2-2 IFS应用系统－采购管理组件
2.2.1 采购管理组件概览
采购管理组件是IFS系统的核心组成部分之一，它全方位的管理企业中
生产、维护、销售、基建等业务所需物资的计划、采购、接收等各个环
节的工作和信息。具体的电力企业中，采购的任务就是使正确的备件、
物资或服务在正确的时间、以良好的状态以较低的成本到达正确的地点
，为企业的正常生产和维护提供及时保证。
图3.2.1 IFS采购管理基本功能和总体流程示意
在IFS采购管理中，所有的采购过程，从生成采购申请到询价、招标、
生成采购订单、到货验收，都在统一的信息平台上进行，所有的业务信
息及审批过程都实时写进数据库。共享的数据和严格的采购管理流程控
制增加了采购透明度，减少了重复数据录入和差错，提高了工作效率。
通过对库存件的计划数据（安全库存、订货点、经济订货批量）的管理
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及供应商交付情况分析、提前期的优化，可协助计划员加强采购计划性
，提高资金利用率。通过与财务系统发票模块和付款模块结合，可加强
付款计划性与跟踪管理，避免延期付款造成的损失。
采购申请的提出、采购申请的审批管理、对具体供应商的询价、对具体
供应商的报价管理、与中标的供应商生成采购订单、采购订单的审批管
理、采购过程中的里程碑控制和催询管理，采购订单的登记到达、检验
管理、退货管理、接收入库、供应商托管管理，所有这些采购业务工作
在IFS系统的采购管理模块中都按照严格的工作流管理提供了清晰、明
了的处理过程，采购计划员能随时了解到业务部门的需求，并根据仓库
实际情况科学作出采购计划。业务部门也能随时了解所需材料的库存及
采购进展情况，提高了工作效率，增加了采购透明度，为降低库存成本
提供科学的技术上的保证。
2.2.2 采购管理组件的功能与特征
IFS/采购是一个能够处理很多采购业务的组件，并且在IFS产品系列中
广泛应用。因为它可以应用在IFS的几个产品中，如IFS分销, IFS 制
造、IFS 维护、IFS项目交付、IFS项目管理等, 这个组件的功能包括
生采购数据和采购业务的全过程管理，并支持一些特殊模式下企业与供
应商之间的业务往来（如供应商托管库存等）。
IFS采购管理组件的主要功能是：
? 输入或者维护采购件
? 输入或者维护供应商
? 输入或者维护供应商与采购件的之间的关系
? 可以手工输入或者从其他组件计划生成的采购申请
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? 询价的管理
? 可以手工输入或通过采购申请、询价结果生成采购订单
? 采购订单的确认和验收催询
? 采购订单的验收管理
? 价格协议管理、批量订单管理
? 计算采购提前期
? 可以在概览或者查询窗口中查询不同类型的采购业务
的历史记录，例如，采购订单的交货情况及统计，不同
方式的采购件查询等。
2.2.2.1 采购组件与IFS/分销解决方案中其他组件的关系
图3.2.2 IFS/采购与IFS/分销中其他组件的联系
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IFS/分销中的各个组件是全面紧密集成的，当然，在某些情况下，采购
组件也可以单独应用。
在IFS/库存组件中, 采购来的物资可以接收至库存中，同时，由库存组
件中可以生成采购申请或者订货建议，并且传送到IFS/采购中。
IFS/质量管理组件规定了如何检验到达的采购物资，质量检验合格后，
将检验结果可以传送回质量管理组件中。
采购件直接交付给客户后，相应的信息可以传送到IFS/客户订单组件中
。从客户订单组件中，可以生成采购申请。
供应商和采购订单的过帐信息和交付信息可以传送到IFS/发票组件中，
同时关于供应商发票的信息可以从发票组件中传送到采购组件中。
2.2.2.2 采购组件基本概念一：采购提前期
提前期
按照APICS词典（英文版, 1995）中的定义，提前期是指执行某个程序
(或一系列操作)所需的时间段。在一个物流关系中，提前期等于从确认
订单开始到收到货物之间的时间段。一个独立的提前期组成包括：订单
准备时间、排队等候时间、订单处理时间（制造或者备货）、移动或运
输时间、接收和检验时间。
采购提前期
按照APICS词典（英文版, 1995）中的定义，采购提前期是指获取一个
采购项目（采购件或者服务）所需的合计提前时间。这里包括订单准备
时间和下达时间；供应商提前期、运输时间、收到、检验和运输时间。
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在IFS应用系统中，把采购提前期的构成分为了四个部分(见图 3.2.3
IFS应用系统中采购提前期的构成)，并以系统使用的分销日历为基础，
计算采购提前期：
图3.2.3 IFS应用系统中采购提前期的构成
2.2.2.3 库存组件基本概念二：准时制采购
从日本丰田汽车公司生产方式基础上发展的JIT（Just in time准时制生
产）技术，早已经超出了一般的制造业的范畴，其哲理已经推广到了更
大范围内的企业和服务业中。
JIT不仅是一种组织生产的新方式，而且是一种旨在消除一切无效劳动
与浪费，实现企业资源优化配置，全面提高企业经济效益的管理哲理。
JIT采购是JIT物流最重要的内容，其策略为：只在需要的时候（既不
提前，也不推迟），按照需要的品质和数量，订购企业所需要的原材料
和外购件。
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虽然电力企业中存在的备品备件定额与JIT的思路有些矛盾，但是，通过努力提高电厂的管理水平，并且按照JIT的思路去设计采购战略，同样可以达到目的。
主要思路是：
? 提高维修、检修工作的计划性，从而保证采购供应的计划性，逐渐减少突发临时性采购的次数
? 合理选择供应商，尽量减少供应商的数量，并与之建立长期的合作关系
? 变采购批量为小批量，在合理的采购附件成本范围内提高送货的频次
? 尽量将质量的标准和责任落实到供应商处，保证供应商交付给合格的物资和服务
? 通过供应商交付及时和质量的改善逐渐减少采购物资和服务检验的次数
? 严格的提前期管理，并尽量有供应商安排运输或者委托第三方物流等，保证采购的及时交付
? 通过有效的信息工具或者信息系统与供应商进行及时的信息沟通和共享。
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2.2.3 菜单导航器
申请
在申请文件夹中包含概览－采购申请行和采购申请，可以在查询其他应
用生成的采购申请，可以新建采购申请。可以在采购申请中进行一些处
理。
询价
询价文件夹中主要对采购申请生成的询价请求、下达、打印询价单、录
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入供应商报价、确认报价、报价转化为采购订单、拒绝不合适的报价。其中批量询价的结果可以选择转化为价格协议或者是批量订单。
采购订单
在采购订单文件夹中包含概览－采购订单行和采购订单的一些附加应用。可以在查询其他应用生成的采购订单，可以新建采购订单。可以在采购订单中进行一些处理。还可以查看采购订单的付款概要和里程碑信息。可以进行自动订单处理和批量下达。
采购订单催询单
在采购订单文件夹中可以根据设置好的条件生成采购订单的确认和交货催询单。也可以重新设置生成催询的条件。
接收
接收文件夹中主要处理和查询采购接收、检验、入库的业务。
托管
托管文件夹中可以查看托管库存的消耗，并且可以生成托管消耗报告。批量订单
批量订单文件夹中主要登记、处理和查询批量订单，并可以结合批量订单和价格协议完善零件的步骤定价。
采购件
采购件文件夹中主要可以查询、登记、维护采购件的记录和采购件与供应商的记录。还支持采购件提前期的计算。
供应商
供应商文件夹中主要可以查询、登记、维护供应商的记录。还支持供应商折扣的维护。。
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查询采购
查询采购文件夹中主要用来查询、统计采购订单、采购件和供应商的一
些信息。
2.2.4 日常工作
2.2.4.1 维护采购件
采购件是ERP/EAM系统中完成采购业务处理的一个基础，新增的库存
件如果是采购来的，需要进一步晚上采购件的信息。
路径：采购/采购件/采购件
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? 采购件/通用中包括方便采购人员进行业务处理和查询、统计的基础数据，如：QC分析员、采购员标识号、技术协调人、采购组、订单处理类型，订单是否自动管理，设置管理公差，是否允许超额交货，允许的超额差异是多少。还可以添加文本、注释、和方便按包装打印条码的标准包装尺寸。
? 采购件/特性中包括了与用来管采购物资技术参数的特性模板的关联。
? 采购件/描述语言中可以定义采购件在不同语言下的标准名称。
? 采购件/概览－供应商中可以查询与采购件已经建立联系的供应商的信息。
? 采购件/概览－批量订单中可以查询该采购件已经建立的批量订单或者价格协议的信息。
? 库存件/供应商分割标签中可以定义同一采购件向一个以上的供应商采购时的自动分配比例。
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2.2.4.2 维护供应商
路径：采购/供应商/供应商
供应商中可以定义供应商的通讯地址、联系方式、交付方式（主要数据
是运输提前期、内部处理时间等计算采购提前期的关键时间）、付款信
息、发票、采购等信息，为采购业务的处理中提供了一些供应商的基本
数据和缺省信息。
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2.2.4.3 维护采购件与供应商
路径：采购/采购件/采购件供应商
采购件与供应商中可以事先定义采购物资与选择范围内的供应商的价
格信息和验收方式，同时定义了供应商对该物资定义的零件号等信息。
同时也定义了制造该物资的时间和电厂验收该物资的时间，作为采购提
前期的一部分，为采购计划的准确执行提供了必要的依据。还可以查询
采购件的价格组信息、设置供应商托管、增加该采购件的制造商信息、
增加采购件向该供应商采购时的固定费用信息。
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2.2.4.4 新建或者维护采购申请
采购申请是平衡企业供需的产物。一般的企业中，采购物资必须要有依
据，即所有采购必须有要有采购计划，在IFS系统中采购申请即为采购
计划。
在电力企业中，采购申请的来源主要有三种方式：一种方式是从材料申
请直接创建采购申请，方法是改变“供应代码”为“Purchase Order采
购订单”；一种方式是直接创建采购申请；一种是MRP代码为“B”的
材料系统能自动生成采购申请。
路径：采购/申请/采购申请
采购申请的主要功能如下：
? 采购申请可以申请采购有采购件号的采购件和无采购
件号的采购件
? 表头中含有申请人的信息，申请人可以从值列表中选择
? 系统生成的采购申请中，申请人为对应的缺省值
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? 可以手工从值列表中选择添加采购申请中采购物资或者服务的接收目的地
? 可以手工添加采购申请中采购物资或者服务的接收者
? 可以在采购申请表头或者行中添加注释信息和标准文本
? 可以预过帐采购申请表头或者行
? 允许为没有建立供应商的采购件生成采购申请（可以通过询价的方式为该采购件选择供应商并同时建立联系）? 可以查看采购件的供应商信息
? 可以查看采购申请行生成的采购订单的信息
? 可以查看采购申请行生成的询价请求的信息
? 可以查看采购件的库存可用性计划
采购申请的主要处理步骤如下：
? 下达采购申请
? 不需通过询价采购的采购件或者非零件采购，可以选择右键，订单申请，直接生成采购订单
? 需要通过询价采购的采购件或者非零件采购，可以选择右键，申请，生成询价请求
? 如果采购申请有对应的采购申请审核规则，则采购申请下达后需要对其进行审批或者拒绝
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2.2.4.5 询价管理
询价管理的主要思路是，选择几家供应商，结合采购申请的需求情况，
适当考虑供应商报价回复的时间，生成就某数量的采购物资，在某时间
前接收的条件下的询价请求，供应商回复报价后，可以综合考虑比较报
价、比较付款方式、运输方式、售后服务、供应商信誉等回复信息，选
择合适的供应商与之签订采购合同（采购订单）
询价管理主要的操作步骤如下：
1. 从采购申请直接创建询价申请
2. 选择供应商作为询价对象
3. 下打询价请求
4. 录入供应商报价
5. 分析供应商的报价
6. 核准报价合理的供应商（并生成采购订单）
2.2.4.5.1 从采购申请直接创建询价申请
路径：采购/申请/申请
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2.2.4.5.2 选择供应商作为询价对象
路径：采购/询价/询价的订单申请
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供应商可以从值列表中选择
2.2.4.5.3 下打询价请求
路径：采购/询价/询价的订单申请
下达询价请求后，可以通过右键或者菜单功能，打印询价请求，发送给
对应的供应商。
2.2.4.5.4 录入供应商报价
收到供应商回复的报价后，可以填入原有的询价单中，
路径：采购/询价/订单询价
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2.2.4.5.5 分析供应商的报价
路径：采购/询价/订单询价核准
2.2.4.5.6 核准报价合理的供应商（并生成采购订单）
路径：采购/询价/订单询价核准
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? 如果报价合理的供应商没有与采购件建立联系，可以在核准其报价的同时为该采购件与该供应商建立联系。? 可以在核准时与该供应商就报价的条款生成采购订单。? 可以拒绝没有中选的供应商报价，并为这些供应商打印拒绝信。
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2.2.4.6 采购订单处理
采购订单是企业向供应商采购物资或服务的具有法律意义的订单。它规
定了向那个供应商采购什么物资、采购数量、采购计量单位、采购货币
、采购价格、附加成本、费用、折扣、期望的交货日期、接收人、采购
员、采购协调人、交货条款、付款方式、运输方式等采购业务中的一些
关键信息。
在电力企业中，采购申请的来源主要有三种方式：一种方式是从采购申
请直接创建采购订单，方法是从采购申请行中，右键，订单申请，即可
生成采购订单；一种方式是直接创建采购订单；一种是从询价管理中批
准供应商的报价生成采购订单。
路径：采购/采购订单/采购订单
采购订单的主要功能如下：
? 采购订单可以采购有采购件号的采购件和无采购件号
的采购件或者服务。
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采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：
．部门职责 采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据； 日常操作流程： (1) 采购订单： 流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕）
采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单： 采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。 单击选单 选择参照 采购订单 表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日
期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。 注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票： 采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。 对发票进行确认 与入库单进行自动结算
集中采购材料管理手册 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
物资采购管理规定 1.目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。 为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2.适用范围 本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责 集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购 物资采购权限范围规定 公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式 物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式： 物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确；
第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；
2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，
集中采购材料管理手册 Revised by BETTY on December 25,2020
物资采购管理规定 1.目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。 为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2.适用范围 本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责 集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购 物资采购权限范围规定 公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式 物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式： 物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确；
用友ERP系统 采购部岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、采购业务日常处理： (4) 1）供应商档案维护 (4) 2）采购计划生成 (4) 3）采购订单下达： (6) 4）采购到货单 (8) 5）采购发票： (9) 6）采购入库单： (11) 7）采购结算： (12)
一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。 采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。 仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理 三、系统业务处理流程： 产生任务单 采购计划 采购订单到货单 采购入库单 采购发票采购结算单 分解质检 审核 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购计划； 2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 1 2 3 4 5
K3ERP 系统标准作业手册 ——采购管理分册 发行单位：江苏世洋数控设备有限公司 文档名称：E R P 系统标准作业手册 使用部门：采购部 发行时间：2010年10月 金蝶软件 百年制造
目录 一．使用对象 (3) 二．职责描述 (3) 三．部门业务处理流程 (3) 四．具体操作 (4) 4.1采购订单录入： (4) 4.2采购订单维护： (5) 4.3外购入库单的录入： (8) 4.4外购入库的维护： (10) 4.5采购发票的录入： (10) 4.6采购发票的查询和维护： (12)
感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是采购管理系统业务的操作指导书。一．使用对象 公司采购部负责采购的人员。 二．职责描述 采购录入人员主要负责采购订单的录入、维护、变更、查询、跟踪等。三．部门业务处理流程
四．具体操作 4.1采购订单录入 进入K3【供应链→采购管理→订单处理→采购订单–录入】， 由MRP自动生成的采购申请可以通过下推或选单来生成采购订单。 采购订单的录入界面如下： 表头：选择客户（按F7选择）和其他信息。 表体：选择产品代码（按F7选择）录入数量、单价和交货时间。 表尾：录入部门、业务员、主管。 录入完成后点击保存，审核。 注意：采购订单启用了三级审核，只有最后一级审核完成后才能审核成功。
由采购申请下推生成采购订单： 4.2采购订单维护 订单查询对应的菜单位置如图： 点击查询，会跳出过滤页面：
在名称列填入需要过滤的条件字段，填入条件类型在比较关系中，填入条件内容在数值中。若有多个条件，则在多个条件之间选择条件之间的关系，关系填在“逻辑”字段中，关系分为并且关系和或者关系，并且关系查询出来的结果是即符合前一个条件，又符合后一个条件的结果。或者关系查询出来的结果为符合前一个条件的结果或者符合后一个条件的结果。 查询出来的结果同时满足下面的条件： 即这些条件与表中的查询条件是“并且”的关系。 若当过滤出来的结果与设想的结果不符，或查找不到相应的单据，请检查其中是否有某项与直接结果相矛盾，请扩大这些条件，比如把列示出来的全部选择“全部”查询看，是否有能查询到相应的结果。 我们再看看过滤页面的第二个分册页：
材料集中采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范全公司各单位得材料采购行为，加强对工程项目得监控管理充分发挥公司品牌效应与优势，不断降低材料采购供应成本,保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司得要素集中管控精神与公司现状,制定本办法。 第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目得。结合公司实际情况，本着公司指导、服务,基层集中采购得原则进行。 第三条本办法适用于公司所属各工程项目。 第二章组织机构与职责 第四条公司主管材料工作得副总经理全面负责材料集中采购工作;公司工程管理部就是材料集中采购得业务管理部门，负责材料集中采购管理得总体策划、过程管理、监督检查。 第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责 1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度； 2、负责公司材料集中采购得业务指导及信息化网络平台运行管理工作； 3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位得材隼斗集中采购工作； 4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作;每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》; 5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划； 第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责 1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等； 2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作； 3、负责分公司材料合格供应商得选择、评价工作，建立并公布《材料合格
供应商名册》; 4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案； 5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。 第七条分公司材料采购业务主要职责 1、负责建立分公司材隼斗集中采购体系,配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络； 2、负责材料采购计划得收集、统计、汇总及采购方案得编制上报工作； 3、负责收集、整理、发布、上报分公司材隼斗集中采购相关信息; 4、负责编制材料采购得招标方案并提供招标采购服务； 5、负责维护分公司材隼斗合格供应商得合作关系，保障集采材隼斗质量合格、价格合理、供应及时、服务周到； 第八条项目部材料员采购业务主要职责 1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则； 2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划,编制月度项目材料集中采购计划等资料,及时报送分公司材料部门； 3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料； 4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。 第三章实施原则 第九条逐级集中得原则。各分公司在所属项目相对集中得区域先行区域性材料集中采购供应。 第十条分步实施得原则。各分公司得区域物资集中采购供应要从钢材、商品腔、水泥等具备规模优势得大宗材料入手，逐步扩大范围。 第十一条行政手段与市场机制相结合得原则。公司与分公司要采取一定得行政手段实现区域集中材料采购得逐级实施，并运用市场机制来推进区域集中采购供应模式得有效运行。
国有集团公司采购管理 规定 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
****集团有限公司采购管理办法 一、总则 第一条为规范集团采购行为，提高采购资金使用效益，保护国有资产权益，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团的货物、服务及维修工程的采购活动。 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、材料、耗材、家具、电子出版物等。 本办法所称维修工程，是指建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，以及水电管网和道路维修、改造、绿化施工等。 本办法所称的服务，是指除货物和维修工程以外的采购对象。 本办法所称的供应商/提供方，是指向采购人提供货物或者服务的法人和其他组织。供应商/提供方参加国有企业采购活动应当具备下列条件: (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录； (六)法律、法规规定的其他条件。 本办法中的竞争性谈判指的是通过与多家供应商(不少3家)进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。适用于： （一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）因不可预见的或者非因采购人拖延导致采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额的。 （五）不属于《中华人民共和国招投标法》及相关法规规定的必须招标的项目，集团总经理办公会批准采用竞争性谈判方式采购的。 本办法中的单一来源采购指的是向唯一供应商进行采购的方式。适用于：（一）法律、法规、规章要求采用单一来源采购方式的； （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； （三）要采用不可替代的专利或者专有技术的；
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第四章 采购部工作手册 第一节 概述及组织机构 一、 概述 采购部是负责编制酒店各部门物品物料的采购预算、计划和采购等工作的重要后勤保障部门，对采购成本及采购资金进行严格控制，并保证酒店各部门物品物料的正常运行。结合本酒店实际，特制定此工作手册。 二、组织机构 第二节 职位说明及岗位职责 一、采购经理 岗位名称：采购经理 直接上司：总经理 管理对象：采购员、司机 具体职责： 1.根据酒店各营业部门物资要求及消耗情况，编制酒店全年度的采购 预算和采购计划，报总经理批准以后组织实施，确保各项采购任务的 完成。 2.建立完整的采购档案保存制度（包括供应商资料档案、供应商质量 信誉档案、物品的价格资料档案） 3.负责与仓库联系，及时处理产品的质量问题，协调督促供应商及时 送货。 4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。 采购经理 采购员 司 机
5.搜集各类采购物料的样板和安排供应商的示范工作。 6.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购的要求。 7.对供应商的各种单据进行审核和整理。 8.负责部属人员的思想、业务知识培训，开展员工的职业道德、法制 观念教育，完成上级分配的其它工作。 素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，有协调能力；有责任感，不以权谋私，保守 业务机密。 2.自然条件：年龄25岁以上，品貌端正，待人和蔼、 3.文化程度：中专以上。 4.语言能力：国语流利。 5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。 6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。 二、采购员 岗位名称:采购员 直接上司：采购经理 管理对象：无 具体职责： 1.了解各营业部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部 对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的 采购计划。 2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品 进行价格调查。 3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。 4.协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格价格不符的产品给予 退货。 5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。 6.严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿，不受贿，在平等互利 的下开展业务工作。 7.完成上级分配的其它工作任务。 素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，不以权谋私，不假公济私。
大宗材料集中采购管理办法 1.总则 目的与意义 为进一步深化公司物资供应管理体制改革，规范材料采购行为，充分利用电子商务与ERP 管理技术，发挥集中批量采购优势，降低采购成本，提高经济效益，建立稳定的材料资源渠道，保证采购材料质量，完善企业工程质量保证体系，提升公司整体管理水平，推进公司全面发展。 2.总体目标： 在全公司范围内搭建起一个信息网络系统健全、集中采购功能完备、各项管理制度完善、运行体系规范的中央采购平台，为公司快速发展提供支持和保证。 3．集中采购的材料品种 3.1 所有Ａ类项目部所需的各种大宗材料 3.3随着材料集中采购管理的深入，需要增加的材料品种另行通知。
4. 职责与分工 4.1 职责 4.1.1 （以下简称采购中心）是大宗材料采购的归口管理部门，同时也是全面负责的部门。 4.1.1.1 负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》（《物资采购控制程序》文件中的表：采购纪录中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。 4.1.1.2 负责收集、整理、评价厂家资料，并向材料管理处项目管理科提交合格供方资料，由采购部长最终审核和审定。 4.1.1.3负责组织大宗材料集中比质比价招标采购工作。 4.1.1.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作。 4.1.2项目部职责 4.1.2.1 负责所提交《集中采购材料计划汇总表》（《材料管理程序》文件中的采购纪录）的准确性。 4.1.2.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。 4.1.2.3负责集中采购合同执行过程中填写《集中采购材料合同执行情况反馈表》（《材料管理程序》文件中的表），并保证相关内容的真实性。 4.1.2.4负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）和集中采购材料的结算付款工作。 4.1.2.5负责对采购中心委托采购的A类材料进行比质比价招（议）标采购，并做好纪录。具体采购过程管理参见《材料管理程序》，比质比价评标办法参见本文件有关采购的规定。 4.1.3 相关部门职责 4.1.3.1公司监察部负责监督采购合同的履约情况。 4.1.3.2公司成控部负责监督合格供方评审过程、《集中采购材料需用计划汇总表》审报过程、采购过程和合同履行过程（包括验收、付款）。 4.1.3.3项目部负责《集中采购材料需用计划汇总表》按单位工程材料完整性、及时性填报。 4.2分工 序号工作名称责任部门相关部门 1 合格供方评审采购中心项目部 2 需用计划提交项目部成控部、监察部 3 采购计划编制采购中心项目部 4 采购及合同管理采购中心公司财务部监察部成控部、项目部 5 采购合同执行过程控制项目部采购中心、成控部、监察部 6 验收项目部监察、采购中心 7 付款结算项目物管部采购中心、监察部 8 评价与总结采购中心项目物管部 5.集中采购管理流程 5.1合格供方评审 5.1.1根据各分公司采购部上报的资料，选定合格供方进行评审，提交采购中心材设部。 5.1.2根据在供商管理平台所得供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设部。 5.1.3根据其它信息渠道寻找到的供方资料，选择合格供方进行评审，提交采购中心材设
重庆XX资本运营管理有限公司 采购管理实施细则 （暂行） 第一章总则 第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司（以下简 称“集团公司”）及其下属企业的采购行为，落实各相关单 位在采购管理过程中的职责，明确采购事项和标准，确定具体的操作程序，提高采购管理水平，根据国家相关法律法规，以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法（暂行）》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》（XX国资〔2018〕109号）相关规定，特制定本实施细则。 第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部，以下简称“采购单位”。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。 本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程物资、维修货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货
物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。 本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务，包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。 第五条采购单位实施采购工作，应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、廉洁高效的原则。 第二章管理标准和权限 第六条本实施细则管理的采购项目包括： （一）集团公司本部：单笔采购金额5万元（含5万元）以上的货物和服务采购和20万元（含20万元）以上的工程
洛阳市公共资源交易中心政府采购网上交易系统 供应商 用 户 手 册 洛阳市公共资源交易中心 江苏国泰新点软件有限公司 二零一四年九月
目录 洛阳市公共资源交易中心 (1) 政府采购网上交易系统 (1) 一、IE环境设置 (3) 二、驱动安装说明 (10) 2.1、安装洛阳CA驱动程序 (10) 2.2、驱动程序使用 (15) 2.2.1、证书管理工具 (15) 2.2.2、检测工具 (17) 2.2.3、登录系统 (21) 三、业务办理 (26) 3.1、系统登录 (26) 3.2、文件下载 (27) 3.3、图纸下载 (30) 3.4、答疑文件下载 (31) 四、保证金查询 (32) 4.1、保证金查询确认 (33) 4.2、保证金退款申请 (35) 4.3、网上提问 (35)
一、IE环境设置 注：请务必设置，请使用IE8及以上版本浏览器。如果是IE6请点击这里下载IE8并安装。 根据以下说明对浏览器环境进行设置。 1、打开IE→工具→Internet选项，切换到安全选项卡，选择受信任的站点，点击站点按钮，如下图： 2、将https://www.doczj.com/doc/cb10186081.html,/添加到可信站点中，并将下方复选框取消选中，然后点击关闭按钮，如下图：
3、继续点击自定义级别按钮，如下图：
4、在安全设置中，将ActiveX控件和插件的子选项全部选择启用，如下图： 5、切换到“隐私”选项卡，如“启动弹出窗口阻止程序”未勾选，“设置”按钮为灰色，不需要进行后续设置，如下图：
如“启用弹出窗口阻止程序”已勾选，点击“设置”按钮，如下图：
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08
目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)
1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图
采购管理业务操作手册 一、登陆 图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 二、进入采购管理模块 单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）
图2 设置（采购选项、采购期初记账）
图3
（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。 图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5） 图5
集团采购管理制度 1
采购管理办法 1.目的：为规范公司采购行为，降低采购成本，确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，保证质量和工期，体现公司效益的最大化，特制定本办法。 2.适用范围：公司用于房地产、旅游开发项目的设备、材料等工程产品以及策划、设计、咨询、监理、测绘等项目服务的采购、招标工作。 公司承建项目的机械设备、周转材料和主材、辅材等工程物资以及专业分包等服务的采购招标工作。 3.机构及职责： 集团董事长负责重大采购决策。 3.1集团成立项目采购/招标决策工作小组（简称工作小组）。小组是采购工作跨部门决策机构，起集体决策作用。小组成员至少包括总经理（适用于分、子公司）、集团采购分管领导、集团采购部经理、工程部经理（必要时）、项目部经理（必要时）、营销策划负责人（必要时）等组成。小组负责项目采购、招标管理工作。负责建立供应商信息库和审批合格供应商目录；负责编制和发放邀标书和招标文件、组织评标、确定中标单位、进行合同谈判、签订合同等。负责单项金额二十万元（含）以上的项目采购决策及合同审
批。 3.2采购专业小组（简称专业小组）：各分子公司按各自主管业务范围分别成立采购专业小组，由公司核心人员、采购部经理（如有）和相关业务部门经理等组成，根据不同的采购内容可成立不同的专业小组，成员不得少于3人。负责单项金额一万元以上二十万元以下的项目采购决策及合同审核，报集团审批后实施采购。 3.3采购部门（具体业务部门）：负责编制、更新采购计划、负责经办单笔金额一万元以内的采购实施。 3.4工程部/预算部：负责提供项目开发作业计划、工程量清单、编制经济标书报价要求或标底参考造价。负责提供项目采购用图纸、负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 3.5分子公司总经理：负责各自主管范围内单笔金额一万元以内的采购合同审批和合同签署。 3.6项目经理部：负责组织按公司要求对进场材料设备进行验收。 3.7各业务部门：负责收集供应商信息，建立详细的供应商信息库；参加与本部门有关的招标或采购工作，参与本部门有关的合同谈判，起草合同初稿、整理和发放标书，整理会议记录等工作。 4.采购/招标原则：
T3财务业务一体化操作手册 采购管理 （采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响： 一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。 二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。） 1)如何进入采购管理 1.采购订单 当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。 1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O] 键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。 5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增
行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。） 2)采购订单增加： 输入采购订单表头各项内容。 输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。 如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。
4)采购订单修改： 审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5)采购订单删除 审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除
目录 一、业务经办人 (2) （一）采购任务 (2) （二）、交易管理 (9) 1、综述 (9) 2、交易平台主要功能 (9) 3、进入采购过程（待审业务） (10) 4、采购过程 (12) 4．2、协议采购 (33) 4．3、询价采购 (38) （三）、合同管理 (47) 1、综述： (47) 2、生成采购合同 (47) 3、合同归档： (49) （四）供方管理 (52) 1、综述 (52) 2、供方新增 (52) 3、供方评估 (58) 4、供方类别维护（由股份公司授权维护） (60)
一、业务经办人 （一）采购任务 页面说明： 采购任务是整个交易采购的起始环节，决定了交易过程流程和采购合同的类型。在采购任务包括采购任务名称、单位、经办人、采购方式等概要信息；包括概要信息、推荐合同供方和编辑采购任务的清单三个部分。 操作说明： 第一步、创建采购任务 ●登录页面后，点击【任务管理】，进入任务管理页面， ●点击【新增采购任务】
第二步、编辑采购任务要点 ●根据采购任务内容，填写相关信息。 ●信息填写完毕后点击【保存】按钮，新增任务成功。
重点字段说明： 采购方式：标准流程分为招标采购、询价采购、协议采购、议标采购、零星采购、紧急采购，各个子平台可以根据企业实际情况选择配置。 合同类型：分为框架合同和采购合同。 说明：框架合同：是指缔约机构同一个或多个供方通过谈判达成的协议，规定特定时期内授予合同的标准的条款，一旦签订了该协议，供方就可据此条件供货，并且以后签订具体的采购合同。合同类型决定了合同管理环节生成采购合同的类型。 招标模式：分为统招统定、统招分定 说明：招是招标。定是指定标。统招统定是指集中采购时统一招标，统定是指，统一定标，当几个项目同时招标是，有统一招标的组织统一确定中标单位，分定是指，分别定标，当几个项目同时招标时，由各项目单独确定供方。 招标方式：分为公开招标、邀请招标。 说明：公开招标是指招标公告对所有中建体系内的供方发布，所有合格供方都可以参与报名。邀请招标是指，招标文件只发给指定的一家或几家供方，只有指定的供方才可以参与投标，
物资采购管理规定 1. 目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所 有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理 各分（子）公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确； D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后，集中上报物资供销 分公司，20 日前编报调整补充计划。 属于项目部管控范围内的物资采购，需编制项目部物资采购计划，报项目领导批准后实施。 物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、 汇总，编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划，报主管领导批准，着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。
集团公司采购管理 制度
采购管理制度 第一章总则 第一条为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。 第二条本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。 第三条本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等； 所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。 所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。 所称服务，是指除物资和工程以外的其它采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其它各类专业服务等。 第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。
第二章采购管理机构与职责 第六条各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。 第七条董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议经过。 第八条资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。 第九条总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构名单；指导和监督采购办的工作。 年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。 第十条资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。 第三章集中采购目录和采购计划编制 第十一条各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。 集中采购，是指通用物资、工程和服务，由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。