X X X公司
金蝶K/3E R P管理系统销售管理系统调研问卷
作者：
建立日期： 2010/02/16
确定日期： 2010/02/20
版本号: V 1.0
审批：
XXX项目经理：
金蝶项目经理：
金蝶软件XXX分公司实施部
二零一零年二月
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文件目录
填写说明 (4)
部门基本情况 (5)
部门基本工作范围 (7)
销售管理部分 (12)
客户情况 (14)
信用额度与价格管理 (15)
订单管理 (17)
出货/退货 (19)
对账 (21)
日常使用表单 (22)
需求 (22)
流程设置方面问题 (23)
未尽事宜和改进意见 (30)
填写说明
业务流程优化与ERP实施项目的成功，离不开各部门的切实投入
与大力支持
因此，首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对
业务流程优化与ERP实施项目的高度重视与大力支持！
目前，XXX业务流程优化与ERP实施项目已进入业务流程调研与管
理诊断分析阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，
对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出
初步意见。
因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX历史沿革的经验体会，
对当前情况的深刻理解、对XXX未来发展的真知灼见，能给项目
组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。
问卷包括以下几个部分：
部门岗位名称与在岗人数清单，请详细填写；
部门记录情况清单，请详细填写；
基本情况，请对每一个问题给出详细回答；
对同本部门没有任何关系的问题，不用做出回答，并注明
“N/A”，表示“与本部门无关”；
对于在流程图描述中已经说明清楚的问题，不用做出回答，
注明“参见 ** 流程”；
对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规
定中的有关部分摘录出来进行填写；
对于其他所有问题，请给出详细回答。
问卷回收时间：__2010__年_2_月_17_日
问卷填写咨询：金蝶软件XXX项目实施小组
问卷相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回
问卷要求进一步说明。
部门基本情况
部门基本工作范围
1、销售部门组织机构及员工人数：
□销售部经理（）人
□销售员（ 4 ）人
□计划员（）人
□其他 _________________________________________
2、各个岗位的职责是什么？
◆销售经理：
□新增物料□客户信息维护
□输入销售报价单□审核销售报价单
□输入销售订单□审核销售订单
□查询《销售订单执行情况汇总表》《销售订单执行情况明细
表》
□输入发料通知单□审核发料通知单
□输入销售出库单□审核销售出库单□销售出库单对
等核销
□输入销售发票□审核销售发票
□销售发票对等核销□查询《销售发票明细表》
□查询《销售收入明细表》□查询《销售退货统计表》
□输入退货通知单□审核退货通知单
□库存查询□查询《销售汇总表》《销售明细表》
□查询《销售毛利润表》□查询《产品销售增长分析》
□查询《产品销售流向分析》□查询《产品销售结构分析》
□查询《信用数量分析》□查询《信用额度分析》
□查询《信用期限分析》
□库存查询
□价格政策查询□信用管理维
□其他
_________________________________________________
◆销售员：
□新增物料★客户信息维护
□输入销售报价单□审核销售报价单
★输入销售订单□审核销售订单
□查询《销售订单执行情况汇总表》《销售订单执行情况明细
表》
□输入发料通知单□审核发料通知单
□输入销售出库单□审核销售出库单★销售出库单对等核销
□输入销售发票□审核销售发票
□销售发票对等核销□查询《销售发票明细表》
□查询《销售收入明细表》□查询《销售退货统计表》
□输入退货通知单□审核退货通知单
□库存查询□查询《销售汇总表》《销售明细表》□查询《销售毛利润表》□查询《产品销售增长分析》□查询《产品销售流向分析》□查询《产品销售结构分析》□查询《信用数量分析》□查询《信用额度分析》
□查询《信用期限分析》
□库存查询
□价格政策查询□信用管理维
□其他_________________________________________________
◆计划员：
□新增物料□客户信息维护
□输入销售报价单□审核销售报价单
□输入销售订单□审核销售订单
□查询《销售订单执行情况汇总表》《销售订单执行情况明细表》
□输入发料通知单□审核发料通知单
□输入销售出库单□审核销售出库单□销售出库单对等核销
□输入销售发票□审核销售发票
□销售发票对等核销□查询《销售发票明细表》
□查询《销售收入明细表》□查询《销售退货统计表》
□输入退货通知单□审核退货通知单
□库存查询□查询《销售汇总表》《销售明细表》□查询《销售毛利润表》□查询《产品销售增长分析》□查询《产品销售流向分析》□查询《产品销售结构分析》□查询《信用数量分析》□查询《信用额度分析》
□查询《信用期限分析》
□库存查询
□价格政策查询□信用管理维
□其他_________________________________________________
◆其他人员：
□工作职责_____________________________________________
3、与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。
□行政部门
主要处理业务范围：____________________________________ ★采购部门
主要处理业务范围：督促采购订料等
□财务部门
主要处理业务范围: ____________________________________ □策划部门
主要处理业务范围: ____________________________________ □维修部门
主要处理业务范围: ____________________________________ □人力资源部门
主要处理业务范围: ____________________________________ □其他部门
主要处理业务范围:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4、本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？
◆现在使用的软件信息：
□金蝶
□用友
□新中大
□SAP
□其他_________________________________________________
◆使用模组信息：
□总帐管理系统
□报表管理系统
□固定资产管理系统
□应收管理系统
□应付管理系统
□现金流量管理系统
□合并报表管理系统
□结算中心管理系统
□预算管理系统
□采购管理系统
□销售管理系统
□仓存管理系统
□存货核算管理系统
□成本管理系统
□其他_________________________________________________
◆对现有系统的评价：
_________________________________________________________ _________________________________________________________
5、目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？
□供应商信息
□价格分析表
□财务数据
□固定资产数据
□应收数据
□应付数据
□出纳数据
□库存数据
□其他_________________________________________________
6、公司是否有多个销售部门？
★是；分别是：香港营业部；大陆营业部
□否；
7、销售主管和销售人员名单，如有多个销售部门，请同时列出多个销售部门的人员名单。
销售主管：香港 ERNEST YOYO JESSICA
销售员：
8、销售业务是否由统一的部门进行管理？
★是；
□否；分别是：
9、公司是否有外地分公司/办事处/代理商/中转仓？
□是；分别是哪些城市：
★否；
10、外地分公司/办事处/代理商/中转仓是否有产品库存？
□是；一般存放的库存数量是多少：
★否；
11、是否有计划由专门的人员负责录入销售订单？
★是；分别是：李娜
□否；销售员负责各自的订单录入。
12、不同的产品是否由不同销售人员负责？
★是；请列出销售员各自负责的产品分类，分别是：
□否；
13、不同的地点是否由不同的销售人员负责？
□是；请列出销售员各自负责的地区，分别是：
★否；
14、本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？
____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
销售管理部分
1、销售业务中的财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？
□根据自然月份划分
□根据自定义时间划分
□会计期间不会轻易调整
□会计期间经常调整（属于不正常情况）
2、会计周期的命名有什么惯例(会计期间或者会计年度)?
□会计期间/会计年度
□其他
________________________________________________
3、是否允许在已结帐的会计期中进行操作?需什么样的审批流程?
是否可以反结帐：是□否□
需要什么审核程序：______________________________________
4、客户是否有明确编码，规则是怎样的？
□有
★没有
规则如何：______________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5、销售中有哪些外币业务以及外币种类，一般使用的汇率是多少?
□美圆汇率：__________
□英磅汇率：__________
□欧圆汇率：__________
□德国马克汇率：__________
□日圆汇率：__________
★港币汇率：__________
□其他______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
6、同一商品对于不同地区，不同客户是否有不同的报价体系？
★是
□否
□其它________________________________
7、销售报价单的制定和审批流程是怎样的？
大陆营业部跟据工程部提供的生产成本价，加上采购提的配件成本价，加上一定的行政费用，组成总成本价报给香港营业部，香港营业部加上适当的利润，报出销售价给客人。
8、销售发货有那些类型？
★直运发货
□异地调拨发货
□其它________________________________
9、发货业务中有哪些运输方式？
★汽车
□火车
□飞机
□海运
□其它________________________________
10、仓库调拨的依据是什么？
★销售订单
□销售发货单
□其它__________________________________
11、销售发票有哪些类型？
□普通发票
□增值税发票
□其他__________________________________
12、开销售发票的依据是什么？
□发货单
□其他___________________________________
13、目前的销售业务流程是怎样的？
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
14、目前的销售退货业务流程是怎样的？
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
客户情况
15、客户的信息是否统一由专人维护？
★是；维护人员是：
□否；销售员负责各自的客户信息录入。
16、公司有无统一的客户编码？
□有；编码长度共位，请说明编码原则：
★无；
17、公司的客户总数约为：个，
A、国内客户有 15 家，主要分布在哪些地区：珠江三
角周一带 ,经常往來的有 5
家；占公司销售额： 25 %；
B、国外客户有 8 _家，主要分布在哪些地区：欧洲，
日本 ,经常往來的有_ 3 家；占公司
销售额： 75 %；
C、大客户有 _家，分别是：
18、是否对客户进行分类/分级？
□是；如何进行分类/分级：
★否；
19、客户订单中是否带有自身的产品编号（即客户产品编号）
★是；并且需将客户产品编号在出货单中表现
□否；
20、客户的不满和投诉主要集中在哪些方面？
★交货准时性
□服务
□价格
信用额度与价格管理
21、公司是否建立了客户信用额度控制制度？
□是；控制部门为：
★否；
22、一般客户的信用额度为多少？
□1—10,000；
□10,000—100,000；
□100,000—500,000；
□500,000以上；
23、何时对客户进行信用检查？
★签定订单时；
□审核订单时；
□发货时；
□开发票时；
24、进行信用检查时，哪些因素会考虑在内？
★应收款；
□预付款；
□已发货定单；
25、客户如果超过信用额度，如何处理？
★催促付款，暂停接收订单；
□继续接收订单，但会压后安排生产；
□按正常客户订单处理
□其他处理方式；
26、谁可以决定与超过信用额度的客户继续进行业务？
□销售员；
□销售部门主管；
★主管销售的副总；
□总经理；
27、是否有完整的客户价格资料库：
★是；
□否；
28、公司的产品销售价格是否含税？
★是；税率是多少？
□否；
29、同一产品，针对不同的客户，公司是否会有不同的价格？
★是；控制部门为：香港营业部
□否；
30、不同地区的客户，是否会有不同的价格表？
★是；控制部门为：香港营业部
□否；
31、与客户签定的订单价格是否可以与价格表上不同？
□是，销售人员可灵活掌握；
★否，严格执行价格表的价格；
32、如何掌握客户的价格折扣？
□销售人员可灵活掌握；
★公司对折扣有严格的管理，销售人员严格按折扣价格表执行；
□其他
33、公司是否会统一调整产品的价格？
□每年；
□每季；
★原材料涨价或降价时；
□其他
34、产品报价的依据：
★产品价格表的标准价格；
★购买的数量；
□购买的次数；
□其他；
35、请描述报价的审批流程
文档编号
订单管理
36、公司的可销售件中包含以下哪些类型的物品：
★产成品；
★半成品；
□原材料；
□废品/废料；
□其他；
37、公司是否有成套销售/组装销售的产品？
★是；请列举范例：有表带/表壳/底盖成套销售
□否；
38、销售的产品出货时，是否需搭配配件或组件一起出货？
★是；请列举范例：有拆生珠/尾珠/制扣/头珠等配件搭配
□否；
39、销售产品的同时是否会销售产品的增殖服务？
★是；请说明是何种服务，是否收费：
□否；
40、是否会有与客户签定销售合同，但发货需直接发给指定第三方用
户的情况
★是；请举例：有时需按客人指定地址送货
□否；
41、公司的各相关部门之间是否会有内部销售订单？
□是；请举例：
□否；
42、是否有外币订单？
★是；请说明存在哪几种外币：港币
□否；
43、公司的产品销售是否有销售淡旺季之分？
★有；旺季： 3/4/5/6/7/8月，淡季：9/10/11/12月；
□无；
44、公司销售订单的接收方式有：
□传真；
★邮件；
□电话；
□正式书面合同；
□口头下单；
□其他；
45、销售计量单位与报价单位、发货单位、发票单位、库存计量单位是否一致：
□是；
□否；一般都有多少种兑换关系，请列示
46、订单交期：最短 30天，最长 150 天，平均 90 天，紧急订单月平均 6 张。
公司定单交期达成率如何？
□≥98%；
□90%~98%；
□80%~90%；
★ 70%~80%；
□＜70%
47、公司所有销售订单的处理流程（从接单到出货、结算）是否一致：
□是；
★否（处理流程因□产品不同★客户不同□其他原因
出现差异）；
48、订单变更要求是否频繁：
□是；变动订单占总订单量：____%；订单变更流程如何？
★否；
49、如何对销售订单的执行情况进行跟踪：
□专人负责；
★各销售人员自行跟踪；
★ PMC计划人员；
□其他；
50、公司有无订单评审环节，
★有；参与评审的分别是哪些部门，流程如何？请列示：
□无；
51、产成品是否需要批号跟踪？
★是；批号何时产生？批号的规则如何？请列示：
52、请画出本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接
口
出货/退货
53、发货通知由哪个部门开出？发货通知上有哪些主要信息？
□销售部；
★计划部；
□货仓；
□其他；
54、销售订单出货前，是否需要预先在仓库预留产品库存？
□是；需等全部产品生产完成之后，一次性整单出货。
★否；生产多少出多少，分批交货。
55、公司共有哪些成品仓库及成品仓库的管理部门：
56、是否有专门的部门管理发货
★是；部门是：物流部
□否；
57、是否有专门的部门执行发货
★是；部门是：成品仓
□否；
58、是否在产品发出时还需进行产品的包装/检验
★是；包装/检验部门是：包装部/质检部
□否；
59、发货控制：
★无订单不可发货；
□无订单可发货；
60、产品出货时会有什么单据伴随？
□发票；
□装箱清单（Packing list）；
□其它单据：
61、产品出货时的运输方式：
□送货上门；
□客户自己提货；
★通过第三方物流公司送货；
□其它运输方式：
62、客户退货是否需要进行产品调换？
□是；
★否；
63、客户退货后是否需要退回货款？
□是；何时退款：
★否；
64、客户退货是否需要提供原合同或订单？
★是；
□否；
65、客户退货是否需要审批/检验？
★是；哪个部门审批/检验：质检部
□否；
66、请描述产品出货流程：
67、请描述产品退货流程：