衔接训练操作手册
中国太平洋人寿保险股份有限公司
2009年10月
序言
衔接训练是针对取得代理人资格证、完成岗前培训的新人进行的寿险根基养成训练，通过“课堂训练”、“展业辅导”、“活动管理”相结合的实施方式，使新人将学到的知识有效的转化为业务技能并养成良好的工作习惯。根据LIMRA的调查分析，新人如果能够在最初的三个月内产生较高的保费收入和件数，那么新人在寿险行业的成长就能够奠定良好的基础。所以，在此期间通过衔接训练让新人接受充分的训练，是帮助新人迈向成功的最佳途径，也是提升我司有效人力、改善人均产能的有效方法。衔接训练是个系统工程，要取得良好的实施效果，除了含金量高的培训课程、投入的学员外，最重要的是要有管理到位、细致负责的班主任与讲师。基于此原因特制定本操作手册，希望能够帮助各基层的衔接训练班主任、讲师们更好的作好衔接训练，请各位结合所在机构的实际情况，认真按照操
作模式要求，运用专业的训练技巧（演练、研讨、陪同展业、面谈等），执行完善的训练步骤（准备、解释、示范、观察、指导），教导新人如何进行专业化的销售与服务，培养良好的工作习惯，使新人能在学习中成长，又能取得良好的工作绩效，成为合格的业务员。
总公司个人业务部营销培训部
2009年10月
目录
第一篇：衔接训练目标篇 (6)
一、基础培训与衔接训练 (6)
二、衔接训练的目标及意义 (10)
（一）衔接训练设置目的 (10)
（二）训练目标： (11)
（三）衔接训练对新人的意义： (11)
三、衔接训练课程设置 (11)
（一）课程构成： (11)
（二）课程大纲 (11)
第二篇:衔接训练运作篇
一、衔接训练管理措施 (23)
二、衔接训练操作方式 (23)
（一）培训时间 (23)
（二）培训对象 (23)
（三）培训形式 (24)
（四）教学方式 (24)
三、相关人员的甄选与职责 (24)
（一）相关人员的甄选 (24)
（二）相关人员的职责 (24)
四、相关活动操作 (30)
（一）开训 (30)
（二）结训: (30)
（三）讲师例会： (31)
（四）新人“家长会” (31)
（五）衔接训练班务活动 (31)
五、衔接训练通关操作标准及要求 (32)
（一）通关设置 (32)
（二）通关讲师人数及条件 (32)
（四）场地布置 (32)
（五）通关安排 (32)
（五）通关人员职责与要求 (33)
七、衔接训练相关工具和表格（见相关附件） (33)
第三篇：衔接训练评估篇 (35)
一、衔训培训档案管理 (35)
二、衔训检查与评估 (35)
衔接训练相关附件 (37)
附件1：衔接训练课程表 (37)
附件2：衔接训练物品准备清单 (39)
附件3：分公司2008年第——期衔接训练学员资料汇总表 (40)
附件4：通关卡 (41)
附件5：鱼缸式过关桌椅排放方式 (42)
附件6：《通关英雄榜》样式 (44)
附件7：通关记录表 (45)
附件8：讲师邀请函 (46)
附件9：纪律要求 (49)
附件10：衔接训练学员参训记录表 (50)
附件11：衔接训练学员绩效追踪表 (52)
附件12：衔接训练培训班班主任总结 (53)
附件13：学员意见反馈表汇总 (54)
附件14：衔接训练学员训练反馈表（1） (55)
附件15：衔接训练学员训练反馈表（2） (56)
附件16：新人衔接训练学员意见反馈表（3） (57)
附件17：新人衔接训练班级激励方案 (52)
附件18：中支衔接训练检查评分表 (53)
附件19：市、县域机构衔接训练系统检查评分表 (54)
第一篇：衔接训练目标篇
一、基础培训与衔接训练
（一）基础培训概述
在业务人员的成长历程中，基础培训既是入门训练，又是业务人员接触到的最早的公司专业化培训，基础培训效果的优劣直接关系到新人是否接受公司，是否接受营销体制，是否能够考取从业资格证书，是否能够掌握必要的技能，是否能够养成良好的工作习惯，是否能够尽快转正，是否明确下一阶段职涯规划，以及是否能够顺利留存与成长。
有增员计划就必须有基础培训作支撑，基础培训事关各家分公司新进业务人员的培育和养成，是我司培训工作的基石。
基础培训包括营销员岗前训练、代理人考试辅导、营销员衔接训练、营销员转正培训、营销员提升训练。在总公司制式培训教材体系中，基础培训是各项提升培训的根基，不通过基础培训就没有能力也没有资格接受更高一层级的培训。
2008年，总公司重新修订了营销员岗前训练、代理人考试辅导、营销员衔接训练、营销员转正培训四套教材，明确了各个环节的培训目标，强化了实效性和可操作性，从训前、训中、训后三个环节规划了相关人员的职责与操作要点。为便于基层使用，现将四套教材操作手册以单行本的形式印制下发。
如有疏漏与不足之处，请及时向总公司反馈。
（二）基础培训流程图
（三）基础培训的运作
基础培训是一项需要协调运作的系统工程，要想取得理想的效果，不能只依赖于培训班上讲师的认真授课，更需要各个相关层面、各个相关岗位的共同努力。其中，各个层面的职责列明如下，相关岗位工作人员职责见操作手册各分册。 1、分公司层面
（1）责任单位：分公司培训部门
（2）责任人：培训部门设立基础培训专项负责人岗位，具体负责基础培训的管理工作。
（3）分公司专项负责人主要职责：
A. 负责辖内基础培训项目的规划、传承、督导与完善；
B. 协助审核中支基础培训费用预算；
C. 负责培养辖内基础培训种子讲师，定期组织提升培训及研讨总结交流；
岗 前 阶 段 转 正 后
衔训
转正 阶 段
D.汇总中支上报的基础培训报表，根据实施情况总结问题与成果，向领导与下属单位进行反馈，参与训后效果追踪；
E.每月向总公司上报分公司基础培训报表，定期向总公司做专项汇报，并配合总公司的督导检查；
F.检查指导下属机构基础培训档案的建立和完善；
G.根据情况承担部分授课任务，并负责督课，以利教学改进；
H.确保达成基础培训各项考核指标,相关指标如下：
岗前训练：新人签约率、当月举绩率
代理人考试辅导：参训率、参考率、通过率
衔接训练：3个月转正率、7个月留存率
转正培训：当月举绩率、3个月转正率
2、中支公司层面
（1）责任单位：各中支培训负责人
（2）责任人：培训部门设立基础培训专项负责人岗位，具体负责基础培训的管理工作。
（3）专项负责人主要职责：
A.负责辖内基础培训项目的规划、督导、实施与完善；
B.定期组织召开基础培训讲师、组训研讨会；
C.汇总机构上报的基础培训报表，根据实施情况总结问题与成果，向领导与下属单位进行反馈，参与训后效果追踪；
D.每月向分公司上报中心支公司基础培训报表，定期向分公司做专项汇报，并配合上级公司的督导检查；
E.检查指导下属机构基础培训档案的建立和完善；
F.组识基础培训的整体实施，保证参训率；
G.沟通落实每期培训班训前相前事宜；
H.确定及协调每期培训班班主任及授课讲师；
I.对授课讲师训后效果进行回馈与日常辅导；
J.承担部分授课任务，并负责督课，以利教学改进；
K.确保达成基础培训各项考核指标。
岗前训练：新人签约率、当月举绩率
代理人考试辅导：参训率、参考率、通过率
衔接训练：3个月转正率、7个月留存率
转正培训：当月举绩率、3个月转正率
3、县级机构层面
（1）责任人：基础培训专项负责人岗位
（2）主要职责：
A.负责辖内衔接训练、代理人考试辅导培训项目的规划与实施；
B.定期组织召开授课讲师提升研讨会总结交流；
C.追踪基础培训学员训后举绩及转正情况；
D.根据基础培训实施与训后指标达成情况，总结问题与成果，向中支基础培训专项负责人、上级领导与业务主管进行反馈；
E.每月向中支公司上报基础培训报表，定期向中支公司做专项汇报，并配合上级公司的督导检查；
F.建立与不断完善基础培训档案；
G.参与对所在机构新人岗前训练参训人员的选送；
H.负责组织机构代理人持证的报名、参训、辅导和考试等工作；
I.负责组织机构衔训工作的训前准备、训中组织和训后追踪；
J.召开岗前训练结训学员拜师会；
K.承担部分课程授课任务，并负责督课，以利教学改进；
L.收集教学质量反馈，向授课讲师进行反馈；
M.承担部分授课任务，并负责督课，以利教学改进；
N.确保达成基础培训各项考核指标。
代理人考试辅导：参训率、参考率、通过率
衔接训练：3个月转正率、7个月留存率
（四）衔接训练在基础培训中的位置
衔接训练在新人培训体系中处在非常重要的位置，起着承上启下的关键作用，也是新人能够留存的关键。新人衔接训练能有效提升团队绩效、转正率及留存率，减少新人流失率。新人如果能够在最初的三个月内产生较高的保费收入和
二、衔接训练的目标及意义
（一）衔接训练设置目的
1、通过衔接训练，让各位学员进一步认同行业和公司，建立积极的心态，树立正确的职业观。
2、通过训练课程帮助各位学员快速掌握最基本的展业技能，养成良好的展业习惯，使大家早日成长为合格的销售人员。
3、提升各位学员三个月的转正率，进而提高我们的留存率，为团队稳健发展夯实基础。
（二）训练目标：
1、使新人对个人前程规划清晰、明朗；
2、使新人具备必要的寿险相关知识及销售技能；
3、让新人积累一定数量的准客户群；
4、让新人树立对行业、公司、团队的认同感；
5、使新人成长为合格的销售人员；
（三）衔接训练对新人的意义：
1、使新人实现从“知”到“会”的跨越；
2、让新人有机会实现课堂训练和实际展业有效衔接；
3、是新人良好从业习惯养成的有效途径；
三、衔接训练课程设置
（一）课程构成：（课程表见附件1）
衔接训练课程分为27个单元，包含理念、技能、工作习惯、知识、法规等，既相互联系又相对独立，便于各种操作形式。技能、知识类课程大多以训练为主。理念、知识类课程以组训讲授为主，技能、产品类课程以实战性强的兼职讲师为主。
（二）课程大纲
第一单元、《客户在哪里—缘故市场》
课程纲要：一、课程导入
二、缘故法克服的心理障碍
三、缘故法接触的优势
四、缘故客户来源分析
五、缘故法客户开拓的步骤
六、计划100的使用
七、课程回顾与作业布置
操作要点：一、引导、启发、分析各种缘故关系
二、清晰缘故法开拓的步骤
三、指导学员将所有的缘故名单填写到《计划100》中
第二单元：如何约访到客户
课程纲要：一、课程导入
二、约访原则及流程介绍
三、电话约访示范及训练
四、面对面约访示范及训练
五、课程回顾与总结及课后作业
六、作业布置
操作要点：一、电话约访及面对面约访的示范（示范时应该专业按流程操作）
二、以小组为单位，学员一对一训练电话约访及面对面约访流程
三、学员展示：内容是电话约访及面对面约访的流程
四、学员展示点评
第三单元：活动量管理及工具运用
课程纲要：一、课程导入
二、重温活动管理定义、意义及工具
三、熟练掌握三联单的使用
（一）重温三联单的使用目的
（二）重温三联单填写
（三）三联单应用中可能遇到的问题，如何应对
（四）三联单与计划100的关系
四、如何有效参加白板会
（一）会前认真填写三联单
（二）会中认真汇报拜访结果和拜访计划
（三）主动寻求主管辅导与建议
（四）根据主管的建议调整活动量安排
五、活动量管理工具训练时间：
（一）三联单填写演练实作
（二）白板会汇报演练：
六、课程回顾与作业布置
操作要点：一、强调活动管理的重要性
二、三联单的熟练填写与汇报演练
三、白板会演练中学员汇报的要点展控
第四单元：熟练掌握产品-短期意外、短期健康险
课程纲要：一、课程导入
二、短期意外险168解析
三、短期健康险（附加安心住院）解析
四、布置作业
操作要点：一、示范短期意外险和短期健康险的销售话术和拒绝问题处理话术的。
二、以小组为单位学员一对一训练短期意外险和短期健康险的销售话
术和拒绝问题处理话术。
三、学员展示短期意外险和短期健康险的销售话术和拒绝问题处理话
术。方式是每小组选一组或每个话术选一组。
四、学员展示点评，点评顺序：
（一）学员相互点评（先客户再业务员），
（二）观察员点评，
（三）训练师点评
五、点评方法
（一）有那些做得比较好的？
（二）假如让你（自己）再来一次，你觉得哪些方面可以做得更好？
（三）还有么？
第五单元：如何让客户喜欢你
课程纲要：一、如何让客户喜欢你
二、接触面谈的流程
三、接触面谈流程话术示范
四、接触面谈流程话术训练
五、课程回顾与总结
六、课后作业
操作要点：一、接触面谈的流程的示范（示范时应该专业按流程操作）；
二、以小组为单位，学员一对一训练接触面谈的流程；
三、学员展示接触面谈流程。方式是每小组选一组或每个话术选一组；
四、学员展示点评。
第六单元：如何介绍公司
课程纲要：一、课程导入
二、公司介绍示范
（一）公司介绍示范，全流程示范
（二）演练实作
三、公司介绍异议问题的处理
（一）研讨
（二）演练
四、课程回顾总结即作业布置
操作要点：一、讲师示范；
二、以小组为单位讲师要求学员现场一对一演练；
三、学员上台训练或展示；
四、学员展示点评。
第七单元：如何说明保险的功用－案例故事训练
课程纲要：一、课程导入
（一）讲师自我介绍
（二）完成心愿，拿走担忧
二、听我说保险
（一）家庭责任
（二）医疗保障
（三）意外保障
（四）儿童保障
（五）养老保障
三、课程总结及作业
（一）课程回顾
（二）作业
操作要点：一、讲师示范；
二、学员必须掌握家庭责任、医疗保障、意外保障、儿童保障、养老保障画图说保险的流程、步骤；
三、以小组为单位讲师要求学员现场一对一演练；
四、学员上台训练或展示；
五、学员、讲师对上台训练学员和上台展示学员做点评。
第八单元：熟练掌握产品－传统长险
课程纲要：一、课程导入
（一）讲师自我介绍
（二）本单元训练内容的介绍及训练目标
二、传统长险的解析——如意安康
三、训练时间
操作要点：一、示范传统长险的销售话术和拒绝问题处理话术，示范应是脱稿。
二、以小组为单位的学员一对一训练传统长险的销售话术和拒绝问题
处理话术。
三、学员展示传统长险的销售话术和拒绝问题处理话术。方式是每小
组选一组或每个话术选一组。
四、学员、讲师对上台训练学员和上台展示学员做点评：
五、学员点评顺序：
（一）学员相互点评（先客户再业务员），
（二）观察员点评，
（三）训练师点评
六、点评方法：
（一）有哪些做得比较好的？
（二）假如让你（自己）再来一次，你觉得哪些方面可以做得更好？
（三）还有么？
第九单元：熟练掌握实务流程
课程纲要：一、课程导入
二、投保单填写
（一）投保单分类
（二）投保单填写说明
三、契约流程介绍
四、演练实作
五、总结
操作要点：一、讲师讲解
二、投保单填写训练
三、契约流程及相关注意事项介绍
四、讲师答疑、点评
第十单元：如何说明保险的功用－案例故事展示
课程纲要：一、导入
二、课程回顾
三、意义与功用
四、演练实作（故事讲保险）
（一）讲师故事演绎
（二）脑力激荡—分享保险事故
（三）学员演练实作
五、讲师点评及作业
操作要点：一、每位学员保险故事的分享；
二、请学员点评；
三、讲师总结点评。
第十一单元：产品通关演练－短意、短健类产品
课程纲要：一、课程导入
二、通关演练（笔试+口试）
三、点评总结与精彩呈现
四、作业布置与答疑
操作要点：一、讲师进行拒绝处理技巧示范
二、讲师进行拒绝处理话术示范
三、讲师安排学员演练
第十二单元：产品通关演练－传统长险
课程纲要：一、课程导入
二、通关演练（笔试+口试）
三、讲师点评与总结
四、作业布置
操作要点：一、拒绝处理技巧示范
二、拒绝处理话术示范
三、学员一对一拒绝处理话术演练
第十三单元：养成良好的工作习惯
课程纲要：一、课程导入
二、良好工作习惯的重要性
三、良好工作习惯的内容
（一）良好的销售习惯
（二）良好的自我管理习惯
四、研讨发表
五、资深营销员分享使用三联单的体会
六、课程回顾及课后作业
操作要点：一、尽量结合当地优秀业务人员的案例讲授养成良好的工作习惯的重要性
二、小组研讨养成良好的工作习惯所带来的收获，每组安排代表发言
三、安排资深业务人员分享三联单体会，需事先沟通并落实，对分享
内容与时间做要求
第十四单元：积极的销售心态
课程纲要：一、课程导入：课程大纲与课程目标介绍
二、突破心理障碍
（一）展业中遇到的困难
（二）困难背后的真实原因
（三）积极心态面对困难
三、面对挫折的方法
四、成功人士的风采
五、课程回顾与总结
操作要点：一、尽量结合当地优秀业务人员的案例讲授养成良好的工作习惯的重要性
二、小组研讨养成良好的工作习惯所带来的收获，每组安排代表发言
三、安排资深业务人员分享三联单体会，需事先沟通并落实，对分享
内容与时间做要求
第十五单元：客户在哪里—转介绍
课程纲要：一、课程导入
二、如何进行转介绍
（一）转介绍的重要性
（二）转介绍的优点
（三）转介绍流程及话术
（四）转介绍的时机
（五）转介绍拒绝处理
（六）紧急联络人转介绍话术
（七）转介绍注意点
三、转介绍训练时间
四、课程回顾与作业布置
操作要点：一、讲师讲解转介绍流程及话术演练
二、分组演练，小组代表上台发表
三、讲师点评与总结
第十六单元：保险理财基础知识
课程纲要：一、课程导入
二、理财定义
三、理财的三大原则
（一）分散性
（二）长期性
（三）安全性
四、常用理财工具
（一）储蓄
（二）保险
（三）国债
（四）基金
（五）股票
（六）房地产
五、话术示范
六、演练实作
操作要点：一、讲师讲解
二、分红产品介绍话术示范
四、三一对一演练及示范
五、讲师点评、总结
第十七单元：分红及投资类产品
课程纲要：一、课程导入
二、分红产品的基础知识
（一）分红产品的概念
（二）分红的特色
（三）红利的来源以及分配的影响因素
三、太保分红产品险种—鸿福年年的介绍
四、演练实作
操作要点：一、理财理念沟通及话术示范
二、分组演练理财投资工具优劣势
三、分组演练理财理念话术
第十八单元：拒绝处理（1）
课程纲要：一、课程导入
二、拒绝的含义及原因
三、拒绝处理的步骤
四、拒绝处理技巧示范
五、头脑风暴
六、拒绝处理话术示范
七、训练时间
（一）学员演练
（二）精彩呈现
（三）讲师点评
操作要点：一、讲师进行拒绝处理技巧示范
二、讲师进行拒绝处理话术示范
三、讲师安排学员演练
第十九单元：拒绝处理（2）
课程纲要：一、课程导入
二、通关的意义与目的
三、课程回顾
四、通关方案
五、通关的相关要求
六、通关及讲师点评
操作要点：一、讲师进行氛围的炒作，清楚表达通关方案以及通关注意点等
二、讲师向学员、班主任、通关讲师、主管明确各人的职责与要求
三、安排每人进行通关
第二十单元：客户需求分析与建议书制作（一）
课程纲要：一、课程导入
二、客户需求分析的方法
三、客户需求分析报告的使用
四、训练
五、作业布置
操作要点：一、讲师示范填写《家庭财务需求分析表》
二、话术引导填写《家庭财务需求分析表》进行客户需求分析
三、提供背景资料，学员练习《家庭理财需求分析表》的填写
第二十一单元：客户需求分析与建议书制作（二）
课程纲要：一、课程导入
二、建议书制作的原则
三、建议书制作的内容
四、建议书制作的步骤
五、建议书展示
六、课程总结与作业布置
操作要点：一、给出背景资料要求学员针对需求设计建议书
二、指导学员制作建议书
三、学员逐一上台展示建议书，并说明设计的理由
第二十二单元：保险法与销售
课程纲要：一、课程导入
二、运用保险法解决客户异议
三、“国十条”政策介绍及话术运用
四、训练时间
五、课程回顾及课后作业
操作要点：一、讲师讲授
二、相关话术研讨、演练
三、要求学员课后加强相关法律法规的学习与灵活运用
第二十三单元：投保规则与销售
课程纲要：一、课程导入
二、投保规则再认识
（一）、一般承保规定
（二）、特殊人群承保规定
（三）高额保件的承保规定及提供资料
（四）体检规定
（五）生存调查规定
（六）职业分类及有关承保
（七）部分特殊险种承保规则
（八）我司主要在销产品投保规则
三、演练实作
四、课程回顾
操作要点：一、操作要点：
二、讲师讲解
三、投保案例分析及研讨
四、讲师点评、总结
第二十四单元：产品组合销售
课程纲要：一、课程导入
二、产品组合的意义
三、人生各阶段需求分析、产品组合思路和推荐组合
四、产品组合实例示范
五、训练时间
操作要点：一、示范产品组合的顺序、销售话术和拒绝问题处理话术。
二、学员一对一训练产品组合的销售话术和拒绝问题处理话术。
三、学员展示短期产品组合销售话术和拒绝问题处理话术。方式是每
小组选一组或每个话术选一组。
四、学员、讲师对上台训练学员和上台展示学员做点评：
五、点评顺序：
合肥普瑞眼科医院 06年员工入职培训操作手册 二○○六年八月八日
总则 一、培训目的 透过符合员工学习理论的人性化培训，树立普瑞品牌，培养员工的归属感和认同感以及对普瑞的忠诚度。 二、期望效果改头换面、脱胎换骨 1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神； 2、认同眼科医疗行业、对医院前景充满信心； 3、认同普瑞眼科的企业文化与经营理念； 4、了解眼科基本知识与业务营销流程； 5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折。 三、主体课程： 1、精神建设； 2、经营理念； 3、专业知识； 4、营销技巧； 5、规章制度。 四、参训条件 符合医院招聘条件，通过医院面试的新进人员。 五、培训时间与方式 时间：30天 方式：前15天——公共课程 职业基础素质（含军训）、心态、团队、企业文化 后15天——专业课程 规章制度、眼科知识、工作流程及培训总结 六、培训人员配备 1、班主任——由医院办公室主任为新人培训的班主任，负责培训过程的管理工作。 2、班助教——由医院根据员工数量安排2名人员担任培训过程中的值星工作。 3、讲师——由医院的领导、组训和授权的外训讲师担任。 七、班主任工作职责
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的员工作出处理，直至辞退。 班务管理： （一）、培训前： 1、编制课程表、安排讲师并要求讲师备课，在开课前3天用《邀请函》通知讲师； 2、向讲师登记发放教材、投影片、资料等； 3、制作《班主任日志》、编制《新员工培训签到簿》； 4、准备员工资料袋； 5、包括培训通知下发、员工名单打印、课程表的下发； 6、培训场地及培训设备准备。 （二）、培训中： 1、向员工宣读培训须知，并强调着装（上白下兰）与纪律规定； 2、积极营造良好的班级氛围，调动员工参与的积极性； 3、每次课前向员工介绍授课讲师，，讲师讲完课后向讲师致谢； 4、讲师上场要用激昂的音乐伴随，音量由小到大； 5、每天课程结束后对当天的学习内容进行总结； 6、及时与员工沟通，了解并解决员工的问题； 7、提前一天再次通知次日授课讲师； 8、向医院领导反馈员工培训学习情况； 9、处理突发事件； 10、通过班务管理和纪律，树立普瑞员工培训； 11、讲师在每天培训期间注意随时向员工灌输普瑞企业文化及理念； 12、每天填写《班主任日志》。 （三）、培训后： 13、做好讲师授课效果的考评工作； 14、及时反馈员工学习效果； 15、建立员工培训档案； 16、总结培训经验和教训； 17、写《培训总结》报告。 纪律管理： 培训采用加分制，每人基础分为50分，每人每天如没有任何违规，则加2分。所有员工如果一切如按照“一流人才、一流风范”的标准做到，30天课程结束时，总分为110分。总分低于80分的辞退处理。总分高于100分的作为优秀员工候选人。
培训课程服务规范化操作手册 二〇〇六年五月
培训课程服务规范化操作手册 一、总则 本手册本着在培训项目中“为客户提供最优质的服务”为基本原则，结合我公司的具体情况，制订了规范培训项目培训助理在培训前准备、培训中实施和培训后反馈的主要工作任务、流程及标准，以达到培训跟课服务的规范化要求。 二、适用对象 担任公司培训项目的项目经理、培训助理 三、分工及工作职责 1、项目经理：由培训管理经验丰富的员工担任，有丰富的培训管理经验，熟悉整个培训流程，有 较强的沟通和规划、协调能力。 工作职责： 1）对整个培训的整体规划，人员分工； 2）与客户的沟通，协调，衔接； 3）流程检查。 2、培训助理：一般由项目经理或客户经理指定，也可由公司员工自己推荐，主动学习。 工作职责： 1）协助项目经理完成相关培训课程的服务工作，学习课程内容； ●确保课题顺利进行当好老师助手； ●如何与客户及学员进行交流，收集课程意见及市场信息反馈给老师及客户经理； 2）制作反馈报告； 3）制作跟课记录； 4）制作通讯简稿。 四、培训课程服务人员行为规范 参与课程服务人员，含客户经理、项目经理、培训助理等在培训课程服务期间，须遵守以下纪律及行为规范： ●遵守客户所在公司的纪律及行为规范； ●工作场合必须佩带工作证，培训会场内与学员和客户交流时用普通话； ●工作场合着公司工装或职业装，着深色下装和皮鞋,不得穿运动装、吊带裙、短裤、短 裙、拖鞋； ●工作场合应留合适发型，男士短发，女士盘发或短发，不得染金发、化浓妆、染指甲等 与服务要求不符装扮； ●工作场合应将手机改为静音或震动，休息时方可接听电话，接听电话时应使用礼貌用语： 请、谢谢、不客气等。请准备手表，不得用手机看时间； ●工作期间不得与客户工作人员及学员发生冲突； ●工作期间不得与客户方发生任何财务往来；
富来宫温泉山庄 培训工作操作手册 培训程序： ★新员工入职培训程序 1、目的 1.1让员工对山庄及山庄工作具备一个整体认识。 2、培训内容 酒店背景知识及常识、《员工手册》、职业道德、服务态度与意识、卫生与安全、酒店产品知识、酒店基础英语等。 3、培训程序 3.1了解新员工背景资料。并初步确认培训方式方法。 3.2确定培训时间。并通知新员工。 3.3准备相关表格。如入职培训签到表及新员工入职培训评估表。 3.4开展培训课程。 3.5填写培训评估表。通过授课人依据新员工的表现，填写培训评估表。 3.6参观山庄。 3.7培训考核。 3.8培训结束。对考核及格的员工送到人事部门，不及格者，不给予录用。 3.9分配部门。 3.10存档。 ★部门培训检查程序 1、目的 1.1规范各部门培训检查程序，明确部门培训检查制度，监督和管理各部门的培训工作。 2、程序 2.1及时规范制定相关培训表格。各部门的培训计划表、本月培训总结表、签到表需每月3日前交至人事部。 2.2及时反馈。如果培训计划等有所变化，各部门须及时通知人事部。 2.3培训座谈会。每月召开的培训座谈会将对山庄各部门的培训情况进行通报。 2.4培训协调。在培训过程中，如有发生场所等冲突现象，可随时由培训部门作统一协
调。 2.5培训记录。各类培训工作都应有记录，以便对员工的受训情况进行跟踪。 2.6培训部门须坚持对各部门的培训工作进行检查，并对培训情况作分析说明。
★店内交叉培训程序 1、目的 1.1发展员工一岗多技，提升员工综合素质，培训酒店团队精神。 2、程序 2.1拟定交叉培训方案。由人事部经理依据酒店的经营状况与年度培训工作计划，对有关部门的员工进行分批、有计划、有步骤的交叉培训工作，交叉培训需在淡季开展。 2.2确定受训对象。 2.2.1由各部门向培训部提交《交叉培训提名表》，经培训部和相关部门商讨后确定，同时培训部和相关部门共同拟定相应的培训期限、培训内容与课时数。 2.3组织工作。由人事部统筹协调培训师资、教室、教材及相关的培训活动。 2.4交叉培训检查督导。如对勤、考试、培训过程、评估等进行督导与检查。 2.5及时反馈。 2.6所有参加交叉培训员工必须遵守相关的培训管理规定。 2.7总结与归档。
新人基础培训操作手册
编者说明 在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。因此，中国人保寿险在成立之初就确定了“通过职业训练师队伍在全系统展开职业训练，以需求为导向，以文化为指导，规范操作、追踪效果，育成中国人保寿险的职业经理人和专业代理人，推进公司人才战略，完成公司育人使命”的培训体系，并以“诚信立业、稳健经营、创造卓越、回报社会”作为公司的核心价值观。 新人基础培训是寿险代理人职业生涯中重要的培训之一，是制式培训的重要组成部分。寿险代理人能否坚定对保险的信心，能否坚定对公司的信心，
明确个人发展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾问，新人基础培训起着关键的作用。因此规范新人基础培训的内容和操作模式，建立新人基础体系培训，提高新人基础培训的质量是非常必要的。为此总公司市场部根据目前各分公司新人基础培训的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写《新人基础培训操作手册》。 《新人基础培训操作手册》详细说明了新人基础培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。 本手册的编订得到了分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司市场部、个人保险部所有伙伴的心血。 因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。 中国人民人寿保险股份有限公司市场部 二○○八年四月 编审委员会
主编：兰亚东 副主编：祝水明李雪彬甘春清张倩责任编辑：钱荣娟朱芳仪 编辑：季芬安燕陈珊珊李群 郭玉明李伟秦永伟仝学梅 张海涛邹春亮李军郝洪美 李明华李代桃高阳赵宝荣 赵咏雯徐立丁齐芳李穂 韩明峰孙利华
培训课程服务规范化操作手册 | 二〇〇六年五月
培训课程服务规范化操作手册 】 一、总则 本手册本着在培训项目中“为客户提供最优质的服务”为基本原则，结合我公司的具体情况，制订了规范培训项目培训助理在培训前准备、培训中实施和培训后反馈的主要工作任务、流程及标准，以达到培训跟课服务的规范化要求。 二、适用对象 担任公司培训项目的项目经理、培训助理 三、分工及工作职责 1、项目经理：由培训管理经验丰富的员工担任，有丰富的培训管理经验，熟悉整个培训流程，有 较强的沟通和规划、协调能力。 工作职责： 1）对整个培训的整体规划，人员分工； 2）《 3）与客户的沟通，协调，衔接； 4）流程检查。 2、培训助理：一般由项目经理或客户经理指定，也可由公司员工自己推荐，主动学习。 工作职责： 1）协助项目经理完成相关培训课程的服务工作，学习课程内容； 确保课题顺利进行当好老师助手； 如何与客户及学员进行交流，收集课程意见及市场信息反馈给老师及客户经理； 2）制作反馈报告； 3）制作跟课记录； 4）! 5）制作通讯简稿。 四、培训课程服务人员行为规范 参与课程服务人员，含客户经理、项目经理、培训助理等在培训课程服务期间，须遵守以下纪律及行为规范： 遵守客户所在公司的纪律及行为规范； 工作场合必须佩带工作证，培训会场内与学员和客户交流时用普通话； 工作场合着公司工装或职业装，着深色下装和皮鞋,不得穿运动装、吊带裙、短裤、短裙、 拖鞋； 工作场合应留合适发型，男士短发，女士盘发或短发，不得染金发、化浓妆、染指甲等 与服务要求不符装扮； 工作场合应将手机改为静音或震动，休息时方可接听电话，接听电话时应使用礼貌用语： 请、谢谢、不客气等。请准备手表，不得用手机看时间； 工作期间不得与客户工作人员及学员发生冲突；
培训管理平台 用户操作手册 版本号< 1.0 > 发布时间< 2011年3月> 编写人<施健> 修订人< >
目录 1引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2预期的读者和用户数 (4) 1.3本文档阅读方法 (5) 2本系统业务流程介绍 (5) 2.1总体业务流程 (5) 2.2各个主要的分支业务流程 (6) 2.3各个角色在各分支业务流程中的‘职责’交叉表 (6) 3系统使用说明 (7) 3.1培训培训申报和审核流程 (7) 3.1.1第一步：『培训机构』申报培训项目（班期） (8) 3.1.2第二步：『教育行政部门』审核培训项目 (11) 3.1.3第三步：学员自主选择培训班报名（见3.2.1） (12) 3.2学员自主报名、校方审核流程 (12) 3.2.1第一步：『学校』本校教师信息管理 (13) 3.2.2第二步：『学员』查看培训班期、自主选报 (15) 3.2.3第三步：『学校』报名审核 (16) 3.3一轮报名、办班调整和二轮补报流程 (17)
3.3.1第一步：『学员』自主报名（一轮，不设上限） (18) 3.3.2第二步：『培训机构』对饱和报名的班期进行筛选 (19) 3.3.3第三步：『教育行政部门』对报名很少的班期做‘取消办班’ (19) 3.3.4第四步：『学员』进行二轮补报 (20) (21) 3.4培训执行、录成绩、看评价 (22) 3.4.1学员报到登记 (22) 3.4.2第二步：『培训机构』录成绩 (22) 3.4.3第三步：『培训机构』组织学员评价 (23) 3.4.4第四步：『培训机构』查看评价 (24) 3.5其他单体功能及常用使用技巧介绍 (25) 3.5.1学员（教师）如何查看个人报名的最新审核情况？ (25) 3.5.2学员（教师）如何查看个人所有培训记录？ (25) 3.5.3学员（教师）如何对所参加的培训班查看进行评价？ (26) 3.5.4教师发生离职、调动等情况，学校该如何处理？ (26) 3.5.5本系统对上网不便的偏远地区的‘变通’使用方法： (26) 4关于教师基本信息库的一些说明 (26) 4.1信息的来源 (26) 4.2数据完善要求 (27) 4.3统一身份认证及展望 (27) 4.4从开发者角度看使用本系统建议 (27)
一、培训目的 二、培训目标 三、课程设计思路 四、具体课程安排 五、培训运作要点 六、附件 太平人寿福建分公司新人入司培训班1
一、培训目的 1.高度认同公司的企业文化、建立从业理念、培养良好习惯 2.新人对行业、公司及自己的前途充满信心 3.能够坚定对太平的选择 4.对下一阶段的学习有较高的投入度 二、培训目标 下一阶段培训参训率达到90% 2
三、课程设计思路 入司培训的课程主要包括三大版块：行业、公司介绍版块；寿险意义和功用版块；成功信念版块。 1、行业及公司介绍版块设计思路：让学员认识寿险行业的现状、发展趋势及公司的竞争优势，认同公司的企业文化，坚定对太平的选择。 2、寿险意义和功用版块设计思路：让学员了解寿险意义与功用，坚定从业信心。 3、成功信念版块思路：结合具体的案例让新人看到并相信只要“简单、相信、重复、坚持”，就一定能成功，最后以饱满的热情投入到代理人考证中。 太平人寿福建分公司新人入司培训班3
四、具体课程安排 4
五、培训运作要点 1.训前： 1)训前三天需确认场地、设备、做好预算工作，并联系好讲师（完成讲师邀 请函的发放）及开训领导。 2)开训前一天下午参训新人在主管陪同下办理好相关手续（提交相关个人资 料及费用），领取参训通知书。 3)相关物料的准备：根据训前沟通会收集的学员信息（新学员报到表），填 写新人养成信息库，制作签到表及学员牌，备好一次性水杯及学员资料（扣袋1个、水笔一支、笔记本1本、“公司简介”折页一份）。同时，教学设备（白板笔、音响、电脑、投影仪、教学投影片等）也需提前确认 好。且于开训前一天提醒领导开训的时间。 太平人寿福建分公司新人入司培训班5
人寿保险公司衔接训练操作手册(doc 37页)
中国人民人寿保险股份有限公司衔接训练操作手册 编者说明 在中国加入WTO的今天，国内外保险公司纷纷登陆中国保险市场。中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一是靠引进，二是靠培养，培训则成为培养专业的高素质人才的关键。因此，中国人保寿险在成立之初就确定了“以需求为导向，以培训文化为指导，以提高员工素质和产能为目标，注重训练和追踪”的培训体系，并以“历史蕴含价值，光荣成就未来”作为公司的核心文化理念。 衔接训练是寿险代理人职业生涯中重要的培训环节之一，是制式培训的重要组成部分。寿险代理人能否坚定对保险行业的信心，能否坚定对公司的信心，明确个人发展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾问，衔接训练起着关键的作用。因此规范衔接训练的内容和操作模式，建立规范的衔接体系培训是保证衔接训练质量的重要环节，进而提高寿险代理人的留存率和开单率。为此总公司市场部根据目前各分公司衔接训练的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写了《寿险代理人衔接训练操作手册》。 《寿险代理人衔接训练操作手册》详细说明了衔接训练的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及各层级业务主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。 本手册的编定得到了中国人民人寿保险股份有限公司总公司市场部、个人保险部及分公司的大力支持。
总则 一、培训目的 通过成人教学方式，采用实战性强的训练课程，使学员在衔接训练期间认同行业、公司的基础上，明确目标，强化技能，养成良好的工作 习惯，提升自我价值。 二、期望效果 1.坚定对行业与公司的信心 2.明确发展目标 3.重点提高展业技能及知识 4.提升开单率、留存率、转正率等指标 三、主体课程 1.知识篇 2.心态篇 3.技巧篇 4.习惯养成 四、参训对象 顺利通过新人岗前基础培训且办理了入司手续者。
新人岗前培训操作手册 太平人寿河北分公司 教育培训部 2009年9月
前言 新人岗前培训是公司培训的窗口，是公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最重要的培训。为了让新人对寿险行业及公司有更进一步的了解和认同，消除新人对人寿保险的模糊概念，树立其坚定的创业态度，培养良好的职业习惯，举办新人岗前培训非常必要和关键。新人岗前培训的课程设臵主要是为了让新人对行业、公司及自己的前途充满信心。 新人岗前培训中，班务的组织是极其重要的。可以这样说，班务组织的成功与否决定了新人岗前培训班是否举办成功的首要因素。由于新人参加为期五天的培训，对行业和公司的认识都是很感性的，他们对于培训的主要感觉是从讲师的风范、班主任和班务的人格魅力、责任感和有序组织上直接获得的。因此，班主任和班务实际上是体现着公司的文化和行业的前景。在带班过程中，班主任和班务的举动、言谈、礼仪和组织能力等方面给新人直接的感觉，是非常重要的。 新人岗前培训班培训的效果好坏直接关系公司人力发展。而班主任的操作在新人培训中起到了关键作用。为规范各环节班主任操作，特将班主任操作要点总结成册。 新人岗前培训班的目的： 1、让新人了解行业.公司及职涯前景。 2、了解寿险的意义与功用。 3、了解太平礼仪。 4、学习寿险销售技巧，了解销售流程，建立初步的销售模式； 5、学习太平产品基础知识，掌握主打产品，初步建立产品组合的意识； 6、学习基础运营知识，掌握投保书填写。 7、学习基本法。
新人基础训练规范办班流程： 一、训前准备： 1、下发通知 1）基础培训班项目负责人应在月底前将下月办班计划通知各营业单位； 2）基础培训班班主任提前一周将办班的工作通知书下发各营业单位； 3）各营业单位应在开班前一天将参训新人情况登记表上报至基础培训班班主任处； 4）严禁未登记学员参训； 2、课程及讲师安排 1）基础培训班班主任应提前一周按照制式教材安排好新人岗前培训课程表； 2）根据课程需要安排讲师并制作邀请函通知到人； 3）在开班前一周内将讲师授课要求以召开讲师训前会或其他方式通知到授课讲师并要求遵照执行； 4）邀请开训及结训领导； 3、物品资料准备 1）基础培训班班主任应提前一周落实培训场地； 2）提前两天完成培训班所需物品资料的准备；
明一国际培训资源分享系列
新员工培训班操作手册 一、培训班概况介绍 (3) （一）培训目的 (3) （二）培训时间 (3) （三）培训对象 (3) （四）培训工作人员 (3) （五）培训课表 (3) （六）培训激励 (4) （七）培训用餐 (4) （八）培训费用 (4) （九）培训评估 (4) （十）培训收尾 (4) （十一）培训班带班考核点 (4) 二、培训执行操作指南 (5) （一）培训准备 (5) 1、培训时间与工作人员的确定 (5) 2、学员名单导出 (5) 3、工作人员负责事项分工 (5) 4、会议室预定 (5) 5、公告发布 (7) 6、发送邮件 (7) 7、确定名单 (8) 8、用餐申请 (8) 9、参观与车辆预订 (8) 10、学员分组 .................................................................................................................................................... 错误！未定义书签。 11、相关资料打印与准备 (11) 12、课程试讲 (11) 13、物料最终盘点（检查DV是否有电） (12) 14、场地布置 (12) （二）培训运行 (12) 1、课前准备 (12) 2、分工再次确认 (12) 3、拍照及计分细节 (12) 4、开训项目注意细节 (13) 5、授课注意细节 (14) 6、用餐注意细节 (14) 7、课前互动与奖励项目操作指南 (14) 8、参观高新科技园注意细节 (17) 9、拓展项目操作指南 (17) 10、电子相册制作指南 (20) 11、结训与撤场注意细节 (20) （三）培训收尾 (20) 1、试卷批改与授课调查表汇总 (20) 2、学员评价书写与反馈 (20) 3、培训总结书写并发布至讲师QQ群 (21) 4、培训照片筛选并上传至讲师QQ群 (21) 5、相关培训数据报表提交至培训主管 (21) 6、纸本档资料归档提交至培训专员 (21) 7、学员表扬公告CDR设计与发布 (21) 三、培训班方案及相关附件 (21)
（流程管理）新人岗前培训 操作流程
新人培训操作流程（基础周、实战周） 目录 新人培训概述及事前准备 新人培训说明 (2) 新人培训班班主任工作职责………………………3-4 培训前准备工作按排及流程…………………………5-6 新人培训基础周工作内容 新人培训基础周课程表 (7) 开训说明内容………………………………..………..8-11 新训基础周工作流程……………………………..…12-19 新人培训实战周工作内容 实战周主要工作内容 (20) 实战周早夕会运作流程……………………………20-25 附件 附件1学员报到表 (26) 附件2口试官训练内容………………………27-28. 附件3讲师邀请函 (29) 附件4…关于新人办理上岗手续的说明………...30-31
附件5讲师测评表 (32) 新人岗前培训说明 一、培训对象 新入司的培训学员 二、培训目的及目标 使新人认同寿险行业和泰康保险公司企业文化，掌握基 本专业化推销技能及保险基础知识。养成基本的工作习 惯。 三、培训课程内容（附课程表） 四、培训时间 俩周。第壹周是新人培训基础周，第二周是新人培训实 战周。 五、培训讲师职责（附班主任职责） 采用班主任负责制，且配助教。必需壹班配壹个班主任。 新人岗前培训有组训、专兼职讲师授课且担任班主任及 助教（兼职讲师只可担任助教）。 六、培训要求 班主任和讲师严格按《新人岗前培训教案》及《新人培 训操作流程》的内容和要求进行授课，且结合自身的经 验，充实课程内容。 七、培训考核及验收 新人应达到综合笔试、口试合格。
新人培训班班主任工作职责 一、班务管理 1、编制课程表、安排讲师且要求讲师备课，于开课前通知讲师 培训地点及培训时间； 2、向讲师登记发放课件、投影片、资料等； 3、编制学员点名簿； 4、准备学员资料袋； 5、开课前向学员宣读培训须知、选出班长，且强调着装和纪律 规定； 6、积极营造良好的班级氛围，调动学员参和的积极性； 7、每次课前向学员隆重推出授课讲师； 8、每天课程结束后对当天的学习内容进行总结； 9、及时和学员沟通，了解且解决学员的问题； 10、提前壹天讲师通知 11、做好讲师授课效果的考评工作。 二、纪律管理 1、每天上午、下午以及必要时间进行点名；迟到者罚站3分钟。 旷课壹天者退训。 2、课间巡视，椅子、水杯不归位者，罚站3分钟。 3、检查学员着装和班级纪律执行情况； 4、严禁学员于上课时吸烟、吃零食等； 5、严禁学员于上课时使用手机、BP机；
《新人基础培训操作手册》 —班务组职责篇 一、培训人员配备 1、班主任——一名专职讲师作为新人基础培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。 2、班助教——根据班级学员数量安排2-3名专职讲师或组训人员担任，在培训过程中协助班主任工作。 3、讲师——由中支总、专职讲师、经过授权的组训、各部门长、兼职讲师共同担任。 二、班主任资格及工作职责 1、新人基础培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。 2、培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至训或退训，其他人不得干涉。 3、班务组工作的协调统筹、安排部署。 三、培训班班务组工作安排： （一）培训前 1、下发培训通知、培训签报及请示 2、学员信息表模板及新人岗前培训通知书模板发送内勤群，并按渠道收集学员基本信息 3、运用物资准备表准备相关物资 4、准备《训前说明会》、《开训典礼》 5、布置培训场地及培训设备准备 （二）培训中 1、签到处：财务和签到人员（需准备签到表及财务收费表、并收取新人参训通知书），并要求学员报到时将部门或县支负责人签名的《新人岗前培训通知书》交至助教处，签到有更多时间时可以将纸质的新人基本信息表完善； 2、新人基本信息的采集及电子表格的录入、核对；
3、伙食安排及住宿房间的及时调整； 4、新人班每日士气训练及督促学员每日签到； 5、授课讲师的联系及住宿的安排（提前一天再次通知次日授课讲师）； 6、每日讲师包装、照相及照片编辑发群； 6、培训过程中新人的退训通知及时整理发送； 7、门迎、早会的安排； 8、新人班团对建设及时上墙； 9、培训班内奖惩统计并及时上墙； 10、培训班违反班规人员发放红包的督促； 11、晨练及查寝； 12、退训人员的及时通报； 13、准备《结训典礼》。 （三）培训后 1、做好讲师授课效果的考评工作； 2、各种表格的收集； 3、 4、学员基本信息报中支群请各部门核对后报行协； 5、各部门关于新人上编资料的准备通知； 5、写《培训总结》报告，总结培训经验和教训； 6、建立学员培训档案； 7、培训班参训人员缴费信息表制作及与财务核对、交接。 8、报账资料收集、准备交财务（培训班结束5日内），审核合格后，由财务下发培训动支单，完善动支单后，关注OA系统的报账时效，及时报账。 注：工作人员要佩戴胸卡，具体人员分工视情况而定。 四、沟通事项：
中国人民人寿保险股份有限公司衔接训练操作手册 编者说明 在中国加入WTO的今天，国内外保险公司纷纷登陆中国保险市场。中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一是靠引进，二是靠培养，培训则成为培养专业的高素质人才的关键。因此，中国人保寿险在成立之初就确定了“以需求为导向，以培训文化为指导，以提高员工素质和产能为目标，注重训练和追踪”的培训体系，并以“历史蕴含价值，光荣成就未来”作为公司的核心文化理念。 衔接训练是寿险代理人职业生涯中重要的培训环节之一，是制式培训的重要组成部分。寿险代理人能否坚定对保险行业的信心，能否坚定对公司的信心，明确个人发展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾问，衔接训练起着关键的作用。因此规范衔接训练的内容和操作模式，建立规范的衔接体系培训是保证衔接训练质量的重要环节，进而提高寿险代理人的留存率和开单率。为此总公司市场部根据目前各分公司衔接训练的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写了《寿险代理人衔
接训练操作手册》。 《寿险代理人衔接训练操作手册》详细说明了衔接训练的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及各层级业务主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。 本手册的编定得到了中国人民人寿保险股份有限公司总公司市场部、个人保险部及分公司的大力支持。 因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。 中国人民人寿保险股份有限公司总公司市场部 目录 总则 (4) 一、培训目的 (4) 二、期望效果 (4) 三、主体课程 (4) 四、参训对象 (4) 五、参训要求 (4)
兴信担保信贷部员工培训手册 第一章:新人培训篇 一、培训目的 使新员工尽快熟悉公司概况，了解公司企业文化及管理规章制度，建立良好的职业道德。 使新员工全方位的了解公司经营业务，认识并认同公司的事业及文化，坚定自己的职业选择，增强团队意识。 使新员工明确自己的岗位基本职责，熟悉日常开展工作所需要的工作程序，尽快进入岗位角色。 培训对象：公司所有新入职员工 二、培训内容 1、办公场所及工作环境介绍。 2、公司周边环境指引：就餐，交通等。 3、公司介绍 担保公司的定义 个人或企业在向银行借款的时候，银行为了降低风险，不直接贷款给个人，而是要求借款人找到第三方（担保公司或者资质好的个人），为其做信用担保。担保公司就充当了这么个信用中介的角色。
本公司的历史与情况： 温州兴信担保有限公司，为浙江省担保协会，温州市担保协会会员企业，公司注册资金人民币6600万元，本公司目前以汽车贷款担保为主要经营业务，在温州各县均设有办事处，业务面向温州地区广大企业主，家庭消费。 公司组织机构健全，管理机制完善，拥有一支由经济，法律，信审，管理等方面的业内资深专业人士为基础组建的经营团队和管理人员，具备业务决策的科学性，有效地防范风险，提高公司的核心竞争力。 公司本着“一路护驾，真诚服务”的服务理念，诚实信用，有约必守的经营原则，与各大银行和车行紧密合作，竭诚为广大车友全程提供一条龙服务。 服务宗旨：一路护驾，真诚服务，提供车贷一条龙服务，令您全程无忧 风险控制：实施全员，全过程，动态的风险管理手段对风险进行防范控制 承担责任：严格依照国家法律法规及相关政策的规定开展各项业务，为经济交往提供保障 4、培训计划简介，讲解下培训的主要内容。 5、公司和部门制度手册的阅读，抄写以及考试。 6、公司组织架构、职位架构、岗位职责说明（手册）。 7、欢迎新员工及新人自我介绍。
新兵战斗营操作手册
第一部分概述 一、训练安排 训练目标：开单率90%，每日有效4访 第一阶段（1-5天）：开单率40%；第二阶段（6-10天）：开单率70%；第三阶段（11-15天）：开单率90% 训练对象：取得保险代理人资格证书的新上岗人员 训练时间：15天(半天非封闭) 训练内容：专业化推销流程、产品销售、基本知识 训练方式：三三训练法（三分之一的时间讲授、三分之一的时间演练、三分之一的时间通关） 训练师要求：熟知新兵营训练的专职讲师、组训和绩优的兼职讲师 课程设计： 满足新人的销售心理，快速切入产品学习 借助陪展和市场实做，帮助新人完成进入市场的第一步 保证知识的针对性补充，提高学员基本能力
课程表
二、班级操作 操作思路： 营造建立良好的班级氛围，培养新人正确的工作习惯，加强基础专业知识的学习，以扎实严格的基础管理为手段，以训练和通关为主要形式，以班主任和主管为主的追踪体系为保障，从而达到掌握知识、提升技能、强化信心、形成习惯的目的。 操作方法： 见具体操作之班主任篇和主管篇 操作关键点： 1、以训练为主：技能的掌握由训练方法、训练内容、实践环节三个因素决定。训练方法方面必须使用本次教材规定的“三三训练法”，即1/3的时间讲解，1/3的时间演练，1/3的时间通关。训练内容注意严格遵照讲师手册内容进行讲授，不可随意添加。实践环节，每日下午安排相应的市场实践，讲师应注意引导学员的拜访量及实践内容与当日所学内容的对应。 2、以养成习惯为主：习惯包含日常工作规范、正确的销售工作模式。新兵营的日常管理中，应对学员的着装、出勤、拜访、工作日志、课堂纪律等进行严格要求，通过15天的培训，促使学员初步养成正确的习惯。好习惯会比成熟的技能带来更长久的获益，故，新兵营期间，应通过班级制度、荣誉体系来着重规范学员习惯。
宗旨 第一条为提升本公司组训人员及部分主管的能力，充实组织体力，培养公司日后培训的种子讲师，特举办“成功的PTT训练班”（以下简称本班）。 第二条有关本班的开班流程与作业标准，除另有规定外，依本手册的规定办理。 人力配置 第三条班主任与助教的设置 由＊＊担任班主任，负责整个班务，并配置助教一名，工 作人员一名，协助班主任执行相关班务。 事前准备 第四条开班的准备 本班开办的事前准备由应益敏及相关组训，按照课程需要， 负责规划和执行。准备与注意事项分述如下： 一、营销部在筹划开办本班前，应做好以下工作： 1、拟定开班计划、预定开班日期、对象及人数。 2、预定训练场地、食、宿、教室、设备等事项。 3、拟定开班课程表。 4、费用预估与明细说明表的填写。 5、拟定开班计划（通知） 6、费用签报。 7、寄发并回收报名表，统计开班人数。 8、制作学员受训名册。
9、预算费用借支，填妥“借款单”由营销部经理签字，并向内勤借支。 10 、发文通知学员到训，并请其做好封闭式训练的一切 准备。 11、遭受确认训练场地、食宿、交通等事项。 12、准备结业证书、奖状。 13、上级交办或临时紧急事项的受理与处置。 14、资料的准备 由指定专门组训负责落实该项工作。 a)根据课程的一般需要于时限内准备好书面资料、教具、器材、 奖品、文具、布置用品。 b)根据讲师的特别需要准备相关资料。 16、班主任 a)充分了解教学目的、课程内容与教学方法。 b)协调有关领导列席开训或结训典礼。 c)熟悉带班流程与规定，记熟学员姓名与专长。 d)了解并携带相关公文授课资料。 e)提前到训练场地检查地形、地物、布置场地。 17、助教 a)充分熟悉开班流程及相关资料，严密配合班主任的动作。 b)依带班手册的规定做好准备。 c)熟记班主任交办的有关事项。 d)熟悉各种教学或电化器材的使用。 e)与班主任联系有关开班事项。 f)提前至训练场地、检查地形、地物、布置场地。 表报管理
新人入职培训操作手册 1.目的 引导新员工融入公司环境，尽快融入团队，适应部门环境,并辅导在最短时间内胜任新职,安心就职，达到降低新人开展工作成本、提升人力效能，融合与传承企业文化的目的。 2.期望效果 2．1融入公司:员工对公司认可、对部门认可、对团队认同，让员工对公司产生强烈认同感，乐意在公司里成长发展； 2。2使新人能良好的融入环境、融入团队,能很好的与同事合作，促进团队工作开展； ２.３在最短时间内培养公司合格员工，部门合格员工,岗位合格员工； ２.4让新人在短时间内了解公司背景、政策、制度、经营方向等,使员工在上岗时能在第一时间把工作做对，降低出错成本、机会成本。 3。实施对象 3。1不同渠道招聘的新入职人员,含校招实习生、应届毕业生、社招新员工、派遣人员、临时工等； 3.2不同岗位的新入职人员。 ４。组织与实施部门职责分工
５.新人融入、培养的几个阶段 6．新人融入培养实施 ６。１新人融入培养方案 到岗前 到岗后
６.2新人融入各阶段实操说明 6.2。１“招聘报到"阶段 在招聘及新人报到环节，是新入职员工对公司的第一印象,招聘与报到环节的流 畅、专业、亲和、诚恳等，直接关系到新人决定是否在公司长期发展的第一观感。6．2。２“公共培养”阶段 6.2.2。１融入与交流 新人报到后，能否在后期较好的融入公司、认同公司，在此一阶段至关重要。 1）新人进入公司他（她）最想了解、最关注的是什么、最需要的帮助是什么：Ａ。这家公司怎样？发展怎样？员工相处怎样？氛围怎样？工资福利是怎样的？ B。我要做什么？接下来会有什么安排？ C.现在有没有人教我?将来有没有培训的机会？ D。公司有哪些是我要注意的？
xx企业大学Business University >> 操作手册营销学院新人基础培训
新人培训是公司培训的窗口，是各家保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最重要的培训。新人能否建立对保险的信心，能否建立对公司的信心，能否建立正确的工作观念，新人培训起着关键的作用。因此规范新人培训的内容和操作模式，建立新人育成体系，提高新人培训的质量是非常必要的。为此总公司培训部集各分公司的力量，整合各分公司的资源，编写《业务人员新人培训操作手册》。 《业务人员新人培训操作手册》详细说明了新人培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。 本手册的编定得到了泰康人寿首席训练官曾恩明博士和培训部助理总经理高铭总的亲自指导，也得到了武汉、济南、昆明、广州、郑州、北京等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴的心血。因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。 泰康人寿总公司培训部 2004年6月
总则 一、培训目的 透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。 二、期望效果改头换面、脱胎换骨 1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神； 2、认同保险行业、对销售充满信心； 3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念； 4、了解保险基本知识与保险销售流程； 5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折； 三、主体课程： 1、精神建设； 2、保险观念； 3、商品知识； 4、销售技巧； 5、行政处理 四、参训条件 符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。 五、培训时间与方式 时间：两周 方式：第一周——基础理论周；
教育培训简易操作手册及常见问题 如何录入培训计划 1、业务规范要求 1、总部要求各企业、二级单位、基层单位应在一季度将全年培训计划录入系统，包括上岗、转岗及在岗培训计划，不包括企业基层单 位日常组织的班组安全学习、安全活动、会议等内容。 2、总部要求按照谁组织谁录入的原则由组织方录入，也可由组织方申请其他人代录。 填写规范见下表： 2、基本操作
2.1新增/编辑 点击【新增】，进入新增培训计划页面：
注：当外部机构培训选“是”时，主办单位与培训机构可手动录入，先“否”时，主办单位与培训机构默认为登记人所在单位，并可修改。 培训计划复制功能，可勾选当前存在的培训计划后点击复制，即新增一条与勾选项一样的培训计划，可点击该计划进行修改； 培训计划导出功能，可勾选当前存在的培训计划后点击“导出本页”，即导出勾选的培训计划，也可通过“导出全部”按钮，导出所有数据。 培训计划信息为企业内部通用，即上下级、平级之间可互相引用。 2.2删除 选择一条数据，点击【删除】弹出删除对话框： 注：只有自己登记的且未被引用的数据可以删除，其他数据不允许删除 3、常见问题
问：系统中目前针对录入培训计划，外部培训班字段有什么优化？ 答：新增培训计划时：外部培训班“培训机构”、“培训班负责人”已不再做标准化管理，可手动输入 “培训教师”同样不再做标准化管理，可手动输入（不涉及身份证号） 问：培训班名称有什么小技巧？ 答：培训班名称只能手工输入，没有技巧。 问：如何快捷查询目标数据？ 答：在高级查询功能里面，可以根据“专业类别”、“培训级别”、“培训类别”、“培训记录是否录入”、“是否外部机构”等条件进行定向查询， 方便快捷查询目标数据 问：删除培训计划有什么限制？ 答：可以随意删除本人登记的培训计划
培训服务操作手册-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
培训课程服务规范化操作手册 二〇〇六年五月
培训课程服务规范化操作手册 一、总则 本手册本着在培训项目中“为客户提供最优质的服务”为基本原则，结合我公司的具体情况，制订了规范培训项目培训助理在培训前准备、培训中实施和培训后反馈的主要工作任务、流程及标准，以达到培训跟课服务的规范化要求。 二、适用对象 担任公司培训项目的项目经理、培训助理 三、分工及工作职责 1、项目经理：由培训管理经验丰富的员工担任，有丰富的培训管理经验，熟悉整个培 训流程，有较强的沟通和规划、协调能力。 工作职责： 1）对整个培训的整体规划，人员分工； 2）与客户的沟通，协调，衔接； 3）流程检查。 2、培训助理：一般由项目经理或客户经理指定，也可由公司员工自己推荐，主动学 习。 工作职责： 1）协助项目经理完成相关培训课程的服务工作，学习课程内容； 确保课题顺利进行当好老师助手； 如何与客户及学员进行交流，收集课程意见及市场信息反馈给老师及客户经 理； 2）制作反馈报告； 3）制作跟课记录； 4）制作通讯简稿。 四、培训课程服务人员行为规范 参与课程服务人员，含客户经理、项目经理、培训助理等在培训课程服务期间，须遵守以下纪律及行为规范： 遵守客户所在公司的纪律及行为规范； 工作场合必须佩带工作证，培训会场内与学员和客户交流时用普通话； 工作场合着公司工装或职业装，着深色下装和皮鞋,不得穿运动装、吊带裙、短裤、短 裙、拖鞋； 工作场合应留合适发型，男士短发，女士盘发或短发，不得染金发、化浓妆、染指甲 等与服务要求不符装扮； 工作场合应将手机改为静音或震动，休息时方可接听电话，接听电话时应使用礼貌用 语：请、谢谢、不客气等。请准备手表，不得用手机看时间； 工作期间不得与客户工作人员及学员发生冲突； 工作期间不得与客户方发生任何财务往来；
学员操作流程 一、用户登录 1．点击江西普通教师岗位强化培训（201）进入项目首页，点击注册； 2．进入用户注册页面，输入学习码，点击下一步； 3．进入下一步填写详细信息，“*”为必填项，用户名最少为6个字符，必须选择正确的信息，身份证号码必须填写本人真实身份证号码，系统方可验证正确即可注册成功，如身份证不正确则页面“提示身份证号码不正确”的信息，无法成功注册；
（三）用户登录 1.直接输入用户名，密码，点击获取4位验证码，直接点击登录即可； 2.用户登录平台后，在页面的右上角分别有“工作室”、“我的主页”、“我的个人中心”；
二、我的个人中心 （一）修改个人信息 用户首先要在“我的个人中心”进行用户信息的完善。如果您想修改个人姓名、身份证、手机号等信息，点击“修改个人信息”，其中带红星的为必填项， 其中用户名不可修改 （二）形象头像设置 在我的个人中心，点击“形象头像设置”，可以上传自己的个人真实照片。 点击“上传头像”，选择本地照片后，点击保存头像，刷新该页面，即可在个人
工作室看到上传的照片。也可以点击“使用摄像头拍照”，弹出是否允许使用摄像头，点击“是”，即可拍照，点击保存头像，刷新该页面，即可在个人工作室看到上传的照片，促进与其他学员的沟通和交流 （三）修改密码 在我的个人中心，点击“修改密码”，输入旧密码和新密码，点击确定，即成功修改密码，请牢记修改后的密码 三、我的主页 学员学习情况的展示区域，学员可以查看“我的提交”“我的答疑”“V大赛”“案例大赛”“我的评论”“我的日志”“我的论坛”等所有提交的内容；
四、工作室 在“工作室”页面，上端显示您正在学习的模块、学习时间、排名及小纸条等信息；在它的右边您还可以查看“考核方案”和“学习指南”，以及遇到问题 您可以拨打的400电话及专为培训设置的邮箱feedback@https://www.doczj.com/doc/e016889199.html,。