北方光电科技股份有限公司Oracle实施
采购业务方案
顾问: KPMG Consultant
生成日期: 2002.10.16
最后修改日期:
控制号: NOROP-PO-2
版本: 2 .0
审批:
北方光电项目经理
毕马威项目经理
文档控制修改记录
审查人
目录
文档控制 ........................................................................................................................................................................................ II 修改记录 .................................................................................................................................................................................... i i 审查人 ........................................................................................................................................................................................ i i 公司组织管理 .. (1)
1采购组织管理 (4)
1.1业务部门设置 (4)
1.2业务人员情况 (4)
2采购产品管理 (7)
2.1采购产品 (7)
2.2采购产品编码 (7)
2.3采购产品分类 (7)
2.4采购产品计量单位 (8)
2.5采购产品库存控制 (9)
3供应商管理 (11)
4请购管理 (14)
4.1请购流程 (14)
5询价及报价管理 (15)
5.1询价单 (15)
5.2报价单 (16)
6订单管理 (17)
6.1订单生成 (17)
6.2订单内容 (26)
6.3订单安全性 (28)
7采购接收与退货 (30)
7.1采购接收控制 (30)
7.2采购退货 (31)
8审批管理 (33)
8.1审批流程 (33)
8.2审批人员 (36)
8.3审批权限 (36)
9采购与财务接口 (38)
9.1采购和财务接口 (38)
公司组织管理
Oracle 系统采购模块功能概述
Oracle采购模块是Oracle分销系统的主要功能模块之一，也是控制企业整个
物流链条始端的功能模块。它主要处理和控制企业的采购业务，实现企业对
采购流程、采购物品和供应商的有效管理。
Oracle 采购管理系统主要的功能概述如下：
对请购、采购业务流程的监测和控制；
记录并利用询价和报价信息；
对供应商进行有效的管理和评价等。
Oracle 采购模块功能的主要特性有：
业务与财务集成（资金保留、与应付和总帐集成）；
利用工作流方式规范业务；
强大的审批与权限控制；
多样化的采购模式；
灵活的外币处理；
丰富的系统报表等等。
下图为本解决方案中，北方光电总部采购模块与其它模块的关系：
生产基地中采购模块与其他模块之间的关系如下图所示：
Oracle 采购业务解决方案概述
针对北方光电股份有限公司及其下属子公司现行的采购业务特点，以及未来对采购管理和控制的需求，采取多个经营单位、多个库存组织的方式设置系统应用架构。
北方光电总部的贸易一部、贸易二部、光电部的销售合同导入采购模块生成销售请购，销售请购单由采购部门自动引入，分配给采购人员，由采购人员制定采购订单，并根据采购订单审批流程进行审批。通过审批的采购订单打印并下达供应商。供应商货物送达后，按照采购接收流程接收货物。
生产基地年初时签订长期框架协议，由采购部门为生产基地的生产物料制定一揽子采购协议，提交采购部门经理审批。
办公用品、低值易耗品的采购由财务模块直接录入发票处理，不在业务模块中记录信息。固定资产的请购由各部门在系统外填制请购单，采购部汇总后统一制作采购单进行采购，采购过程不在系统中进行记录和维护。
采购产品的分类和编码与库存模块中的物品分类和编码保持一致。
供应商信息的建立和维护，以及对供应商的评估，本方案采用了Oracle系统提供的供应商建立、维护方案，可以有效地保证采购业务高效进行。此外，可以通过供应商服务、质量绩效等报表对供应商表现进行汇总分析；供应商信息由采购部门负责维护，财务部门负责系统外提供财务方面的有关信息，应付模块与采购模块共享供应商信息库。
针对每一种具体采购单据（请购单、询价单、报价单、采购订单）设置访问层次和安全层次，确保只有相关人员能够浏览采购单据。只有具有特定权限的人员才能够修改、取消单据，保证单据的安全性。
采购的会计期与总帐相同，本位币为人民币。
文档结构
本文档将从以下几个方面，对采购业务的解决方案进行具体阐述：
1.采购组织管理
2.采购产品管理
3.供应商管理
4.请购管理
5.询价及报价管理
6.采购订单管理
7.采购接收与退货
8.采购与财务接口
9.采购订单的审批
相关文档
本文档的设计基于以下文档的内容：
北方光电Oracle实施采购业务需求分析
北方光电业务流程、操作手册
1采购组织管理
1.1业务部门设置
业务需求
北方光电
贸易一部、贸易二部负责轻工、机械、照明的自营和代理贸易业务。下设采
购小组、销售小组分别负责自营出口业务的采购与销售。
采购部采购员负责采购光电部销售的产品；专人维护北方光电总部与下属奥
德光电、远达光学、中山精密的供应商信息；制定下属子公司的长期框架协
议。
生产基地
生产基地的生产部负责原材料的采购、储运、库存计划等。生产部的采购经
办将负责按照总部采购部的框架性协议释放一揽子协议的采购订单，或者自
行制作不能够与供应商签定一揽子协议的零星采购申请, 创建标准采购订单。
物料入库管理等由生产部的库存管理员负责。
经BPR讨论认为，北方光电与生产基地的固定资产、办公用品等采购无需在
系统进行操作，直接在财务进行处理即可。
解决方案
Oracle系统可以通过灵活的责任、菜单设置实现将采购功能菜单（询价和报
价、采购、接收、供应商管理等）分配给采购部、贸易一部与贸易二部采购
小组、生产基地的相应人员；
通过预置文件的设置，实现北方光电总部与生产基地各经营单位业务信息的
独立与完整。
1.2业务人员情况
业务需求
北方光电
贸易一部、二部各有一名经理，采购小组业务员负责为本部门销售小组采购
自营出口业务的轻工、机械、照明等产品；其他类型的业务不实行购销分离，
由各业务员负责执行采购与销售的整个贸易过程。
采购部设有采购经理，下属采购人员负责为光电部签订采购订单、为生产基地签订长期框架协议，专人管理供应商档案。
生产基地
生产基地的生产部设经理一名，下属采购经办负责发放一揽子采购协议；或者制作零星物料的采购申请，然后创建标准订单等。
目前生产基地的采购由业务员按照产品分类负责订单的制定与跟踪工作，每类产品由不同的采购经办负责。
远达光学有4名采购经办，分别负责金工结构、光学、包装材料、橡胶件等的采购。奥德光电有4－5名，2名负责金工件采购、1名负责包装材料与辅料采购、1名负责光学件（包括光学毛坯、光学成品等）的采购。
解决方案
以上需求在系统中通过以下几个方面的方案实现：
?职位
?采购员
?采购员与采购物品的关系
职位
Oracle系统可以灵活地设置公司员工职位，并与每一位员工进行关联。具体如下：
1.设置职位关键弹性域：由于北方光电与北方工业的4家子公司共用一套
系统，弹性域的设置在所有经营单位之间是共享的。因此北方光电的职位弹性域将用一段，在名称中区分不同的经营单位。具体如下：
北方光电：
根据BPR设计的岗位职责，与采购相关的职位如下：
生产基地：
以下是部分采购业务相关职位列表：
2.采购员设定
在采购员定义窗口中定义采购员。
3.采购员与物品的关联
在物品定义中指定每一物品的缺省对应采购员，在请购单中系统将自动选取该物品对应的采购员，录入人员可以改选其他的采购员。
2采购产品管理
2.1采购产品
业务需求
北方光电公司主要采购光电、轻工、机械、照明等产品；生产基地采购生产
光电产品的原材料，包括光学件、金工件、橡胶件、包装材料等。
解决方案
运用库存模块在系统中定义采购物品。具体参见库存模块业务解决方案。2.2采购产品编码
业务需求
光电总部目前的采购产品没有进行编码，业务员大多使用海关编码对物品进
行标志有时也运用供应商产品编码。
远达光学生产基地: 成品编码9位，原材料10位，光学胶片编码3位。工艺技
术部调研问卷：有标准的物品编码，按零件类别，产品型号，一般为3段，
编码不定长，例如: M 58 111 S
希望不同的分类有定长的编码，并保证编码的唯一性。目前存在的问题：公
司内部不同部门各自的文件中不统一，存在同一件号，不同编码。
奥德光电生产基地：目前没有标准的物料编码，希望尽快编制物料编码，并
且一定基于物料编码唯一性。
解决方案
财务物品编码采用与库存相同的编码规则，并在库存模块定义物品时明确采
购产品的编码。
2.3采购产品分类
业务需求
目前贸易一部、二部经营的轻工产品包括：灯具、钟、日杂、家用电器。可
能在每大类下再细分（灯具按2头或3头分、日杂按一件套/二件套分、钟分
为挂钟和台钟、家用电器按微波炉、咖啡壶、电饭煲分）。基本分两层，家
用电器再细分则按升分。机械产品包括铸铁产品、灯具、不锈钢制品、汽配、
设备零件、文体用品/医疗器械。再下一层分类十分繁多。
采购部为光电部采购的成品包括：望远镜、显微镜、天体望远镜、抢瞄、光
学材料（其中显微镜分为生物和体视），其他产品的分类依据《海关编码》；
生产基地采购的原材料包括：
远达光学生产基地:
原材料分：包装材料，橡胶件，光学件，结构件
结构件分：金工，机加，塑料件，金饰件
奥德光电生产基地：开发中心按照物品的不同用途有分类，物品分类可以按
照大、中、小类，并体现在物品的编码中。
解决方案
系统可以在库存模块和采购模块运用不同的物品分类。鉴于北方光电与生产
基地没有区分职能采用不同的物品分类的要求，因此建议采用库存模块定义
的物品分类具体参见库存模块的解决方案。
2.4采购产品计量单位
业务需求
北方光电：
轻工部：出于退税的要求，计量单位要按照海关报关的要求定。基本上灯的
计量单位是盏、钟按台/只计量、日杂的计量单位是套/公斤；家用电器是按
个计量
光电部：基本上按具或个计量；光学材料有时采用“公斤、块”，根据客户
的要求。
机械部：从公斤、米、具、套、个等都有，且不确定，当客户要求不同时会
用不同的计量单位。存在这样的情况，即采购订单、销售订单、应收帐款发
票按个计量，但在出口报关、供应商开具的增值税发票上需要按照公斤等单
位计量。
生产基地：
包括件、公斤、瓶、米、片、双等。存在计量单位之间的转换情况。
解决方案
在库存模块可以定义各物品的基本单位，并明确基本单位与其他辅助计量单
位之间的换算关系。具体参见库存业务方案设计。
2.5采购产品库存控制
业务需求
总部：
贸易一部、贸易二部的采购品没有物理库存，不存在库位控制的问题。但是
对货物需要进行跟踪监控，要求采购订单、入库通知单、销售订单编号一致，
以实现成本测算。
光电部贸易类物品有物理库存，但未对存放库位进行管理控制。光电部同样
需要根据采购订单号跟踪采购物品。
都未使用序列号控制。
生产基地：
远达光学: 目前有光学完工库、光学毛坯库、工具工装库、辅料工具库、金工
库（橡胶件、结构件、金工件）、光学棱镜库、易燃易爆库、包装材料库、
成品库等。都没有库位、批号、序列号、版本控制。橡胶件有过期控制。
奥德光电：目前有光学完工库、光学毛坯库、工具辅料库、金工库、包装材
料成品库等5个仓库。没有库位、批号、序列号、版本控制。橡胶件有过期
控制。
解决方案
总部：
贸易一部、贸易二部的业务由于存在供应商提前开票结算，确认存货的情况，
因此将运用北方开发的订单流程，由销售订单导出生成请购单，自动创建为
采购订单，供应商开来发票要求付款时，在系统中接收入库。物品出口发运
给客户获取相关单据后，在系统中进行发运确认的操作。
光电部采购的物品基本都先入北方光电自备库，因此光电部销售订单将采用
开发的流程，将采购物品接收入库后，再进行挑库发运的操作（具体参见销
售订单管理模块）。
采购部采购员、贸易一部、贸易二部采购人员将请购单中接收人附注中记录
的销售订单编码作为前缀，加流水号，作为采购订单编码，实现销售订单与
采购订单之间的联系。接收入库单可以根据采购订单进行查询，在采购定单
查询界面实现。将采购订单查询菜单设定给销售员，销售员即可在系统中适时查询采购订单所处的状态。
北方光电本部自营出口, 投标, 进料加工要进行成本盈亏测算.这部分业务中
所涉及的产品要进行批号控制。批号编码规则参见库存解决方案。其他业务的产品考虑到以后会出口，也要进行批号控制。编码规则参见库存解决方案。
生产基地：
设立多个子库存，对物品进行分类管理与控制。无需对物料进行批号、系列号等控制。子库存与库位等的设置具体参见库存模块的方案设计。
3供应商管理
业务需求
北方光电
供应商目前没有统一的编码规则。现有的点石系统中，供应商信息由业务员
自己维护。业务员可以选择供应商信息不共享、部门内共享和部门间共享。
供应商分类按照部门分为轻工类、机械类、光电类、照明类等。
生产基地
远达光学的供应商信息由生产部人员按照供应商产品类别分别由专人统计更
新，统一至远达集团调度室进行汇总。供应商没有编码。
供应商按照产品分为：光学类、金工类、辅料类、包装材料类。
奥德光电的供应商信息由生产部业务员按照类别收集，统一至远达集团调度
室进行汇总管理。供应商没有编码。
供应商分类与远达光学的分类方法相同。
远达集团总调度室每年对供应商进行考核，考核标准没有明确的规定。远达
光学与奥德光电采购员将收集的供应商表现等信息汇集到总调度室进行分
析。选择新供应商时，从规模、价格、质量、交货期上对供应商进行考量。
公司仅与通过考核的供应商签订采购合同。
BPR以后总部与生产基地的供应商信息统一由北方光电采购部专人负责录入
与维护。
解决方案
供应商信息内容：
Oracle系统可以记录供应商名称、编号、分类、地址、联系人、付款条件、
应付款、预付款帐户等信息。
供应商信息维护：
供应商信息的准确性根据BPR设计的组织架构与部门职责，并保证供应商信
息的准确性，由北方光电采购部专人负责供应商信息维护。
供应商信息安全性：
系统的供应商头信息在各经营单位之间共享，地址层信息在各经营单位之间屏蔽，在经营单位内部共享。考虑系统数据的准确性与完备性，建议由北方光电采购部专人负责供应商信息在系统中的维护。
供应商编码：
供应商编码可以采用自动编码或者手工编码，手工编码可以使用字符，最长30位。
经过讨论，初步确定运用手工编码，编码规则参见北方工业总部编码规则。
供应商分类：
系统可以记录供应商分类信息，在采购快查码中定义供应商类别，录入供应商时就可以选择所属的相应类别。
总部分类：贸易一部、贸易二部、采购部
生产基地分类：光学类、金工类、辅料类、包装材料
供应商评估与合格供应商管理：
1.供应商评估信息的收集
定期查看供应商产品目录，其中记录了与供应商发生每一笔交易的信息。
利用报价查询和报价分析来帮助评估供应商。
运行系统提供的关于供应商信息的报表，从不同角度收集评估信息：
2.根据收集的数据进行供应商等级的分类，针对供应商所属等级在系统中录
入相应的付款条件、接收方式等。做采购订单时，相应的供应商信息会带入采购订单中，用来管理与供应商的交易条款。
3.系统可以维护合格供应商清单，并限制物料仅可从合格供应商处采购。具
体是在库存定义物料时，要求“使用批准供应商”，在采购模块中定义合格供应商清单，明确某物料的合格供应商是哪些。业务员将无法提交不合格供应商的采购订单。
4请购管理
4.1请购流程
业务需求
北方光电
贸易一部、贸易二部采购组、采购部目前没有请购流程。
生产基地
根据BPR成果，当生产基地需要自行采购一些还不能够与供应商签订一揽子
协议的零星采购，请购流程如下：
1.采购经办进行询价、报价等活动
2.查询以往历史交易，选择最优报价，制作请购单，提交审批
3.由部门经理、财务部经理审批，在超出审批范围时，由公司总经理进行审
批
具体参见BPR交付成果“采购申请（计划）制定、审核及下达流程”
经BPR讨论确定，固定资产低值易耗品的采购申请与采订单等流程不在ERP
系统中体现。
目前未采用采购预算控制。
解决方案
北方光电：
由于北方光电主营贸易业务，物品的采购需求基本来自于签订的销售订单，
只要销售订单通过了审批，就可以采购相关物品，因此不存在手工录入请购
单的情况。
在本方案中，将运用直接发运或者开发的工作流将销售物品信息传递至采购
模块，系统将自动生成请购单，传递至采购部门进行采购。
生产基地：
运用系统标准的请购单功能，在系统中定义相应的审批层次，采购经办可以
在系统中制作请购单，按照审批路径与审批权限提交审批。
5询价及报价管理
5.1询价单
业务需求
北方光电与生产基地的询价都通过电话、传真等形式进行。
没有固定的书面形式的询价单。
解决方案
北方光电
总部的询价活动包括内部询价（即销售人员向采购人员的询价）和对外询价
（即传统意义上的对供应商询价）。
1.内部询价：
系统没有标准的内部询价功能。考虑到运用请购单变通作为内部询价单，操
作上比较复杂，而且仍然需要手工业务的配合，因此建议系统外进行。
具体的操作步骤：
1.销售人员在获得客户的意向后，将需求记录至手工的内部询价单，传
递给采购人员。
2.采购人员进行对外询报价。
3.采购人员与销售人员沟通询价结果。
4.采购人员将沟通结果记录在内部询价单上，购销双方进行签字确认。
2.对外询价：
采用系统标准的询价单功能，记录对外询价情况。为了简化操作，可以从请
购单行自动创建成询价单。并可以打印询价单，发给供应商。
生产基地
采用标准的对外询价单功能记录采购询价信息，在系统中录入询价物品、数
量、目标价位、向哪些供应商询价等信息。
5.2报价单
业务需求
北方光电
供应商报价的方式主要有电话、传真。
供应商报价时已经考虑了采购数量等因素，因此其报价中不包括任何折扣信
息。
报价无需审批即可生效。
希望业务员可以查询以往的报价历史纪录。
生产基地
供应商报价主要是针对价格合同，报价方式主要有电话、传真。
报价内容包括物品编号、价格、图纸、模具等。业务执行过程中，存在价格
更改的情况，一般是价格下调。
报价需要经过总经理或生产部经理审批方可生效。
价格合同将保存在远达集团总调度室。
解决方案
北方光电：
系统中可以记录报价信息，并可以由询价单自动生成报价单。
生产基地：
系统报价单可以记录物品编码、价格等信息，图纸、模具等信息如果有电子
文本，可以挂为附件。
系统具备报价审批功能，可以在询价单上注明是否需要报价审批，针对该询
价单的所有报价都将需要审批；或者制作报价单时要求报价审批。鉴于系统
中没有报价审批的工作流，所有具有该界面操作权限的员工都可以进行报价
审批的操作，控制意义不大，建议将通过审批生效的报价录入系统，为以后
的业务提供参考。
6订单管理
6.1订单生成
业务需求
北方光电
贸易一部、贸易二部的采购订单根据销售订单生成，采购部为光电部制定的
采购订单由销售订单生成，为生产基地制定的长期框架协议根据生产计划生
成。
目前销售合同基本与采购合同一一对应。
生产基地
生产基地的标准采购订单根据长期框架协议的相关规定生成。采购订单无需
与销售订单进行对应。
解决方案
北方光电：
总部的采购业务分为三种类型：
1.贸易一部、贸易二部、光电部等的贸易类采购业务。
2.总部销售生产基地物品业务。
3.总部采购部为生产基地签订的长期框架协议业务。
1.总部贸易类采购业务类型:
工程实施项目合同信息管理 方案建议书
目录 目录 (1) 第一章工程概况 (2) 一、工程概况 (2) 第二章合同管理方案 (3) 一、合同风险分析、合同管理办法 (3) 二、工程索赔与反索赔 (3) 三、工期延期防治对策 (5) 四、工程变更审核 (6) 五、违约处理 (6) 六、争端与仲裁 (6) 第三章信息管理方案 (8) 一、管理目标 (8) 二、工作内容 (8) 三、信息管理的方法 (8) 四、信息来源 (8) 五、信息类型 (8)
第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建设单位： 4、工程内容：
第二章合同管理方案 一、合同风险分析、合同管理办法 在项目实施前，依据施工合同条款，对项目实施过程中的工期控制、质量控制和造价控制进行风险分析，确定可能存在的薄弱环节，采取相应措施加强管理。 1、工期管理方面：可能存在设计交图延期、工程暂停、不利的外界条件、业主未按时付款等，总监要抓好协调工作，避免上述情况发生。 2、质量管理方面：可能存在着非法分包、劳动力素质低、材料有误、设备状况差、施工方法不当、设计错误等，监理必须抓好审核工作，确保施工要素符合要求。 3、造价管理方面：可能存在索赔与反索赔、工种变更、计量误差等，监理根据不同的情况制订相应的措施及工作程序，以加强工种造价的控制。 二、工程索赔与反索赔 工程建设合同是维护和巩固我国社会主义建设经济秩序，保证国家工程建设计划的有效实现，促进经济体制改革，加强合同各方当事人之间的合作，合同各方所签定的具有法律效力的文件。监理是以事实为依据，以有效合同条款及法律为准绳，促进合同各方履行合同义务，参与合同管理及协调工作。 1、慎重处理索赔事件 平时切实际做好施工监理日记，收集、记录各项资料以备索赔事件发生时，监理能公正、公平出示证明资料并发表意见。发现索赔苗头时，监理应尽量做好双方的协调工作，以减少索赔事件的发生，当索赔事件发生时按以下程序进行处理：
项目采购实施方案 一、采购工作基本程序 1、国内设备采购基本程序 分公司采购部工作内容及相关方
2、第三国采购基本流程 分公司采购部（或设备公司）工作内容及相关方
二、采购人员配置 分公司成立采购部，岗位设置如下： 说明：各岗位人数根据项目进展情况适时进行调整，也可能1人多岗。 三、采购范围 整个项目全部工程物资，包括电解槽工程材料、移动工具、备品备件、移动工具、铸造保持炉、供电整流改造全部设备材料。并负责整个采购物资的合同签订、催交、出厂检验、运输、到货检验及现场安装调试指导、资料整理全过程。 四、采购策划 1、由委内分公司采购部组织实施,。管理范围包括货物离港及到达目的港之前的全部工作，目的港的清关、通关及委国境内运输（包括卸货）由项目部委托的货代公司组织完成。 2、当地采购由项目部实施。 3、为了降低风险、提高效率、保证质量，采购组与项目部协调，可将部分大型设备委托给制造厂负责安装调试，在设备招标时将一并给予考虑。 4、根据公司安排，可将项目部分设备材料进行分包（如中色科技分包5工业炉等）。 五、采购计划编制 1、参与人员：由委内分公司采购部经理组织编制，项目经理会审。 2、编制依据：项目部提供的项目总体网络计划、物资特性、制造周期等。
3、编制内容：包括名称、物资代码、特性、采购方式、招标时间、合同签订时间、制造时间、FOB交货时间、现场交货时间、采购控制费用等，还包括分工及责任关系、业主的特殊要求、经济原则、质量保证原则、安全保障原则、进度控制原则、费用控制原则、分包原则、采购协调程序、特殊措施等。 六、设备材料请购单 1、设备材料请购申请人：分公司采购部采购工程师 2、设备材料请购单编制人：设计院相关专业设计人员。 3、采购工程师应根据采购进度计划要求，提前向设计院发出拟采购设备材料请购通知，设计院应及时提供设备材料采购技术条件（请购单）包括采购数据表、技术说明书、包装运输要求、设计图纸等。 4、设备材料请购单应由设计人员编写，专业负责人审核、总设计师审定、设计单位盖章，及时以纸质版快寄给项目采购工作组，并同时发送WORD或EXCELL版本电子邮件。 5、设备材料请购单原件由综合计划工程师保管，复印件交采购工程师编制招标文件（询价文件）。 6、设备材料请购单作为采购最终依据，应对设计院进行考核，考核内容包括提供请购文件的及时性、内容的可靠性，全面性。若由于请购文件的不准确导致采购失误，设计院应承担一定的责任包括经济损失。 6、设备材料请购申请单格式： 7、设备材料请购单格式： 8、技术说明书格式： 七、招标申请 1、招标申请表提出人：采购工程师。 2、招标申请表格式见附表：xxxxXXXX项目采购申请表。 3、招标申请表内容包括项目名称、招标序号、招标内容、规格数量、采购方式、拟邀请单位、采购计划时间、审核、批准。 4、采购工程师应按批准的招标申请组织采购。 5、招标申请表应与其他文件一起归档。
信和集团管理流程 招标采购管理流程 1、招标管理流程 2、工程供应商采购管理流程 3、材料设备供应商采购管理流程 4、材料设备验收作业指引
1. 目的 确保招标选择合格的供应商（包括工程、材料设备、设计、营销类供应商），使公司各种招标活动在统一平台上进行。 2. 3. 4. 4.1 适用围 适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。定义 无。 职责 业务部门（工程部、设计部、营销部等） 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3 4.3.1 4.3.2 负责编制招标计划； 负责组织招标要点或招标文件的编制； 负责推荐入围单位； 参加投标人资格预审； 参加现场踏勘或答疑，并进行相关记录；（必要时） 安排相关人员配合工程部采购工程师组织招标活动，包括资格预审、踏勘答疑、发标、收标、评标； 负责业务会签单的发起。 工程部采购工程师 负责组织投标人资格预审； 组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑。（必要时） 负责组织招标过程活动，包括发标、收标、组织评标和汇总评标结果； 负责评标结果的报批； 负责发出《中标通知书》； 工程、材料招标时，工程部负责工程、材料设备质量技术要求的提供和审核。 成本管理部 工程类招标时，负责编制工程量清单和拦标价； 参与审核招标文件。 设计部
4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4. 5.1 4.6 4. 6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 工程、材料设备招标时，负责招标图纸的提供； 工程、材料设备招标时，负责提供材料设备的品牌要求；参与工程、材料设备招标文件的审核； 参与工程、材料设备招标答疑。 项目部 参与工程、材料设备、设计等招标文件的审核； 参与工程、材料设备现场踏勘或答疑。 风险控制部 参与招标文件的审核。 招投标小组（成员见下表） 负责供应商资格的审核； 负责审核招标文件； 负责评标工作，对评标汇总结果进行确认； 组织与投标方进行商务谈判。 招投标小组成员构成
竭诚为您提供优质文档/双击可除工程合同管理工作方案 篇一：合同及信息管理方案 合同及信息管理方案 一、合同管理方案 合同管理是监理工作内容中两大管理之一。根据《中华人民共和国合同法》以及本工程的《建设工程施工合同》，加强对工程建设单位与承包单位之间合同条款的管理，公正地处理合同执行中的有关问题。 1、合同管理目标 合同管理主要是指监理工程师对工程项目建设中建设 单位与设计、材料设备、施工承包商签订的合同的管理工作，从合同条件的拟订、协商、签署、执行情况的检查和分析等环节进行的组织管理工作，以期通过合同体现“三大控制”的任务要求，维护合同订立双方的正当权益。 在建设单位签订上述合同时，项目总监应注意在这些合同中有明确监理工程师地位、管理权限及协调关系的内容，以便监理工程师按合同条件对合同的执行进行监督管理。
合同管理的主要任务是要求监理工程师从监理目标控 制角度出发，依据有关政策、法律、规章、技术标准和合同条款处理合同问题。 2、合同管理的内容 （1）合同管理的主要工作内容 ①协助建设单位确定本工程项目的合同结构； ②协助建设单位起草与本工程项目有关的各类合同（包括施工、材料和设备定货合同），并参加与各类合同谈判； ③进行上述各类合同的跟踪管理，包括合同各方执行合同情况的检查； ④协助建设单位与本工程项目有关的索赔事宜及合同 纠纷事宜；⑤向建设单位递交有关合同管理的报表和报告。 （2）工程建设合同管理的监理人员设置与工程规模有关，配备一定数量的专业工程师从事合同管理工作。 （3）监理工程师在工程建设合同管理中主要方法推行合同管理目标制， 合同管理目标制是各项合同管理活动应达到的预期结 果和最终目的。而合同目标管理的过程又是一个动态过程，是指工程项目合同管理机构和管理人员为实现预期的监理 控制，对工程合同的订立和履行中的管理及合同发生纠纷时的管理几个阶段，其每个阶段具体工作内容有： ①合同订立前的管理：合同签订意味着合同生效和全面
课程设计报告 题 目 采购管理系统 --系统设计报告 课 程 名 称 软件项目实践（一） 院 部 名 称 信息技术学院 专 业 计算机科学与技术 班 级 09计算机科学与技术(1) 学 生 姓 名 程强 学 号 0905101010 课程设计地点 B407 课程设计学时 10 指 导 教 师 钟睿 金陵科技学院教务处制 【注：根据课程设计大纲第四项具体要求撰写课程设计报告】 成绩
采购管理系统 --概要设计报告 1.导言 1.1目的 该文档的目的是描述综合信息管理平台项目的概要设计，其主要内容包括： 系统功能简介； 系统结构设计； 系统接口设计； 数据设计； 模块设计； 界面设计； 本文档的预期读者是： 设计人员； 开发人员； 项目管理人员； 测试人员； 1.2范围 该文档定义了系统的结构和单元接口，但未确定单元的实现方法，这部分内容将在详细设计中确定 1.3参考资料 [1]《软件工程案例教程》，韩万江，机械工业出版社 [2]《软件重构》，清华大学出版社 [3]《Java SE 6.0基础及案例应用开发》李刚生，清华大学出版社 1.4版本更新信息 本文档的更新信息记录入表B-1所示 表B-1 版本更新记录 修改编号修改日期修改后版本修改位置修改内容概述001 2012-3-25 2.0 全部出示发布版本
2.系统分析 本系统可以实现用户登录、采购员信息管理、供应商信息管理等功能。在进行信息查询时统计出的报表能进行打印或导出文件。 登录采购管理系统的用户分为三大类，分别为采购管理员、系统管理和采购员。系统管理员是指对采购管理系统进行相关设置和维护的人员，采购管理员是指对采购员、供应商、订单和询价信息进行管理的人员，采购员是指进行具体实行采购计划的人员。 系统管理员认证成功后进入管理员界面，采购管理员认证成功后进入采购管理界面，采购员认证成功后进入采购员信息管理界面。 3.系统运行环境 3.1硬件环境 本系统的硬件环境如下： 1)客户机为普通CPU CPU : P4 1.8GHz以上； 内存：256MB以上； 分辨率：推荐使用1024*768像素。 2)数据库服务器 CPU ：P4 2.0GHz； 内存：1GB以上； 硬盘：80GB以上。 3.2软件环境 本系统的软件环境如下： 操作系统：Windows 2000/Windows 2003/Windows XP或以上版本 数据库：SQL Server 2005 开发工具包：JDK 6.0 开发环境：Eclipse 4.总体设计
设备采购项目实施方案 （此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！）
工程实施方案 工程实施范围和内容 针对本项目，我们将负责某某师范学院计算机、服务器等采购项目所采购的安全的实施，具体内容如下： 1) 计算机、服务器的逐点逐机安装调试； 2) 计算机、服务器管理员培训； 3) 计算机、服务器的试运行和验收； 4) 设备运行情况定期巡检及相关安全服务； 工程实施方式 在本项目的实施工作中，工程实施将在某某师范学院的统一组织下进行，我公司的工程人员将按照经某某师范学院计算机、服务器等采购项目和监理方批准的工程实施计划开展项目集成工作。由我公司负责现场的设备安装调试的工程实施。 我公司承担的责任 在项目实施过程中，我公司将承担以下责任： 1）我公司将派代表参加项目协调办公室，参与管理决策； 2）我公司将就本项目制定详细的实施计划，实施计划安排将符合某某师范学院的统一实施计划安排，当计划出现变更，则须得到项目管理委员会的批 准和用户方的同意，按照采购项目的实施工程进度，按时完成项目实施； 3）我公司的工程实施质量将按标准验收，我公司所提交的验收方案由用户方、监理方审核； 4）我公司在整个项目的实施过程中将指派专人担任项目联系人，处理工期、质量等问题； 5）我公司将严格按照用户方的要求提供相应的工程文档； 6）我公司将在项目实施过程中按照用户方的要求提供项目管理组织机构并确保项目实施的人力资源； 7）在项目实施过程中，如果出现由于我公司的责任而造成用户方不能按时完成项目实施而造成的用户方损失，我公司将负责用户方的损失。 工程实施地点 本项目我公司的工程实施地点位于某某师范学院。
采购需求计划管理 关键指引 对于制造企业来说，它的采购计划与服务业企业的采购计划是不同的。服务业企业采用的是货物存量控制法，即货物达到一定极限时便及时采购，而制造企业采用的是物料需求采购法，即将物料采购纳入生产工序的每一道环节。但无论是哪种类型的企业，要实施精益管理就必须要制订采购需求计划。 第1节确认采购需求 情景导入 为确保集中采购目录和批次计划有序执行，提高采购效率和效益，A电力有限公司2014年年度需求计划编制工作全面启动。 按照国家电网公司物资部门2014年度需求计划工作方案，A电力有限公司年度需求计划内容包括物资类和服务类，编制类别结合综合计划中的发展投入指标，包括固定资产投资（基本建设、技术改造和零星购置等）和其他专项计划（营销投入、信息化建设、研究开发费、教育培训和管理咨询费等），编制深度为主数据小类。纳入公司总部采购范围的，应按照项目建设进度安排（属电网项目的结合基建工程里程碑计划、属电源项目的结合投资计划），将工程项目或专项计划的采购需求分解至总部直接组织实施的各采购批次中。这样可以加强年度需求计划
在采购活动中的基础和统领作用，统筹年度需求计划与专项计划安排，实现综合计划、财务预算和采购活动的有机结合。 A电力有限公司还加强了迎峰度夏（冬）、政策性投资（无电地区改造、农网改造等）及固定资产零购等项目物资的年度物资计划管理，减少临时采购。按照需求计划工作方案要求，物资需求单位申报年度物资需求计划时，应与省公司对口专业管理部门进行沟通，避免误报、漏报。年度需求计划按统一下发的电子表单（模板）汇总编制，完成全省年度需求计划汇总、合并工作后，A电力有限公司物资部将对综合计划正式印发。 上述案例中A电力有限公司实施采购精益管理时，就是从计划（或预算）开始，先制订出采购计划和需求计划。采购计划一般是由企业需求部门根据生产经营需要先向采购部提出物资需求计划。然后采购部再根据该物资需求计划归类汇总、平衡现有库存物资后，统筹安排采购计划。最后，再按规定的权限和程序审批后执行采购计划。 制订物资需求计划阶段的主要风险是：需求或采购计划不合理、未按实际需求安排采购或随意超计划采购，甚至与企业生产经营计划不协调等。企业在制订采购需求计划时须遵循以下三个流程，具体如图1所示。
合同及信息管理案 一、合同管理目标 监理工程师在施工阶段实施合同管理的主要目标是约束合同各共同遵守合同规则，避免各因责任的分歧、不格执行合同而出现的合同纠纷以及违约现象的发生，保证工程建设项目质量、进度、投资三大目标的实现。 二、合同管理容 1.监理工程师按工程变更、洽商流程对工程变更、洽商进行管理。 2.定期按合同协议书及投标书中承诺的要求，对承包人的人员、机具设备的投入进行检查、管理。 3.按工程变更、洽商基本流程对因设计变更、洽商等原因造成的费用变更进行管理。 4.对工程停工及复工的管理。 5.对工程工程索赔（工期、费用）的管理。 6.对合同执行过程中的争议进行调解。 7.在合同执行过程中，对违约事件进行处理。 8.违约事件的预控，及时提醒合同双认真履约，避免不必要的合同纠纷发生。 三、合同管理法 合同管理的基本法采用协助建设单位订立施工合同、进行合同分析、合同履行跟踪与合同文档管理。监理中标后，将协助建设单位准备或审查施工合同的各项容，力求使合同全面、完整，并符合法律、法规的规定，防止或因合同条款的含糊不清或容欠缺而带来的履行困难及索赔、延期的发生，充分理解合同容，以便在履行中做出正确的解释。在实际工作中，由于施工合同与委托监理合同容相
互交叉，合同本身条款繁多，条款关系复杂，合同语言可能有歧义等特点，监理工程师在合同管理中对某些条款就存在着不同程度的风险。合同分析通过对比分析监理合同和施工合同，清晰地确定监理单位的服务围、监理目标、监理单位与业主的义务权利、施工单位与业主的义务权利，分析各项工程活动的合同后果，并将其贯彻到各监理部和每个成员，依据合同开展监理工作。合同分析着重明晰以下问题： （1）工程概况以及工程围；在各主要的合同事件中，监理、施工单位及业主之间的义务及责任，各主要合同事件之间的关系； （2）监理的工期控制目标，工程进度计划及各主要工程设备材料的进场计划； （3）监理的质量控制目标和所执行的规标准、试验规程、验收流程。 （4）监理的投资控制目标，分析施工合同价格的种类、适用的围、调整的条件、式和流程； 监理如处理业主与施工单位的合同争执问题，包括索赔与反索赔问题；在施工过程中还会遇到多无法预见的干扰，所以必须对合同加强跟踪管理。在合同分析、履行跟踪的基础上，高度重视合同的文档管理，对涉及合同变更的各种文件，如验收报告、试验报告、施工单位的索赔报告及其处理意见、会议记录等及时进入文档系统，编号、建立索引以便查询调用。 1.组织法 （1）监理并完善监理机构组织，健全职责分工及有关制度，落实合同管理的责任。 （2）编制本工程的合同管理工作计划。
项目实施方案 1、投标人基本情况介绍 2、设备和材料采购工作具体实施计划方案 公司采购部根据项目设备及材料单申报的采购内容，需求时间等，和相应厂家联系，采取公开招标、询价、单一来 源谈判等方式进行采购，达到以下目的: a)确保采购设备、材料100%符合有关国家及行业标准和招 标技术规范书要求 b)主要设备及各种配套附属设备，均是项目的重要组成部 分，为确保项目的整体质量，我公司将做好设备购置过程 中设备质量的控制工作 c)严格按采购合同要求支付设备、材料款，确保采购设备、 材料严格按照合同要求进场，保证工程按质按期完成 3、设备和材料供应工作具体实施计划方案 a)项目部组建设备材料供应组针对本工程，单位抽调经验丰 富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工 程的材料设备采购及供应 b)根据施工进度和招标文件要求，编制供应进度计划表 c)如因工程需要，供货量变化超出合同供货量时，甲方以书 面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和 加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准 d)大件设备如：机柜、设备模块箱等，凡涉及美观和有特别
安装要求的、特殊用途的、专业性强的，由厂家或供应商 点对点送货。 4、设备和材料安装工作具体实施计划方案 由于所供设备和材料安装工作均由施工单位进行，我司负责协调厂家做好配合安装工作，提供设备基础图以及线路安装图等 5、设备和材料售后服务工作具体实施计划方案 a)结合工程需要制定业主人员的技术培训方案，包括培训计划 和培训管理方法 b)保修质量必须达到合同约定的质量标准；每次质量保修完成 后由业主单位相关人员进行验收 c)在工程质量保证期内，可保证服务本地化，对业主反馈的问 题，我公司承诺在1小时内做出响应。若遇重大突发事件需 紧急服务，我公司承诺在24小时内抵达现场，并负责处理 相关问题 d)每月对客户进行1-2次电话回访，了解设备运行情况，了解 客户的需要，每季度对客户进行一次现场回访（包括设备外 观及内部结构、操作的方便及可靠性检查等），及时了解设 备运行情况 e)保修期外提供设备的及时清扫、调试服务：设备运行到一定 的时间后，提供对设备的清扫、调试、试验工作
战略采购管理作业指引 战略采购管理作业指引编制日期审核日期批准日期 一.流程目的规范公司战略采购类材料设备采购的操作流 程，在满足公司对项目品质要求的基础上降低采购成本，提升采购效率，降低采购经营风险。 二.适用范围适用于公司项目材料设备的战略采购行为。 三.职责 1. 2. 3. 3.1供应部123 3.1 3.1.1负责与材料设备相关的战略采购过程组织工作； 3.1.2负责战略采购协议.合同（根据公司规定的战略合同版本）的起草.审批.签订.采购文件的保管以及组织合同交底。 3.2核算部 3.2 3.2.1参与经济标分析及评审； 3.2.2提供评.定标建议。 3.3工程部.总工室/设计管理部.销售策划部
3. 3 3. 3.1负责各自范围内的技术标评审，定板定样。 3.4法律事务部（法务） 3.4 3. 4. 1负责对标书.战略采购协议.合同等进行法务审核。 3.5监察中心（组） 3.5 3.5.1根据董事会需求对战略采购相关采购事项进行独立的审计和询价工作。 3.6采购需求提出部门 3.6 3.6.1在公司战略采购名录内，提供采购要求及形成采购方案所需的资料?样板?范围图纸等。 四.关键活动描述1234 4.1确定战略釆购产品1234 4.1 4.1.1供应部根据公司开发产品的定位，总结已开发项目的工程及材料设备使用情况，针对项目产品所需材料.设备的市场供应及价格形成特点，相关部门提岀相关资料及技术要求，协助拟定战略采购产品类别/目录。 4.1.2战略采购产品类别/目录根据公司项目发展情况，战略合
作资源的变化情况及战略合作单位的履约情况等因素，进行动态调整。 4.1.3战略采购产品类别：1）表现风格立面特点的材料设备；2）因环保因素需对内在指标进行控制的，如胶水.涂料等；3）可以建立通用标准，通过品牌来控制材料设备品质的；4）体现重要功能.性能的材料部品及相关设计.安装，如背景音乐.智能化?灯控?样板房软装；5）其他经评审后列入的项目。 战略采购名录举例：序号需采购的产品协议形式组织部门 1.内外墙涂料战略采购合作协议供应部 2.开关插座供货战略采购合作协议供应部 3.卫生洁具及配件供货战略采购合作协议供应部 4.屋面面材战略采购合作协议供应部 5.外墙面层战略采购合作协议供应部 6.厨房电器战略采购合作协议供应部 7.入户门战略采购合作协议供应部 8.家用屮央空调战略采购合作协议供应部 9.样板房家用电器战略采购合作协议供应部10.墙.地砖战略采购合作协议供应部1 1.园林灯具战略采购合作协议供应部1 2.锁具战略采购合作协议供应部1 3.安防系统战略采购合作协议供应部1 4.栏杆战略采购合作协议供应部1 5.雨水系统战略采购合作协议供应部1 6.门窗战略
工程项目合作框架协议协议编号： 甲方： 乙方： 项目名称： ●相关事宜一： 1) 工程税收： 2) 投标保证金： 3) 甲方管理费： ●相关事宜二： 1) 乙方同意承担上述费用以及甲方人员为本项目的投标前期所花费的各种费用（如公证费、手续费等）以及甲方人员的差旅补助费（每人每次200元）和差旅费用等。二级建造师出场，给个人500元补助，一级建造师出场给个人1000元补助。 2) 甲、乙双方在本工程中形成合作整体，均不得向第三方透露合作内容。 3) 甲、乙双方同意本项目以乙方负责市场及技术方案及工程实施的方式运作，甲方提供相关 商务支持。 4）项目协作费：项目未中标，乙方需向甲方交纳协作费，标准为：<=300万元投标价格，协作费3000元；300万元<投标价格<=500 万元协作费5000元；500万元< 投标价格协作费10000元。 如果制作技术投标方案，<=200万元，另外加收5000元，>200万元，另外加收10000元。 5) 项目如中标需向甲方提供：投标文件一套、中标通知书原件、并落实合同的纳税方式以备签 合同之用。 6) 甲方同意本工程与业主签订合同后，以此协议为基础，与乙方另行制定相应的分包合同，工 程实施按分包合同要求由乙方在甲方的管理、监督下完成。 7) 甲、乙双方同意本项目由乙方订购，甲方走帐，货款必须事先打到甲方账户上或在业主支付的工程款中预留。 8) 甲方同意将业主支付的每一笔工程款预留4％的管理费后，其余在三个工作日内划拨乙方指 定的账户。
9) 在工程实施过程中，乙方应无条件接受甲方的工程质量、文件资料、计划进度及建设方合理 要求的监督。 10) 工程项目结束后需向甲方提供：竣工验收资料一套、甲方或监理方出具的验收合格证书原 件、项目结算审计报告单等，以备公司备案和质保使用。 11) 甲、乙双方共同承诺在本工程合作范围内，不将有关信息及相关事宜提供给他人。 12) 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方： 代表人（公章）： 日期：年月日 开户行： 账号： 乙方： 代表人（公章）： 日期：年月日 开户行： 账号：
采购系统管理工作计划模板 一、组织实施阳光采购策略----公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 20XX 年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 20XX年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。 2、公开公正透明，实现公开招标。 采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。 3、采购效益全线凸现。 实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了３－５％。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。 4、监督机制基本形成。 做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。 二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作 20XX年采供部继续围绕控制成本、采购性价比的产品的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮５－８个百分点（当然针对部分价格较
文档序号：XXGS-YXFA-001 版本编号：YXFA -20XX-001 XXX（单位）公司 辅料采购作业指引 编制部门：知丁 日期：年月日
辅料采购作业指引 1．适用范围 本制度适用于深圳市比克电池有限公司除原材料、固定资产之外的所有物料的采购作业的管理。 2. 部门请购权限： 2.1 机电工程部负责柴油、五金工具、电子电器、气动元件及除固定资产以外的维修配件请购。 2.2 计划物控部负责生产线上相关低值易耗品请购的汇总。 2.3 办公室负责办公用品的请购。 2.4 人力资源部负责工衣、工帽、工鞋等的请购。 2.5 品质部负责计量工具、仪器仪表的请购。 2.6 信息管理部负责办公耗材的请购。 2.7采购部负责采购任务的完成。 3. 请购时间的要求 3.1 请购部门以统一的《月辅料需求计划表》或《周辅料需求计划表》(以下统称需求计划表)汇总各需求部门的需求计划，并分别于每月15号和每周三之前，将已审批的下月和下周的需求计划以电子档和书面档形式交采购部文员。 3.2请购部门在请购前要与需求部门就有关质量的“规格、品牌、材质、产地”中的一个或几个方面加以明确，如
上述四个方面不足以说明问题，请购部门可在需求计划表中“备注”栏补充说明，并详细说明其用途。 3.3 请购部门如不能说清或不能确定所请购物料的要求时，需在转交需求计划表时向采购部提供实物样品，或派人与采购工程师共同去市场上确定，否则，采购部将退单给请购部门，请购部门将承担由此引起的延误责任。 3.4 同样，采购工程师在接到需求计划表单后，发现有疑问或有不能确定质量的物料，采购工程师必须立即与请购单位确认清楚，否则采购工程师将承担由此引起的延误责任。 3.5 对于特急请购的物料，由请购部门副经理与采购部副经理直接确认，并且在《周辅料需求计划表》的“备注”栏注明，采购部会同有关部门在最短时间内采购到位。 4. 采购实施的组织 4.1 采购部文员把当日接到的需求计划表单要分别转交给采购副经理和采购工程师。采购工程师要综合分析所采购的物料，负责向主管、副经理提出采购意见。 4.2对于《月辅料需求计划表》中物料的采购，须经过采购部内部讨论。在副经理对数量分配、交期、质量、价格、货源等确认后，由采购工程师实施采购。采购工程师不得擅自决定采购，讨论工作在每月20日前完成，具体物料的到货按照本指引“第4条”的要求完成。 4.3对于《周辅料需求计划表》的采购，采购工程师组
工程施工工程合同管理方案 4.9.1合同管理的基本原则 l、工程施工合同管理责任部门为项目承建人计财部。 2、施工项目合同管理是对工程项目施工过程中所发生的或所涉及到的一切经济、技术合同的签订、履行及索赔，到合同期满结算直至归档的全过程所进行的工作。 3、合同管理工作应由专入负责，建立健全合同登记台帐，完善合同归档程序。 4、项目承建人合同管理应包括本项目相关的总包含同、合同附件、补充协议、施工分包合同、劳务分包合同、采购合同、租赁合同、零星用工合同等。 4.9.2合同管理的方法 4.9.2.1工程变更的管理的方法 1、工程变更无论由谁提出和批准，均须按设计变更、治商的基本程序进行处理： 2、工程变更记录必须经项目承建人签认后，承包商方可执行： 3、工程变更记录填写内容必须表达准确、图示规范，并及时反映在施工图纸上：其内容应符合有关规范、规程和技术标准。 4、工程变更流程：施工单位或其他单位提出变更报告→监理单位审核→工程造价部与造价审核部会办审核→工
程有关协调小组审核→总工程师审核→项目法入审定。 4.9.2.2工程暂停及复工的管理方法 1、在下列情况发生时，总项目承建人可以同意工程部分暂； (1）发生必须暂停施工的紧急事件时： (2)由于工程质量问题，必须进行停工处理时： (3）为避免安全隐患发生、造成工程质量事故、财产损失或危及人身安全时； 2、在工程暂停经处理后达到要求，可以继续施工。 3、如工程非承包商原因时，项目承建人应在暂停原因消失，具备复工条件时，及时指示承包人复工； 4、承包商在接到同意复工指令后，继续施工。 4.9.2.3工程延期的问题的管理方法 1、项目承建人受理承包商提出工期延期申请的情况 (1）工程延期事件发生后，承包商在合同约定期限内批准的期限内，提交了工程延期报告； (2）承包商按合同约定期限内提交了有关工程延期事件的详细资料和证明材料： (3）工程延期发生后，承包商在合同约定的期限内提交了《工程延期申请表》。 (4）非承包商的责任使工程不能按原定时间开工； (5）工程量变化和设计变更；
工程实施方案 工程实施范围和内容 针对本项目，我们将负责绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目所采购的安全的实施，具体内容如下： 1) 计算机、服务器的逐点逐机安装调试； 2) 计算机、服务器管理员培训； 3) 计算机、服务器的试运行和验收； 4) 设备运行情况定期巡检及相关安全服务； 工程实施方式 在本项目的实施工作中，工程实施将在绵阳师范学院的统一组织下进行，我公司的工程人员将按照经绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目和监理方批准的工程实施计划开展项目集成工作。由我公司负责现场的设备安装调试的工程实施。 我公司承担的责任 在项目实施过程中，我公司将承担以下责任： 1）我公司将派代表参加项目协调办公室，参与管理决策； 2）我公司将就本项目制定详细的实施计划，实施计划安排将符合绵阳师范学院的统一实施计划安排，当计划出现变更，则须得到项目管理委员会的批 准和用户方的同意，按照采购项目的实施工程进度，按时完成项目实施； 3）我公司的工程实施质量将按标准验收，我公司所提交的验收方案由用户方、监理方审核； 4）我公司在整个项目的实施过程中将指派专人担任项目联系人，处理工期、质量等问题； 5）我公司将严格按照用户方的要求提供相应的工程文档； 6）我公司将在项目实施过程中按照用户方的要求提供项目管理组织机构并确保项目实施的人力资源； 7）在项目实施过程中，如果出现由于我公司的责任而造成用户方不能按时完成项目实施而造成的用户方损失，我公司将负责用户方的损失。 工程实施地点 本项目我公司的工程实施地点位于绵阳师范学院。
项目进度计划 总体时间进度 我公司公司自合同生效起30天内将完成整个项目的实施工作，如遇到特殊的需要定制的情况，也将保证在40天之内完成工程实施（此时间不包括最终用户验收时间）。 工程实施准备 采购设备的生产和运输 在本项目中如果四川宽创中标，四川宽创将自合同签订之日起20天内向生厂厂家下单，进行产品生产，和出厂检验。采购项目涉及产品的厂验在生产厂家公进行，网御神州将在厂验前两周，向绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目提供厂验内容及方法，并提供正式的厂验报告交由用户确认。 网御神州将就本次项目中所涉及的防火墙产品的运输事宜与国内较大的物流运输机构签订协议，保证在15天之内递送到绵阳师范学院各级单位的安装现场。 施工工具准备 网御神州将在项目施工之前，对项目实施过程中需要用到的专用工具和仪表及安装材料等进行准备，并考虑在施工中可能出现的损坏现象进行备份。确保工程顺利实施。 调查装调环境 为了保证防火墙项目的顺利实施，并且不影响人民法院各级单位网络系统的正常运行，网御神州在准备阶段对安装绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙的网络环境、不同资源相应的安全策略在本项目实施前进行准确、仔细的装调环境调查工作。 网御神州会向绵阳师范学院及其各级机构下发《绵阳师范学院计算机、服务器等采购项目防火墙项目工程实施环境调查文件》，了解大体网络拓扑结构和所使用的网络设备，重点了解系统应用环境和网络环境、，并进行安全策略制定工作。此调查表是本项目调查安装调试环境的具体内容，同时也是制订实施方案和防火墙维护工作的重要依据。 项目实施计划 试点工程实施
工程管理策划作业指引 编制审 核审核 批准 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
项目策划管理流程 工程管理中心产品设计中心及其它各职能部门建筑项目部 1协调解決坝目重大诉求事坝； 2、审定项目总体方案； 3提出项目实施指导意见和明确目 标 1、集团各职能部门对项 目 管理进行交底； 2、需要、协调沟通问题 1、提出管理要求和专业指 导； 2、反馈项目诉求； 3支持、协调项目所需的资源 和服务 提出需要集团协调解决的重大诉 求 项目总体设想 （提出书面报告、会议上简 述） 整改组织、主持工程管理策划会 议 项 目 总 体 协 调 噸 风 K 重 要 材 料 控 制 工 程 成 本 管 理 器 X 理 工 程 进 度 管 理 丄 项目程 管理概 指导况 思想及 及风 主要险 方案分 的设想析 项 目 组 织 机 构 配 备 王 要 施 工 队 伍 动 员 计 划 临项 时目 生管 产理 生主 活要 设应 施对 计措 划施 项目部负责现场管理 工程竣工、 联合验收 Y 工程移交物业
1 目的
报的形式在办公系统上发邮件向工程管理中心报告，当发现进度偏差情况应时，要求施工单 位分析造成偏差的原因，采取措施予以调整，必要时，工程管理中心会派人到现场督促解决。 5.2.2.1.2根据项目部上报的周计划，工程师每周四都要检查计划执行情况，并将现场形象进度、计划完成情况、未完成原因、需集团职能部门协调解决的问题编制在工程周报内， 上报工程管理中心，再由工程中心转发集团领导和各职能部门负责人。 522.1.3每月月底工程管理中心检查小组，都会根据项目提交的月度施工计划，对工程进度完成情况进行全面检查，考核项目进度的实施情况，作为月度绩效的评分依据。 5.222进度的协调管理 5.2.2.2.1建筑项目需要集团协调解决的问题一般都存在有：项目管理班子缺少主要岗位人员，集团分包单位进场不及时、集团采购材料供应不及时等，对于这些问题，项目工程 师都应及时反馈，工程管理中心会协助项目部催促对口职能部门办理，并跟踪直到问题解决。 522.2.2在检查中发现工程进度出现偏差，造成进度滞后的情况，要组织进度会议，要求项目部说明原因，共同商量采取解决措施，必要时，工程管理中心派驻人员，现场蹲点协助项目管理。 5.2.2.2.3对不能按计划完成工程任务的项目，建议降低相关责任人的月工作绩效评分，对于进度管理不力的或不作为的管理人员建议处分。 5.3 技术管理 5.3.1图纸管理 5.3.1.1图纸的发放：图纸的发放由产品设计中心统一归口管理，工程管理中心负责图纸 的发放。 5.3.1.2图纸会审：集团工程部组织设计单位（产品设计中心）、监理、建筑项目部、集团 另行分包单位进行图纸会审，工程管理中心的技术主管、项目工程师、监理工程师、建筑项 目技术负责人及集团另行分包单位专业工程技术人员参加图纸会审，设计负责人分专业先进 行设计交底后（即由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项），建筑项目技术负责人或指定人员提出预审时发现的问题，遇到有争议的问题时，与设计方沟通解决，并作好记录。图纸会审后，由建筑项目技术负责人负责整理会审意见，形成会审记录，会审记录应详细、准确，并注明参加会审的人员、时间和地点，图纸会审记录应由参加会审的各方代表签字确认。 5.3.2设计变更管理 5.3.2.1设计变更的提出 项目工程师对施工过程中发现的图纸矛盾、错漏、缺陷等设计问题，应及时的向产品设 计中心用0A反馈，并抄送工程管理中心，由部门技术主管跟进办理。 对产品设计中心下发的设计变更，部门技术主管、经理和工程总监都要进行审查，确认此工程指令是否会影响工程质量和工程进度，并作出评估。
采购计划管理是最新开发的应用于各种生产企业的管理软件，它主要用于机械行业的采购科。它包括了基本信息（本单位信息，采购员信息，供商及材料价格，根据材料查供商及价格）、采购计划（采购计划，计划查询（按采购员查询已执行，按采购员查询未执行，按采购员、期间查询已执行，按采购员、期间查询未执行，按材料名称查询已执行，按材料名称查询未执行，按材料类别查询已执行，按材料类别查询未执行，期间查询已执行，期间查询未执行)，期间到货情况表）、合同管理（合同登记）、到货管理（到货登记）、质量管理（质量检验通知单，质量检验统计表）、退货管理（退货登记）、财务管理（付款管理（付款登记，付款统计），帐务往来（帐务往来，帐务往来明细，总帐余额统计））。采购计划软件整体构架简单，用户易于上手。系统并提供了各种管理的报表功能；是协助各单位合理和优化机械行业采购科管理的好帮手！
（表格界面）
很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询，这种情况下使用复合查询，单击主窗口工具栏上的“复合筛，进入复合筛选窗口。
：根据当前表格生成报表，并且可以预览、打印输出和保存修改。 ：可以把数据导出到 ：对表格显示列（字段）进行临时筛选，以便更好的显示数据信息或打印输出。：根据表格界面上某一（或多个）列的数据分组显示。 ：执行复合临时筛选 ：取消复合临时筛选 ：刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。
录入窗口 录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显 示和编辑，对于图像管理、OLE 控件管理，只能通过录入窗口实现，录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能，可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。 如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口，在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮 （或双击表格界面），即可 打开录入窗口进行数据信息维护操作。 表格界面除 录入窗口分为三部分：信息录入区辅助录入区和工具栏。 【信息录入区】 信息录入区放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。可以通过TAB 键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信 息项目之间进行转换。 信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。 编辑框：可以直接录入和修改，最为常用。 下拉框：可以通过鼠标选择固定的输入项目，如果上图的“性别”信息项目，因为输入内容只能是“男”或“女”，因此采用下拉框。 备注框：用来输入大段的文字信息，例如简历信息等。 日历下拉框：针对日期格式的输入，单击下拉框后，会出现一个日历选择对话框，可以实现鼠标日期数据输入。 图形控件：用来存储图形信息，通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像，右键单击可以导出图像。 表格控件：对于有从表的结构，可以用表格控件显示从表的数据，从而反映一对多的关系。 【辅助录入区】 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目录录 （信息（信息录录入区） （辅助录入区） （工具（工具栏栏）
平湖佳源采购作业指导书 通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。 一、采购部工作权限 1、负责编制材料设备采购计划。 2、负责组织开展项目采购策划。 3、负责编制项目采购议标、招标文件。 4、负责议标采购供应商的初选。 5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。 6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。 7、负责签订职责范围内的采购合同。 8、负责采购合同的履约管理。 9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。 10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察） 11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。 12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。 13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。 二、相关部门权限 成本部 1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。 2、负责参与采购合同的拟定与调整。 3、负责参与采购合同中经济条款的审核。 4、负责参与采购合同付款的审核。 5、负责工程部材料的成本统计工作。 工程部 1、负责审定材料采购的计划编制及审核。 2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督； 3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。
4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。 设计部 1、负责审核并提供工程采购用图纸。 2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。 财务部 1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。 2、负责付款事项的审批和款项支付。 三、采购部责任（职责） 1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。 2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。 3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门操作时应及时请示汇报。 7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。 8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。 四、工作内容 1、搜集信息 （1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。 （2）调查当地及地区的市场行情。 （3）搜集有关供应商的资料。 （4）搜集有关替代品的资料。 （5）搜集有关品质及其他方面的资料。 （6）编制采购资金预算。 2、询价