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Compiere 白皮书
开放源码的智能 ERP & CRM 解决方案 版本 2.6.0c

Compiere ERP & CRM 白皮书 2.6.0c 版
Compiere 白皮书 2.6.0c(简体中文)
版权所有 ? 2007 深圳市康比尔信息咨询有限公司 保留所有权。 Compiere? 是美国 ComPiere, Inc. 公司的注册商标。 CompiereONE? 和康比尔?是深圳市康比尔信息咨询有限公司的注册商 标。 文中涉及的的所有其它公司及产品名称,均属于它们各自的拥有者。 本文档包括专有信息,受国际版权法保护。本文档只能在完全保持原样的前 提下以电子形式传播;否则,非完全相同的电子副本均不得以任何形式(电 子版或纸质) 、任何途径和任何目的自行复制、转售或分发,除非获得深圳市 康比尔信息咨询有限公司的书面许可。 本文档中包含的信息如做出修改,将不另行通知。如果您发现本文档的任何 问题,请以书面方式报告给我们。我们不对本文档无缺陷作出担保。 要获得更多信息,请访问 https://www.doczj.com/doc/b71889272.html, 或 -联系深圳市康比尔信息咨询有限公司 电邮:service@https://www.doczj.com/doc/b71889272.html, 电话:+86-755-82481534 传真:+86-755-82483534
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Compiere ERP & CRM 白皮书 2.6.0c 版
目录
COMPIERE 白皮书 ........................................................................................................................................ 1 COMPIERE 白皮书 2.6.0C(简体中文) .................................................................................................... 2 目录.................................................................................................................................................................... 3 01 产品简介 ....................................................................................................................................................... 6 COMPIERE 为什么更好.................................................................................................................................. 7
开放源代码 ................................................................................................................................................ 7 产品优势.................................................................................................................................................... 8
COMPIERE 用来干什么................................................................................................................................ 11
更好地管理您的业务 .............................................................................................................................. 11 各司其职.................................................................................................................................................. 12
COMPIERE 适用于谁 .................................................................................................................................... 12 Compiere - 中小企业的 ERP.................................................................................................................. 12 Compiere - 分销网络、特许经营网络 .................................................................................................. 12 Compiere - ASP(应用服务提供商)解决方案 .................................................................................... 13 COMPIERE 为什么免费 ................................................................................................................................ 14 Compiere 是一个全球性的开放源代码项目 ........................................................................................ 14 Compiere 开放源代码的好处是什么 .................................................................................................... 14 Compiere 开放源代码的动机 ................................................................................................................ 15 COMPIERE 成本优势 .................................................................................................................................... 15 02 业务功能 ..................................................................................................................................................... 17 业务功能映射.............................................................................................................................................. 18 业务功能:报价-至-收款 ........................................................................................................................... 18
报价.......................................................................................................................................................... 19 销售订单.................................................................................................................................................. 19 发货单...................................................................................................................................................... 20 客户发票.................................................................................................................................................. 20 收款.......................................................................................................................................................... 20 银行对账单 .............................................................................................................................................. 20
业务功能:申购-至-付款 ........................................................................................................................... 21
询价申购.................................................................................................................................................. 21 采购订单.................................................................................................................................................. 22 物料收货单 .............................................................................................................................................. 22 供应商发票 .............................................................................................................................................. 22 付款.......................................................................................................................................................... 22 银行对账单 .............................................................................................................................................. 22
业务功能:客户关系管理 .......................................................................................................................... 22
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线索与活动跟踪 ...................................................................................................................................... 24 营销战役管理 .......................................................................................................................................... 24 客户利润分析 .......................................................................................................................................... 25 自助服务在线询问 .................................................................................................................................. 25
业务功能:伙伴关系管理 .......................................................................................................................... 25
跨服务器的关系管理 .............................................................................................................................. 26 共享服务.................................................................................................................................................. 27 集中维护的信息 ...................................................................................................................................... 27
业务功能:供应链管理 .............................................................................................................................. 27
产品目录.................................................................................................................................................. 28 配送与多仓库控制 .................................................................................................................................. 28 物料管理.................................................................................................................................................. 29 产品/服务的成本计算 ............................................................................................................................. 29 EDI(电子数据交换)集成 ................................................................................................................... 29
业务功能:绩效分析 .................................................................................................................................. 29
会计规则.................................................................................................................................................. 30 集成的报表、数据仓库与 OLAP .......................................................................................................... 31 现金日记账 .............................................................................................................................................. 31 手工日记帐 .............................................................................................................................................. 32 生成日记帐 .............................................................................................................................................. 32 杂费.......................................................................................................................................................... 32
业务功能:开放账目管理 .......................................................................................................................... 33
发票付款规则 .......................................................................................................................................... 33 现金.......................................................................................................................................................... 34 赊账(付款条件) .................................................................................................................................. 34 信用卡...................................................................................................................................................... 34 支票.......................................................................................................................................................... 34 转账.......................................................................................................................................................... 34 付款.......................................................................................................................................................... 35 付款分配.................................................................................................................................................. 35 银行对账单 .............................................................................................................................................. 35 对账.......................................................................................................................................................... 35
业务功能:网上商店/自助服务 ................................................................................................................. 35
在线产品目录 .......................................................................................................................................... 36 在线定价与供货能力 .............................................................................................................................. 37 在线销售事务处理 .................................................................................................................................. 37 支持组件.................................................................................................................................................. 37
业务功能:管理仪表板 .............................................................................................................................. 38
关键绩效指标(KPI) ........................................................................................................................... 39
03 技术特征 ..................................................................................................................................................... 41 COMPIERE 体系架构.................................................................................................................................... 41
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技术总览.................................................................................................................................................. 41 部署方式.................................................................................................................................................. 42 应用字典.................................................................................................................................................. 43 智能用户界面 .......................................................................................................................................... 44 智能报表.................................................................................................................................................. 44 可支撑架构 .............................................................................................................................................. 45 自恢复...................................................................................................................................................... 46 安全.......................................................................................................................................................... 46 定制.......................................................................................................................................................... 47 服务器架构 .............................................................................................................................................. 48
COMPIERE 应用程序托管............................................................................................................................ 48
体系结构.................................................................................................................................................. 49 托管.......................................................................................................................................................... 49 服务中心.................................................................................................................................................. 50
COMPIERE 信息结构.................................................................................................................................... 50
上线后的结构更改 .................................................................................................................................. 50 信息维度与树 .......................................................................................................................................... 51 自动数据采集 .......................................................................................................................................... 52
COMPIERE 全球特性.................................................................................................................................... 53 COMPIERE 应用集成.................................................................................................................................... 54
功能集成.................................................................................................................................................. 54 接口.......................................................................................................................................................... 54 电子商务.................................................................................................................................................. 55
COMPIERE 应用程序特性............................................................................................................................ 57
工作流和向导 .......................................................................................................................................... 57 附件和图片 .............................................................................................................................................. 58 预警.......................................................................................................................................................... 58 计划.......................................................................................................................................................... 59 Email 集成 .............................................................................................................................................. 59 帮助系统.................................................................................................................................................. 59
04 下一步的指南… ......................................................................................................................................... 60 安装.............................................................................................................................................................. 60 评估.............................................................................................................................................................. 60 实施.............................................................................................................................................................. 60 工具.............................................................................................................................................................. 60 伙伴.............................................................................................................................................................. 60
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01 产品简介
在 Web 上、POS 售点上,您的订单被流线般地处理;管理您的库存;财务 管理;客户管理;自动发票处理;等等...以及更多! 现在就有满足您所有业务管理需求的智能解决方案! Compiere [发音为 “康比尔” 是全球排名第一的开放源代码 ERP 软件 ] (集 成 CRM)解决方案,它用于分销、服务业的中小企业(年营收介于 200 万 至 2 亿美元) ,被设计为适用于全球范围的市场。 这一高价值的商业应用程序,易于安装、易于实施、易于使用。只需要短短 几个小时,您就可以使用申购-采购-发票-付款、报价-订单-发票-收款、产品 与定价、资产管理、客户关系、供应商关系、员工关系、经营业绩分析等强 大功能了!功能未减,实施时间缩减到数周。最重要的是:这一高价值的商 业应用程序是免费的! 您可以自行安装和实施这套系统 (如果您略懂 Oracle 和 Java 技术) 您也 。 可让我们为您提供咨询和实施服务,这仅需支付基本的服务成本。要让您的 企业快速使用 Compiere ERP & CRM 软件提高企业经营业绩,可立即使用 QuickIT 实施工具包快速完成项目实施。 要下载免费的 Compiere ERP & CRM 软件以及它的源代码,请访问站点: https://www.doczj.com/doc/b71889272.html,
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图表 1
Compiere 为什么更好
Compiere 的许多优点与开放源码环境一同与生俱来。 然而, Compiere ERP & CRM 还具有显著的产品优势,使之超越了传统、旧式的竞争。
开放源代码
免费、无限制的许可协议,允许广泛协作的开发社区,无保留、开放的产品 与服务沟通,都很重要。如果您从传统的软件供应商处购买了解决方案,那 么您不会拥有这些资源。 产品决策与时间表受到用户社区的直接影响,而非公司的组织层级金字塔决 定。Compiere 允许每个人大声说出并给出产品如何被使用的准确描述。该 信息源也防止了任何形式的过分销售或公司信息的隐藏。 对于 Compiere,您也可以获得商业担保支持,这样就免除了开放式社区响 应的不确定性。
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产品优势
? 快速实施,无须最终决策 实施 Compiere 是几周的事情, 而非几个月。 随着不断的竞争, 我们使用模板来裁剪软件,以满足您的需求。但是,与竞争对手 相比,Compiere 并不限制功能 - 没有“甜饼切割机”式的预 定义系统! Compiere 并不要求任何不可逆转的实施时间决策。您可在以后更改一切东 西,包括会计科目、营业日历、甚至会计币种或会计准则。请参考关于“上 线后的结构更改” 。在 Compiere 中,这些更改不需要任何特别的技术开发 能力。 这就使得您的确可以快速上线。您可在任何需要的时候调整您的系统,使之 满足不断变化的商业环境。 ? Reach HTML 与 Rich 用户界面 Compiere 同时提供了两种用户界面:基于浏览器的 DHTML 网页用户界面, 它们被设计为在任何地点通过 Internet 到达您 的应用程序; 高性能的 Windows 应用程序, 它们允许高速 (很 少用到鼠标)的数据录入。两种用户界面都通过相同的规则和相同的外观与 感受而生成,并利用了各自平台的优势。 我们没有哪个竞争对手是设计为完全支持两种用户界面的。在快速响应很重 要并且您需要访问多种信息源时 - 像订单录入中 - “传统的”基于 Windows 的用户界面仍然不可被基于 HTML 的应用程序所替代(截止目 前) 。客户端应用程序是自安装和自升级的,操作起来很容易。 在远程办公室、 客户站点或通过无线设备, 您想快速访问应用程序。 Compiere 提供了轻量级的 DHTML(动态 HTML)用户界面,对服务器要求很低。客
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户端应用程序(Windows 用户界面)用于业务环境中,它只需要 128k 的 带宽 - 而浏览器用户界面在 56k 带宽下可提供及时的响应。 ? 智能用户界面(个性化) 复杂的应用程序具有很长的学习曲线, 因为您需要知道不同的选 项是什么意思。Compiere 采取了不同的途径。Compiere 使 用了上下文敏感的个性化。您只看到自己需要的信息!例如,如 果您不使用外币,则不会看到它 - 但它在您需要以外币交易时则会出现。再 如,不同的付款选项需要的流程和字段不尽相同。您只看到在特定情形和环 境下所需要的那部分信息。我们的营销人士将之称为“预约功能” 。 所有输入的信息立即验证,并会提示数据录入的技巧。统一的用户界面均基 于规则生成,使得 Compiere 成为特别稳定的应用程序。无需手工编程, Compiere 提供了跨字段的验证,并提供字段依赖性(例如地址依赖于选择 的客户) 。 您可重新排列录入窗体,隐藏字段,更改颜色和字体,以及更新标签,并添 加客户特定的帮助和提示。高级用户可添加字段,并创建验证规则。 Compiere 的动态用户界面使得应用程序易于使用,同时缩短了学习曲线。 功能以 HTML 界面和 Windows 应用程序两种方式存在。 ? 基于规则的“自恢复”体系架构 Compiere 基于可扩展的业务规则。不仅用户界面基于规则, 而且流程和处理过程都是如此。系统提供可扩展的规则集合,高 级用户可精化和扩展自己的业务规则。系统总是确保它的完整 性,用户无法在无意中覆盖这些规则。 与竞争对手相比,Compiere 在设计过程中并不假定一切都工作正常,做所 谓的“失败转移” (Fail-Safe) 。人非圣贤,孰能无过,一旦犯错,系统可能
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会当机或停止工作。 Compiere 允许应用程序安全地停止工作,总是保持它的完整性。失败的事 务处理可被重新提交,或遇到流程错误时(如错误的规则)可将事务处理重 新处理,从 而纠正前面 不引人注意 的错误。这 是 Compiere“自恢复 ” (Safe-Fail)技术的优势。 ? 真正集成的应用程序 Compiere 的“前端”功能(CRM,即客户关系管理)与“后 端”功能(ERP)完全集成在一起。不存在界面、流程或时间上 的延迟。 如果您启用可选的功能如项目管理、营销管理功能,所需的详细信息在来源 处即被直接捕获,为您提供彻底分析所需的细节信息。 集成的 OLAP 分析功能允许您以切片或切块(也就是取 Cube 即数据立方 体中的某些单元投影出来)的方式查看信息。 ? 面向全球市场 今天的市场 - 甚至对于中小企业来说 - 也正在日益全球化。您 可能需要提供更多的语言, 以方便与客户、 供应商及员工的交互。 您也可能需要接受外币。 Compiere 被设计为提供所有的“多-”全球特性维度: 多语种 - 用于单据和用户界面 多币种 - 用于事务处理或外币报表 多税制 - 支持不同的税制系统(销售税、增值税和组合税) 多成本计算 - 可并行使用 (如标准成本法、 平均法、 后进先出法...) 多会计模式 - 用于法定报表, 可使用不同的会计准则 (如现金/权责 发生制,国际/美国/德国等的 GAAP) 多组织 - 用于不同的分支机构和销售网点,也可用于法定的机构
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Compiere 用来干什么
简单地说,ERP(Enterprise Resource Planning)意为企业资源计划,用 于规范、 优化企业的内部运营 (采购、 生产、 订单、 库存等) CRM 。 (Customer Relationship Management)意为客户关系管理,用于识别、获取和保留 高价值的客户(80/20 原则) 。 Compiere ERP & CRM 通过申购-采购-发票-付款、报价-订单-发票-收款、 产品与定价、资产管理、客户关系、供应商关系、员工关系、经营业绩分析 等功能,将企业内部运营与外部客户相关的业务进行规范和优化,将企业由 “人治”转变为“法治”的境界。
更好地管理您的业务
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 优化您的库存 输入销售订单 从 Web 接收订单 创建发票并记录发货单 收集收货单并与银行对账单核对 自动生成或手工输入采购订单 记录供应商收货和发票 供应商付款 输入手工日记帐 打印报表和对账单 ...
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图表 2
各司其职
各就各位 您 - 企业之船的舵手 Compiere ERP & CRM - 企业的忠实管家 预备-跑! 集中精力改善您的利润和竞争优势 为您完成运营管理的细节
Compiere 适用于谁
Compiere - 中小企业的 ERP
Compiere 为全球范围内的中小型企业(SME)提供综合型解决方案,覆盖 从客户管理、供应链到财务管理的全部领域。 如果您的企业属于中小型企业(年营收介于 200 万至 2 亿美元) ,且企业为 贸易、连锁零售、服务业或小型生产企业,而您希望运用一流的 ERP 系统将 企业运营规范化, 那么, Compiere ERP & CRM 软件系统正适合您的企业。
Compiere - 分销网络、特许经营网络
分销网络与特许经营的运营,需要向供应链合作伙伴(通常为中小型企业) 提供软件解决方案。
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Compiere 提供伙伴关系管理的功能,以及供应链的集成。
图表 3
Compiere - ASP(应用服务提供商)解决方案
Compiere 是作为满足高容量的托管环境而全新设计的高性能、高可靠性容 错系统。 与传统的应用程序相比,Compiere 提供 ASP(应用服务托管)的灵活管理 功能,可添加新的实体,甚至在多个数据库之间移动实体。
图表 4
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Compiere 为什么免费
Compiere 是一个全球性的开放源代码项目
有免费的午餐吗?答案是肯定的 。开放源码的 Compiere ERP & CRM,没有任何软件许可费用。 有足够的帮助,包括帮助文档、软件安装与实施、培训、支 持等,以便您能够让 Compiere ERP & CRM 充分发挥它的威力。
Compiere 开放源代码的好处是什么
显著的独特优势是,产品本身没有许可费用的成本。因此,主要区别在于您 可以获得源代码。这使您确保供应商独立,而不再信赖于它们的存在和优先 与否。 所有的信息(进度、缺陷等)也是开放的,没有隐藏的公司政策或审查制度。 如果有什么功能无法使用,您自然就会立即知道。因此,开放源代码的项目 具有如果遇到问题可获得快速反应的特点。 用户与开发者社区也是一大优势。由于用户数量巨大、分布广泛,产品通常 已获得充分的测试,您可藉此快速获得帮助和建议。 ? 没有销售 - 您不会接到公司销售代表的电话。您可完全自主进行系统的 评估。 ? 没有谎言 - 没有惊喜 - 如果什么功能不存在或无法完整工作, 很容易发 现。 ? 没有许可费用 - 没有售前成本 (销售、 售前工程师 - 通常在软件公司占 了约 50%-70%的总体成本) ,因为您自己完成售前工作。 ? 免费支持 - 如果您有软件使用方面的问题,可检查我们的邮件列表,或 在 Compiere 全球用户论坛上寻找答案。 也可粘贴您的问题在论坛上以
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获得答案。 ? 用户社区 - Compiere 的用户与开发者使 Compiere 长期保持在 SourceForge 的前 10 位项目排名中。SourceForge 是全球最大的开 放源代码社区 - 其它的还有 Apache(由 IBM、Sun 等赞助)以及 Linux 发行商。 ? 可选的担保支持 - 如果您需要本地化(简体中文、繁体中文)的软件支 持服务,可从 Compiere 中国及其合作伙伴处获得。 ? 可选的顾问服务 - 如果您需要本地化(简体中文、繁体中文)的实施、 培训以及其它顾问服务,可从 Compiere 中国及其合作伙伴处获得。
Compiere 开放源代码的动机
在一个典型的软件公司中,大约 50%-70%的成本是售前相关的:营销与销 售代表、执行演示的售前工程师。 Compiere 依 靠 口 碑 传 播 , 并 由 您 自 行 完 成 售 前 工 作 。 我 们 努 力 使 Compiere 易于安装,同时可协助您完成此过程。因此,既然您没有售前成 本,您自然可以放弃用于支持售前活动的许可费用(软件自身的费用) ;换言 之,您不必为软件产品本身付费。
Compiere 成本优势
Compiere ERP & CRM 具有极强的综合优势。 软件许可费用为零、软件的升级版本许可费用为 零。免费的源代码。无强制性的年服务费。您可 以选择是否需要 Compiere 咨询服务, 咨询服务 的类型包括项目评估、软件安装、数据初始化、 用户培训、原有系统迁移等,因此总体拥有成本 很低。
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除了极低的总体拥有成本,您还可获得不依赖于软件厂商的好处。Bann 被 PeopleSoft 收购,PeopleSoft 又被 Oracle 收购。这些商业并购游戏使得 被并购软件厂商的旧产品无法获得长期的升级和支持,而您并不拥有这些产 品的源代码。 有了 Compiere, 一切不同了, 你可以免费拥有 ERP & CRM 产 品的源代码,不用再担心软件厂商的财务问题。
Compiere ERP & CRM 免费 免费 低 -或- 为零 低 -或- 为零 较低 其它 ERP 和 CRM 产品 10-100 万 3-30 万 高 - 强制(合同金额的 15-30%) 高 - 数万 较高
成本比较 软件许可 升级许可 年服务费 咨询服务 总体拥有成本
其它比较 开放源代码 不依赖于软件厂商 咨询服务是否可选 综合优势
Compiere ERP & CRM
其它 ERP 和 CRM 产品
较强
较弱
[注] 计量单位:人民币或港币
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02 业务功能
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Compiere 的设计由业务流程驱动而非传统的部门职能,使之成为彻底集成 的软件系统。在现代企业组织中,一个用户常常涉及整个业务流程甚至多个 相关的业务流程。 ? 报价至收款 为潜在客户或客户创建报价单;订单管理;发票;现金收据。 它与供应链管理、客户管理高度集成。 ? 申购至付款 创建申购单、采购订单、发票收据;付款处理。它与供应链 管理高度集成。 ? 客户关系管理 是所有客户与潜在客户相关活动的逻辑视图。它构成了全 部业务流程的一部分。 ? 伙伴关系管理 将不同的实体相互链接起来,允许它们管理线索分发、服 务请求、渠道以及营销费用。它允许您提供集中式服务。 ? 供应链管理 覆盖了所有物料管理的活动,包括库存收货、发货,以及从 实体、它的组织到供货商、客户之间的移库和盘存。 ? ? 绩效分析 覆盖了应用程序的成本计算与会计维度。 网上商店/自助服务 提供了您运行 Web 业务所需的一切。信息通过标 准的应用程序共享,因此无需同步或特别的集成工作。Compiere 网上
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商店组件可被定制为与您的网站相一致的外观和感受。 ? 管理仪表板 提供了一目了然的关键绩效指标(KPI)视图,它能够互动、 实时地展现公司的总体经营业绩。仪表板使得高层管理者能够更有效地 实现关键性业务战略,追踪公司与销售指标,达成公司的业绩目标。
业务功能映射
Compiere 的设计由业务流程驱动而非传统的部门职能,使之成为彻底集成 的软件系统。在现代企业组织中,一个用户常常涉及整个业务流程甚至多个 相关的业务流程。 下面是指导性的映射图表:
传统模块 总帐 应付 应收 采购订单 销售订单 库存管理 固定资产 CRM
报价至收款
申购至付款
客户管理
伙伴管理
供应链
绩效分析
仪表板
业务功能:报价-至-收款
报价至收款覆盖了为潜在客户或客户创建报价单、订单管理、发票、现金收 据的业务流程。该功能与供应链管理、客户管理高度集成。在传统系统中, 您可在订单录入、应收模块中发现类似功能。
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图表 6
报价
创建和打印基于通用或客户价格表的客户报价单。报价单可以是“绑定”的, 它保留库存。您可在任何时候更改一份报价单,并将其转换为销售订单。
销售订单
销售订单是“履行控制单据” 。销售订单生成发货单和发票,并确保订单被执 行(详见:订单处理) 。
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发货单
基于您的销售订单,可立即生成一份或多份发货单,也可在库存足够后自动 生成发货单(延迟自动交货) 。
客户发票
发票既可立即基于销售订单也可基于发货单而产生。 您可选择在每次发货 (订 单完全发运)后立即创建发票,也可基于客户发票计划日程。发票日程允许 您为发货单发送汇总发票,例如在周末、月末等。 您也可手工输入发票。
收款
当输入订单或发票时,付款规则允许您自动生成收款单: 为小额现金交易创建现金簿分录 为直接付款(信用卡、支票、电子支票、自动化交易所)创建付款单 开放条目通过创建付款单 (如收取支票或创建直接借记) 创建现金簿分录 、 (如 未结款发票稍后以小额现金支付)或当核对银行对账单(如银行转帐)时, 完成结款。 详见开放账目管理、现金日记帐。
银行对账单
银行对账单可输入或自动装载。您对账您的在途付款,输入手续费,或为直 接转帐创建付款单。
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