中国互联网+企业服务行业概述
36氪研究院
2016年4月
报告摘要
?互联网+企业服务涵盖了通过互联网对其他企业进行关于产品、服务或信息交易的企业；行业目前主要分为多个利用互联网提供服务的子行业，包括云计算、数据服务、传统软件开发、安全服务、网络营销、网络招聘、商业地产租赁以及如法务、财务等外包服务，涵盖企业的多种商业需求。
?在经济下行压力增大，企业预算收紧的大环境下，互联网+企业服务能够为企业用户提供多个维度的运营解决方案，帮助企业用户节省软件及硬件成本，提高运营效率。目前我国互联网+企业服务行业的市场规模已达到十万亿级，互联网+企业服务行业将成为新一轮的投资热点。
?云计算目前已从概念推广的萌芽期转变为行业发展期，市场规模快速增长。预计2015年全球云计算市场规模将达到近500亿美元。其中SaaS服务占比过半，是云计算最主要的组成部分。预计2015年全球SaaS服务市场规模将接近300亿美元。
?大数据能够从海量数据中提取有用信息，帮助企业开展市场营销活动，进行市场预测与生产优化，通过风险控制最终实现经营活动的利润最大，在数据服务中占据着越来越重要的地位，为传统数据服务带来更加精细化的行业变革。
?互联网+企业服务行业核心数据：
2015年我国互联网+企业服务市场交易规模达到10.7万亿元，预计2016年将达到12.8万亿元。
2015年我国云计算市场规模预计将超过2100亿人民币，同比增长62.7%。2015年我国大数据市场规模预计将达到1105.6亿元，大数据应用市场规模将达到110.6亿元。
CHAPTER1
互联网+企业服务行业概述
?互联网+企业服务行业概述
?行业分析
互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局
互联网+企业服务行业未来发展趋势
互联网+企业服务行业概述
互联网+与企业服务相结合，提供更加优质、高效的2B服务
互联网+企业服务行业发展现状
互联网+企业服务的行业规模进一步扩大，市场交易规模目前已逾十万亿元
?2015年我国互联网+企业服务市场交易规模达到10.7万亿元，预计2016年将达到12.8万亿元。
?
2015年前三季度我国互联网+企业服务市场营收规模累计达到166.9亿元，预计第四季度营收规模将超过60亿，全年累计营收超过230亿元。
4.9
5.9
7.0
8.1
9.4
10.7
12.8
14.9
20.4%
18.6%
15.7%16.0%
13.8%14.0%13.1%
-10%
-5%0%5%10%15%20%25%
51015202530
2010
2011
20122013201420152016e 2017e 2010-2017年中国互联网+企业服务市场交易规模
交易规模（万亿元）
同比增长41.5
44.2
49.2
54.1
53.2
55.6
58.1
64.6
7.0% 6.5%
11.3%10.0%
-1.7%
4.5% 4.5%11.1%-50%
-40%-30%-20%-10%0%10%20%0
2040608010014Q114Q214Q314Q415Q115Q215Q315Q4
2014-2015年中国互联网+企业服务市场营收规模
营收规模（亿元）环比增长
减费降税等多项政策法规的实施推动互联网中小企业健康发展
大数据、云服务等多个领域的政策出台，帮助互联网+企业服务行业快速发展
7.8%7.5%7.9%7.6%7.3%7.4%7.1%7.2%7.0%7.0%6.9%6.8%
-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2040
608010013Q1Q2
Q3
Q414Q1Q2
Q3
Q415Q1Q2
Q3
Q4
2013-2015年国内生产总值
国内生产总值（万亿元）
国内生产总值同比增长宏观经济放缓，中小企业发展前景不明朗，亟待互联网+企业服务提供多维度的运营解决方案，降低经营成本
?
2015年以来我国国内生产总值增速持续放缓，第四季度增速为6.8%。世界经济仍将呈现复苏乏力态势，发达经济体总需求不足和长期增
长率不高现象并存，新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制。我国中小企业景气指数在2015年共有9个月的时间处于临界值100以下，表明我国中小企业整体发展前景较不明朗。?
在经济下行压力增大，企业预算收紧的大环境下，互联网+企业服务能够为企业用户提供多个维度的运营解决方案，帮助企业用户节省软件及硬件成本，提高运营效率。
103.1100.596.898.898.198.7
95.795.999.598.499.0100.1
50100
1502001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2015年中小企业景气指数
中小企业景气指数
愈发普及的互联网推动供应链改革，逾三成企业开展线上运营业务
?
2015年底，我国网民总体规模超过6.88亿，全年共计新增网民3951万人，互联网普及率为50.3%。
?随着互联网的进一步普及，越来越多的企业选择在线上开展相关运营业务。2015年我国开展在线销售与采购的企业大幅增加，比例分别达到32.6%与31.5%。不断深化的企业供应链线上化为互联网+企业服务提供了广阔的市场前景，为提供2B 服务的企业带来商机。
68826
50.3%
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40%50%60%0
20000
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2005-2015年我国网民规模和互联网普及率
网民数量（万）
互联网普及率
26.0%
25.3%
23.5%
24.7%32.6%
27.0%26.5%26.8%
22.8%
31.5%
0%
10%20%30%40%
2011
20122013
20142015
2011-2015年企业在线销售/采购情况
企业在线销售比例
企业在线采购比例
企业互联网化程度加深，未来对互联网+企业服务的需求将不断扩大
?随着互联网对企业供应链的影响不断加强，企业也在逐步将内部的管理流程、外部的营销活动及自身战略部署转向互联网。目前企业在互联网化的过程中主要经历三个部分，分别为内部信息化、外部互联化与战略网络化。
?2015年我国采用信息化系统建设的企业占比达到40.7%，目前仍有近六成企业未在供应链中采用信息化系统。随着企业信息化与网络化程度的不断加深，预计未来企业对互联网+企业服务的需求将不断扩大。
企业信息化系统建设情况
有
40.7%
没有
59.3%
数据处理、存储与网络安全等方面的新兴技术不断涌现，推动行业持续发展，提升互联网时代企业服务的质量
互联网+企业服务行业概述CHAPTER2
互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局
?子行业划分
?各子行业发展现状与竞争格局
互联网+企业服务行业未来发展趋势
互联网+企业服务子行业划分
互联网+企业服务主要分为多个利用互联网提供服务的子行业，涵盖企业的多种商业需求
CHAPTER2
互联网+企业服务行业发展现状与竞争格局
?云计算&数据服务
IaaS、PaaS与SaaS企业分别负责为客户提供基础设施、平台及软件等不同种类的云计算服务
互联网巨头多集中于更为重资产和技术的IaaS与PaaS，初创企业则更多集中于SaaS市场
云计算市场目前仍处于快速增长期，其中SaaS 市场规模占比过半
?
云计算作为互联网服务不可或缺的一部分，目前已从概念推广的萌芽期转变为行业发展期，市场规模快速增长。2014年全球云计算市场规模为387.7亿美元，预计2015年这一数字将达到近500亿美元。其中SaaS 服务占比57.5%，IaaS 服务占比37.3%。?
预计2015年我国云计算市场规模将超过2100亿人民币，同比增长62.7%。
181
25 279
142
187
236
304
388
486
100200
300400
5002010
2011
2012
2013
2014
2015e
2010-2015年全球云计算市场规模（亿美元）
IaaS
PaaS SaaS 167
288
482
804
1,334
2,169
81.5%
72.3%
67.2%66.8%
65.8%
62.7%-50%
-30%-10%10%30%50%70%90%0
1,000
2,0003,000
4,0002010
2011
2012
2013
2014
2015e
2010-2015年我国云计算市场规模
市场规模（亿元）同比增长
IaaS与PaaS服务供应商中多为互联网巨头，按需计费的模式有利于吸引客户
美国已出现SaaS服务巨头，中国供应商正快速崛起；多数SaaS服务按需计费
提取海量数据中的有用信息是数据分析的核心价值，利润最大化是最终目的
?数据服务的价值在于从海量数据中提取有用信息，
以方便企业针对市场及自身用户开展市场营销活
动，进行市场预测与生产优化，通过风险控制最终
实现经营活动的利润最大化。
?多种来源的数据、不同的数据分析模型及快速发展
的分布式计算使得海量数据处理成为可能。