新 概 念 纸 包 材 营 销 连 锁 机 构
2010
信息资讯中心 2010-03-04
行业信息月报-2月
（试行期）
目录
1、废纸价格走势 (3)
2、包装用纸价格走势 (4)
2.1国内白板纸价格走势 (4)
2.2国内铜版纸价格走势 (4)
2.3国内白卡纸价格走势 (4)
市场分析 (5)
1、白板纸行情分析 (5)
2、铜版纸行情分析 (5)
3、白卡纸行情分析 (6)
4、废纸行情分析 (7)
国内新闻 (8)
国际新闻 (8)
行业信息料 (9)
1．各大纸张制造商正在酝酿新一轮涨价 (9)
2．2010年计划淘汰落后造纸产能52万吨 (9)
3．印刷业等影响芬兰造纸业减产20％ (9)
4．法国推出再生纸浆涂布纸 (9)
5．英国印刷制造业攀升至15年来最高峰 (10)
6．谷歌首席经济学家：iPad无法拯救报纸行业 (10)
1、废纸价格走势
图4、2010年美废进口平均价格走势
0501001502002503008-7
8-21
9-4
9-18
10-910-2311-1311-2712-1112-25
1-15
1-29
2-12
系列
1系列2美废3#环比为7.41%；11#环比为13.89%
图5、2010年欧废进口平均价格走势
0501001502002508-7
8-21
9-4
9-18
10-910-2311-1311-2712-1112-25
1-15
1-29
2-12
A2
OCC（955）
欧废A2环比为10.46%；OCC955环比
11.45%
图6、2010年日废进口平均价格走势
50
1001502002508-7
8-21
9-4
9-18
10-9
10-2311-1311-2712-1112-251-15
1-29
2-12
3# 11#
日废3#环比为12.43%；11#环比为12.96%
信息月报 2010年2月
4
2、包装用纸价格走势
2.1国内白板纸价格走势
图7、2010年华东地区250g 灰底白板纸价格走势图
3000
3500400045005000550060008-78-148-218-289-49-119-189-2510-1010-1610-2310-3011-611-1311-2011-3012-412-1112-2212-311-81-151-221-292-52-122-26
金鸥永泰金太阳江鹰玖龙建晖
2.2国内铜版纸价格走势
图8、国内部分品牌铜版纸157g-华东价格走势图
4500
50005500600065007000750080008-78-148-218-289-49-119-189-2510-1010-1610-2310-3011-611-1311-2011-3012-412-1112-2212-311-81-151-221-292-52-122-26
紫兴华夏太阳雪兔
长鹤大宇
2.3国内白卡纸价格走势
图9、2010年部分品牌白卡250G 价格走势-华东为例（单位：元/吨）
5000
5500600065007000750080008月7日8月14日8月21日8月28日9月4日9月11日9月18日9月25日10月10日10月16日10月23日10月30日
11月6日11月13日11月20日11月30日12月4日12月11日12月22日12月31日1月8日1月15日1月22日1月29日2月5日2月12日2月26日
博汇晨鸣白杨博旺华夏太阳金鸥酋长
亚
市场分析
1、白板纸行情分析
表1、2010年2月26日全国灰底白板印厂成交价－250G（单位：元/吨）
品牌华东华南华北华中
金鸥4500-4600 4500-4600 4500-4600 4500-4600
永泰4300-4400 4300-4400 4300-4400 4300-4400
金太阳4200-4300 4300-4300 4300-4300 4300-4300
江鹰4500-4600 4500-4600 4500-4600 4500-4600
玖龙4700-4800 4700-4800 4700-4800 4700-4800
金晖4800-4950 4800-4950 4800-4950 4800-4950 2010 年第二个月，价格沿续上月的走势，成交情况平稳。
月初：整体仍以稳定为主，成交情况一般。
月中：终端售价稳中有升，整体成交稳定。
月底：终端成交价格在前期上涨之后基本无明显波动，成交情况也较为平稳。
2、铜版纸行情分析
表2、2010年2月26日铜版纸市场价格（单位：元/吨）品牌厂家克重华东华南华北华中神盾金东128/157 6800-6900 6900-6950 6600-6700 6900-6900 太空梭金东128/157 7900-7900 7800-7800 7900-7900 7800-7900 长鹤金东128/157 7000-7150 7100-7350 6900-7000 7100-7200 东帆金东128/157 7300-7400 7400-7500 7200-7300 7300-7400 紫兴紫兴157-250 7300-7400 7400-7450 7100-7200 7300-7400 天阳太阳157 6700-6700 6900-7050 6500-6600 6800-6800 雪兔晨鸣128-250 6600-6700 6800-6900 6600-6600 6700-6800 雪鹰晨鸣128-250 6900-6900 7000-7100 6700-6800 6900-6900 大宇大宇157 6700-6700 6700-6800 6600-6700 6600-6700 华夏太阳太阳157 7000-7000 7100-7100 6800-6800 7100-7100 风筝恒联157 6300-6300 6300-6300 6200-6300 6300-6400 泉林泉林157-250 6000-6000 6200-6300 6200-6200 6000-6100 本月，价格继续去年行情维持不变。成交情况整体依旧平淡。月中开始受原料成本上升影响的推动，价格基本保持稳定，部分地区略有回升，幅度较小。
月初：终端成交价格供应尚可的地区略有下滑，供应不足的地方价格以稳定为主。各地因供应差异价格起伏幅度均较小，成交方面依旧较为清淡。
月中：近期市场成交价基本保持稳定，成交方面表现一般。
月底：近期由于受制于下游需求，终端市场价格上涨困难，基本维持稳定，各品牌市场供应尚可，价格一直保持稳定。
2010全国华东主要品牌铜版纸157g市场成交价格走势（单位：元/吨）
2-52-122-26周环比月环比
紫兴740074007400 5.47%-2.04%
华夏太阳7000700070000.00%0.00%
雪兔6800680068000.00%-0.75%
长鹤780072007300-4.22%0.35%
大宇6700670068000.00%0.00%
泉林620062006200-3.33%-0.83%
3、白卡纸行情分析
表3、2010年2月26日国内部分厂家社会白卡纸价格（单位：元/吨）
品目厂家克
重
华东华南华北华中
白卡博汇6400-6400 6500-6600 6500-6500 6300-6400
白卡晨鸣白杨250g 6500-6600 6500-6600 6600-6700 6400-6600 白卡博旺250g 7100-7300 7000-7200 7200-7400 7300-7500 白卡华夏太阳250g 7000-7100 6900-6900 6800-6900 6900-7000 白卡金鸥250g 7100-7200 7100-7200 7100-7200 7100-7200
白卡酋长250g 7000-7100 7000-7100 6900-7000 7000-7100 白卡美利250g 6500-6700 6700-6800 6600-6700 6600-6700 白卡新乡新亚250g 6600-6600 6600-6700 6600-6600 6600-6600
二月，终端价格基本稳定，成交平稳。月底时价格微涨。
月初：本月初部分地区终端价格开始缓慢跟涨前期纸厂提价，部分地区基本保持稳定，整体成交较稳定。
月中：终端售价基本稳定，华中地区略有上涨，其他地区基本保持稳定。
月底：白卡终端市场成交稳定，部分品牌有微幅上涨。
表4、2010全国华东主要品牌社会白卡250g市场成交价格走势（单位：元/吨）
品牌2-52-122-26周环比月环比年内增长
博汇6600660071000.07% 2.03%0.25%
晨鸣白杨6500650071000.09%0.02%0.18%
博旺7000700073000.04% 1.42%18.69%
华夏太阳6900690069000.00%0.00%7.81%
金鸥7100710076000.07%0.01%0.12%
酋长6800680071600.05%0.01%0.18%
美利6500650071000.09%0.04%0.26%
新乡新亚6300630069000.09%0.03%0.25%
本月终端市场售价同比上月有微幅上涨。
4、废纸行情分析
2010年开门第一个月，废料市场方面以现货交易为主，客户清仓态度积极，囤货心态不强烈。交易需求平淡，价格稳中略有回落。
表5、2010进口废纸价格（单位：美元/吨）
时 间 1-8 1-15 1-22 1-29 2-5 2-12 2-26 阶段 环比 涨幅 涨幅 美废3# 178 178 178 190 189
189 196 29．8% 6 %
美废
11# 212 212 212 240
246 237 273 57．8% 15．7% 欧废A2 170 170 170 184
180 181
193
34% 7%
欧废 185 185 185 207
189 201 223 43．87% 10．12% OCC
（955） 日废3# 194 194 194 206
200 201 218 39．74% 5．52% 日废11#
189 189 189 207
199
199
223
34．33% 8．49%
行业标题新闻
国内新闻
国产润滑油取代国外产品进入造纸企业期工程[2010-02-26] 世界最大绝缘纸板项目落户鞍山[2010-02-26] 宁夏美洁纸业废水深度处理获国家资金支持[2010-02-25] 辽宁省新民市：包装印刷支柱产业产值百亿[2010-02-24] 回收废纸：各国各有奇招[2010-02-23] 铜版纸贸易纠纷业内建议积极应诉[2010-02-22] 国内箱板纸消费有望保持10%增速[2010-02-21] 今年1月中国纸浆进口量环比增加9%[2010-02-21] 香港造纸产业链出口下滑[2010-02-21] 低碳纸家具吸引游客[2010-02-21] 10年1月中国纸及纸板进口环比减少12.9% [2010-02-21] 2009年香港印刷复制等5个主要工业产品出口大幅下跌[2010-02-10] 造纸业或将成环境税重点税源[2010-02-10] 江苏造纸企业成功在韩国上市[2010-02-10] 2009年湖南省平江印刷包装等文化产业达1.56亿[2010-02-09] 广东省汕头市印刷等三大支柱产业产值近300亿[2010-02-09] 造纸术蔡伦入选最有影响力100位发明家[2010-02-08] 山东造纸业：结构调整调出新机遇[2010-02-08] 天津：造纸成本提高“吊钱”价格上涨[2010-02-08] 印刷包装行业或将成为反倾销新重点[2010-02-05] 贵州石桥村古法造纸年销售超500万元[2010-02-05] 环保“石头纸”可替代植物纤维[2010-02-04] 造纸行业：包装类纸品反弹力度加大[2010-02-03] 济南：造纸原料上涨废纸水涨船高[2010-02-03]国际新闻
墨西哥未来几年纸张的生产和需求[2010-02-25] 纸张涨价将在印刷业掀起轩然大波[2010-02-24] 09年芬兰造纸业减产20% [2010-02-23] 美国拟停止税费抵免印刷纸张或将涨价[2010-02-23] 欧盟光面纸反倾销对国内造纸企业影响较小[2010-02-21] 斯道拉恩索启动在乌拉圭建造浆厂的可行性研究[2010-02-10] 加拿大丝艾标签开始在中国建设新工厂[2010-02-09] 纸业公司惠好第四季亏损缩小[2010-02-09] 中国礼品包装盒和包装丝带遭遇美国231.4%重税[2010-02-08] 欧美出版巨头预测2010世界书刊业走势[2010-02-03] 09年白俄罗斯唯一纸浆厂产量下降20.5%[2010-02-02] Quad欲通过收购组建世界第二大印刷集团[2010-02-01]
行业信息料
1．各大纸张制造商正在酝酿新一轮涨价
近日，各大纸张制造商纷纷宣布涨价，印刷厂也做好了面对纸张价格进一步上涨的准备。
很多纸张经销商都对造纸厂的涨价决定表示不满，有些甚至已经开始跟供应商展开谈判。
纸业巨头萨佩公司表示，他们在3月底以前至少要将涂布精装纸的价格提高10%。
此外，芬欧汇川英国公司的纸张销售经理WillOldham也表示，该公司将提高其铜版纸的价格。
盟迪（Mondi）纸业将从2010年4月1日起提高各类非涂布精装纸的价格，涨价幅度在5-8%之间。
M-real公司也将把每吨涂布和非涂布白面瓦楞纸在英国的销售价格提高50英镑。
面对纸张价格的持续上涨，英国商业印刷厂ParkerandCollinson的总经理IanCollinson表示，经销商势必会将增加的成本转移到用户身上，而且这个趋势还将变得越来越明显。他说：“这是一个灾难，我们的客户都在努力降低成本，所以他们根本无法理解纸张价格为什么还要上涨，特别是在汇率上升的情况下。”（必胜网）
2．2010年计划淘汰落后造纸产能52万吨
环保部部长周生贤称，将在2010年争取超额完成“十一五”环保目标。他指出，力争实现二氧化硫排放量，在已经完成“十一五”指标前提下，比2009年再削减40万吨，化学需氧量减排在完成“十一五”目标的基础上再削减20万吨以上。
在1月25日的全国环境保护工作会议上，周生贤称，适应环保目标比“十一五”调高的要求，2010年的各个不同行业的淘汰落后产能目标也要加大。这包括，深入推进结构减排、工程减排和管理减排，分别淘汰炼铁、电力、水泥、焦化和造纸落后生产能力2000万吨、1000万千瓦、5000万吨、2000万吨和52万吨，新增城市污水日处理能力1000万立方米以上，新增燃煤电厂脱硫装机容量5000万千瓦。
细分起来，2010年炼铁淘汰落后产能目标比2009年增加1000万吨，造纸增加2万吨，焦化增加1200万吨。目前国家没有公布炼钢、炼铁、水泥等行业目标淘汰落后产能累计数字。不过行业协会人士判断，实际上淘汰落后产能的力度在加大。（百川资讯）
3．印刷业等影响芬兰造纸业减产20％
芬兰森林工业联盟近日公布的数字显示，受经济衰退影响，去年芬兰森林工业生产出现大幅下滑，总产值由上年的200亿欧元降至150亿欧元。
由于全球建筑、包装及印刷行业受到经济衰退影响，去年芬兰造纸业减产近20%，其中纸张和纸板产量降至1060万吨，纸浆产量降至550万吨，分别比前一年减少19%和23%。
芬兰木材制品业去年减产25%。（欧洲时报）
4．法国推出再生纸浆涂布纸
法国Arjo Wiggins Graphic公司近日推出了一款再生涂布纸——Satimat Green。这款产品含有75%经过FSC认证的用后纤维，另外25%含量为经过FSC认证的原生纤维。该公司表示这款纸张是专门为了满足用户对循环使用纸张的需求而开发的，所采用的再生纤维主要来自该公司的Greenfield SAS工厂。这款新型纸张有100—400克/平方米的克重选择，适合用于生产报告及账目、企业社会责任报告、奢华杂志、小册子和直邮等。（中国纸网）
5．英国印刷制造业攀升至15年来最高峰
英国制造业生产自2010年初已攀升至15年来的最高峰，就业率也在近21个月里首次出现增长。
英国皇家采购供应协会(CIPS)与知名市场调查机构Markit公司2月1日公布的数据显示：英国1月CIPS/Markit制造业采购经理人指数(PMI)由去年12月的54.6升至56.7，高于经济学家预期的54.0，创下1994年10月以来最高值。该指数上升主要归因于英国国内外需求强劲，新订单增长创下6年来最快增速，制造业产出增长也触及06年6月以来最高水平据英国国家统计局(theOfficeforNationalStatistics简称ONS)最新公布的数据显示，印刷品的出厂价比去年同期增长了2.3%，而纸张产品的出厂价则比去年同期增长了1.1%。与此同时，印刷原材料和纸浆的价格分别增长了1.2%和0.5%。
然而在2009年第四季度，英国出现了原材料价格涨幅超过印刷品出厂价的情况，即原材料价格上涨了1.8%，而印刷品价格仅仅上涨了1.2%。纸浆和纸张产品在该季度的出厂价上涨了1.4%，而原材料价格却上涨了3.3%。
Markit公司的自身分析师RobDobson表示，该公司已向一些经营稳定的制造商提出了一些关于采购成本和销售价格的问题，并对通货膨胀或通过萎缩的压力进行了直接跟踪。
他说：“购进价格指数(InputPricesIndex)——主要跟踪采购价格但不包括工资和薪金成本——在过去16个月里的通胀速度是最快的。”
“它主要受到了普通消费品价格不断上涨和供应链其他因素的影响。从供应角度来看，供应商的库存水平在经历了经济危机之后还处于比较低的水平。”（必胜网）
6．谷歌首席经济学家：iPad无法拯救报纸行业
据国外媒体报道，谷歌首席经济学家哈尔·瓦里安(HalVarian)在与加州大学伯克利分校新闻系学生交流时表示，类似苹果iPad的产品或许能帮助报业公司和传统出版商，但只有彻底的革新才能拯救这类公司。
瓦里安表示：“新闻的未来可能与这类产品密切相关。用户在空闲时间较多时将会使用平板电脑。这对出版商来说极具吸引力。”不过，考虑到唱片业与苹果iTunes之间的紧张关系，出版商在与苹果合作之前或许应当慎重考虑。
他同时表示：“其他产品将对iPad形成挑战，例如Kindle。我认为，平板电脑不应被视作出版业的全部，也不应被视作出版业的终结。”
瓦里安表示，他正在研究来自美国报业协会和皮尤研究中心(PewResearchCenter)等机构有关新闻出版、广告营收和发行量的数据。他认为，数字出版将使报纸发行商受益，前提是发行商能重新定义他们的产品，以及他们接触用户的方式。
一般情况下，报业公司支出的53%用于传统印刷媒体的出版，这一成本可以通过数字出版来削减。瓦里安表示，报业公司只有35%的成本是用于新闻搜集、编辑和管理等“核心”工作。
报业公司目前陷入困境主要是由于读者数量的下降。自90年代开始，报纸发行量开始持续下降，过去5年中更是快速滑坡。另一方面，根据皮尤研究中心的数据，只有39%的互联网用户花时间浏览网络新闻。
《纽约时报》近期表示，将采用一定方式对用户收费。瓦里安认为，报业公司不应对网络新闻收费，这样的收费方式很容易被绕过。瓦里安表示，发行商应当考虑借助iPad等平台的力量，在读者的非工作时间吸引他们。他指出：“真正的挑战在于，我们如何使读报再次成为休闲时间的活动？我们知道，阅读新闻对读者来说有价值，但他们没有花足够时间去阅读。”（新浪网）
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信息月报2010年2月11