中国光伏逆变器市场分析--KACO逆变器中国市场发展评估报告
保定普立新能源科技有限公司
2014年1月
目录
1.国内外逆变器市场分析 (3)
2.国内外逆变器发展趋势 (4)
3.中国市场逆变器行业竞争策略 (4)
4.逆变器行业发展现状及未来趋势分析： (5)
5.可预测的中国市场风险 (6)
6.KACO逆变器在中国市场经营策略 (7)
7.外文引用：中国太阳能逆变器制造商的机会与发展契机 (8)
附件1：2012-2014中国光伏安装量统计表 (10)
附件2：中国太阳能逆变器厂家地理分布 (13)
附件3：国外逆变器制造商进入中国市场概况 (14)
导言：国内比较有实力的并网逆变器企业有：合肥阳光电源、三晶新能源、中达电通、山亿新能源、北京科诺伟业、艾索新能源等；目前的光伏发电系统有独立发电系统和并网发电系统，都要用到逆变器，独立小发电系统逆变器市场价格在2元每瓦左右（不含控制器部分），小型并网逆变器市场价格也在1-1.3
元之间，大型并网逆变器市场价格约在0.8-0.9元以内。
2014年1月14日，在2014年全国能源工作会上，国家能源局敲定2014年国内光伏新增装机14GW。此前能源局征求意见稿中初步确定2014年全国光伏装机目标为12GW，其中分布式8GW，地面电站4GW。新的14GW分配比例是：分
布式占比60%基本不变，为8GW左右，地面电站6GW左右。无论如何，在中国市场依托强大的制造能力和市场份额，光伏逆变器的增长和市场布局就像光伏市场一样，如雨后春笋。
1.国内外逆变器市场分析
前几年,随着西班牙、德国、美国、日本对本国光伏产业的政策扶持,全球光伏发电逆变器的销售额逐年递增,光伏发电用逆变器进入了一个快速增长的阶段。但目前全球光伏逆变器市场基本被国际几大巨头瓜分,欧洲是全球光伏市场的先驱,具备完善的光伏产业链,光伏逆变器技术处于世界领先地位。SMA 是全球最早也是最大的光伏逆变器生产企业，市场占有率维持在 30-50%左右（自2008年至今)。全球前七位的生产企业占领了近 70%的市场份额。
中国光伏市场自2009年金太阳工程开始到2013年光伏并网电价出台，光伏系统建设发展迅速，尤其以西部电站开发力度最大。自2008 年统计开始,合肥
阳光电源公司一直是国内光伏逆变器生产排名第一。目前国内重点光伏项目大功率产品几乎全部选用国内产品。
从技术方面来看,国内企业在转换效率、结构工艺、智能化程度、稳定性等
方面与国外先进水平仍有一定差距,目前我国在小功率逆变器技术上与国外处于同一水平,在大功率并网逆变器上,大功率并网逆变器仍需进一步提高和发展。
2.国内外逆变器发展趋势
太阳能逆变器未来的发展趋势将朝着转换效率高、性能稳定、并网型逆变器为主流的方向发展。
(1)转换效率高
随着太阳能逆变器技术的不断发展,转换效率持续上升,由过去90-92%上升到 98%以上,未来的目标是要达到 99%以上。因此,转换效率提高是太阳能逆变器未来发展趋势之一。
(2)性能稳定
性能稳定是系统运营商在选用逆变器中越来越重视的要素,太阳能逆变器产品的各项特性,包括可靠度、耐用度、安装的简易与便利、并网是否安全等都是系统运营商重点考虑的范围,因此,要求太阳能逆变器的性能稳定是必然趋势。
(3)逆变器以并网型为主流
从技术层面来讲,并网型逆变器朝着高频化、高效率、高功率密度、高可靠性和高度智能化是未来的发展方向。
3.中国市场逆变器行业竞争策略
1）逆变器行业内部的竞争。导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种：一是行业技术增长缓慢，入市门槛低，对市场份额的争夺激烈；二是竞争者数量较多，规模化大生产厂家竞争力量大抵相当；三是竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异；四是某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。
2）逆变器行业顾客的议价能力。行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商品买主。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或提供更好的服务。
3）逆变器行业供货厂商的议价能力，表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。
4）逆变器行业潜在竞争对手的威胁，潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业，它们将带来新的生产能力，分享已有的资源和市场份额，结果是行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。
5）逆变器行业替代产品的压力，是指具有相同功能，或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力。
以上分析是逆变器市场竞争的基本特征，在市场经济条件下，企业从各自的利益出发，为取得较好的产销条件、获得更多的市场资源而竞争。通过竞争，实现企业的优胜劣汰，进而实现生产要素的优化配置。研究逆变器行业市场竞争情况，有助于逆变器行业内的企业认识行业的竞争激烈程度，并掌握自身在逆变器行业内的竞争地位以及竞争对手情况，为制定有效的市场竞争策略提供依据。
4.逆变器行业发展现状及未来趋势分析：
逆变器长期发展趋势，转换效率持续提升。由过去的90%-92%上升到现在的98%以上，未来的目标是达到99%-100%。
未来市场上逆变器还是以并网型为主流，其中又以小功率0-50kW逆变器为主，切此类逆变器以无变压器型架构为主流。中功率50-100kW逆变器多采用多接串联架构，内建多个MPPT追踪器。提供系统设计弹性和功率输出。大功率逆变器则更重视电网支持功能，维持电能质量和提升电力输出稳定行。
随着太阳能逆变器产业不断发展，可观察到太阳能逆变器出现与模块品牌或系统品牌结合的现象。且大厂不断加强在各地市场布局，不管是透过代理商进入市场或在当地设工厂。而随着越来越多竞争者加入太阳能逆变器产业，预期制造商与经销商的毛利将逐渐降低。
5.可预测的中国市场风险
5.1将逆变器纳入策略合作，强强联合
传统的太阳光电系统开发商，每次开发一个项目，跟中国市场各种不同的逆变器厂商、模块厂商合作，调整设计搭配，若系统组件搭配不当，可能导致系统效能大幅下降。尤其在太阳光电产业较不成熟的新兴国家，系统开发商经验不足，系统设计、系统匹配很容易发生问题。
5.2加强各地市场布局
提供完善售后服务，建立用户认可的品牌（性价比），必须在各区（如：东北区，华北区，华中区，西北区，西南区，南方大区等）设立服务据点。
5.3制造及销售毛利下降
太阳能逆变器的高毛利让多家业者抢进此块市场。但随着太阳能逆变器产业新进业者增加，竞争加剧，逆变器的价格将逐年递减，业者的毛利也将逐渐下降。
由2010年太阳能逆变器成本结构表观察，制造成本仅占总成本的6%，制造商毛利率高达36%，经销商毛利率达24%。到2013年，太阳能逆变器价格已经下跌200%以上，削减制造商与经销商的高毛利。逆变器产品内部元器件配置大部分国产化，以应对市场发展需求。同时，中国光伏市场的迅猛发展也助推了逆变器产品的技术升级。虽然逆变器元器件国产化的过程一蹴而就，但产品质量与配套服务必须与时俱进。
6.KACO逆变器在中国市场经营策略
6.1成功关键因素—品质、服务、品牌
逆变器产品成功关键因素
太阳能逆变器为系统心脏，其质量直接影响到系统的效能。由于太阳能逆变器不像一般的电子产品可以安稳地安置于室内，相反的，太阳能逆变器必须与系统一起放置于户外环境，运作环境的温度可能是-20o C到+50o C，且太阳能逆变器的外壳必须严密防止灰尘、水气进入。内部组件也须正常运作5~10年以上。电力质量方面则必须使电流频率、电压尽量维持与并网的交流电一致，因此产品要做出来很容易，但要达到与全球前5大品牌厂一致的质量却有一定门坎。
逆变器相当重视品牌、保修期与区域化服务，当太阳光电系统安装的逆变器出问题时，厂商必须能第一时间到点修复，而太阳能逆变器至少都提供5年以上的保修期，在保修期限内，遇到产品故障，厂商得无条件维修或换新，因此太阳能逆变器厂商欲进入各国太阳能逆变器市场，必须建立各地的服务据点提供完善服务。
6.2逆变器销售必备条件
技术领先：提高转换效率，降低生产成本
生产弹性：随时因市场需求调整产量
布局全国：在全国各大区建立完善的销售售后服务体系
品牌优势：产期积累产品信誉，协助系统商营销推广
7.外文引用：中国太阳能逆变器制造商的机会与发展契机
由于太阳能逆变器重视售后服务，因此在各国市场是否设有服务据点，成为品牌厂获得订单的关键，然而中国逆变器品牌业者受限于语言障碍及地理位置，于各国市场未建立完整服务方案。因此欲以品牌与国外逆变器业者竞争，须透过精准的策略价格定位，以弥补服务的不足。而以代工方式与国外业者合作，就无须担心售后服务问题。
中国太阳能逆变器制造商虽然在品牌及售后服务上比不上国外大厂，但在成本控管上，可较国外大厂更具竞争力。
7.1以较低价格，较佳质量取得订单
太阳能逆变器产品若走品牌路线，获订单先决条件往往是售后服务能力、品牌信赖度与产品性能，售价为次要考虑。中国逆变器业者由于离终端市场远，较难建立品牌知名度，也较难提供完善售后服务，且在产品质量上与国外大厂有落差。因此中国业者较难以品牌打入欧美市场，大多业者往往只能以代工方式切入逆变器制造。
2010年后，随着太阳能逆变器需求量爆起，中国业者可以准确的价格定位陆续获得订单，但长远来看，中国逆变器业者不能只以低价取胜，在产品质量、稳定度及售后服务方面，都必须力求精进，做出不输给欧美品牌的产品。
两岸业者于电力电子人才、电路设计等方面均有不输给欧美的能力，国内研究机构可建立更完整的测试环境及太阳光电系统供逆变器测试，使业者可不断修正参数、改进设计，提升稳定度与减少当机时间。而在售后服务方面，可透过与各地系统商或营运维护业者合作，建立配套完整的售后服务，降低维修耗费的时数。
资料来源：DIGITIMES，2011/2
图 6.1欧美与两岸逆变器业者产品定位
7.2将太阳能逆变器纳入系统套件策略合作
中国太阳能逆变器业者在此产业中，除了可致力提高产品本身质量及服务外，更可与模块或系统品牌商策略合作，推出系统套件进军新兴市场。从者更可利用国外知名业者到亚洲市场找代工合作的契机，取得代工机会。
图6.2中国制造商可与模块／系统品牌厂搭配系统套件
附件1：2012-2014中国光伏安装量统计表
2013年11月，为落实《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，明确光伏发电目标和任务，加快培育国内应用市场，有序推进光伏发电项目建设，国家能源局提出了对全国光伏发电年度规模管理，向全国各省市下发了征求2013、2014年度中国光伏发电规模预安排方案的建议(下称“方案”)。据了解，方案是在综合考虑各省(区、市)太阳能资源条件、电力市场以及各地区配套政策措施和实际工作积极性等因素基础上，由国家能源局做出的各省份光伏发电规模的预先安排方案。
统计结果显示，2013年全国新增装机约10GW;2013年底，国内累计光伏装机将达16.5GW，含分布式光伏项目为5.7GW，光伏电站约10.8GW。几大光伏装机省份累计装机情况为，青海3.21GW、甘肃2.83GW、新疆1.28GW、宁夏1.26GW、内蒙古910MW。
2014年1月14日，在2014年全国能源工作会上，国家能源局敲定2014年国内光伏新增装机14GW。此前能源局征求意见稿中初步确定2014年全国光伏装机目标为12GW，其中分布式8GW，地面电站4GW。新的14GW分配比例是：分布式占比60%基本不变，为8GW左右，地面电站6GW左右。
附件2：中国太阳能逆变器厂家地理分布
湖南：
株洲南车时代
电气
上海： 正泰电源
江苏：
中达电通
安徽：
安徽长达 广东：
山亿新能源
深圳科士达
附件3：国外逆变器制造商进入中国市场概况