合肥钢材市场考察及市场分析报告随着我公司基建期的临近，对于钢材的用量将逐步加大，钢材预算占工程预算的比重较大，对工程主体质量影响很大,属于A类物资范畴。
近一段时间，通过联系钢材生产厂家获悉，我公司如要通过直接厂家进货方式采购01类钢材，存在以下弊端：1、钢材生产厂家一般要求采购量在500T/月以上，我公司基建钢材达不到此数量要求；2、先付款后提货。这种付款方式使我公司处于被动地位，并且使我公司资金安全存在较大风险隐患。3、厂家不负责送货，供应科需派专人押运提货，大大增加了费用成本和人力资源成本。综上所述，直接厂家进货不适用我公司01钢材类项目的采购。
为此，需对我公司周边主要是合肥钢材市场作一次具体的摸底调查，获取有效的一手资料，对钢材销售商作一次直观了解，为后期钢材采购做铺垫，确定潜在供货商。
一、调查目的
给公司领导提供依据，为我矿基建期钢材使用确定潜在供货商二、调查时间
2012年3月15日至2012年3月16日
三、调查对象
调查对象：合肥市国强钢材市场、合肥市徽商钢材市场、05库钢材市场
四、调查方式
本次调查采用访谈法进行调查，对上述三个钢材市场中的经销商
进行面对面访谈，对所了解的情况比较接近实际。
五、调查内容
1、合肥市国强钢材市场
具体调查对象一览表
附国强钢材市场属于合肥市老字号市场，主要经营各类无缝钢管和
大口径直缝钢管及焊接钢管、大中型材等各类钢材。是成都、冶钢、
鞍钢、包钢天津等厂在安徽的代理。常备资源材料为：10#、20#、35#、
45#、16Mn、45Mn2等。市场位于合肥市南二环路168号，距离我公
司253公里，因市场建成较早市场占地面积较小、布局凌乱，市场中
供应商大多注册资金较小，存货量较小，适合于量小、规格杂的零星
采购。
（1）、合肥亮峰物资有限责任公司成立于2005年5月，是一家
经营建筑、建材的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营型
材，公司位于中国安徽合肥市包河区国强钢材市场2号厅312。
（2）、合肥市盛联物资有限公司是合肥较大的厚壁无缝钢管高
压锅炉钢管16Mn无缝钢管销售单位.是专业生产厚壁无缝钢管高压
锅炉钢管的大型企业，是具集约化、规模化、灵活化和系统化为一体，
是安徽地区最大的厚壁无缝钢管高压锅炉钢管供应商。企业已通过
ISO9001国际质量管理体系认证。由于业务逐步拓展需要，公司常年与包头、成都、宝钢、天津、冶钢、鞍山、无锡、西宁等各大钢厂建立了长期稳固的业务关系。主营厚壁无缝钢管，厚壁合金钢管，电热电站合金钢管、煤矿支架用无缝钢管、锅炉仪表用无缝钢管、16Mn 无缝钢管.建筑钢管等行业用大小口径厚壁薄壁钢管，及特殊材料、特殊规格、特殊用途、薄厚壁无缝管等。
2、05库钢材市场
合肥05库钢材市场坐落于安徽省合肥市界首路21号，市场占地面积30000平方米，商家50余户，主要经营各种钢材、管材、型材等。距离我公司260公里，市场交通便利，服务设施完善，（1）、安徽顺朝物资有限公司，安徽省顺朝物资有限公司成立于2006年8月，是安徽省盐业总公司控股、上海顺朝企业发展有限公司等企业参股组建的商贸流通企业，注册资金2000万元，主要从事金属材料等大宗商品贸易，并提供物流配送服务。公司经营品种主要包括螺纹钢、线材、圆钢、优线、中厚板、热板卷、钢坯、生铁、铁矿石等产品，是马钢、首钢、河北钢铁集团、湘钢、芜湖新兴铸管、安徽长江、江苏雨花、马鞍山天兴等钢铁企业的一
级或指定经销商。与中信银行、交通银行、徽商银行、招商银行等多家银行建立了信贷、结算关系，资金充足。
（2）、合肥虹达金属材料有限公司, 公司地址是淮河路260号,常年经营马钢.长江.军钢.海鑫及各大钢厂的二级.三级钢螺纹.线材.圆钢.资源充足,保证质量.主要经营金属材料,建筑材料,装饰材料,化工原料等。
（3）、安徽省高路工贸有限公司成立于1998年8月，在05库钢材市场中也属于老字号经销商，公司位于合肥市蜀山区琥珀山庄117栋102室，主要经营建材、水泥制品、建筑钢材、钢绞线等。
3、徽商钢材市场
附表3
安徽省徽商金属物流有限公司隶属于安徽省徽商金属股份有限公司，是集钢材交易、仓储、加工、配送、融资、信息服务为一体的现代物流企业（安徽省徽商钢材市场运营商）。公司位于合肥市庐阳区工业园，东临阜阳北路，西靠蒙城北路，交通便捷，地理位置十分优越，距离我公司244公里，总占地面积400亩，注册资金6500万元。交易中心：占地4万平方米，交易席位800间，年交易额200亿元。仓储中心：占地16万平方米，总起重能力300吨，机械化全覆盖，年吞吐能力200万吨。
通过对其营运资料的了解、资金承受能力的了解，重点考察了六家大型钢铁供应商。
（1）、安徽中联钢铁股份有限公司成立于2007年4月（前身为合肥华元物资有限公司），注册资金4000万，是河北钢铁股份有限公司安徽总代理；马鞍山钢铁股份有限公司合肥代理；上海申特安徽区域总代理；安徽富鑫钢铁合肥代理；安徽中杭股份有限公司合肥代理。全年订货量11万吨。2010年公司实现了年销售钢材15万吨的销售业绩，其中包括配送出口4万吨。2011年我公司实现全年销售钢材总量16万吨，其中出口5万吨。
（2）、合肥金钢商贸有限公司成立于2001年，位于安徽省合肥市庐阳区双凤大道，是一家以钢材贸易、仓储、加工配送为一体的商贸有限公司，注册资金1286万元，年销售量达到25万吨，销售额9个多亿，拥有大型室内外仓库占地面积25000平方米。仓库年吞吐量
50万吨。大中型货车10辆。常年经营马钢、上海申特、长江钢厂、安钢、徐州金虹、安徽贵航钢铁等厂的螺纹钢、线材、盘螺、圆钢、板材、角钢等，并且现有库存。
（3）、合肥金强贸易有限公司成立于2002年，公司注册资金1000万元，公司总部位于零五单位安徽物资供应站，在徽商钢材市场设有销售处。是莱钢公司安徽总代理，马钢公司特约经销商。该公司所销售的钢材产品质量有着严格的保证，与莱钢、马钢等国内大型钢厂建立了长期稳定的战略合作关系，目前该公司的年销售钢材能力为10万吨。
（4）、安徽合康物资有限公司创建于2007年,注册资金1200万元，公司地址是安徽省合肥市阜阳北路1019号省徽商钢材市场C140号，是一家集经营金属材料、建筑材料、机电产品一体的大型销售企业，经过多年的努力和发展，现已达到一定规模和实力。资金实力雄厚，常年保持万吨的现货库存，主营各种规格型号的螺纹、线材、角钢、槽钢、中板等，公司先后为合肥市中心医院，合肥新桥国际机场、合肥市国购广场、合蚌高速公路等一大批大型项目直供钢材，有着良好的行业口碑。
（5）、合肥丰德物资有限公司成立于2005年3月，注册资金200万元，该公司位于是合肥市庐阳区工业园区内安徽省徽商钢材市场B138、B139号，经营范围广，主要经营金属材料、钢材、装饰材料、化工品等，钢材中主要经营大中型材、工字钢、热板、螺纹钢、线材等。
（6）、中铁物资马鞍山商贸有限公司前身是中国铁路物资上海公司马鞍山材料厂（以下简称“马鞍山材料厂”），隶属中国铁路物资总公司（现为中国铁路物资股份有限公司）系中央直属企业，是集国内外贸易、仓储物流于一体的商贸流通企业。中铁物资马鞍山商贸有限公司位于安徽省马鞍山市金家庄区慈湖乡团结村，占地45亩，拥有现代化仓库3栋共计7427平方米，露天料场2处共计11000平方米，自备铁路专用线1.4公里。自备各类设备13台，其中，直接从事生产作业的设备有： 20吨、16吨龙门吊2台，10吨行车3台，5吨叉车1台。厂区紧挨着马鞍山火车站，主要经营各大钢厂生产的各类钢材产品，是马钢在安徽的一级代理商，并具有稳定的客户群，现年钢材吞吐量达50万吨以上。同时依托于中国铁路物资股份有限公司和中国铁路物资上海有限公司，致力于将“中国铁物”这一品牌打造成铁路产业综合服务的领先者和钢材贸易综合服务的领先者。
此次合肥钢市考察按照钢材销售商注册资金大小（资金承受能力）依次为：
1、安徽中联钢铁股份有限公司：（注册资金4000万元）
2、中铁物资马鞍山商贸有限公司：（注册资金：3850万元）
3、安徽顺朝物资有限公司：（注册资金：2000万元）
4、安徽合康物资有限公司：（注册资金：1600万元）
5、合肥金刚商贸有限公司：（注册资金：1286万元）
6、安徽省高路工贸有限公司、合肥虹达金属材料有限公司、
合肥金强贸易有限公司（注册资金：1000万元）
7、合肥丰德物资有限公司、合肥亮峰物资有限责任公司（注
册资金：200万元）
8、合肥市盛联物资有限公司（注册资金：20万元）
六、供货商报价一览表
七、合肥钢材市场直观印象
因我矿在基建期主要使用建筑钢材、大中型材，对于管材的需求量基建前期不是很大，因此，主要考察了05库钢材市场和徽商钢材市场。
通过面对面访谈法对上述3个钢材市场和市场内各经销商的调查，国强钢材市场服务设施陈旧，入驻商户普遍资金承受能力较小，适合小量钢材的零星采购，不具备对大宗钢材供货的条件和能力，并且主要经营管材、焊管。徽商钢材市场和05库钢材市场，主要经营建筑钢材，型材、H型钢、螺纹、线材等，并且普遍是我国十大钢厂的代理商。市场内相应配套设施齐全，入户商家较多，对资金的承受能力较强。
八、钢材市场分析
1、2月市场回顾
回顾2月市场表现，期待中的年后开门红非但没有出现，反倒是伴随商家的集中抛货，钢价进入二次探底通道，而华东市场二级螺纹钢价格甚至跌破4000元/吨关口，创下16个月以来的新低水平。
客观而言，年后钢市的倒春寒，应该是需求迟迟不起和贸易商急于出货之间矛盾激化的结果，而金三银四的需求旺季在即，却仍见市场跌跌不休，足见目前钢市基本面之疲弱以及市场心态之悲观。
2、3月份钢材基本面
（1）国内建筑钢材库存分析
节后至2月底，国内钢材库存已经增仓近月，从增仓幅度来看，线材增仓幅度为68.25%，螺纹钢增仓幅度为45.75%，热轧增仓幅度为14.23%，冷轧增仓幅度为14.74%，中厚板增仓幅度为11.82%，其中线材68%的增仓幅度，不仅远超其他品种，也超过了前两年同期的增幅，而螺纹钢尽管增仓幅度不及线材，但其库存总量已经创下了历史新高水平。相对而言，热卷和中厚板无论是从增仓幅度还是库存总量都较为缓和，这也使得前两年螺强卷弱的局面形势逆转，从而钢厂调价也呈现出卷板提价、建材下跌的分化局面。受当前需求疲软、钢价走低影响，钢厂产能利用率仍处于历史同期较低水平，但从钢铁行业PMI指数中的相关数据来看，3月份采购量指数(主要指钢材的原料采购)继上月上升14.1个百分点以后，又上升1个百分点，达到50.3%，之前四个月一直低于50%。原材料库存指数亦明显上升，由上月36.2%回升到48.3%。采购量指数、原材料库存指数走势变化，说明当前钢铁行业正在加快备料，为后期生产做准备。由此预计后期产量水平将会逐步回升，而库存水平也将在3月迎来一个高点。
（2）进口矿、废钢持平，国产矿、钢坯小涨，焦炭弱势运行，
原材料市场稳中有升。
随着天气转暖及下游工地的开工，钢坯市场成交逐步转好，价格以稳中上行为主，库存缓慢下降，但整体水平依然偏高。受钢坯价格上涨等因素的影响，进口矿价格继续保持坚挺，整体成交情况有所好转。在钢材市场阶段性回暖的前提下，近期国产矿市场心态有所好转。但终端需求释放缓慢，钢厂采购依然谨慎，供需双方陷入僵持，预计短期内国产矿价格仍将以稳为主。目前国内废钢市场以稳为主，成交无明显变化。
受前期国内部分钢厂没有与上游焦化企业达成降价协议影响，国内焦炭价格继续下行。而钢厂方面碍于盈利状况的不济，目前采购相对谨慎，基本都是按需采购，严格控制库存量，对焦炭价格的打压也还在持续中，预计后期国内焦炭价格可能会进一步下跌。
原材料市场整体涨跌不一，若下游需求迟迟无法超预期释放，钢厂采购意愿降低，则后期回落风险加大。
图表1：原材料走势对比
（3）供给面
3月中旬钢协统计日均粗钢产量超过190万吨水平。
据中钢协统计，3月中旬国内日均粗钢产量为191.85万吨，比上旬增加2万吨，是去年10月份以来首次超过190万吨。表明一季度以来，虽然钢价启动缓慢，但是钢厂产量方面已经快速跟上，而钢厂的放量又反过来压制价格的上行，因此后期市场价格即使继续上行，过程也将是缓慢的。
图表2：粗钢产量
4、需求面
下游需求恢复缓慢。
2月份70个大中城市新建商品住宅价格中有66个城市环比下跌或持平，其中27个城市同比下降。房价的整体稳定，表明未来调控政策将会进入稳定期，继续出台严厉政策的可能性不大，未来房地产市场成交可能出现修复性回升，但目前成交量的回升速度远低于库存回升，短期内房价将会保持平稳回落。受春节错位因素影响，2月份汽车产销环比出现明显增加，但受到去年基数较高影响，3月份整个行业销售同比可能仍将呈现负增长，一季度之后随着宏观因素的好
转，整个行业增速将逐步向常态回归。受低温多雨天气以及工程开工放缓推迟等因素影响，农历1月的终端采购量处于同期偏低水平，而接下来的农历2月，随着天气的回暖以及工地开工的正常化，成交有逐渐放大的趋势，但考虑到3月是还款高峰、市场资金压力较大以及楼市调控短期难以松动等因素，对3月的需求预期仍不宜过于乐观。
5、结论：
综合上述分析，受供需矛盾激化影响，下跌成为了2月钢市的主基调。3月市场条件将转变为需求逐渐回升、成本均线上移、市场心态趋稳，从而决定了市场有望出现触底回升行情。而3月需求的释放程度，将直接决定行情走高的空间。4月份按月调价的代表钢厂挂牌均以稳为主，且配合一定的优惠打包出售。目前成本稳中有升，盈利有所改观；产量大幅回升，短期供给压力增大；社会库存虽连续回落，但仍处高位；需求缓慢复苏；就挂牌来看，目前期现价差靠近均值。
最后对5月份钢材价格走势作以下推测：主流钢厂5月份出厂价格（挂牌）或将继续以稳中小涨为主，各品种继续分化。因目前多家钢厂的出厂价格与市场价格仍然存在倒挂且库存高位运行，这制约了钢厂提价的幅度，后期钢价走势仍取决于是否有强劲的下游需求支撑。板材分品种来看，5月份各主流钢厂热轧、中板调价幅度在0至50元/吨左右；冷轧调价幅度在-100至0元左右；镀锌、彩涂或将继续稳中走强，幅度在0至100元/吨左右。
综上所述。合肥钢材市场近期价格调整幅度比较温和，而且近期终端采购的总体需求比较稳定。因此，合肥市场处于在观望中试探拉
涨售价。资源方面，近期依旧是线材盘螺资源少，价格上涨比较螺纹明显。
物资供应科
2012年3月23日