中国水处理市场研究年度报告
【引言】
本报告全面总结了2008年全球与中国水处理市场发展情况，通过翔实的数据和充分的论述，从多个角度揭示了中国水处理市场结构与供需关系特点。在对水处理行业总体把握的基础之上，对工业水处理、民用水处理等领域的市场现状、市场供求情况进行了分析，详细剖析了各大厂商在不同细分市场上的竞
争格局，并对主力厂商的市场竞争力进行了综合评价。是水处理企业、科研单位等一系列单位准确了解目前水处理行业发展动态，把握企业定位和发展战略不可多得的决策参考。
2008年是中国水务行业向市场化迈进的重要一年，国家将水价改革作为2008年的三大价格改革之一。由于自2004年起提高了水资源和征收污水处理费，我国各地的水价出现不同幅度的上涨，多个城市的居民用水也出现了不同程度的上涨，水价上涨推动了水务行业的市场化进程。
我国城镇化进程的加速和居民收入水平的提高，将成为推动水务行业不断增长的长驱动力；同时包括城市水业在内的垄断行业向社会资本的逐步开放和国家的一系列鼓励政策，为国内私营资本向水务市场进军提供了政策保证；水价市场化改革的推进同样也为投资水务行业奠定了良好的基础。
当然，2008年的水务行业不仅受上述积极因素的作用，包括企业竞争加剧、资本运作风险和企业项目投资风险在内的诸多风险性因素也会对行业的发展产生重要的影响。另外随着入世四年后我国市场开放度的提高，外资同样会将加速对水务行业的投资力度，如何与国外先进的水务企业竞争也是摆在国内众多水务企业面前的一个艰巨课题。
《中国水务投资与发展分析》是在十一五研究组课题研究成果基础上，结合我们对企业进行战略和竞争策略分析的基础上撰写而成。报告从行业发展现状、行业市场格局、企业发展竞争策略和水务市场投资机会四个部分，为企业把握整个行业发展趋势以及实现基于行业盈利模式上的竞争策略选择提供了蓝本。
本研究报告依据中国水利部、国家信息中心和国家统计局等权威渠道数据，同时采用中心大量产业数据库以及我们对水务企业所进行的市场调查资料，综
合运用定量和定性的分析方法对中国水务行业的发展方向进行了预测分析。
【报告亮点】
本报告特别指出:我国的水处理行业既是传统行业又是朝阳产业，需要依靠国家的宏观调控、在政策引导下良性发展。近20年的技术储备和示范工程引导，使我国污水回用技术基本达到了国际水平，材料及设备向高、精、尖方向发展，工业废水回收、新型膜技术、高效生物技术等新技术是近年发展的重点。未来几年，水处理工程规模的增长将进一步加快，并超过水处理设备的比重。
本报告深入分析了影响中国水处理市场发展的主要因素，在此基础上，对市场发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测，并对主力厂商与成长性厂商分别提出了有针对性的市场发展策略与建议。
【目录】
第一章、全球水处理市场发展概述
第一节、市场现状与特点
第二节、主要国家和地区概要
1、美国
2、日本
3、德国
第二章、中国水处理市场规模与结构
第一节、市场规模
1、总量规模
2、增长速度
第二节、销售渠道结构
第三章、中国水处理市场供需分析
第一节、需求分析
第二节、供给分析
1、企业供给分析
2、产品供给分析
第三节、市场特征分析
第四章、水处理市场走势分析与预测
第一节、我国水处理市场运行情况
第二节、水处理行业整体走势分析
一、全国水处理行业经营情况
二、企业集中度分析
三、企业性质分析
四、中国水处理市场的思考
第三节、我国水处理市场需求分析与预测
一、国内市场整体分析与预测
二、东北地区市场分析与预测
三、华北地区市场分析与预测
四、华东地区市场分析与预测
五、中南地区市场分析与预测
六、西南地区市场分析与预测
七、西北地区市场分析与预测
第四节、我国水处理行业的外资介入情况
第五章、中国水处理市场竞争格局评价
第一节、竞争格局
第二节、主力厂商市场竞争力评价
第六章、影响中国水处理市场发展因素
第一节、技术因素
第二节、政策因素
第三节、人才因素
第四节、社会因素
第五节、环境因素
第七章、中国水处理市场趋势分析
第一节、市场发展趋势
第二节、价格变化趋势
第三节、技术发展趋势
第四节、服务发展趋势
第八章中国水处理行业SWOT分析
第一节当前中国水处理企业发展的优劣势分析第二节我国水处理企业的机会与威胁分析一、中国水处理企业发展的市场机会分析
二、中国水处理企业发展面临威胁分析
第九章、中国水处理市场发展预测
第一节、市场规模预测
第二节、市场结构预测
1、水处理产品
2、水处理工程
第十章、对我国水处理的建议
第一节、对政府
1、加强产业结构调整
2、致力于技术研发
3、规范市场秩序
4、疏通投融资渠道
第二节、对企业
第三节、对投资者
第十一章、国内重点企业分析（排名不分先后）第一节、江苏一环集团公司
第二节、安徽国祯环保节能科技股份有限公司第三节、天津创业环保股份有限公司
第四节、宜兴市环球水处理设备厂
【内容】
第一章、全球水处理市场发展概述
第一节、市场现状与特点
水资源是地球上不可替代的宝贵的自然资源，是人类赖以生存和生产的不可缺少的基本物质，同时也是重要的战略性资源，是一个国家综合国力的有机组成部分。
水资源匮乏正日益影响全球的经济发展与生态环境，甚至导致国家和地区间的冲突。我国水资源短缺已经严重影响到沿海和西部地区的社会经济的发展和海防的安全。
脱盐一般泛指海水淡化、苦咸水淡化和一切从水中去处各类离子、微生物的技术、设备、材料和工艺，就是有效地从海水、苦咸水中获取淡水，它又包括将废水、污水变成可再利用的水源。脱盐技术是一项新兴的高新技术，它可以充分地利用无穷无尽的海水资源，是解决我国水资源危机的重要措施，此技术也是作为循环经济、清洁生产和提升传统产业的主要手段。近年来国家不断出台了有关加强海水淡化的专项规划，反应出国家对脱盐产业的高度重视，与此国内脱盐事业正在蓬勃兴起。
海水淡化技术是解决当今水资源匮乏的重要手段，全世界淡化水日产量约4000万立方米，解决了1亿多人口（世界人口的1/40）的供水问题。海水淡化水本体能耗已降到3kWh/m3,淡化水成本在0.5美元/m3左右。世界海水淡化工
程额平均约50亿美元/年，近15年预计市场达800亿美元。
经过四十余年的研究和开发，我国在海水淡化的蒸馏技术和反渗透技术方面都取得长足的进步。我国海水淡化水日产量约5万立方米，解决了诸多岛屿、沿海和西部一些地区的工业和人民生活饮用的供水问题。众多地区对海水淡化和苦咸水淡化的需求日益俱增，仅沿海地区一些城市的规划预计近10-15年，淡化水需求量将达5--8亿立方米/年。
第二节、主要国家和地区概要
1、美国
美国市场对水处理化学品的需求预计年增长率为4．5％，到2007年将达到
39亿美元。对絮凝剂和凝聚剂需求的增长幅度最大，达5．7％，2007年达到8．12 亿美元；对占最大份额的腐蚀抑制化学品需求的增长幅度，同期为4％；主要受在某些应用领域以使用溴化物代替氯化物的驱动，对杀菌剂和氧化剂需求的增长幅度为4．9％。pH调节剂和软化剂类化学品的增长最慢。
水处理化学品主要用于冷却水处理，但废水处理是增长幅度最快的市场，无论是在经济上还是环保方面主要是其 更为吸引人的处理效果 。
2、日本
日本早在1962年就开始回用污水，70年代已初见规模。随着回用技术的不断更新和发展,再生成本不断下降、水质不断提高,逐渐成为缓解水资源短缺
的重要措施之一。90年代初日本在全国范围内进行了废水再生回用的调查研究与工艺设计,在1991年日本的 造水计划 中明确将污水再生回用技术作为最
主要的开发研究内容加以资助,开发了很多污水深度处理工艺,在新型脱氮、脱磷技术,膜分离技术,膜生物反应器技术等方面取得很大进展的同时,对传统的生活性污泥法、生物膜法进行了不同水体的工艺实验。建立起了许多 水再生
工厂。
3、德国
德国在水处理技术方面已经有30多年的研发经验，将人工湿地与水处理结
合起来的做法已经比较成熟。在比较全面和深入地了解了德国在水处理和水资源保护领域的研究、开发和工程实践的最新成就、技术水平和发展动向后，我们可以学习到许多具体的先进技术。
目前在德国采用两类硝化 反硝化处理流程:一是A/O法，即曝气池划分为缺氧段(前段，占总体积的1/4-1/3)和好氧段，在好氧段进行硝化，其出水回流至缺氧段进行反硝化；二是多级串联A/O法，曝气池中划分为多个串联的缺
氧和好氧段，污水在其中流过时进行多次硝化和反硝化，其出水一般不回流。在德国绝大多数污水处理厂，如鲁尔河协会和尼尔斯协会的污水处理厂100%地应用化学沉淀法除磷。化学沉淀剂主要使用铁盐三价或二价，如氯化三铁、硫酸铁和硫酸亚铁；主要采用同时沉淀法即铁盐投加在曝气池的进口(鲁尔河协会污水处理厂)或出口(尼尔斯河协会污水处理厂多采用)。
他们都对A/O(厌氧/好氧)法进行生物除磷持否定态度，认为技术上未完全
过关、操作不易控制，出水含磷超过1mg/L达不到排放标准。但是，柏林市几
座污水处理厂的生物除磷系统运行是很成功的。
他们认为铁盐沉淀法能达到很高的除磷效率，二沉池出水含总磷<1mg/L；如果经过砂滤或熟化塘，出水总磷<0.5mg/L。另外，化学沉沉增加了活性污泥的比重，使其在二沉池的沉淀效能明显改善，在正常运行条件下出水SS和BOD5 ≤10mg/L。含铁污泥与厌氧消化池污泥中的硫化物化合成硫化铁，使产生的沼气基本不含硫化氢等毒性和腐蚀性气体，可直接利用。
第二章、中国水处理市场规模与结构
第一节、市场规模
1、总量规模
一般工业领域都需要用水，用水都需要进行处理，国内水处理市场巨大。海水淡化作为水处理业务中的一个方面，近几年迎来快速增长。缓解淡水资源紧张，海水淡化属于开源，工业水循环属于节流。短期来讲，工业节水效果更加明显，相关的水处理业务前景看好。国外企业凭借技术优势纷纷介入。
海水淡化在我国进入快速发展期，目前市场规模不大，主要由政府在主导推动。国内较多大型企业集团对此行业兴趣较浓。目前国内从事海水淡化业务的企业和机构，都是从事水处理业务的企业，很少有企业专门从事海水淡化业务。
2、增长速度
随着国家进一步加大城市生活废水及工业污水的处理力度，ERP、BOT等国际先进的水处理运营模式的尝试及推广，中国水处理行业将持续快速发展。中国水处理市场规模从2005年的442.9亿元增长到2010年的1073.8亿元。就市场增长率而言，水处理市场将一直保持高于15%的增长率持续增长，预计2008年市场增长率将达到峰值20.2%，2006－2010年年均复合增长率为19.5%。
第二节、销售渠道结构
经过多年的发展，如今国内的销售渠道已呈现出多元化的特征。以手机销售的渠道为例，它从单一的垂直分销式发展为现在的多种营销模式。比如波导
作为生产厂商，同时也不放弃对终端销售的介入，在永乐、国美等商场中，除有经销商的人员外，波导的销售人员也会参与其中。从广告战到价格战，再到如今的渠道战，中国企业的营销正在竞争中走向成熟。
渠道是企业的外延，企业的产权范围比较有限，但如果很好地控制了渠道的话，企业的边界可以有所扩张。
虽然企业发展到一定程度，可能会将营销、生产等环节外包，形成虚拟公司，很难再区分某一部分是内部治理还是外部治理工作，但理顺渠道关系、做好公司的外部治理仍是一项关键的任务。
第三章、中国水处理市场供需分析
第一节、需求分析
水的生产与供应关系到国计民生，属于市政公用事业范畴。很长时期以来，城市供水作为一项福利事业，价格与价值严重背离，造成大部分自来水公司亏损而不得不由政府进行补贴。为扭转供水行业的亏损局面，国家对供水企业管理体制进行了改革，开始以产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学为
中心对企业进行改造，建立水务市场机制，改革水价确立方法，并逐步放开国内水务市场，有力地促进了我国城市供水行业的发展。九五末期，全国供水能力已达到5800多亿立方米，其中城市供水量达到470亿立方米，城市污水日处理能力达4200万立方米。全球水的总储量为13.86亿km3，海水就占有96.5％，人类可取用的地表水和浅层地下水仅为0.79％，且随地域和季节变化分布极不均匀。
十一五规划明确提出：坚决取缔饮用水源地的直接排污口，严禁向江河湖海排放超标污水。加强城市污水处理设施建设，全面开征污水处理费，到２０１０年城市污水处理率不低于７０％。 要实现这个目标，加快污水处理厂的建设，保障其正常运营非常关键。
第二节、供给分析
1、企业供给分析
面对万亿污水处理市场蛋糕以及污水处理提价，水务行业迎来了前所未来的发展机会，二级市场水务板块也因此出现较好的投资机会。我们看到，水务
巨型航母G首创目前拥有高碑店出水处理厂一期、二期，酒仙桥污水处理厂等
多家污水处理企业，全部污水厂达产后，将有210万吨/日的污水处理能力，占北京市场的90%以上。在国家大政策鼓励污水治理的背景下，G首创还享受着地方政府特殊政策的扶植。由于北京将在08年召开奥运会会，因此当地政府规划在08年城市污水处理率达到80%以上，这无疑又为垄断着北京水务市场的G首
创带来了新的福音。目前，随着公司正在与政府谈判，污水业务将采用按照处理量收费的市场化模式。我们预计，污水处理费不会低于1.3元/吨，采用设计处理能力乘以系数0.7作为实际处理量，污水业务的毛利率高于30%，计算出
06年公司污水业务收入在1.2亿元左右，约等于政府补贴收入。而07、08年公
司污水处理量大幅度增加后，公司污水业务的收入也将大幅增加，达到7个亿，利润总额将超过2个亿！
2、产品供给分析
中科院生态环境中心与日本三菱电机公司合作研究的臭氧水处理应用项目，目前已取得阶段性成果，这为我国更好地应用与推广先进臭氧水处理技术打下良好的理论与技术基础。
臭氧水处理，是目前国际上最先进和承载着绿色环保的理念水处理技术。由于臭氧是由3个氧原子构成的氧化性气体分子，具有很强的氧化性，可以高
效净化水质，氧化分解水中的污染物，其自身分解还原成氧气。针对日益污染严重的自然水源，臭氧水处理技术与传统的药剂沉淀+氯消毒的净化水方式相比，由于在整个水处理过程中不用任何化学物质，因此不会改变水的组成，但能彻底去除水中的异味物质，使水体颜色获得明显改善；同时，对水中的总有机物含量能降低50%左右。这一技术不仅在饮用水处理上具有非常大的应用前景，在污水再生利用和安全保障上也可以发挥重要的作用。经过臭氧处理的污水基本上达到无臭无色，并可在绿地浇灌、景观、洗车、洁厕等被广泛地循环再利用。
据悉，随着该项水处理技术最新研发阶段性成果的公布与应用推广，将有望有效地解决我国部分地区的自来水有异味、颜色不清澈等问题。同时，还将大大弥补过去通过传统方式处理污水的不足与弊端，改善污水处理效果，使经过处理后的污水变废为宝，能够在城市生活、工业生产等更大范围内得到再利
用，以帮助缓解城市水资源的不足。
第三节、市场特征分析
1、具有公益性：长期以来我国城市自来水的生产和供应由政府投资经营，在管理上实现行政事业管理，水费收入也为事业收入，经营依靠地方财政补贴。目前，国家对该行业仍给予一定的扶持，以使之与整体经济的发展和人民生活水平的提高相协调，采取诸如加大资本金、国债转贷以及财政贴息等优惠扶持政策。
2、投资数额较大，投资回收期相对较长：供水项目属于城市基础设施建设
项目，一般投资数额较大，虽然国家已明确了供水价格的确定原则，允许它获得一定的合理利润率，但在实际运作过程中，供水价格的确定必然与当地的经济发展程度、人民生活水平相关联，必须顾及企业及居民的实际承受能力。在经济发展水平相对落后的地区，为保障国民经济和社会发展的需求，水价长期偏低，甚至出现价格倒挂，生产企业处于亏损或保本微利状态，使得贷款偿还期及投资回收期过长。
3、市场需求呈稳定增长之势，行业经营风险相对较小：水是生活必需品，随着我国经济的发展，城市规模在扩大，城市人口在增加，经济总量在增长，对自来水的需求也在加大。同时，城市用水结构也在发生变化，生产用水在总用水量中的占比下降，生活用水量持续增加，在总用水量中的占比也不断增加。这种结构性的变化，使得供水需求量受经济周期波动的影响变小，需求相对稳定，在价格水平不断趋于上升的同时，生产企业经营业绩趋好，行业经营风险较小。
4、行业经营垄断性强：由于行业的特殊性和产品的不可替代性，我国对供水行业的改革相对滞后，市场开放程度相对较低，大部分地区还是由地方政府垄断本地供水经营权，供水项目的建设也主要依靠国家投资。即使在投资多元化以后，行业经营仍带有较强的垄断性。
第四章、水处理市场走势分析与预测
第一节、我国水处理市场运行情况
随着经济的发展，日益严重的水资源短缺和水环境污染不仅严重困扰着国计民生，而且已经成为制约社会经济可持续发展的主要因素。目前，在全国近700个城市中，400余个城市常年供水不足，其中有100多个城市严重缺水，日
缺水量达2000万立方米。值得注意的是，在我国经济比较发达、人口比较集中的地区，特别是水资源短缺地区（如海河及黄河下游平原、山东半岛、辽河平原及辽东半岛、汾渭地堑、淮北平原、四川盆地等）的城市水的供需矛盾尤为突出。据报道，由于供水不足，城市工业每年的经济损失达2300亿元。同时给城市居民生活造成许多困难和不便，成为城市社会中的一种隐忧。
在水资源短缺的同时，水源污染日趋严重，随着工业化和人口城市化过程的加快，我国水源污染问题日趋严重，其主要污染源为工业废水、农药、生活污水以及各种固、气体废弃物等，其中工业废水的危害更为严重。不少江河湖泊的水质仍在逐渐变差，工业发达地区水域污染尤为严重。据七大水系和内陆河流的110个重点河段统计，符合"地面水环境质量标准"Ⅰ、Ⅱ类的占32%，Ⅲ类的占29%，属于Ⅳ、Ⅴ类的占39%，主要污染指标为氨氮、有机物（高锰酸钾耗氧量）挥发酚和生化需氧量等。黄河、松花江、辽河属Ⅳ、Ⅴ类水质的河段已超过60%。淮河枯水期的水质已达不到Ⅲ类，其大部分支流的水质，常年在Ⅴ类以上。长江和珠江的水质为Ⅳ、Ⅴ类的江段已超过20%。与此同时，城市内及其附近的湖泊普遍已严重富营养化，例如滇池的藻类含量达3000万个/1。此外，全国以地下水源为主的城市，地下水几乎全部受到不同程度的污染。据1993年的资料报导，全国有97%的大中城市地下水受到严重污染，118个城市中只有3 个城市地下水未受到污染。地下水污染物一般以酚、氰、砷、硝酸盐为主，铬、流、汞次之。北方许多城市由于超采严重，使地下水的硬度、硝酸盐、氯化物的含量逐年上升以至超标。
第二节、水处理行业整体走势分析
一、全国水处理行业经营情况
我国80%的水域、45%的地下水受到污染，90%以上的城市水源严重污染，到2007年底，全国工业和城镇生活废水排放总量为539.5亿立方米，其中工业废
水排放量287.2亿立方米，城镇生活污水排放量262.3亿立方米。城镇生活污
水和工业废水排放量的年增长率大概在1.9%、2.7%左右因此，除影响人们健康和工农业产值之外，对城市供水也造成了严重危害。
我国新出台的《排污费征收使用管理条例》于7月1日起正式实施。这意味着我国已实施20多年的排污收费制度发生了重大变化。按照条例规定，今后，直接向环境排放污染物的个体工商户也应当缴纳排污费。而此前，只对单位有此要求。有关专家评价说，新的排污收费标准与国际通行的做法接轨。征收的排污费一律上缴财政，纳入财政预算，列入环境保护专项资金进行管理，全部用于污染治理。环保执法资金由财政予以保障，从制度上堵住挤占、挪用排污费等问题的发生。
水处理工程投资比例
二、企业集中度分析
（1）水资源供求关系依然紧张。当年人均水资源2076立方米，比上年下降5.6%。全年平均年降水量640毫米，下降3.0%。年末全国454座大型水库蓄
水总量1864亿立方米，增加210亿立方米。全年总用水量5410亿立方米，比
上年下降1.5%。其中生活用水增长5.0%；工业用水增长1.1%；农业用水下降
3.5%。全国人均用水量为420立方米，下降1.9%。
（2）总体水质状况略有下降。七大水系干流地表水水质有52.5%的断面满足国家地表水三类水质标准要求，比上年下降0.4个百分点；38.1%的断面为四类、五类水质，比上年上升11.3个百分点；超过五类水质标准断面的比例为9.3%，比上年下降11个百分点。237个近岸海域海水水质监测点中，达到国家一类海
水水质标准的监测点占19.8%，比上年下降1.5个百分点。
（3）城市污水集中处理率、城市生活垃圾无害化处理率和工业固体废物综合利用率，分别达到42.1%、58.0%和53.5%，比上年提高2.1、3.8和1.5个百
分点。
三、企业性质分析
四、中国水处理市场的思考
近年来，中国城市化水平迅速提高，作为城市基础设施重要组成的水业设施建设和更新的投资需求巨大。中国正处在市场经济的全面推进期，市场化是大势所趋，政府在水业资产经营领域总体呈退出趋势，国家计委、建设部、国家环保总局等部门和部分省市出台了一系列推进水业产业化、市场化的文件，虽然在一定程度上促进了国内水业的发展，但对整个市场的发展的促进作用仍然依然不明显，政策模糊现象仍然存在。在全球性环保要求和卫生标准的不断提升的情况下，为各类水业务相关产品带来了巨大的发展空间，但我国水业投