四大行去年税后利润逾 3000 亿
中国银行业得益于牛市，中间业务收入大增，其中，农行、工行、建行、中行四大银行税后 利润超过 3000 亿元，农行成为盈利冠军。4 月 11 日，建行将公布其年报，预计 2007 年度 股东应占净利润比上年度增长 48%左右，估计在 685 亿元，而股东应占净利润比税后利润要 少。 此前公布的年报显示，农行税后利润 960 亿元；工行税后利润 823 亿元；中行税后利润 620 亿元；建行税后利润至少 685 亿元。
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盈利能力增强资产质量提升
来自 7 家上市银行的年报信息表明，2005 年上市银行净利润均有较大幅度的增长，其中华夏 银行实现净利润 12.89 亿元，比上年增长 26.72%；民生银行实现净利润 27.03 亿元，同比增长 32.58%；浦发银行实现净利润 24.85 亿元，同比增长 28.78%；招商银行实现净利润 39.3 亿元，同 比增长 25.01%；而交行因享受税务优惠，净利润更是取得了从 16.04 亿元增至 92.49 亿元、上升 4.77 倍的业绩。 不过，深发展由于种种原因，净利润为 3.52 亿元，比上年仅增长 19.40%，建行剔除重组改制 所得税优惠政策影响后的净利润比上年增长 16.9%。 从年报数据分析，目前上市银行净利润收入的大幅增加依然主要来自于业务规模的扩大。 可喜的是，按照五级贷款分类指标测算，华夏、民生、浦发、深发展、招行的不良贷款率分 别为 3.04%、1.28%、1.97%、9.3%、2.58%，交行和建行则分别为 2.37%、3.24%，均比 2004 年末 有所下降。
银行 建行 交行 招行 民生 浦发 华夏 深发展
净利润（亿） 470.96 92.49 39.30 27.03 24.85 12.89 3.52 1
比上年增长 －4.0% 4.77 倍 25.01% 32.58% 28.78% 26.72% 9.40%
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不良贷款率均比 2004 年末有所下降
尤其可喜的是，与规模大幅扩展相比，上市银行的整体资产质量依然保持较好水平，且在不 断提升。 按照五级贷款分类指标测算， 华夏、 民生、 浦发、 深发展、 招行的不良贷款率分别为 3.04%、 1.28%、1.97%、9.3%、2.58%，交行和建行则分别为 2.37%、3.24%，均比 2004 年末有所下降。但 值得注意的是，受宏观调控等因素的影响，民生、招行的不良贷款余额较上年有所增加。有关人
士认为，不良贷款率的下降既与银行资产质量提高有关，也与贷款规模进一步扩大以及银行加大 不良贷款核销力度有直接的关系。数据显示，浦发、民生、华夏 2005 年所核销的不良贷款数均有 50%以上的增长。另从拨备覆盖率来看，除民生银行的覆盖率有所下降，由 2004 年的 112.53%下降 到 103.39%外，其他银行的拨备覆盖率均比上年有所上升。
银行 建行 交行 招行 民生 浦发 华夏 深发展
不良贷款率 3.24% 2.37% 2.58% 1.28% 1.97% 3.04% 9.33%
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资本充足率仍是掣肘银行发展的关键问题
从年报的有关数据看，目前资本充足率仍是掣肘银行发展的关键问题。 数据显示，除交行、建行因为刚刚募集资本金从而资本充足率达到 11.2%和 13.57%的稳健水 平之外，其他几家银行大多靠近 8%的底线：华夏、浦发、民生的该项指标分别为 8.23%、8.04%、 8.26%，招行略高，为 9.06%，而深发展则只有 3.17%，虽比上年末有所提高，但离监管要求相差 甚远。因此总体上看，上市银行仍面临着尽快扩充资本、尤其是扩充核心资本的巨大压力。 让人忧虑的是，受政府宏观调控和企业发行融资券影响，企业贷款有效需求增速下降，银行 存差不断扩大，货币市场流动性过度充裕，资产收益率下降，同时企业信用风险开始暴露。如果 上市银行不积极转换业务增长模式，完善风险管理体系，提高核心竞争力，上市银行投资风险的 担忧将有可能成为事实。
银行 建行 交行 招行 民生 浦发 华夏 深发展
资本充足率 13.57% 11.2% 9.06% 8.26% 8.04% 8.23% 3.70%
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市场环境变数加大战略转型有待提速
对于目前上市银行所处的经营环境，正如交行管理层在年报中所指出的： “既面临经济持续发 展、金融环境改善带来的机遇，也面临外部环境不确定因素增加、同业竞争加剧带来的挑战” 。如 何抓住机遇，应对挑战，应该说是几家上市银行遇到的共同命题。
某业内人士在预测上市银行未来发展时表示，国内经济稳定增长促使国内企业和个人财富聚集，社会 金融需求日益多样化，投融资行为趋于活跃，有利于上市银行扩大业务规模、拓展业务范围，实施业务转 型；另一方面，监管部门在市场准入与创新方面放松管制，也为银行提供了广阔的市场空间。但他同时指 出，近一两年金融市场化进程的加快，使得上市银行生存的外部环境发生了急剧变化，各种不确定因素也 对其发展带来不利影响： 从宏观调控到利率市场化与汇率改革， 从直接融资迅速扩容到资本约束不断加强， 从主动负债渠道的开辟到综合化经营的试点??不仅对银行作为社会资金中介的作用进一步削弱， 而且对 其定价和风险管理能力提出了更高的要求。民生银行在年报中分析经营中存在的困难时就提到： “受政府 宏观调控和企业发行融资券影响，企业贷款有效需求增速下降，银行存差不断扩大，货币市场流动性过度 充裕，资产收益率下降，同时企业信用风险开始暴露。 ”其实，这一点不仅是民生银行的困扰，也是所有 上市银行普遍的境遇。 如果这些上市银行不积极转换业务增长模式， 完善风险管理体系， 提高核心竞争力， 那么，投资者对于上市银行投资风险的担忧将有可能成为事实。[全文]
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结语
毫无疑问， 作为我国商业银行中的优质资源， 家上市银行年报所披露的各项信息带给国内外 7 投资者的信心远大于忧虑。外部环境变化在给上市银行形成压力和挑战的同时，金融改革的深化 也为其成长提供了源源不断的活力。
招行净利润增长 124% 每股收益 1.03 元
https://www.doczj.com/doc/e21496429.html, 2008 年 03 月 19 日 05:39 中国证券报-中证网
招商银行(31.41,-0.09,-0.29%,吧)(600036)今天公布的 2007 年年报显示， 该行实现净利润 152.43 亿元，同比增幅 124.36%，扣除非经常性损益后每股收益为 1.03 元。 同时，董事会公告拟向股东每 10 股现金分红 2.80 元(含税)，并审议通过了关于实施首 期 A 股限制性股票激励计划(草案)的议案。 在年报行长致辞中， 马蔚华指出招行去年业务发展呈现四大特点： 一是盈利能力进一步 提升。平均总资产收益率(ROAA)达 1.36%，较上年提高 0.55 个百分点；平均净资产收益率 (ROAE)达 24.76%，较上年提高 8.02 个百分点。二是零售银行业务占比明显提升。零售贷款 总额占贷款和垫款总额的比例为 26.00%，比年初提高 7.97 个百分点。金葵花客户数达 29 万户，新增 15 万户，增幅 107%。三是净手续费及佣金收入占比大幅提高。全年实现净手 续费及佣金收入增幅 156.13%，占营业净收入的比重达 15.72%，比上年提高 5.57 个百分点； 四是资产质量持续优良。2007 年末，本公司不良贷款余额 103.94 亿元，比上年下降 16.12
亿元；不良贷款率 1.54%，比上年下降 0.58 个百分点。 特别值得一提的是，招行 2007 年 12 月 31 日的资本充足率为 10.67%，暂无资本金不足 之忧。 继 2007 年度授予高管 129 万股份 H 股股票增值权后，此次招行拟对董事会确定的对公 司整体业绩和持续发展有直接影响的核心专业人才和管理骨干， 以及公司认为应当激励的其 他关键人员实施激励，董事、监事以及高级管理人员不参与此次计划。 计划分两批进行，第一批激励对象约 1150 名，第二批在一年之后由董事会审议确定。 限制性股票来源为招行向激励对象定向发行 A 股新股。股票总额度为 1.47 亿股，约占当前 总额的 1%。第一批授予总额度约为 8000 万股，占总股本的 0.54%；第二批剩余授予额度约 为 6700 万股，占总股本的 0.46%。 第一批授予价格为激励计划草案摘要公布前 1 交易日的公司标的股票收盘价， 与公布前 30 个交易日内股票平均收盘价两者中较高者；第二批授予价格为未来董事会公告前 1 交易 日的公司标的股票收盘价和 30 个交易日内股票平均收盘价两个价格中较高者。激励对象认 购公司股份的购买价格为授予价格的 50%，资金由激励对象自筹。 另外，本计划有效期为 10 年，且前 5 年为禁售期，后 5 年为解锁期。若达到规定的解 锁条件，激励对象每年可解锁授予限制性股票的 20%。在该计划有效期内，激励对象解锁 时股权激励收益最高不超过其薪酬总水平的 50%，超过部分由董事会处置。
※银行改革、重组与上市※
4 月 7 日，华夏银行(600015.SH)2007 年股东大会审议通过了《2008 年度财务预算报告》 、 《2008-2012 年发展规划纲要》(下称纲要)等 13 个方案。 按该《纲要》 ，华夏银行将在未来一年中分三步完成从传统存贷款业务向提供全面金融 服务方向转变，将华夏银行打造为具有国际竞争力的现代化中型股份制商业银行。 在新一轮银行业竞争中，资本金不足一度成为制约华夏银行发展壮大的重要因素。 《纲 要》提出了定向增发、争取境外上市等多种方式。 三步走实现“五年计划” 《纲要》指出，华夏银行未来五年的战略重点是：以提高客户服务能力为核心，持续打 造服务平台和营销平台，拓展和完善银行功能，建立有效资本补充和运用机制。 为此，华夏银行制定了三步走战略规划。第一步是在 2008—2009 年，加快现有业务的 发展和新兴业务扩张的基础建设。 华夏银行将通过网点科学合理布局建设等手段加快现有业 务，同时积极在机构、业务、人员、机制、IT 等方面奠定投行业务、基金业务、资本市场 业务的基础。 第二步是在 2010 年实现以服务平台和营销平台建设为目的的传统业务的整合和新兴业
务的加快发展。第三步，是在 2011 年建立服务平台、营销平台与新兴业务的衔接机制，并 于 2012 年初步实现具有现代商业银行功能的基本框架。 《纲要》还确定了 2012 年要达到的各项指标：资本充足率保持在 10%以上；利润总额 达到 134 亿元以上，年均复合增速不低于 30%；不良资产率下降到 2%以下；中间业务收入 占比达 14%以上；资产总额年均复合增速不低于 25%；人均收入稳步增长，2012 年达到银 行同业中上水平。
农行股改的总原则是“面向三农、整体改制、商业运作、择机上市” 。其股改方案几易其稿， 目前正在有关部门等待审批。 “农行在商业化股份制改制中，同时还要坚持面向三农这个方 向。 ”全国政协委员、上海监管局局长阎庆民指出了农行与其他商业银行改制的不同。 另外，与其他商业银行相比，农行不良贷款数额比较高。 “由于农行的情况比较特殊， 因此经过近两年的反复权衡后，事业部制成为比较可行的改制方案。 ”一位人士表示。 事业部制是从国外银行引进的先进管理模式， 它采用垂直管理形式， 而不是我国目前的 “按块管理” 。国外也称其为“流程银行” ，与我国的“部门银行”截然不同。 “流程银行按 业务分类垂直管理，一竿子插到底，这样一旦出现问题可以很快发现。 ”上述人士表示。 由于服务三农相对周期比较长，而农行改制后实行事业部制，将单独列账、分类核算， 最后再合并报表，这样能够更有效地支持三农。不过，据分析，由于三农业务相对盈利水平 较低，因此不排除未来会有配套政策，但是这种配套政策将不可能是政策补贴，而是如税收 优惠、贴息等市场化手段。
※经营业绩※
中国工商银行 2007 年工行实现税后利润人民币 823 亿元，同比增长 64.9%。截至 2007 年底，工行总资产 为人民币 86837 亿元，比 2006 年末上升 15.6%。资本充足率为 13.09%；核心资本充足率为 10.99%。 2007 年，工行连续第五年实现了不良贷款余额和比例的“双下降” ，不良贷款率由 2006 年 底的 3.79%下降至 2007 年底的 2.74%；拨备覆盖率则从 2006 年底的 70.6%上升 32.9 个百分 点至 2007 年底的 103.5%，抗风险能力进一步增强。 建行 2007 年度净利润预计比 2006 年度增长 48％，达 685.6 亿元左右。 中国银行 2007 年实现股东应享税后利润人民币 562.48 亿元，同比增长 31.33%。截至去年底，中 国银行资产总额为人民币 59912.17 亿元， 较上年底上升 12.46%。 负债总额为人民币 55405.60 亿元，较上年底增长 12.73%。股东权益总额为人民币 4506.57 亿元，增长 9.13%。核心资本 充足率和资本充足率分别达到 10.67%和 13.34%。集团年末总市值达到 1978 亿美元，列全 球上市银行第 4 位。中行截至 07 年 12 月 31 日持有美国次级住房贷款抵押债券的账面价值 为 49.9 亿美元(约 364.54 亿人民币)，占集团证券投资总额的 2.13%。 此前市场预期中国银行因美国次贷危机损失巨大，对此，在年报中，中行表示，该行对 剩余的次贷抵押债券进行了评估，并计提了减值准备。截至 2007 年 12 月 31 日，相关减值 准备余额约为 94.61 亿元人民币。 此外考虑到美国信贷市场的发展， 该行对 2007 年 12 月 31
日持有的该类债券， 及其他与美国住房贷款相关的抵押债券， 计提了减值准备 2.85 亿美元(约 20.82 亿元人民币)。
交通银行 2007 年全年实现净利润 202.74 亿元人民币，比上年增长 65.18%。截止 2007 年 12 月 31 日， 交通银行资产总额达人民币 21104.44 亿元，比年初增长 22.74%；随着资本和财务实力持续 增强，交通银行的市值不断增长，至报告期末近 7000 亿元人民币，进入全球银行前 20 位。 招商银行 今日公布年报显示，该行 2007 年度实现净利润 152.43 亿元，同比增长 124.36%，每股收益 达到 1.04 元，同比增长 96.23%。截至 2007 年末，公司资产总额为人民币 13105.52 亿元， 比年初增长 40.30%；客户存款总额为人民币 9435.34 亿元，增长 21.94%；贷款和垫款总额 为人民币 6731.67 亿元，增长 19.00%。截至 2007 年 12 月末，不良贷款余额为 103.94 亿元， 比上年减少 16.12 亿元，不良贷款率为 1.54%，比 2006 年下降了 0.58 个百分点。拨备覆盖 率达到 180.39%，较上年末大幅提升了 45 个百分点。 华夏银行 今日公布的年报显示，2007 年该行实现净利润 21.01 亿元，比上年增加 6.44 亿元，增长 44.21％。截至 2007 年末，华夏银行资产总规模达到 5923.38 亿元，比上年末增加 1473.99 亿元，增长 33.13％；营业利润 38.56 亿元，同比增长 50.00%；稀释每股收益达 0.50 元。 中国民生银行 公布的 2007 年年报显示，2007 年实现净利润 63 亿元，比上年增长 68.6%；总资产为 9198 亿元，增幅为 26.9%；资本充足率为 10.73%。不良贷款比率为 1.22%。截至 2007 年 12 月 31 日，公司贷款总额（不含贴现）为 4208.38 亿元，占客户贷款总额的 75.83%，比上年 末增加 752.94 亿元，增幅达 21.79%；公司存款总额为 5454.99 亿元，占客户存款总额的 81.27%，比上年末增加 738.86 亿元，增幅达 15.67%。 深发展 2007 年全年实现净利润 26.5 亿元。与早前公告的净利润和经调整的净利润数字相比，2007 年净利润的增幅分别为 103%和 88%。 截至 2007 年末， 深圳发展银行的资产总规模为 3525.39 亿元，较年初增长了 35%。同时，该行去年实现营业利润 37.22 亿元，同比增长 82%。平均 净资产收益率为 33.41%，较上年增长 8.96 个百分点。 兴业银行 2007 年实现净利润 85.86 亿元，同比增长 126.04%。数据显示，截至 2007 年末，兴业 银行资产总额为 8513.35 亿元，比年初增长 37.88%；各项存款余额 5053.71 亿元，比年初增 长 19.42%；各项贷款余额 4001.43 亿元，比年初增长 23.36%。该行在 2007 年的不良贷款余 额为 45.83 亿元，不良贷款率为 1.15%；拨备覆盖率达 155.21%，比年初上升 29.18 个百分 点。年末净资产余额 388.97 亿元，比年初增加 226.97 亿元，增长 140.11%；资本净额 478.59 亿元，比年初增加 190.58 亿元，资本充足率达到 11.73%。 主营业务收入增长较快的银行分别是：招商银行同比增长 65.35%，兴业银行增长
61.45%，民生银行增长 46.45%，交通银行增长 43.40%，华夏银行增长 41.60%，工商银行 增长 40.60%。 营业利润 2007 年比 2006 年大幅增长的银行分别是：兴业银行同比增长 116.78%，招商 银行 109.38%，深发展 95.36%。净利润增长率超过 100%的银行分别是：兴业银行 126.04%， 招商银行 124.35%，中信银行 122.49%，深发展 103.38%。
※内控与风险※
※产品与服务创新※
随着居民理财需求的爆发式增长， 中国民生银行正拟通过全面启动其财富管理业务， 来 加速推动其零售业务转型。日前，该行在京推出的针对中高端客户的“非凡财富”品牌备受 关注，其零售银行部总经理郭世邦一并介绍了民生银行今后发展财务管理的具体举措。 中行于２００７年底组建了中小企业业务部， 专门为中小企业提供专业、 高效的全方位 金融服务。 在这种全新的中小企业金融服务模式下， 该行进一步设计了符合中小企业业务特 点的专业化流程和风险控制体系， 并配备了负责中小企业金融服务的专职人员和岗位， 按照 资产组合管理和收益覆盖风险的理念，全方位开展业务创新，健康快速发展中小企业业务 招行正式确立了中小企业金融业务作为战略转型方向。 截至 2007 年末， 招行全行中小 企业客户占比达到 78.9%，中小企业一般贷款总额达到 1895 亿元，占该行全部对公贷款的 75 %。2006 年，招行推出中小企业业务品牌“点金成长计划” ，同时推出的还有 5+3+1 整体 方案。即 5 套全程服务方案、3 项融资解决快餐和 1 个自助服务平台。
工商银行于去年 9 月率先出台了《关于推进“绿色信贷”建设的意见》 ，提出要建立信 贷的“环保一票否决制” ，对不符合环保政策的项目不发放贷款，对列入“区域限批”“流 、 域限批”地区的企业和项目，在解限前暂停一切形式的信贷支持等要求。近日举行的工行 2008 年工作会议上明确，将继续把该行贷款增幅严格控制在 10%左右，并保持均衡投放。
※机构发展※
工商银行近期在海外收购上第三次出手， 正与泰国最大银行——盘谷银行磋商中， 拟收 购其旗下的 ACL 银行 19.3%的股权。
２００７年１０月２５日， 中国工商银行发布公告， 宣布出资５５亿美元收购南非标准 银行２０％的股权。 在顺利获得双方股东大会及有关监管机构的批准后， 双方于２００８年 ３月３日顺利完成了股权和资金交割， 工商银行成为标准银行最大的单一股东。 南非标准银 行是非洲最大的银行，在全球拥有超过１０００家分支机构。 中国民生银行计划组建拥有银行、基金、信托及证券等为一体的金融集团。旗下基金管 理公司有望在四五月份开始运行。 目前， 民生银行占股六成的民生加银基金管理公司入股美 国联合银行 4.9%股份，已先后获得银监会批准，民生金融租赁也即将开业。该行计划组建 民生金融控股公司， 使民生银行成为一家拥有银行、 基金、 信托及证券等为一体的金融集团， 而持有金融“全牌照”的陕西国际信托投资公司将成为关键棋子。 招行目前已经设立或计划设立的子(控)公司有金融租赁、养老金(保险)、基金、信托、证券 等，几乎涵盖了所有的金融门类。包括江苏的一家农商行和西部的一家信托公司，以上两项 收购将可能提交 3 月中旬召开的招行董事会议定。即将收购的银行是位于苏州的东吴农商 行。至 2007 年一季度末，东吴农商行资本充足率从改制前的 2.04%升至 8.42%，不良率从 改制前的 13.21%降至 4.43%。再至 2007 年三季末，该行存款余额为 176 亿元，贷款余额为 135.7 亿元，不良率再降至 3.94%。 招行 2007 年 10 月 10 日公告称，拟以 2.7 亿元受让浙江台州商行 10%股权。
北京银行今日公告称，拟出资 1.275 亿元认购廊坊市商业银行股份有限公司 7500 万股，占 廊坊商行总股本的 19.99%。 廊坊商行属于地区性商业银行， 客户范围主要集中在廊坊市， 北京银行目前未在该地区 设立分支机构。截至 2007 年末，廊坊商行资产总额达 945317 万元，净资产为 64233 万元， 营业收入 51840 万元，净利润为 14367 万元。北京银行表示，未来将向廊坊商行派驻董事和 专业人员，协助和加强廊坊商行的管理水平。 北京银行发布的年报显示，2007 年该行实现税前利润 46.29 亿元，同比增长 50.17%； 实现净利润 33.48 亿元，同比增长 56.43%；基本每股盈利 0.63 元，同比增长 46.51%，盈利 能力达到历史最好水平。
银 行 业：对上市银行 2007 年业绩表现总结
2008-4-8 13:35:00 代码:601398 作者:李伟奇 来源: 国金证券 出处: 顶点财经
投资要点摇钱术：曝光主力最新操作动向 业绩增长分析：2007 年银行业享受了宏观经济与资本市场的双重盛宴，上市银行业绩 实现行业 62.2%的超预期增长。 中型银行、 大型银行、 城商行业绩增长的主要驱动因子不同。 中型银行实现了 89.1%的业绩增长，大幅超越了大型银行与城商行。给你摇钱树不如给 你摇钱术
中型银行业绩增长的主要驱动因子是规模增长（36.8%）、拨备下降（24.4%）以及净息 差的扩大（13.8%）。本栏目文章延时 1 小时推出，如需查看即时文章，请购买顶点财经摇 钱术智能财经终端！ 大型银行实现了 51.1%的业绩增长， 其业绩增长的主要驱动因子是净息差扩大 （40.6%） 、 规模增长（24.4%）以及成本收入比下降（18.8%）。 城商行（南京银行）实现了 52.2%的业绩增长，其业绩增长的主要驱动因子是规模增长 （49.3%）、净息差扩大（40.7%）以及税收因素（28.3%）。 资产质量分析：上市银行资产质量改善显著，逾期未减值贷款、逾期减值贷款比例都有 较大幅度下降，而组合计提拨备率有较大幅度上升。减值贷款下降幅度最大是中信银行 （-40.9%）、华夏银行（-34.5%）、浦发银行（-33.7%）；组合计提拨备率，上升最高的是 中行（+275.9%）、深发展（58.8%）、招行（43.3%）。 流动性风险与利率风险分析：07 年“长贷短存”结构调整加大了银行的流动性风险， 一年内到期存款平均占比提高到 59.4%， 同比上升了 6.7%， 而一年内到期贷款的平均占比下 降到 59.8%，同比下降了 3.6%。 07 年上市银行对贷款重新计息时间的压缩降低了银行的利率风险， 个月内重新计息贷 3 款平均占比提高到 58.9%，同比上升了 14.1%，而三个月内到期存款的平均占比为 77.5%， 仅略微上升了 1.6%。 投资建议。总体上，我们认为，08 年各上市银行的业绩驱动因素依然支撑上市银行的 业绩高增长，维持银行业的“增持”评级。摇钱树下教你摇钱术 上市银行业绩回顾 中型银行的增长显著高于大型银行和城商行板块。https://www.doczj.com/doc/e21496429.html, 从已公布年报的银行看，上市银行 07 年实现 62.2%的业绩高增长，其中中型银行增长 89.1%，高于大型银行的 51.1%及城商行的 52.9%。 增长最快的银行是兴业、招商、中信、深发展。https://www.doczj.com/doc/e21496429.html, 07 年银行经营环境良好：资金来源充裕、净息差持续扩大、非息收入大幅增长、企业 信贷质量优良。这种情况下，规模增长的差异是各银行业绩增长差异的重要来源。生息资产 规模增长最快的银行是中信（43.5%）、招商（40.3%）、兴业（38.0%）、深发展（34.3%） 城商行的业绩表现低于上市之初的预期，主要原因在于城商行没有充分享受到 07 年的 资本盛宴。 受限于地域特性， 城商行的券商同业存款以及代理手续增长都大幅低于中型银行。 同时，城商行的债券资产占比较高，交易类债券在 07 年产生了较高浮亏。
规模增长与净息差扩大是上市银行业绩增长的主要驱动因子。 摇钱术： 曝光主力最新操 作动向 07 年银行享受了资金来源（流动性充裕）与资金需求（宏观经济强劲增长）的双重受 益， 上市银行生息资产增长大幅高于贷款增长。 规模增长是中型银行业绩增长的最大驱动因 子。 6 次加息、存款活期化、贷款中长期化均对上市银行的净息差带来正面影响，净息差成 为大型银行和股份制银行的最大驱动因子。 资产质量大幅改善，拨备对业绩产生正贡献。拨备是中型银行的第二大驱动因子。顶点 财经 手续费收入实现爆发式增长， 但在营业收入中的占比较低， 对业绩增长的贡献度也较低。 营业收入增加并没有造成成本费用的同比例增长，大部分银行的成本收入比都有所下 降。成本收入比下降是业绩增长的重要驱动因子。
资产负债结构优化，净息差扩大 负债结构发生变动，同业负债高增长。受资本市场火爆影响，银行定期存款受到分流， 流出的定期存款又以同业存款或活期存款形式回流于银行体系。 同业负债增长迅速，带动计息负债的高增长；同业负债占生息资产比重上升。摇钱术智 能财经终端
生息资产增速与计息负债增速呈现一致性； 生息资产发生变化， 变化部分源于对负债的 匹配，部分源于对贷款的结构调整。 计息负债增速决定生息资产增速，生息资产增速对业绩增速起到关键性作用。07 年业 绩增速优异的招商、中信、兴业、深发展，其生息资产增速也处于上市银行较高水平。
央行六次加息与资产负债结构的优化提升了上市银行净息差水平。 07 年的历次加息，对活期存款的影响最小，因此活期存款占比较高的银行（如招行） 的计息负债成本较低； 实体经济对贷款的需求旺盛， 中小企业贷款上浮比例提高， 中小企业客户占比较高的银 行（如深发展）的生息资产收益率较高； 各银行的资产负债结构调整也朝这两个方向努力
重新计息因素将导致 08 年初上市银行净息差进一步扩大。 贷款重新计息的平均期限越短，加息将越有利于银行净息差在短期内的扩大。招商、民 生、兴业、中信的贷款重新计息期限较短。 上市银行贷款重新计息的平均期限长，08 年初获益于 07 年加息的幅度更大。工行、中 行、交行、深发展的贷款重新计息平均期限较长。 上市银行面对“加息周期”预期，主动压缩贷款的重新计息时间。07 年各银行贷款重 新计息的平均期限缩短，3 个月内重新计息贷款平均占比提高到 58.9%，同比上升了 14.1%， 而三个月内到期存款的平均占比为 77.5%，仅略微上升了 1.6%。
在银行“长贷短存”的资产负债结构调整中，银行的流动性风险加大。顶点财经 https://www.doczj.com/doc/e21496429.html, 从年报公布的流动性风险来看， 除招行外， 上市银行 5 年以上到期的贷款占比有不从程 度的上升；除华夏、深发展、南京行外，上市银行即期到 1 个月内到期的存款占比有不同程 度的上升。 一年内到期存款平均占比提高到 59.4%， 同比上升了 6.7%， 而一年内到期贷款的平均占 比下降到 59.8%，同比下降了 3.6%。
非息收入高速增长，但未成为业绩增长的主要驱动力.. 2007 年佣金及手续费收入高速 增长，半数以上银行的增速超过 100%，佣金及手续费收入占营业收入的比重进一步提升。 佣金及手续费收入高速增长的驱动力是周期性的手续费费收入 （如基金代销手续费等） ， 非周期性的银行卡、结算手续费增长较为平稳。 虽然佣金及手续费收入占比持续提高， 但仍处于较低水平， 尚未成为业务增长的主要驱 动力。寻摇钱术 到顶点财经
资产质量改善顶 点 财 经 受益于宏观经济的高景气， 实体经济偿债能力的不断提高， 上市银行资产质量改善显著。 上市银行减值贷款比例下降，下降幅度最大的银行是中信银行（-40.9%）、华夏银行 （-34.5%）、浦发银行（-33.7%）。 上市银行已逾期未减值贷款比例下降，下降幅度最大的是深发展（-72.8%）、交行 （-40.3%） 中行 、 （-32.9%） 而招商银行已逾期未减值贷款比重有较大幅度上升 ； （+44.3%） 。 考虑到招商银行 2007 年新增信用卡发卡量是存量的一倍，我们认为招行已逾期未减值贷款 比例上升不能代表其资产质量的下降。 拨备比例有所上升。组合计提拨备是针对非减值贷款计提的准备，组合计提比例越高， 代表了银行更为谨慎的拨备政策。 除工行外， 各上市银行组合计提拨备比例都有不同幅度的 上升，上升最高的是中行（+275.9%）、深发展（58.8%）、招行（43.3%）。 个别计提拨备是针对减值贷款计提的准备， 我们发现上市银行中， 招行的个别计提比例 最高为 73.94%，而深发展个别计提比例最低仅为 33.7%。
2008 上半年人民币加速升值，各银行的外汇风险暴露值得关注。 外汇风险较高的银行是中行、工行、交行。寻摇钱术 到顶点财经
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三、商业银行估值比较 上期报告我们给予银行业“谨慎增持”评级， 银行业实际走势略强于大盘， 基本符合预期。 本报告期出现的新变化是经济通胀势头明显， 宏观调控频率和强度不断加大， 货币政策从原 先的“适度从紧”转化为“从紧”，银行业外部经营环境仍然存在一定的不确定性。 展望未来，我国宏观经济增速可能比 07 年略有降低，但仍将保持较快增长，通胀率有 望维持在 5%左右，国际外围资金持续流入，国内市场资金充裕，加息与提高存款准备金率 等调控措施可能再次出台。商业银行存款增长保持基本平稳，贷款增速将得到一定控制，存 贷利差保持基本稳定，中间业务收入占比逐步提高，对净利润的贡献趋于明显，中外资银行 两税合并对银行业的业绩提升也将起到重要作用。 总体来看，2008 年商业银行净利润有望维持较快增长。我们继续维持对银行业“谨慎增 持”的投资评级。在银行股中，重点推荐的上市银行有交通银行、招商银行、浦发银行、民 生银行、工商银行。 交通银行： 公司 07 年前三季度实现净利润 147.86 亿元， 全年净利润有望超过 200 亿元。 公司积极进行生息资产结构调整，增加中小企业和零售贷款比重，压缩票据贴现，加大中长 期贷款比重，大力推动零售、中间业务发展，争取在个金业务、中间业务、小企业业务、综 合经营四个领域取得新突破。公司资产质量稳中趋升，07 年 6 月末减值贷款比率为 2.06%， 减值贷款拨备覆盖率达到 103.88%。公司营业收入有进一步提升的空间，不仅缘于公司具有 提高存贷利差收入的潜力，还表现在公司具有中间业务快速发展的潜力。 招商银行：公司 2007 年前三季度净利润增长 128%。活期存款占比较高，加息有利于 公司利差扩大。公司业绩优良、管理规范、定位明确，各项指标均衡，贷款结构合理，房贷 风险较小。零售和中间业务较有特色，07 年中期手续费及佣金收入增长 137%，占营业收入 比重达 15.23%，未来发展潜力较大。公司资产质量良好，07 年中期不良贷款率为 1.66%， 拨备覆盖率为 169.97%。 浦发银行：06 年 11 月公开增发 4.399 亿股，助推公司各项业务发展。公司的盈利能力 较强，2007 年前三季度净利润比上年同期增长 59.45%。公司拨备覆盖率达到 159.68%，未 来计提压力较小。 公司可望在未来上海市金融资源重整中发挥重要作用， 成为上海市政府实 现金融整合的重要平台。 民生银行：公司 2007 年前三季度实现净利润 43.12 元，比上年同期增长 70.44%。公司 中间业务发展迅速，2007 年前三季度公司手续费及佣金收入比上年同期增长 105.70%。公 司资产质量稳中趋升，2007 年 9 月末公司不良贷款余额为 53.28 亿元，不良贷款比率为 0.96%，实现不良余额和比例“双降”，但是公司计提贷款损失准备力度不减，不良贷款拨备
中国银行业发展现状及新趋势——中国银行业协会秘书长陈远年 ?字号 ? ? ? 评论邮件纠错 2015-11-17 21:13:15来源：中国银行业协会 2015年11月13日·广州 尊敬的各位来宾,女士们,先生们: 大家上午好! 非常高兴应邀参加“第十届全球金融峰会”,在此,我谨代表中国银行业协会对本届峰会的召开表示热烈的祝贺! 党的十八届五中全会刚刚闭幕,大会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,是对中国经济社会发展蓝图的一次伟大创新性设计,立足于“十三五”时期国内外发展环境的基本特征,围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,为未来五年金融业发展明确了目标,提出了要求。此时,召开本次峰会应当说恰逢其时,充分体现出金融业界贯彻落实五中全会精神,围绕五大发展新理念制定改革发展战略,创新金融配套服务的实际行动和有益探索。中国银行业协会作为中国银行业的自律组织,一贯重视行业科学发展和改革创新研究,下面,我主要结合协会连续5年发布的《中国银行发展报告》、《中国银行家调查报告》等研究成果和行业基础数据,对银行业发展现状、发展新趋势进行简要的分享。
一、中国银行业发展现状 中国银行业是我国金融体系的主体,截止2014年末,中国银行业共有法人机构4,091家,从业人员376万人。截至2015年9月,银行业金融机构资产总额187.8758万亿元,同比增长15.0%。对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的66.9%,同比高出1.11个百分点。总负债为173.4636万亿元,同比增长14.2%。2015年上半年,各项贷款余额96.66万亿元,各项存款余额123.97万亿元。拨备覆盖率为198.39%,流动性比率为46.18%,核心一级资本净额达97062亿元,资产利润率(ROA)为1.23%,资本利润率(ROE)为17.26%。 我国经济还处在稳定增长区间,我国银行业众多经营指标R0A、ROE、不良贷款率及税前利润增长率等指标仍领先于国际大型银行,例如,R0A高于2015年英国《银行家》杂志社前100家银行平均值0.04个百分点,ROE高出3.73个百分点。 二、中国银行业发展新趋势 根据由巴曙松首席经济学家领衔,我们联合普华永道实施的《银行家调查报告(2015)》,连续第6年跟踪采访国内银行家群体,最新访谈结果显示,“十三五”期间,银行家们普遍认为,我国银行业将继续推进深化改革和创新发展,处于重要的战略机遇期,也面临不少风险挑战,银行业发展呈现出了新趋势,可以归纳为“五个新”。 (一)发展进入新常态。 经济新常态下,我国银行业经过不懈努力,保持稳健运行。同时,正由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期进入规模、利润中高速增长的“新常态”。一是资产规模保持增长。2015年三季度末,我国银行业金融机构总资产187.8758万亿元,同比增长15%,增幅较去年同期上升了1.4个百分点;总负债173.4636万亿元,同比增长14.2%。二是净利润增速明显放缓。2015年上半年,商业银行累计实现净利润8715亿元,同比增长1.53%,增速下降显着,大
2019年银行业分析报 告 2019年9月
目录 一、我国银行业概述 (4) 二、我国银行业现状 (5) 1、大型商业银行 (5) 2、全国性股份制商业银行 (6) 3、城市商业银行 (7) 4、农村金融机构 (7) 5、其他类金融机构 (8) 三、我国银行业发展趋势 (8) 1、银行业整体经营实力不断增强，国际影响力显著提升 (8) 2、银行业市场竞争格局发生变化，对市场定位要求提高 (9) 3、银行业监管体系不断完善，风险管控全面强化 (9) 4、小微企业金融服务力度加大 (11) 5、个人银行产品和服务的需求日益增加 (12) 6、中间业务收入成为新的盈利增长点 (12) 7、互联网金融领域快速发展 (13) 8、产品创新能力和客户服务意识不断提高 (14) 9、国际化发展稳步推进 (14) 四、影响我国银行业发展的因素 (15) 1、宏观经济 (15) 2、市场竞争 (16) 3、货币政策 (16)
4、金融市场 (18) 5、信息技术 (19) 五、我国银行业的监管 (19) 1、监管架构 (19) （1）中国银保监会 (20) （2）人民银行 (21) （3）财政部 (21) （4）其他监管机构 (22) 2、监管内容 (22) 3、主要法律法规及政策 (23) （1）基本法律法规 (23) （2）行业规章及其他规范性文件 (23) 4、巴塞尔资本协议对我国银行业监管的要求 (23)
一、我国银行业概述 面对复杂严峻的国内外经济金融形势，我国银行业始终把满足经济社会对金融服务的各项要求作为奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，持续深入推进改革创新，积极践行转型发展，切实强化风险管控，不断提高金融服务质量。在监管部门的引领下，我国银行业相继建立了以资本约束、风险管理、内控合规、资产负债管理等为主要内容的经营管理体制。目前，我国银行业体系渐趋完整，抗风险能力日益增强，资产质量明显提高，资本实力显著增强，盈利水平稳步提升，稳居我国金融业主导地位，在加快经济结构调整、促进经济转型升级、支持实体经济发展等方面发挥了重要作用。 截至2018年12月31日，我国银行业金融机构共有法人机构4,588家，包括1家开发性金融机构、2家政策性银行、6家大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、4家金融资产管理公司、134家城市商业银行、1家住房储蓄银行、17家民营银行、1,397家农村商业银行、30家农村合作银行、812家农村信用社、1,616家村镇银行、13家贷款公司、45家农村资金互助社、41家外资法人银行、68家信托公司、69家金融租赁公司、253家企业集团财务公司、25家汽车金融公司、23家消费金融公司、5家货币经纪公司、14家其他银行业金融机构。 近年来，我国银行业金融机构资产和负债规模稳步增长，资产质量保持平稳，风险抵补能力较为充足。根据中国银保监会统计数据，
银行产品和服务调查报告 不久之后，自己就将成为一名正式的银行工作者。为了更好地了做好银行工作，我们必须对银行的产品和服务有一个更加全面的认识。为此，我特地走访了几家银行，对其产品和服务进行了对比，据此也对我们某某银行的产品和服务做了一些小小的建议。 一、调查对象：某某银行重庆北滨路支行，某某银行成都青羊支行，某某银行成都金沙支行，中信银行成都走马街支行，中国农业银行成都温江支行，中国工商银行成都温江支行 二、调查目的： 对比各银行之间服务和产品的不同之处，提出合理化建议。 三、调查方式： 走访各家银行，通过观察和询问得到调查资料，通过分析得出结论。 四、产品和服务对比总体来说，银行业务方面差异不大，只是在一些业务处理方式上略有差别。服务方面差别主要体现在国有银行和股份制银行之间，总体来说股份制银行服务优于国有银行服务。 （一）业务方面：存取款业务：这是银行的基本业务，差别不大，不过像农行、工行之类的国有银行等 atm 自助存取款设备利用相对更加充分，而且存进atm 的钱可以再取出来，循环利用，增加效率。 储蓄卡业务：值得一提的是某某银行某某卡业务。某某卡在自助设备上跨行跨省每天第一笔取款免手 续费，这一点使得某某卡的用户体验优于我所调查的其他银行。 信用卡业务：中信银行信用卡业务由其信用卡中心指派专人到各支行，负责信用卡推广和办理。这有利于优化工作效率，并且能够减小其他部门人员负担。 理财业务：某某银行理财经理和大堂经理不是完全分割开来的，有时候大堂经理和理财经理的职责是相互重叠的。这对大堂经理和理财经理的能力锻炼是好事，但是有时候会造成大堂经理职责疏忽。如大堂经理有时候忙于卖理财产品，忽略了大堂经理职责。其他银行大堂经理和理财经理划分比较明显，分工明晰。除此之外，中信银行等的理财业务销售方式相对灵活，如在客户办理房贷等业务时，理财经理会插空宣传理财业务。但中信银行有时会在客户办理其他业务时进行捆绑销售理财业务，给客户带来不好的感受，某某银行这点做得比较好。 贷款业务：中信银行在个贷部门比较充分利用临时实习生，增加效率，并且减少成本和个贷客户经理压力。 （二）服务方面： 迎接客户：某某和中信等股份制银行在迎接客户方面都做得比较好，不管是客户刚进门，还是客户在办理业务坐下之前，都做到了礼貌迎接。相比之下，农行和工行等国有银行在这方面做得相对欠缺，在客户进门时基本无人迎接，大堂经理也经常不在职责范围之内。但在特定情况下，股份制银行太过热情反而引起客户反感，尤其是老客户，礼貌的迎接反而显得太过模式化。国有银行没人迎接反而让客户感觉更加自由。 取号、填单：某某和中信等股份制银行一般有专人帮助客户取号、引导客户填单，农行和工行等国有银行一般是客户自己取号、自己填单，有疑问询问大堂经理。个人觉得对于有一定 文化程度的人群可以尝试其自助取号、填单，这有助于提高效率，并且让客户感受轻松。办卡：农行备 有自助发卡机，免去填单等麻烦，并且减轻柜面人员压力，提高效率，值得借鉴。 产品营销：总体来说股份制银行营销意识较强，但也有个别过分营销引来客户反感的情况发生。 服务态度：总体来说股份制银行服务态度优于国有银行，但是另一方面体现股份制银行服务方面抓得比较严，有时候会引起内部工作人员反感，服务流于表面化。 五、对某某银行的一些建议 化设备。 2 、信用卡业务专业化，由信用卡中心等机构派专人负责，提高效率，减轻其他部门压力。 3 、大堂经理和理财经理职能分工清晰化。不过也要视情况而定。 4 、理财业务营销方式多样化，可对房贷客户、等待存取款客户等进行营销，也可尝试一些 捆绑式销售。 5 、可充分利用临时实习生，比如个贷部门，处理一些琐碎事务，减少人力成本。 6 、良好的服务意识继续保持，不过服务不能太过模式化，不然显得服务表象化，并有可能 引发内部工作人员的反感。（不过不规定标准服务流程，服务有不能够很好地做到位，思考中?…] 7 、加强客户自助取号、填单意识。 8 、加强工作人员营销意识，不过要杜绝过度营销。注：由于个人经历和知识的有限，一些观点不慎恰 当，望批评指正。
一季度经营业绩分析 我支行作为XX分行第二家全功能县域支行，开设前就受到总分行、县政府和社会各界的高度重视。作为XX银行XX分行的前沿哨所，担负着切实履行县域银行营销、服务等诸多重要职责。作为金融服务机构只有以营销为工作重心，以产品推广和客户服务为杠杆，才能撬动市场，带动业绩。为此，我从以下三个方面对我行2015年1季度的工作业绩和存在的问题做以汇报。 一、各项经营指标完成情况： 1、自XX月XX日开业至三月末，储蓄存款净增XX45万元，完成年度计划任务XX00万元的52.72%；对公存款XX.17万元，完成年度计划任务XX000万元的0.2%； 2、新增小微企业贷款XX0万元，完成年度计划任务XX00万元的9.72%；新增个人综合消费贷款XX万元，完成年度计划任务XX0万元的3%； 3、理财产品销售额XX76万元。新增各类XX卡XX59张，其中白金卡XX张，余额XX3万元；金卡XX7张，余额XX2万元；普卡XX4张，余额XX4万元； 4、新增企业网上银行客户XX户，其中有效户2户；个人网银客户XX1户，其中有效户XX5户；新增代发工资XX2户，完成年度计划任务4户的50%；新增对公基本账户XX户，完成年度计划任务XX户的20%；新增对公其他类账户XX户，
完成年度计划任务XX户的40%； 5、新增POS机收单业务XX户，联动开办长长卡XX余张； 二、现有的传统银行业务竞争日趋激烈，我行收益空间正被逐步压缩，尽管个别业务指标发展前景较好，但是根据上述数据的情况反映，现阶段我行的业务发展短板和员工思想浮动等问题日益突显，具体表现在： 其一、县域金融机构存款业务进入淡季，受春节探亲人员陆续回归、我行服务半径短、抵押率偏低、贷款利率较高等客观因素，我行储蓄和对公存款业务增长较为乏力，特别是3月份下滑过快，虽然增设了礼品的价值和加强大厅、柜面引导，客户经理上门营销等手段但还是收效甚微。 其二、个别业务指标有量无质。例如白金卡和金卡合计开卡XX5张但平均余额为2.16万元远低于开卡基本金额。个人网银开设XX1户而实际有效户仅为XX户。POS机XX户实际回款量并不突显等。 其三、柜面人员①学习主动性较差，我行年轻员工都有较高学历，但据调查每晚坚持在宿舍学习1小时以上的员工不到20%，致使不能学以致用，做到理论和实际操作的有机结合，日常办理业务质量和效率偏低。转正考试，分行总共参考人数为XX人，我行参与XX人，占比22%，总不合格人数为6人，仅我一家支行占3名，不及格率达50%。②员工
XX市银行同业调研分析报 告
为了践行省联社“XXXXXXX”的发展战略，为XXX商行业务经营发展提供有效信息服务，为要做到“知己知彼，百战不殆”。我们通过实地调研、亲身体验等方式对XXXX市同业银行进行了调查研究，并汇总。现将调研情况整理汇报如下： 目录 一、中国银行业的基本情况 （一）中国银行业概述 （二）中国银行业发展历史 （1）起步阶段 （2）大一统时代 （3）向现代银行金融体系转变 （三）中国银行业市场格局 二、XXXXX的基本情况 （一）XXXXX概述 （二）XXXXX发展历史 （三）XXXXX市场格局 （1）立足“XXXX” （2）服务“XXXXX （3）服务“XXXX” 三、调研目的 四、调研时间
五、调研对象 六、调研人员 七、调研方式 八、调研分析 （一）XXX现有银行业金融机构情况（二）人员岗位及硬件服务设置分析一、中国银行 ①、硬件上 ②、人员配备 二、建设银行 ①、硬件上 ②、人员配备 三、工商银行 ①、硬件上 ②、人员配备 四、农业银行 ①、硬件上 ②、人员配备 （三）、贷款类产品分析 一、建设银行 二、工商银行
三、XXX商业银行 （1）公司类流动资金贷款 1、微小企业贷款 2、小企业一般贷款 3、小企业简易贷款 4、熊猫圆圆小企业贷 （2）个人经营类贷款 1、熊猫圆圆个人贷 2、个人经营性贷款 3、个人联合保证贷款 4、个人营运车贷款 四、中国邮政储蓄银行 1、小企业贷款 2、个人商务贷款 3、经营性车辆贷款 4、小额贷款 五、其他银行贷款产品 （四）理财投资类产品分析 1、建设银行 2、中国银行 3、XXX商业银行 4、乐山市商业银行
我国银行业行业分析报告 报告要点： 1．我国银行业现状及对金融安全的影响。 2．我国银行存贷款与资金流动性。 3．银行间市场分析与人民币资金运行情况。 4．银行业政策与市场开放动态。 5．银行业的竞争格局和监管制度。 6．我国银行业面临的风险情况与未来前景。 7．中国银行业发展策略建议。
一、我国银行业现状及对金融安全的影响 在我国，主要有以下银行机构：中国人民银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中信银行、兴业银行、中国光大银行、广东发展银行，并且在我国的各大城市，基本上都有自己的城市商业银行。此外，还有各种政策性银行，都在各自的领域发挥职能。 目前的形式下，由于外资银行的不断加入，我过的银行发展形式已经十分严峻。更加开放的经济格局，和多年以来积累的各种金融问题，让银行业的发展举步维艰。致使银行业发展不容乐观，也对我国的金融安全产生了影响。不过，现阶段下，我国的资本储备充足，尚有结余，并且资本账户尚未开放，影响银行和金融也发展的因素也就多数来源于国内。所以，立足于国内银行业的发展问题上，才是解决整个行业问题的根本。 1、从我国银行的市场结构来看。截止2010年，我国国内市场外资银行营业性机构已经接近600家。在华投资总额达到了4.3万亿元。其业务占总市场的2%，其余的份额由国内银行占据。有数据显示，我国的“四大国有商业银行”吸收了65%的居民储蓄，承担了80%的支付结算业务，贷款额占到了全部金融机构贷款的60%。随着社会的发展，银行业的竞争压力不断增大，市场份额不算缩水，许多银行都背起了沉重的包袱。 2、从金融机构和银行的信贷情况来看。中国的许多银行在信贷工作中，往往受到种种外来因素的干预和压力。信用贷款的决策并不完全决定在资信因素上，帮助国有企业脱困，扶持地方经济，还有其他很多因素，经常是影响授信决策的重要因素。 3、从管理上来看。我国银行的管理机制上还存在很多缺陷，资本的约束力普遍较低，而且部分金融机构资产质量差，流动性不足，在市场准备不足的情况下，很难对市场做出准确地监管和判断。另外，国家执行加入WTO以后的有管银行也开放的承诺，虽然有助于银行业的发展，却也暴漏了我国银行业存在的众多管理漏洞。这一点，后面会详述。 所以，银行业的稳定与金融的发展息息相关，短期内中国银行的市场分额和基本结构不会发生重大改变，国有银行在近几年依然着力于消化不良资产，提高经营管理、人员素质以及风险预测水平。银行业稳定发展了，也就为金融行业总体才能呈良好的上升态势，打下了良好的基础。 二、我国银行存贷款与资金流动性 从2010年至今央行已经7次上调了法定存款准备金率，大型金融机构的法定准备金率已经达到了19%，中小金融机构的法定准备金率达到15.5%。正是在不断的加息和提高准备
中国银行业竞争力研究报告 金融业作为国民经济进展的加速器，对我国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业，面对跨国金融集团逐步入境的“狼群效应”，如何在以后激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力，巩固原有的市场，维持并进展现有的地位，已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查，就消费者对各大银行的中意度，需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行，具有专门强的代表性和可参性。下图为部分调查结果：
据调查显示，目前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行，其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此能够看出，在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年，国有银行凭借着在国内长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念，在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势，但更应该看到的是，在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下，外资银行庞大的资金实力，成熟的经营模式，规范化的治理服务，以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业以后进展的方向，同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。
由上图能够看出，目前中国内地市场需求要紧集中在日常储蓄，生活费用的缴纳及异地汇款上，分不占到84.86%，39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势，但要看到的是，随着内地市场发育日益成熟，需求结构也在日益发生着变化，传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水；相反，信用卡业务，投资性贷款的需求将不断上升，这些业务的开展较传统业务需要更高的技术及人才储备，而这些恰恰是外资银行在全球扩张的竞争优势，作为国内的商业银行应该在看到自身优势的同时，把眼光放到长远的金融进展方向上去，做好与跨国金融集团同台竞争的预备。 在银行业的竞争中，客户对服务的中意度是构成银行综合竞争力的重要环节，这也是外资银行强调标准化服务的要紧缘故，下图是以中国工商银行和汇丰银行为例消费者服务评价的调查：
XX银行年度经营风险分析报告 中国银行业监督管理委员会XX监管分局： 现将XX银行（下称“我行”）年度风险经营分析报告如下： 一、业务经营基本情况分析 (一) 负债情况分析 截至年末，我行各项存款总额X万元，比年初增加X万元，增幅X%。其中：对公活期存款为X万元，比年初增加X万元；对公定期存款为X万元，比年初增加X万元；个人活期存款X万元，比年初增加X万元；个人定期存款为X万元，比年初增加了X万元；银行卡存款为X万元，比年初增加X万元。 我行各项存款指标均比年初有较大幅度的增长，主要原因有以下几个方面的原因：一是经多方面努力，争取到部分有实力的大企业客户，例如X上市公司在我行开立监管资金专户，带来对公定期存款一定幅度的增长；二是继续加代发工资业务及批量开卡的营销，在提高开户数和发卡量的同时，也使居民储蓄存款能够稳步增长；三是持续进行产品创新和开展主题营销活动；四是我行在本年新开展了间联POS机业务，在为我行发展出一批合作商户的同时也带来了部分新增存款；五是我行在年初原有总行营业部、X支行2个营业网点的基础上，新增了X支行等X个营业网点，延伸了我行的服务半径，扩大了我行在本地区的影响力和知名度。
（二）资产情况分析 1、信贷资产 （1）基本情况：截至年末，我行各项贷款余额X元，比年初增加X 万元，增幅X%。其中，短期贷款X万元，比年初增加X万元；中长期贷款X万元，比年初增加X万元。按五级分类口径统计，正常类贷款X万元，关注类贷款X万元，暂无不良贷款。 （2）贷款集中度情况：针对贷款集中度偏高的情况，我行根据实际情况，采取有保有压、重点支持的政策逐步降低贷款集中度，保证符合生产经营状况良好，有发展潜力的贷款户，压缩产品落后、经营不善的企业贷款，同时重点扶植国家产业政策方向的新兴产业及“三农”和小微企业。截至X年底，“单户500万以下贷款余额占比”指标已从X月末的X%大幅提高至X%，达到监管要求；“户均贷款余额”指标从X万元降低至X万元，力争逐步达标。 （3）贯彻落实“两个不低于”情况：自开业以来，我行一直对自身的市场定位非常明确，为此，根据XX经济发展及行业特点，在确保风险可控的情况下，将信贷资金重点倾斜于“三农”、小微企业等基础经济，达到“两个不低于”要求的目标。其中，支持农业贷款X万元，支持小微企业贷款金额X万元，两项合计占贷款总额的X%，有力地支持了当地民营经济的发展，体现了我行服务“三农”和小微企业的金融定位。 2、非信贷资产
银行行业分析报告 （一）银行发展的总体概括 1、近年来银行发展状况： 我国银行的分配状况： 3 家政策性银行分别是：国家开发银行、农业发展银行和进出口银 行； 4 家商业银行分别是：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行；11家股份制商业银行分别是：交行、中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业，以及110 家城市商业银行；目前，我国银行体系由大型商业银行、股 份制商业银行、城市商业银行及其他类金融机构组成。 表 1 为截止 2012 年 12 月 31 日，我国银行业各类金融机构境内外资产和负债总额情况： 表 1 各银行资产负债情况 资产总额占比 %负债总额占比%大型商业银行60.444.9356.0944.89股份制商业银行23.5317.6122.2117.78城市商业银行12.359.2411.549.24其他类金融机构37.7128.2235.1128.1总计 133.62 100 124.95 100 解析：在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要 地位。但近几年来，所占的市场份额逐渐下降，与此同时，股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构发展速度逐渐加快，所占市场份额有所提高。 2、银行行业前景分析： 图 1 企业景气指数和企业家信心指数
图2 银行行业信心指数与景气指数 结果分析：该数据来源于国家统计局统计报告。 图1 中，企业景气指数都大于临界值100，说明当前企业景气状态处于温和回升状态； 图2 中，银行业景气指数小于临界值 100，因此可以反应出银行业在近一年多内的景气状态不佳；银行家信心指数偏低，说明近年来处于金融行业银行业的发展并不顺利。 3、银行行业一般特征分析： 银行行业经济结构银行行业的经济周期垄断竞争型周期型行业银行行业生命周期 成长阶段 行业类型 金融服务行业 分析（略） 4、行业板块的变动趋势： 表2、 3 为 2012 年 16 家上市银行的收入情况： 表2 营业总收入增长率股东净利润增长率利息净收益增长率25570.5415.210269.2817.520367.4316.6 手续费净收入增长率拨备支出增长率其他项目收益增长率4642.1112.62295.188.5561.01-8.4 结果分析： 平均成本收入比中，其中五大行提升 0.03 个百分点至 31.76%，城商行下降了 1.35 个百分点至 29.9%，农行、中行、中信、平安银行成本收入比提升。 表 3 业务和管理费用增长率 %12 平均成本收入比%11 平均成本收入比% 8158.614.332.1831.9 12 净息差 %11 净息差%12 非息收入比例%11 非息收入比例% 2.64 2.6620.3521.33 结果分析： 净息差中，股份制银行下降最多，达到9 个基点，其中平安和民生银行下降最多，分别为 38 个基点和36 个基点，兴业银行反弹18 个基点；同时，由于银监会对行业收费的管理导 致五大行手续费收入增幅减小。股份制银行和城商行非息收入占比分别为17.75%和 12.10%，同比提高 1.89 和 1.02 个百分点。 图 3 为 2012 年主要财务指标：
全国性商业银行财务分析报告 全国性商业银行财务分析报告 本报告从财务指标角度分析讨论20**年全国性商业银行的竞争力。 本报告所提全国性商业银行包括：由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等五家银行组成的大型商业银行(以下分别简称为“工行”、“农行”、“中行”、“建行”和“交行”，统称为“大型银行”)，以及由招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行(20**年1月20日，深圳发展银行与其控股子公司平安银行两行整合吸收合并，深发展作为存续公司并更名为“平安银行”)、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等十二家银行组成的全国性股份制商业银行(以下分别简称为“招商”、“中信”、“浦发”、“民生”、“光大”、“兴业”、“华夏”、“广发”、“平安”、“恒丰”、“浙商”、“渤海”，统称为“股份制银行”)。 前言 全国性商业银行是我国银行业的重要组成部分。截至20**年12月31日，全国性商业银行的资产合计占到银行业总资产的61.14%，负债合计占到银行业总负债的61.27%，分别较上年下降了1.40和1.39个百分点;税后利润合计占到银行业总税后利润的64.94%，较上年下降1.7个百分点;从业人员占到银行业全部从业人员的58.72%，较上年降低0.22个百分点。
分别按总资产、总负债和税后利润显示了20XX年至20**年银行业市场份额的年际变化情况。总体而言，五家大型银行的市场份额呈持续下降趋势，而股份制银行的市场份额呈上升趋势。20**年，大型银行的总资产、总负债和税后利润的市场份额与20**年相比较，分别下降了1.56、1.57和1.87个百分点;与20XX年相比较，分别累计下降了12.72、12.66和13.57个百分点;股份制银行与20**年相比，分别增加了0.20、0.77和0.17个百分点;与20XX年相比较，分别累计增加了5.88、5.58和5.47个百分点。 20**年，全球经济尚未摆脱20**年经济危机的影响，全球经济延续缓慢复苏态势，主要发达经济出现复苏迹象，但基础未稳固，新兴经济体的经济增长态势减弱，经济金融风险上升。美联储在20**年12月份宣布，正式开始削减QE扩张步伐，后续逐步淡出资产购买政策，重心转移至低利率政策上。 国内方面，首先，20**年中国经济增速有所回落，但呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，决策层发展理念有了转折性变化，不再推出大规模刺激计划，而是更加依靠市场自身的潜力实现增长，同时对金融部门的杠杆水平加强监管，避免以高杠杆、高风险换取高增长，金融市场总体保持稳健发展。其次，央行基本维持了偏松的货币投放力度，但资金供需矛盾仍然突出。中国经济连续三年调整减少了企业的利润额和现金流，加之人民币国际化推进迅速，致使人民币资金需求日益增加，利率趋于上升，供需矛盾更加突出。此外，20**年7月20日，中国人民银行决定全面放开金融机构贷款利率管制。
2015中国银行业发展报告！ 2015-07-02 轻金融 来源：《中国银行业》杂志2015年第6期 作者：中国银行业协会行业发展研究委员会 2014年，面对复杂严峻的国内外经济金融形势，中国银行业金融机构认真贯彻落实国家宏观调控政策，牢牢把握经济金融发展大势，坚持稳中求进，加快改革创新，推进战略转型，切实强化风险管控，不断提高金融服务质量，积极履行社会责任。 2015年是我国全面深化改革的关键之年，中国银行业将继续深入贯彻落实宏观调控政策，围绕国家经济社会改革的总体思路，持续深入推进改革创新，积极践行转型发展，切实提高金融服务实体经济的水平，同时严守风险底线，保持稳健发展。 中国经济下行压力较大银行业经营环境复杂严峻 2014年，全球经济在缓慢、波动中复苏，发达经济体与新兴市场经济增长分化。受油价下跌提振消费的影响，美国经济增速有所加快；新兴市场经济体需求走弱，增速放缓。全球范围内通缩是各国央行[微博]所面临的共同困扰。各国结构改革进展仍将相对迟缓，利率水平仍将保持在相对低位。2015年，美国消费增速加快，经济增长可能加快至接近3%的水平，欧元区同时受益于欧元贬值和油价下行，GDP增速可能略有加快至1%左右，日本则可能延续缓慢复苏的势头，新兴经济体仍将面临增长放缓、通胀上升的压力。 2014年，人民银行继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，既保持定力又主动作为，保持流动性合理充裕，引导社会融资成本下行，有序推进各项金融改革。2015年，人民银行继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度；加强和改善宏观审慎管理，政策组合更加灵活有效；注重工具创新，多手段加强流动性调节；同时加快推进利率市场化改革。 2014年，银监会在提升金融服务、深化银行业改革、防范金融风险、加强金融法治建设等方面出台了新的监管政策，进一步加强了监管引领。2015年，银监会的工作重点将集中在以下领域：全面提升金融服务质效，支持国家战略实施；全面推进银行业改革开放，继续引导民间资本进入银行业；推进银行业市场化改革，推动银行业务管理架构变革和银行监管体系改革；继续防范和化解金融风险，严守不发生系统性区域性风险底线。 中小银行市场份额占比上升行业深入改革和转型成效初显 银行业市场结构逐步调整，中小银行市场份额占比上升。2015年一季度，股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构资产份额占比分别比上年同期提高0.24、0.56、0.31和0.63个百分点。民营银行加快发展，首批试点五家民营银行突出特色化业务、差异化经营。机构网点布局不断优化，不断推进存量网点经营模式转型；新增网点重点支持小微企业、“三农”等领域。社区银行取得积极进展，截至2014年底，中小商业银行共设立2840家社区支行、480家小微支行。从业人员结构不断优化、人员素质持续提升。据调查，62家商业银行的员工中，硕士以上学历占比平均为8.9%左右，获得银行业从业资格证书的
业绩报告 时光荏苒，5年的时间转瞬即逝。回首即将过去的这5年，有领导的关心与教诲，有同事的支持与帮助，有攻坚克难之后的喜悦与欣慰，也有惆怅彷徨之后的不悔抉择。我从对银行业务的懵懵懂懂，进而成为精通各项业务的职员。正好借着本次业绩报告的机会，也让我好好回顾下我的工行生活。 一：强化学习，提升技能 五年来，我认真学习银行方面的业务知识和技能，不断提高自己的理论素质和业务能力。其中：2012年8月入职工行以来，在金坛支行营业部低柜从事信用卡业务、证件修改业务、借记卡开立调整业务、网银业务、理财贵金属购买赎回业务，经历两年非现金业务的学习，2014年6月开始在金城支行、思古街支行从事综合柜工作，办理现金业务，单位转账、现金支票业务、单位账户的开立、变更。在去年6月，我又调入营业部会计结算柜，从事单位转账结算、银承开立解付、单位资信证明办理等一系列对公业务。然而，在这五年的时间内，给我最大的变化就是在不同的岗位学习新知识和业务技能，从现金业务到综合柜业务，再到对公业务的办理，不仅让我全面了解银行的基础业务，而我更是更好的掌握每项业务的运营流程。同时，在业余生活中，也注重培养自己的业务技能，通过不断的强化培训，在2016年金坛支行举办的技能比赛中：点钞荣获第一名，打字和翻打传票都名列前茅。 二：忠诚执着，服务工行 银行是典型的聚沙成塔、集腋成裘的发展模式，工行有今天这样的成就，离不开客户的支持。只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。而柜员则是，只有强烈的责任意识和服务意识，认真对待每一位顾客的同时，严格要求自己，洁身自爱，自觉维护银行工作人员的良好形象。通过这种方式，我在原有的营销和维护个人客户，帮助客户理财的基础上，还帮助网点主任挖掘了不少新客户，吸引了新的存款。 三、开拓创新，为支行尽心尽责 作为银行员工了解掌握业务是我们的本职工作，但作为工行人，如何让网点提高客户的服务品质、更好的吸引客户，作为我而言，在日常的工作中，时常会
《中国银行业发展报告（2016）》 中国银行业协会(China Banking Association，CBA) 2016年7月8日 （后附百家银行名单）
2016年7月8日，由中国银行业协会主办的“《中国银行业发展报告（2016）》发布会”在京举行。会上首次发布了2016年中国前100家银行排名榜单。 报告显示，2016年一季度末，股份制商业银行、城市商业银行和其他类金融机构总资产占比同比分别提高0.35、0.9、和1.68个百分点，大型商业银行的总资产占比下降2.9个百分点。普惠金融布局进一步优化，基础金融服务覆盖率达95%。 截至2015年末，商业银行不良贷款余额12744亿元，同比增加4318亿元；不良贷款率1.67%，同比提高0.42个百分点。2015年，商业银行新型中间业务收入贡献度显著上升。其中，托管业务收入同比增长26.05%，理财业务收入同比增长59.05%。投行（咨询顾问）业务、托管业务、理财业务平均收入占比分别为16.36%、11.57%、24.15%，三者收入合计占中间业务收入的比重同比上升5.06个百分点。 报告指出，随着社会财富的增加，居民和企业部门资金管理和金融交易的需求快速增长，衍生出越来越多的中间业务机会，加之利率市场化、互联网金融背景下商业银行存在向轻型银行转型的内在要求，中间业务继续保持较快增长。传统中间业务仍占据中间业务的主导地位。 2016年，受多重因素影响，银行业负债业务发展将面临诸多挑战。但考虑到积极的财政政策将加大力度，稳健的货币政策将灵活适度，互联网金融专项整治逐步强化，银行业负债业务发展仍面临一定机遇。 此外，报告还显示，2016年一季度新增人民币贷款4.6万亿，除居民短期贷款增加幅度相对较小，仅1470亿元，其他诸如居民中长期贷款、企业短期贷款和中长期贷款都大幅增加，尤其是企业中长期贷款第一季度新增2.07万亿，较2015年同期增长5900亿。报告预测，2016年实际新增信贷可能会达到15万亿左右，出现超预期增长。 主要报告点如下： 一、国内外经济金融形势错综复杂，行业外部环境更趋严峻 2015年全球经济金融形势错综复杂，主要经济体增长态势和货币政策进一步分化，国际金融市场及大宗商品价格波动加剧。美国经济稳步复苏，并开启加息周期；欧洲经济弱势复苏，但基础不牢；日本经济再现技术性衰退，增长式微；新兴经济体增速总体放缓，部分经济体出现负增长。面对错综复杂的国内外经济金融形势，中国政府坚持稳中求进工作总基调，主动适应和引领新常态，着力稳增长调结构防风险，使我国经济运行保持在合理区间，全年GDP增长6.9%。2016年，全球经济仍将继续深度调整，并继续呈现不均衡复苏态势。
ⅩⅩ年业务运行分析报告 第一部分宏观经济金融形势分析 一、国际经济金融形势分析 一季度，在世界各国再度联手救市政策支持下，欧债危机有所缓和，全球经济陷入二次深度衰退的风险下降，通货膨胀高位企稳，资本市场受到乐观情绪的激励而上扬。 （一）美国经济温和复苏，QE3存在不确定性 一季度，美国私有部门支出成为经济增长的主动力，GDP增速约为2%。固定投资支出实现10%的增长，预示2006年以来一直低迷的住房市场及投资开始稳定复苏；非住房固定投资也有加速上升趋势，增长6.8%，其中主要动力依然是设备和软件投资，增幅较大；消费支出则相对稳定，增幅维持在2%。 （二）欧洲经济衰退幅度将收窄，维持宽松货币政策 面对欧债危机的深化发展，欧洲央行开展了两轮史无前例的大规模长期再融资操作（LTRO）；同时，欧洲各国在推进财政一体化、救援希腊、结构性改革等方面取得重要进展。这些措施取得了一定成效，银行体系的流动性大为缓解，金融市场逐步回稳，信心有所恢复。 （三）日本经济震后强劲反弹，但难以持续 日本近期经济数据出现好转迹象，工业生产指数、制造业生产指数分别呈现连续2个月与3个月的增长。消费者信心指数已接近大地震之前的水平。一季度GDP增速按年率计算，预计将达到2.5%。 （四）新兴市场增速放缓，货币政策继续宽松 一季度，受欧债危机和美欧经济疲弱影响，新兴市场经济增长延续了2011年的放缓趋势而继续减慢。欧洲银行去杠杆化导致跨境贷款（主要是贸易融资）大幅减少，对欧洲新兴市场影响最大，其
次是亚洲。“金砖五国”经济增速出现不同程度的下降，各国2012年经济增长目标均有所下调，通胀压力降低。新兴市场主要表现为货币升值、股市回升和资金流入增加，新兴市场国家继续采用宽松的货币政策。 二、国内经济金融形势分析 今年以来，面对复杂严峻的国际环境和国内经济运行出现的新情况、新问题，各地区各部门认真贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告各项决策部署，坚持稳中求进，国民经济运行缓中趋稳，继续保持适度较快增长。 （一）主要经济指标 1.国内生产总值（GDP）增速有所回落。初步测算，一季度国内生产总值107995亿元，按可比价格计算，同比增长8.1%。分产业看，第一产业增加值6922亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值51451亿元，增长9.1%；第三产业增加值49622亿元，增长7.5%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.8%。 2.工业生产平稳增长，企业利润有所下降。一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长11.6%。全国规模以上工业企业产销率达到97.5%，同比下降0.3个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值23175亿元，同比增长7.4%。3月份，规模以上工业增加值同比增长11.9%，环比增长1.22%。 3.固定资产投资同比增速高位趋缓，投资结构继续改善。一季度，固定资产投资（不含农户）47865亿元，同比名义增长20.9%（扣除价格因素实际增长18.2%），增速比上年全年回落2.9个百分点。分产业看，第一产业投资886亿元，同比增长35.8%；第二产业投资21270亿元，增长2 4.6%；第三产业投资25710亿元，增长17.6%。 4.房地产开发投资增速继续回落，商品房销售同比下降。一季度，全国房地产开发投资10927亿元，同比名义增长23.5%（扣除价格
2019 年银行业展望分析报告2019 析报告 2019 年12 月年银行业展望分 目录 一、商业银行法的修 订 (3) 二、银行市场化改革实质性进 展 (5) 1 、员工持股计划对市场将带来新增内部资金 (5) 2 、员工持股计划和股权改革改善公司治理结构 (6) 三、第二批银行获批实施资本高级办 法 (7) 四、资产证券化发行规模翻 倍 (9) 五、大额可转让存单推广至一般个人和企 业 (11) 六、互联网金融监管办法出 台 (12) 七、进一步放松坏账核销力度及营改 增 (14) 八、民营银行试点推广，银行破产条例或出台 16 17
九、理财刚性兑付打破，银行表外资产价值重估17
十、地方政府债券和PPP 债大规模发行 (19) 一、商业银行法的修订 近期有媒体报道有关部门已经将商业银行法的修订上报有关部门，内容可能涉及存贷比的取消和银行混业经营的放开。按照第十二届人大常务委员会立法规划，商业银行法的修订作为第二类项目（需要抓紧工作、条件成熟时提请审议的法律草案），商业银行修订方案的上报人大常务委员会，从而可能上升作为第一类项目（条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案），但由于程序方面的原因，我们认为商业银行法的修订在2019 年就完成的可能性不大。但是，大概率发生的是存贷比口径的进一步放松和个别银行试点混业经营。 市场上关于存贷比作为监管指标是否应该被取消的争论由来已久，支持取消的论据包 括：1）存贷比的硬指标使得银行有强烈冲动冲存款；2）资本充足率（CAR以及流动性 覆盖率（LCR、净稳定性资金比例（NSFR等流动性风控监管指标已经可以替代存贷比。我们认为，存贷比作为监管指标的意义的确在削弱，存贷比有进一步放松的可能。2019 年6 月底，银监会小幅调整了存贷比的分子分母计算范围，但市场预期的同业存款未纳入调整范围。 11 月底，央行调整了银行存贷款口径，将非存款类金融机构存放款项：同业往来（来源方）/同业往来（运用方）分别调整至各项存款/ 贷款口径之中。未来，如果将 同业（非银行机构）的存贷款纳入存贷比的计算口径，平均可降低上市银行存贷比 4.5 个 百分点，其中兴业、北京、 交行的下降幅度相对较大。 银行混业经营：虽然商业银行法中明确规定了银行不得直接从事证券经纪/ 保险等非银业务，但是在泛资管发展趋势下，银行大都已经在金融各个子领域（证券、保险、信托、基金、租赁等）通过子公司的形式进行布局。此轮商业银行法的修订，可能涉及与证券业、信托业交叉的混业经营，扩大商业银行经营范围。从进度上，商业银行法修订虽然不会那么快完成审议，但部分已经具备较齐全金融牌照的商业银行可能会先行试点混业经营。 二、银行市场化改革实质性进展 银行市场化改革的具体内容包括员工持股计划、股权混合所有制、高管薪酬激励计划等，2019 年市场讨论较多，但并没有多少实质性进展。对绝大多数国有银行而言，受制于2019 年财政部颁布的《关于清理国有控股上市金融企业股权激励有关问题通知》（65 号文），只有民生银行推出了80 亿元的员工持股计划，高管薪酬激励计划也只有交通银行高管在今年 5 月份在二级市场购买自家股票。 进入2019 年，银行市场化改革最先取得实质性进展的是员工持股计划。2019 年6 月证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，明确上市公司员工持股计划细则。媒体报道，财政部关于国有银行实施员工持股计划的相关政策正在制定中，最快 将于明年一季度出台，届时银行员工持股计划最后一块政策障碍将不复存在。股权所有制改革方面，民营资本想在董事会中获得一席席位，需要获得的股权比例可能需要远超过5%；
人民银行发布《2018年中国金融市场发展报告》 吉林银行招聘网为您提供吉林省银行招聘包括中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、政策性银行、大型股份制银行、地方性银行、外资银行等考试报名时间、报名入口、职位表、备考指导、时事政治、模拟试题、笔试面试/递补/体检等考试信息。更多吉林省银行招聘考试信息，请关注吉林中公金融人。 2018年,全球经济增长势头放缓,国际金融市场走势分化,整体金融环境有所收紧。面对国内外经济金融影响因素增多的复杂环境,中国经济发展总体平稳,经济运行保持较强韧性。金融市场运行稳中有进,市场改革与创新持续深入,服务民营企业、小微企业等实体经济功能更趋优化,对外开放举措有序推进,市场化、法治化防范化解金融市场风险取得积极进展。为全面反映2018年中国金融市场运行的情况及特点,中国人民银行上海总部组织相关机构共同撰写了《2018年中国金融市场发展报告》(中、英文版)。 报告包括总论、货币市场、债券市场、股票市场、外汇市场、黄金市场、保险市场、衍生品市场共8章、11个专题。总论部分着重描述了2018年中国金融市场发展的宏观环境、金融市场运行的主要特点和2019年我国金融市场发展展望。报告主体部分从市场运行情况及特
点、市场创新、制度建设及基础设施建设、对外开放、市场展望等方面对各金融子市场进行了全面深入的分析。此外,报告在附录部分编制了2018年中国金融市场发展大事记和金融市场统计数据。 《中国金融市场发展报告》是人民银行正式对外发布的全面介绍中国金融市场创新和发展情况的年度报告,自2006年起已连续出版并公开发行14期,对国内外公众全面了解中国金融市场的发展背景、现状和前景具有重要的参考价值。