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2010环球市场行业分析报告【衬衫】

行业分析-衬衫

目录

1.衬衫行业最新政策 (3)

2.衬衫行业出口概况 (3)

2.1衬衫历年出口情况 (3)

2.2衬衫中国出口市场分析 (5)

2.3衬衫国际市场进口情况分析 (7)

2.4衬衫中国出口货源地分析 (8)

2.5行业特点及发展趋势分析 (9)

3.环球市场行业分析 (10)

3.1环球市场衬衫买家地区/国家/类型分布 (10)

3.2环球市场衬衫行业买家活跃度 (11)

3.3环球市场衬衫买家询盘情况 (12)

3.4环球市场衬衫行业买家、查询增长量 (12)

3.5衬衫行业关键词搜索推广排名与自然排名效果比较 (13)

4.群体品牌GMC (14)

5.部分行业展会 (16)

6.行业买家简介 (17)

7.厂家成功故事 (19)

1. 衬衫行业最新政策

1、财政部、国家税务总局今年三月发布了《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》。自2010年4月1日起提高纺织品、服装、轻工、电子信息、钢铁、有色金属、石化等商品的出口退税率,此次调整共涉及3802个税号商品。其中衬衫(税号6105,6106, 6205,6206)出口税率经调整后,提高为16%。

2、欧盟新修正预定于2011年1月1日实施新规定,由低度开发国家(Least Developed Countries, LDC)出口至欧盟之成衣,原料产地规定将大幅放宽,而可享有免税优惠(Generalized System of Preferences, GSP)。这将直接惠及孟加拉等衬衫生产出口国,使之在价格方面更具竞争力。这可能将进一步影响德国、英国、意大利等市场中我国衬衫的市场占有率。因为传统上,孟加拉等低度开发国的衬衫产品在上述地区是中国衬衫的强劲对手。

3、2010年12月1日,欧盟REACH法规第一个正式注册截止期将生效,对新化学物质的登记要求更加严格,而且会成为企业通过环评的重要条件。出口欧盟的外贸企业如果未能在该机构获得正式注册,将无法再向欧洲出口。REACH法规将消费品,例如织物、服饰、鞋子等质检控制。此项法规应用于27个欧盟国家及冰岛、列支敦士登和挪威。该法规生效后,物质检测和分类物质注册两方面内容将使我衬衫出口企业承受较大的成本上升负担。

4、2011年1月起,东盟6国(泰国、印尼、菲律宾、马来西亚、文莱和新加坡)将实行零关税政策。受中国纺织品服装可免税进入东盟10国纺织市场的优惠政策影响,今年上半年中国与东盟地区的纺织品服装贸易十分活跃,其中今年前三季度我国衬衫对菲律宾出口达114.86%。此外对于出口企业而言,取道东盟,在当地完成加工,然后转口到欧美市场,可有效避开贸易摩擦,降低贸易风险。预计对东盟出口大幅增长的势头将会持续到年底。

5、国家外汇管理局发布《关于在部分地区开展出口收入存放境外政策试点的通知》,宣布从10月1日开始,在北京、广东、山东、江苏四个省市开展出口收入存放境外政策试点。而在这四个地区当中,广东、江苏、山东为我国衬衫产业对外出口的主要货源地,这一政策无疑将普遍惠及我国该产业的发展。新试点方案可使境外留存资金直接用于货物贸易的对外支付,从而有效减少衬衫出口企业的外汇资金跨境划转费用及汇兑成本,为衬衫出口企业提供了极大的便利。

2. 衬衫行业出口概况

2.1 衬衫历年出口情况

据中国海关数据显示,2007-2008年间,我国实现衬衫出口增长1.08%,2008—2009年间,因欧盟及美国贸易保障配额协议到期和美国次贷危机等因素影响,2009年全年衬衫出口额下降15.19%。2010年由于全球经济复苏和欧美等国的经济刺激政策,加之国内出口退税政策的调整,我国衬衫出口前三季度呈现回暖势头,与去年同期相比增长14.33%。第四季度由于原材料上涨和汇率上升等因素影响的逐渐消弭,2010全年衬衫对外出口总额有望实现反超。(数据来源:中国海关、中国商务部网站)

2007年-2010年1-9月衬衫出口额:(数据来源:中国海关、海关信息网)

从同年出口额数据来看,该行业历年第一季度2-3月为出口淡季,第三季度7月往往为一年中的旺季,呈现出较强的季节性特点。2009年第二、第三季度出口状况较历年同期水平略显萎靡,而2010年前三季度衬衫出口则基本恢复至金融危机前的状态。2007-2009年

第三季度出口额分别占当年前三季度出口额的37%、34%、33%和35%。2010年第四季度受全球经济复苏的影响,可能出现新的增长。

2.2 衬衫中国出口市场分析

红色字体的为重点潜力市场,绿色字体的为重点可挖掘市场,蓝色字体的为快速增长市场

从衬衫产业出口市场分布地域来看,目前该产业出口以美国、日本、欧盟等市场为主要对象,中国香港也在前三市场之外占到了一定的比重。从2009年与2010年1-9月份数据可以看出,全球大部分中国衬衫业出口市场增长稳健。三大传统市场中,美国进口中国衬衫金额总量最大,但今年前三季度增速较缓,为8.74%左右。但因其基数庞大,并由于其国内经济的逐渐复苏,今年前三季度对我国衬衫出口的拉动效果不容小觑。日本紧随其后,与去年同期相比增速达 6.09%,显示出回暖迹象。意大利、德国、西班牙等欧洲国家今年前三季度表现出了旺盛的市场活力,其中德国以20.18%的增速位列增速榜前十。但也有部分欧洲国家市场表现疲软,如英国甚至出现了-0.87%的负增长。中亚及西亚国家市场需求活跃,塔吉克斯坦以110.08%的增速位列增速榜之首,未来中、西亚市场将表现出巨大的市场潜力。

2.3 衬衫国际市场进口情况分析

(注:以上数据均来自联合国统计数据库)

从上述数据中可以看出2009年中国衬衫六个典型出口市场进口该类产品的情况。其中日本、澳大利亚从中国进口该类产品的份额都达到了该国进口量的80%左右,美国对华进口衬衫占到了该国总进口量的32%,德国、英国和意大利从中国进口此类产品占到本国总进口额的20%-25%左右。其中美国年衬衫进口量基数庞大,今年下半年又出台多种经济刺激政策,预计我国对美国出口衬衫总量在第四季度仍有较大上升空间。欧盟各国近年出台了新的技术认证标准,同时对华纺织品反倾销诉讼频繁,这都可能是使我国对欧盟出口衬衫比例常年徘徊在20%左右的原因。如果衬衫企业能够适应变化,规避壁垒,在未来欧盟各国

将呈现出强大的市场潜力。

2.4 衬衫中国出口货源地分析

从2009和2010年衬衫货源地的出口额的情况可以看出东南沿海地区是主要的出口区域。此外,山东、新疆、河北等部分北方地区在出口金额前三十中也占有了一定比例。2010年前三季度出口额三十强中,浙江省以37%的比例名列第一,江苏省以23%的比例尾随其后。其次分别为广东19%、上海12%,其他非东南沿海地区所占比例总和大约为9%。与去年同期相比,浙江省与上海市衬衫出口比例均下降了一个百分点,而非东南沿海地区则表现出较大的活力,其中新疆省上涨一个百分点占到了4%的比例。地理位置看,珠江三角洲及长江三角洲地区无疑是我国衬衫产业的重心所在,其发展状况将决定性影响该产业未来的发展。

从增速上面看,新疆乌鲁木齐市以83.29%的增速位列诸多货源地之首。而浙江、上海、江苏等地皆增长势头迅猛,如张家港、江阴、湖州、绍兴等地均位居增速前十之列。在未来,配合新颁布的《关于在部分地区开展出口收入存放境外政策试点的通知》,江苏省及浙江省将享有更大的政策优惠。故而,其增长势头不容小觑。

2.5 行业特点及发展趋势分析

中国衬衫产业出口有着较长的历史传统和重要地位,薄熙来曾有“出口8亿件衬衫,才能买一架A380空客飞机”的谑语,这也正反映出当下我国衬衫生产及出口企业的发展现状。受经济危机和欧美贸易壁垒影响,我国衬衫企业正面临严峻的挑战,如何突围实现增长成为全行业亟待思考的命题。

1、人民币升值、劳动力和原材料成本持续上升,以及美国次贷危机导致市场需求减弱等因素对我国纺织出口企业提出了巨大的挑战,产业结构升级换代势在必行。中国衬衫业是充分竞争的产业,各厂商对宏观调控、汇率升值等经济环境变化的承受能力不同。中、小企业主要依赖出口退税生存。当出口退税率下降,且劳动合同法带来成本增加,其经营显得日益困难。而面对汇率问题,因中、小企业产品结构简单,产品链短,汇率变动影响极大,不像综合性企业集团,兼营进、出口可以抵销部分汇兑损失。鉴于此,以低端市场为目标的中小型企业应当改善市场定位,调整产品内销比例,以达到规避汇率风险和减少外贸依赖度的作用。

2、对于中高端企业来说,当前的形势既是挑战也是机遇。目前我国众多中高端衬衫生产企业已经具备国际领先的生产技术和设备,其海外市场竞争力不足主要体现在原创能力欠缺和设计水平低等现状上。国产衬衫大量抄袭模仿海外知名品牌,在海外市场不得不屈居供应链末端。新形势下,中国衬衫企业必须走品牌之路,推进中国名牌战略,将品牌文化、经营管理、市场营销和物流环节与国际水平接轨,走出中国衬衫的高端之路。

3、从整个行业的角度,抢占技术制高点,掌握自主知识产权是时代的诉求。对于国外一些衬衫企业来说,专利和商标使用费用是他们攫取高端利润的主要手段。以“莫代尔”为例,奥地利的“莫代尔”是一种面料制作工艺,由于注册了商标,我国企业如果在产品中注明“莫代尔”工艺,就得为商标注册人提供使用许可费。有创新能力的服装企业,完全可以通过注册商标的方式,把企业的品牌和技术涵盖到商标里,通过商标的运作提升品牌附加值。这将为我国衬衫出口企业在下一轮全球竞争中赢得制胜先机。

3. 环球市场行业分析

3.1 环球市场衬衫买家地区/国家/类型分布

3.2 环球市场衬衫行业买家活跃度

3.3 环球市场衬衫买家询盘情况

(1)2010年1-9月衬衫买家询盘分布情况:

3.4 环球市场衬衫行业买家、查询增长量

3.5 衬衫行业关键词搜索推广排名与自然排名效果比较

注:以上数据均来自环球市场国际站、Google分析(Google Analytics)统计

4. 群体品牌GMC

Global Manufacturer Certificate(GMC)“环球制造商”标志适用于各行业具有出口实力的中国优质制造商。该标志的标准在收集分析全球专业买家意见的基础上制定,反映了专业买家的采购习惯以及筛选优质中国制造商的评估标准,包括了买家最关注的是否真正制造商,生产优质产品的能力,工厂规模,专业外贸团队及经验,产品研发能力,社会环境责任,信誉/商誉及过往OEM/ODM经验等体现综合实力的八大标准。

环球市场(亚洲)集团有限公司委托TUV(德国莱茵),根据GMC的8大标准对中国制造商进行严格的文件审核和现场审查,以确认其是否真正具备相当规模的出口实力。环球市场(亚洲)集团有限公司将对审核合格的制造商颁发“环球制造商”认证,并不定期进行抽查复审工作。

环球市场严格贯彻GMC 8大标准,通过审核筛选出优秀的中国制造商,共同代表“中国制造”的真正实力,提升整体美誉度,使其成为值得国际买家和消费者信赖的优质标志。每个通过GMC审核标准的企业都可以拥有GMC群体品牌的使用权,国际买家能通过GMC 标识轻易辨识出具备实力的中国制造商,列为其优先考虑对象。此外,通过国内外重量级展会、网站、采购目录等多种渠道重点推广,GMC认证将大大提升优质中国制造商的曝光率,缩减国际专业买家搜寻中国优质制造商的成本与时间,保证国际贸易质量。

5. 部分行业展会

法国巴黎成衣展

法文名称:Intersélection

展览地点:巴黎凡尔赛展览馆

展览时间:2011年9月

展品类别:男装、女装、童装、运动装、牛仔服装、针织服装、皮革服装、外套、内衣、服饰品(围巾、帽子、手袋、领带)等

展览简介:

Intersélection是聚焦时尚和开拓市场的大型展会,该展创始于1979年,一年5月和11月举办两届,拥有7500家连锁销售商买家的巨大营销网络,就同一类别而言是欧洲最大的展会。该展会在欧洲纺织服装展会中正处于强劲上升势头。

每届有来自全球近30个国家的400家展商参展;法国以外展商占49%,主要来自土耳其、中国、意大利、摩洛哥及突尼斯等。展会通过展览、论坛和时装秀等形式,满足了各种商业模式要求,与会的多数参展商都签订了批量订单,因此确立了 Intersélection在法国甚至欧洲的服装领域采购源头的地位。

米兰国际服装采购/面料展览会

展览地点:意大利米兰

展览时间:2011年2月15--17日

展品类别:服装及配饰: 男装、女装、童装、泳装、内衣、围巾、手袋、皮带服装面辅料: 针织以及梭织面料、辅料、花边、刺绣、纱线

展览简介:意大利米兰国际纺织展由意大利四大传统纺织展会Ideabiella、Ideacomo、Moda In和Shirt Avenue统一而来。Intertex Milano是意大利乃至欧洲最大最集中的服装面料展之一。是意大利唯一一个允许亚洲国家参展的专业纺织展会,其特色在于旨在向欧洲客商展示来自非欧洲国家的面料及纺织产品。

拉斯维加斯国际服装服饰博览会

展出地点: 拉斯维加斯会展中心

展出日期: 2011年2月14-17日

展出内容: 男装、女装、休闲服装、童装、针织服装、皮装、青年服装、牛仔服装、服饰、浴装、内衣、帽子、围巾

6. 行业买家简介

7. 厂家成功故事

精准匹配,采购见面会带来满意成果

——苏州市骏豪服饰有限公司

地处享有“上有天堂,下有苏杭”美称的苏州市的骏豪服饰有限公司成立于2003年,专业从事梭织服装的生产。骏豪拥有一套完整的质量控制系统,通过了ISO9001、GMC、GUV 等多项认证。到目前为止,骏豪的休闲男装衬衣月销量达8万件左右,休闲男装夹克达约3.5万到4万件。自成立之来,骏豪便以加工代工为主,从05年起,公司的业绩每年递增30%,到09年底销售额已达500万美金左右。

骏豪服饰有限公司总经理潘勇建先生

匠心独运,采购见面会

基于目前的良好发展,骏豪一直想寻求一个发展平台让公司的业务更上一层楼,多番寻觅后,终于在2010年遇到环球市场。骏豪的总经理潘勇建先生表示,环球市场提供的多样

化服务极好地契合了公司的外贸发展,如全球参展、采购见面会、网络营销等等都全面满足了企业的需要。尤其是买家见面会这一块,骏豪尤为认同。潘总笑着说:“我已经代表公司参加了多次买家见面会,我心里非常认可,因为在这过程中,环球市场的工作人员做了很多的努力。而且环球市场推荐的买家也很有诚意,很耐心地跟我们进行交流。”

采购见面会是环球市场匠心独运的又一创新成果,但举行一场高效的见面会并不容易。正如潘总所说的那样,环球市场为此付出了很多的努力。环球市场的买家顾问在平常就注重收集买家的采购信息,然后花费大量的时间与买家进行深入的沟通和分析,接着再结合买家数据库的匹配,找到最合适买家采购需求的供应商,最后才是举办采购会,环球市场人员还会对洽谈的过程提供必要的帮助。但采购会举办完毕并非意味着结束,环球市场人员还会对买家进行跟踪,及时把信息反馈给供应商。经过如此精心准备、精准匹配的见面会为骏豪带来了实质性的效益,现在,骏豪已经与荷兰、加拿大等国家的多个知名品牌达成了合作关系。

国外买家青睐优质品牌

中国本来是制造业大国,但经过金融危机,印度、孟加拉等国随即崛起,中国作为一个制造业大国的优势明显弱了不少。如今,再也不能仅靠成本来吸引国外买家,还必需依靠优质品牌来获取买家的青睐。GMC便是这样的一个品牌,而且作为一个群体品牌,它更符合中国的国情,国际买家对中国制造的成见太深了,只有以群体的力量才能让国际买家相信,中国拥有着众多优质制造,国际买家可以放心地采购。潘总相信,“通过GMC这样的推广,打造优质中国供应商这样的品牌,能为企业带来更多更好的优质买家,骏豪有信心在今年做到1500万美金的销售额。”

修房子一定要在阳光灿烂的时候进行

——梦迪集团有限公司金融风暴中迎风破浪

梦迪集团有限公司创建于1982年,经过二十多年的艰苦创业,已经发展成为拥有总资产2800万元,员工1200余名,占地面积20万平方米的规模型企业。2003年在梦迪集团下成立了梦迪进出口有限公司,这是一家工贸联营、具有很强专业性的贸易公司。2009年梦迪集团销售增长速度超过了30%。

梦迪专业性主要体现在服务和产品两个方面。首先梦迪不像其他贸易公司那样选择贸易与生产相隔离的形式,而是采用工贸联营的模式。工贸联营的关键就是在于我们能为客户提供一条龙式的服务。这不光是产品质量的保证,而且可以降低成本,把其中的一部分利润让渡给客户。这在一定程度上体现了我们服务的专业性;其次梦迪专业制造和生产针织产品,其设计、生产、销售量都处于嘉兴同类行业的领先地位,梦迪的质量和品质让客户体会到安全感。这体现了产品的专业性。

在金融风暴的洗礼中,梦迪仍然取得如此高速的增长,朱总认为这除了归功于梦迪的两个专业性以外,还与梦迪前几年市场开发的积累有关。

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