2015绍兴城北新城“安居工程”定向融资计划第一期十六号
募集说明书
产品简称：2015绍北一期十六号
产品编码：10231200015016
发行人：绍兴市城北新城建设投资有限公司
二零一五年二月
声明与提示
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江金融资产交易中心定向融资计划业务管理办法（试行）》及其他现行法律、法规以及浙江金融资产交易中心的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本次募集资金用途合法合规、发行程序合规，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。
本次定向融资计划受托管理人已阅读募集说明书，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证依照受托管理协议的约定勤勉尽责地维护定向融资计划持有人的利益。
凡欲购买本次定向融资计划的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关信息披露文件，并进行独立投资判断。本次定向融资计划经浙江金融资产交易中心股份有限公司（简称“浙金中心”）受理备案，定向融资计划的发行及转让均
通过浙金中心的交易平台进行。浙金中心对定向融资计划的发行和转让所作的任何决定，均不表明浙金中心对本次定向融资计划的投资价值或者投资人的收益作出实质性判断或
保证。任何与之相反的声明或提示均属虚假陈述。
凡认购、受让并持有本次定向融资计划的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本次定向融资计划各项权利义
务的约定。本次定向融资计划依法发行后，投资者自行承担投资风险。投资者在评价、认购、受让本次定向融资计划时，应特别审慎地考虑本募集说明书中所述的各项风险因素。
投资者认购、受让本次定向融资计划，视作同意本募集说明书中所述的受托管理人并同意发行人与之订立的受托
管理协议。定向融资计划受托管理协议及受托管理人报告置备于受托管理人处，投资者有权随时查阅。
目录
声明与提示 (1)
释义 (4)
第一节发行人及本次发行基本情况 (6)
一、发行人相关信息 (6)
二、本次定向融资计划发行基本情况及发行条款 (6)
三、本次定向融资计划认购对象 (11)
四、本次定向融资计划转让条款 (12)
五、本次定向融资计划发行的有关机构 (13)
第二节风险因素 (17)
一、本次定向融资计划的相关风险 (17)
二、发行人行业相关风险 (18)
三、发行人相关风险 (19)
第三节资信状况 (21)
一、项目评级 (21)
二、发行人评级 (21)
三、保证人评级 (21)
第四节投资者权益保护 (22)
一、偿债保障机制 (22)
二、定向融资计划受托管理人 (25)
第五节发行人财务状况 (27)
一、最近一期的财务会计资料 (27)
第六节担保情况 (28)
一、担保授权情况 (28)
二、保证人基本情况 (28)
第七节募集资金运用及变更资金用途程序 (30)
一、募集资金用途 (30)
二、变更募集资金用途程序 (30)
第八节信息披露 (31)
一、信息披露方式 (31)
二、信息披露主要内容 (31)
第九节法律适用及争议解决机制 (34)
第十节备查文件 (35)
一、备查文件 (35)
二、查阅地点 (36)
释义
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节发行人及本次发行基本情况
一、发行人相关信息
法定名称：绍兴市城北新城建设投资有限公司
注册地址：绍兴市灵芝镇梅山
法定代表人：劳兴方
办公地址：绍兴市凤林西路155号
邮政编码：312000
联系电话：0575-********
传真：0575-********
经营范围：房地产开发（凭资质经营）；建筑机械设备及配件租赁；土地收储；城市基础设施建设；实业投资。
绍兴市城北新城建设投资有限公司成立于2003年1月，是经绍兴市人民政府批准设立、由绍兴市镜湖新区管委会行使出资人职能的国有独资公司。作为绍兴市镜湖新区城市基础设施建设领域重要的投资主体，主要职能包括市政重点项目的投资和建设、镜湖新区城市基础设施建设及项目周边土地的熟化整治和保障性住房的建设等。
二、本次定向融资计划发行基本情况及发行条款
（一）本次定向融资计划发行批准情况
2015年【1】月【29】日，公司出资人审议通过了《关
于公司开展发行2015绍兴城北新城“安居工程”定向融资计划第一期工作的决定》。
（二）本次定向融资计划募集资金投向项目情况
本次定向融资计划募集资金全部用于镜湖新区世纪安
置小区二期建设工程项目。该项目选址于绍兴市镜湖新区，总用地面积约306919平方米，总建筑面积约935374平方米，其中地上建筑面积约710374平方米，地下建筑面积225000平方米。项目总投资37.12亿元，本次拟投资6.01亿元，其中自筹资金到账2.01亿元，占本次资金使用安排的33.4%，剩余4亿元通过本期定向融资计划募集，该项目目前已经取得如下批复或文件：
1、2014年9月9日绍兴市镜湖新区管理委员会经济发展局作出《绍兴市镜湖新区管理委员会经济发展局关于镜湖新区世纪安置小区二期建设工程项目建议书的批复》（绍镜经供[2014]59号）；
2、2014年12月25日绍兴市镜湖新区管理委员会经济发展局作出《绍兴市镜湖新区管理委员会经济发展局关于镜湖新区世纪安置小区二期建设工程可行性研究报告的批复》（绍镜经供[2014]77号）；
3、2014年9月12日绍兴市越城区环境保护局作出《关于镜湖新区世纪安置小区二期建设工程环境影响报告书的
审查意见》（越环审[2014]1号）；
4、2014年2月24日绍兴市规划局作出《建设项目选址意见书》（选字第330602201400001镜号）。
（三）备案情况
【2015】年【2】月【3】日，公司取得浙江金融资产交易中心【zjfae(定融）20150204】号《接受申请通知书》。
（四）本次定向融资计划的基本条款
1、发行人名称：绍兴市城北新城建设投资有限公司。
2、定向融资计划名称：2015绍兴城北新城“安居工程”定向融资计划第一期十六号。
3、发行规模：本次融资计划发行总额不超过人民币2000万元（含2000万元）。
4、产品期限：本次定向融资计划期限为2+1年期。
5、起购金额：认购起点金额为5万元，以1万元的整数倍进行递增。
6、本次计划发行利率：预期年收益率为8%，每半年付息一次。
7、发行对象：发行对象为在浙金中心注册开户的符合合格投资者要求的会员。
8、发行对象数量：不超过200名（含200名）。有关法律法规或监管部门对上述投资者投资定向融资计划有限制性规定的，遵照其规定。
9、定向融资计划认购、受让渠道：投资者通过浙金中
心交易平台或浙金中心指定的其他渠道进行认购或受让，并在浙金中心进行登记托管。
10、流通转让机制：本次融资计划发行结束后，定向融资计划初始持有人在二级转让交易期间，在浙金中心的交易平台进行流通转让操作。具体流通转让规则详见浙金中心转让流程及相关协议。
11、还本付息方式：本次融资计划每6个月付息一次，到期还本，最后一期的利息和本金一起支付。本次融资计划的付息和本金兑付工作按照登记托管相关业务规则办理。
12、募集期间：本次融资计划的募集期间为2015年的2月27日至2015年的3月9日。募集期间认购资金未划转至资金募集专户前按照人民银行同期活期存款利率进行计息。
13、起息日：本次融资计划起息日为2015绍兴城北新城“安居工程”定向融资计划第一期十五号及2015绍兴城北新城“安居工程”定向融资计划第一期十六号全部募集结束或产品募集期结束后的第二个交易日。若十五号及十六号提前募集完成的，则发行人可通过浙金中心公告提前起息，提前起息日以公告为准。提前起息的，确权日、到期日、计息期限、“2+1”年选择期间均相应提前，具体以公告为准。
14、确权日：本次定向融资计划自起息日起每6个月确权一次，最后一次确权日为到期日前5个工作日。
15、付息日：本次融资计划的付息日为确权日后的3个
工作日内。
16、到期日：持有人选择本次融资计划发行满2年后到期的部分，到期日为自起息日起满24个月；持有人选择本次融资计划发行满2年后继续延长1年有效期的部分，到期日为自起息日起满36个月。
17、本金兑付日：本次融资计划的到期日后3个工作日内兑付本金及最后一期利息。
18、成立规模下限：本次融资计划无成立规模下限要求。
19、“2+1年”选择开放期：本次定向融资计划选择开放期为自起息之日起第19个月。定向融资计划持有人有选择所持有的定向融资计划在发行满2年后到期（即自起息之日起满24个月到期）或者继续延长1年期限（即自起息之日起满36个月到期）的权利。持有人未在规定期间做出选择的，视为继续延长所持有的定向融资计划1年期限。
20、“2+1年”选择起点金额：起点金额不低于认购起点金额，并以1万元整数倍递增。选择2年到期的，选择后最低持有本金金额不低于认购起点金额。
21、发行结果公告日期：募集期间截止日。本期产品提前成立的，发行人通过浙金中心提前公告发行结果。
22、定向融资计划受托管理人：绍兴市镜湖新区管理委员会财务审计办公室。
23、募集资金汇总账户：投资者须将认购资金划入浙金中心在兴业银行开立的“客户交易结算资金汇总账户”，信息如下：
账户名：浙江金融资产交易中心股份有限公司
账号：356980100100528748
开户行：兴业银行杭州分行营业部
24、税务提示：除国家有关税收法律、法规另有规定外，投资者投资本次融资计划所应缴纳的税款由投资者承担。
三、本次定向融资计划认购对象
本次投资收益权业务认购对象为合格投资者。
（一)合格的机构（企业）投资者：
1、经相关金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等；还包括上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；
2、企事业单位。
（二)合格的个人投资者
本次产品属于二级风险（较低风险）产品，在浙金中心或浙金中心指定的其他渠道进行风险承受能力测评达到二级及以上的个人会员可购买。
（三)其他被浙金中心认可的合格投资者。
四、本次定向融资计划转让条款
（一)本次定向融资计划的转让信息
1、封闭期：本次定向融资计划的封闭期为自起息日起5
个交易日。若本次融资计划提前起息，封闭期、转让
交易开始时间提前，具体以公告为准。
2、转让交易开始时间：自起息日起第6个交易日。
3、转让交易结束时间：到期日前5个交易日。
4、本次融资计划转让交易最低持有时间：5个交易日。
（二)本次定向融资计划的转让对象
本次定向融资计划产品仅面向浙金中心会员进行转让，其流通转让范围仅限于浙金中心会员之间。
（三)本次定向融资计划转让的约束条件
1、本次融资计划转让双方都应是浙金中心的会员。
2、本次融资计划仅限在浙金中心进行转让，转让交易期间分为两部分，第一部分：转让交易开始时间至起息日后18个月；第二部分：在“2+1年选择期间”，若持有人选择定向融资计划在发行满2年后到期的，则自做出选择之日起，持有人选择在发行满2年后到期的该部分定向融资计划不得再进行二级转让；若持有人选择延长所持有的定向融资计划1年期限的，则转让交易期间至到期日前5个交易日止。持有人未做出选择之前，定向融资计划均可转让交易。转受让人
在受让成功并持有本次融资计划5个交易日后方可进行转让交易。
3、个人投资者在首次受让本次融资计划前，需在浙金中心或者浙金中心指定的其他渠道进行风险承受能力测评，并确认《风险申明书》。
4、投资者在浙金中心或者浙金中心指定的其他渠道进行转让时需遵循四个条件：
(1)最低交易本金金额不低于认购起点金额；
(2)部分转让的，转让后最低持有本金金额不低于认购起点金额；
(3)转让的本金金额递增数为人民币1万元；
(4)若转让交易达成后,本次定向融资计划持有人不超过200名（含200名）。有关法律法规或监管部门对投资者投资定向融资计划有限制性规定的，遵照其规定。
五、本次定向融资计划发行的有关机构
(一)发行人
名称：绍兴市城北新城建设投资有限公司
住所：绍兴市凤林西路155号
法定代表人：劳兴方
电话：0575-********
传真：0575-********
邮编：312000
联系人：俞金娣
(二)保证人
名称：绍兴袍江工业区投资开发有限公司
法定代表人：楼再良
住所：绍兴市越城区斗门镇西湖头
邮政编码：312000
联系电话：0575-********
传真：0575-********
(三)受托管理人
名称：绍兴市镜湖新区管理委员会财务审计办公室
住所：绍兴市凤林西路155号
授权代理人：孙云
电话：0575-********
传真：0575-********
邮编：312000
(四)律师事务所
名称：北京高朋（杭州）律师事务所
住所：浙江省杭州市西湖区玉古路168号黄龙通力大厦16层
负责人：钱育新
电话：0571-********
传真：0571-********
邮编：310012
联系人：陈建春
(五)会计事务所
名称：浙江中信会计师事务所
住所：杭州市西湖区学院路60号集锦饭店3号楼6楼
法定代表人：俞忠平
电话：0571-********
传真：0571-********
邮编：312000
联系人：宋峡
(六)信用评级机构
名称：鹏元资信评估有限公司
住所：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦（银座国际）三楼
法定代表人：刘思源
电话：021-********-8013
传真：021-********
邮编：518040
联系人：刘书芸
(七)资金监管银行
名称：中国建设银行股份有限公司绍兴分行
住所：绍兴市中兴南路2号
法定代表人：刘雁群
电话：0575-********
传真：0575-********
邮编：312000
联系人：胡丹
(八)受理挂牌的交易机构
名称：浙江金融资产交易中心股份有限公司
住所：浙江省杭州市江干区城星路111号钱江国际时代广场2幢27、28层
法定代表人：何为
电话：0571-********
传真：0571-********
邮编：310020
联系人：潘皓
第二节风险因素
投资者购买本次融资计划，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。如本公司未能兑付或者未能及时、足额兑付，浙金中心不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和投资本次融资计划时，除本募集说明书提供的其他相关材料外，投资者应特别认真地考虑以下各项风险因素。
一、本次定向融资计划的相关风险
（一)利率风险
受国家宏观经济运行状况、经济周期、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。在本次定向融资计划存续期内，市场利率的波动可能导致本次融资计划的实际投资收益存在一定的不确定性。
（二)流动性风险
本次定向融资计划发行结束后公司将尽快向浙金中心申请办理上市交易流通转让事宜，但由于本次融资计划认购后需最低持有五个交易日，且交易活动受经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等多重因素影响，无法保证本次融资计划在浙金中心交易平台上及时转让成功，投资者可能无法及时将本次融资计划变现，面临流动性风险。
（三)偿付风险
本公司在本次定向融资计划存续期内，由于所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及公司自身的经营状况存在一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而对本次融资计划持有人的利益造成一定影响。
（四)资信风险
本公司资信状况良好，盈利能力较强，能按时偿付债务本息，在近三年与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但受宏观经济周期性波动等因素影响，市场环境发生不可控的变化，公司可能无法及时从预期还款来源中获得足额资金，影响本次融资计划本息的偿付。
二、发行人行业相关风险
（一)经济周期风险
保障房建设、土地开发和城市基础设施建设行业的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本次融资计划的兑付。
（二)政策性风险
保障房建设、土地开发和城市基础设施建设行业在国民经济发展中具有举足轻重的地位，中央及地方政府高度重视并给予诸多政策扶持，导致这些行业对政策变动高度敏感。如果在本次定向融资计划存续期内，国家宏观经济政策、产业发展政策、环保政策及地方扶持优惠政策等发生调整，将可能影响发行人的经营活动，并可能对发行人的经营业绩产生不利影响。
三、发行人相关风险
（一)经营管理风险
发行人是经绍兴市人民政府批准设立的市属国有独资公司，由绍兴市镜湖新区管理委员会代理行使出资人职能。作为绍兴市镜湖新区城市基础设施建设领域重要的投资主体，主要职能包括市政重点项目的投资和建设、镜湖新区城市基础设施建设及项目周边土地的熟化整治和保障性住房的建设等。如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及运营效益，进而影响本次融资计划的兑付。发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是决定发行人盈利能力的重要影响因素，经营决策偏误将对发行人盈利产生不利影响。