安徽桑乐金股份有限公司
Anhui Saunaking Co.,Ltd.
2011年年度报告
股票代码:300247
股票简称:桑乐金
披露日期:2012年4月20日
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重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、本年度报告已经过本公司第二届董事会第七次会议审议通过, 全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。(本次会议以现场加通讯方式召开,除董事温植成先生、赵世文先生因工作原因以通讯式方参加本次会议表决之外,其余7名董事以现场表决方式参加本次会议表决。)
4、公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人金道明、主管会计工作负责人及会计机构负责人王勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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目 录
第一节 公司基本情况 ..................................... 3 第二节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 5 第三节 董事会报告 ....................................... 7 第四节 重要事项 ........................................ 36 第五节 股本变动及股东情况 .............................. 40 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 46 第七节 公司治理结构 .................................... 52 第八节 监事会报告 ...................................... 63 第九节 财务报告 ........................................ 66 第十节 备查文件目录 ...................................
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第一节 公司基本情况
一、基本情况简介
二、联系人和联系方式
三、公司信息披露媒体及年度报告备置地点
登载年度报告的中国证监会指定网站:巨潮资讯网,网址是 https://www.doczj.com/doc/f12473399.html,
公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 公司年度报告备置地点:公司证券部
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四、其他有关资料
五、公司上市以来的历史沿革
1、安徽桑乐金股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会 2011 年 07月07 日《关于核准安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许[2011]1066号文件核准,首次公开发行人民币普通股(A 股)2,050 万股。公司注册资本由人民币6,125万元增至为人民币8,175万元。上述变更业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审验,并出具了会验字[2011]4469号验资报告。截至2011年07月21日止,公司变更后的注册资本为人民币8,175万元,实收股本为人民币8,175万元,并于2011年08月17日在合肥市完成工商变更登记。
2、报告期内,公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更。
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第二节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据
二、主要财务指标
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注:1. 2011年、2010年和2009年各年末股本分别为8175万股、6125万股、5625万股。
2.表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。
三、非经常性损益项目
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第三节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
(一)公司总体经营情况概述
2011年,面对全球经济低迷、欧债危机蔓延而造成的复杂多变海外市场环境,企业承受着因人民币升值带来的不断变大的出口业务的压力。同时,2011年以来,国内原材料、能源、人工等成本的持续上涨,使企业发展过程中不断面临着高通胀和经济下滑并存的经营风险,给公司的经营发展带来了很大的挑战。面对复杂多变的形势,公司董事会和管理层在全体股东的大力支持和公司全体员工的共同努力下,紧紧围绕主营业务稳健经营,坚持以市场为导向,以销售为龙头,坚持“内部深度挖潜,外部精耕细作,全力保增长”的经营方针,着力加强企业内部管理,推动技术进步,努力开拓市场,积极应对不利的经营环境,取得较好的成效。公司产销量平稳增长,产品结构进一步优化,综合实力稳步提升,保持了健康、平稳的发展。报告期内,公司实现营业收入207,351,491.84元,较上年同期增长5.46%;实现营业利润51,028,805.73元,较上年同期减少-1.93%,实现利润总额53,667,191.53元,较上年同期增长0.46%;实现归属于上市公司股东的净利润46,477,493.91元, 较上年同期增长2.34%。
报告期内,公司围绕着发展规划和年度经营目标,重点工作成果如下:
1、公司成功登陆资本市场
报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066号文《关于核准安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,由主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票2,050万股,每股发行价格为人民币16.00元。截至2011年7月21日止,安徽桑乐金股份有限公司(以下简称“公司”)实际已向社会公开发行人民币普通股股票2,050万股,募集资金总额为人民币328,000,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币31,654,811.96元后,实际募集资金净额为人民币296,345,188.04元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2011]4469号《验资报告》验证。2011年07月29日,公司股票正式于深圳证券交易所创业板挂牌上市。
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随着“家用桑拿设备行业第一股”的成功登陆创业板,标志着公司的业务发展迈向新的里程,公司将以此为新起点,通过扩大产能、拓展市场和提高研发水平,进一步提升公司在行业的既有优势,引领国内家用桑拿设备行业。
2、重视提升技术创新速度,强化可持续性发展
2011 年,公司在进行产品升级和技术改造的基础上,加大对新产品、新工艺技术的研发投入,公司全年投入774.39万元用于产品及工艺技术研发创新, 占全年销售收入的比重为3.73%。建立了以市场为导向的产品及工艺技术研发体系,全年累计申请专利 7 项,获得授权专利 2项,正在申请的5项。公司获得安徽省高新技术产品认定1项,顺利通过高新技术企业复审。目前,公司已有授权专利 31项,待授权专利5项。
2011年,由公司积极协调中国轻工业联合会、全国家用电器标准化技术委员会、中国家电研究院等行业标准制订和管理机构,就国内目前空白的家用桑拿行业标准制定工作进行了积极的筹备,公司牵头并将全面参与起草相关行业标准。《2011-0371T-QB 家用便携式桑拿房技术要求和试验方法》及《2011-0380T-QB 家用和类似用途远红外桑拿房技术要求和试验方法》这两项行业标准的正式制订工作已于年前全面启动,计划2012年底完成该行业标准的制定和发布。如上述标准如期获得颁布实施,将进一步提高公司的行业地位和行业话语权。
3、荣获安徽省著名商标,公司的品牌价值进一步提升
公司高度重视品牌建设,坚持走以质取胜和发展自主品牌的道路,致力于专业为全球客户提供技术领先,品质卓越的家用桑拿设备为企业目标,经过多年不懈努力与发展,目前已初显成效,获得了社会与客户的广泛认可,有力的提升了企业形象与知名度,取得了良好的社会效益和经济效益。
2011年,公司的“海星”商标被安徽省工商行政管理局认定为“安徽省著名商标”,大大提升了公司的品牌知名度和美誉度,提高了公司商标的法律保护力度,从而进一步提升公司的市场竞争力。此外,公司还连续6年获得安徽省商务厅授予的“安徽出口名牌”称号。同时,2011年公司还先后获得了安徽省质量技术监督局授予的“安徽名牌产品”;合肥海关授予的“A 类企业资格”;徽商银行合肥分行评定的2010年度信用等级“AA ”级企业;安徽省商务厅、中国国际贸易促进委员会安徽省分会授予的“入世十年安徽十佳外向型贡献企业”;中国企业权益保护促进会、中国品质信用认证管理中心授予的“绿色环保首选品牌”等荣誉与称号。
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4、募投项目有序推进
2011年,伴随着上市成功,公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实,募投项目正在有序实施中。其中:
“远红外桑拿房生产基地建设项目”,目前地面基建和厂房主体已经基本完成,下一步将进行相关设备和生产线的定制、安装、调试及相关技工培训等后续工作,预计2012年三季度可如期顺利试生产,2012年末正式达产。
“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”,已于2011年底前正启动,目前正有序推进。
(二)公司主营业务及经营情况
1、公司主营业务及主要产品
公司属于桑拿设备行业,专业从事家用桑拿设备的研发、生产和销售,是国内较早从事家用桑拿设备的研发生产企业之一,是推动健康桑拿走进国内普通家庭的先行者。
报告期,公司主营业务未发生重大变化。
公司主要产品为家用桑拿设备,主要包括家用远红外桑拿房和便携式桑拿产品两大类。2011年产能为年产家用远红外桑拿房1.8万台、便携式桑拿产品20万套的生产规模,主要产品已获得了CE 、ETL 、SASO 、SAA 等欧美、中东和东南亚市场的安规认证、符合欧盟RoHS 环保指令,产品远销欧美及中东等70多个国家和地区。
2、公司经营情况
(1)2011年度主营业务分产品情况表
(单位:万元)
报告期内,公司远红外桑拿房销售收入同比增长9.13%,主要系远红外桑拿房业务在国内市场和国外市场均保持了平稳的增长。
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报告期内,公司的便携式桑拿产品销售收入同比减少4.35%,主要系便携式桑拿产品外销收入较上年相比,保持稳定并略有上升,在国内的销售收入略有下降所致。
(2)主营业务分地区情况表
(单位:万元)
报告期内,从业务收入的分地区情况来看,外销收入比去年增长了2.52%,主要系公司努力克服2011年全球经济低迷及欧洲债务危机、人民币升值等负面因素影响,在积极维护合作多年的长期优质老客户的基础上,成功开发加拿大新客户Canadian Tire Corp.Ltd.所致。
报告期内,内销收入较上年增长6.96%,主要系公司依据“海外与国内市场两线并进”营销战略,致力开拓国内市场,进一步推进营销网络化布局,延伸国内营销渠道的广度和深度,同时进一步加强了公司品牌提升战略的建设,品牌效益正逐步体现,借公司2011年7月底成功登陆创业板的良机,公司产品在国内市场的认知度得到了进一步提升。
(3)公司主要客户及供应商情况
(3-1)报告期内,前五名客户表如下表
(单位:万元)
2011年度公司主营业务收入中前五名中仍然以海外销售为主,报告期内,前五名客户销售合计4,441.41万元,占同期营业收入的21.43%,对应的应收账款余额合计1,340.92万元,占应收账款总额24.72%,不存在单个客户销售收入金额占比超过 30%的情形,不存在过度依赖单一客户的情形。
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(3-2)报告期内,前五名供应商如下表
(单位:万元)
2011年度公司向前五名供应商采购金额合计2,198.75万元,占同期采购总额的18.93%,不存在单个供应商采购金额占比超过 30%的情形,不存在过度依赖单一供应商的情形。
上述供应商及客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该些客户、供应商中无直接或间接权益。
(三)公司主要财务数据分析
1、主要资产构成情况
单位:万元
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截至报告期末,公司货币资金期末余额较年初增长388.15%,主要系本年上市发行股票募集资金增
长所致。
截至报告期末,公司应收票据期末余额较年初减少99.15%,主要系本年较少采用票据结算所致。
截至报告期末,公司应收账款期末余额较年初增长88.29%,主要系四季度为公司全年销售的旺季,
公司对合作多年的长期优质客户及新的大客户信用期内的应收账款增加所致。
截至报告期末,公司预付款项期末余额较年初增加127.56%,主要系芜湖“远红外桑拿房生产基地建
设项目”订购设备款所致。
截至报告期末,公司其他流动资产期末余额较年初减少100%,系本年摊销上年专卖店房租费用
完毕所致。
截至报告期末,公司固定资产期末余额较年初有所减少,系本年处置部分固定资产及计提折旧所致。
截至报告期末,公司在建工程期末余额较年初大幅增加,主要系芜湖“远红外桑拿房生产基地建设项
目”工程投入所致。
截至报告期末,无形资产期末余额较年初相比有所减少,系本年摊销额所致。
截至报告期末,递延所得税资产较上年同期相比增加62.66%,系本年计提坏账准备增加,形成了暂
时性差异,对应的递延所得税资产增加所致。
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2、主要负债构成情况
截至报告期末,短期借款期末余额较年初减少100.00%,主要系公司本年归还银行借款所致。 截至报告期末,应付账款期末余额较年初减少20.13%,主要系信用期内结算供应商货款所致。 截至报告期末,预收账款期末余额较年初减少43.09%,主要系公司内销业务增长,内销业务主要采取货到付款的方式所致。
3、主要费用情况
单位:(万元)
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报告期内,销售费用本年较上年同期下降23.61%,主要系报告期内公司根据国内市场开发情况适时调整广告投放节奏,优化调整了品牌宣传及产品渠道建设推广等方面的广告费投入所致。
报告期内,管理费用本年较上年同期增长33.03%,主要系公司管理人员增加、职工薪酬和人工费用和上市费用、研发费用增长所致。
报告期内,财务费用本年度比上年度下降125.56 %,主要原因系本年度募集资金到位,货币资金余额较大,利息收入较上年大幅增加所致。
4、现金流量情况分析
单位:万元
报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低39.07%,主要系随着公司经营规模的扩大,公司信用期内的应收账款增加,以及为保证公司正常生产经营,预付原材料款增加所致。
报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长4.70%,主要原因是公司上市后募投项目实施购置固定资产、投入在建工程增加所致。
报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长978.55 %,主要原因是公司在创业板发
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行新股上市,收到募集资金所致。
(四)公司无形资产情况
1、主要无形资产状况
报告期内,公司所拥有的无形资产主要为土地使用权。报告期内,公司无形资产账面价值为35,896,299.65元,如下表:
单位:元
2、商标
截至2011年12月31日,本公司拥有国内注册商标5项,并在比利时、荷兰、卢森堡、澳大利亚、爱尔兰、英国、美国等国对
和
进行了商标的国际注册,具体情况如下所示。
(1)公司拥有的国内注册商标
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(2)公司拥有的境外注册商标
3、专利
截至2011年12月31日,本公司专利具体如下表所示: (1)授权专利
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(2)正在申请中的专利 薪酬报告(见尾页)
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4、土地使用权
(五)公司核心竞争力
2011年,随着公司规模不断扩大和人才队伍的进一步壮大,公司的核心竞争力得到了进一步强 化,主要体现在以下几个方面:
1、研发设计、集成技术应用等综合优势得到进一步增强
公司一贯高度重视企业自主创新能力建设,坚持跟踪掌握行业市场技术发展动态,不断挖掘和满足客户潜在需求,构建了以市场为导向的产品及工艺技术研发体系,为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实基础。公司拥有较强的研发设计能力,拥有多项专利和专有技术;在集成技术应用方面,将远红外线转换和能源高效利用技术、多重安全保护、智能控制等多种技术集成创新于家用桑拿产品,并在该产品上延伸、改造、嫁接了多种保健、理疗、休闲功能。公司是高新技术企业,是省经信委、省发改委、省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局等部门联合认定的省级企业技术中心。2011 年,公司加大对新产品、新工艺技术的研发投入,全年投入774.39万元用于产品及工艺技术研发创新, 占全年销售收入的比重为3.73%。
2、领先的行业规模优势
国内家用桑拿设备行业属于新兴产业,目前处于培育发展期。国内家用桑拿设备行业发展时间较
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