2017年中国新能源汽车充电设备行业市场调研分析报告
目录
第一节投资摘要 (5)
第二节新能源汽车充电市场空间广阔 (6)
一、新能源汽车产业迎来增长黄金期 (6)
二、“十三五”释放充电设施千亿市场,充电年收入规模达578 亿 (8)
三、国家电网、南方电网是公共充电站建设运营的主力 (11)
第三节规划政策陆续落地,充电运营起步成长 (18)
一、各地方充电设施建设规划陆续出台 (18)
二、补贴政策落地,企业加速布局 (19)
第四节三类市场,谁最赚钱? (22)
一、自用市场:整车厂主导,分时租赁是切入点 (22)
二、专用市场:增长确定,需求稳定 (24)
三、公用市场:国网主导,利用率较低 (26)
四、盈利能力比较:公交充电站、单位内部充电桩值得投资 (29)
第五节展望未来,多元化商业模式大有可为 (32)
一、机械式、立体式新型停车充电设施 (32)
二、电动车生态圈 (34)
三、智能充电物联网 (35)
第六节风险分析 (36)
图表目录
图表1:各类充电站对比(2020 年,补贴后) (5)
图表2:我国新能源汽车产量及增速 (7)
图表3:2014~2016 年新能源汽车月度产量 (7)
图表4:新能源车销量规模将大幅上升 (8)
图表5:电动汽车充电站建设高速增长 (9)
图表6:“十三五”期间新能源汽车、充电设施推广规划. (9)
图表7:“十三五”期间电动汽车充电设施投资将达到1,100 亿元 (10)
图表8:2020 年充电市场规模达578 亿元. (11)
图表9:国网充电设施建设进程加快 (11)
图表10:国网历次充电桩招标情况 (12)
图表11:国网历次招标量及网外企业占比 (12)
图表12:直流设备占据绝对主导 (13)
图表13:中标结果:2015 年第一批 (14)
图表14:中标结果:2015 年第三批 (14)
图表15:中标结果:2016 年第一批 (14)
图表16:中标结果:2016 年第二批. (15)
图表17:中标量排名:中恒电气成为进入前十的唯一网外企业 (15)
图表18:南方电网2016 年充电桩招标情况 (16)
图表19:2016 年合计:直流 (17)
图表20:2016 年合计:交流 (17)
图表21:主要省份充电设施建设规划 (18)
图表22:北京、上海充电设施规划对比 (19)
图表23:补贴政策加速落地 (20)
图表24:各地区充电服务费上限汇总 (21)
图表25:私人充电桩占比过半 (22)
图表26:私人充电桩 (23)
图表27:公交充电站 (25)
图表28:单位内部停车场充电桩 (25)
图表29:各地新能源物流车相关鼓励政策 (25)
图表30:2015~2020 年各类充电站规划建设数量 (27)
图表31:城际快充网络规划:“七纵四横两网格” (28)
图表32:各类充电设施投资成本测算 (29)
图表33:2016 年,只有公交充电站实现盈利 (30)
图表34:2020 年,公交充电站、单位内部充电桩盈利能力较强 (31)
图表35:各类充电站对比(2020 年,补贴后) (31)
图表36:循环式立体充电站 (32)
图表37:充电塔 (33)
图表38:双向充放电储能体系 (36)
第一节投资摘要
新能源汽车充电市场空间广阔。“十三五”期间是我国新能源汽车快速发展时期。根据国家发展规划,到2020 年,我国新能源汽车保有量将达500 万辆。“十三五”期间,我国新增充电桩应达到480 万个,新增充电站应达到1.2 万座。据我们测算,未来五年充电设施市场规模超千亿元;到2020 年,新能源车充电年收入规模将达578 亿元。巨大的市场空间将促进新能源车充电设施运营行业的高速发展。
建设规划与补贴政策相继出台,充电设施运营行业起步成长。2015 年底发改委发布《电动汽车充电基础设施发展指南(2015~2020 年)》之后,各省市地区陆续出台了“十三五”期间地方充电设施建设规划。与此同时,各地针对充电设施建设的补贴政策也相继发布,将对充电桩、充电站的建设、运营给予不同程度的补贴,激励充电设备生产商、充电设施工程方以及运营商,从而推动充电设施运营行业快速发展。
以公交车、物流车充电站为代表的专用市场是最具投资价值的细分市场。新能源汽车充电设施服务的三类市场中:
?以私人充电桩为代表的自用市场分时租赁模式在需求量和使用便利性上都有不足;
?以城市公共充电站和城际高速充电网络为代表的公用市场由国网主导,利用率较低;
?以公交车、物流车充电站为代表的专用市场具有运行里程长、电动化替代需求高、充电需求稳定等特点,能够获得稳定的收入和利润,盈利能力最强,回收期最短,是现阶段最具投资价值的领域。
图表1:各类充电站对比(2020 年,补贴后)