中国汽车变速箱配套市场现状及发展趋势分析
概述
过去五年，中国汽车产量出现了持续的高速增长态势，尤其是2009年，政府出台了刺激政策以及相当于中国GDP三分之一的大规模银行放贷，促使汽车销量陡增，中国已成为全球最大的新车销售市场。据中国汽车工业协会统计，2009年，基本型乘用车（轿车）产销747.12万辆和747.31万辆，同比增长48.32%和48.07%；多功能乘用车（MPV）产销25.07万辆和24.89万辆，同比增长30.76%和26.12%；运动型多用途乘用车（SUV）产销65.79万辆和65.88万辆，同比增长46.86%和47.15%；交叉型乘用车产销200.40万辆和195.05万辆，同比增长88.93%和83.39%。
根据今年上半年发展形势看，2010年中国汽车市场进一步巩固全球第一的地位已成定局，中国汽车市场将继续领跑全球车市。预计全年销量将有可能超过1600万辆，比第二大新车市场美国的汽车销量超出300多万辆。因此与之相配套的汽车变速箱也处于高速发展期。我国汽车变速箱近五年的平均增长速度超过25%，2010年预计全年增速将超过40%，国产汽车变速箱销售规模将超过600亿元。
近年来乘用车市场增长迅速，大部分配套为手动变速箱，自动变速箱的需求比例不断提高。随着商用车市场快速发展，2009年商用车变速箱的市场销量已达331万台，其中轻、重型变速箱市场成为市场发展的亮点。在手动变速箱领域，国产品牌已占主导地位。但技术含量更高的自动变速箱市场却是进口产品的天下。根据盖世网的调查，外资汽车零部件公司凭借其技术、管理和既有客户关系等优势，在中国汽车市场尤其是高科技领域占据绝对的主导地位。如EMS发动机控制系统、安全气囊、ABS系统、自动变速箱等，基本控制了70%以上的市场份额，部分产品几乎全部为外资垄断。
一、汽车变速箱的分类
汽车实际使用情况非常复杂，如起步、怠速停车、低速或高速行驶、加速、减速、爬坡和倒车等，故要求汽车的驱动力和车速能在相当大的范围内变化，为了适应经常变化的行驶条件并使发动机在功率高、油耗低的工况下工作，在传动
系统中设置变速箱必不可少。汽车变速箱是汽车零部件中属技术含量最高的产品之一，其与发动机构成汽车动力总成的两个核心部件。
1、目前汽车变速箱按变档型式分为手动变速箱（MT）和自动变速箱两大类，自动变速箱又可分为有级式（AT/AMT/DCT）和无级式（CVT），目前AT的档数从三速到八速，常用的是四、五、六速，档数越多结构越复杂，相应的技术含量越高；而CVT是真正意义上的无级自动变速箱，在其传动比范围内，理论上档数无限，特别适合中小排量乘用车；AMT具有传统机械变速箱传动效率高的优点，在小排量乘用车和重型商用车上具有比较优势；DCT保留了机械变速箱传动效率高的优点，又解决了换挡动力中断的缺点，但结构相对复杂，制造难度大，有较好的发展潜力。
2、根据工业和信息化部发布的汽车行业标准《汽车机械式变速箱分类的术语及定义》（QC/T 465—2010），机械式变速箱（Mechanical transmission）是指用齿轮及其他机械元件来获得多种传动比，使汽车具有前进与倒退的传动装置。其按承载能力和应用分为：
（1）微型变速箱（ transmission for mini car）最大输入扭矩为 200N.m以下的变速箱；
（2）轻型变速箱 (transmission for light-duty vehicle) 最大输入扭矩为200～400N.m的变速箱；
（3）中型变速箱（ transmission for medium-duty vehicle）最大输入扭矩为400～800N.m的变速箱；
（4）重型变速箱（ transmission for heavy-duty vehicle）最大输入扭矩为800N.m以上的变速箱。
二、国内汽车变速箱的市场潜力
（一）乘用车变速箱市场
汽车变速箱是影响整车动力性、经济性、舒适性的重要总成。手动变速箱具有结构简单、效率高、功率大、成本低等优势，但自动变速箱已成为中国市场车企竞争的重要阵地。随着消费者对汽车知识的积累和消费意识的成熟，尤其是部分消费者购置家庭用第二部汽车时，汽车整车的市场竞争将从产品竞争转向技
术、质量和品牌的竞争。作为动力系统的重要组成部分，变速箱将成为消费者购买决策时的重要考虑因素。
中国乘用车(即轿车、SUV、MPV之和，不包括交叉乘用车)用变速箱虽仍以手动变速箱为主，但其整体份额却在逐年下降。美国汽车资讯公司CSM数据分析显示，2007年中国乘用车自动变速箱市场占比为36%，2013年上升至45%左右。而IHS Global Insight的最新数据显示，从2005年至2009年，手动变速箱在中国乘用车市场的份额已从65%降至63%，而自动变速箱的份额则从35%升至37%。IHS Global Insight预测，到2015年自动变速箱在中国乘用车市场的份额将进一步提升至47%。
图1：手动和自动变速箱在中国乘用车市场的份额对比
图2：未来五年中国乘用车变速箱配套量市场预计
（二）商用车变速箱市场
从 2005年开始，我国在汽车行业实行新的车型统计分类，即将汽车分为乘用车和商用车两大类：乘用车在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内昀多不超过 9个座位，它也可以牵引一辆挂车，乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过 9座的轻型客车；商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，商用车包含了所有的载货汽车和 9座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类。
与乘用车一般作为消费品不同，商用车主要用于生产经营，追求营运效果，因此对成本较为敏感。手动变速箱的生产及维修较自动变速箱简单，可以降低商用车的购置和使用成本。因此在商用车变速箱配套上，目前基本是手动变速箱一统天下。
图3：2005-2009年商用车销量及增长率变化情况表
根据预测，未来五年商用车销量如下：
单位：台
三、中国汽车变速箱配套市场格局
国内主要的汽车变速箱制造企业近50家，由于中国巨大的市场潜力，跨国汽车零部件集团纷纷加大在华投资力度。其中：全球三大独立自动变速箱制造企业均进入中国市场，爱信唐山为手动变速箱基地，爱信天津为自动变速箱基地；采埃孚传动技术(苏州)有限公司成立于1998年，主要产品有客车用机械变速箱、自动变速箱、车桥及转向系统，在客车市场享有极高声誉；日产汽车旗下的变速箱厂商JATCO，2007年在广州设立无级变速箱工厂，初期投资额约为60亿日元；格特拉克（江西）传动系统有限公司是全球最大的手动变速箱制造商之一德国格特拉克集团通过重组原江西江铃齿轮股份有限公司、原于都江铃齿轮有限公司基础上设立。
（一）产品市场结构
2009年中国汽车变速箱产品市场结构
数据来源：中国市场调查研究中心
（二）品牌市场结构
由于自动变速箱结构复杂，研发成本高、零件加工难度大，研制技术生产被国外企业所垄断，国产变速箱以低速、手动为主，自动变速箱的生产能力很小，且主要由外资及外资控股企业生产，大部分的自动变速箱都是依靠进口。
2009年中国汽车变速箱品牌结构
数据来源：中国市场调查研究中心
（三）营销渠道结构
在汽车零部件供应商的结构中，根据其实力和分工可分为如下三个层级：
由于汽车变速箱的耐久性、噪声值、换挡性能直接关系整车的性能及消费者购买的决策，故整车厂对变速箱通常采取直接采购的方式，以便加强质量控制和紧密协作。而代理商的存在主要是跨国汽车集团的利润转移的体现方式以及满足售后服务市场需要。
重点客户对汽车变速箱产品市场渠道的选择图
数据来源：中国市场调查研究中心
（四）乘用车变速箱配套市场格局
中国乘用车手动变速箱制造商主要分两类：一类为一汽、东风、上汽等整车集团的集团自我配套企业，在其有富余制造能力时，会进入变速箱独立制造商的市场；另一类即变速箱独立制造商，不附属于任何整车集团，独立为各整车厂配套的企业。如沈阳上汽金杯汽车变速箱有限公司（部分为集团内配套）、唐山爱信齿轮有限责任公司（部分为集团内配套）、浙江中马汽车变速箱股份有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、唐山通力齿轮有限公司等。
中国乘用车自动变速箱制造企业很少，主要是国外品牌在国内设立的合资公司提供配套，如上海采埃孚变速箱有限公司、北京现代摩比斯变速箱有限公司、采埃孚传动技术（苏州）有限公司等，自主品牌的自动变速箱只有吉利汽车等少数企业实现了产业化；2008年末，由国内12家主要乘用车整车企业共同投资设立的中发联投资有限公司与博格华纳（中国）投资有限公司在北京正式签署“博格华纳双离合器传动系统有限公司”的合资协议，计划于2011年早期建成投产。（五）商用车变速箱配套市场格局
目前，国内商用车变速箱行业中具有大规模和较大生产规模的企业主要有陕西法士特汽车传动集团有限公司、一汽集团解放公司变速箱分公司、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司、浙江万里扬变速箱股份有限公司、浙江中马汽车变速箱股份有限公司、格特拉克（江西）传动系统有限公司、一汽轿车长春齿轮有限公司、东风汽车变速箱有限公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司、綦江齿轮传动有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司等。此外，我国还分散着一些规模较小的商用车变速箱生产企业。
四、中国汽车变速箱生产企业配套情况
（一）乘用车变速箱生产企业配套情况
（二）商用车变速箱生产企业配套情况
五、中国变速箱制造行业盈利能力分析
（一）2006-2009年汽车变速箱行业不同规模企业利润总额分析
单位：亿元
数据来源：中国市场调查研究中心
（二）2006-2009年汽车变速箱行业不同所有制企业利润总额比较分析
单位：亿元
数据来源：中国市场调查研究中心
（三）2006-2009年汽车变速箱行业销售毛利率分析
数据来源：中国市场调查研究中心
（四）2006-2009年汽车变速箱行业销售利润率分析
数据来源：中国市场调查研究中心
（五）2006-2009年汽车变速箱行业净资产利润率分析
数据来源：中国市场调查研究中心
六、中国主要变速箱制造企业市场整体竞争能力分析
汽车变速箱产品竞争力主要源于其生产工艺、生产设备的先进性，产品生产过程的质量控制体系以及对新产品的研发能力。其主要竞争能力构建如下图：
（一）主要汽车变速箱企业品牌竞争力
品牌是集技术、企业文化和商誉于一体的载体，是企业历史的沉淀。尽管目前国内生产汽车变速箱的企业有近50家，但除附属于整车集团外，变速箱配套车型的细分领域集中度却在逐步提高，新进入者的门槛也不断提高。
（二）主要汽车变速箱企业产能和资金竞争力
（三）主要汽车变速箱企业综合竞争力
七、中国主要变速箱制造企业配套细分市场分析
（一）变速箱乘用车配套市场
1、变速箱轿车配套市场
经过几十年的发展，我国汽车的产品结构得到改善，从偏重发展载货车到鼓励轿车大量进入家庭，汽车消费结构已从集团消费转向个人消费，私人汽车成为继家电、住房之后又一个重要的消费品种。2000年我国轿车产量在汽车总产量的比重不到30%，而到2009年我国轿车产量占比已经达到54.17%，其增量贡献度为57.31%，无论在总产量和增量上，轿车的贡献度均超过50%。随着我国居民生活水平的不断提高，私有轿车需求量增长空间十分巨大，预计在未来几年，轿车产量比重将继续增大。
2000年以来我国各车型比例趋势图
数据来源：汽车工业协会
注1：本图中的载货车包括货车、货车非完整车辆；客车包括客车、客车非完整车辆、交叉型乘用车、SUV、MPV；轿车指基本型乘用车。
注2：非完整车辆即底盘，由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
2008-2009年我国汽车产量增长贡献度
国际轿车市场发展历史表明：一个国家乘用车市场的中长期发展趋势主要是由R值（R=车价/人均GDP）决定的。当R 值达到2-3 时轿车开始大规模进入家庭，汽车普及率迅速提高，汽车市场开始进入成长期。我国乘用车消费先导地区市场的发展也遵从了R 值规律。从世界各国汽车消费轨迹来看，人均GDP低于20000美元时，每千人汽车保有量将快速增加。2009年，我国人均GDP仅为3500美元左右，尚处于汽车消费快速普及期，轿车产销量未来增长潜力巨大。
2006-2013年我国轿车产量及保有量增长趋势
数据来源：中国汽车工业协会&公安部交通管理局&汉鼎咨询
我国轿车市场总体上呈现出欧美系(主要是德系和美系)、日系和自主品牌三足鼎立的局面，2009年三类轿车产量占我国总产量的比重分别为35.87%、24.85%和29.67%。由于各车系所占的市场领域不同，欧美系轿车主要占据着中高端市场，日系轿车在中端市场的份额较大，而自主品牌轿车则主要集中在低端市场，因此近年来各车系市场份额较为稳定。
2009年乘用车产品销量排行Top10
近五年我国各车系产量所占比重变化图
数据来源：汽车工业协会
上述轿车市场结构导致我国汽车整车和零部件企业存在三种配套关系：欧美模式、日韩模式和中国模式。欧美模式中，零部件跨国公司综合实力雄厚，具有较强的独立性并与整车厂保持密切的战略合作关系；日韩模式中，零部件企业几乎没有独立性，和单一的整车保持唇齿相依的关系；而中国模式随着低端市场的稳固和发展，已逐步从不稳定的博弈配套关系逐步转向稳定密切的配套关系。
因此，国内变速箱轿车市场已形成以整车集团为核心的自我配套格局，但随着部分整车厂开发轿车力度加大，独立变速箱企业也面临一定的市场机遇。国内目前欧美系变速箱轿车配套企业主要有：上海汽车齿轮有限公司、大众汽车变速箱(上海)有限公司、一汽大众变速箱大连有限公司、东风汽车变速箱有限公司等。
2、变速箱SUV配套市场
SUV的全称是Sport Utility Vehicle，中文意思是运动型多用途汽车。主要是指那些设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车。SUV一般前悬架是轿车型的独立悬架，后悬架是非独立悬架，离地间隙较大，在一定程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。由于带有MPV式的座椅多组合功能，使车辆既可载人又可载货，适用范围广。
SUV进入中国市场后，以较高的性价比赢得众多消费者的青睐。尤其是2003年SUV更成为汽车市场的最亮点， SUV新车型如雨后春笋般涌现，销量也持续攀升。
常见的SUV的车有克莱斯勒SUV道奇酷威、奥迪Q7、宝马X5、大众途锐、本田CR-V、保时捷-卡宴等。世界顶级SUV以美国的吉普大切诺基、英国的路虎揽胜、德国的奔驰ML级为代表，拥有它们已成为富有阶层的标志之一。
比较热门的车型有上海大众途观、一汽丰田RAV4、长城SUV、东风日产奇骏、广汽丰田汉兰达、东风悦达起亚狮跑、奇瑞瑞虎、北京现代途胜、东风本田CRV 等、奇瑞威麟的X5(非承载式底盘的纯粹越野）、江淮瑞鹰、众泰5008等。
2006年SUV销售228,695辆。其中，四轮驱动SUV销售10.72万辆，同比增长10.31%；两轮驱动SUV销售13.09万辆，同比增长31.93%。长城汽车以40062辆名列榜首，同比增长41%，占整个SUV市场份额的17.5%。
2007、2008年SUV高速增长，增长率远远高于整个市场，位居细分市场增长的第一位，2009年在没有任何政策刺激下，SUV总量65.88万辆，增长速度高达48.8%，长城也达到7.1万辆，主力产品哈弗CUV。
2009年SUV产品销量排行Top10