安徽合力股份有限公司 2008年度股东大会会议材料
中国·合肥
二〇〇九年四月
安徽合力股份有限公司安徽合力股份有限公司
20020088年度股东大会股东大会会议会议会议议程议程议程
时 间间：20020099年4月25日上午8:30开始开始 方 式式：现场会议现场会议
地 点点：安徽省合肥市望江西路15号合力合力多功能厅多功能厅多功能厅 主持人主持人：：张德进董事长张德进董事长 序号序号
议 程程
报告人报告人 一、 宣布会议开始 张德进
二、 审议会议议案 1 《公司2008年度董事会工作报告》 张德进 2 《公司2008年度监事会工作报告》 刘传华 3 听取独立董事述职报告
周亚娜 4 《公司2008年度财务决算报告》 杨安国 5 《公司2008年度利润分配议案》 杨安国 6 《关于2008年公司董事薪酬的议案》
张德进 7 《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》 张德进 8 《关于公司第六届董事会独立董事候选人提名的议案》 张德进 9 《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》
刘传华 10 《关于公司2008年日常关联交易确认及2009年日常关联交易预计的议案》
张孟青 11 《关于修改<公司章程>的议案》
张孟青 12 《关于续聘会计师事务所及2009年度审计费用的议案》 张孟青 三、 股东提问及董事会答疑 董事会 四、 现场投票表决 五、
宣布现场会议结束
张德进
材料材料一一
公司20020088年度董事会工作报告年度董事会工作报告
各位股东各位股东：：
2008年，公司董事会切实履行《公司法》、《公司章程》和国家其他法律法规所规定的各项职责，积极开展上市公司治理专项活动，进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制，认真执行股东大会的各项决议；围绕2008年公司方针目标，面对恶劣外部环境，公司董事会充分研究发展形势，迎难而上，积极决策，努力推动公司实现健康稳定发展。
我受董事会委托，就董事会2008年度的工作情况报告如下：
(一)管理层讨论与分析管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2008年，国际、国内经济形势风云变幻，公司经营发展遭遇了“冰火两重天”的市场环境，经营不确定性因素明显增多。上半年，公司克服自然灾害、原辅材料价格大幅上扬、人民币持续升值等的不利因素，继续保持了良好的增长态势。下半年，受美国次贷危机引发的全球金融危机的影响，8月份以后，公司内、外销订单明显减少，市场形势急转直下，对完成年度经营目标构成了巨大冲击，公司经历了严峻挑战和考验。面对日益复杂的经济形势，公司积极应对挑战，适时调整策略、出台应对措施，努力将上述因素对企业的不利影响降低到最小程度。
报告期内，公司实现营业收入36.28亿元，同比增长6.81%；归属于母公司所有者的净利润1.89亿元，同比下降41.28%。
总结全年的工作，主要如下： （1）加大技术创新与研发投入
公司始终坚持以科技创新推动产品创新，以科技之力创造品牌、支撑品牌、发展品牌的理念，不断提升技术水平，增强自主创新能力，完善产品结构。公司还依托自身产业资源和研发实力，加大产学研合作力度，注重基础理论研究，积极筹建安徽省工业车辆重点实验室、合肥市传动系统战略联盟等创新平台，推动行业整体进步。
报告期内，公司持续加大自主创新力度，增加研发投入，自主研发的“G 系
列1-2.5吨内燃平衡重式叉车”等6个新产品一次性通过省级鉴定；“1-2吨G 系列交流三支点蓄电池叉车项目”被列入国家火炬计划；“20-25吨电动牵引车”被确定为国家重点新产品；完成了G系列20-25吨叉车、G系列25吨堆高机的系统设计等工作。围绕整机发展，不断强化关键零部件的研制与市场化，报告期内，公司的叉车变速箱、属具等配件新品的开发和市场推进工作进展良好，特别是新研发的装载机变速箱的质量、技术水平达到业内领先地位。公司全年共获得12项技术专利，并顺利通过“国家高新技术企业”重新认定。
（2）迎难而上力拓两大市场
2008年上半年，公司在频繁的自然灾害面前积极进取，努力克服原材料大幅涨价带来的困难，实现了平稳增长。下半年起，受金融危机影响，国际贸易快速下滑，沿海地区出口型企业开工不足甚至出现关停, 市场需求严重不足，使得公司内、外销订单急剧下降，销售工作面临严峻考验。面对困难，公司及时调整营销策略，提出了一系列的应对方案，努力降低受影响程度。
国内市场方面，公司一方面分析市场格局及竞争态势，积极制订应对策略，努力改善产品质量及服务，努力争取增加中西部的销量来弥补沿海地区销量的下降；另一方面加强销售网络建设，提高政策执行力，增强其抗风险能力。
国际市场方面，公司一方面加大新产品、高附加值产品的推介力度，加大新兴市场的开拓力度；另一方面加强资金管理，确保收汇安全及货款回笼，产品出口突破万台大关。报告期内，子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司荣获“安徽省重点进出口企业”荣誉称号，“合力”（HELI）品牌被评为2008-2009年度“安徽出口名牌”。目前，“合力”（HELI）商标海外注册已达59个国家和地区，产品遍布130多个国家和地区。
（3）技改项目建设有序实施
面对复杂严峻的外部经营环境，公司审慎有序地推进技改规划的实施，精心打造适合公司发展要求的现代化生产和物流格局，为公司应对危机、做优做强奠定良好的产业基础。
公司2006年定向增发募集资金净额5.21亿元，用于兴建合力工业园大型装运产品建设项目、桥箱事业部建设项目、重型装备事业部一期项目，截止2008年末，公司上述募集资金已全部投入完毕。
2008年，公司公开增发申请未获批准，但围绕产业规划，公司严格内部控制，多方筹集建设资金，保证了拟募投项目按照既定计划有序开展。
（4）扎实推进各项管理工作
立足精品新品，聚焦质量提升，积极推动企业管理进步，促进公司健康稳定发展。报告期内，公司狠抓内部管理、严格考核，循序渐进，取得较好成效： 一是以推进精益生产为抓手，持续强化事业部能力建设和班组建设，重点围绕提高劳动生产率开展管理改善，加强组织引导全员开展持续改善活动；二是不断完善质量管理体系，实施供产销全方位质量跟踪，定期组织企业内外部的质量评审，与供应商共商应对金融危机策略，严格落实质量责任制；三是认真落实安全生产、节能减排方针目标，公司已连续17年无重大安全责任事故发生，2008年被评为安徽省AAA级安全诚信企业；四是强化预算管理，及时出台恶劣市场环境下的企业运营管控措施，重点控制在制品、库存及应收账款等资金占用，减少经营风险；五是加强信息化建设，拓展信息研发和应用能力，进一步提升信息技术在技术开发、集团财务、综合管理、分子公司建设等领域的应用水平，报告期内“安徽合力信息化综合集成应用平台”被列入安徽省重大科技攻关项目；六是构建月度重点工作督查体系，树立推进标杆，完善目标分解、绩效考核程序；七是积极开展公司治理工作，不断完善内部控制制度，优化投资者关系管理，报告期内，公司分别入选上海证券交易所首批“上证公司治理”指数样本股、《证券时报》“中国上市公司价值百强”、深圳证券信息有限公司“巨潮治理”指数样本股、《投资者报》“投资者报50”（TZ50）指数样本股。
（5）积极履行企业社会责任
公司坚持经济效益与社会效益并重，在全力促进企业发展的同时，树立企业、股东、员工、客户、债权人等社会利益相关者共同发展的理念，充分履行社会职责，奉献爱心。“5.12”汶川特大地震灾害发生后，公司迅速行动起来，党员领导干部带头、广大员工积极响应，捐赠约322万元款物，公司全体党员还以特殊党费的方式缴纳约40万元党费。同时各分子公司也积极参加了当地抗震救灾工作并踊跃捐款捐物，支援灾区人民及灾后重建。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：万元 币种：人民币
分行业 或分产品 营业收入 营业成本
营业
利润率
(%)
营业收入
比上年同
期
增减(%)
营业成本
比上年同
期
增减(%)
营业利润
率比上年
同期增减
百分点
分产品
叉车 274,725.09 225,187.68 17.64 10.48 16.31 -4.07 装载机 3,280.89 4,161.45 -27.23 -36.29 -36.75 0.97 其他产品 81,466.38 64,873.38 19.97 -0.63 12.08 -9.00
（2）主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 245,851.82 0.76 国外 113,620.53 23.76
（3）前5名供应商和前5名客户情况
单位：万元 币种：人民币 主要供应商客户情况 金额 比例
向前五名供应商采购总额 34,521.77 占采购总额的12.62％ 向前五名客户销售总额 28,635.95 占主营销售额的7.97％
3、公司主要财务状况及其说明
单位：万元 币种：人民币
项 目 2008年末 占总资产的
比例
2007年末
占总资产
的比例
比例增减
百分点
货币资金 43,086.45 14.29% 55,856.01 19.52% -5.23 应收票据 1,417.29 0.47% 2,280.88 0.80% -0.33 存货 83,680.79 27.75% 77,314.78 27.01% 0.74 固定资产 89,883.43 29.80% 77,275.78 27.00% 2.80 无形资产 13,495.33 4.47% 9,155.64 3.20% 1.27 递延所得税资产 1,944.32 0.64% 898.35 0.31% 0.33 短期借款 15,000.00 4.97% 8,000.00 2.80% 2.17 应付票据 15,381.18 5.10% 8,005.00 2.80% 2.30 应付账款 44,408.59 14.72% 49,432.31 17.27% -2.55 应交税费 -2,615.28 -0.87% 1,862.15 0.65% -1.52
上述项目变动的主要原因是：
（1）货币资金减少，主要系经营性活动产生的现金流净额减少所致；
（2）应收票据减少，主要系年末采用票据结算的业务量减少所致；
（3）存货增加，主要系原材料实际消耗量小于计划量所致；
（4）固定资产增加，主要系本年工程完工转入增加的固定资产所致；
（5）无形资产增加，主要系公司购入土地使用权增加所致；
（6）递延所得税资产增加，主要系本年公司确认的待抵扣购买国产设备抵免企业所得税形成的递延所得税资产金额较大所致；
（7）短期借款增加，主要系公司根据营运资金管理的需要，相应增加短期借款所致；
（8）应付票据增加，主要系公司材料采购采用应付票据结算量增加所致；
（9）应付账款减少，主要系年末公司采购量减少所致；
（10）应交税费减少，主要系年末尚未抵扣的进项税额增加所致。
4、经营成果情况及说明
单位：万元 币种：人民币 项 目 2008年 2007年 增减变化
管理费用 26,865.57 18,981.68 41.53% 财务费用 1,228.10 172.03 613.89% 资产减值损失 832.82 1,494.60 -44.28% 投资收益 0.00 214.89 — 营业外支出 527.05 84.67 522.48% 所得税费用 208.39 8,228.21 -97.47%
上述项目变动较大的主要原因是：
（1）管理费用增加，主要系本年公司研发费用增加所致；
（2）财务费用增加，主要系本年借款利息支出增加所致；
（3）资产减值损失减少，主要系本年坏账准备减少所致；
（4）投资收益减少，主要系本年未发生处置长期股权投资业务发生所致；
（5）营业外支出增加，主要系本年公司抗震救灾对外捐赠所致；
（6）所得税费用减少，主要系根据公司本年收到的安徽省地方税务局直属分局直地税[2008]14号、15号、16号、17号、39号、40号、41号、42号“关于同意安徽合力股份有限公司技术改造国产设备抵免企业所得税的批复”，同意本公司抵免企业所得税28,537,442.00元。由于本公司（不含各子公司）本年度利润总额下降，当期所得税费用小于可抵免的企业所得税额，抵免当期所得税费用后结余的差额，公司本年相应确认递延所得税资产10,921,466.57元，同时冲减递延所得税费用10,921,466.57元。
5、现金流量情况及说明
单位：万元 币种：人民币 项 目 2008年 2007年 增减变化
经营活动产生的现金流量净额 19,648.63 33,968.68 -14,320.05 投资活动产生的现金流量净额 -28,685.71 -31,911.81 3,226.10 筹资活动产生的现金流量净额 -3,089.49 -1,558.58 -1,530.91
上述项目增减变化的主要原因是：
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年减少，主要系本年公司产品毛利下降所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年增长，主要系本年公司购建固定
资产减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年减少，主要系本年子公司利润分配、银行贷款利息增加所致。
6、本年度直接纳入合并报表的子公司经营情况
单位：万元 币种：人民币
子公司名称 注册资
本
本公司持
股
2008年总资
产
2008年净利润
郑州合力叉车有限公司 200 42% 939.15 37.34 山西合力叉车有限责任公司 200 35% 1,200.80 84.21 陕西合力叉车有限责任公司 200 35% 897.52 128.34 安徽合力叉车销售有限公司 540 35% 2,091.97 403.78 上海合力叉车有限公司 1500 35% 7,353.42 999.84 安徽合力物流科技有限公司 300 50% 511.71 -47.60 广州合力叉车有限公司 300 35% 1,013.05 20.30 南京合力叉车有限公司 300 35% 1,848.60 78.70 山东合力叉车销售有限公司 300 35% 3,181.71 142.23 深圳市合力叉车销售有限公司 700 35% 3,176.42 353.09 上海合力工程车辆有限公司 100 35% 1,295.42 526.85 安徽合力工业车辆进出口有限公司 800 40% 12,547.57 -131.88 天津北方合力叉车有限公司 800 35% 5,266.05 389.30 衡阳合力工业车辆有限公司 6000 100% 6,607.02 -130.89
报告期内，公司直接纳入合并财务报表的子公司为上述14家单位。
报告期内，公司“三全”保销售，一方面整合国内营销网络，实施增资扩股，提高营销网点的运营效率和抗风险能力，另一方面积极开拓海外新兴市场，努力克服金融危机对公司出口的影响。2008年公司主要子公司经营情况良好。
7、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否
8、与公允价值计量相关的项目：公司不存在与公允价值计量相关的项目。
9、持有外币金融资产、金融负债情况：公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
(二)公司对未来发展的展望
公司对未来发展的展望
1、行业发展趋势及机遇
（1）行业发展趋势分析：
据中国工业车辆行业协会统计数据显示，2008年中国工业车辆全行业国内销售较2007年下降2.68%，出口较2007年增长25%。其中，占总量一半以上的
行业前三名企业小幅增长。从以上数据可以看出，我国叉车行业2008年的增长主要得益于出口市场的快速扩大。
面对全球金融危机的影响，2009年国家相继出台了振兴计划，这对于工业车辆的市场需求具有良好的刺激作用，但其效应总体而言存在着一定滞后期。因此我们预计2009年全行业销量将总体下滑。
国内市场上，叉车需求不旺，市场总量减少，使得国内叉车销售的发展受到严重约束，多年来国内市场叉车销售的持续、高速增长的局面将很难继续保持，竞争势必异常激烈，产品的盈利空间将逐步压缩。
国际市场上，金融危机还在蔓延，欧美经济衰退已经显现，市场需求低迷，市场信心的恢复尚待时日，这将给国内叉车企业多年来高速增长的产品出口形成障碍，国内叉车企业的国际化进程将显著放缓。
（2）机遇分析：
从长期看，中国经济发展的基本面和长期趋势向好。中央经济工作会议确立了“保增长、扩内需、调结构”的方针政策，明确了2009年实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。随着政府4万亿拉动内需投资计划的逐步实施，可以预计2009年国内的经济形势会好于国外，这将在一定程度上有利于国内叉车企业的发展。
从市场看，经济下行周期也是新一轮行业“洗牌”的开始，这将有利于行业的健康发展。
从竞争看，残酷的市场竞争必然会导致企业更加注重产品质量，更加注重新品研发，更加注重售后服务；严峻的外部环境必然要求企业改善自身管理，控制经营风险，减少资金占用，降低生产成本，提高运营效率，这些措施无疑会全面提高企业的综合素质。
2、目标及战略
公司发展目标：成为全球工业车辆的一流制造企业。
公司发展战略：国内市场的领导者，国际市场的挑战者。
3、新年度的经营计划
由于2009年国际经济环境受西方国家金融危机的影响而进一步恶化，而公司以往的出口市场主要分布在这些国家和地区，预计出口量与上年同期相比降幅明显，将对公司的整体经营形成严重影响。公司将通过开拓新兴市场、巩固既有市场，努力降低出口下降的影响程度。国内市场方面，预计在国家拉动内需的政
策影响下将会有所回暖，公司将抓住各种机会促进国内市场销售，进一步扩大主导产品的国内市场占有率，力争以国内市场的销售增量弥补出口的下降。
2009年，公司制定的经营计划如下：力争全年实现销售收入约32亿元，期间费用约4.8亿元左右。围绕该计划，公司拟采取以下策略：
（1）调整产品结构，提高响应市场能力，保持竞争优势；
（2）加强市场支持力度，提高市场覆盖面；
（3）努力推进精益生产和精益研发，加速产品开发，加强研发能力建设。
4、资金需求、来源及使用
2009年，围绕生产经营中心，公司将在严格论证和风险防范的前提下，推进既定项目稳步有序的实施。除正常生产经营所需资金外，预计2009年公司项目建设和技改资金需求约3亿元，需多渠道筹措建设资金。资金主要来源：自有资金、银行贷款及其他融资方式。
5、风险因素及对策
2009年，机遇与挑战并存，发展是第一要务。面对严峻的外部环境，公司需要审时度势、科学决策、扬长避短，努力降低经营风险，推动企业稳定发展：（1）经济周期风险：受经济下行周期的影响，国内叉车需求减弱，公司多年来国内叉车销售稳定增长的局面很难继续保持，销售任务艰巨。
对策与措施：深度分析市场，及时调整营销策略，公司确定“以扩大合力叉车国内市场占有率为目标，全面提升网点的服务能力及管理水平”为生产经营的一项中心工作。公司将持续通过全员、全过程、全方位确保销售工作的实施，抢抓国家扩大内需、提振装备制造业的有利时机，牢固树立市场第一的意识；以顾客为中心，不断提高用户满意度；强化国内网点销售能力建设，促进网点管理水平提升；加强营销团队建设，积极鼓励专业生产和技能人才走上销售一线。
（2）出口下降的风险：随着西方发达国家经济衰退加剧，市场需求下降明显，同时技术、贸易壁垒等贸易保护主义将有可能抬头，不利于公司海外市场的拓展。
对策与措施：充分研究区域经济和市场特点，拓展新兴市场，携手代理商共渡难关；细分市场，依靠产品、服务、价格等优势，强化自主品牌建设，扩大“合力”品牌的海外知名度；控制海外信用风险，确保货款回笼和资金安全。
（3）市场竞争风险：行业竞争加剧，营销费用上升，对公司的盈利水平将产生不利影响。
对策与措施：通过实施精益研发、精益生产，努力打造质量高、性能优的产品，全力做好品牌维护工作，依靠具有竞争力的价格和优质的服务去积极占领市场。
（4）费用上升的风险：2009年新一轮技改和项目建设仍需一定投入，资产
折旧逐年递增，固定费用相对较高。
对策与措施：结合市场和发展实际，公司将严格控制投入规模，减少库存及
在制品资金占用；积极实施“精品工程”战略，采取措施开源节流，最大限度减
少费用支出，广泛开展节能降耗和修旧利废，降成本增效益。
（5）汇率及原材料价格波动风险：人民币汇率未来的升值趋势和幅度难以
预测，也给公司海外市场拓展和出口创利造成潜在影响。原材料价格的波动，对
降低成本构成一定的威胁。
对策与措施：公司将进一步优化出口产品结构，扩大高附加值产品的出口品
种和规模；积极加强银企合作，适当运用避险工具规避汇兑风险；调整进口件采
购策略，消化汇率变动的不利因素；与供应商签订中长期合作协议以保证价格稳定；努力提高材料利用率，强化成本预算和控制，降低原材料价格上涨带来的不
利影响。
(三)公司投资情况
公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2006年通过非公开发行募集资金净额为52,126.00万元，加上利息
收入259.92万元，募集资金本息共计为52,385.92万元，已累计使用52,510.91
万元，其中本期已使用10,779.33万元（含铺底流动资金2,400万元），超募集
资金124.99万元。公司2006非公开发行募集资金已全部使用完毕。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 拟投入
金额
是否变
更项
目
实际投入
金额
预计
收益
产生收
益情况
是否
符合
计划
进度
是否
符合
预计
收益
大型装运产品建设项目 36,000.00 否 32,321.49 - - 是 - 桥箱事业部建设项目 17,039.00 否 15,453.67 - - 是 - 重型装备事业部一期项
目
4,978.00 否 4,735.75 - - 是 - 合 计 58,017.00 - 52,510.91 - - - -
3、非募集资金项目情况
（1）合力工业园其他建设项目的使用情况
①2000台轮式装载机一期项目
该项目计划固定资产投资7,000万元，累计完成投资5,973万元，本期投资173万元，主要用于工程尾款。该项目已建成投产。
②工业园北区公用建设项目
该项目计划固定资产投资1,500万元，累计完成投资2,031万元，本期投资153万元，主要用于工程尾款。该项目已建成并投入使用。
③园区土地购置费
该项目计划投资3,272万元，累计投资2,217万元，本期投入563万元，主要用于北区土地购置费。
④万台电动车辆建设项目
该项目计划固定资产投资4,500万元，累计完成投资3,692万元，本期投资315万元，主要用于完善设施、支付工程及设备的尾款。该项目已建成投产。
⑤装备事业部建设项目
该项目计划固定资产投资1,976万元，累计完成投资1,591万元，本期投资1,317万元，主要用于厂房土建、钢结构安装及设备进度款。该项目已建成投产。
⑥门架事业部建设项目
该项目计划固定资产投资3,348万元，累计完成投资1,594万元，本期投资1,594万元，主要用于厂房土建、钢结构的进度款以及设备的进度款等。该项目于2008年5月30日开工建设，土建及钢结构主体工程基本完成，设备基础等正在建设中。
（2）合力铸造中心项目
该项目计划固定资产投资39,900万元，项目累计投资21,918万元，本期投资6,939万元，主要用于支付土地购置费、土建及设备进度款等。
①V法铸造（一期）工程项目
该项目计划固定资产投资10,000万元，累计投资12,495万元，本期投资1,859万元，主要用于土建及设备进度款等，项目已经建成投产。
②区域公用系统一期项目
该项目计划固定资产投资2,300万元，累计投资1,369万元，本期投资278万元，主要用于道排建设等。
③土地购置费
该项目计划投资3,500万元（含土地平整费等），累计投资4,877万元，本期投资1,626万元，主要用于支付铸造中心土地费。
④砂铸工程项目
该项目计划投资18,000万元，累计投资1,368万元，本期投资1,368万元，主要用于砂铸生产线进度款。
⑤V法铸造（二期）工程
该项目计划投资3,000万元，累计投资1,243万元，本期投资1,243万元，主要用于设备基础及设备进度款。该项目预计2009年上半年投入使用。
⑥木模金属模、废钢库项目
该项目计划投资1,800万，累计投资565万元，本期投资565万元，主要用于木模金属模车间、废钢库土建，钢结构厂房的进度款。
（3）扩大油缸生产能力技改项目
该项目计划固定资产投资2,717万元，累计完成投资2,477万元，本期投资50万元，主要用于设备进度款。该项目已建成投产。
（4）扩大油缸生产能力三期技改项目
该项目计划固定资产投资3,250万元，累计完成投资1,401万元，本期投资1,401元，主要用于支付土建、钢构及设备进度款。
（5）扩大叉车转向桥生产能力项目（二期）
该项目计划固定资产投资1,854万元，累计完成投资1,823万元，本期投资151万元，主要用于设备尾款等。
（6）安庆扩大车桥生产能力项目（三期）
该项目计划固定资产投资2,500万元，累计完成投资1,237万元，本期投资702万元，主要用于支付设备尾款等。
（7）月山机械厂工程车辆结构件工程技改项目
该项目计划固定资产投资1,800万元，累计完成投资719万元，本期投资689万元，主要用于支付土建、设备进度款。
（8）宝鸡渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目
该项目计划固定资产投资10,675万元，累计完成投资5,190万元。其中，一期项目计划固定资产投资5,500万元，累计完成投资5,190万元，本期投资3,585万元，主要用于支付工程进度款及设备进度款。
（9）合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目
该项目计划固定资产投资9,800万元，累计完成投资2,845万元。其中，一期项目计划固定资产投资6,000万元，累计完成投资2,845万元，本期投资2,190万元，主要用于土地款、厂房土建工程款及钢结构工程材料预付款等。
、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 公司会计政策、
(四)公司会计政策
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
董事会日常工作情况
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2008年3月13日召开五届十三次董事会会议，决议公告刊登在2008年3月15日的《证券时报》上。
（2）公司于2008年4月27日召开五届十四次董事会会议，决议公告刊登在2008年4月28日的《证券时报》上。
（3）公司于2008年7月17日召开五届十五次董事会会议，决议公告刊登在2008年7月18日的《证券时报》上。
（4）公司于2008年8月24日召开五届十六次董事会会议，决议公告刊登在2008年8月26日的《证券时报》上。
（5）公司于2008年10月26日召开五届十七次董事会会议，决议公告刊登在2008年10月28日的《证券时报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作：
（1）公司2007年度利润分配方案为：以公司2007年末总股本356,954,477股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税）；上述分配方案经公司2008年4月11日召开的公司2007年度股东大会审议通过（决议公告刊登于2008年4月12日《证券时报》）。公司本次利润实施公告刊登于2008年5月28日《证券时报》，股权登记日为2008年6月2日，除息日为2008年6月3日，现金红利发放日为2008年6月10日。
（2）公司2008年4月11日召开的2007年股东大会审议通过《关于公司符合公开发行股票条件的议案》、《关于公司公开发行股票发行方案的议案》及《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事项的议案》，虽经各方共同努力，但最终本次公开增发A股的申请未获得中国证券监督管理委员会审核通过（公告刊登于2008年7月1日《证券时报》）。
（3）2008年10月28日，公司2005年股改形成的第二批有限售条件的流通股12,887,808股限售期满，公司向上海证券交易所申请本次有限售条件的流通股于2008年10月29日上市流通。（公告刊登于2008年10月24日《证券时报》）
（4）报告期内公司董事会还认真履行了股东大会审议通过的其他相关决议。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
按照《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2007年修订）》、公司《审计委员会年报工作规程》等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）严格按照规定，勤勉履行职责，现将有关情况报告如下：
公司审计委员会由独立董事周亚娜女士、赵海琦先生和董事徐琳先生担任，周亚娜女士担任主任委员。根据有关规定，审计委员会修订了《审计委员会年报工作规程》，严格按照该规则要求积极履行了职责：
（1）认真审阅了公司2008年度总体审计策略及相关资料，与负责公司年度审计工作的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司签字注册会计师协商确定了公司2008年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务报表，并出具了书面意见。审计委员会认为：公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整，会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错报漏报等情况；未发现有大股东占用公司资金情况和对外担保；关联交易均系正常业务往来，未见异常关联交易情况，公司财务报表真实、完整。
（3）公司年审注册会计师进场后，审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况。
（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2008年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认同年审会计师的审计意见。
（5）在华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具2008年度审计报告初稿后，审计委员会对华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并对拟提请公司董事会审议的年度财务报告以及关于下年度续聘会计师事务所的事项形成了决议，同意提请公司董事会审议。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
按照《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕48号》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2007年修订）》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）对公司董事和高管人员的薪酬与考核履行职责情况报告如下：
公司薪酬与考核委员会由独立董事赵海琦先生、王源扩先生和董事长张德进先生担任，赵海琦先生担任主任委员。
（1）董事会薪酬与考核委员会依据公司2005年度股东大会审议通过的《公司管理层年度薪酬的议案》规定，及安徽省国资委有关绩效考核和分配的通知要求，结合上一年度主要财务指标、经营目标完成情况和公司内部董事及高管人员分管工作范围及主要职责，确定董事及高管人员的报酬数额和奖励方式。
（2）董事会薪酬与考核委员会对公司2008年董事及高管人员薪酬情况进行了审查。经审查，董事及高管人员薪酬情况符合公司薪酬管理制度、安徽省国资委的考核标准和分配要求，没有违反公司薪酬管理制度，同意提请公司董事会审议。
利润分配或资本公积金转增预案
(六)利润分配或资本公积金转增预案
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司“会审字[2009]3358号”标准无保留意见审计报告确认，公司2008年度合并财务报表实现营业收入3,628,171,721.08 元，实现归属于母公司所有者的净利润188,609,981.86 元。
根据《公司章程》第169条之规定，2008年度公司计提法定盈余公积金19,527,498.42 元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为169,082,483.44元，减去2008年已实施的利润分配71,390,895.40元，加上以前年度结转的未分配利润665,799,287.38元，本次累计可供股东分配的利润为763,490,875.42元。
公司以2008年末总股本356,954,477股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利 1.00元（含税），共计派发现金红利35,695,447.70元，剩余
727,795,427.72元未分配利润转至下期。另外，本年度不进行资本公积金转增
股本。
公司前三年分红情况
(七)公司前三年分红情况
单位：元 币种：人民币 分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%)
2005 46,043,171.55 148,565,753.54 30.99 2006 71,390,895.40 248,736,307.41 28.70 2007 71,390,895.40 321,220,607.36 22.22
其他披露事项
(八)其他披露事项
1、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》要求，独立董事王源扩先生、周亚娜女士、赵海琦先
生本着客观、独立的原则，通过对公司有关情况的调查了解，并在听取了公司董
事会、监事会和高管人员意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、违规
担保情况、执行证监发[2003]56号文规定情况等进行了认真负责的核查，作出
如下专项说明和独立意见：
经查验，截止报告期末，公司能够严格遵守证监发[2003]56号文和《公司
章程》中的有关规定，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何
法人单位或个人提供担保。也无其他担保情形。
公司与关联方资金往来均系正常的产品购售活动经营性资金结算滚存及提
供劳务服务等所致，不存在违规占用的情形。公司没有为控股股东及其他关联方
垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；
没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况；没有通
过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；没有委托控股股东及其他
关联方进行投资活动情况；没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景
的商业承兑汇票情况；也没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况。
公司全体董事和经理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没
有发生为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
2、公司独立董事关于公司2008年关联交易确认及2009年关联交易预计的
独立意见：
根据《上市公司治理准则》、《关与在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他有关规定，独立董事王源扩先生、周亚娜女士、赵海琦先生听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的情况介绍，并参阅了华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司的2008年度审计报告和有关的关联方购销、服务合同、协议后，经过审慎评判后，对公司2008年度实际发生的日常关联交易及2009年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
（1）公司关联交易有利于公司致力于主营业务的研发生产和正常经营活动的开展，有利于核心竞争能力的提高，有利于专业化协作生产和资源的高效配置，避免了大而全重复建设，符合公司及全体股东利益，是客观必要的。
（2）公司2008年关联交易部分项目超出年初预计数，符合公司实际情况。公司关联采购、关联销售依据不同的交易内容遵循了公开、公平、公正的原则，均是按照市价或协议价开票结算、围绕主营业务展开的。交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。符合有关法律法规和交易所《股票上市规则》的要求。在关联交易事项的表决中，关联董事回避了表决。
（3）公司2009年度关联交易的预计是在公司2008年度关联交易实际发生额的基础上，按照公司正常发展，综合其他因素测算的，其交易内容、交易金额、结算程序是公允、合理的。
以上报告请予审议。
2009年4月25日
材料材料二二
公司20020088年度监事会工作报告年度监事会工作报告
各位各位股东股东股东：：
2008年是公司攻坚克难、迎接挑战的一年，是在生产经营任务繁重的背景下，各项工作扎实开展稳步推进的一年，是落实科学发展观促进公司健康发展的一年。公司监事会和全体监事按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规要求，勤勉尽责、扎实工作，督促公司董事、高管切实履行职责，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用、关联交易及其他重大事项进行了监督或建议，保证了公司资产安全，降低了公司的财务和经营风险，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
受监事会委托，我将监事会2008年度的工作情况报告如下：
（一）监事会的工作情况监事会的工作情况
1、公司第五届监事会第九次会议于2008年3月13日在合肥召开，会议通知于2008年2月29日以邮件和专人送达等方式发出，公司5名监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王健先生主持，审议并通过了以下议案：
（1）《公司2007年度监事会工作报告》； （2）《关于公司日常关联交易的预案》；
（3）《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》； （4）《关于公司2007年度计提及转回资产减值准备的议案》； （5）《公司2007年年度报告》及其《摘要》；
（6）《关于召开公司2007年度股东大会有关事宜的议案》。 本次会议决议公告刊登于2008年3月15日的《证券时报》上。
2、公司第五届监事会第十次会议于2008年4月27日以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以书面方式审议通过了《公司2008年第一季度报告》。根据上海证券交易所季报信息披露的相关规定，本次会议决议未予公告。
3、公司第五届监事会第十一次会议于2008年8月24日在合肥召开，会议
通知于2008年8月4日以邮件和专人送达等方式发出，公司5名监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以书面方式审议通过了《公司2008年半年度报告》及其《摘要》。根据上海证券交易所半年报信息披露的相关规定，本次会议决议未予公告。
4、公司第五届监事会第十二次会议于2008年10月26日在合肥召开，会议通知于2008年10月15日以邮件和专人送达等方式发出，公司5名监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以书面方式审议通过了《公司2008年第三季度报告》及其《正文》。根据上海证券交易所季报信息披露的相关规定，本次会议决议未予公告。
监事会对公司依法运作情况的独立意见
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会通过组织召开历次会议、列席历次董事会、出席股东大会等，监事会认为：公司董事会2008年度能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等法律法规，依法规范运作，不断建立完善内部控制制度和法人治理结构。同时，按照《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》和中国证监会安徽监管局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字〔2008〕29号）等文件要求和统一部署，董事会扎实推进公司治理专项活动，取得了积极成效。报告期内，公司董事会、经理层诚实守信、勤勉尽责，在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为：公司2008年度认真贯彻执行新《企业会计准则》，公司会计核算工作准确、及时，财务管理工作规范、严谨。报告期内，公司按照中国证监会安徽监管局《关于开展上市公司大股东占用资金等不规范问题自查自纠专项活动的通知》（皖证监函字〔2008〕175号）要求，切实开展大股东及其附属企业非经营性占用公司资金排查活动，进一步加强了资产管理。公司2008年财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，真实、客观地报告了关联方资金往来及期末余额，公司不存在违规资金占用，无对外担保的情形发生。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对公司2008年与关联方资金的占用情况出具了会审字[2009]3415号专项说明，对公司2008