《三国演义》
原名《三国志通俗演义》，全书共一百二十回。作者罗贯中，陈友亮旧部，元末明初人，是一位擅长小说、戏曲的通俗文学家。他在民间传说、话本、戏曲的基础上，运用陈寿《三国志》和裴松之注的正史资料，加以整理和创造，写成了这部长篇巨著。书成以后，在流传过程中还经过许多人增删润色，直至清康熙年间，毛纶和毛宗岗父子又对它进行了一次全面的加工修改，提高了全书的艺术水平。这就是现在通行的本子。
分回概括（▲为重点）
▲第一回：宴桃园豪杰三结义斩黄巾英雄首立功
东汉末年，十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。张角兄弟起事，百姓拥护，官军望风而靡。涿（zhuō）县英雄刘备（字玄德，又称刘豫州、刘皇叔）为汉室宗亲，年幼丧父，事母至孝，家贫，以贩鞋、织草席为生。与关羽（字云长）、张飞（字翼德）于桃园结义为异性兄弟（“桃园三结义”为张飞发起，地点为张飞家后院）。刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。曹操（字孟德，小字阿瞒）幼时，用计谋使父不听叔父责已之言（可见其诈）。桥玄、何颙、许劭等名士都认为曹操为非常之人（许劭：子治世之能臣，乱世之奸雄也）。曹操任洛阳北部尉时，惩戒不避豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。董卓见刘备无官职、无爵位，便慢待无礼，张飞想要杀掉董卓。
●第二回：张翼德怒鞭督邮何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱儁（jùn）、孙坚（字文台）打败黄巾，朱儁诏封车骑将军、河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除十常侍。
●第三回：议温明董卓叱丁原馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈
留王，去北邙山，为闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝而改立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原率领义儿吕布（字奉先）讨卓，李肃献离间计，以金珠、玉带、赤兔马收买吕布杀掉丁原，吕布转而投靠董卓为义子（吕布之见利忘义由此可见）。袁绍与董卓为废立之事在筵上对敌。
▲第四回：废汉帝陈留践位谋董卓孟德献刀
董卓废少帝，立九岁的陈留王为献帝，强迫蔡邕（yōn g）为侍中。少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民，引起朝臣不满。曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。后遇到吕伯奢，其家人欲杀猪招待曹操，多疑的曹操误以为将要杀己，而杀吕伯奢全家。后路遇外出沽酒的吕伯奢，曹操又诈杀之。并说：“宁教我负天下人，休叫天下人负我。（曹操的人生观）”陈宫视曹、卓为一路人，离曹而去。象。
▲第五回：发矫诏诸镇应曹公破关兵三英战吕布
曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的各路诸侯立袁绍为盟主。刘关张三人随公孙瓒至。吕布部将华雄连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤等数将，关羽“温酒斩华雄”，曹操抚慰，袁术轻视。吕布斩杀多名八路联军大将，张飞冲出和他交锋50多回合不分胜负，关羽上来夹攻，30回合战不倒吕布。刘备也上来夹攻，三英战吕布，打得非常激烈，吕布力穷，虚刺刘备一戟便败退。诸侯大军一起掩杀，吕布退还虎牢关。
●第六回：焚金阙董卓行凶匿玉玺孙坚背约
董卓与联军交战失利，用李儒之计，将汉献帝劫往长安。李傕（jué）、郭汜驱洛阳之民数百万口迁往长安，死者不可胜数。卓临行，教人放火烧居民房屋，发掘陵墓坟冢。联军先锋孙坚率先冲入洛阳，扑灭宫中余火，设军帐于建章殿上。其军士在殿南一井中捞起一具女尸，项下带一锦囊。内装一枚玉玺，上有”受命于天，既寿永昌“八字。孙坚心动，认为石自己要当皇上的征兆，乃托疾归江东。不想军中有人告密，二人就此翻脸，孙坚拔寨离洛阳而去。袁绍写了一封信，派人连夜赶往荆州，要刘表截住孙坚，夺取玉玺，联军从此分裂。曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍，投扬州去。公孙瓒与刘关张亦离袁而去，袁自投关东。荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回：袁绍磐河战公孙孙坚跨江击刘表
十八路诸侯联军瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云（字子龙），袁绍与战不利。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，遂使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏。刘表先败，后听蒯（kuǎi）良计，在岘山以矢石打死孙坚。孙策（字伯符）用黄祖换父尸后回江东。
●第八回：王司徒巧使连环计董太师大闹凤仪亭
董卓暴虐无度，在长安任意杀戳。司徒王允与义女歌妓貂蝉暗设连环计（亦叫美人计），要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒，用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
●第九回：除暴凶吕布助司徒犯长安李傕听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往，被杀。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。董卓余党李傕、郭汜求王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
●第十回：勤王室马腾举义报父仇曹操兴师
李傕、郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。西凉刺史马腾、并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。李傕、郭汜假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军，曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”，“其余尽令归农”，自此威名日重。操在兖（yǎn）州，招贤纳士，“唯才是举”。操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将张闿所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
●第十一回：刘皇叔北海救孔融吕温侯濮阳破曹操
势单力薄的陶谦向北海太守孔融求援。孔融与陶谦交往深厚，决定出兵。部队正要出发，一支起义的黄巾军来借粮食，孔融不肯，管亥便把北海城四面围住。孔融只好派同乡太史慈向刘备求助。刘备早就听说了孔融的名字，当即
带刘关张解了北海之围。随后，刘备又应孔融之请去救徐州陶谦。刘备向公孙瓒借了二千步兵和猛将赵云，来到徐州。这时，青州田楷欣的救兵来也来到徐州城外。曹操见对方援兵来到，不敢贸然攻城。陶谦要一让徐州与刘备，刘备不受。刘备给曹操写去一封信，请他退兵。曹操本不想退兵，却接到消息，说后方有失，吕布助张邈攻占了他的大本营兖州，于是曹操决定退兵回去收复兖州，顺便卖刘备一个人情。陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。曹操与吕布在濮阳展开大战，被吕布战败，为部将典韦、夏侯惇救出。
▲第十二回：陶恭祖三让徐州曹孟德大战吕布
吕布用陈宫计，让城中富户田氏诈降，诱曹操入濮阳城。曹操中计，在北门与吕布遭遇，用手掩面，谎言脱困。曹操将计就计，诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因蝗灾缺粮而罢兵。陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州牧。曹操听说此事大怒：“我杀父之仇未报，你倒不费半箭之功，白得徐州。我要夺回徐州城，先杀刘备，再挖出陶谦尸体，为我父亲报仇。”他的谋士劝道：“弃兖州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山东，既可以获得充足的军粮，供养三军，又可以得到朝廷的赞赏和百姓的拥护。”曹操采纳了这个建议。操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘许褚，褚降曹。操复攻兖州，乘兖州空虚，曹操攻取，后进兵濮阳，六员大将共攻吕布。因田氏内应曹操，无法进城，逃往定陶，又中曹操埋伏，大败而逃。
●第十三回：李傕郭汜大交兵杨奉董承双救驾
吕布投徐州刘备，谁知张飞不容他，吕布只好离开，领兵住在徐州附近的小沛。太尉杨彪使反间计，使李傕、郭汜自相残杀。张济与傕、汜讲和，两人从之。郭汜劫驾，董承等救驾。傕、汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。李傕部将杨奉、董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通李傕，郭汜劫驾。
●第十四回：曹孟德移驾幸许都吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。汉献帝回到洛阳，重建宫殿，改元建安。杨彪奏帝召曹操保驾。傕、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走。董昭献
计曹操，迁都许都，挟天子以令诸侯，操从之。曹操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走，投奔袁术。操移驾许都，封赏部下，大权独揽。曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯，从荀彧“二虎竟食”计，封刘备为荆州牧，下密诏让他杀掉吕布，刘备不忍。荀彧又献“驱虎吞狼”之计，假借汉帝手诏让刘备攻袁术。刘备听从诏书，领关羽攻打袁术，留张飞守徐州。因为贪酒，张飞痛打吕布丈人曹豹，曹豹怀恨在心，作为内应，引吕布夜袭徐州，张飞醉酒不能力战，弃城而走，刘备家眷失落徐州城中，张飞举剑自刎，刘备夺下宝剑，说：“兄弟如手足，妻子如衣服”，三兄弟感动哭泣。
●第十五回：太史慈酣斗小霸王孙伯符大战严白虎
袁术使书与吕布让他攻刘备，许以金帛，刘败走，吕布索取金帛不得，欲伐袁术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。刘备回徐州，吕布从陈宫计，让备屯小沛，两相和好。孙坚死后，孙策寄居袁术篱下，在朱治等人的建议下，孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈，江东之民呼策为“孙郎”。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。获得了“小霸王”的绰号。同时，他得到了周瑜等著名将领和张昭等重要谋士。从此，孙氏家族雄踞江东。
▲第十六回：吕奉先射戟辕门曹孟德败师淯水
袁术部将纪灵攻刘备，刘备求救于吕布，吕布辕门射戟，以此劝和（实乃威胁），使两家罢兵，既救了刘备，也避免了唇亡齿寒的局面。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。曹操起兵讨伐张绣，张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏（婶母）而与之反目。张绣在宛城夜袭曹操营寨，于禁打败张锈。操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过。操痛哭为保他而死的典韦，却不痛战死的长子曹昂、侄子曹安民，感动上下。
▲第十七回：袁公路大起七军曹孟德会合三将
袁术依仗兵多粮足，又有玉玺在手，在淮南称帝，听说吕布结好曹操，领军征徐州。吕布采用陈登的计策，说服了寄居袁术篱下的韩暹(xiān)、杨奉临阵倒戈，袁术大败而回，向孙策求救，被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹是为国除害，又到徐州安抚吕布。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。操“借”杀粮官王垕。操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首，号令三军。张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
●第十八回：贾文和料敌决胜夏候惇拨矢啖（吞食）睛
张绣从贾诩计连败曹操，并和刘表联手进攻，却被曹操出奇兵打败。操因袁绍袭许都而回。袁绍见曹操兵回许都，便移兵北上进攻公孙瓒。郭嘉称操十胜而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻徐州吕布，操从之。不料刘备的使者被陈宫捉住，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。曹操统率大军攻打吕布，夏侯惇为前锋，迎战吕布手下高顺，顺不敌，惇绕阵而追。曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来。他大呼到：“父母精血，不可弃也！”惇拔箭啖睛后，仍复挺枪纵马，直取曹性，曹性不及防，死于马下。两军无不骇然。
●第十九回：下邳城曹操鏖兵白门楼吕布殒命
玄德兵少，被吕布打得大败，往许都投曹操，中途猎户刘安杀妻供食。曹操结连陈登、陈珪父子为内应，败吕布，得徐州。吕布兵退下邳后，不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，采取消极防守，不出战。曹操用荀彧、郭嘉之计，决沂、泗之水，水淹下邳，城中无粮。布恃其有赤免马，沉溺酒色。吕布因酒色伤神，便严令军中戒酒。侯成请求饮酒，不料触怒了吕布，惨遭刑杖，致使军心涣散。候成献赤免马给操；魏续、宋献绑吕布迎操兵入城。操泣（一个“泣”字可见曹操珍惜人才）杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀在濮阳战败时已投降的张辽（字文远）。
▲第二十回：曹阿瞒许田打围董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。荀彧谏操谋害刘备，操不从。程昱说操称帝，曹操想通过许田打围来考察朝廷内外反应。在打围过程中，汉献帝连射三箭不中，