关工作的通知》。通知中授予有关行业协会的职能包括:负责组织协调本行业企
业遭受国外反倾销、反补贴、保障措施调查的应诉工作;负责本行业产品出口价格的协调,维护出口
秩序;参与本行业产业损害调查。委托有关行业协会的工作则包括:协助建立产业损害预警机制和
进出口磋商机制,提出与本行业有关的价格承诺的建议;收集、整理、研究本行业产品在国内外反倾
销、反补贴、保障措施案例;报送应诉案件进展情况及最新动态;负责采集、分析和上报本行业产业
损害预警数据和动态情况;协助开展保护本行业安全的宣传、咨询及培训工作。
这两项制度安排体现了我国政府按照国际惯例,把企业作为主要发起人,各类协会(包括进出
口商会、行业协会)作为中介协调(协调会员企业之间、企业与政府之间、企业与诉讼代理人之间的
关系)人纳入反倾销体系,构筑政府、协会、企业之间分工明确、各司其职、相互配合、协调作战的立
体多层次有机整体的明智选择。
31协会在反倾销中的表现
(1)在反倾销应诉方面,某些进出口商会在协调出口数量和价格、组织出口企业反倾销等方面,发挥了不少作用。如五矿化工进出口商会,成立了9个协调小组,主要针对五矿化工类出口商品中关系国计民生的、大宗出口以及出口秩序混乱的商品,从1993年起,对钢铁、焦碳、水泥、烧碱、黄磷等分别采取了限制经营家数、招标、出口合同核章、审价等协调手段,共制定单项商品协调方案31个,制定商品协调价格31个。1992年以来的10年中,五矿商会还在近90起出口反倾销诉案中,共组织了50余起应诉行动,其中半数案件取得了胜诉的结果,或以中止协议或较低反倾销税率结案,保证了涉诉企业的继续出口,并限制了部分不应诉企业的出口,还起到了提高我国产品出口价格、优化出口秩序的作用。
再如机电进出口商会,自1992年以来,累计协调大型成套设备出口项目1000余项,金额达300
亿美元。在价格协调方面,由最初制定商会最低限价发展为由企业集体自主协商确定同行协议价,
由协调初期的以协调单机出口价为主发展到单机、成套并重。10年来共制定同行协议价的商品有52种,出口参考价商品30种。同时,机电商会还成立了专门负责反倾销应诉的部门,在对华机电产品的69起反倾销诉案中,组织了30起应诉,其中胜诉9起,部分企业取得零或较低反倾销税率的6起,保住了10亿美元的出口市场。
进出口商会在反倾销应诉案件中,不仅发动其所属分会和进出口外贸企业积极参与,也与国内
生产企业和行业协会建立了良好的合作关系。比较成功的案例有1996年美国中厚板钢材反倾销
应诉案(五矿商会和中国钢铁工业协会以及鞍钢、宝钢、武钢、舞钢和浦钢),1995年美自行车反倾销应诉案(机电商会和中国自行车协会以及上海凤凰、深圳中华和常州金狮)。
(2)在进口反倾销方面,目前已有的12起诉案中,有9起是由企业向我国反倾销机构申请发起的,行业协会只是被动地给予了支持。行业协会主动介入的是2000年底的二氯甲烷案件。这个案件开始是由中国氯碱工业协会向国务院有关领导反映同类进口产品低价倾销,已经对国内氯碱产业造成严重损害,然后又组织国内主要企业提起反倾销诉讼的。而刚刚立案的聚酯切片、涤纶短纤维反倾销诉讼,则是由中国化学纤维工业协会作为提诉人直接发起的。反倾销案件目前虽然数量很少,但随着工业类行业协会的主动介入,这方面的工作肯定会更加积极地展开。
41存在的问题
(1)协会的社会合法性不足。社会合法性不足,是我国目前大多数体制内“脱胎”而产生的官民不分的协会组织,作为一种产业治理机制缺乏有效需求的根本原因所在。之所以说大部分体制内产生的协会缺乏社会合法性,主要理由是它们的覆盖面过窄。就工业类行业协会来说,其会员企业一般不超过全行业企业总数的40%。这些协会的会员单位大多局限在原部门系统内,而且会员企业又绝大多数是国有企业。这种局面通常造成以下几个问题:①覆盖面窄,意味着协会所能掌握的企业和行业的信息不充分,难以发挥综合性的协调功能。②如果行业协会由原有行政性公司转制而来,则它们基本上由行业内少数大型国有企业操纵,而且由于这些大企业与政府部门依然保持各种密切的关系,它们往往与政府单线联系,就可直接从政府获得好处。从而使行业协会对它们来说可有可无。③由于覆盖面小,且非主流会员企业缺乏动力,而国家的财政补贴又很有限,一般而言,协会的管理资源都极为紧缺,很难提供充分的信息服务和开展集体性的协调活动。
(2)协会组织和功能上的缺陷。由于体制内产生的行业协会大都延伸了部分政府的管理职能,而且协会领导又无例外地由政府主管部门“任命”,这就使得绝大多数行业协会难以成为一个面向全行业所有企业的,富有创新精神和完善知识结构的有效组织。在功能方面,现存的行业协会大都更习惯于依赖政府的支持,难以真正成为会员企业的利益代表。这样的行业协会,即便在国内市场上都难以为企业提供有效的信息和协调服务,更不用说在WT O体制下,将其功能向全球化市场扩展了。反倾销工作,在技术、经济、贸易、政策、管理和法律等方面需要具备足够的专业性人才,而我国现存的行业协会在短期内是不可能满足这种需要的。就外贸系统以7大进出口商会为主体的协会组织来说,虽然它们的会员覆盖面较大,但这是因为它们原本是由全国性的部属外贸进出口总公司转制而来的,历史所给予的便利使然,后来陆续获得进出口自营权的系统外的企业,因为这些进出口商会手中握有外贸部授权而来的进出口配额和许可证的部分管理权,以及垄断性的进出口商品交易会主办权,也不得不加入其中。但相对于国内众多理应自由获得外贸自营权的企业以及自然拥有自营权的外商投资企业而言,其覆盖面就小得可怜了。因此,进出口商会的社会合法性是建立在一种准强制性的基础上的,而非企业自愿组成。而且从逻辑上推理,进出口商会在反倾销活动中,首先可能考虑的是原系统内部的专业外贸公司的利益,更不用说,许多出口产品的反倾销案件本来就是因专业外贸公司低价倾销所造成的。
(3)协会结构不尽合理。一是国内协会组织被人为地划分为进出口商会和行业协会,只有取得外贸经营权的企业才有条件加入进出口商会,而其他企业就只能加入行业协会;在反倾销的分工上,进出口商会负责反倾销应诉,行业协会负责反倾销诉讼。实际上,无论是反倾销应诉还是反倾销诉讼,都要求具体的涉诉企业或产品所属的协会组织提供及时准确的信息和协调服务,而这种人为的分工,既不利于发挥行业协会在反倾销应诉中的积极作用,也不利于发挥进出口商会在反倾销诉讼中的积极作用。两者之间在工作上会出现许多协调性的障碍。二是由于有生产企业和外贸专营企业的共同加入,现存的进出口商会已经不是严格意义上的商会组织了。随着外贸经营权制度的取消,按产品细分重组协会组织的要求,将会进一步弱化进出口商会和行业协会之间的功能界
限,新的贸易商协会和新的生产商协会将会出现,而且后者将主要承担起反倾销的工作。这就要求有国家级的真正意义上的商会组织将它们组织起来。但是在我国,类似中国国际贸易促进会和中国国际商会的商会组织,目前并没有形成这样的结构,因而它们所属的各专业委员会,在实际开展国际商业交往活动中,并不能发挥实际有效的作用。三是无论目前的进出口商会还是行业协会,由于不是完全按照科学合理的产业或产品分类而形成的,企业在选择入会时,很难“对号入座”。因此在企业不能超出现有的协会结构,自由组织实际所需的协会时,就会出现许多非正式的“非法”组织,虽然它们在协调出口数量和价格方面有时能够起到一定的作用,但在反倾销活动中却难以发挥长期稳定的作用。因此,协会组织结构上的不合理,必然造成协会之间、协会与企业之间以及企业和企业之间无法共享信息,也难以协调一致地相互合作,从而降低反倾销工作的效率。
(4)企业产权和外贸制度上的原因。一方面,国内确有许多外贸出口企业单纯为了实现出口而不惜对内高价抢购货源,对外低价竞销,从而轻易地授人以柄;另一方面,在已发生的许多起对中国的反倾销调查中,许多企业根本不去应诉,而甘愿退出市场,给进口国留下了软弱可欺的印象,从而得寸进尺提起反倾销诉讼。这两种非理性的现象,从私营企业角度来看,简直是不可思议的。一般而言,只有国有企业才会如此“犯傻”。这显然是不合理的产权制度在作怪。因为在我国,国有企业的产权主体是不明晰的,很难有效监督国有企业经营者的“非理性”行为。但是必须指出的是,使这种非理性的行为从国内市场扩散到对外贸易领域的,却是实行已久的对外贸易政策和改革尚未完全触及到深处的外贸体制。目前的外贸体制,虽然已经取消了指令性的统一计划和条条集中,并开始开放外贸经营权,但国有的“专业型外贸公司”的传统经营体制仍然根深蒂固,平等竞争的外贸微观基础并没有形成。数据表明,我国国有经济在对外贸易总额中的比重一直在50%以上,内资非国有经济的比重则不超过5%,这是由非国有企业外贸经营权依然受到严格限制的政策所造成的。另外,在现行的外贸出口体制下,涉诉产品的生产商和出口商往往是分离的,因此造成生产企业和专业外贸企业在面临反倾销时不能心力合一。有时涉诉产品在外贸企业出口业务中比重不大,虽遭反倾销诉讼,但外贸企业却没有兴趣,使得生产企业无法独立应诉;反之,有时生产企业对自身引来的反倾销诉讼的严重后果认识不足,尽管外贸企业积极要求应诉,但生产企业却不予配合。
(5)知识结构和“搭便车”的问题。知识结构的欠缺,往往使一些应诉企业产生畏难心理。如把反倾销调查程序混同于一般的司法诉讼程序,害怕当“被告人”,上“法庭”,并承担法律责任;再如,因为国外在对华反倾销时长期把中国作为“非市场经济国家”对待,使用“替代国”市场价格来计算倾销幅度,使得涉诉企业失去应诉的信心。此外,还有些企业甚至连“倾销”的概念都不清楚,只要看到自己的出口价低于进口国同类产品的市场价,就自认倾销。其实,倾销是指以低于本国市场价出口,而且还要被证明它的确对进口国相关产业造成了实质损害。由于反倾销应诉可能涉及较高的费用,许多企业便产生“搭便车”的机会主义心理,企图坐享其成。虽然外贸部门出台了“谁应诉,谁受益”的规定,并以削减出口配额等行政手段作为制裁措施,但执行起来难度很大,由此挫伤了部分企业的应诉积极性。看来,这条规定的真正落实,还有待于真正具备充分社会合法性,并能够有效实施惩罚性协调功能的协会组织的出现。
(6)来源于政府的问题之一:如何最终摘掉“非市场经济国家”的帽子。虽然从1998年7月1日起,欧盟和其他一些国家把中国从其反倾销机制中的“非市场经济”国家名单中排除。但是,欧盟仍不承认中国为真正意义上的市场经济国家。在反倾销中对中国实行一种既不同于市场经济国家、也不同于“非市场经济国家”的特殊机制,即实行“个案处理”。这样,我们的每个涉案企业就必须证明自己的成本和价格不受政府干预,属于独立定价和生产,且没有政府的补贴。凭心而论,这是很难做到的。虽然我国目前绝大多数的产品都确实由市场来定价,但国有企业(包括国家控股的上市公司)比重偏大和竞争产业内大量的行政性垄断却是不争的事实。这就很容易让进口国抓住把柄,并以此简单推断我国出口企业有掠夺性定价行为。
(7)来源于政府的问题之二:如何真心实意地培育协会组织。改革以来,尤其是进入深化改革阶段以来,我国政府对行业协会一直是鼓励和努力培植的。但是,现有的指导思想和制度安排存在许多制约行业协会健康发展的因素。如政府更多的是强调行业协会对政府的辅助和保护国有企业利益的作用,而忽略了行业协会的生命之源乃行业内所有企业的共同利益;现有的社团管理法规,把行业协会与其他社团组织混同管理,忽略了行业协会对建立新的市场秩序的独特作用,同时延缓了有关行业协会的专门立法进程;现有的双重管理体制,尤其是通过行业主管部门对行业协会行政合法性和政治合法性的严格限制,实际上严重否定了行业协会的自治性质,使行业协会无法履行其契约原则和民主原则,难以真正成为会员企业所信赖的组织。
三、WT O反倾销制度下协会的应对策略
11成长环境的自我创造
我们认为,目前协会组织在主动创造自身发展的外部环境时可以把积极研究和推动《经济协会法》的制定作为工作重点。协会组织的一个重要的功能就是影响政府法律和政策的制定,而目前最重要的“游说”工作就是多方呼吁经济协会法的尽快出台。因为对于协会而言,这一法律是其生存和发展的根本大法,它可以从根本上解决协会组织的法律合法性。在呼吁和推动法律建设的同时,必须对目前影响协会发展的若干关键问题向政府提出改革建议。①建议制定扶持协会发展的税收政策,如免交所得税。②建议允许在自愿的基础上实行级差会费,如会长单位、常务理事单位、理事单位、会员单位分别实行不同的会费标准。日常工作中,为企业的单项服务,可以另行一次性收费;为政府服务的工作,政府应该给予资助和补贴。③建议政府放松经济类协会组织的审批程序,取消主管部门审批制,停止指定协会领导候选人的做法。④督促落实授权给行业协会的若干职能,如制定行业标准和行规行约、行业培训、原产地证明发放等。
21在协会结构的调整中寻找自我
国家经贸委于1999年颁发的《关于加快培育和发展工商领域协会的若干意见》(试行)规定了工商领域协会培育、发展应遵循的基本原则,即设立上的“同一协会在一个区域内不重复设立”、入会上的“不同所有制的企事业单位自愿自主参加(法律另有规定的除外)”以及运行上的“自立、自治、自养”,但此文件对协会设立的标准,如是按现有的部门体系划分,还是产品和服务的种类划分,却没有相应规定。如果基本上默认前者,就不可避免会在同一区域出现若干个相对垄断但覆盖面相互交叉的协会组织。而且此文件也没有对已有的脱胎于传统部门的全国性行业协会与地方性行业协会之间的关系(是总、分会关系抑或会员关系)加以明确。尤其是许多地区在体制外已经产生了许多跨部门的和按产品种类建立的协会,它们如何与全国性的行业协会体系相链接的问题,也没有被涉及。
种种现象都说明,协会结构的调整势在必行,而且各种层次不一的、彼此存在着相互竞争关系的行业协会,都必须在此结构调整中重新确定自己的位置。理想的协会结构应该是按照产品种类的细分来调整的,在此基础上,协会组织的区域性的垄断结构和金字塔型(或树型)的行业结构才有意义。也只有在此基础上,企业才能按照自己的产品结构自愿选择合适的协会组织。由于缺乏这种合理的划分标准或原则,国家经贸委现有的十几个“塔顶性”的全国性行业协会必然会出现“空心化”的趋势。因为,一方面,它们及其代管的下一层次的全国性行业协会或专业委员会的覆盖面无法自动扩展;另一方面,它们过于浓厚的“二政府”色彩,也难把部分“三跨”了的地方性行业协会梳理进自己的链条之中。因此,事关全行业整体利益的信息和协调链就必然是断裂的。
接下来的问题是,如何进行协会结构的调整呢?我们认为调整的前提是首先彻底割断行业主管部门与各级行业协会的行政隶属关系,并且果断地切断直属行业协会的“皇粮”。行业主管部门的作用转移到根据新的行业划分标准,确定各行业协会的树型结构,即由下往上地确定各行政区划
内该行业可能设立的各层次行业协会的数量,并据此协调协会结构的调整。至于哪个协会能够有幸取得基层区域性的“垄断”地位,则应该采取“市场竞争”的方式,而最终的“幸运儿”应该是功能最健全、服务质量最优、会员覆盖面最广、最受企业信任的行业协会,它既可以是现有的行业协会,也可以是相互自愿合并新组成的行业协会,还可以是完全由企业自愿组成的新的行业协会。而上一级的行业协会必须由基层行业协会自愿组合并完全按照自治民主的方式产生协会的组织机构和领导人。由此逐级上推,就可能形成完全不同于现有结构的崭新的协会树型结构。正是在这个过程中,协会组织才能找到真正的自我,即所谓“自立、自治、自养”。
按照相同的原则和方法改组现有进出口商会,使之成为内外贸专业性贸易公司的协会组织,并与上述行业协会一道共同组织全国性的商会组织,就能够在WT O体制下形成与国际接轨的,在促进我国进出口贸易事业中发挥真正有效作用的多层次、多专业的,相互协作的商(协)会组织体系。在反倾销战线上,我们应该努力建立一种外贸进出口商会和国内生产贸易领域行业协会相互协作的机制,积极沟通和协调企业之间、企业和政府之间、企业和诉讼代理人之间,以及企业和协会本身与国外政府和协会组织之间的关系,在占有充分信息的基础上,灵活运用国内外和世贸组织的反倾销法律制度,使我国的反倾销活动更有力有效地开展。
31以反倾销为契机完善自身功能
国内的协会组织,尤其是大多数官办的行业协会,社会形象一直不佳:政府对它们是“恨铁不成钢”;企业认为它们是“二政府”,可有可无;消费者指责它们组织卡特尔串谋,搞市场垄断(如所谓的“行业自律价”)。而它们自己恐怕也觉得是个“维持会”,前途渺茫。目前应该紧紧抓住“入世”这一历史机遇,以积极介入反倾销以及反补贴、保障措施为契机,完善和强化自身的功能,塑造一个崭新的社会形象。
第一,加强队伍建设。目前政府各部门(主要是对外贸易经济合作部的进出口公平贸易局和国家经贸委的产业损害调查局)专职从事反倾销工作的官员不足70人,而各大行业协会和进出口商会具体从事该项工作的人员就更少,有的甚至根本就没有相应的机构和人员。政府的编制局限较大,行业协会更有条件加强反倾销机构建设,充实反倾销专门人才。
第二,加强反倾销的宣传培训工作。通过宣传和咨询提高我国企业的反倾销意识,特别让企业了解积极应诉的重要意义;通过自我培训和培训企业,普及国内外以及WT O有关反倾销的法律法规知识。
第三,开展产业损害调查研究。当前国内企业破产、停产、半停产、生产运行不良、销售不旺及职工下岗情况较多,但哪些是受反倾销损害造成,情况不明。因此需要以行业协会为主,展开产业损害调查研究,弄清情况,主动指导企业开展反倾销起诉应诉工作,帮助企业脱困。
第四,协助政府反倾销机构建立信息系统和反倾销预警机制,专门从事国际经济形势分析,关注反倾销发展趋势,预测经济危机和风波走势,收集各国各地区反倾销尤其是对华反倾销信息,监测国内产业受损情况,预报进出口产品价格情况。做到早预报、早防范、有目标、有准备。
第五,制定各行业重点产品指导目录,对容易发生倾销行为的重点进口产品和容易遭到反倾销诉讼的出口产品,制定产品监测指导目录,明确重点监测的产品对象,加强监管,重点防范。
第六,帮助企业从全球竞争角度制定和实施产品竞争战略。如调整产品结构,实施产品差别化战略,提升产品附加值,避免企业在低附加值的产品中进行过度竞争;如调整投资战略,适时有选择地到国外投资设厂,以此绕过反倾销壁垒。
第七,加强企业出口自律工作。组建同类产品利益联盟,利益共享,风险共担;避免压价竞争,利剑自伤,招致国外反倾销。同时对于不遵守“行规”擅自以低于成本的价格出口的企业给予行规处罚。
第八,建立反倾销应诉基金制度,作为“谁应诉、谁受益”制度的补充,避免企业“搭便车”行为。
行业协会和进出口商会可以考虑建立应诉基金,入会企业尤其是有出口业务的企业,依出口额多少按比例上缴年度应诉基金,一旦同类出口产品遭到反倾销指控,由应诉基金支付相关应诉费用,包括律师费和企业联合应诉的组织成本。
第九,开展与重要国家和地区的反倾销工作联络和交流,与主要贸易对象建立友好伙伴关系。
第十,建议政府和立法机构,修订现有的反倾销法律,同时调整政府反倾销机构的结构,提高反倾销措施的效率。
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〔9〕余晖:《行业协会及其在中国转型期的发展》,中国社会科学院工业经济研究所2000年度重点研究课题“市场经济条件下的行业管理”总报告。
〔10〕中国五矿化工进出口商会编:《如何应对国外反倾销》,北京,中国对外贸易经济出版社2000年版。
Associations’Strategy under WTO System
Y U Hui
(Institute of Industrial Economics C ASS,Beijing100836,China)
Abstract:Acceding to WT O has challenged severely China’g overnment and the traditional systems of sections management mainly by g overnment.The industries g overnance in future,is a g overnance structure in which s ome g overnance mechanisms,such as g overnment,market,com panies,com panies alliances and ass ociations cooperate,com pete and supplement mutually.Under WT O system,ass ociations will play a m ore and m ore im portant role in protecting the safety of country industries.With the anti2dum ping case in this paper,we will from the globalization point analyses the issues concerning expansion of ass ociation functions,it’s performance at present and it’s strategy in the future.
K ey Words:WT O;ass ociations;anti2dum ping
〔责任编辑:王燕梅〕
反倾销的所有措施 反倾销措施包括临时措施、价格承诺和征收反倾销税。 (一)临时措施 《反倾销协议》第7条规定，在符合下列条件时，调查当局可以采取临时反倾销措施：(1)已开始调查，已予以公告，并已经予有利害关系的当事人提供资料和提出意见的充分机会;(2)已作出倾销存在和对国内相关产业造成损害的肯定性初步裁定;(3)调查当局认定采取临时措施对防止在调查期间继续发生损害是必需的。临时措施的种类包括：(1)征收临时反倾销税;(2)采用担保方式，支付现金或保证金。临时反倾销税和保证金的数额不得高于初步裁定确定的倾销幅度。临时措施应从开始调查之日起的60天后方可采取，其实施的期限一般不能超过4个月;如果有关贸易的*部分出口商提出要求，由调查当局决定，该期限可延长至6个月。如果调查过程中调查当局正在审查征收低于倾销幅度的税额是否能消除损害时，则上述期间可分别为6个月和9个月。此外，采取临时反倾销措施应遵守征收固定反倾销税的其他规定。 (二)价格承诺 根据《反倾销协议》第8条的规定，价格承诺是指进口国调查当局与出口商或出口国政府就提高倾销产品价格或停止以倾销价格向进口国出口以便消除损害影响而达成的一种协议。其中，以提高倾销产品价格形式作出的价格承诺，其价格提高不得超过经初步裁定已确认的倾销幅度。作出价格承诺的前提是已经作出了倾销存在和由倾销造成国内相关产业
的损害的肯定性初步裁定。在初步裁定作出之前，或作出的裁定是否定的情况下，调查当局不能寻求或接受价格承诺。达成价格承诺的要求可以是调查当局提出的，也可以是受调查的出口商提出的，但无论是谁首先提出的，对方都没有必须接受的义务。在出口商提出价格承诺的要求时，如果调查当局认为接受价格承诺在实际上是行不通的，如存在出口商的数目过*等情况，则可以不接受价格承诺。在调查当局提出价格承诺的要求时，出口商也没有义务必须接受，并且其拒绝接受的行为不应影响到对案件的最终裁决结果。价格承诺一旦作出，其效果是导致反倾销调查的暂时中止，进口国反倾销当局应立即停止调查程序。在承诺执行期间，调查当局可要求出口商定期提供其执行承诺的有关信息资料。如果发现违反承诺的情况出现，调查当局可终止承诺协议的执行，并立即重新启动反倾销调查程序，调查当局可根据现有的证据资料立即采取临时反倾销措施，并且这时采取的临时措施可以追溯至采取措施前90天输入的产品，但这一追溯不适用于在违反承诺之前就已经进口的产品。 (三)反倾销税 反倾销税是最主要的是一种反倾销措施，它是在反倾销调查当局在最终裁定中作出肯定性的倾销和损害存在的结论时所征收的税项。 征收反倾销税应遵循以下原则：(1)征收额度应低于或等于倾销幅度。如果以较少的征税就能足以消除对国内产业造成的损害，最好征税额小于倾销幅度。(2)多退少不补。如果最终确定的反倾销税额高于临时反倾销税，则差额部分不能要求出口商补交;反之，如果最终确定的反倾销税额低于临时反倾销税，则出口商多交的部分税款应当退还，并且退款应在作出决定后90天内进行。(3)非歧视原则。反倾销税的征收应一视同仁，其税率不能因国别不同而有差异，除非依照《反倾销协议》存在可以忽略不计的情况或存在倾销幅度的差异。
反倾销价格承诺规则 （征求意见稿） 第一条为保证反倾销措施合理、有效的实施，根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，制定本规则。 第二条商务部（以下称调查机关）在反倾销调查中，作出接受、改变或者终止价格承诺的决定，适用本规则。 本规则所指价格承诺，是指出口商、生产商向调查机关自愿作出的，改变价格或者停止以倾销价格出口被调查产品并经调查机关接受而中止或终止调查的承诺。 第三条出口商、生产商可以向调查机关提出价格承诺申请，调查机关也可以向出口商、生产商提出价格承诺的建议。 第四条调查机关不得强迫有关出口商、生产商作出价格承诺。出口商、生产商不作出价格承诺或者不接受价格承诺建议，不得对其倾销及倾销幅度的确定产生不利影响。 第五条反倾销调查中，价格承诺的提出不得晚于初步裁决公告后四十五日。 复审调查中价格承诺的提出应当依据复审调查相关规则的规定进行。 在特殊情况下，经调查机关允许，价格承诺可以在上述规定以外的其他时间提出。 第六条反倾销调查中，在对倾销和损害作出肯定的初步裁决前，调查机关不得向出口商、生产商提出价格承诺的建议或者接受其提出的价格承诺。 第七条有关出口商、生产商提出的价格承诺包含保密信息的，可以向调查机关提出保密申请，说明需要保密的理由并提供该保密信息的非保密概要。 第八条调查机关收到有关出口商、生产商提出的价格承诺后应当将非保密文本送公开信息查阅室，供利害关系方评论。
第九条调查机关在考虑是否接受价格承诺时，可以审查下列因素： （一）是否可以消除倾销所造成的损害； （二）是否具备行之有效的措施予以监控； （三）是否符合中华人民共和国的公共利益； （四）提出价格承诺申请的出口商、生产商在调查期间的合作程度； （五）是否存在规避的可能性； （六）调查机关认为需要审查的其他因素。 第十条调查机关认为出口商、生产商作出的价格承诺可以接受并符合公共利益的，可以决定中止或者终止对提出价格承诺的出口商、生产商的反倾销调查。 中止或者终止反倾销调查的决定由调查机关予以公告。 第十一条调查机关认为出口商、生产商作出的价格承诺不宜接受的，可以拒绝价格承诺。 调查机关应当将拒绝价格承诺的理由通知该出口商、生产商，并在可行的情况下给予其发表意见的机会。 拒绝价格承诺的决定和理由应当在终裁决定中写明。 第十二条价格承诺应当包括但不限于以下内容： （一）产品范围； （二）参考价格，包括价格的确定，提价方式，提价幅度，调整方式等； （三）报告义务； （四）接受实地核查的明确表示； （五）不规避价格承诺的保证； （六）调查机关认为应包含的其他内容。 第十三条承诺的提价幅度应当与初步裁决确定的倾销幅度相当；如果提价幅度低于倾销幅度，但足以消除国内产业损害，则提价幅度可低于倾销幅度。 第十四条价格承诺自中止或者终止反倾销调查决定公告中规定的日期起生效，有效期不超过五年。
反倾销案例 我国是被别国反倾销频率较高的国家,根据记载,自1979 年欧共体首次对我国实施反倾销以来,已有30多个国家和地区对我国启动反倾销手段,几百起案件涉及4000多种商品,造成的直接经济损失就达几百个亿美元。中国已成为世界反倾销的最大受害国。根据已发生的反倾销案例分析,我国在国外反倾销案中尽管有过少量的胜诉,但绝大多数还处在被动挨宰的地位,这在主观上与我们的企业不知如何应对有着密切的关系。武汉小蜜蜂食品有限公司一直是湖北省蜂蜜出口的“领头羊”,但在我国加入WTO 后,一些国家针对我国出口商品的反倾销日益频繁,也使我公司的蜂蜜出口蒙上了一层厚重的阴影。 2002 年5 月,武汉市小蜜蜂食品有限公司首次向美国出口蜂蜜,却遭到美国2000多蜂农对武汉小蜜蜂提起的反倾销诉讼。即被认定为倾销,裁定征收24%～183.3%的反倾销税。面对美国提出的反倾销诉讼,武汉小蜜蜂公司组成专班、聘请律师、整理材料、接受有关方面的问卷调查。同时不间断与美国商人的正常贸易往来。2003 年的核查,美国商务部把案子翻过来了。2003 年10月,武汉小蜜蜂公司接到有关仲裁委员会的裁决,经调查其在美国市场的倾销行为不能成立,其产品在美国市场应享受平等待遇。应对挑战,勇于抗争,经过一年多时间的据理力争,武汉小蜜蜂食品有限公司应诉美国反倾销终于取得阶段性成果。小蜜蜂产品在美国市场有了暂时平等的地位。但是,2004 年,在美国蜂农的抗辩下,案子又翻过去了。美国商务部调查后又裁定,对小蜜蜂当年出口美国的蜂蜜征收33％的反倾销关税。此举对小蜜蜂影响很大,美国裁定的“扑朔迷离”,令企业感到很迷茫,很无奈。这使我们认识到；应对反倾销是一个长久和持续的过程,积极应对反倾销也是维护行业利益的体现,因此我们采取“不害怕、不回避、不让步”的态度积极面对国际贸易制裁,目前公司正在与美国商务部继续反倾销官司, 争取合理的利率。 中国彩电在欧洲的惨痛教训由于康佳公司不愿接受欧盟的现场认证调查,2006年3月28日,欧盟在布鲁塞尔发出文件,将对中国彩电出口商征收44.6%的反倾销关税,即日起执行. 2009年，美国将对中国钢格板征高额反倾销税。12月29日，美国商务部初裁对从中国进口的钢格板征收高额反倾销税，税率13%-145%。5月29日，美国两家企业对中国出口美国的钢格板提起反倾销、反补贴诉讼，此案涉及18家中国钢铁企业，价值9000万美元。 印度对华焦炭反倾销案1997年8月28日，印度商务部反倾销当局对中国出口到印度的冶金及焦炭正式立案调查。印度起诉方为BLA公司，该公司得到印度工商协会的支持，称中国出口到印度的焦炭以低于正常价值的价格出口，给当地的焦炭行业造成了严重损害。 原因 针对中国产品的反倾销和保障措施案件居高不下的原因，除了贸易保护主义外，还有发起国利益集团对政府政策的影响。一些国家仍然视中国为“非市场经济国家”而采取歧视性政策，再加上目前国内产业机构不尽合理，低水平重复建设较为严重，造成低价竞销的恶性循环。同时，很多被诉企业不应诉也加重了中国企业遭受的反倾销之苦。 看法 面对倾销与反倾销我们关于国际法规发律还处于发展阶段，这样促使我国在国际贸易中处于劣势地位，所以我们要在今后的国际贸易中： 积极应对。反倾销是WTO 赋予的合法武器，竞争对手拿起这个武器，维护自己的利益，虽说令我们难以接受，却是天经地义。在遇到国外反倾销时，国内大多数企业显得漠
反倾销、反补贴、保障和特殊情况处理等（中英文对照） 发布时间：2011-10-24 11:30:54 翻译：李莉校对：廖纷，陈茜茜复审：薛婷婷 Anti-dumping, Subsidies, Safeguards,Contingencies, etc 反倾销、反补贴、保障和特殊情况处理等 英文来源：https://www.doczj.com/doc/f17231398.html,/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm Binding tariffs, and applying them equally to all trading partners (most-favoured-nation treatment, or MFN) are key to the smooth flow of trade in goods. 约束关税及将其在全体贸易成员国之间平等地适用（即最惠国待遇，简称MFN）是保证商 品交易过程畅通的关键。 The WTO agreementsuphold the principles, but they also allow exceptions — in some circumstances. Three of these issues are: 世贸协议秉持着这些原则，但有时也有例外。例如以下三种情况： actions taken against dumping (selling at an unfairly low price) 1.反倾销（以不公平的低价出售商品的行为）措施； subsidies and special “countervailing” duties to offset the subsidies 1.贸易补贴以及为抵消贸易补贴而征收的“反补贴”关税； emergency measures to limit imports temporarily, designed to “safeguard” domestic industries. 1.为暂时限制进口以“保护”国内产业而采取的紧急应对措施。 Anti-dumping actions 反倾销措施 If a company exports a product at a price lower than the price it normally charges on its own home m arket, it is said to be “dumping” the product. 如果某一公司以低于其在国内市场正常出售的价格出口某一产品，我们就称其“倾销”该产品。Is this unfair competition? Opinions differ, but many governments take action against dumping in order to defend their domestic industries. 这是否为不公平竞争？各人意见不同。然而很多成员国政府采取措施抵制倾销以保护他们的国内产业。 The WTO agreement does not pass judgment. 世贸组织的协议并未给出明确的判断。 Its focus is on how governments can or cannot react to dumping — it disciplines anti-dumping actions, and it is often called the “Anti-Dumping Agreement”. (This focus only on the reaction to dumping contrasts with the approach of the Subsidies and Countervailing Measures Agreement.) 协议把重点放在了政府能否对倾销行为予以反击——它规范了反倾销的手段，并被通称为《反倾销协定》（此协定的重点在于对倾销行为的回击，与《补贴与反补贴措施协定》不同）。The legal definitions are more precise, but broadly speaking the WTO agreement allows governments to act against dumping where there is genuine (“material”) injury to the
国际贸易反倾销案例
反倾销案例 我国是被别国反倾销频率较高的国家,根据记载,自1979 年欧共体首次对我国实施反倾销以来,已有30多个国家和地区对我国启动反倾销手段,几百起案件涉及4000多种商品,造成的直接经济损失就达几百个亿美元。中国已成为世界反倾销的最大受害国。根据已发生的反倾销案例分析,我国在国外反倾销案中尽管有过少量的胜诉,但绝大多数还处在被动挨宰的地位,这在主观上与我们的企业不知如何应对有着密切的关系。武汉小蜜蜂食品有限公司一直是湖北省蜂蜜出口的“领头羊”,但在我国加入WTO 后,一些国家针对我国出口商品的反倾销日益频繁,也使我公司的蜂蜜出口蒙上了一层厚重的阴影。 2002 年5 月,武汉市小蜜蜂食品有限公司首次向美国出口蜂蜜,却遭到美国2000多蜂农对武汉小蜜蜂提起的反倾销诉讼。即被认定为倾销,裁定征收24%～183.3%的反倾销税。面对美国提出的反倾销诉讼,武汉小蜜蜂公司组成专班、聘请律师、整理材料、接受有关方面的问卷调查。同时不间断与美国商人的正常贸易往来。
2003 年的核查,美国商务部把案子翻过来了。2003 年10月,武汉小蜜蜂公司接到有关仲裁委员会的裁决,经调查其在美国市场的倾销行为不能成立,其产品在美国市场应享受平等待遇。应对挑战,勇于抗争,经过一年多时间的据理力争,武汉小蜜蜂食品有限公司应诉美国反倾销终于取得阶段性成果。小蜜蜂产品在美国市场有了暂时平等的地位。但是,2004 年,在美国蜂农的抗辩下,案子又翻过去了。美国商务部调查后又裁定,对小蜜蜂当年出口美国的蜂蜜征收33％的反倾销关税。此举对小蜜蜂影响很大,美国裁定的“扑朔迷离”,令企业感到很迷茫,很无奈。这使我们认识到；应对反倾销是一个长久和持续的过程,积极应对反倾销也是维护行业利益的体现,因此我们采取“不害怕、不回避、不让步”的态度积极面对国际贸易制裁,目前公司正在与美国商务部继续反倾销官司, 争取合理的利率。 中国彩电在欧洲的惨痛教训由于康佳公司不愿接受欧盟的现场认证调查,2006年3月28日,欧盟在布鲁塞尔发出文件,将对中国彩电出口商征收44.6%的反倾销关税,即日起执行. 2009年，美国将对中国钢格板征高额反倾
中国反倾销统计及分析 中国反倾销统计及分析周灏（武汉科技学院，湖北武汉430073）摘要：反倾销是世界许多各国普遍采用的一种保护国内市场和厂商的做法。本文通过对WTO 的统计数据和我国的相关统计数据的分析，总结和分析了国外对华反倾销以及我国对国外的反倾销两个方面的若干特点。关键词：中国；反倾销；统计；特点中图分类号：C812 文献标识码：A 文章编号：1000 - 2154（2006）07 - 0057 - 05 收稿日期：2005 - 12 - 02 作者简介：周灏（1972 - ），男，四川乐山人，武汉科技学院经济管理学院副教授。一、引言反倾销是世界许多国家和地区普遍采用的用于保护国内市场和厂商的做法，该做法已对世界各国和地区产生了深远的影响，各国和地区对反倾销已越来越重视，对它的研究也越来越多和越来越深入。根据统计，自1948 年关税与贸易总协定临时实施至今，全球范围内所发生的反倾销案件有5000 多起，而1990 年以后的十几年，反倾销案件发生异常频繁，比过去41 年都多。1995 年以后WTO 每半年就会公布一次半年度的反倾销统计数据，2005 年5 月19 日，世贸组织反倾销措施委员会公布了2004 年7 月 1 日到12 月31 日的全球反倾销案件最新统计数据。根据WTO 的1995 年 1 月 1 日至2004 年12 月31 日的统计数据进行整理后的统计结果显示，从1995 年至2004 年，全球共有41 个WTO 成员发起了2646 起反倾销调查案件，共有38 个成员实施了1656 起最终反倾销措施，反倾销已对全球的经济贸易产生了深远的影响。二、国外对华反倾销统计与分析在世界反倾销中，反倾销的最大受害国就是中国。下面是根据WTO 的反倾销的相关统计数据整理后得到的中国遭受的反倾销的统计一览表。表1 中国大陆遭受的反倾销及占世界比重（1995 年—2004 年）年份世界反倾销调查数中国遭受到的反倾销调查数占世界比重（%）世界实施最终反倾销措施数中国被实施的最终反倾销措施数占世界比重（%）1995 157 20 12 . 7 119 26 21 . 8 1996 224 43 19 . 2 90 16 17 . 8 1997 243 33 13 . 6 124 33 26 . 6 1998 256 28 10 . 9 160 24 15 . 0 1999 355 40 11 . 3 184 20 10 . 9 2000 294 43 14 . 6 232 29 12 . 5 2001 364 53 14 . 6 166 30 18 . 1 2002 310 51 16 . 5 212 37 17 . 5 2003 234 53 22 . 6 221 40 18 . 1 2004 209 47 22 . 5 148 42 28 . 4 总计2646 411 15 . 5 1656 297 17 . 9 资料来源：WTO AD Initiations：By Exporting Country From：01 / 01 / 95 To：31 / 12 / 04 WTO AD Measures：By Exporting Country From：01 / 01 / 95 To：31 / 12 / 04 第7 期总第177 期商业经济与管理No. 7 Vol . 177 2006 年7 月BUSINESS ECONOMICS AND ADMINISTRATION Jul . 2006 遭受反倾销调查的成员中，中国名列第1，从1995 年至2004 年共遭受411 起反倾销调查，比排在第2 位的韩国遭受的207 起几乎高出1 倍，比第 3 位的美国的152 起高出1 . 7 倍。被实施最终反倾销措施的成员中，中国仍然名列第1，从1995 年至2004 年被实施最终反倾销措施297 起，比排在第2 位的韩国的118 起高出1 . 5 倍，比第3 位的美国高出2 . 3 倍。而且在WTO 公布的2004 年下半年的反倾销报告中讲到：“中国仍然遭受2004 年下半年遭受到25 起”“从中国出口的商品仍然遭受到最频繁的最终反倾销措施，实施91 起反倾销措施中有25 起是针对中国的。” 从1995 年至2004 年，中国遭受的反倾销呈现如下特点：（一）中国面临的反倾销占世界的比重近几年呈上升的趋势图 1 中国面临的反倾销占世界的比重资料来源：WTO AD Initiations：By Exporting Country From：01 / 01 / 95 To：31 / 12 / 04 WTO AD Measures：By Exporting Country From：01 / 01 / 95 To：31 / 12 / 04 我国从1996 年起就成了全世界被反倾销最多的国家。1995 年至2004 年，中国遭受反倾销立案调查的数量同期世界反倾销立案调查总量的15 . 5%，而且图1 显示从1998 年开始，中国遭受的反倾销调查占世界的比重基本上是逐年上升，2004 年为22 . 5%。1995 年至2004 年，中国被实施最终反倾销措施的数量占全世界的17 . 9%；从1999 年开始中国被实施的最终反倾销措施占世界的比重逐年上升，2004 年达到28 . 4%。而在2003 年，我国货物贸易出口位居世界第四位，占世界货物贸易的比重仅为5 . 9% ①，可见我国遭受的反倾销数量占世界比重
引言 上海证券报9月28日讯欧盟9月24日建议，对产自中国的无缝钢管征收为期5年的正式反倾销税，税率高达39.2%，当地时间10月6日，欧盟部长理事会发布公告称，裁定中国输欧无缝钢管对欧盟产业构成损害威胁，决定征收17.7%-39.2%的最终反倾销税。据了解，这是第一个针对中国钢铁产品以“损害威胁”（等同于‘莫须有’的罪名）立案的反倾销案例。中钢协有关负责人称，欧盟开启了国际钢铁业贸易保护的恶劣先例，对中国钢铁行业和中国无缝管企业造成很大伤害。与刚刚召开的G20峰会各国发出反对贸易保护主义的倡议是背道而驰的。在欧盟作出裁定后的第二天，美国商务部紧随其后，宣布对中国碳钢和合金钢材质的无缝标准管、管道管和压力管征收反倾销税和反补贴税进行调查。要求对从中国进口的无缝钢管施以98.37%的反倾销税，并对中国政府的补贴征收额外的反补贴税。国庆刚刚过去，欧盟和美国就接连对中国企业扬起了反倾销大棒。国外对中国出口产品展开的反倾销调查，对我国的进出口贸易构成严重威胁，给国家和企业带来了巨大损失。作为一个日渐开放的贸易大国，我国面临的反倾销现状十分严峻。研究如何有效地应对新形势下的国际反倾销，对于促进我国进出口贸易发展极为重要，具有重大的现实意义。 一、倾销与反倾销 倾销是指一国产品以低于正常价值的价格进入另一国市场的行为。具体是指商品进入一国的市场价格低于其在另一国市场上的价格，或者指在不同国家的市场上以人为的差别价格销售商品的行为。构成倾销需具备两个基本条件：一是出口商在国内市场具有一定的垄断地位，而国际市场上该产品的价格弹性大于本国国内；二是存在地理或关税上的壁垒，使得倾销到国外的商品不再低价流入国内市场。倾销作为一种不正当竞争行为，给进口国的经济或生产者利益造成了损害，干扰进口国的市场经济秩序，不利于进口国自身经济的成长和发展。 了解倾销的概念之后，顾名思义反倾销就是指进口国反倾销当局依法对进口国产业造成了损害的倾销行为采取反制措施，以抵消损害后果的法律行为。最终的反倾销措施就是对倾销企业征收反倾销税，提高进口关税水平。反倾销作为世界贸易组织认定和许可的贸易保护措施，是国际通行的保护国内产业的手段，也是用来对付不公平竞争的必要工具。根据WTO《反倾销协议》，各国要对某个进口产品征收反倾销税需要证明其存在倾销和其对进口国国内同类产业造成损害，不过该协议没有作出具体判断。所以，反倾销措施这个WTO允许的保护本国产业的合法手段，就被各国频频用来反对其他国家的“不公平”竞争。随着各国关税的进一步降低，用关税壁垒保护国内
中美反倾销谈判案例分析 案例背景 2002年2月13日，美国国际贸易委员会(USITC)和美国商务部(DOC)接到了美国轴承制造商协会(ABMA)提出的申请，对来自中国的球轴承产品及其零件进行反倾销调查。中国机电产品进出口商会随即作为中国输美球轴承全体出口厂商的代表在美国国际贸易委员会应诉。这场对中国球轴承产品反倾销诉讼案，以中国机电商会机械基础件分会的完胜而落幕。 案例分析 一．面对控诉应积极上诉 在这次反倾销上诉中﹐一些与本身利益关系不大的企业也不再采取事不关己﹐高高挂起的态度。温州人本集团对美的出口分布在1000多种品种中﹐球轴承只占了很少的一部分。权衡诉讼的回报与代价后﹐不少人认为﹐温州人本集团的应诉注定是一场赔本买卖。但是人本集团有关人士坦率地说﹐进入世贸组织后相关经验的积累对人本集团未来发展有非常大的帮助﹐人本集团将以此为学习的机会﹐积极参与。 不应诉就意味着弃权。虽然一些国内企业还是怕打“洋官司”﹐在关键时刻退缩了﹐但与10年前杭州萧山那家弹簧垫圈厂孤军应战的情形形成对比的是﹐最终还是有近50家企业决定参与集体诉讼﹐以维护多年打拼下的美国市场。 在20世纪90年代以前﹐中国企业很少应诉﹐基本上处于打不还手的状况。1991年﹐美方曾发起对我同一类轴承的反倾销案﹐当时包括”慈兴“在内的浙江企业几乎没有一家应诉。1994年原外经贸部发布”谁应诉﹑谁受益“的规定以后﹐浙江企业的应诉率有所上升﹔最近10年的应诉率达到100%。从浙江企业的应诉结果看﹐75%的案件通过应诉大大降低了税率﹐无税和无损害结案的绝对胜诉率也达到37.5%。如果不是积极应诉申辩﹐就不会有这样的结局。
中国产品遭反倾销案例分析 [内容摘要]本文以几个中国产品被反倾销的案例为例，浅析“中国制造”频遭反倾销的内原因。 [关键词]中国产品、反倾销、原因 反倾销是政府采取的为了保护自己的幼稚产业或者主要支柱产业而对外来倾销产品征收反倾销税等措施，通过这些手段使其进口价格与国际市场拉平，以保护自己哦内的产业。在这方面，中国虽然是世界上被提起反倾销诉讼最多的国家，相关国内组织对出口企业的管理力度却并不到位，导致出口混乱，出口商竞相压价，最后反被施加一反倾销措施，甚至被缩小配额。 为什么要反倾销呢？ 因为，如果A国以很低的甚至是低到不合理的价格在B国销售某商品，会使B国的这种商品的销售受到严重的威胁。短期内，会威胁国内该种商品的销售利润；长期以来会导致B国国内生产这种商品的产业走向衰败，甚至会造成A 国该种商品在B国的垄断，并影响国内经济。 确定采取反倾销措施的条件： 首先，确定存在倾销的事实 第二，确定对国内产业造成了实质损害或实质损害的威胁，或对建立国内相关产业造成实质阻碍 第三，确定倾销和损害之间存在因果关系 反倾销的措施： 反倾销的最终补救措施是对倾销产品征收反倾销税。征收反倾销税的数额可以等于倾销幅度，也可以低于。 案例： 印度对中国药品征收反倾销税。2001 年4 月, 印度政府决定对所有从中国大陆进口的常用药ANALGIN 每公斤征收2. 59 美元的反倾销税, 同时对从中国台湾地区进口的此类药品每公斤征收2. 86 美元的反倾销税。印度政府同时还宣布对从中国台湾、中国香港特区进口的二轴导向丙烯薄膜(BOPF)征收临时反倾销税。税率从每公斤0. 88 美元(从新加坡进口) 到每公斤0. 56 美元(从阿曼进口) 不等。此项临时反倾销税的有效期直至2002 年4 月。
最近三年中国遭遇的反倾销反补贴案例 09经济学2班 3109010657 韩维伟 一、中欧钢铁扣件反倾销案胜诉，击破欧盟贸易保护： 以反倾销之名，2009年，欧盟开始对进口中国的钢铁扣件课以重税。 由于实在忍无可忍，2009年7月31日，中国在WTO起诉欧盟。首先进行的是必经的磋商程序，但磋商无果。同年10月12日，中国要求成立专家组进行审理。巴西、加拿大、智利、哥伦比亚、印度、日本、挪威、中国台湾、泰国、土耳其和美国以第三方身份参加诉讼。 2010年12月3日，WTO专家组就中国诉欧盟对中国钢铁扣件反倾销案作出一审裁决，支持了中国的8项诉求；同时，认为中国对11项诉求证明不充分不予支持，并对另外9项诉求不予裁决，或者认为不在管辖范围，或者没有裁决必要。中国获得支持的8项诉求是双方争议的核心，所以从整体上讲，中国胜诉。 二、中美轮胎特保案： 美国国际贸易委员会于2009年6月29日提出建议，对中国输美乘用车与轻型卡车轮胎连续三年分别加征55%、45%和35%的从价特别关税。根据程序，2009年9月11日，美国总统巴拉克·奥巴马决定对中国轮胎特保案实施限制关税为期三年。2010年12月13日，WTO驳回中国提出的美国对其销美轮胎征收反倾销惩罚性关税的申诉，仲裁小组表示美国在2009年9月对中国销美轮胎采取“过渡性质保护措施”征收惩罚性关税未违反WTO规定。2011年9月5日，世界贸易组织（WTO）裁定中国败诉。 三、国际对华钢材反倾销案例： 2009年，国际方面对中国钢铁反倾销案共计21例，主要集中在美国和欧盟，美国7起，欧盟4起，俄罗斯3起，印度3起。从品种上看，中国的钢管产品又成为各国主要的反倾销对象，总计有12起之多，未来中国钢管出口环境将受到严峻的威胁和挑战。 1、美国对中国石油钢管征收反补贴税。12月30日，美国国际贸易委员会(ITC)投票表决认定，美国国内钢铁工业受到从中国进口石油钢管产品的损害，该裁决为美国商务部11月24日的终裁结果扫清了道路。美国商务部现已公布对中国石油钢管征收10.49%-15.78%反补贴税令，在之前的10.36%-15.78%裁决结
由“双反”贸易摩擦浅析光伏产业在中国的发展瓶颈及解决 之道 小组成员：CFA1001 桂瑰 1003110144 CFA1001 张韵倩 1003110105 CFA1001 张悠 1003110118 CFA1001 谢天乔子 1003110129 由“双反”贸易摩擦浅析光伏产业在中国的发展瓶颈及解决之道 一、“双反”事件经过 2011年10月19日，美国SolarWorld连同其余6家公司向美国国际贸易委员会和美国商务部提出申诉，要求对中国出口的太阳能电池板进行反倾销和反补贴调查。2012年3月21日，美国商务部宣布针对中国光伏反补贴方面的初裁结果，税率为2.90%至4.73%。 2012年5月16日，美国商务部又对中国光伏反倾销案开出初裁高额罚单，决定对中国光伏产品征收31.14%至249.96%的反倾销税率。据统计，2011年中国涉案产品对美出口金额约为31亿美元，此次关税决定将影响到59家中国太阳能公司。 受到到出口限制，我国光伏产业受到严重打击，而阵痛还未消，又一恶狼向中国光伏产业扑来。2012年7月，德国太阳能巨头SolarWorld联手欧洲各国20余家光伏企业将一纸诉状递交欧盟，指责中国光伏企业获得政府补贴，从而以低价向欧洲倾销产品。2012年9月6日，欧盟委员会发布公告，对中国光伏电池发起反倾销调查。这是迄今对我国最大规模的贸易诉讼，涉案金额超过200亿美元，折合人民币近1300亿元。业内人士表示，欧盟对华反倾销立案，对中国光伏产业的影响将会是非常大的，
中国的六成光伏企业面临的不仅是亏损，更是退市、并购的风险。 一波未平，一波又起，中国光伏业陷入命运多舛的境地。继欧盟之后，印度反倾销局收到印度业界申请，要求对原产于马来西亚、中国和美国或从上述国家和地区出口的太阳能电池组件或部分组件进行反倾销调查。虽然印度所占中国出口的份额不大，不会带给中国致命的影响，但也确实有可能引发“多米诺骨牌”效应，使更多的新兴市场国家跟风。 自2011年下半年起，中国光伏产业经营惨淡，各项指标大幅度下滑。国内首家纽交所上市民企尚德电力，日前首遭纽交所的退市警告。原因是，截至9月10日的连续30个交易日，公司收盘价连续低于1美元，不符合纽交所的上市规定，尚德面临退市风险。根据无锡尚德公司财报，公司2011年四季度负债总额为36亿美元，负债率79%；2011年底，尚德短期借债从2007年3.21亿美元攀升至15.73亿美元。从2011年二季度起，尚德已连续亏损四个季度，尽管今年二季报还未出，但继续亏损是大概率事件，意味着其将连续五个季度亏损。 二、相关概念解释 （一）光伏产业：利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。 （二）“双反”：反倾销和反补贴的简称。 （三）反倾销税：就是对倾销商品所征收的进口附加税。当进口国因外国倾销某种产品，国内产业受到损害时，征收相当于出口国国内市
反倾销案例分析:中美水产第一案 ?【世贸人才网：国际贸易人才门户更新时间：2005-12-06 】【来源:中国贸易救济信息网】 ?2004年2月17日（美国当地时间），美国国际贸易委员会建议对原产于中国等6个国家的冷冻和罐装暖水虾征收高额反倾销税。消息传出，在我国水产业，特别是虾产业中引起了强烈震动，使我虾产品出口严重受阻。2004年4月，我国渔业大省——浙江虾产品对美出口全面停止。2004年3～6月，我国虾产品主产区——广东虾产品对美国出口仅为1010吨，降幅达%。此4个月出口量比前2个月下降%。2004年，我国向美出口海产虾万吨，同比下降%；金额亿美元，同比下降%。而2004年美国虾产品进口量在50万吨的水平，我国虾产品占有率为%。自2004年下半年开始，我国几乎失去了美国虾产品市场。这是我国进入世贸组织后，在国际贸易中遭受的第一起有关水产品的反倾销调查。当尘埃落定之后，我们有必要重新审视此案，为今后的水产品国际贸易提供借鉴。 一、案例回放 2002年1月，以佛罗里达半岛沿海地区为代表的美国南部阿拉巴马、佛罗里达、佐治亚、德克萨斯、路易斯安那、密西西比、北卡罗莱纳、南卡罗莱纳8个州养虾业，47家企业组成“南方虾业联盟”，以本国虾产业利益受到进口虾威胁为由，商议对原产于泰国、中国、越南和部分南美国家在内的16个国家的进口对虾提起反倾销立案调查诉讼申请，并聘请律师搜集证据。2002年春季，由于异常低温，导致墨西哥湾野生对虾捕获量减少，过少的捕获量意味着赚钱的机会较少，使美国南方虾类产业长期以来面临的生产下滑问题突显出来。根据美国《1921年反倾销法》的规定，在确定由于进口到美国的外国产品以低于或将要低于美国的价格，或者低于正常价值的价格销售，造成美国某一产业可能受到损害或该行业的建立受到阻碍时，财政部长可以发布裁决公告。如果购买价格或出口商销售价格低于外国市场价格（在不存在可比市场价格时，低于生产成本），就应该对出口商征收相当于这些差额的特殊反倾销税。 2002年7月，美国对虾加工商也加入到“南方虾业联盟”，该联盟的企业总数达到217家，使涉案产品的范围从原料虾扩大至对虾加工品。2000年，由西弗吉尼亚联邦参议员罗伯特·伯德提出并获通过的《伯德修正案》允许将关税收入补贴给最先提出倾销诉讼的美国企业。2001～2003年，美国向提起倾销诉讼的美国企业补贴了8亿美元。有关业界人士预计，在本次虾反倾销案中，即使仅对目前50%的六国进口虾数量征收15%的反倾销税，关税总额也将达到亿美元。按此计算，参与和积极支持本次反倾销诉讼案的217家捕虾业者，每家可从征收的反倾销税中平均分得万美元的补偿金。这就是美国企业积极申诉的重要原因。 2003年8月8日，美国“南方虾业联盟”决定向美国国际贸易委员会申请对进口虾进行调查，对以中国为首，包括巴西、泰国、委内瑞拉等12个对虾出口国提起反倾销诉讼。2003年，美国联邦政府以救灾款（disaster assistance）的名义资助国内捕虾业者3500万美元。
第十章反倾销法 一、填空题 1.GATT第8轮（乌拉圭回合）多边贸易谈判，于1994年4月马拉喀什部长会议上通过了（《1994年反倾销守则》），该守则是迄今为止最完善的国际反倾销法。 2.美国现行的反倾销法律是1989年由美国（商务部）公布的（《美国反倾销条例》）。 3.我国反倾销调查由（商务部）负责，一般自立案调查决定公告之日起（12 ）个月内结束，特殊情况下可延长6个月。 二、单项选择题（下列各题，只有一个符合题意的正确答案） 1.根据WTO《1994年反倾销守则》，表示支持申请的国内生产企业的产量必须达到该国产业相同产品全部生产量的（C ），才可申请反倾销。 A.15% B.20% C.25% D.30% 2.WTO《1994年反倾销守则》规定，来自一国的倾销产品的数量不足进口国同类产品的（ B ）时，则应终止倾销调查，不征收反倾销税。 A.2% B.3% C.5% D.10% 3.世界上最早制定反倾销法律制度的国家是（ D ）。 A.美国 B.英国 C.加拿大 D.澳大利亚 4.2000年美国国会通过的有关反倾销的法律法规是（ A ）。 A.《持续倾销与补贴抵销法》 B.《综合贸易和竞争法》
C.《美国反倾销条例》 D.《美国统一商法典》 三、多项选择题（下列各题有两个或两个以上正确答案） 1.美国经常将我国视为“非市场经济国家”援用（AB ）等国产业进行比较计算出我国出口到美国产品的正常价值。 A.印度 B.韩国 C.古巴 D.英国 2.关于WTO《1994年反倾销守则》对临时反倾销措施表述正确的有（ABC ）。 A.临时反倾销措施一般以4个月为限 B.从调查之日起的60日后即可采取临时反倾销措施 C.临时反倾销措施主要包括反倾销税、支付现金或保证金 D.临时反倾销措施是初步裁定的必须结果 3.对从“非市场经济国家”进口的产品的正常价值，美国所采取的确定方法有（ABD ）。 A.替代国价格 B.第三国结构价格 C.对第三国的出口价格 D.相似产品在进口国的销售价格 4.在我国反倾销调查过程中，出现何种情形将终止调查（BCD ）。 A.倾销幅度低于5% B.倾销进口产品实际进口量可忽略不计 C.申请人撤销申请 D.没有足够证据证明倾销与损害之间有因果关系 四、判断题（你认为正确的填“√”，错误的填“×”） （√）1.《1994年反倾销守则》对所有世贸组织成员国均有约束力。 （×）2.欧盟第一部反倾销法诞生于20世纪50年代末。 （×）3.在我国，所有的反倾销调查都必须由申请者的申请才会出现。
欧盟反倾销条例 1995年12月22日欧共体理事会关于抵制非欧共体成员国倾销进口的第384/96号条例 欧洲共同体理事会1995年12月22日通过 欧洲联盟理事会 鉴于建立欧洲共同体的条约，特别是其第113条；鉴于建立农业市场共同组织的诸规则和依照条约第235条通过的、适用于农产品加工产品的条例，以及特别是条例中可不遵循一般原则的规定，即边境贸易的保护性措施可完全为条例规定的措施所取代的规定。 鉴于委员会的建议； 鉴于欧洲议会的意见； (1)鉴于欧洲理事会通过了2423/88号条例，制订了抵制非欧洲共同体成员国倾销或补贴性进口的一般规则； (2)鉴于这些规则是根据现存的国际义务、特别是那些产生于关税及贸易总协定（以下称为关贸总协定)第6条、实施关贸总协定第6条的协定(1979年反倾销法典)以及解释和适用关贸总协定第6条、第16条和第23条的协定(关于补贴和抵销关税的法典)的国际义务而通过的； (3)鉴于1994年结束的多边贸易谈判制订了实施关贸总协定第6条的新协定，因此，应根据新协定修订共同体条例；鉴于应该根据有关调整倾销和补贴的各自新规则的不同性质，在这两个领域内有一套独立的共同体规则，鉴于关于抵制补贴和反补贴税的新规则应包含在一个单独的条例中； (4)鉴于为了维护关贸总协定所建立的权利和义务的一致性，共同体在适用这些规则时须考虑共同体主要贸易伙伴如何解释这些规则； (5)鉴于有关倾销的新协定，即1994年实施关贸总协定第6条的协定(以下称为1994年反倾销协定)，包含了新的和详细的规则，特别是关于倾销的计算，提起和进行调查的程序，包括事实的认定和处理、采取临时性措施、征收反倾销税、反倾销措施的期限和复审以及公开披露有关反倾销调查的信息；鉴于考虑到这些变化的程度并为确保严格地和明确地实施这些新规则，应尽可能地将新协定中的用语引入共同体立法中； (6)鉴于需要就正常价值的计算制定明确和详细的规则；特别是鉴于这一价值在所有的情况下都应以在出口国正常贸易过程中有代表性的销售为基础；鉴于明确那些国内销售可视为亏本因此不予以考虑的情形，以及明确可以求助于不低于成本的销售、计算正常价值、或向第三国销售等情形是有利的；鉴于即使在启动情况下规定成本的适当配置也是合乎需要的，鉴于对"启动"的概念以及配置的范围和方法制定指导也是适当的；鉴于计算正常价值时有必要指出被用于确定销售量、一般成本和管理成本以及应包括在该价值内的利润幅度的方法； (7)鉴于在确定非市场经济国家产品的正常价值时，应当制订有关选择适当的将被用于这一目的的市场经济第三国的规则，以及在不可能找到适合的第三国
摘要 国外对华反倾销一直是中国出口企业在开拓国外市场时的一个障碍,尤其是在中国加入WTO后,中国出口猛增,迫于国内保护主义的压力,国外政府不得不采取措施,以缓解国内的不满情绪。但目前,这些国家只能利用WTO允许的手段来加以保护,其中最主要的手段包括反补贴、保障措施和反倾销.由于保障措施只能面对产品,无法针对某一国家采用,而在中国入世后,由于不断地降低出口退税,减少补贴,因此反倾销措施被国外越来越频繁地用来保护该国市场。入世后国外对华反倾销案件不断创出新高,这种现象应引起中国出口企业的足够重视.随着中国对外开放政策的不断深入,中国企业面临的国际贸易摩擦也越来越多,尤其是入世后,中国连续几年成为遭遇反倾销诉讼最多的国家。如何应对近年来激增的反倾销案件,减少中国与主要贸易国的摩擦,这就需要我们用新的眼光来看待,用新的策略来对待。 关键词：中国企业；反倾销；问题；对策
目录 第一章倾销和反倾销的一般理论 (1) 1.1 倾销和反倾销产生的经济背景以及中国在对外贸易中面临的处境 (1) 1.1.1 倾销和反倾销产生的经济背景 (3) 1.1.2 中国在对外贸易中面临的处境 (3) 1.2 倾销的概念及特点 (3) 1.2.1 倾销的定义 (3) 1.2.2 倾销的特点 (3) 1.2.3 倾销的构成条件 (4) 1.3 反倾销的概念及特点 (5) 1.3.1 反倾销的定义 (5) 1.3.2 反倾销的特点 (5) 1.3.3 实施反倾销的条件 (5) 第二章国外对我国反倾销实例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 2.1中美水产第一案 (7) 2.1.1 案例回放 (7) 2.1.2 案例分析 (9) 2.2欧盟对中国鞋征收反倾销税 (10) 2.2.1 案例回放 (11) 2.2.2 案例分析 (12) 2.3中国彩电在欧洲的惨痛教训 (12) 2.3.1 案例回放 (12) 2.3.2 案例分析 (13) 2.4中国浓缩苹果汁企业起诉美国商务部大获全胜 (13) 2.4.1 案例回放 (13) 2.4.2 案例分析 (15) 2.5草甘膦反倾销：中国Vs阿根廷 (16)